837326_2019_同方瑞风_2019年年度报告_2020-04-16.pdf

2019 年度报告 同方瑞风 NEEQ:837326 广州同方瑞风节能科技股份有限公司 Tongfang Refine Energy Saving Technology Co,.LTD.2019 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 2 月及 9 月，同方瑞风携核心技术与代表性产品先后参加了在印度、泰国等地举办的国际暖通空调及制冷设备专业展会。展会期间，同方瑞风参展代表与多个国家的设计单位、工程公司及用户企业进行了广泛交流，并与许多客户建立起业务联系。通过样机展示，同方瑞风的先进技术理念和精良制造工艺受到与会专业人士的一致好评。2019 年 4 月，同方瑞风中标芜湖太赫兹工程中心第三代半导体项目，并已按期为本项目提供了 9 台大型全新风空调机组(MAU)、8 台组合式空调机组(AHU)，合同总金额近千万元。同方瑞风自 2016 年起正式开拓电子半导体行业细分市场，目前已先后为成都格芯、广州粤芯、武汉长江存储、武汉华星光电 T4&T7、四川信利显示、江西益丰泰光电等国内外知名的电子半导体公司提供专业的设备与服务，累计合同额过亿元，积累了丰富的项目经验和良好的用户口碑。2019 年 5 月，同方瑞风在牡丹江卷烟厂（即海林和穆棱卷烟厂）联合易地技术改造项目招标中，成功中标余热回收利用项目，将为牡丹江卷烟厂提供整套制丝线余热回收利用系统，合同总金额超过七百万元。本次将为牡丹江卷烟厂提供的余热回收利用系统，是同方瑞风另外一项针对北方地区卷烟厂定制的创新节能技术。该项目完成后将成为烟草行业特别是北方地区卷烟厂空调节能技术应用的新样板工程，为烟草行业绿色工房建设做出新的贡献。2019 年 7 月 24 日，中国共产党广州同方瑞风节能科技股份有限公司支部召开成立选举大会。依照 党章及中国共产党基层组织选举工作暂行条例的有关规定，会议选举江立同志为第一届支部书记。中共同方瑞风党支部的成立，是一次秉承党章党规党纪执行的重要活动，更是一个深刻领会党的新理念新思想新战略的教育平台。相信同方瑞风的每一位党员都将把崇高的理想与本职工作结合起来，高标准要求自己，在工作中充分发挥党员的模范带头作用，以更好的工作业绩，更优质的服务，做好企业员工的表率。2019 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司公司概况概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 2019 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、同方瑞风 指 广州同方瑞风节能科技股份有限公司 顺德分公司、顺德生产基地 指 广州同方瑞风节能科技股份有限公司顺德分公司 瑞风有限、有限公司 指 广州同方瑞风空调有限公司 同方洁净 指 北京同方洁净技术有限公司 环投泰合 指 北京环投泰合投资管理有限公司 同方人环 指 同方人工环境有限公司 同方股份 指 同方股份有限公司 广州雅坤 指 广州雅坤空调自控科技有限公司 广州海呈 指 广州海呈空调技术有限公司 无锡人环 指 无锡同方人工环境有限公司 同华投资 指 广州同华投资管理有限公司,曾用名：广州立昆空调有限公司、广州同方瑞风空调科技有限公司 捷电科技 指 江苏捷电科技有限公司 广州证券 指 广州证券股份有限公司 开源证券 指 开源证券股份有限公司 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 报告、本报告 指 广州同方瑞风节能科技股份有限公司 2019 年度报告 万、万元 指 人民币元、人民币万元 绿色建筑 指 在全寿命期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境、减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。绿色工房 指 基于可持续发展理念,在绿色建筑的理论和基本框架下,结合工业建筑的工艺需求、负荷特性、使用规律等自身特点,并考虑不同气候类型的影响,所实现的在建筑全寿命周期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境和减少污染,为工艺生产提供适用、高效的使用空间、为工作人员提供健康的生产作业环境,与自然和谐共生的工业建筑。公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广州同方瑞风节能科技股份有限公司公司章程 股东大会议事规则 指 广州同方瑞风节能科技股份有限公司公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 广州同方瑞风节能科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 广州同方瑞风节能科技股份有限公司监事会议事规则 关联交易管理办法 指 广州同方瑞风节能科技股份有限公司关联交易管理办法 对外投资管理办法 指 广州同方瑞风节能科技股份有限公司对外投资管理办法 对外担保管理办法 指 广州同方瑞风节能科技股份有限公司对外担保管理办法 总经理工作细则 指 广州同方瑞风节能科技股份有限公司总经理工作细则 投资者关系管理制度 指 广州同方瑞风节能科技股份有限公司投资者关系管理制度 信息披露管理制度 指 广州同方瑞风节能科技股份有限公司信息披露管理制度 董事会秘书工作细则 指 广州同方瑞风节能科技股份有限公司董事会秘书工作细则 2019 年年度报告 5 年报信息披露重大差错责任追究制度 指 广州同方瑞风节能科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 募集资金管理制度 指 广州同方瑞风节能科技股份有限公司募集资金管理制度 利润分配管理制度 指 广州同方瑞风节能科技股份有限公司利润分配管理制度 防范控股股东及关联方资金及其他资产占用管理制度 指 广州同方瑞风节能科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金及其他资产占用管理制度“三会一层”指 董事会、监事会、股东大会和管理层 2019 年年度报告 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人侯东明、主管会计工作负责人孙广丽及会计机构负责人（会计主管人员）周晓红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人侯东明、周青、王四海及其一致行动人周世强合计持有公司 58.69%股权，并在公司的股东大会决议中出具一致的意思表示。虽然公司已建立健全的治理结构，并颁布了相应的制度文件降低实际控制人控制不当的风险。若实际控制人通过行使表决权或通过影响管理层的运营管理决策，对公司经营与财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响，可能会给公司及中小股东的利益带来不利影响。2、应收账款余额较大的风险 截至报告期末，公司应收账款余额为 40,705,438.78 元，占当期流动资产的比例为 28.95%。公司的应收客户主要为青岛国际机场集团有限公司、济南西城世中置业有限公司、武汉华星光电半导体显示技术有限公司、中国电子系统工程第二建设有限公司等，虽然客户信誉较好，但若公司的应收大客户款项由于行业系统性风险等原因无法收回，可能引起公司发生大额坏账的风险。3、原材料价格波动风险 公司的电机、压缩机、控制器、磁控管阀、传感器、制冷剂、铜管等均为对外采购所得，2019 年度，原材料的采购价格基本稳定。但是，如未来原材料价格普遍、持续上涨，不排除会造成公司采购成本、生产成本的大幅上升，公司盈利水平可能会受到不利影响。2019 年年度报告 7 4、人才短缺与流失风险 近年来，随着中央空调行业越来越被重视，行业发展快速。而中央空调行业中，工业型人才、建筑型人才、技术研发人员和质量检验人员对公司的发展壮大起到关键作用，决定了公司核心市场竞争能力。因此符合公司要求的专业技术研发人员、质量检验人员的短缺将困扰公司的快速发展。所以，有效降低人才流失风险将直接关系到中央空调行业企业的生存和发展。5、商标使用风险 截至本次年报披露之日,公司主要产品使用的商标系同方股份所有。同方股份通过商标使用许可合同许可公司无偿使用 10年，许可使用的时间为 2015 年 7 月 10 日至 2025 年 7 月 10 日。虽然公司目前已制定了自主商标发展计划，但若自主商标发展未达预期，同时公司与同方股份签订的协议被终止或其他原因导致公司不能继续使用被许可使用商标，则可能对本公司产品销售产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 2019 年年度报告 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州同方瑞风节能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Tongfang Refine Energy Saving Technology Co.,Ltd.(TFRF)证券简称 同方瑞风 证券代码 837326 法定代表人 侯东明 办公地址 广州市番禺区钟村街汉溪大道东 290 号保利大都汇 3 栋办公楼 412 房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 侯蒙 职务 董事会秘书 电话 0757-22687552-602 传真 0757-22687652 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 佛山市顺德区大良五沙居委会顺番公路五沙路段 13 号，528300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 6 月 18 日 挂牌时间 2016 年 5 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造业-烘炉、风机、衡器、包装等设备制造-制冷、空调设备制造（C3464）主要产品与服务项目 绿色建筑节能解决方案订制、行业专用型节能空调产品订制 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）40,095,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 侯东明、王四海、周青 实际控制人及其一致行动人 侯东明、王四海、周青、周世强 2019 年年度报告 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440101664003765Y 否 注册地址 广州市番禺区钟村街汉溪大道东290号保利大都汇3栋办公楼（3 栋办公楼）412 房 否 注册资本 40,095,000.00 否 不存在注册资本与总股本不一致的情况。五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张之祥、昌宇颖 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2019 年 12 月 31 日与原主办券商广州证券签署了解除持续督导协议，并于 2020 年 1 月 8日与开源证券签署了持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，各方协议生效，由开源证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。2020 年 1 月 15 日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函。具体情况详见公司于 2020 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/）发布的变更持续督导主办券商公告（公告编号：2020-005）。2019 年年度报告 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 191,089,427.08 150,718,921.71 26.79%毛利率%29.83%32.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 25,486,440.84 27,822,930.69-8.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,765,512.58 21,047,216.88 22.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.59%38.99%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）28.90%29.49%-基本每股收益 0.64 0.69-7.25%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年上年期末期末 增减比例增减比例%资产总计 150,009,598.51 145,344,867.47 3.21%负债总计 53,953,512.53 64,751,472.33-16.68%归属于挂牌公司股东的净资产 96,056,085.98 80,593,395.14 19.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.40 2.01 19.40%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）35.97%44.55%-流动比率 2.61 2.10-利息保障倍数 100.37 243.11-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 27,972,888.41 8,963,476.65 212.08%应收账款周转率 6.67 7.48-存货周转率 3.92 3.94-2019 年年度报告 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.21%56.32%-营业收入增长率%26.79%46.25%-净利润增长率%-8.40%20.90%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,095,000.00 40,095,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）564,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-892,519.70 非经常性损益合计非经常性损益合计-328,319.70 所得税影响数-49,247.96 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-279,071.74 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2019 年年度报告 12 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 19,800,717.40 26,903,377.54 应收票据 3,173,875.74 3,209,128.45 应收账款 16,626,841.66 23,694,249.09 可供出售金融资产 5,000,000.00 其他权益工具投资 5,000,000.00 2019 年年度报告 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于制冷、空调设备制造业，致力于绿色公共建筑和绿色工房节能新技术的研究开发与推广应用，面向高端公共建筑及医疗净化、制药、烟草、食品等行业的广大用户，提供绿建节能技术整体解决方案及节能服务，并开展系统专用型及行业专用型节能空调设备的制造与销售业务。公司拥有一支高素质的研发团队，在 8 名核心技术人员的领导下，紧紧围绕节能空调系统和节能空调产品两个主题进行攻关，逐渐形成了一套具有自主知识产权的、成熟的产品技术体系，已先后取得：“一种新风系统”等 3 项发明专利，“温湿度分控型空调机组”等 26 项实用新型专利、“数字化节能新风系统控制管理软件”等 5 项软件著作权、门铰链等 1 项外观专利，及高新技术企业证书、ISO质量体系检验证书、TUV 欧洲认证等系列业务许可资格或资质。公司建立并完善了全国主要城市的销售网点，主要通过投标的形式参与各类制冷、空调设备的供应，并根据客户需求完成产品方案的详细设计，为客户提供定制化的产品及服务；同时积极参与行业技术研讨会、行业展会，藉此与医疗、烟草、电子、化工、食品、精密加工等工业领域的客户建立友好的业务关系。目前公司的主营业务收入可划分为：绿色建筑节能产品销售收入、行业专用型空调设备销售收入。报告期内，及至本报告披露日，公司的商业模式未发生重大调整或变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年度，公司营业收入 191,089,427.08 元，较去年同期增加 26.79%。扣除非经常性损益后，归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 25,765,512.58 元，较去年同期增加了 22.42%。截至 2019年 12 月 31 日，公司资产总计 150,009,598.51 元，较期初增加了 3.21%；负债总计 53,953,512.53 元，较期初下降了 16.68%；资产负债率相应由期初的 44.55%下降至期末的 35.97%。报告期末，归属于挂牌公司股东的净资产为 96,056,085.98 元，较期初增加 19.19%；每股净资产为 2.40 元，较期初增加了 19.40%。报告期内，公司基础业务发展稳健，公司产品在医疗净化、制药、绿色建筑节能等传统优势细分市场均取得了良好的业绩，分别斩获了武汉大学中南医院项目、漳州片仔癀药业项目、济南西部会展中心项目等多个经典应用案例，在行业内形成了良好的示范效应；在近年着力拓展的电子半导体细分市场，销售业绩也有较大突破，先后中标芜湖太赫兹工程中心第三代半导体项目、深圳华星光电 T7 项目、南昌同兴达精密光电有限公司年产 4800 万颗摄像头模组项目等多个千万级项目。2019 年年度报告 14 2019 年度，公司积极参加了印度、越南、泰国等海外专业展会，并在全国医院建设大会、全国建筑环境与能源应用技术交流大会等国内具影响力的行业交流平台亮相，获得广泛关注。围绕数据中心、现代化农业等目标细分市场，公司继续有计划性地开展市场调查与研发工作，并主动开展技术交流，争取为后续的业务拓展做充分准备。报告期内，公司进一步加大研发投入，研发费支出达 7,823,244.38 元，较去年增加了 22.31%。研发工作主要配合业务布局开展，先后进行了半导体工厂双效热回收技术及其功能模块、模块化数据中心单/双排 IT BANK 产品等项目的开发，并取得了多项成果。2019 年度，公司累计新申请专利 31 项，其中发明专利 4 项，实用新型专利 26 项，外观专利 1 项；新获得授权专利 12 项，其中实用新型专利 11 项，外观专利 1 项。公司数字化节能新风机组、智能风量调节模块等 2 项产品通过高新技术产品认定复审。2019 年度，公司人力资源结构稳定，没有发生核心技术人员的流失，生产人员的工作效能有了显著改善，但在销售团队建设方面仍有较大提升空间。为提高团队凝聚力，增强员工归属感，推动公司更快更好的发展，经公司管理层推荐，董事会提名亢志刚等 28 人为公司核心员工。该项提名已先后获得公司 2019 年职工大会第一次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过。报告期内，公司各项经营指标良好，主营业务发展稳健，市场拓展及研发工作按年度计划有序落实，人员团队稳定，持续经营能力得到进一步巩固。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年上年期末期末 本期期末与本期期末与上年上年期期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 45,725,983.99 30.48%39,948,929.53 27.49%14.46%应收票据 3,458,780.03 2.31%3,173,875.74 2.18%8.98%应收账款 40,705,438.78 27.14%16,626,841.66 11.44%144.82%存货 41,172,782.72 27.45%56,266,708.90 38.71%-26.83%投资性房地产 0 0.00%0%0.00%-长期股权投资 0.00%0.00%-固定资产 2,971,155.16 1.98%3,118,739.52 2.15%-4.73%在建工程 565,052.92 0.38%565,052.92 0.39%0.00%短期借款 -0.00%10,000,000.00 6.88%-100.00%长期借款 0 0.00%0 0.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、受宏观经济影响，报告期内公司已签订的部分合同执行进度慢于预期。报告期期末，应收账款余额为 40,705,438.78 元，较期初增加 144.82%。但考虑到构成公司大额应收账款的主要是青岛国际机场集团有限公司、济南西城世中置业有限公司、武汉华星光电半导体显示技术有限公司、中国电子系统工程第二建设有限公司等优质客户，信誉良好，且相关项目多属于地方重点规划项目，发生坏账风险的可能性较低。2、期初部分大项目生产后等待排期出货，导致存货账面余额达 56,266,708.90 元，占总资产的比重随之提升至 38.71%；随着这些项目顺利出货，截至 2019 年 12 月 31 日，公司存货余额为 41,172,782.72元，较期初减少了 26.83%，占总资产的比重也回落到 27.45%。2019 年年度报告 15 除上述项目外，公司无其他占总资产 10%以上的资产负债表科目发生重大变化。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 191,089,427.08-150,718,921.71-26.79%营业成本 134,081,288.29 70.17%101,286,176.61 67.20%32.38%毛利率 29.83%-32.80%-销售费用 9,839,694.98 5.15%10,749,677.33 7.13%-8.47%管理费用 6,397,687.36 3.35%7,625,775.63 5.06%-16.10%研发费用 7,823,244.38 4.09%6,396,106.13 4.24%22.31%财务费用 257,303.84 0.13%75,263.23 0.05%241.87%信用减值损失-814,256.20-0.43%0 0.00%-资产减值损失 0 0.00%112,128.78 0.07%-100.00%其他收益 418,864.06 0.22%4,825,850.00 3.20%-91.32%投资收益 355,938.33 0.19%166,183.62 0.11%114.18%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%-资产处置收益 0 0.00%0 0.00%-汇兑收益 0 0.00%0 0.00%-营业利润 31,022,212.27 16.23%28,830,499.66 19.13%7.60%营业外收入 30,974.37 0.02%3,372,398.52 2.24%-99.08%营业外支出 923,494.07 0.48%226,820.51 0.15%307.15%净利润 25,486,440.84 13.34%27,822,930.69 18.46%-8.40%利润利润项目重大变动原因项目重大变动原因：2019 年度，公司实现营业收入 191,089,427.08 元，较去年同期增加了 26.79%；营业成本为134,081,288.29 元，较去年同期增加了 32.38%。营业成本的涨幅略高于营业收入，导致毛利率由去年同期的 32.80%下降为本年度的 29.83%。报告期内，公司主要的原材料价格相对稳定，没有大幅提升；行业政策也没有发生重大变化，公司产品的竞争力也维持在较高水平。毛利率的波动主要是由于公司为快速开拓并巩固半导体行业这一新的细分市场，在利润空间方面给与了一定让步导致的。这一波动范围也符合公司定制化生产与销售的业务模式，公司的持续经营能力及盈利能力均良好、可持续。除上述项目外，公司无其他占营业收入 10%以上的利润表科目发生重大变化。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 191,089,427.08 150,718,921.71 26.79%其他业务收入 -主营业务成本 134,081,288.29 101,286,176.61 32.38%2019 年年度报告 16 其他业务成本 -按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%绿色建筑节能解决方案 71,076,631.05 37.20%55,826,288.60 37.04%27.32%行业专用型节能空调设备 120,012,796.03 62.80%94,892,633.11 62.96%26.47%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务占比、产品收入结构等指标均不存在重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛国际机场集团有限公司 34,284,188.16 17.94%否 2 山东川科设备安装有限公司 32,160,779.58 16.83%否 3 贵州中烟工业有限责任公司 8,779,482.04 4.59%否 4 中国电子系统工程第二建设有限公司 8,553,827.58 4.48%否 5 中国电子系统工程第四建设有限公司 6,209,537.89 3.25%否 合计合计 89,987,815.25 47.09%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 济南宜佳新风科技有限公司 14,759,487.08 12.37%否 2 佛山市依恳丰机电设备有限公司 10,012,559.89 8.39%否 3 广州雅坤空调自控科技有限公司 9,356,406.29 7.84%是 4 中山市爱美泰电器有限公司 4,967,616.71 4.16%否 5 依必安派特风机（上海）有限公司 4,596,787.75 3.85%否 合计合计 43,692,857.72 36.61%-2019 年年度报告 17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 27,972,888.41 8,963,476.65 212.08%投资活动产生的现金流量净额-443,980.48-6,181,078.50 92.82%筹资活动产生的现金流量净额-20,481,550.84 1,856,736.02-1,203.09%现金流量分析现金流量分析：1、由于 2018 年度支出的大额理财产品款项在 2019 年度内收回，同时多个项目的投标保证金、履约保证金也到期收回，因此公司报告期内的经营活动现金流入较去年增加 14,762,451.27 元，增幅 5.78%。受此影响，2019 年度，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加了 19,009,411.76 元，增幅达212.08%。2、2019 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-443,980.48，较去年增加 92.82%。这主要是由于 2018 年度，公司向捷电科技支出了一笔投资款，且受到研发中心及生产基地搬迁影响，公司 2018 年构建固定资产的支出也较报告期多 62.41%。3、报告期内公司主要的筹资活动是短期银行贷款及现金分红。由于 2018 年底公司收到的贷款10,000,000.00 元在 2019 年度内归还，且报告期内公司累计贷款的金额较去年同期减少了10,000,000.00 元；另外，公司于 2019 年 7 月 16 日实施了 2018 年年度权益分派，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元，共计派发现金红利 10,023,750.00 元。故 2019 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-20,481,550.84 元，较去年同期下降了 1,203.09%.4、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 27,972,888.41 元，净利润为 25,486,440.84 元，没有重大差异。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司未设立子公司。报告期内，公司投资了捷电科技，捷电科技基本情况如下：公司名称：江苏捷电科技有限公司 登记证号码：91320281MA1WXJK07A 注册资本：4500 万人民币 住所：江阴市港城大道 988 号 成立日期：2018 年 7 月 23 日 报告期内，来源于捷电科技的投资收益对公司净利润的影响小于 10%。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2019 年年度报告 18 根据财政部 2017 年发布的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196号），对一般企业财务报表格式进行了修订。对于上述列报项目的变更，本公司已对上年比较数据进行了追溯调整，具体见本报告第三节、八、会计数据追溯调整或重述情况。报告期内，公司不存在会计估计变更或重大会计差错更正情况。三、三、持续持续经营经营评价评价 2019 年度，公司营业收入保持了较快增长，通过不懈地精细化管理和持续改进，公司业务维持着良好的盈利能力；银行等金融机构给予公司综合授信额度的维持在较高水平，公司自有资金充足且周转正常，公司资产结构稳定、健康；管理层、核心业务团队稳定，不存在任何违法、违规或违背任职承诺的情形；“三会一层”及各项内部控制体系运行良好，公司治理更趋完善。综上，报告期内，公司持续经营能力良好。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人侯东明、周青、王四海及其一致行动人周世强合计持有公司 58.69%股权，并在公司的股东大会决议中出具一致的意思表示。虽然公司已建立健全的治理结构，并颁布了相应的制度文件降低实际控制人控制不当的风险。若实际控制人通过行使表决权或通过影响管理层的运营管理决策，对公司经营与财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响，可能会给公司及中小股东的利益带来不利影响。应对措施及管理效果：报告期内，公司“三会一层”的治理结构更趋完善，公司的全体股东及董事、监事、高级管理人员均依法依规地履行了各自职权，实际控制人并未对公司实施任何不利影响；公司仍将不断巩固治理结构、加强内控制度建设，对实际控制人进行必要的监督，有效规避实际控制人控制不当的风险，最大限度保障公司及中小股东的利益。2、应收账款余额较大的风险 截至报告期末，公司应收账款余额为 40,705,438.78 元，占当期流动资产的比例为 28.95%。公司的应收客户主要为青岛国际机场集团有限公司、济南西城世中置业有限公司、武汉华星光电半导体显示技术有限公司、中国电子系统工程第二建设有限公司等，虽然客户信誉较好，但若公司的应收大客户款项由于行业系统性风险等原因无法收回，可能引起公司发生大额坏账的风险。应对措施及管理效果：报告期内，通过规范流程和绩效考评，公司有效加强了合同管理和回款管理工作，并通过信用查询、被执行人信息查询等手段，实时检测和防控坏账风险；同时，公司也着力于提高产品及服务品质，保证用户满意度，从而推动收款工作顺利进行。3、原材料价格波动风险 2019 年年度报告 19 公司的电机、压缩机、控制器、磁控管阀、传感器、制冷剂、铜管等均为对外采购所得，2019 年度，原材料的采购价格基本稳定。但是，如未来原材料价格普遍、持续上涨，不排除会造成公司采购成本、生产成本的大幅上升，公司盈利水平可能会受到不利影响。应对措施及管理效果：公司与主要原材料供应商构建了稳定的合作伙伴关系，通过签署年度采购框架协议等措施，对采购价格、付款方式等做了详细约定，以此降低原材料价格波动对公司生产经营的影响；同时，公司不断尝试技术与工艺的创新，以技术手段控制生产成本，提高产品及服务的附加值和收益率，以最大限度抵消潜在的原材料价格上涨带来的风险。4、人才短缺与流失风险 近年来，随着中央空调行业越来越被重视，行业发展快速。而中央空调行业中，工业型人才、