837273_2019_南联环资_2019年年度报告_2020-07-01.pdf

公告编号：2020-006 1 证券代码：837273 证券简称：南联环资 主办券商：华福证券 2019 年度报告 南联环资 NEEQ:837273 四川南联环资科技股份有限公司 Sichuan Nanlian Huanzi Technology Co.,Ltd 公告编号：2020-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 1 月 8 日，公司与中材苏州非金属矿设计研究院签订战略合作框架协议书。2、2019 年 2 月 2 日，公司全资子公司四川鑫烽建材有限责任公司更名为成都南联科技有限公司。3、报告期内，公司及其全资子公司乐山南联共获得国家知识产权局下发的 2项发明专利证书及 13 项实用新型专利证书。4、报告期内，公司及其子公司乐山南联、成都南联、湖南南联、重庆南联新申报 12 项发明专利，40 项实用新型专利。5、报告期内，公司控股子公司湖南南联环资“50 万吨石英砂固废处理与资源化应用”项目被湖南株洲市列入株洲市 2019 年重点项目。6、2019 年 11 月，公司“石英砂固废处理与资源化高值应用”技术通过国家工信部科技成果鉴定,认定为国内领先。7、2019 年 12 月，公司被四川省经济和信息化厅列入高成长型中小企业名单。公告编号：2020-006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 公告编号：2020-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司、本公司、南联环资 指 四川南联环资科技股份有限公司 公司章程 指 四川南联环资科技股份有限公司章程 股东大会 指 四川南联环资科技股份有限公司股东大会 董事会 指 四川南联环资科技股份有限公司董事会 监事会 指 四川南联环资科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 主办券商 指 华福证券有限责任公司 会所 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）全资子公司、乐山南联 指 乐山市南联环资科技有限责任公司 全资子公司、成都南联 指 成都南联科技有限公司 全资子公司、重庆南联 指 重庆南联环资石英砂有限责任公司 全资子公司、青川南联 指 青川县南联环资科技有限责任公司 控股子公司、湖南南联 指 湖南南联环资科技有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 财务报表附注 指 四川南联环资科技股份有限公司财务报表附注 本期、报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年、上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 期初、本期期初 指 2019 年 1 月 1 日 期末、本期期末 指 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曾伟、主管会计工作负责人曾伟及会计机构负责人（会计主管人员）杨志巧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司前五大客户及供应商因与对方签订保密协议，已向股转公司申请豁免披露。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款余额较大的风险 随着公司主营业务的增加，产品涉及的客户和行业也增加，其中几个主要行业如玻璃、陶瓷等行业账期较长，且这些行业新增了客户，相应增加了应收账款，因此应收账款余额较大。2017 年、2018 年、2019 年末应收账款账面价值分别为 1,591.23万元、2,165.83 万元、2,816.49 万元，占同期总资产的比例分别为 15.22%、18.18%、16.64%，应收账款占资产总额的比例较高。虽然公司在筛选客户时较为严格，目前应收账款所涉及的客户其资信程度和经营状况均良好，且在行业内均具有一定的市场地位，尚未出现较大的坏账风险。若上述客户的经营出现问题，可能会使公司承接的业务量减少，从而降低公司的营业收入和盈利能力。同时，主要客户经营业绩波动可能会使公司对其应收账款的回款速度降低，甚至面临发生坏账的风险，从而对公司的经营业绩产生不良影响。存货余额较高的风险 考虑生产工艺的要求和上游供应商的生产不连续性等因素，公司必须保持足够的存货以确保生产的连续性。公司 2017 公告编号：2020-006 6 年、2018 年和 2019 年末，存货余额分别为 747.16 万元、881.15万元、1,549.80 万元，占流动资产总额的比重分别为 10.31%、14.82%、18.90%，占资产总额的比重分别为 7.15%、7.40%、9.16%，占比相比去年略有增加。从存货结构来看，原材料、在产品和库存商品是存货的主要构成部分。尽管公司生产工艺特点决定了公司存货规模，且公司期末结存的库存商品及在产品主要为根据客户订单以及常规产品备货。但公司存货绝对金额较大，如果公司未来不能良好的控制存货规模，导致存货持续大幅增加，将产生由于存货占用资金导致经营效率下降的风险。公司治理风险 公司在有限责任公司时期治理不完善，公司股东会、执行董事、监事制度的建立和运行情况存在一定瑕疵，股份公司成立后，公司制定了适应公司发展需要的公司章程、三会议事规则，并建立关联交易、对外投资、对外担保、投资者关系管理等方面的内部控制制度，建立健全了法人治理结构。但鉴于股份公司成立时间较短，公司治理机制的运行情况尚待观察，公司及管理层规范治理公司意识的提高、相关制度执行及完善均需要一定过程。因此，公司虽然制定各项制度，但短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。实际控制人变更风险 公司控股股东、实际控制人曾伟先生质押股份两次，分别为 4,000,000 股、2,400,000 股，占公司总股本 20.12%，质押期限分别为 2018 年 2 月 7 日至 2020 年 12 月 3 日，2019 年 1 月16 日至 2024 年 1 月 15 日。两次股权质押主要用于支持公司发展，对公司生产经营不会产生不利影响，但如果公司到期不能及时偿还借款而质押权人要求实现质权的，有可能会导致控股股东、实际控制人发生变更。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川南联环资科技股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan Nanlian Huanzi Technology Co.,Ltd 证券简称 南联环资 证券代码 837273 法定代表人 曾伟 办公地址 江油市工业园区大鹏路东段 1 号楼 10 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨玉春 职务 董事会秘书 电话 13699467746 传真 028-84445168 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 成都市成华区建材路 37 号九熙广场 3 期 1 栋 1211（610051）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书处 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 1 月 20 日 挂牌时间 2016 年 5 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C42 废弃资源综合利用业-C422 非金属废料和碎屑加工处理-C4220 非金属废料和碎屑加工处理 主要产品与服务项目 石英砂系列（粗加工产品、水洗产品、烘干产品及粉体产品）钾长石系列产品（粉体产品）、技术研发与咨询、货运服务等 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）31,812,500.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 曾伟 实际控制人及其一致行动人 曾伟 公告编号：2020-006 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510781567632877P 否 注册地址 江油市工业园区大鹏路东段 1 号楼 10 层 否 注册资本 31,812,500.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华福证券 主办券商办公地址 福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王微微、何姗 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际二期 E 座 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-006 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 84,522,994.33 60,443,807.94 39.84%毛利率%39.96%41.92%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,888,610.16 15,316,427.39 42.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,871,609.56 15,368,091.09 42.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.59%16.45%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.58%16.51%-基本每股收益 0.69 0.48 43.75%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 169,209,911.50 119,161,121.70 42.00%负债总计 46,246,924.27 18,397,045.73 151.38%归属于挂牌公司股东的净资产 122,652,686.13 100,764,075.97 21.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.86 3.17 21.77%资产负债率%（母公司）24.41%12.96%-资产负债率%（合并）27.33%15.44%-流动比率 1.82 3.23-利息保障倍数 32.02 69.37-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,261,156.89-20,273,105.47 160.48%应收账款周转率 3.39 3.22-存货周转率 4.17 4.31-公告编号：2020-006 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%42.00%13.99%-营业收入增长率%39.84%4.13%-净利润增长率%42.91%58.17%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,812,500.00 31,812,500-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 与企业日常活动无关的政府补助 30,000.00 非流动性资产处置损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,999.20 非经常性损益合计非经常性损益合计 20,000.80 所得税影响数 3,000.20 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 17,000.60 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2020-006 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是国内专业从事石英砂尾矿、尾砂、尾泥、钾长石尾砂等非金属矿固废综合处理与资源化高值利用的集生产销售、技术研发、技术服务、物流运输为一体的科技环保型运营商，拥有稳定高效的研发、管理团队。截止 2019 年底，公司已获得 34 项技术专利，并拥有多项自有技术和产品配方，凭借多年来在石英砂、钾长石等固废原料综合处理与资源化高值利用技术上的经验积累，形成了稳定的商业模式和涵盖“研、产、销、运”较为成熟的运营体系，公司利用石英砂、钾长石固废为主要原料通过磁选、色选、脱泥、烘干、分级、级配、细磨、重选、造粒等工艺生产出的“蜀硅”牌系列石英砂产品和“蜀钾”牌系列钾长石产品已在浮法日用玻璃、新型墙体建材、精密铸造、石油钻井、陶瓷胚体釉料、无碱玻璃纤维、精细化工、防水涂料、水泥制品、冶金耐火材料、特种砂浆、饲料添加剂等多个领域实现市场化应用。随着国家环保要求力度的日趋严厉和已实施的固体废物污染环境防治法、环境保护法、环境保护税法多项法律法规的要求，石英砂和钾长石等非金属矿固废处理已成刚性需求，巨大的市场需求为公司进入快速成长期提供了较大的选择空间。目前，公司的商业模式和发展模式已成熟，产能的跨区域复制性和技术的延展性极强，具备较强的跨周期盈利能力和极强的市场竞争优势。报告期内以及报告期后至本报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司按照年初制定的 2019 年度经营目标计划，调度企业一切资源，合理计划、组织、指挥、协调，以市场需求为导向，以技术进步为核心，以加强企业内部管理为基础，以提高产品质量为宗旨，以增加企业效益为最终目标，最终确保年度计划的顺利实现。2019 年度公司全年实现营业收入 84,522,994.33 元，营业利润 25,683,890.78 元，利润总额25,673,891.58 元，净利润 21,868,911.26 元，净利润较上年增加 6,552,483.87 元，同比增长 42.30%；扣除非经常损益后净利润 21,851,910.66 元，较上年增加 6,483,819.55 元；基本每股收益 0.69 元/股，较上年增长 43.75%；总资产 169,209,911.50 元，净资产 122,962,987.23 元，净资产较上年增长 22.03%；每股净资产 3.86 元，较上年增长 0.69 元，加权平均净资产收益率 19.59%。报告期内，公司科研投入持续增大，新产品逐步量产，高附加值产品比例增长，产品结构更加优化，加之通过技术改造优化了生产工艺，降低了生产成本，加之部分产品销售价格上调，使得公司本年度营 公告编号：2020-006 12 业利润较上年增幅较大。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 12,734,074.07 7.53%12,442,400.22 10.45%2.34%应收票据 7,791,322.00 4.60%1,405,485.46 1.18%454.35%应收账款 28,164,909.05 16.64%21,658,252.94 18.18%30.04%存货 15,498,046.11 9.16%8,811,486.18 7.40%75.88%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 55,711,584.44 32.92%31,726,617.26 26.64%75.60%在建工程 28,739,624.53 16.98%24,996,138.94 11.91%14.98%短期借款 9,900,000.00 5.85%4,000,000.00 3.36%147.50%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内公司应收票据为 7,791,322.00 元，较上年末增长 454.35%，主要系公司发展规模提升，营业收入增加，同时银行承兑汇票结算金额增加所致。2、报告期末公司应收账款为 28,164,909.05 元，较上年末增长 30.04%，主要系由于公司主营业务总量增长较大，导致新增客户的铺垫资金增加所致。3、报告期末公司存货为 15,498,046.11 元，较上年末增长 75.88%，主要系公司的产品特点决定了公司的存货规模，且公司期末结存的库存商品及在产品主要为根据客户订单以及常规产品备货。4、报告期末公司固定资产为 55,711,584.44 元，较上年末增长 75.60%，主要系全资子公司乐山南联、重庆南联和本部技改新增的设施、设备及厂房等因素。5、报告期末在建工程较上年增长 14.98%，主是系公司全资子公司乐山南联和本部技改新增的设施、设备及厂房等原因所致。6、报告期末公司短期贷款为 9,900,000.00 元，较上年末增长 147.50%，主要系公司分别向绵阳市商业银行、中国建行银行江油支行贷款 490 万及 500 万。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 84,522,994.33-60,443,807.94-39.84%营业成本 50,744,135.29 60.04%35,105,955.27 58.08%44.55%毛利率 39.96%-41.92%-公告编号：2020-006 13 销售费用 717,737.49 0.85%763,911.52 1.26%-6.04%管理费用 3,865,844.46 4.57%3,581,484.28 5.93%7.94%研发费用 2,596,498.47 3.07%1,819,129.39 3.01%42.73%财务费用 1,062,778.27 1.26%134,790.07 0.22%688.47%信用减值损失-395,398.04 -0.47%-资产减值损失 -379,777.79 0.63%-其他收益 1,117,437.38 1.32%30,000 0.05%3,624.79%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 25,683,890.78 30.39%18,195,484.88 30.10%41.16%营业外收入 0.80 0.00%1,242.10 0.00%-营业外支出 10,000.00 0.01%103,688.81 0.17%-90.39%净利润 21,868,911.26 25.87%15,316,427.39 25.34%42.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入较上年增长 39.84%，主要系经过近几年的产品结构调整，公司产品逐步适应了市场需求，产品订单增加较多所致。2、报告期内营业成本较上年增长 44.55%，主要系公司订单量增大，营业收入增加所致。3、报告期内研发费用较上年增长 42.73%，主要系公司加大了产品研发力度。4、报告期内财务费用较上年增长 688.47%，主要系公司的贷款金额增多，导致贷款利息增长所致。5、报告期内其他收益较上年增长 3,624.79%，主要系公司增加增值税即征即退所致。6、报告期内营业利润较上年增长 41.16%，主要系公司新产品逐步量产，高附加值产品比例增长；与此同时，部分产品销售价格提升，原料采购成本下降，优化生产工艺，降低生产成本，控制期间费用，使得营业利润增长较大。7、报告期内营业外支出较上年下降 90.39%，主要系今年因为公司全资子公司乐山南联被环保处罚金额下降原因所致。8、报告期内净利润较上年增长 42.78%，主要系一是通过内部管理，严控期间费用，降低生产成本；二是产量增加、工艺优化，产品结构调整，营业利润增大等因素。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 84,442,382.94 60,348,739.52 39.84%其他业务收入 80,611.39 95,068.42-15.21%主营业务成本 50,711,803.20 35,053,638.81 44.67%其他业务成本 32,332.09 52,316.46-38.20%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 公告编号：2020-006 14 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%石英砂系列产品 60,287,314.77 71.33%50,264,713.73 83.16%19.94%钾长石系列产品 23,789,305.94 28.14%9,394,090.81 15.54%153.24%产品配套运输收入-785,003.40 1.30%-技术服务费 446,373.62 0.53%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内公司营业收入为 84,522,994.33 元，较上年增长 39.84%，主要原因系经过近几年的产品结构调整，公司产品逐步适应了市场需求，产品订单增加较多，公司产品市场占有率得以提高，营业收入增长。2、报告期内钾长石系列产品较上年有所增加，主要原因系公司调整了钾长石产品的销售结构，完成了生产线的工艺改造，增加了生产线的产能，陶瓷、釉料等行业产品的销售比例增加。基于上述原因，致使钾长石系列产品的销售较上一年增长较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 11,028,205.41 13.05%否 2 客户二 7,726,651.34 9.14%否 3 客户三 6,279,683.89 7.43%否 4 客户四 6,240,388.07 7.38%否 5 客户五 5,784,341.96 6.84%否 合计合计 37,059,270.67 43.84%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 7,340,178.91 7.45%否 2 供应商二 5,654,337.36 5.74%否 3 供应商三 5,047,245.99 5.12%否 4 供应商四 4,207,920.80 4.27%否 5 供应商五 3,629,592.03 3.69%否 合计合计 25,879,275.09 26.27%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%公告编号：2020-006 15 经营活动产生的现金流量净额 12,261,156.89-20,273,105.47 160.48%投资活动产生的现金流量净额-18,250,592.41-7,427,759.76-145.71%筹资活动产生的现金流量净额 6,281,109.37-264,625.00 2,473.59%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 12,261,156.89 元，比上一年度增长了 160.48%，差异主要系公司销售回款以及应付款项增加等原因所致。2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-18,250,592.41 元，较上年下降 145.71%，主要系公司本部技改及乐山南联购入设备、机器等固定资产投入所致。3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为 6,281,109.37 元，较上年增长 2473.59%，主要系公司增加了银行贷款以及融资租赁所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至 2019 年 12 月 31 日，公司拥有 5 家子公司：1、成都南联科技有限公司，成立于 2005 年 11 月 8 日，注册资本 50 万，主要从事销售：节能、环保、新材料、非金属废料和碎屑加工处理技术开发、技术转让、技术咨询；供应链管理；机械设备、建筑材料、化工产品、玻璃制品、橡胶制品、包装材料销售；货物及技术进出口；货运代理；计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；矿产品销售。2、乐山市南联环资科技有限责任公司，成立于 2016 年 6 月 28 日，注册资本 1000 万，主要从事钾长石尾矿综合处理技术的研发与服务；钾长石生产与销售；矿产品销售；建材销售。3、重庆南联环资石英砂有限责任公司，成立于 2018 年 12 月 25 日，注册资本 1000 万，主要从事生产、销售石英砂、石油支撑剂、砂浆、陶粒、建筑砌块和墙板、防火材料和耐火材料、陶瓷成品釉；非金属矿固废处理与资源化技术的研发与技术服务；矿产品销售。4、青川县南联环资科技有限责任公司，成立于 2018 年 12 月 28 日，注册资本 1000 万，主要从事非金属废料和碎屑加工处理；销售矿产品；销售非金属矿制品；非金属矿及制品批发；销售建筑材料；资源再生利用技术研发；采矿行业高效节能技术研发；资源循环利用服务技术咨询；技术推广服务。5、湖南南联环资科技有限责任公司，成立于 2018 年 12 月 28 日，注册资本 5000 万，主要从事非金属矿固废处理与资源化技术的研发与技术服务；利用石英尾矿固废为原料生产、销售石英砂、低铁石英砂、石油支撑剂、硅微粉、砂浆、陶粒、建筑砌块和墙板、防火材料和耐火材料、陶瓷成品釉；玻璃、陶瓷、建材产品、非金属矿产品销售；普通货物运输。报告期内，上述子公司除乐山南联以外，其他公司净利润均未达到合并净利润的 10%，成都南联科技有限公司取得营业收入 14,304,650.27 元，实现净利润 262,662.93 元；乐山市南联环资科技有限责任公司取得营业收入 23,789,305.94 元，实现净利润 6,348,246.04 元。重庆南联环资石英砂有限责任公司取得营业收入 3,799,289.13 元，实现净利润 492,086.34 元，青川县南联环资科技有限责任公司取得营业收入 907,613.45 元，实现净利润 47,840.67 元，湖南南联环资科技有限责任公司未取得营业收入，实现净利润-65,662.99 元。报告期内，未有处置子公司的情况。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：2020-006 16 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面与现有股东、实际控制人保持相对独立，具有完整的采购、研发、生产和销售业务体系，具备面向市场自主经营的能力；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司经营管理层、核心业务人员队伍较为稳定。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。随着环保监管的日趋加大，石英砂固废处理的需求的增长，加之公司在技术改造、产品研发、产能提升、项目复制等方面的不断投入，为公司稳定可持续发展奠定了坚实的基础。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、应收账款余额较大的风险、应收账款余额较大的风险 随着公司主营业务的增加，产品涉及的客户和行业也增加，其中几个主要行业如玻璃、陶瓷等行业账期较长，且这些行业新增了客户，相应增加了应收账款，因此应收账款余额较大。2017 年、2018 年、2019 年末应收账款账面价值分别为 1,591.23 万元、2,165.83 万元、2,816.49 万元，占同期总资产的比例分别为 15.22%、18.18%、16.64%，应收账款占资产总额的比例较高。虽然公司在筛选客户时较为严格，目前应收账款所涉及的客户其资信程度和经营状况均良好，且在行业内均具有一定的市场地位，尚未出现较大的坏账风险。若上述客户的经营出现问题，可能会使公司承接的业务量减少，从而降低公司的营业收入和盈利能力。同时，主要客户经营业绩波动可能会使公司对其应收账款的回款速度降低，甚至面临发生坏账的风险，从而对公司的经营业绩产生不良影响。应对措施：应收账款较大属于行业特点，公司将通过设定客户授信标准，筛选优劣客户等手段加大控制力度，规避出现坏账的风险。对出现预警红线的客户，公司将停止供货并启动账款追偿流程，同时加大对客户的资信等级评定工作，凡是不符合公司标准的客户，公司一律不予之合作或实话款到发货政策。2 2、存货余额较高的风险、存货余额较高的风险 考虑生产工艺的要求和上游供应商的生产不连续性等因素，公司必须保持足够的存货以确保生产的连续性。公司 2017 年、2018 年和 2019 年末，存货余额分别为 747.16 万元、881.15 万元、1,549.80 万元，占流动资产总额的比重分别为 10.31%、14.82%、18.90%，占资产总额的比重分别为 7.15%、7.40%、9.16%，占比相比去年有所增加。从存货结构来看，原材料、在产品和库存商品是存货的主要构成部分。尽管公司生产工艺特点决定了公司存货规模，且公司期末结存的库存商品及在产品主要为根据客户订单以及常规产品备货。但公司存货绝对金额较大，如果公司未来不能良好的控制存货规模，导致存货持续大幅增加，将产生由于存货占用资金导致经营效率下降的风险。应对措施：加大存货管理力度，公司报告期内存货数量因行业特点属于正常情况，后续销售业务的放量与拓展存货数量会有一定比例的下降。与此同时，公司积极与各大原材料供应商沟通协商，逐步推行实施存货分担承担模式。一定程度上，降低我方存货的结构比例和余额占比。公告编号：2020-006 17 3、公司治理的风险公司治理的风险 公司在有限责任公司时期治理不完善，公司股东会、执行董事、监事制度的建立和运行情况存在一定瑕疵，股份公司成立后，公司制定了适应公司发展需要的公司章程、三会议事规则，并建立关联交易、对外投资、对外担保、投资者关系管理等方面的内部控制制度，建立健全了法人治理结构。但鉴于股份公司成立时间较短，公司治理机制的运行情况尚待观察，公司及管理层规范治理公司意识的提高、相关制度执行及完善均需要一定过程。因此，公司虽然制定各项制度，但短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施：按照已拟定的涉及公司治理的各项管理制度，加强管理，细化实施。公司为进一步加强内控，ERP 系统正在上线中，将为降低公司治理的风险提供必要的硬件支持。4 4、实际控制人变更风险、实际控制人变更风险 公司控股股东、实际控制人曾伟先生质押股份两次，分别为 4,000,000 股、2,400,000 股，占公司总股本 20.12%，质押期限分别为 2018 年 2 月 7 日至 2020 年 12 月 3 日，2019 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月15 日。两次股权质押主要用于支持公司发展，对公司生产经营不会产生不利影响，但如果公司到期不能及时偿还借款而质押权人要求实现质权的，有可能会导致控股股东、实际控制人发生变更。应对措施：加强经营，防范公司债务风险，减小股权被执行风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-006 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 五.二.(六)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）10,000,000-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 102,000.00 47,724.00 公告编号：2020-006 19 (三三)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投