836036_2019_昆仑股份_2019年年度报告[2020-015]_2020-04-29.pdf

2019年度报告 昆仑股份 NEEQ:836036 北京昆仑亿发科技股份有限公司 Eastfair Corporation 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月，作为第十五届中国会展经济国际合作论坛（CEFCO2019）独家技术服务商，参与大会，荣获中国会展经济国际合作论坛组委会颁发的“CEFCO 十五周年荣誉合作伙伴”称号,并提出 2019 年将是智慧展览的元年。同时，公司“智慧展览”的智能产品在技术体验坊专区内展现，让参会人员现场亲身体验。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 释义释义 释义释义项目项目 释释义义 昆仑股份、股份公司、本公司或公司 指 北京昆仑亿发科技股份有限公司 报告期、本报告期、报告期内 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 三会 指 董事会、股东大会、监事会 翔展科技 指 翔展科技（北京）有限公司 清智信 指 天津清智信企业管理咨询中心（有限合伙）新展科技 指 上海新展软件科技有限公司 苏州触达 指 苏州触达信息技术有限公司 上海展汇 指 上海展汇信息科技有限公司 斗米慧展 指 北京斗米慧科技有限公司 意佰科技 指 北京意佰科技有限公司 爱展科技 指 北京爱展科技有限公司 昆仑智慧科技 指 北京昆仑亿发智慧科技有限公司 主办券商、首创证券 指 首创证券有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京昆仑亿发科技股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张钢、主管会计工作负责人贺刚及会计机构负责人（会计主管人员）贺刚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 经济周期变化风险 会展行业与国家经济发展状况密切相关，在经济发展的上行初期和下行初期，展会数量呈上升趋势，与之相关的信息技术服务需求也相对较为旺盛；当经济处于低谷运行时期，各行业景气度较差，会展业随之低迷，与之相关的信息技术服务需求也将大幅下降。因此，公司经营状况会面临经济周期波动影响的风险。互联网行业风险 近年来，移动互联网技术在会展行业内普遍应用，业内公司业务对互联网的依赖性逐渐提升。互联网行业风险时有发生，例如因网络基础设施故障、网络中断或是网络恶意攻击等因素引起互联网平台发生瘫痪或无法登录等现象。为防范互联网风险，公司建立了相应的技术和安全体系用以确保网络通畅维持公司业务需求。但是，一旦公司防范措施无法有效应对，仍然存在导致数据平台客户的业务在短期内受到较大冲击的风险，并且对公司的正常经营和市场形象也将造成负面影响。人才短缺风险 由于会展行业在我国起步较晚，互联网化程度较低，因此与之匹配的专业会展人才及互联网人才，尤其是项目管理等高素质人才资源稀缺。会展活动的组织者、管理者和从业者的整体素质较低，不仅导致许多会展主办者对会展经济没有全面的认识和了解，甚至影响会展业的办展水平和服务质量难变革、难提升。虽然公司目前业务团队是由经验丰富的专业人才组成，公司也制定了相应的激励制度和薪酬方案，以吸引优秀人才、维持专业团队的稳定性。但是，这些措施不能完全解决专业人才流失对公司持续经营发展带来的不利影响，未来公司的经营可能存在因专业人才流失导致竞争力下降的风险。实际控制人控制不当的风险 截至 2019 年 12 月 31 日，张钢直接持有昆仑股份 1,230,000股，占公司总股本的 0.98%；翔展科技持有公司股份91,099,990股，占公司总股本的 72.88%，为公司的控股股东，张钢通过持有翔展科技 52.50%的出资额，间接控制公司72.88%股份；张钢通过持有清智信 57.56%的出资额，间接控制公司 4.80%股份，通过直接、间接方式共计控制了公司 78.66%股份。同时，张钢担任公司董事长，在公司经营决策中发挥决定性作用，公司实际控制人为张钢。公司虽已制定了一整套规范制度以完善公司的内部控制和管理结构，但公司实际控制人仍有可能利用控股地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司的持续健康发展带来风险。应收账款余额较大的风险 截至2019年12月31日，公司应收账款账面余额30,242,704.15元，占总资产的比例为 17.42%。虽然公司大部分客户与公司拥有稳定的合作关系且信用良好，应收账款并不对单一客户形成重大依赖，并且公司已对应收账款计提了较为充分的坏账准备，但随着公司业务规模的继续扩大，如果公司客户发生大规模无法按时支付价款的情形，公司依然存在已计提的坏账准备不能覆盖发生的坏账损失而导致公司未来利润减少的风险。税收优惠政策变动的风险 根据中华人民共和国企业所得税法及高新技术企业认定管理办法等规定，公司现持有高新技术企业资质，本公司于2017 年 10 月 25 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201711003951，有效期三年。截至 2019 年底，公司享受 15%的企业所得税优惠税率。如果公司未来不能及时完成高新技术企业证书认证复审，导致所得税税率变化将对公司经营业绩产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京昆仑亿发科技股份有限公司 英文名称及缩写 Eastfair Corporation 证券简称 昆仑股份 证券代码 836036 法定代表人 张钢 办公地址 北京市海淀区中关村南大街 2 号 B 座 2103 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 贺刚 职务 财务负责人、董事会秘书、董事 电话 010-51626080 传真 010-51626078 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区中关村南大街 2 号 B 座 2103 室；100086 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 9 月 7 日 挂牌时间 2016 年 3 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I6540 数据处理和存储服务 主要产品与服务项目 展会现场信息技术服务、展会营销服务和配套软件及信息系统服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）125,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 翔展科技(北京)有限公司 实际控制人及其一致行动人 张钢 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108802014754C 否 注册地址 北京市海淀区中关村南大街 2 号B 座 18 层 2103 室 否 注册资本 125,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘莉、王俊豪 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 97,297,966.22 96,421,277.07 0.91%毛利率%61.33%58.45%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,206,005.37 15,171,476.95-26.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,162,657.16 14,647,165.25-23.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.27%11.65%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.24%11.25%-基本每股收益 0.09 0.62-85.48%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本本期期初期期初 增减比例增减比例%资产总计 173,623,894.97 161,077,611.20 7.79%负债总计 13,150,835.88 12,465,127.47 5.50%归属于挂牌公司股东的净资产 160,638,476.59 148,612,483.73 8.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.29 5.94-78.28%资产负债率%（母公司）7.11%7.03%-资产负债率%（合并）7.57%7.74%-流动比率 8.68 10.83-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-8,908,779.60-10,729,121.41 -应收账款周转率 3.39 4.63-存货周转率 392.57 229.34-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.79%82.15%-营业收入增长率%0.91%5.18%-净利润增长率%-29.86%-39.37%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 125,000,000 25000000 400%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-18,496.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 69,494.51 非经常性损益合计非经常性损益合计 50,997.90 所得税影响数 7,649.69 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 43,348.21 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 25,027,825.72 应收票据 应收账款 25,027,825.72 应付票据及应付账款 2,350,651.59 应付票据 应付账款 2,350,651.59 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、主营业务 公司是中国会展行业领军的展览智慧化技术及平台提供商，秉承“科技创新、智慧展览”的理念，致力于推动展览行业的智慧化变革。公司依托实体展览产品、参展商、采购商、服务商高效聚集的场景，结合海量供应商和采购商的参观和交易行为信息，利用人工智能、大数据、云计算、物联网、移动互联网等新一代技术，全面联动线上线下交互场景，为展览主办商、展览场馆、参展商、参展观众等整个展览产业链的各个环节提供全方位一体化服务，逐步实现公司基于智慧展览平台向垂直行业B2B2C的企业营销服务平台的转型升级，从而赋能展览行业由传统展会向智慧化会展进阶。公司持续专注于会展服务的创新和发展，在专业服务团队、行业经验和客户资源等方面有着深厚的积淀。公司不断探索和尝试引进适用于智慧展览建设的先进技术，组建专业的自主研发团队，保障产品升级迭代和创新，为中国会展行业提供观众信息注册服务系统和智慧展会运营管理软件及智慧场馆运营解决方案，实现人脸识别、蓝牙定位及VR-e在会展行业的场景应用化，赋能展会智慧化，提升参展效率，丰富展会内容。公司运用室内蓝牙定位、云计算和大数据技术，结合线上App和小程序等互联网工具，基于展会已有的参展商-观众关系，通过对展商特征、观众特征、展品特征及交互行为特征数据的采集、处理和分析，快速触达每个展商、观众，洞悉人、物、场的信息交互，准确把握观众需求，提升匹配效率，围绕展会集中释放行业需求，便于参展商和参展观众在几万乃至几十万平方米的展览馆中快速建立合作意向，实现精准营销。公司聚焦中国核心商业会展中心城市，构建区域运营中心，形成覆盖一线城市，辐射二、三、四线城市的网状战略布局，以北京总部为核心，辅以上海、深圳、成都多地协同运营，链接主办、参展商、观众等多方关系，实现大数据整合，同时以提供展前、展中、展后的多维度解决方案为立足点，打破数据孤岛，形成基于云计算、大数据的智慧展览平台。公司作为国内最早提供信息化会展服务的服务商之一，依托多年积累的市场和服务经验、更加稳定和领先的系统及设备、标准化的成套解决方案、以及深厚的文化底蕴，稳固公司的市场地位与品牌优势。同时，公司早在2015年便提出“智慧展览”概念，致力于推动智慧展览发展，作为国家高新技术企业，在行业细分领域具有前瞻优势，市场前景广阔。2、主要产品与服务 公司主要产品包括：观众管理系统、展商管理系统、人脸识别注册登记系统、观众数据一体化管理系统及智慧展览平台等，通过结合微信小程序、App、蓝牙定位技术及VR-e等线上展览服务提供智慧展览解决方案，全面提升展览交流交易效率。3、营销模式 公司主要客户为展览相关的政府部门、各行业协会、展览公司和参展相关企业。公司采用直销模式，由营销中心安排工作人员与目标用户沟通需求，通过参与招标、商业谈判等方式承接项目。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、年度经营成果 2019年度公司实现营业收入 97,297,966.22 元，较上年营业收入96,421,277.07 元，同比增长0.91%，呈稳定增长趋势。2019 年公司实现净利润 10,640,587.87 元，较上年同期下降 29.86%，主要原因是公司各项费用支出增长幅度远大于营业收入增长幅度致使营业利润减少所致，其主要包括以下几方面：（1）优化组织结构，引进专业人才 报告期内，公司根据战略布局调整内部组织架构，对冗杂部门、岗位进行优化，针对人员、岗位、职能等多方面进行衡量，做到部门设置与业务匹配、岗位设置与人员匹配。同时，公司为规范和高效管理进行招贤纳士，引进产品研发、运营管理、人力资源管理等多方面的专业人才，强有力的公司内部管理将成为业务开拓、业绩提升的坚实后盾。报告期内，公司管理费用较上一年度增长 22.91%。（2）加强产研创新，提高企业软实力。报告期内，公司持续加大研发投入，加强技术在原产品优化升级和新产品创新的实际应用，同时，加强云计算、大数据和 AI 专业人才引进力度，组建高知技术研发团队，从而加快产品研发效率，打造数据一体化管理系统、智慧展览平台、数据中台等，加快延伸产业链，提高一站式服务能力。另外公司加强知识产权保护，提高软件方面投入，目前公司共有 38 项软件著作权，其中，2019 年度新申请10 项。报告期内，研发费用本期较上年同期增加 4,340,622.09 元，同比增长 36.15%。（3）完善运营体系，提高服务水平 报告内，公司完善整体运营管理体系，包括产品运营和展会现场运营。产品运营方面公司加强产品市场运营投入，进行品牌推广和宣传，同时以用户为中心，改善用户体验，有效吸引、留存更多客户，保持客户数量规模良性增长；公司规范展会现场运营管理，对服务人员加强培训，统一着装，提高服务意识和服务水平。2、产品及技术创新情况 新兴科学技术在冲击传统展会行业的同时，也带来智慧展览发展的契机，公司紧跟行业发展趋势，不断加强自主研发能力和产品创新。2019 年公司仍加强在人脸识别智能闸机方面的研制与开发，有效减少展会用人成本，解决大型展会拥堵问题，提高展会入场效率，提升观众与参展商入场体验满意度。另外，公司调整战略布局，拟成为卓越的 B2B 营销服务企业，所以继续开展对智慧展览领域具有前瞻性技术研发与布局，积极探索新领域与新客户，推广公司产品与服务，打下坚实的客户和技术基础。（1）观众管理系统 报告期内，公司根据过往展会服务经验沉淀，不断进行观众管理系统的升级迭代。人脸识别注册登记系统汇集了“技术、形象、准确、效率、专业”五大核心优势，涵盖从注册、后台、门禁到分析报告的全流程前后台观众管理。公司打造观众数据一体化管理系统，实现数据在 APP 端的应用，通过实现推荐数据的实时传递、APP 端实现会员在线购买、注册流程简化、客服待邀约等，逐步进行用户体验优化，实现观众信息收集、查重，观众行为数据分析一体化，更好地为客户提供服务，旨在实现数据驱动下的精准营销。（2）展商管理系统 报告期内，公司清晰梳理了展览管理流程，包括招展流程、注册流程、展位图管理流程等。展商管理系统通过基于展馆地图的展位图管理、展商自服务平台、观众邀请服务、出展系统等，实现主办对展商资源以及招展流程的全面管理。（3）智慧展览平台 报告期内，公司基于观众管理系统和展商管理系统，结合展览行业智慧化发展趋势，对智慧展览平台的研发持续增加投入。它不仅融合了展会主办方传统的电子会刊、观众预登记以及贸易对接等内容，运用大数据分析等技术支持，实现信息采集，数据分析、实时报告等模式，提升展商和观众在现场互动效率。智慧展览平台的搭建为展览线上化奠定基础，有效实现线上线下双向联动，大数据分析和行为轨迹全采集有利于实现展览交易的精准营销。3、公司治理情况（1）建立健全公司内部管理制度 报告期内，公司完善绩效管理制度、信息安全管理制度、运营管理体系等多项内部管理制度，通过明确具体规章制度、行为准则、工作方法等，规范公司运作，有效提高内部沟通、运转效率，实现公司可持续化发展。（2）销售运营一体化机制 报告期内，公司根据业务发展实际，将销售与运营工作职责结合，拟建立销售运营一体化机制，二者互联互和，以公司业绩为导向，挖掘客户资源，提高服务广度。4、对外投资情况 2019 年公司共开展 4 次对外投资活动，具体如下：（1）投资设立控股子公司北京意佰科技有限公司，意在强化公司主营业务，与公司原有产品互补，提升公司的市场竞争力。（2）投资设立全资子公司昆仑股份香港有限公司，意在进一步开拓业务市场，便于获取更丰富的信息和资源，有利于面向国际市场拓展业务，提高公司经营业绩和市场竞争力。（3）投资设立全资子公司北京昆仑亿发智慧科技有限公司，意在适应公司长远、良性发展的经营目标，树立“科技创新，智慧展览”的品牌形象和经营理念，优化战略布局，增强经营能力，全面提升公司竞争力。（4）投资设立全资子公司北京爱展科技有限公司，意在传统会展服务基础上拓展业务范围，即为展会参展商提供综合性服务业务，有利于独立开展相关业务。“爱”展一名与公司主营产品“i”展通谐音，便于理解、记忆以及建立更广泛的观众和展商基础，树立公司品牌形象。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 54,207,375.73 31.22%95,505,282.06 59.29%-43.24%应收票据-应收账款 27,162,795.46 15.64%25,027,825.72 15.54%8.53%存货 57,394.18 0.03%134,307.22 0.08%-57.27%投资性房地产-长期股权投资 21,994,739.89 12.67%21,994,716.09 13.65%0.0001%固定资产 4,280,856.79 2.47%3,520,404.21 2.19%21.60%在建工程-短期借款-长期借款-其他流动资产 19,075.34 0.01%680,744.86 0.42%-97.20%预收款项 3,038,483.26 1.75%2,169,348.56 1.35%40.06%应付职工薪酬 3,472,834.25 2.00%2,474,087.84 1.54%40.37%应交税费 432,743.95 0.25%2,709,029.67 1.68%-84.03%预付款项 28,532,594.29 16.43%10,238,174.48 6.36%178.69%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期期末公司货币资金为 54,207,375.73 元，较上期期末 95,505,282.06 元减少43.24%，货币资金减少的主要原因是公司本年度合并报表新增意佰科技、爱展科技等子公司，员工人数增加，支付职工薪酬、咨询服务费、租赁费等管理费用的支出现金较上年同期增长幅度较大。2、存货：报告期期末公司存货为 57,394.18 元，较上期期末 134,307.22 元减少 57.27%，报告期期末的存货为次年展会所用物资，公司加强对各项目成本的管控力度，因此存货减少。3、应收账款：报告期期末公司应收账款为 27,162,795.46 元，较上期期末 25,027,825.72 元增加8.53%，主要原因是报告期内公司为推广智慧展览平台等新产品与服务采取大客户营销战略，为保障部分合作时间久的会展服务项目信誉较好，以及为保障新开拓市场服务项目的可延续性，临近报告期末仍存在部分应收账款尚未回款。4、其他流动资产：报告期期末公司其他流动资产为 19,075.34 元，较上期期末 680,744.86 元减少97.20%，主要原因是公司待抵扣进项税额和预交增值税减少。5、预收款项：报告期期末公司预收款项为3,038,483.26元，较上期期末2,169,348.56元增加40.06%，主要原因部分中标项目支付前期款。6、应付职工薪酬：报告期期末公司应付职工薪酬为 3,472,834.25 元，较上期期末 2,474,087.84 元增加 40.37%，主要原因是报告期末员工数量增加使薪酬费用增多，以及计提 2019 年 12 月工资和年度奖金所致。7、应交税费：报告期期末公司应交税费为 432,743.95 元，较上期期末 2,709,027.67 元减少 84.03%，主要原因是报告期期末应交的增值税、企业所得税减少及消费税增加所致。8、预付款项：报告期期末公司预付款项为 28,532,594.29 元，较上期期末 10,238,174.48 元增加178.69%，主要原因是因经营和提前准备展会服务物资等需要，提前支付供应商货款等。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 97,297,966.22-96,421,277.07-0.91%营业成本 37,628,235.06 38.67%40,060,647.44 41.55%-6.07%毛利率 61.33%-58.45%-销售费用 10,855,901.75 11.16%12,267,976.11 12.72%-11.51%管理费用 21,620,777.39 22.22%17,590,812.49 18.24%22.91%研发费用 16,349,398.43 16.80%12,008,776.34 12.45%36.15%财务费用-334,587.81-610,659.17 -信用减值损失-945,180.41-资产减值损失 0-699,516.00-其他收益 0-投资收益 713,291.20 0.73%562,763.03 0.58%26.75%公允价值变动收益 0-资产处置收益 0-汇兑收益 0-营业利润 10,726,505.39 11.02%14,556,243.12 15.10%-26.31%营业外收入 76,140.01 0.08%628,428.29 0.65%-87.88%营业外支出 25,142.11 0.03%11,591.00 0.01%116.91%净利润 10,640,587.87 10.94%15,171,476.95 15.73%-29.86%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：报告期内，公司营业成本为 37,628,235.06 元，较上年同期 40,060,647.44 元减少6.07%，主要原因是公司规范项目预算与管理制度，严格控制运营成本。2、销售费用：报告期内，公司销售费用为 10,855,901.75 元，较上年同期 12,267,976.11 元减少 11.51%，主要原因是公司制定销售管理制度，加强销售费用支出管控和审核，减少不必要费用支出。3、管理费用：报告期内，公司管理费用为 21,620,777.39 元，较上年同期 17,590,812.49 元增加 22.91%，主要原因是公司优化组织人员结构、引进高端管理人才，薪资支出增加；公司为保证各部门机构信息畅通，实时进行会议沟通，相应会议费用支出增多；公司投资设立意佰科技、爱展科技等多个子公司，扩大办公区域，装修费用相应增加；同时公司加强对产品、品牌的宣传力度，与多家企业合作，推广智慧展览新应用，宣传费用增加；公司为满足日常工作需要，涉及到快递费、物料制作费、租赁费等相关费用支出增加。4、研发费用：报告期内，公司研发费用为 16,349,398.43 元，较上年同期 12,008,776.34 元增加 36.15%，主要原因是一方面引进技术领域专业人才，组建技能型产研团队，整体薪资费用提高；另一方面原有产品的迭代升级和新产品的创新研发二者齐头并进增加研发费用，包括观众管理系统的升级、数据一体化管理系统的打造、智慧展览平台的研发、搭建数据中台等。传统会展行业在新兴科技的推动下发展日益艰难，展会智慧化是行业发展的必经之路，公司持续加大研发投入，也是顺应时态发展、面向未来储备产品与技术的战略的战略举措。5、财务费用：报告期内，公司财务费用为-334,587.81 元，较上年同期-610,659.17 元减少 45.21%，主要原因是公司主要资金投入业务建设和产品研发创新，可供规划资金有限，利息收入减少。6、投资收益：报告期内，公司投资收益为 713,291.20 元，较上年同期 562,763.03 元增长 26.75%，主要原因是公司将闲置的募集资金购买具有保本且稳定收益的理财产品，投资收益相应增加。7、营业外收入：报告期内，公司营业外收入为 76,140.01 元，较上年同期 628,428.29 元减少 87.88%，主要原因是本报告期内公司获得的政府财政补贴减少。8、营业外支出：报告期内，公司营业外支出为 25,142.11 元，较上年同期 11,591.00 元增长 116.91%，主要原因是公司固定资产报废所致，报告期内固定资产报废金额增加 18,496.61 元，占比 73.57%。9、营业利润和净利润：报告期内，公司营业利润为 10,726,505.39 元，较上年同期减少 26.31%；公司净利润为 10,640,587.87 元，较上年同期减少 29.86%。2019 年度公司销售收入较上年度持稳定，利润有所下降的主要原因包括以下 3 点：（1）公司组建专业的技能型研发团队，持续增加研发投入，提升科技创新能力，引进高端人才，搭建数据、业务中台，打造数据一体化管理系统和智慧展览平台，加快延伸产业链，提高一站式服务能力，研发费用较上一年度增长 36.15%；（2）公司优化组织架构，完善相关职能设置，加强公司在人力资源管理、业务管理、财务管理等方面的能力，员工数量和薪酬支出水平均有增长；（3）公司加强对产品、品牌的宣传力度，提高公司知名度，同时以用户为中心改善用户体验、提高用户活跃度、贡献度、忠诚度，提高用户数。公司大力推广智慧展览新应用，推动展览升级，针对首次应用的客户，给予较大幅度的优惠。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 97,297,966.22 96,421,277.07 0.91%其他业务收入-主营业务成本 37,628,235.06 40,060,647.44-6.07%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%展会现场信息技术服务 52,312,217.88 53.76%55,955,884.14 58.03%-6.51%展会营销服务 10,016,921.51 10.30%10,955,163.64 11.36%-8.56%软件及信息系统服务 34,968,826.83 35.94%29,510,229.29 30.61%18.50%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司保持稳定、规范经营，收入构成仍按照三大类产品保持良好运营状态。2019 年度公司着重于智慧展览方向战略规划，因此加强产品技术创新，搭建智慧展览平台、数据中台、业务中台等为线上展会服务奠定坚实基础，线上线下服务双向联动，有利于公司把握住展览智慧化趋势，并提高公司整体效益。因此，报告期内公司适量减少传统展览的相关服务，提高软件及信息系统相关服务比重，逐步开展科技主导的智慧化服务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京信诺时代科技发展有限公司 5,774,999.86 5.94%否 2 中展励德国际展览（北京）有限公司 5,530,688.55 5.68%否 3 中国国际贸易促进委员会纺织行业分会 4,230,419.56 4.35%否 4 汉诺威米兰展览（上海）有限公司 4,152,860.59 4.27%否 5 中糖新世纪国际会展（北京）有限公司 3,907,142.99 4.02%否 合计合计 23,596,111.55 24.26%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 拉卡拉汇积天下技术服务（北京）有限公司 2,698,943.40 7.17%否 2 温州金邦织带有限公司 2,169,939.63 5.77%否 3 北京鸿顺达科技有限公司 1,143,039.19 3.04%否 4 深圳市星恒顺安科技有限公司 934,495.58 2.48%否 5 廊坊市鸿煊印刷有限公司 846,400.00 2.25%否 合计合计 7,792,817.80 20.71%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-8,908,779.60-10,729,121.41-16.97%投资活动产生的现金流量净额-32,789,126.73 1,492,162.88-2,297.42%筹资活动产生的现金流量净额 400,000.00 60,000,040.00-99.33%现金流量分析现金流量分析：1、2019 年度公司经营活动产生的现金流量净额为-8,908,029.60 元，较上年同期-10,729,121.41 元下降 16.97%，其主要原因是报告期内公司支付给职工以及为职工支付的现金、支付往来款和代付款项、支付的押金等增加所致。2、2019 年度公司投资活动产生的现金流量净额-32,789,876.73 元，较上年同比下降 2,297.42%，主要原因是报告期内公司用于购买电子设备、人脸识别闸机和自助一体机设备等固定资产费用较上年同期增加 21.60%；公司为提高软件研发实力，增加无形资产投入 32,022,143.57 元；公司北京、上海两地办公场所装修费用等长期待摊费用增长 249.89%。3、2019 年度公司筹资活动产生的现金流量净额 400,000.00 元，较上年同期 60,000,040.00 元减少99.33%，主要原因是上年度公司实施股票发行融资 60,000,040.00 元，而本期内无该笔现金流入。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1）新展科技为公司的控股子公司。新展科技设立于 2009 年 3 月 2 日，统一社会信用代码：91310101685478049D，公司类型为有限责任公司，法定代表人为高凯胜，住所为上海市黄浦区蓬莱路285 弄 4 号 364 室，经营范围为计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，会展会务服务，销售五金交电，装饰材料，电子元件，办公设备，机电设备。2019 年度新展科技实现营业收入 101,475.73 元，净利润-248,845.72 元。（2）公司作为有限合伙人，2016 年出资人民币 700 万元入伙厦门厚德众和投资管理合伙企业(有限合伙)，占总出资额的 12.28%。厦门厚德统一社会信用代码：91350200MA346E4L42，执行事务合伙人为众信和德（厦门）投资管理有限公司，注册地为中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路97 号厦门国际航运中心 D 栋 8 层 03 单元 C 之七，经营范围为投资管理（法律、法规另有规定除外）；受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）。2017 年 2 月，经第一届董事会第七次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过