836690_2019_悦泰物流_2019年年度报告_2020-07-21.pdf

苏州悦泰国际物流股份有限公司 公告编号：2020-020 1 2019 悦泰物流 NEEQ：836690 苏州悦泰国际物流股份有限公司 年度报告 苏州悦泰国际物流股份有限公司 公告编号：2020-020 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年公司全年合计获得 15 项软件著作权。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。苏州悦泰国际物流股份有限公司 公告编号：2020-020 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4747 苏州悦泰国际物流股份有限公司 公告编号：2020-020 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、我公司、本公司、悦泰股份、悦泰物流公司、股份公司、母公司 指 苏州悦泰国际物流股份有限公司 东航物流 指 盐城大丰东航国际物流有限公司，系子公司 悦昊运输 指 盐城市悦昊运输有限公司，系子公司 公司章程 指 苏州悦泰国际物流股份有限公司章程 三会 指 苏州悦泰国际物流股份有限公司的股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 苏州悦泰国际物流股份有限公司的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本期、本年 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海证券 指 上海证券有限责任公司 苏州悦泰国际物流股份有限公司 公告编号：2020-020 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈加勇、主管会计工作负责人黄玉荣及会计机构负责人（会计主管人员）黄玉荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 核心业务人员流失风险 公司有一支成熟专业的团队，经过多年的发展，公司主要负责人具有二十年物流行业从业经验，其余业务骨干都有 10 年以上的从业经验，拥有较强的业务能力，尽管公司采取有竞争力的激励政策吸引和留住优秀人才，但公司未来仍可能出现核心业务人才流失的风险，这将会对公司持续经营造成影响。安全事故风险 公司主要经营道路货物运输业务，在运输过程中，司机的疏忽或意外事件都可能引起安全事故。安全事故一旦发生，公司就可能面临货物赔偿、人员伤亡赔付、诉讼、交通部门处罚、车辆维修、媒体曝光等风险，虽然公司的运输车辆足额缴纳了货运险、第三者责任险、交强险等相关险种，但不能保证完全规避安全事故风险；一旦产生安全事故，也会对公司的经营业绩和声誉带来负面影响。现金流量不佳导致的风险 随着公司业绩和规模的扩大，将需要更多的资金来满足日常经营需求，若公司经营活动产生的现金流量净额继续为负或者公司不能及时筹集正常经营所需的资金，将面临资金短缺的风险。公司内部控制的风险 有限公司阶段，公司的治理机制和内控体系不够完善，存在运作不规范的现象。股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，制定了较为完备的治理制度，完善了现代化企业发苏州悦泰国际物流股份有限公司 公告编号：2020-020 6 展所需的内部控制体系。但由于相关治理机制建立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。因此，公司短期内仍可能存在内部控制制度不规范、相关制度不能有效执行的风险。实际控制人不当控制的风险 公司股东沈加勇持有公司 1200 万股的股份，占总股本的51.48%，同时，沈加勇担任公司董事长兼总经理，为公司的控股股东和实际控制人，虽然公司完善了相关规章制度，但仍存在实际控制人对本公司股东大会、董事会决策、重大经营决策、生产经营、财务等施加重大影响的风险，若公司运作不够规范，可能会使公司的法人治理机制不能有效发挥作用，从而给公司经营及其他股东的利益带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 苏州悦泰国际物流股份有限公司 公告编号：2020-020 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州悦泰国际物流股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 悦泰物流 证券代码 836690 法定代表人 沈加勇 办公地址 苏州市姑苏区西环路 3068 号 2 号楼 618-628 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吴海宁 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 13338655588 传真 0512-68383595 电子邮箱 wu_ 公司网址-联系地址及邮政编码 苏州市姑苏区西环路 3068 号 2 号楼 618-628 室，215008 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 12 月 20 日 挂牌时间 2016 年 4 月 12 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业（G）道路运输业（54）道路货物运输（543）道路货物运输（5430)主要产品与服务项目 国内货运 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）23,310,000.00 优先股总股本（股）0 控股股东 沈加勇 实际控制人及其一致行动人 沈加勇 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500796519771Q 否 苏州悦泰国际物流股份有限公司 公告编号：2020-020 8 注册地址 苏州市姑苏区西环路 3068 号 2 号楼 618-628 室 否 注册资本 23,310,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 上海证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 秦振亚、马亚红 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 苏州悦泰国际物流股份有限公司 公告编号：2020-020 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 61,557,550.31 70,450,369.10-12.62%毛利率%14.47%12.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,155,295.29 437,267.31 621.59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,759,067.24 956,920.22 83.83%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.45%1.18%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.15%2.58%-基本每股收益 0.14 0.02 600.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 72,581,382.04 68,882,179.20 5.37%负债总计 27,943,161.95 28,081,278.04-0.49%归属于挂牌公司股东的净资产 44,638,220.09 40,800,901.16 9.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.91 1.75 9.43%资产负债率%（母公司）42.72%39.48%-资产负债率%（合并）38.50%40.77%-流动比率 1.87 1.86-利息保障倍数 3.67 1.37-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,511,862.50 9,184,858.55-40.00%应收账款周转率 2.34 2.48-存货周转率 -四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.37%11.17%-苏州悦泰国际物流股份有限公司 公告编号：2020-020 10 营业收入增长率%-12.62%-42.22%-净利润增长率%621.59%-58.45%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 23,310,000.00 23,310,000.00 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-464,967.28 计入当期损益的政府补助 400,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,620,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 87,588.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,642,621.24 所得税影响数 246,393.19 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,396,228.05 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 21,518,194.51 应付票据及应付账款 10,172,726.50 应收票据 应收账款 21,518,194.51 应付票据 应付账款 10,172,726.50 苏州悦泰国际物流股份有限公司 公告编号：2020-020 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主营业务为公路货物运输的第三方物流业务，运输流程为自购车辆运输和委托联运运输；目前公司的主要采购为车辆租赁、油品采购、过桥过路费用采购；联运物流公司购买服务采购和物流公司购买服务采购。公司目前主要依靠自身销售团队进行推广直销。货运业务来源一方面主要是过去多年积累下来的老客户，另一方面建立了悦泰智汇运平台来源于对物流业务的主动推广和客户的口碑。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 61,557,550.31 元，较上年同期减少 12.62%；实现净利润 3,155,295.29元，较上年同期上涨 2,718,027.98 元，主要原因是公司更进一步对客户情况的梳理，尽量直接跟最终客户对接，使得利润增加。针对汽车主机厂、汽车二手车市场对停车场需求量不断增加，我们为客户定制开发停车场租赁服务，实现从汽车配送到汽车停放服务的升级，使得利润进一步增加。(二二)行业情况行业情况 宏观经济方面：2019 年，世界经济增长持续放缓，国内外风险挑战明显上升，我国对外贸易外部环境复杂严峻，但中国外贸仍然保持稳定增长，对外贸易规模迈上新台阶。尽管中美贸易争端对公司报关报检业务、贸易执行收入有一定负面影响，但是通过主动业务开拓、强化管理举措，以及中美经贸磋商带来的积极影响，对于公司 2019 年度经营情况未造成重大的影响。行业发展方面：智能化、智慧化物流不断发展，信息技术和供应链管理广泛应用于物流行业。物流企业借助现代信息技术，实现货物运输自动化运作、高效化管理的趋势愈发强化，从而进一步提高资源整合，降低成本。在国家不断优化营收环境的情况下，物流市场结构不断优化，以“互联网+”带动的物流新业态增长较快，物流产业转型态势明显。现代物流业根据市场需求发展细化为：合同物流（第三苏州悦泰国际物流股份有限公司 公告编号：2020-020 12 方物流）、地面运输（公路和铁路系统提供的物流）、快递及包裹、货运代理、第四方物流。各细分物流行业均根据对应属性进行调整和完善布局。值得注意的是，2019 年我国社会物流总费用占 GDP 比重仍旧远高于发达国家，我国物流业尚处于发展期向成熟期过渡的阶段，因此我国物流产业还有较大的发展空间。物流行业将越来越凸显出其在经济发展中的重要作用和不可或缺的战略地位。未来，随着行业竞争不断加剧，我国现在物流行业的整合也会不断加快，物流行业将更加看重综合竞争实力，而非单一价格竞争。悦泰物流深知信息化改革是物流企业发展的关键点，大力发展公司信息化建设，打造具备悦泰特色的关务系统和综合物流系统。产业政策方面：2019 年，国务院、商务部、交通运输部等接连发布了关于开展供应链创新与应用试点的通知、推进运输结构调整三年行动计划（20182020 年）、国家物流枢纽布局和建设规划、调整运输结构提高运输效率，降低实体经济物流成本等各项物流行业相关政策，旨在提升科技创新能力，深化物流行业发展。同时，随着“一带一路”政策的不断推进，即将形成内外相通的基础设施网络和联通国际国内的物流大通道，促进跨区域的协同发展；海关总署持续推动提升通关时效，节约企业成本，对于规模化、规范化管理的企业商机更多，各地海关在通关便利化、智能化面也推出积极举措。报告期内，上述政策未对公司经营情况产生重大影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 59,542.94 0.08%1,538,408.32 2.23%-96.13%应收票据 应收账款 27,638,632.86 38.08%21,518,194.51 31.24%28.44%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 19,680,342.61 27.11%23,384,671.60 33.95%-15.84%在建工程 短期借款 8,600,000.00 11.85%7,100,000.00 10.31%21.13%长期借款 其他应收款 1,375,616.59 1.9%5,972,928.97 8.67%-76.97%其他权益工具投资 2,000,000.00 2.76%0 0%100%应付账款 3,184,520.32 4.39%10,172,726.50 14.77%-68.70%预收款项 0 0.00%211,391.52 0.31%-100.00%应交税费 251,021.98 0.35%824,758.30 1.20%-69.56%其他应付款 5,642,331.92 7.77%1,387,426.41 2.01%306.68%长期应付款 2,103,719.09 2.90%4,239,066.09 6.15%-50.37%盈余公积 437,644.53 0.60%259,759.01 0.38%68.48%未分配利润 8,517,102.20 11.73%5,539,692.43 8.04%53.75%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：苏州悦泰国际物流股份有限公司 公告编号：2020-020 13 1.货币资金期末余额较上年同期减少 96.13%，主要系公司本年应付账款较上期同比减少 68.70%，对外投资 200 万元所致。2.其他应收款期末余额较上年同期减少 76.97%，主要系公司收回往年其他应收款所致。3.其他权益工具投资期末余额较上年同期增加 100.00%，主要系公司对外投资 200 万元所致。4.应付账款期末余额较上年同期减少 68.70%，主要系公司 19 年账期内的应付账款减少所致。5.预收款项 期末余额较上年同期减少 100.00%，主要系公司 19 年客户都是月结客户所致。6.应交税费 期末余额较上年同期减少 69.56%，主要系对方公司以前不能开具专票的供应商 19 年开始提供专票应交增值税减少所致。7.其他应付款 期末余额较上年同期增加 306.68%，是由于公司向孙丰柱无息借款 500 万元所致。8.长期应付款期末余额较上年同期减少 50.37%，是由于公司支付前期融资租赁款所致。9.盈余公积、未分配利润期末余额较上年同期分别增加 68.48%、53.75%，是由于公司利润增加进行相应的增加。10.公司 2019 年末、2018 年末资产总额分别为 72,581,382.04 元、68,882,179.02 元，负债总额分别为27,943,161.95 元、28,081,278.04 元，资产负债率分别为 38.50%、40.77%，表明公司资产的质量高，资金风险比较低。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 61,557,550.31-70,450,369.10-12.6212.62%营业成本 52,648,835.07 85.53%61,930,108.95 87.91%-14.99%毛利率 14.47%-12.09%-销售费用 0 0.00%0 0.00%0%管理费用 3,271,531.57 5.31%2,379,421.74 3.38%37.49%研发费用 2,739,884.88 4.45%2,114,043.09 3.00%29.60%财务费用 1,524,032.31 2.48%1,248,897.41 1.77%22.03%信用减值损失 2,390,784.01 3.88%0 0.00%100%资产减值损失 0 0.00%-1,688,291.86-2.40%-100.00%其他收益 400,000.00 0.65%100,000.00 0.14%300.00%投资收益 0 0.00%0 0.00%0%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0%资产处置收益-464,967.28-0.76%-577,900.61-0.82%19.54%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0%营业利润 3,608,619.28 5.86%442,672.88 0.63%715.19%营业外收入 93,288.52 0.15%10,000.00 0.01%832.89%营业外支出 5,700.00 0.01%143,455.75 0.20%-96.03%净利润 3,155,295.29 5.13%437,267.31 0.62%621.59%苏州悦泰国际物流股份有限公司 公告编号：2020-020 14 税金及附加 90,463.93 0.15%169,032.56 0.24%-46.48%利润总额 3,696,207.80 6.00%309,217.13 0.44%1,095.34%所得税费用 540,912.51 0.88%-128,050.18-0.18%522.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.管理费用较上年同期增加 37.49%，是由于：1、公司人员数上升以及上调工资水平；2、悦昊公司 18 年购进的固定资产只计提了 4 个月的折旧，19 年则是计提 12 个折旧，使得折旧增加；3、房租上涨是签订房屋租赁合同时约定的；上述原因造成了管理费用增加。2.信用减值损失较上年同期增加 100%，是由于公司其他应收款及往应收账款收回，坏账调整所致。3.资产减值损失较上年同期减少 100%，是由于根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”所致。4.其他收益较上年同期增加 300%，是由于公司收到政府补贴增加所致。5.营业利润较上年同期增加 715.19%，是由于信用减值损失、其他收益增加所致。6.营业外收入较上年同期增加 832.89%，是由于公司收到违约金所致。7.营业外支出较上年同期减少 96.03%，是由于公司违规罚款减少所致。8.税金及附加较上年同期减少 46.48%，是由于公司应交那增值税减少所致。9.所得税费用较上年同期增加 522.42%，是由于坏账准备的调整对递延所得税调整同期调整所致。10.利润总额、净利润较上年同期分别增加 1095.34%、621.59%，是由于信用减值损失、其他收益、营业外收入增加、营业外支出减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 61,557,550.31 70,450,369.10-12.62%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 52,648,835.07 61,930,108.95-14.99%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%道路运输 61,557,550.31 100.00%70,450,369.10 100.00%-12.62%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%苏州悦泰国际物流股份有限公司 公告编号：2020-020 15 江苏 17,980,794.88 29.21%35,996,938.58 51.10%-50.05%上海 37,244,817.45 60.50%28,611,055.18 40.61%30.18%广东 95,742.87 0.16%2,172,660.03 3.08%-95.59%吉林省 2,200,989.70 3.58%1,529,035.56 2.17%43.95%江西 870,617.47 1.41%1,296,779.53 1.84%-32.86%重庆 2,401,402.57 3.90%410,333.35 0.58%485.23%河南 245,080.76 0.40%252,227.27 0.36%-2.83%北京 109,802.33 0.16%-100.00%浙江 17,350.91 0.03%71,537.27 0.10%-75.75%河北 396,492.79 0.64%100%辽宁 104,260.91 0.17%100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，江苏地区、广东地区、江西地区、河南地区、浙江地区销售收入较上年同期有所减少，上海地区、吉林省地区、重庆地区、重庆地区、河北地区、辽宁地区、有所增加，主要是公司对经营战略进行了一定程度的创新调整，并因客户需求提供运输服务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海安吉日邮物流有限公司 24,752,095.93 40.21%否 2 盐城市新联储运有限公司 8,500,000.00 13.81%否 3 上海云峰物流服务有限公司 4,911,257.62 7.98%否 4 盐城市中成运输有限公司 3,256,000.00 5.29%否 5 上海日邮汽车运输有限公司 2,881,590.29 4.68%否 合计合计 44,300,943.84 71.97%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 盐城市卓航运输有限公司 9,548,488.00 18.14%否 2 盐城市强明运输有限公司 4,514,616.00 8.57%是 3 大连东圣物流有限公司 3,411,381.51 6.48%否 4 中国石化销售有限公司江苏苏州石油分公司 2,718,137.00 5.16%否 5 中融致远能源（大连）有限公司 2,389,628.10 4.54%否 合计合计 22,582,250.61 42.89%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 5,511,862.50 9,184,858.55-40.00%苏州悦泰国际物流股份有限公司 公告编号：2020-020 16 投资活动产生的现金流量净额-4,221,342.47-4,145,834.36-1.82%筹资活动产生的现金流量净额-2,769,385.41-8,680,724.43 68.10%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额 5,511,862.50 元，比上年同期减少 3,672,996.05 元，主要原因由于公司根据客户信用延长客户付款期限，使得回款时间变长；同时，公司人员数上升以及上调工资水平导致支付给职工薪酬、福利等的现金同比增加所致。2.筹资活动产生的现金流量净额-2,769,385.41 元，比上年同期增加 5,911,33.02 元，主要原因是取得股东借款 500 万元，且报告期内到期归还银行借款金额减少。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有两家全资子公司，分别为：1.“盐城大丰东航国际物流有限公司”，该公司成立于 2013 年 11 月 27 日，注册资本为 100 万人民币，注册地址为大丰市大丰港经济区中央大道 1 号 118 室，经营范围为道路普通货物运输；国内道路货物运输代理、仓储、包装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。于 2017 年12 月 12 日经盐城市大丰区行政审批局变更为“盐城大丰东航国际物流有限公司”，营业执照统一信用代码：91320982084421901P。2019 年公司资产总额为 4,48,63.27 元，负债总额为 1,000.90 元，净资产为4,848,563.27 元。2.“盐城市悦昊运输有限公司”，该公司成立于 2016 年 10 月 11 日，营业执照统一信用代码：91320902MA1MWR744G,注册资本为 100 万人民币，注册地址为盐城市亭湖区兴城路 128 号 1 幢 203 室，经营范围为货运经营（除危险货物）；普通货物仓储服务；普通货物装卸；道路普通货物运输代理；汽车零配件批发、零售；建筑工程机械、汽车租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2019 年公司资产总额为 42,550,778.14 元，负债总额为 37,869,959.79 元，净资产为 4,681,180.35元，实现营业收入 34,734,630.23 元，净利润 1,317,205.26 元。本期公司与谭化先生签署股权转让协议，本公司受让谭化先生所持有中自控国际工程投资有限公司 10%股权，受让价格人民币 500.00 万元。截止 2019 年 12 月 31 日已支付人民币 200.00 万元，后续款项依中巴项目进度支付。“中自控国际工程投资有限公司”，该公司成立于 2015 年 12 月 2 日，营业执照统一信用代码：91110106MA002T9E96,注册资本为 10000 万人民币，注册地址为北京市丰台区南四环路 188 号八区 4 号楼 02 层 201 室，经营范围为投资咨询；投资管理；项目投资；企业管理；物流方案设计咨询；集装箱及使用机具的设计；技术开发；技术转让；技术服务；技术推广；技术咨询；产品设计；工程勘察设计；机械设备租赁；技术进出口；代理进出口；物流进出口；货物运输；劳务服务；设计、制作、代理、发布广告；销售机械设备。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；比得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动”）。中自控公司其他主要股东：中自控（北京）技术工程发展有限公司持股比例：51%；谭化持股比例：27%；中鸿建设集团有限公司持股比例：10%；陈敏持股比例：2%。悦泰物流看好中自控公司中巴石油项目发展远景，并在股权转让协议中明确中自控应按 苏州悦泰国际物流股份有限公司中巴石化项目合作计划书 推进中巴石化项目，否则悦泰物流可解除协议。综上考虑，本次收购价格按中自控注册资本 10000 万对应被收购股份出资额的 50%进行收购。苏州悦泰国际物流股份有限公司 公告编号：2020-020 17 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是否 (五五)研发情况研发情况 1.1.研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 2,739,884.88 2,114,043.09 研发支出占营业收入的比例 4.45%3.00%研发支出中资本化的比例 2.2.研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士-硕士-本科以下 8 18 研发人员总计 8 18 研发人员占员工总量的比例 53.33%33.3%3.3.专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 0 0 公司拥有的发明专利数量 0 0 4.4.研发项目情况：研发项目情况：报告期内，公司 2019 年研发投入 2,739,884.88 元，较去年投入 2,114,043.09 元，增加 625,841.79 元。2019 年公司自主研发的项目如下：1、轿运车辆远程实时路径监控系统的研发：该项目已经完成。研发目的：1、利用 GPS 和 GIS 技术可以实时显示车辆的实际位置，并任意放大、缩小、还原、换图，可以随目标移动，使目标始终保持在屏幕上。还可以实现多窗口、多车辆、多屏幕同时跟踪。2、轿运车的行驶轨迹出现可疑或轿运车报警时，对轿运车进行控制，断油断电，以保障轿运车和商品车的安全。3、通过大数据对行驶路径分析，对可能出现的拥堵等问题提供改道等方案。2、绿色智能物流仓库管理系统的研发：该项目已经完成。研发目的：1、精细化计划和管控:精确储位计划和管理，提升库存周转率;专业分工提升作业效率；2、设备整合使用:叉车省力搬运、RF 扫码快速作业、电子标签精准分拣；3、精细化计划和管控:精确储位计划和管理，提升库存周转率;专业分工提升作业效率；3、物流车牌多点识别分配系统的研发：该项目已经完成。研发目的：1、识别种类齐全，包括蓝牌、黄牌、挂车号牌、新军牌、警牌、新武警车牌、教练车牌、大使馆车牌、农用车牌、个性化车牌、港澳出入境车牌、民航车牌、领馆车牌、新能源车牌等。针对大货车上经常出现的污损号牌也可以识别。2、多点识别技术，识别率高（识别率达 99.7%）；识别速度快（抓拍识别 500ms 左右，视频识别200ms）等特点，可保障车辆快速通过提高通行效率。3、通过车牌识别停车场收费系统，内部车辆进出可以实现不停车通行，临时车进出场核查后自动放行。细化车辆授权管理后，可以区分大型车和小型车，并区分管理进出权限。4、物流运输行业智能预约服务信息化管理系统的研发：该项目已经完成。研发目的：1、通过智能移动终端注册登录物流停车管理系统，查看周边停车场空置车位、住宅、餐饮及货物装载代运信息，选苏州悦泰国际物流股份有限公司 公告编号：2020-020 18 择满足货车主条件的停车场并实现预定。2、内部管理系统主要是实现停车场内部车位诱导、生成及扫描二维码、核验货车司机消费账单及缴费、车位反查功能。3、客户信息管理功能包含停车场信息及货车车主信息的采集、整理、变更及传输，将精准的用户信息展示给泊车服务供需双方，完成泊车服务交易。以上研发项目成果需根据不同客户的需求不断创新与发展，保持持续的研发投入，有助于拓展市场、维系客户，不断提升企业的核心竞争力。运输行业技术在不断向云计算、大数据、人工智能、个性化趋势发展，公司目前的研发项目正是朝着这个方向研发的，目前在运输行业中有技术领先优势。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。应收账款的减值 1、事项描述 截至 2019 年 12 月 31 日，如悦泰物流合并财务报表附注六、3 所述，悦泰物流应收账款原值29,096,080.54 元，坏账准备金额 1,457,447.68 元。悦泰物流对于应收款项按照整个存续期的预期信用损失计提损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项应收款项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，悦泰物流管理层（以下简称“管理层”）依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合的基础上考虑不同客户的信用风险，并以账龄组合为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及前瞻性信息的预测，通过预期信用损失率计算预期信用损失，确认坏账准备。上述应收账款的余额重大，并且坏账准备的计提涉及重大管理层判断和假设，需考虑所有合理且有依据的信息，包括