870886_2019_聚房宝_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

1 2019 年度报告 聚房宝 NEEQ:870886 广州聚房宝网络科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2019 年 2 月，聚房宝 蜗牛家与全国 TOP15营销服务商广西辉煌集团在南宁正式启动广西辉煌集团智慧营销管理系统项目，蜗牛家将协助广西辉煌集团搭建一手房代理运营管理系统和客户数据中心，并提供智能话机管理项目来电和外呼，帮助广西辉煌集团实现集团化、信息化、线上化智慧营销管理。2.2019 年 2 月，恒大集团发布恒大智慧案场产品应用宣传视频，聚房宝智能话机领衔上榜，助力恒大销售案场完成智慧化升级，实现智慧营销管理。3.2019 年 3 月，聚房宝董事长、蜗牛家创始人彭捷博士受邀出席九龙大兴东年会并发表聚焦“阳光照不到的地方”为 200 万房产销售人员打造社交时代效果工具平台的主题演讲，大会上，聚房宝 蜗牛家荣获创新工具模式奖。4.2019 年 4 月，蜗牛家与国内领先的SCRM 营销服务商致趣百川举行大数据效果获客营销战略合作签约仪式，双方代表签约，通过资源互补、互助赋能，推进在线上大数据获客营销运营、产品深度融合等方面的战略合作，共同探索房地产大数据效果获客营销领域的新蓝海。5.2019 年 5 月，由聚房宝主办的让“连接”发生房产销售效果营销工具平台发布会，超 300 位房地产企业家精英代表出席，全经联、方圆控股、中国房地产经纪同业联盟、中房金融地产国际商学院、房互机构、九轩资本、武汉三合集团等来自房地产、移动互联网、SaaS 领域的行业领袖嘉宾带领全场观众共道房产交易产业互联网发展新趋势。6.2019 年 6 月，蜗牛家创始人彭捷博士受邀出席中国商业地产高峰论坛并发表主题演讲：共建城市连接型房产交易产业互联网平台，武汉三合作为国内领先的渠道整合商、全国商业地产总包翘楚，未来将与蜗牛家共同推进战略合作，共建连接型产业互联网平台。7、2019 年 11 月蜗牛家南宁站成功签约恒大集团广西区域全网导客年框，广西荣和集团智能话机项目。旨在帮助企业进一步强化线上获客能力。8、2019 年 12 月聚房宝蝉联中标蓝光控股集团 2020 年度全国智能话机项目，充分体现了蓝光控股集团对聚房宝智能话机产品的高度肯定与认可。9、2019 年 12 月聚房宝董事长彭捷博士受邀在北京出席 2019 年中国房地产互联网年会，并参与主题为“房地产互联网精益创新时代”的圆桌论坛。10、2019 年 12 月公司作为广州市科技企业，继续获得国家高新技术企业认定，期 限 三 年，证 书 编 号：GR201944007272。11、2019年12月蜗牛家CC新版本全面上线，已上线销售版、渠道版、案场版、管理后台四大版本，有效实现 O2O 业务闭环，打通销售全流程。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、聚房宝 指 广州聚房宝网络科技股份有限公司 深圳聚房宝 指 深圳市聚房宝电子商务有限公司，全资子公司 山西聚房宝 指 山西聚房宝网络科技有限公司，全资子公司 蜗牛家幸福产业 指 广州蜗牛家幸福产业孵化器有限公司，控股子公司 蜗牛家信息科技 指 广州蜗牛家信息科技有限公司，参股子公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 高级管理人员、高管 指 广州聚房宝网络科技股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人彭捷、主管会计工作负责人李宾雁及会计机构负责人（会计主管人员）杨文海保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重重要风险要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧的风险 随着中国房地产信息化、房地产电商近年来的快速发展，众多软件企业和互联网企业正在纷纷进入该市场并拓展相关业务，如果公司在新产品研发、技术创新以及客户服务等方面落后于竞争对手，则会在日益加剧的市场竞争中，面临更大的市场风险。经营业绩不确定的风险 公司的产品与服务虽已逐步获得恒大、融创等大型房地产开发企业客户的认可，但受房地产市场经济波动的影响，公司上半年经营情况有所放缓，从而一定程度上影响了公司短期经营业绩。未来，如果公司营业收入不能实现预期增长，未能与公司人员规模的扩张、各项成本费用投入增加相匹配，公司经营业绩存在进一步下降或亏损的风险。核心技术人员流失的风险 公司属于技术和知识密集型企业，产品和技术创新是公司持续追求的基本目标，产品和技术的迭代、结构调整都需要以公司的核心技术人员和关键管理为主导，公司各项核心技术也是由核心技术人员为主的研发团队经过多年的技术开发和行业实践所得。技术优势是公司核心竞争力的重要体现，研发团队特别是骨干技术人员的稳定是公司核心竞争力的基础和保障，如果核心人才流失，将对公司未来经营产生不利影响。技术更新换代的风险 房地产信息化行业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，用6 户对产品的技术要求及应用需求水平不断提高。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术、需求的发展动态不能及时掌控，在新技术或产品的研发、重要项目的执行等方面不能适应用户的需求，将导致公司的市场竞争力下降，从而给公司持续经营带来不利影响。应收账款发生坏账的风险 公司的大部分客户信用状况较好，由于公司的客户主要集中在房地产企业，房地产企业受宏观政策、环境的影响较大，如果未来公司客户发生严重亏损、停业、破产等不利情形，公司的应收款项将存在发生坏账的风险。宏观经济波动及政策风险 公司服务的客户来源于房地产，作为周期性行业，房地产行业会受到国家宏观经济波动和国家房地产政策调整的影响。尽管当前房地产行业信息化有较大的提升空间，房地产企业亟待利用先进的信息化手段提升客户的购买及居住体验和满意度、提升客户管理水平及增加客户来源以促进其房屋销售量或居住生态链的构建，但倘若中国经济形势发生明显变化，房地产开发及其相关配套服务行业出现过度低迷，相关企业缺乏资金进行信息化建设，将对公司产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州聚房宝网络科技股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 聚房宝 证券代码 870886 法定代表人 彭捷 办公地址 广州市天河区大灵山路 61 号第 24 栋 B-301-305 房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨文海 职务 董事会秘书 电话 020-83811599 传真 020-83811599 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市天河区大灵山路 61 号第 24 栋 B-301-305 房，邮编：510610 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 11 月 18 日 挂牌时间 2017 年 2 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-6510 软件开发 主要产品与服务项目 公司为房地产企业提供营销综合解决方案，主要有“房地产销售咨询服务、CRM 系统建设、营销管理系统、智能外呼中心、大数据分析和挖掘”等多项业务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,381,412 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 彭捷 实际控制人及其一致行动人 彭捷、李宾雁 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440106585680928E 否 注册地址 广州市天河区大灵山路 61 号第 24栋 B-301-305 房 否 注册资本 50,381,412 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 熊永忠、林华龙 会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号 10011008 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 10,622,718.65 20,931,882.09-49.25%毛利率%62.20%44.79%-归属于挂牌公司股东的净利润-18,212,666.16-10,965,089.43-66.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-18,404,523.64-13,744,544.98-33.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2,141.21%-80.56%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2,163.77%-101.00%-基本每股收益-0.36-0.22-63.64%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 10,029,064.95 22,521,403.71-55.47%负债总计 19,581,306.25 14,265,647.08 37.26%归属于挂牌公司股东的净资产-9,552,241.30 8,255,756.63-215.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.16-资产负债率%（母公司）185.72%61.41%-资产负债率%（合并）195.25%63.34%-流动比率 0.50 0.94-利息保障倍数-16.35-26.13-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-9,643,451.58-9,796,863.32 1.57%应收账款周转率 1.04 2.57-存货周转率-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-55.47%-23.66%-营业收入增长率%-49.25%-45.60%-净利润增长率%-66.11%-50.01%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,381,412 50,381,412-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置收益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 10,214.68 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 215,500 非经常性损益合计非经常性损益合计 225,714.68 所得税影响数 33,857.2 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 191,857.48 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 11 应收票据及应收账款 8,544,796.82-7,723,147.52 应收账款-8,544,796.82 7,723,147.52 应付票据及应付账款 1,147,009.81-479,500.00 应付账款-1,147,009.81 479,500.00 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 聚房宝以推进房地产互联网 SaaS+PaaS 服务基础设施建设，打造中国领先的效果营销服务平台为战略发展路径，专注于利用数据与技术驱动，提升房地产效果广告和交易服务效率，致力于扩大地产行业数据价值的服务公司。聚房宝通过营销软件产品、大数据分析技术为地产行业客户持续提供品效合一的精准营销服务。公司通过媒体、媒介及渠道代理商为地产行业客户提供标准模块软件产品及精准营销效果服务、专业服务（咨询服务、IT 系统建设、数据服务）、业务运营服务等，向客户一次性或固定期限分期收取软件使用许可费用、咨询服务费用以及其他销售或服务费用。通过效果营销服务平台为地产开发商、代理商、中介机构提供平台信息服务，促成交易完成，获取技术服务费作为服务收入。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 截止 2019 年 12 月 31 日,报告期内资产总额 1,002.91 万元，比上年同期 2,252.14 万元，减少了1,249.23 万元，减幅 55.47%；负债总额 1,958.13 万元，比上年同期 1,426.56 万元，增加了 531.57 万元，增幅 37.26%，归属于挂牌公司股东的净资产为-955.22 万元，比上年同期减少了 1,780.80 万元，减幅 215.70%，主要原因是报告期内经营亏损导致公司净资产减少 982.14 万元，公司递延所得税资产冲回 839.13 万元，导致公司亏损额增大。报告期末，公司净资产为负。报告期内公司的营业收入为 1,062.27 万元，较上年同期 2,093.19 万元，减少了 1,030.92 万元，减幅 49.25%；其中公司重点发展的咨询解决方案业务收入 825.98 万元，占整体收入 77.76%，比去年同期降低了 922.86 万元，减幅 52.77%。报告期内公司主动调整经营业务方向，发展高毛利的咨询解决方案服务业务，整体收入下降是受宏观政策影响，新业务发展不如预期，上年同期业务受合约到期影响降低较快所致。报告期内营运总成本 1,927.12 万元，比上年同期降低 1,558.76 万元，减幅 44.72%，其中营业成本 401.59 万元，比上年同期减少了 754.12 万元，减幅 65.25%；销售费用 302.20 万元，比上年13 同期减少了 279.30 万元，减幅 48.03%；管理费用为 645.32 万元，比上年同期减少了 154.48 万元，减幅 19.31%；研发费用为 518.64 万元，比上年同期减少了 384.61 万元，减幅 42.58%；财务费用为 56.12万，较上年同期增加了 17.30 万元，增幅 44.55%，主要是依据审计要求，预提了公司股东借款的利息支出。通过业务结构调整，压缩后台营运费用，报告期内公司营业利润亏损 981.11 万元，比上年同期减少亏损 296.60 万元，减幅 23.21%。报告期内公司净利润亏损 1,821.27 万元，比上年同期增加 724.85万元，增幅 66.11%，主要是公司报告期内经营性亏损，以及冲回递延所得税资产 839.13 万元所致。2019 年报告期内公司通过销售产品、提供劳务获得经营性现金流入，同时购买商品和服务、及研发成本和期间费用开支致经营性现金流出，从而经营活动产生的现金流量净流出额 964.35 万元，比去年同期 979.69 万元，增加了 15.34 万元，增幅 1.57%；报告期内公司投资活动现金流量净额为-1.43 万元，与去年同期 41.87 万元增加了 40.45 万元，增幅为 96.59%，主要是因为报告期内公司减少了投资；报告期内筹资活动产生的现金流量净流入额为 659.24 万元，比上年同期增加了 375.954 万元，增幅 132.70%，报告期内筹资净现金流入额的增加主要原因为公司收到股东借款，用于弥补公司流动性资金不足。报告期内，公司主营业务未发生变化，业务结构有所调整。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 750,876.21 7.49%3,803,714.92 16.89%-80.26%应收票据-应收账款 8,703,768.15 86.79%8,544,796.82 37.94%1.86%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 224,892.15 2.24%446,193.48 1.98%-49.60%在建工程-短期借款 3,004,400.00 29.96%3,000,000.00 13.32%0.15%长期借款-应付账款 1,522,038.41 15.18%1,147,009.81 5.09%32.70%资产总额 10,029,064.95 22,521,403.71 -55.47%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动：期末货币资金 75.09 万元，比去年同期减少了 305.28 万元，减幅 80.26%，主要是因为报告期内公司营业收入减少，营运成本（包括接受劳务成本、期间费用）引起经营活动现金净流出增加，导致货币资金减少。2、应收账款变动：期末应收账款为 870.38 万元，比去年同期增加了 15.89 万元，增幅 1.86%，报告期内14 的应收账款与上年同期变化不大。3、固定资产变动：期末固定资产 22.49 万元，比去年同期减少了 22.13 万元，减幅 49.6%，主要是因办公设备等固定资产计提折旧增加所致。4、短期借款变动：期末短期借款 300.44 万元，与去年同期持平。5、应付账款变动：期末应付账款 152.20 万元，比去年同期增加了 37.50 万元，增幅 32.70%，主要因为报告期内增加采购应税劳务和应付供应商货款所致。6、总资产额变动：期末总资产额 1,002.91 万元，比去年同期减少 1,249.23 万元，减幅 55.47%，主要由于报告期内流动资产的货币资金和递延所得税资产冲回导致公司总资产额变动。2.2.营营业情况业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 10,622,718.65-20,931,882.09-49.25%营业成本 4,015,879.12 37.80%11,557,072.95 55.21%-65.25%毛利率 62.20%-44.79%-销售费用 3,022,003.11 28.45%5,815,042.63 27.78%-48.03%管理费用 6,453,232.93 60.75%7,997,999.56 38.21%-19.31%研发费用 5,186,407.27 48.82%9,032,528.77 43.15%-42.58%财务费用 561,189.32 5.28%388,220.14 1.85%44.55%信用减值损失-1,440,261.86-13.56%资产减值损失-220,303.94 1.05%-其他收益 277,548.47 2.61%1,370,011.61 6.55%-79.74%投资收益 6,707.95 0.03%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-9,811,148.26-92.36%-12,770,465.02-61.01%23.21%营业外收入-2,000,000.00 9.55%营业外支出 10,214.68 0.10%90,756.08 0.43%-88.74%净利润-18,212,666.16-171.45%-10,957,454.46-52.35%-66.11%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入变动：报告期内营业收入 1,062.27 万元，比上年同期减少了 1,030.92 万元，减幅 49.25%，报告期内公司主动调整经营业务方向，发展高毛利的咨询解决方案服务业务，整体收入下降是受宏观政策影响，新业务发展不如预期，上年同期业务受合约到期影响降低所致。15 2、营业成本变动：报告期内营业成本 401.59 万元，比上年同期减少了 754.12 万元，减幅 65.25%，主要原因是公司受合约到期影响，收入减少导致报告期内整体营业成本的减少。3、毛利率变动：报告期内综合毛利率 62.20%，比上年同期 44.79%的毛利率，增加了 17.41 个百分点，主要原因是报告期内公司业务结构的调整，高毛利业务占比提高，导致综合毛利率上升。4、销售费用变动:报告期内销售费用 302.20 万元，比上年同期减少 279.30 万元，减幅 48.03%，主要原因是报告期内公司优化业务结构导致的销售人力成本的降低。5、管理费用变动：报告期内管理费用 645.32 万元，比上年同期减少了 154.48 万元，减幅 19.31%，主要原因是报告期内优化职能部门人员，办公场地搬迁，单位经营面积缩减和单位成本大幅下降所致。6、研发费用变动：报告期内研发费用 518.64 万元，比上年同期减少了 384.61 万元，减幅 42.58%，主要原因是报告期内公司前期投入的产品研发已基本完成，减少了人力研发资源投入，新项目产品暂处于前期预研验证阶段，新增投入资源不多，导致研发成本大幅降低。7、财务费用变动：报告期内财务费用 56.12 万元，比上年同期增加了 17.30 万元，增幅 44.55%，主要原因是报告期内公司按照审计要求，预提了股东借款的利息支出，导致财务费用比上年大幅增加。8、营业利润变动：报告期内营业利润亏损 981.11 万元，比上年同期减亏 296.60 万元，减少亏损幅度23.21%，主要原因是报告期内公司调整了经营业务结构，提升了高毛利咨询服务业务收入比重，提升了公司毛利率，同时降低了营运成本和期间费用的支出，导致公司经营性盈利能力增强，降低亏损额。9、信用减值损失变动：报告期内信用减值损失 144.03 万元，主要原因是报告期内公司应收账款的坏账准备高于上年同期所致。10、其他收益变动：报告期内其他收益 27.75 万元，比上年同期减少了 109.25 万元，减幅 79.74%，主要原因是公司获得政府补贴收益低于去年同期。11、营业外收入变动：报告期内营业外收入 0 万元，比上年同期减少 200 万元，主要原因是公司获得政府补助与上年同期相比大幅减少。12、营业外支出变动：报告期内营业务支出 1.02 万元，比上年同期减少了 8.05 万元，减幅 88.74%，主要原因是报告期内公司固定资产报废损失所致。13、净利润变动：报告期内净利润亏损 1,821.27 万元，比上年同期增加了亏损 725.85 万元，亏损增幅66.11%，主要原因是报告期内公司经营性亏损以及前期递延所得税资产额冲回所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 10,622,718.65 20,931,882.09-49.25%其他业务收入-主营业务成本 4,015,879.12 11,557,072.95-65.25%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%咨询解决方案 8,259,788.50 77.76%17,488,444.50 83.55%-52.77%产品销售 2,362,930.15 22.24%3,443,437.59 16.45%-31.38%16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司主动调整经营业务结构，收入以高毛利咨询解决方案服务业务为主，报告期内公司毛利率比上年同期提升了 17.41 个百分点，综合毛利率达到 62.2%；受宏观政策影响，整体收入比上年同期下降了 49.25%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中天城投集团贵阳房地产开发有限公司 2,236,057.75 21.05%否 2 上海宸礼实业有限公司 1,886,792.45 17.76%否 3 广西聚房宝网络科技有限公司 1,077,383.56 10.14%否 4 中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司 750,322.65 7.06%否 5 广州市乐拓电子科技有限公司 569,100.00 5.63%否 合计合计 6,519,656.41 61.64%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳极钛星华信息技术有限公司 1,523,844.64 31.25%否 2 广州市大灵山科技企业孵化器有限公司 892,063.20 18.29%否 3 百度（中国）有限公司广州分公司 720,000.00 14.76%否 4 申万宏源证券有限公司 283,018.86 5.80%否 5 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）250,000.00 5.13%否 合计合计 3,668,926.7 75.23%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-9,643,451.58-9,796,863.32 1.57%投资活动产生的现金流量净额-14,299.82-418,769.37 96.59%筹资活动产生的现金流量净额 6,592,448.31 2,832,993.92 132.70%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净支出 964.35 万元，比上年同期 979.69 万元，减少了 15.34 万元，减幅 1.57%，报告期内公司营业收入减少，营运成本（包括接受劳务成本、期间费用）引起经营17 活动现金净流出，导致经营性现金流出减少。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额 1.43 万元，比上年同期 41.88 万元，增加了 40.45 万元，增幅 96.59%，报告期内公司减少了投资活动，导致投资性现金流出减少。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净收入 659.24 万元，比上年同期 283.30 万元增加了 375.95 万元，增幅 132.70%，主要原因是报告期内股东借款，弥补公司经营流动资金不足所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，纳入合并报表范围的子公司共 2 家，分别为山西聚房宝网络科技有限公司和广州蜗牛家幸福产业孵化器有限公司。另有参股 40%的子公司广州蜗牛家信息科技有限公司未纳入合并报表范围。1.山西聚房宝网络科技有限公司 设立日期：2015 年 11 月 19 日 法定代表人：彭捷 注册资本：101 万元人民币 住所：太原高新区长治路西巷 9 号 7 层 3-4 号 经营范围：计算机软件设计与开发、技术咨询、技术转让、技术服务；房地产信息咨询；广告业务；企业管理咨询（不含投资与资产管理咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2.广州蜗牛家幸福产业孵化器有限公司 设立日期：2019 年 1 月 31 日 法定代表人：彭捷 注册资本：10 万元人民币 住所：广州市天河区中山大道西 6-8 号天河购物中心第 21 层自编 2102-B31 号 经营范围：科技推广和应用服务业。3.广州蜗牛家信息科技有限公司 设立日期：2019 年 9 月 29 日 法定代表人：郭鹏 注册资本：1000 万元人民币 住所：广州市天河区中山大道西 6、8 号天河购物中心第 13 层自编 1304-I05 号(仅限办公)经营范围：信息技术咨询服务;软件开发;计算机技术开发、技术服务;计算机硬件的研究、开发;软件批发;软件零售;软件服务;网络技术的研究、开发;网络信息技术推广服务;计算机技术转让服务;信息电子技术服务;通讯及广播电视设备批发;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;房地产中介服务;房地产咨询服务;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;广告业;货物进出口（专营专控商品除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;技术进出口。2 2、合并财务、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落：无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定性段落 18 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 董事会就非标准审计意见的说明：经公司第二届董事会第四次会议审议，现对上述带持续经营重大不确定性段落作出以下说明。审计报告中带持续经营能力重大不确定性段落的事项内容说明 截至 2019 年 12 月 31 日，公司现金及现金等价物余额为 26,161.83 元，短期借款余额 3,004,400.00 元，股东借款余额 10,894,275.00 元，流动负债高于资产总额 9,552,241.30 元；且公司连续四年亏损，累计亏损 64,337,861.23 元。公司 2019 年净亏损 18,212,666.16 元。该些事项或情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。公司 2019 年发生重大亏损导致净资产为负及上述其他财务数据情况的原因说明 报告期内公司的营业收入为 1,062.27 万元，较上年同期减少了 1,030.92 万元，减幅 49.25%，主要是受宏观政策影响及新业务发展不如预期、上年同期业务受合约到期降低较快等因素影响所致。报告期内公司净利润亏损 1,821.27 万元，比上年同期亏损增加了 724.85 万元，主要是因为公司报告期内经营性亏损，以及冲回递延所得税资产 839.13 万元所致。综合前述因素及公司连续四年累计亏损 64,337,861.23 元的影响，截至报告期末，公司净资产为负值。3、针对上述审计报告带持续经营重大不确定性段落的应对措施（1）股东财务支持：公司于 2019 年 4 月 29 日股东大会审议通过关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案，预计 2020 年度将发生股东李宾雁的关联借款 1500 万元。基于对公司未来发展战略和良好发展前景的信心，股东李宾雁为公司日常运营资金提供支持，保证公司资金充足运转，有利于改善公司资金结构，支持公司长期发展（2）经营策略调整：2020 年公司继续保持高毛利咨询解决方案业务，新增交易服务业务，参与房地产包销业务服务，与渠道公司合作，为合作伙伴提供募资、投资、管理、退出项目服务，按项目投资额收取服务费，并参与项目的投资收益分成。该业务与公司现有行业资源匹配度高，项目收益高，项目周期短；且该业务发生成本主要为人力成本，公司目前的人员团队足以胜任，运营成本不会显著升高，业务边际效益高.（3）合理控费：公司 2020 年将进一步控制费用支出，优化费用结构，提升经营效率；（4）人力结构调整：公司 2020 年将进一步推动人员结构调整，精简后台人员，保留技术核心竞争力，进一步控制费用。4、董事会意见 对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见，董事会表示理解，该报告客观公正地反映了公司2019 年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，尽快争取消除审计报告中带有持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性段落对公司的影响。(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司对该项政策变更采用追溯调整法，对 2019 年度的财务报表列报项目进行追溯调整，具体影响金额如下：2018/12/31 或 2018 年度 调整前 调整后 变动额 应收票据及应收账款 8,544,796.82-8,544,796.82 应收账款-8,544,796.82 8,544,796.82 应付票据及应付账款 1,147,009.81-1,147,009.81 19 应付账款-1,147,009.81 1,147,009.81 注 1：财政部 2019 年 4 月 30 日发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号），资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目，将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；利润表将原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”，“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。注 2：财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会 2017 7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会 20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月