836560_2019_科腾环保_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

1 2019 年度报告 科 腾 环 保 NEEQ:836560 山 西 科 腾 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 Shanxi Keteng Environmental Protection Technology Co.,Ltd.公告编号：2020-019 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月，墨临高速公路项目的投资方采用甲控物资采购模式招标采购本项目建设所需外加剂产品。公司成功中标并签订正式合同，合同总价为：3192 万元。2019 年 1 月，公司研发的“一种聚羧酸系高减水保坍剂及其制备方法和使用方法”获国家知识产权局受理。2019 年 3 月，公司研发的“一种无碱速凝剂”获得成功，产品性能及各项指标均达到或超过预期目标。2019 年 4 月，山西省科技厅再次认定公司为“科技型中小企业”。2019 年 4 月，公司就外加剂类产品与中铁隧道局集团有限公司签订合作框架协议，公司产品再次得到客户的充分认可。2019 年 12 月，公司研发的“一种环保高强无碱液体速凝剂及其制备方法”获国家知识产权局受理。公告编号：2020-019 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 公告编号：2020-019 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 科腾环保、公司、本公司、股份公司 指 山西科腾环保科技股份有限公司 董事会 指 山西科腾环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 山西科腾环保科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 山西科腾环保科技股份有限公司章程 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌公开转让行为 本报告 指 山西科腾环保科技股份有限公司年度报告(2019)主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 会计师、中喜 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 地采、地材 指 项目承建方在项目所在地的向当地材料生产商采购施工材料。聚羧酸减水剂 指 一种用量最大、种类最多的混凝土外加剂,用于改善混凝土拌和物流变性能,可节约水泥,降低成本,缩短工期,改善混凝土可施工性,从而提高建筑物的质量和使用寿命,目前已发展到以聚羧酸系为代表的第三代高性能减水剂。根据组份不同可分为聚羧酸系高性能减水剂浓缩液及聚羧酸泵送剂,其中,聚羧酸泵送剂可直接用于混凝土工程。混凝土外加剂 指 在拌制混凝土拌合前或拌合过程中掺入用以改善混凝土性能的物质。混凝土外加剂的掺量一般不大于胶凝材料的 5%。混凝土外加剂产品的质量必须符合国家标准混凝土外加剂(GB 8076-2008)的规定。速凝剂 指 掺入混凝土中能使混凝土迅速凝结硬化的外加剂。它们的作用是加速水泥的水化硬化,在很短的时间内形成足够的强度,以保证特殊施工的要求。公告编号：2020-019 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 声声 明明 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁立志、主管会计工作负责人黄华及会计机构负责人（会计主管人员）任悦丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 公告编号：2020-019 6 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 租赁土地及厂房搬迁风险 公司与太原市小店区北格镇南格村村民杨晓庆、张玉良签订相关房屋租赁合同的行为不符合相关法律法规规定，存在被要求终止租赁、搬迁等法律风险。尽管公司自租赁使用上述场地进行生产以来，未受到政府部门就此给予的行政处罚，与南格村民委员会也未发生过争议，但仍存在公司经营场地搬迁转移给公司带来的不利影响风险。市场环境变化导致主营业务收入下降风险 如果未来市场环境恶化，将会导致公司销售收入下降，对公司盈利造成负面影响。原材料价格波动风险 如果未来原材料价格出现大幅波动，将为公司成本控制带来难度，对公司盈利造成负面影响。应收账款回收风险 应收账款余额增长将导致坏账风险相应增加，从而对公司财务状况产生不利影响。税收优惠政策变动风险 若未来国家对高新技术企业的税收优惠政策发生变化，或者科腾环保不再符合高新技术企业的标准，公司将不再享受所得税的税收优惠政策,公司的经营业绩将受到影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-019 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西科腾环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi Keteng Environmental Protection Technology Co.,Ltd.证券简称 科腾环保 证券代码 836560 法定代表人 袁立志 办公地址 太原市小店区龙城大街盛景国际 B 座 21 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 黄华 职务 董事会秘书、财务总监 电话 0351-7022955 传真 0351-7027230 电子邮箱 huanghua_ 公司网址 联系地址及邮政编码 太原市小店区龙城大街盛景国际 B 座 21 层 030006 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 6 月 2 日 挂牌时间 2016 年 3 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-制造业 C26-化学原料及化学制品制造业 C266-专用化学产品制造 C2661-化学试剂和助剂制造 主要产品与服务项目 聚羧酸高性能减水剂、速凝剂、水处理剂等新型环保材料的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）31,345,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 袁立志 实际控制人及其一致行动人 袁立志、武英 公告编号：2020-019 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91140100689854945B 否 注册地址 太原市小店区北格镇南格村工业园区 5 号 否 注册资本 31,345,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 杜丽艳、周天明 会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-019 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 108,610,029.42 100,225,529.93 8.37%毛利率%25.37%20.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,865,788.14 6,490,581.37 82.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,187,424.51 4,525,932.08 103.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.05%14.54%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.07%10.14%-基本每股收益 0.38 0.21 80.95%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 119,445,459.14 93,599,888.48 27.61%负债总计 59,698,781.65 45,718,999.13 30.58%归属于挂牌公司股东的净资产 59,746,677.49 47,880,889.35 24.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.91 1.53 24.84%资产负债率%（母公司）49.87%48.85%-资产负债率%（合并）49.98%48.85%-流动比率 1.97 2.00-利息保障倍数 15.04 9.71-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 599,888.76-3,221,744.96 118.62%应收账款周转率 1.20 1.47-存货周转率 20.40 27.15-公告编号：2020-019 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%27.61%45.67%-营业收入增长率%8.37%33.41%-净利润增长率%82.82%52.82%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,345,000 31,345,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 3,065,300.00 营业外收入和支出 85,716.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,151,016.04 所得税影响数 472,652.41 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,678,363.63 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 97,804.09 应收账款 83,225,247.97 53,204,078.30 应收票据及应收账款 83,323,052.06 53,204,078.30 应付票据 应付账款 9,321,508.34 6,399,287.89 应付票据及应付账款 9,321,508.34 6,399,287.89 公告编号：2020-019 11 1、本公司根据 财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2019】6 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度和 2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如上表。2、根据财政部 2017 年发布的企业会计准则第 22 号-金独工具确认和计量、企业会计准则第 23号-金融资产转移、企业会计准则第 24 号-套期保值、企业会计准则第 37 号-金融工具列报等 4项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。本公司将根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下：单位：元 计量类别计量类别 调整前账面金额调整前账面金额 （2018 2018 年年 12 12 月月 31 31 日）日）重分类重分类 重新计量重新计量 调整后账面金额调整后账面金额 （2019 2019 年年 1 1 月月 1 1 日）日）应收账款减值准备 1,332,195.73 1,332,195.73 其他应收款减值准备 318,168.00 318,168.00 3、公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（财会【2019】8 号），该项会计政策变更对本报告期财务报表无影响。4、公司自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部修订的 企业会计准则第 12 号债务重组（财会【2019】9 号），该项会计政策变更对本报告期财务报表无影响。公告编号：2020-019 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于生产高品质的混凝土外加剂。经过多年的积累，公司掌握了生产所需的多项核心技术，已取得 6 项发明专利和 2 项实用新型专利，尚有 5 项发明专利已经受理，产品核心技术为自主研发。采购模式：采购模式：公司产品的上游为聚醚单体、氢氧化钠、氢氧化铝、丙烯酸、葡萄糖酸钠等化工原材料。该类产业生产厂商众多，为公司原材料供应提供了多元化的选择。公司可以根据质量体系及 CRCC 认证体系要求，每年对合格供应商进行评价并完成采购。销售模式：销售模式：公司产品广泛应用于高速公路、铁路、桥梁、核电站、码头等国家重点基础建设工程及城市建设等领域。公司客户群体广泛，中铁一局至中铁二十五局、中铁上海局、中铁隧道局、中国建筑股份有限公司、中建隧道建设有限公司、山西三维华邦集团有限公司等知名建筑商均与公司开展合作，其中：中铁隧道局、中铁十五局、中铁十八局、中铁上海局、中建隧道、山西三维华邦是公司战略合作伙伴。下游客户由于地处不同的区域，混凝土外加剂具体应用的技术细节也不尽相同，对产品品质、供应能力、性能稳定性要求较高。这要求供应商能深刻理解需求并跟进市场变化，同时要求供应商具备较强的技术实力，能够及时调整产品技术参数，为施工提供高质量混凝土保驾护航。为此，公司创新性的不断收集各地域混凝土地材成份指标，合成出不同规格，可良好适应不同地域混凝土的减水剂标准化产品。依据客户施工地，直接为客户匹配相应规格的标准化产品，以满足客户需求，为客户提供精准服务。公司销售主要采取直销+经销的模式。在直销模式下，公司通过直接与最终产品使用客户洽谈或参与投标获得订单。同时，通过公司售后技术服务部门为客户提供售后技术服务支持，在不断提供优质产品及售后服务的同时，获取客户认可。通过服务不断加深与客户粘性，引导客户主动采购公司产品。在经销商模式下，公司直接向有良好客户拓展能力和售后服务能力的经销商进行销售，结合经销商终端客户所在地域，为经销商匹配适合当地混凝土材质的标准化减水剂产品。生产模式：生产模式：公司生产模式为以销定产，根据客户订单、客户所处地域，为客户匹配相应规格的标准化产品配方，安排组织生产。同时，公司根据订单需求和生产进度进行采购，同时考虑原料价格的季节性变化，以保持综合库存成本最小化。通过市场开拓和技术创新，公司利用自己的关键资源，通过有效的研发、产、供、销、售后业务流程，已经形成了一个完整的运行系统，并通过这一运行系统向客户提供有竞争力的高品质产品，并公告编号：2020-019 13 为公司带来收入和利润。报告期内，公司的商业模式未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司紧紧围绕年初制定的经营计划，积极参与国家基础投资建设招投标，在 1 月份成功中标“墨临高速公路项目外加剂采购”。“墨临高速公路”是西部开放省份打通东南亚大市场的主要交通骨干线之一，是完善国家高速公路网络布局，落实国家“一带一路”和“孟中印缅经济走廊”等国家战略，建设面向南亚东南亚辐射中心的重要组成。本次招投标也是近 10 年来，甲控物资采购模式在外加剂行业的首次应用，这种采购模式的应用，将缩短公司的回款周期，提高公司资金利用效率。公司在不断拓展业务的同时，继续与老客户保持紧密合作，不断扩大产品覆盖面，同时努力开发新客户，拓展客户群。公司在 2019 年陆续与中铁隧道局集团有限公司、中建隧道建设有限公司、山西三维华邦集团有限公司分别签署框架协议，与这些客户展开紧密合作，积极参与国家基础投资、“一带一路”建设。公司 2019 年与各工程标段项目部紧密配合，严格按照项目进度组织生产，合理安排资金，组织原材料供应，有力的保障了各项目单位的外加剂供应，圆满完成了合同计划供应安排。2019 年，公司营收增速放缓，实现营业收入 10,861.00 万元，较上年增长 8.37%，其中：速凝剂营收占比 43.76%，较上年增长 1.38%；聚羧酸减水剂营收占比 42.93%，较上年增长 15.04%；其他外加剂营收占比 9.97%，较上年增长 76.94%。其他外加剂的增长主要来源于防腐剂、压浆剂、缓释剂、保坍剂等，这些外加剂一般应用于特定用途，客户采购量不确定。2019 年公司研发成功的新产品无碱液体速凝剂实现销售收入 414.31 万元，营收占比 3.81%。新产品正在成为公司新的业务增长点。同时，公司仍在对新产品配方进行调整和优化，并对新产品配套的自研设备进行调整，提高其产能，以适应快速增长的客户需求。公告编号：2020-019 14 公司持续在创新中求发展，2019 年新申报两项发明专利。全年投入研发经费 597.28 万元，研发投入较上年增长 10.59%，占营收 5.5%。在强化自身研发的同时，公司积极与高校展开合作，瞄准国家鼓励项目，为公司未来发展进行产品及高新技术储备。公司 2019 年继续优化管理架构，厉行成本节约，制定科学合理的管控措施，及时跟踪费用支出情况，取得了一定的成效。同时，公司营收的增长依然受到资金的制约，导致公司获取订单更趋于回款较好的优质项目。一些客户采用商业/银行承兑汇票方式结算更进一步侵蚀了公司的利润，直接导致公司融资成本大幅增加，2019 年支付承兑贴息 151.58 万元，较上年增加 220.48%。公司管理层不断提高治理水平，严格遵守有关法律、法规以及公司章程的规定，所有重大事项均严格按照职权履行程序。日常通过不定期宣讲，完善、督促各部门严格遵守申请、报批等程序，确保了公司运营的合法、合规，得到了监事会和股东的认可。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本本期期初期期初金额变金额变动比例动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 870,425.52 0.73%404,157.11 0.43%115.37%应收票据 9,506,574.33 7.96%97,804.09 0.10%9,620.02%应收账款 95,055,646.44 79.58%83,225,247.97 88.92%14.21%存货 5,279,540.83 4.42%2,667,512.02 2.85%97.92%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0.00%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0.00%固定资产 1,663,244.47 1.39%1,798,793.04 1.92%-7.54%在建工程 5,000.00 0.00%0 0.00%0.00%短期借款 15,000,000.00 12.56%12,000,000.00 12.82%25.00%长期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%其他应付款 27,537,780.93 23.05%20,830,826.56 22.26%32.20%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金货币资金 公司在年末收到了部分政府补助款以及客户支付的销售回款，同时公司将部分承兑汇票贴现，导致货币资金增加。应收票据应收票据 2019年公司收到客户商业/银行承兑汇票的情况持续增加，全年取得50,629,519.12元，直接导致应收票据增加。存货存货 2019年末，公司在原材料市场价格相对较低的情况下，购入了部分原材料，导致原材料库存增加公告编号：2020-019 15 1,530,710.15元；2019年末公司1,080,825.63元发出商品，客户未签收，导致存货增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 108,610,029.42-100,225,529.93-8.37%营业成本 81,053,558.99 74.63%79,746,825.12 79.57%1.64%毛利率 25.37%-20.43%-销售费用 4,007,626.27 3.69%3,802,140.26 3.79%5.40%管理费用 3,831,408.34 3.53%3,766,133.46 3.76%1.73%研发费用 5,972,797.52 5.50%5,400,875.60 5.39%10.59%财务费用 2,707,434.90 2.49%1,571,612.30 1.57%72.27%信用减值损失-599,027.10-0.55%0 0.00%资产减值损失 0 0.00%-929,060.02-0.93%其他收益 2,065,300.00 1.90%1,181,350.00 1.18%74.83%投资收益 0 0.00%-679.25 0.00%100.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 12,027,736.56 11.07%5,919,562.35 5.91%103.19%营业外收入 1,088,084.16 1.00%1,130,002.11 1.13%-3.71%营业外支出 2,368.12 0.00%1,260.00 0.00%87.95%净利润 11,865,788.14 10.93%6,490,581.37 6.48%82.82%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用财务费用 2019 年公司收到客户支付的承兑汇票增加，由于经营需要，公司将承兑汇票贴现，2019 年度相比上年承兑贴息费用增加 1,042,821.85 元，上升 220.48%。信用减值损失、资产减值损失信用减值损失、资产减值损失 系会计政策调整导致。其他收益其他收益 2019 年度，政府对公司研发项目补助确认其他收益 2,065,300.00 元，较上年增加。营业利润营业利润 1、公司原材料存在季节性波动，每年 12 月至次年 4 月受市场的影响，公司采购价格波动较大。2019 年原材料市场出现较大波动，公司积极筹措资金，优化采购管理模式，在原材料价格较低时，增加了采购量，导致公司的生产成本降低。2、公司继续收集国内各主要水泥生产厂家的水泥成份数据及项目所在地砂石料成份（特别是新开工项目地），结合公司自身产品特性，不断持续的完善产品生产标准配方，拓展产品的标准化范公告编号：2020-019 16 围。新开工项目的增加，直接拉动公司利润增长。3、公司持续开展产品研究，加大迭代产品和新产品的研发投入，研发成果不断涌现。其中：一种迭代产品专利被国家知识产权局受理；一种具有国内领先工艺技术的无碱液体速凝剂新产品在公司持续的研发投入下结出硕果。2019 年新产品已经批量生产，并投入市场，拉升了公司利润。4、2019 年国家减税降费力度持续加大，公司产品销售销项税从 16%降低到 13%，公司成为直接受益者。净利润净利润 2019 年公司销售收入、毛利率的增加，以及取得多项政府补助，导致报告期内净利润增长 82.82%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 104,979,708.26 93,531,524.14 12.24%其他业务收入 3,630,321.16 6,694,005.79-45.77%主营业务成本 77,564,720.77 73,425,868.98 5.64%其他业务成本 3,488,838.22 6,320,956.14-44.81%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%速凝剂 47,528,464.54 43.76%46,881,587.12 46.78%1.38%减水剂 46,626,128.47 42.93%40,531,805.98 40.44%15.04%其他外加剂 10,825,115.25 9.97%6,118,131.04 6.10%76.94%销售材料 3,630,321.16 3.34%6,694,005.79 6.68%-45.77%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动收入构成变动的原因：的原因：其他外加剂其他外加剂 其他外加剂主要包括：防腐剂、压浆剂、缓释剂、保坍剂等，这些外加剂一般应用于特定用途，客户采购量不确定。2019年公司向民用商砼公司，以及和公司参与的项目部开展业务合作，积极拓展小品种外加剂业务，导致其他外加剂销售增加。销售材料销售材料 2019年年初，公司结合资金情况储备了一部分原材料，因公司自身生产需要，储备的原材料优先用于自身生产，减少了富余原材料的销售，导致销售材料下降。公告编号：2020-019 17 (3)(3)主主要客户情况要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中铁十八局集团有限公司 36,096,265.73 33.23%否 2 中铁五局集团有限公司 10,759,199.40 9.91%否 3 中铁隧道局集团有限公司 10,007,267.04 9.21%否 4 中铁四局集团有限公司 7,559,990.56 6.96%否 5 太原市玉磊预拌混凝土有限公司 5,570,212.39 5.13%否 合计合计 69,992,935.12 64.44%-(4)(4)主要主要供应商情供应商情况况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 佳化化学股份有限公司 10,444,970.30 12.04%否 2 沈阳鑫巍顺建材有限公司 7,580,998.67 8.74%否 3 山西钰青融商贸有限公司 6,662,599.34 7.68%否 4 辽阳凯昌兴化工有限公司 6,604,743.38 7.61%否 5 山西鑫秀丰苑商贸有限公司 4,735,807.75 5.46%否 合计合计 36,029,119.44 41.53%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 599,888.76-3,221,744.96 118.62%投资活动产生的现金流量净额-447,693.73-251,012.28-78.36%筹资活动产生的现金流量净额 314,073.38 2,411,324.53-86.98%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 2019 年度公司经营活动产生的现金流量净额相比起去年度增加 118.62%，主要原因系本年度公司销售收入相比去年有所增加，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加。投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 2019 年公司新增加机器设备 447,693.73 元，导致增加。筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 2019 年公司筹资活动产生的现金流量净额的变化主要系受公司银行贷款的影响。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2018 年 7 月 23 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过设立“山西浩博森新材料有限公司”，注册资金 110 万元。拟在祁县设立全资子公司，开展公司相关产品的销售业务。依据公司章程、对外投资管理制度等规定，本次设立全资子公司无需提交股东大会审议。2018 年 9 月 6 日公司领公告编号：2020-019 18 取了工商营业执照。2019 年 8 月 8 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过设立“山西科腾新材料研发院有限公司”（经工商局核准，实际注册名称为“山西科腾瑞达新材料有限公司”），注册资金 110 万元。拟在山西综改示范区设立全资子公司，开展公司相关产品的技术研究。依据公司章程、对外投资管理制度等规定，本次设立全资子公司无需提交股东大会审议。2019 年 9 月 3 日公司领取了工商营业执照。公司无参股公司。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司具备持续经营销售渠道，客户分布广泛。2019 年与中铁隧道局集团有限公司、中建隧道建设有限公司、山西三维华邦集团有限公司签署框架协议，开展战略合作。同时公司与中铁一局集团至中铁二十五局集团、中建投、中铁隧道集团等国内主要基础建设承包商均建立了合作关系。这些客户能够为公司带来稳定的销售。公司具备持续运营管理优势：随着公司经营的不断发展，品牌效应不断显现，客户认可度稳步提升，产品销量及技术实力不断增强，为客户提供的技术支持和售后服务能力得到加强。公司通过自动化和信息化两化融合、升级，产品质量稳定，生产成本得到有效控制。公司已经具备一定的抗风险能力。公司具备产品持续迭代优势：公司通过 CRCC 认证。专利数量不断增加，项目、产品储备充分。随着公司已经具备一定的盈利能力，产品、服务、销售、生产、研发等各环节逐步进入良性发展轨道，抵御市场风险能力得到加强。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、租赁土地及厂房搬迁风险、租赁土地及厂房搬迁风险 公司与太原市小店区北格镇南格村村民杨晓庆、张玉良签订相关房屋租赁合同的行为不符合相关公告编号：2020-019 19 法律法规规定，存在被要求终止租赁、搬迁等法律风险。尽管公司自租赁使用上述场地进行生产以来，未受到政府部门就此给予的行政处罚，与南格村民委员会也未发生过争议，但仍存在公司经营场地搬迁转移给公司带来的不利影响风险。应对措施：若公司目前签署的相关租赁合同被强行终止或租用厂房被强制拆除，导致公司被迫搬迁的，承诺人愿无条件补偿公司的全部损失。截止目前，该风险未对公司产生不利影响。2 2、市场环境变化导致主营业务收入下降风险、市场环境变化导致主营业务收入下降风险 如果未来市场环境恶化，将会导致公司销售收入下降，对公司盈利造成负面影响。应对措施：公司生产的聚羧酸减水剂作为环保节能的新型外加剂，凭借其优良的性能和国家政策支持，在混凝土外加剂领域中正在逐步代替萘系减水剂，开始广泛应用于高速公路、铁路、水利水电及其它建筑设施中，具备较大的市场发展空间。未来公司减水剂产品销售收入将保持稳定增长，同时拓展销售渠道，提高速凝剂产品销售。截止报告期内，公司主要产品销售持续增长。3 3、原材料价格波动风险、原材料价格波动风险 公司原材料成本占生产成本的比重较大，原材料价格的波动对公司的盈利能力影响较大。近年来，受石化产品价格较稳定、国内原材料供应商数量的逐渐增多、原材料行业竞争充分等因素共同影响，公司原材料的价格呈平稳下降趋势，公司产品毛利率基本稳定。如果未来原材料价格出现大幅波动，将为公司成本控制带来难度，对公司盈利造成负面影响。应对措施：公司将通过提高管理水平，加强成本控制，建立供应商管理制度尽量降低原材料价格波动对公司生产经营的影响。4 4、应收账款回收风险、应收账款回收风险 报告期内，应收账款余额增长将导致坏账风险相应增加，从而对公司财务状况产生不利影响。应对措施：一方面公司将加大应收账款催收力度，提高回款效率；另一方面，公司将持续进行产品开发、升级，拓展优质客户，分散应收账款风险。截止报告期末，应收账款未出现呆死账，所有客户均能按照合同约定，如约支付货款。5 5、税收优惠政策变动风险、税收优惠政策变动风险 若未来国家对高新技术企业的税收优惠政策发生变化，或者公司不再符合高新技术企业的标准，公司将不再享受所得税的税收优惠政策，公司的经营业绩将受到影响。应对措施：公司将提高自身盈利能力，降低对税收优惠政策的影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-019 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情详情 (一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 0 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托