834347_2019_天畅环保_2019年年度报告_2020-05-28.pdf

1 2019 年度报告 天畅环保 NEEQ:834347 山东天畅环保科技股份有限公司 Shandong Tianchang Environmental protection Technologies Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 3 月，授权“一种防火节能型材及其构成的节能防火窗和防火节能一体化窗”专利证书；2、2019 年 4 月，荣获“山东省富民兴鲁劳动奖状”称号；3、2019 年 8 月，荣获“国家科技型中小企业”称号；4、2019 年 9 月，荣获“山东省诚信建设示范企业”称号；5、2019 年 11 月，荣获“山东省一企一技术研发中心”称号；3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、天畅环保 指 山东天畅环保科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期、本报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上期、上年、上年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张友忠、主管会计工作负责人陈雷及会计机构负责人（会计主管人员）陈雷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 房地产开发投资变化风险 门窗产品作为建筑物的重要组成部分，其市场需求规模与房地产新开工、施工、竣工面积相关性较高，而房地产新开工、施工、竣工面积主要受国家房地产开发投资政策影响。公司作为房地产开发行业的上游企业，存在房地产开发投资放缓影响门窗的市场需求，从而导致公司业绩波动的风险。新产品推广风险 玻璃钢建筑节能门窗行业在我国仍处于初创期，行业基础比较薄弱，缺乏完善的产品标准及配套制度，市场竞争秩序欠规范，其中多数企业都是小规模企业，在经营理念、研发能力、市场营销、售后服务及项目管理等方面积累不足，抵御市场风险以及经营风险的能力较差。同时，我国市场整体认知度有待加强，大众对建筑节能门窗产品尚缺乏全面了解，产品市场依然处在客户培育期，这将对公司的生产经营造成不利影响。应收账款较大的风险 2019 年末，公司应收账款账面余额 4,632.51 万元，占资产总额的比例为 21.00%。同时，公司根据谨慎性原则以稳健的比例对应收账款计提了坏账准备 636.61 万元。期末公司应收账款余额较大，是由于公司的下游客户存在政府采购项目，企业先期开展业务垫资，但公司在报告期内未发生坏账损失，但若下游主要客户面临财政资金压力，经营状况发生重大不利变化，将影响公司应收账款的及时收回，公司可能面临应收账款坏账风险。6 技术创新与新产品研发风险 目前，公司在建筑节能门窗和生活污水处理领域积累了丰富的经验，并取得了多项核心技术和工程实例。但是，在强大的市场竞争压力下，技术的更新换代给公司的发展带来了巨大的考验，一旦公司在新技术、新工艺等各方面的研发不足或者研发方向出现偏差，则可能丧失技术领先优势。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东天畅环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Tianchang Environmental protection Technologies Co.，Ltd 证券简称 天畅环保 证券代码 834347 法定代表人 张友忠 办公地址 山东省枣庄市山亭区新城世纪大道 88 号 8 幢 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李进 职务 信息披露负责人 电话 0632-8866266 传真 0632-8866277 电子邮箱 公司网址 http:/ 山东省枣庄市山亭区新城世纪大道东侧 88 号 8 幢 277200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 8 月 30 日 挂牌时间 2015 年 11 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 建筑业-E50 建筑装饰和其他建筑业-E5010 建筑装饰业 主要产品与服务项目 污水处理设备、净水设备及配件的生产、销售、安装;节能防火窗及型材的生产、销售、安装等。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）55,700,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 任现儒 实际控制人及其一致行动人 任现儒 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91370400666709075Q 否 注册地址 山东省枣庄市山亭区新城世纪大道 88 号 8 幢 否 注册资本 55,700,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙克山、陈云飞 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 B2 座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 57,647,266.66 53,665,193.32 7.42%毛利率%23.28%23.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 687,992.15-681,499.23 200.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-828,053.27-1,874,364.77 55.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.89%-0.88%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.07%-2.43%-基本每股收益 0.01-0.01 200.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 220,577,334.41 220,633,750.30-0.03%负债总计 143,148,545.06 143,912,953.10-0.53%归属于挂牌公司股东的净资产 77,428,789.35 76,720,797.20 0.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.39 1.38 0.72%资产负债率%（母公司）61.40%61.48%-资产负债率%（合并）64.90%65.23%-流动比率 0.86 0.99-利息保障倍数 1.14 0.82-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,415,108.98 10,642,732.48-39.72%应收账款周转率 1.46 1.40-存货周转率 1.03 0.95-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.03%0.97%-营业收入增长率%7.42%25.33%-净利润增长率%200.95%-159.41%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 55,700,000 55,700,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 9,500.00 计入当期的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,777,760.27 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-3,125.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,784,134.46 所得税影响数 268,089.04 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,516,045.42 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 39,328,064.77 11 应收票据 520,535.07 应收账款 38,807,529.70 应付票据及应付账款 6,542,108.87 应付票据 4,472,512.00 应付账款 2,069,596.87 交易性金融资产 3,000,000.00 可供出售金融资产 3,000,000.00 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 企业会计准则第 23 号-金融资产转移 企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报（以下简称“新金融工具准则”）。公司因此调整了 2019 年 1 月 1 日的应收账款、应付账款、应收票据、应付票据、交易性金融资产、可供出售金融资产。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主导产品污水处理设备、玻璃纤维增强塑料型材及门窗、玻璃钢卫厕产品。是一家集科研设计、生产销售、安装售后服务为一体的综合型高新技术企业。公司采用研发、生产、销售及安装服务一体化经营模式。（一）营销模式 公司依靠设计、营销、工程、服务相结合的方式，实现销售收入的稳步增长。全力拓展优质新客户和新客户的先期维护也至关重要，发展战略规划期结合自身优势，在维护、争取现有客户订单，努力提高供货份额的前提下，拓展优质新客户。公司一直在走直销与渠道相结合之路，通过工程信息查询、设计院、客户的公开招标信息、业内知名人士的推荐和介绍，快速获得准确有效的客户信息。玻璃纤维增强塑料型材及门窗营销对于一个区域的前期市场，包括参与地方行业标准制定、区域内产品宣传、设计院项目上图、样板项目实施都是公司直销来完成；同时寻求合作伙伴，当一个区域内有了样板工程，形成了一定的市场知名度，有了一定的上图设计项目基础，公司就把这些项目逐步转移给合作伙伴，让他们作为渠道去经营，公司只起到监督、服务和仲裁作用；污水处理设备和玻璃钢卫厕产品主要是通过招投标方式来完成订单的承接、合同签订及履行。（二）采购模式 采购部采取询价比较的方式选择供应商。目前，公司已与主要原辅料供货商建立了长期稳定的合作关系。公司制定了主要原辅材料的采购计划，生产部根据月度排产计划确定下月所需的主要原辅料消耗量并填写采购申请单，由分管副总经理审核后进行采购。对于大宗用量的、市场价格存在波动的原材料（如树脂、粗纱），公司采用储备定额采购模式，即制定 1 个月该类原材料的储备定额，物资采购部门在库存原材料低于储备定额的情况下，直接实施采购；对于常规性的原材料（如五金件、玻璃、密封胶等），则是根据生产需求情况下达采购计划，实施采购。（三）生产模式 公司主导产品污水处理设备、玻璃纤维增强塑料型材及门窗、玻璃钢卫厕产品，采取”以销定产”的模式进行生产。公司生产的门窗系列产品规格多，销售中心收到客户订单后转发到订单部，订单部根据订单要求和实际生产状况编制生产计划表，生产部按照生产计划表安排采购部采购和组织生产。由于不同行业对水污染治理的需求不同，同行业内不同客户对水污染治理的具体要求亦有较大区别，此外，客户项目现场条件也要求具体处理工艺和设备选择具有较强的针对性，污水处理设备的规格大小和技术参数等均需结合用户实际情况和要求进行量身设计和制作，从而导致公司提供的产品具有典型的定制化特征。公司全部采取内部生产模式，无外协生产或委托加工。（四）研发模式 公司采用自主研发以及校企合作等自主研发与合作研发相结合的方式，主要是由公司的研发团队自主研发，其次借助大专院校的研究优势，打造产学研研究平台。公司研发部是公司核心技术和自主创新能力来源的核心机构，负责根据客户的需求和市场状况进行新产品和新技术的研发，并通过产品和技术应用经验，研究提高生产能力和产品性能的工艺及方法，对公司现有产品进行技术改良，优化产品方案，提高产品的市场竞争能力。（五）盈利模式 公司的盈利主要来自于门窗产品的销售、安装和污水处理工程安装所产生的利润。公司是专注于节能环保产品的研发、设计、生产、销售和安装服务的专业制造商，坚持业务专业化原则，为客户提供高质量的节能环保型产品和服务，在实现企业盈利的同时助力中国绿色建筑的全新发展。公司主要通过向工程客户、代理商销售产品和提供服务，并根据客户要求提供售前的定制设计、培训第三方服务单位负13 责售中的安装、售后质保期内的维护，在整个经营活动中把握客户的要求，充分发挥公司的技术优势，为客户创造价值。凭借公司在品牌知名度、产品质量品质、售后服务上的优势和综合竞争力，以及市场对该类产品不断增长的需求，公司的产品销售取得了一定的利润空间。同时，公司不断对产品进行技术改良，优化产品方案，从而增加自身盈利。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司根据发展战略规划，坚持以市场需求为导向，加强内部管理和成本控制，调整部分不符合市场发展的产品和政策，总结了新的市场环境下的商业模式和运营规律，成立了耐火节能门窗事业部、环境事业部，重新规划了南京、天津、郑州销售办事处，促进了产品服务品类和销售区域的拓展，公司的重新布局对促进市场占有率的提升和未来发展更为有利，生产经营以及订单状况较上年度稳步提升。1、财务状况 报告期内依然以节能耐火窗、节能保温隔音窗的营销业务为主，此业务完成收入 3796.54 万元，占全年营业收入的 65.86%，同比增长了 17.25%。报告期内加强与万科企业股份有限公司、雅居乐地产置业有限公司等知名地产商的沟通合作，拓展了中铁十局集团建筑工程公司、河南建业集团公司、世茂地产的合作业务，节能耐火窗的销售订单不断增长；报告期内由于各项目安装工程基本为公司自行垫资项目，施工期投入资金较大且各项目都同时进行，回款期基本以项目竣工验收为付款节点，致使报告期内资金压力较大。2、经营成果 报告期内完成营业收入 5,764.73 万元，较上年同期增长 7.42%；归属于挂牌公司股东的净利润 68.80万元。由于公司持续加大研发投入，不断开发新市场促进销售收入稳步提升，本年度净利润较上期由亏损转盈利。报告期内，门窗、型材销售收入稳步增长，主要是基于公司的节能耐火窗和节能保温隔音窗系列产品的生产、安装技术成熟，节能耐火窗通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检验和取得国家消防工程技术研究中心认证，得到万科、雅居乐等地产商的认可，本年度公司新开发了福建融信、河南建业集团、神华集采项目。环卫设施收入在本年度和上期基本持平。3、现金流量 经营活动的现金流量净额为 641.51 万元，较上年同期降低了 39.72%，主要原因是本年度购买材料14 支付现金大幅提高，年度末因销售客户未达到付款节点，导致本年度的经营现金流量净额同比下降。4、内控管理 公司继续完善企业内控，提升企业竞争力，强化内部管理建设，加强对企业运营各个环节的业务监督，建立完善的风险防控体系，有效地防范各类风险的发生；加强人力资源培训和策划，提升全员素质，实现公司的可持续发展。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,168,387.40 2.34%7,290,491.61 3.30%-29.11%应收票据 400,000.00 0.18%520,535.07 0.24%-23.16%应收账款 39,959,055.67 18.12%38,807,529.70 17.59%2.97%存货 44,585,039.59 20.21%41,179,970.24 18.66%8.27%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 26,872,063.96 12.18%26,840,109.59 12.17%0.12%固定资产 59,976,345.31 27.19%61,616,731.40 27.93%-2.66%在建工程 0 0%687,486.69 0.31%-100%短期借款 34,250,000.00 15.53%27,000,000.00 12.24%26.85%长期借款 5,600,000.00 2.54%29,500,000.00 13.37%-81.02%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 货币资金本期期末 5,168,387.40 元，同比降低了 29.11%，主要原因是公司年末在银行开具银行承兑汇票全额存入的保证金降低所致。2、应收票据 应收票据本期期末降低了 120,535.07 元，降低了 23.16%，是由于收到的票据已经到期并通过银行进行收款。3、应收账款 应收账款本期期末 39,959,055.67 元，同比增长 2.97%，主要原因是公司本年度营业收入增长以及报告期月末销售根据合同约定客户未到付款节点。4、存货 存货本期期末 44,585,039.59 元，同比增长了 8.27%，主要原因是年末库存产品增加所致。5、短期借款和长期借款 短期借款本期期末 34,250,000.00 元，同比增长 26.85%，主要原因是即将到期的长期借款续贷为短期借款。6、长期借款 长期借款本期期末 560.00 万元，同比降低 81.02%，主要原因是公司在枣庄农村商业银行股份有限公司山亭支行的长期银行贷款属于分期还本，以及本年将在 2020 年到期的长期贷款 2,250.00 万元转为一年内到期的非流动负债。15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 57,647,266.66-53,665,193.32-7.42%营业成本 44,227,595.11 76.72%40,831,850.62 76.09%8.32%毛利率 23.28%-23.91%-销售费用 1,941,997.75 3.37%2,478,995.17 4.62%-21.66%管理费用 3,889,997.17 6.75%4,883,429.27 9.10%-20.34%研发费用 3,457,235.11 6.00%2,713,432.95 5.06%27.41%财务费用 3,627,009.75 6.29%4,328,876.14 8.07%-16.21%信用减值损失-966,025.75-1.68%-417,625.47-0.78%131.31%资产减值损失 0 0%0%0%其他收益 292,870.27 0.51%88,885.50 0.17%229.49%投资收益 31,954.37 0.06%969,600.00 1.81%-96.70%公允价值变动收益-资产处置收益 9,500.00 0.02%0 0%-汇兑收益-营业利润-974,443.93-1.69%-2,092,323.84-3.90%53.43%营业外收入 1,501,284.00 2.60%1,331,676.00 2.48%12.74%营业外支出 3,125.81 0.01%17,190.28 0.03%-81.82%净利润 687,992.15 1.19%-681,499.23-1.27%200.95%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 营业收入本期 57,647,266.66 元，同比增长 7.42%，主要原因是公司继续加强与知名地产商的沟通合作，节能耐火窗、节能保温隔音窗的销售订单稳步提升。2、营业成本 营业成本本期 44,227,595.11 元，同比增长 8.32%，主要原因是公司各门窗安装项目和农村旱厕改造项目均是根据工程量完成进度结算，成本根据当期实际发生额结合工程完工进度进行结转，按照谨慎性原则由于各项目工程先期投入成本多，相应的当期结转的成本偏高。3、销售费用 销售费用本期 1,941,997.75 元，同比降低 21.66%，主要原因是公司销售订单稳步增长，产品已经在市场有了一定知名度，对于开发市场的投入相对降低。4、管理费用 管理费用本期 3,889,997.17 元，同比降低 20.34%，主要原因是公司通过强化内部管理，各项费用逐渐降低，以及支付的审计等中介服务费降低。5、研发费用 研发费用本期 3,457,235.11 元，同比增长 27.41%，主要原因是为增进产品性能和提高产品的市场竞争能力，持续加大对耐火窗系列产品的研发投入。6、财务费用 16 财务费用本期 3,627,009.75 元，同比降低 16.21%，主要原因是本期的银行利息收入增加和借款总额及利率下降所致。7、营业利润 营业利润本期-974,443.93 元，同比增长 53.43%，主要原因是公司本期的销售费用、管理费用、财务费用均有较大幅度降低。8、营业外收入 营业外收入本期 1,501,284.00 元，同比增长 12.74%，主要原因是公司本年度收到的各项技术研发补助以及政府奖励资金。9、营业外支出 营业外支出本期 3,125.81 元，同比降低 81.82%，主要原因是本期支付的捐赠支出减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 57,642,094.25 53,652,371.22 7.44%其他业务收入 5,172.41 12,822.10-59.66%主营业务成本 44,227,595.11 40,831,850.62 8.32%其他业务成本 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%门窗销售收入 30,627,998.54 53.13%32,380,095.19 60.34%-5.41%型材销售收入 7,332,190.48 12.72%1,062,263.68 1.98%590.24%污水工程收入 4,368,838.66 7.58%5,034,067.74 9.38%-13.21%环卫设施收入 15,313,066.57 26.56%15,162,496.33 28.25%0.99%家居装饰收入 0 0%13,448.28 0.03%-100%合计 57,642,094.25 100%53,652,371.22 99.98%7.45%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，门窗及型材销售收入稳步增长，主要是基于公司的节能耐火窗和节能保温隔音窗系列产品的生产、安装技术成熟，节能耐火窗系列产品均通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检验和取得国家消防工程技术研究中心认证，产品性能稳定，在保持和万科、雅居乐等地产商的合作基础上，公司又拓展了和河南建业集团、融信集团、神华集团的集采业务合作。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联关系是否存在关联关系 17 比比%1 枣庄市山亭区城市建设开发有限公司 6,908,298.89 11.98%否 2 微山县留庄镇人民政府 5,220,815.54 9.06%否 3 中铁十局集团建筑工程有限公司 4,414,069.67 7.66%否 4 云南俊发凯丰房地产开发有限公司 3,303,672.90 5.73%否 5 河南建业建材商贸有限公司 2,372,704.14 4.12%否 合计合计 22,219,561.14 38.55%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 临沂鑫缘合成铝业有限公司 1,822,829.00 8.84%否 2 陕西加诚建筑工程有限公司 1,630,642.40 7.91%否 3 滕州市丰华玻璃有限公司 1,152,735.00 5.61%否 4 广东坚朗五金制品股份有限公司 1,029,959.37 4.99%否 5 安徽鑫力新材料科技股份有限公司 1,007,483.70 4.88%否 合计合计 6,643,649.47 32.23%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,415,108.98 10,642,732.48-39.72%投资活动产生的现金流量净额-762,726.55-5,190,657.40-85.31%筹资活动产生的现金流量净额-8,006,669.50-4,713,843.75 69.85%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额本期 6,415,108.98 元，较去年降低 39.72%，主要是因为公司经营活动产生的现金流出变动为门窗安装工程支付资金增加和原材料采购资金增加，导致经营活动现金流量降低。2、投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额本期-7,62,726.55 元，较去年降低 85.31%，主要是因为公司本期购置固定资产较上期减少，以及上期购买的交易性金融资产而本期没有购买。3、筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额本期-8,006,669.50 元，较去年降低 69.85%，主要是因为本年度公司融资的减少，归还银行借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 一、公司在报告期内的主要控股公司有 1 家：18 名称名称 山东天畅建材有限公司 注册号注册号 370400228055814 统一社会信用代码统一社会信用代码 91370400796153386B 注册资本注册资本 500 万元人民币 法定代表人法定代表人 任召财 住所住所 山东省枣庄市山亭区新城世纪大道东侧 86 号 2 幢 公司类型公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)经营范围经营范围 玻璃钢门窗、玻璃钢型材及制品、建筑材料、保温材料生产销售；钢材、建材销售；玻璃纤维增强塑料板材及垃圾桶、座椅、宠物屋、花架、环保厕所、别墅房屋、售货亭销售、安装；塑料管件、塑料油箱、卫生洁具、冲厕水箱、塑料防臭器、玻璃钢储水罐、塑料储水罐、玻璃钢和塑料踢脚线、玻璃钢和塑料井盖、玻璃钢和塑料浴室柜、橱柜、洗物柜、玻璃钢和塑料化粪池的生产（不含国家限制类、淘汰类及落后产品）、销售、安装、玻璃纤维地板的销售、安装；进出口贸易经营（不含出版处）。（以上涉及许可的，凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）经营期限经营期限 2016 年 11 月 16 日至 2026 年 11 月 15 日 登记机关登记机关 枣庄市市场监督管理局 股权结构股权结构 序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）股权比例（股权比例（%）1 山东天畅环保科技股份有限公司 5,000,000.00 100.00 合计合计 5,000,000.005,000,000.00 100.00100.00 二、公司在报告期内的主要参股公司 1 家：名称名称 枣庄市山亭区兆丰小额贷款有限责任公司 注册号注册号 370400200032188 统一社会信用代统一社会信用代码码 91370400082951634W 注册资本注册资本 5000 万元人民币 法定代表人法定代表人 任现儒 住所住所 枣庄市山亭区新城府前中路路南 公司类型公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)经营范围经营范围 在枣庄市山亭区行政区域内办理各项小额贷款；开展小企业发展、管理、财务咨询业务。(有效期限以许可证为准)。无。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。登记机关登记机关 枣庄市市场监督管理局 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 19 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或会计估计变更或重大会计差错更正重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：列报项目 列报变更前金额 影响金额 列报变更后金额 备注 应收票据-400,000.00 400,000.00 应收账款-39,959,055.67 39,959,055.67 应收票据及应收账款 40,359,055.67-40,359,055.67-应付票据-1,795,672.94 1,795,672.94 应付账款-5,823,731.78 5,823,731.78 应付票据及应付账款 7,619,404.72-7,619,404.72-交易性金融资产 3000,000.00 可供出售金融资产 3000,000.00 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司具备较强的持续经营能力：报告期内，公司建立了自主研发为主的研发模式，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司拥有优质的的客户资源及专业团队，拥有与当前业务模式紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。在全国中小企业股份转让系统挂牌过程中，公司建立健全了相关治理机构及制度性文件，使公司的决策、运行、管理和内部控制等机制更加科学合理，法人治理结构更为完善，为公司的长远健康发展奠定制度基础。公司今后将面临更透明的监管环境，完善的、市场化的公司环境使公司的决策水平、管理水平不断提升，有效规避经营风险；本年度，公司明确业务发展方向及战略目标，将公司持续打造成为20 拥有产品研发、设计、生产、销售及安装服务等一体化的高新技术企业，并重视投资回报长期且稳定的项目，以保证公司的发展以及股东的收益。报告期内公司不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、房地产投资变化风险：玻璃钢门窗产品在我国仍处于初创期，行业基础比较薄弱，缺乏完善的产品标准及配套制度，市场竞争秩序欠规范，玻璃钢门窗产品在我国仍处于初创期，行业基础比较薄弱，缺乏完善的产品标准及配套制度，市场竞争秩序欠规范，国家政策的变动会对玻璃钢门窗行业生产经营产生一定的影响。中国城镇化经过 10 多年的高速发展，规模扩张的高峰期已过，房地产投资增速明显放缓，建筑新开工面积、竣工面积及施工面积的增速较前几年均有所下降，这影响了玻璃钢门窗行业的潜在规模。此外，电商的发展也对商业地产投资带来一定的冲击，这些因素会对玻璃钢门窗行业的发展带来负面的影响。公司一些客户为小型房地产开发企业，抗风险能力较弱，一旦经营不善，会对公司正常生产经营造成影响。应对措施：尽管国家加强对房地产行业的控制，但建筑环保和节能行业的发展仍藴藏较大的机遇，公司将不断拓展业务模式和创新发展模式，以提高公司的应变能力和抗风险能力，同时公司不断扩大规模，积极寻求和国有大型房地产企业进行合作，逐渐缩小和中小型客户的合作业务，以降低经营风险。2、新产品推广风险：玻璃钢建筑节能门窗行业在我国仍处于初创期，行业基础比较薄弱，缺乏完善的产品标准及配套制度，市场竞争秩序欠规范，其中多数企业都是小规模企业，在经营理念、研发能力、市场营销、售后服务及项目管理等方面积累不足，抵御市场风险以及经营风险的能力较差。同时我国市场整体认知度有待加强，大众对建筑节能门窗产品尚缺乏全面了解，产品市场处在客户培育期，这将对公司的生产经营造成不利影响。应对措施：公司在加大对研发投入的同时，必须强化对新产品质量的提高，加强新产品的生产管理，严格管控新产品成本和产量规模，采取积极的新产品营销宣传力度，促进提高客户对新产品的认知度。3、应收账款回收的风险：2019 年末，公司应收账款账面余额 4,632.51 万元，占资产总额的比例为21.00%。同时，公司根据谨慎性原则以稳健的比例对应收账款计提了坏账准备 636.61 万元。期末公司应收账款余额较大，是由于公司