870935_2019_爱吉仁_2019年年度报告_2020-04-16.pdf

公告编号：2020-012 1 2019 年度报告 爱吉仁 NEEQ:870935 浙江爱吉仁科技股份有限公司 Zhejiang Aijiren Technology,Inc.公告编号：2020-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月，浙江爱吉仁科技股份有限公司被浙江省衢州市衢江区精神文明建设委员会评选为文明单位。“爱吉仁年产 60 亿套进样瓶扩建技改项目”在公司集合多方力量大力投入下建设进展顺利，在报告期末已进入建设尾期，预计 2020 年内可全面投入使用。公告编号：2020-012 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.28 第八节第八节 董事、监事、高级管董事、监事、高级管理人员及员工情况理人员及员工情况.30 第九节第九节 行业信息行业信息.33 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第十一节第十一节 财务报告财务报告.38 公告编号：2020-012 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 爱吉仁股份、公司、爱吉仁 指 浙江爱吉仁科技股份有限公司，为本次年报的主体 爱吉仁科技 指 浙江爱吉仁科技有限公司，系爱吉仁前身 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 主办券商、方正承销保荐 指 方正承销保荐有限责任公司，系爱吉仁持续督导的主办券商 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会审议通过的浙江爱吉仁科技股份有限公司章程 董事会 指 浙江爱吉仁科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江爱吉仁科技股份有限公司监事会 股东大会 指 浙江爱吉仁科技股份有限公司股东大会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 硅胶 指 硅胶（Silica gel Silica）别名：硅酸凝胶，是一种高活性吸附材料，不溶于水和任何溶剂，无毒无味，化学性质稳定。PTFE 指 聚四氟乙烯（Polytetrafluoroethylene，简写为 PTFE，一般称作“不粘涂层”或“易清洁物料”。垫片 指 特指置于实验室样瓶瓶盖中，或是其它仪器元器件连接中加强密封性的特种材料垫片。样瓶、样品瓶、色谱样品瓶 指 三者均指实验室分析中使用的，主要用于色谱分析，存放各类试剂和化学物品的瓶子，一般以玻璃材质为主。报告期 指 2019 年 1 月 1 日 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人季金渭、主管会计工作负责人夏伟芳及会计机构负责人（会计主管人员）夏伟芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧的风险 随着行业规模的扩大，行业利润总量增加以及进口替代的逐渐展开，预计国内实验室耗材领域会有更多新进入者，并且该类产品的生产具有明显的规模效益特点，业内企业都将积极扩张产能以降低成本，因此会使得竞争加剧，虽然目前公司在细分行业内具有一定知名度，但随着进入实验室耗材领域的企业增多，公司在业务开拓过程中面临着较大的市场竞争风险。原材料供应价格变动的风险 公司的产品主要有垫片、瓶盖及样瓶，原材料主要有硅胶、橡胶、PTEF 膜、玻瓶等。公司上游的这些行业受国际大宗商品价格波动的影响较大，而国际大宗商品价格的波动又具有一定的周期性，因此公司上游原材料的价格波动也较大。公司产品中主要原材料占营业成本比例较高，一旦原材料供应渠道和市场价格发生变化，将会直接影响公司的产品生产和经营业绩。另外，国家金融政策及国内外原料市场供求关系等因素都将会影响公司的原材料采购价格，从而影响公司原材料成本，最终对公司的经营业绩产生影响。公司实际控制人不当控制的风险 季 金 渭 与 季 璇 系 父 女 关 系，二 人 合 计 可 控 制 公 司27,143,617 股表决权，可控制表决权的比例为 71.81%。其中季金渭直接持有公司股份 18,095,745 股，通过衢州爱吉仁投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司 6,031,915 股表决权，公告编号：2020-012 6 合计控制公司 24,127,660 股表决权，合计控制表决权的比例为63.83%，担任公司董事长、总经理；季璇直接持有公司股份 3,015,957 股，持股比例为 7.98%。季金渭与季璇签订了一致行动协议，二者能够对公司的经营状况、发展方针等产生重大影响，是公司的实际控制人。虽然公司已依据公司法、证券法等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会议事规则在内的三会议事规则、关联交易管理制度等在内的各项制度，但仍存在着季金渭、季璇利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行控制，进而给公司的生产经营带来损失的可能。公司存在实际控制人不当控制的风险。公司治理的风险 随着公司的快速发展、经营规模不断扩大、市场范围不断扩展、人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。经营规模小，抗风险能力较弱风险 截至报告期末，公司资产总额为 6,271.70 万元，净资产为4,431.15 万元，报告期内年营业收入为 3,483.81 万元，公司的资产规模、销售额等仍然偏小，存在抗风险能力较弱的风险。出口退税政策风险 公司产品海外销售占有一定比例，享受出口商品免抵退税政策，报告期内公司出口退税金额为 220.47 万元，占当期净利润的比例为 23.82%，该比例虽然相较 2018 年度下降 5.48%，但是如果未来出口免抵退税政策取消，或者出口退税税率发生变化，会直接影响公司生产经营成本，从而也会对公司经营成果以及现金流产生不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江爱吉仁科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Aijiren Technology,Inc.证券简称 爱吉仁 证券代码 870935 法定代表人 季金渭 办公地址 浙江省衢州市衢江区廿里镇衢盛路 3 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 季雁 职务 董事会秘书 电话 0570-8067802 传真 0570-8067802 电子邮箱 503041071QQ.COM 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省衢州市衢江区廿里镇衢盛路 3 号，324012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 5 月 19 日 挂牌时间 2017 年 2 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-仪器仪表制造业-通用仪器仪表制造-实验分析仪器制造 主要产品与服务项目 高性能密封垫片、样瓶、瓶盖等耗材类实验分析器具的研发、生产、销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）37,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 季金渭 实际控制人及其一致行动人 季金渭、季璇、衢州爱吉仁投资管理合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-012 8 统一社会信用代码 913308036891342007 否 注册地址 浙江省衢州市衢江区百灵北路 10号 是 注册资本 37,800,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 舒国平、陈骋 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 区 10 层 因方正证券将其全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务及人员整体转移至方正承销保荐（原 名：中国民族证券有限责任公司），方正证券不再保留主办券商推荐业务资格及业务，经公司与方正证 券 友好协商，并经全国股转公司批准，自 2019 年 6 月 11 日起公司主办券商由方正证券变更为方正承 销保荐。六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-012 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 34,838,102.22 25,942,706.24 34.29%毛利率%50.29%48.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,253,922.27 5,302,456.90 74.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,925,915.72 4,947,684.82 60.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.32%16.11%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.97%15.03%-基本每股收益 0.24 0.18 33.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 62,717,016.01 53,706,471.76 16.78%负债总计 18,405,489.36 18,648,867.38-1.31%归属于挂牌公司股东的净资产 44,311,526.65 35,057,604.38 26.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.22-4.10%资产负债率%（母公司）29.35%34.72%-资产负债率%（合并）29.35%34.72%-流动比率 0.98 0.96-利息保障倍数 21.42 37.49-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 13,336,372.15 14,245,931.24-6.38%应收账款周转率 59.08 66.39-存货周转率 3.43 2.87-公告编号：2020-012 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.78%58.38%-营业收入增长率%34.29%5.27%-净利润增长率%74.52%-27.18%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 37,800,000 28,800,000 31.25%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 33,373.86 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,454,495.53 委托他人投资或管理资产的损益 74,489.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1.35 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,562,360.65 所得税影响数 234,354.10 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,328,006.55 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2020-012 11 应收票据 应收账款 365,181.52 416,325.79 应收票据及应收账款 365,181.52 416,325.79 应付票据 应付账款 7,380,535.76 497,426.39 应付票据及应付账款 7,380,535.76 497,426.39 管理费用 3,250,528.19 1,794,778.33 研发支出 1,455,749.86 公告编号：2020-012 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司产品：公司所处行业涉及食品安全、环境检测和药品检验等领域，为政府、第三方检测机构、高校、企业提供实验室用品、分析仪器配件及耗材，是国内专业生产色谱分析仪器耗材的国家级高新技术企业，公司主要产品是色谱分析仪器进样时使用的样品瓶、进样瓶以及配套盖垫和相关使用配件。仪器行业的主要业务一直以来被进口品牌垄断，采购进口产品需要大量的运费关税和时间，随着中国制造的强大，越来越多人选择使用国产仪器和耗材来降低使用成本。公司致力于“提供多种进口样品瓶替换方案”，并通过多年自主研发“掌握样品瓶核心生产技术”以国际自动化生产标准生产品质不亚于进口的产品，为国内外色谱仪器生产商、经销商及实验室终端客户提供质优价廉、使用方便的样品瓶系列产品。2、服务模式：公司以服务作为产品销售的有效补充，通过在售前向客户提供技术方案开发服务、产品选型、实验室应用方案设计服务，继以在售后提供技术培训、技术咨询服务等方式，开发客户需求，提供增值服务，实现客户维护功能，保证公司可以持续获得客户订单，并扩大公司的品牌影响力。3、经营模式：公司依靠多年的经营积累，具备了专业销售团队、全球性的销售网络、良好的品牌形象，保证了公司可以持续获得客户订单，提高“爱吉仁样品瓶”的品牌意识同时加强销售渠道建设将是公司未来着手搭建的核心竞争力。4、客户类型：公司目前主要的经营对象为仪器生产商、经销商、第三方检测实验室。与仪器生产商的合作主要以代加工为主，占公司总销售 30%以上，目前全球前十的仪器公司已有两家与公司进行合作代加工业务。再者就是经销商或者直接用户，直接用户中以第三方实验室用户居多。近年来政府对环境保护、治理的日益重视，使得检测需求相应加大，这也使得公司主营业务提升具有非常广阔的空间。5、关键资源：公司进行自主开发和生产，通过多年的技术研发，掌握了多项样品瓶核心生产技术和专利，并率先在国内进行自动化设备投入。公司自有产品通过公司和公司设立的经销分支直接销售给使用者，保证了服务水平，通过特规定制和品牌定制优势，保证了大客户业务的稳定发展。6、销售渠道：在全球电子商务渠道如各大网络平台和搜索引擎做推广、最终在线下成交为公司主要销售方式，辅以于电商平台上如阿里巴巴、速卖通、淘宝网上的交易，形成线上线下两种销售模式。客户开拓主要通过电话销售、陌生拜访、参加国内外相关展会、和网络宣传等方式，并用针对性营销的方式开发新客户、取得新订单，最终占有市场份额。7、采购模式：公司致力于跟国际先进化学材料生产厂商建立合作关系，并建立厂商资质档案及阶段性评审制度，实现阶梯式供应商储备，从而保证了产品质量的稳定和及时供应。凭借多年的积累，公司的各大生产材料供应链已经基本完善，在原材料的价格和品质方面具有较高优势。8、生产模式：公司进行自主开发和生产。通过多年的技术研发，掌握了多项样品瓶的核心生产技术和专利，并在国内相关领域的生产企业中率先投入使用自动化设备。通过特规定制和品牌定制优势，保证了大客户业务的稳定发展。9、收入模式：公司销售主要有内销和外销两种模式。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 公告编号：2020-012 13 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1.本报告期内生产经营情况：报告期内，公司积极调整销售策略，优化产品结构，增强公司内部控制，有效降低成本，提升管理能力，重塑组织架构和业务架构，提高盈利水平，取得了较好的效果。实现营业收入 34,838,102.22 元，较上年同期增长 34.29%；实现毛利 17,519,676.35 元，较上年同期上升39.97%，归属母公司净利润 9,253,922.27 元，较上年同期增长 74.52%；经营活动产生的现金流量净额为 13,336,372.15 元，较上年同期下降 6.38%。截至报告期末，公司资产总额 62,717,061.01 元，较上年末增长 16.78%；负债总额 18,405,489.36 元，较上年下降 1.31%；归属于母公司所有者权益合计44,311,526.65 元，较上年增长 26.40%。公司根据 2019 年度经营计划，进一步优化成本控制，改进生产模式，加强自动化生产的投入，提高产品质量；加强并细化各部门的考核制度，对内部费用控制管理，提高运营效率；改变销售部门的组织架构，增加本地化人员设置，按计划实现了销售业绩持续稳定增长和进一步扩大爱吉仁品牌的影响力和知名度，以获得公司更强劲的竞争力和更长足的发展。2.本报告期内发生的对企业经营有重大影响的事项：（1）自动化设备投入 随着国家对环境监测、食品安全等领域监管的加强，爱吉仁的新客户及销售额增长迅速，产能提升和品质提升形势紧迫，为适应国内外需求，公司在原有盖垫生产自动化的基础上将自动化生产线加长拓宽，从隔垫生产、盖垫组装再到产品包装，陆续实现自动化、智能化。（2）公司积极贯彻国家知识产权标准，于报告期内经认证符合知识产权管理体系标准标准：GB/T29490-2013，并获得知识产权管理体系认证证书。（3）专利情况：公司 2019 年共完成 2 件实用新型专利，主要针对公司自动化生产设备的研发专利，体现了公司对样品瓶盖垫生产的专业程度，截至目前，公司已累计取得各项专利 24 项和软件著作权 6项，爱吉仁自主研发能力再上新台阶。（4）公司于2018年4月28日以477.24万元拍得浙江衢江区百灵北路以西、杭长客运专线以南B-3-3-a地块（面积为 15908 平方米）的国有建设用地使用权，并随即在该地块上投资建设厂房及综合楼，以确保“年产 60 亿套进样瓶扩建技改项目”的顺利启动和实施，至报告期末建设已将近完成。（5）公司在 2015-2019 年期间先后被评为：浙江省守合同重信誉 AAA 企业、国家高新技术企业、浙江省信用管理示范企业、浙江省科技型中小企业、浙江省创新型示范中小企业、浙江省知名商号、浙江省企业创业之星、衢州市专利示范企业、衢州市信息化示范企业、衢州市著名商标、衢州市工程技术研究开发中心和衢江区文明单位。公告编号：2020-012 14 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 195,973.71 0.31%5,288,002.23 9.85%-96.29%交易性金融资产 2,000,000.00 3.19%2,950,000.00 5.49%-32.20%应收票据-应收账款 814,138.74 1.30%365,181.52 0.68%122.94%存货 5,394,572.15 8.60%4,693,408.38 8.74%14.94%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 13,628,715.75 21.75%13,025,730.77 24.25%4.63%在建工程 32,067,119.15 51.13%18,801,359.32 35.01%70.56%无形资产 6,170,939.39 9.84%6,307,180.31 11.74%-2.16%短期借款 3,200,000.00 5.10%5,000,000.00 9.31%-36%应付账款 3,219,676.16 5.13%7,380,535.76 13.74%-56.38%预收款项 1,908,365.28 3.04%1,154,863.59 2.15%65.25%长期借款 8,000,000.00 12.76%3,000,000.00 5.59%166.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金期末余额为 195,973.71 元，较上年期末减少 96.29%，主要是归还杭州银行股份有限公司衢州分行短期贷款 5,000,000.00 元。2、报告期内，应收账款期末余额增加到 814,138.74 元，较上年期末增加 122.94%，主要是随着公司业务的增长，短期内应收账款也随之增长。3、报告期内，在建工程期末余额为 32,067,119.15 元，较上年期末增加 70.56%，主要是上年开始建造的衢江区北灵北路厂房一及综合楼，本年继续建造，主要是工程款及首次装修费用。4、报告期内，短期借款期末余额 3,200,000.00 元，较上年期末减少 36.00%,系 2019 年 3 月全额归还 2018 年 4 月取得的杭州银行股份有限公司衢州分行短期贷款 5,000,000.00 元；2019 年 6 月，取得杭州银行股份有限公司衢州分行短期贷款 3,200,000.00 元。5、报告期内，应付账款期末余额为 3,219,676.16 元,较上年期末减少 56.38%，主要是支付了浙江双诚环境建设有限公司部分工程款，年初应付浙江双诚环境建设有限公司工程款 6,000,000.00 元，年末应付工程款尚余 1,700,000.00 元 6、报告期内，预收款项期末余额为 1,908,365.28 元,较上年期末增加 65.25%，主要是截至报告期末尚有部分经销商预存款尚未使用，且部分订单未完成交付，故期末预收款项余额增加。7、报告期内，长期借款期末余额增加到 8,000，000.00 元，较上年期末增加 166.67%，系 2019 年1 月，取得中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行长期贷款 3,000,000.00 元；2019 年 4 月，取得中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行长期贷款 2,000,000.00 元。公告编号：2020-012 15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 34,838,102.22-25,942,706.24-34.29%营业成本 17,318,425.87 49.71%13,426,160.27 51.75%28.99%毛利率 50.29%-48.25%-销售费用 4,156,023.98 11.93%3,336,910.17 12.86%24.55%管理费用 1,470,144.40 4.22%1,398,209.95 5.39%5.14%研发费用 2,538,051.00 7.29%1,626,640.94 6.27%56.03%财务费用-40,383.74-0.12%156,901.07 0.6%-125.74%信用减值损失 20,097.49 0.06%-资产减值损失-36,734.10-0.14%-其他收益 1,454,495.53 4.18%201,446.83 0.78%622.02%投资收益 74,489.91 0.21%213,980.52 0.82%-65.19%公允价值变动收益-资产处置收益 33,373.86 0.10%1,877.02 0.01%1,678.02%汇兑收益-营业利润 10,605,858.66 30.44%6,041,429.91 23.29%75.55%营业外收入 1.35-74.55-98.19%营业外支出-净利润 9,253,922.27 26.56%5,302,456.90 20.44%74.52%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内,营业收入本期发生额为 34,838,102.22 元,比上年同期增长 34.29%,主要原因是生产自动化升级改造后产能有所提升，本年宣传力度进一步加大，带动了销量的大幅增长。2、报告期内，研发费用本期发生额 2,538,051.00 元，比上年同期增长 56.03%，主要原因是本年新增 6 个研发项目。3、报告期内，其他收益本期发生额 1,454,495.53 元,比上年同期增长 622.02%，系因政府补助增加，报告期内收到 2018 年度工业政策扶持专项资金 851,800.00 元；收到 2017 年度工业政策扶持专项资金226,900.00 元。4、报告期内，营业利润本期发生额 10,605,858.66 元，比上年同期增长 75.55%，主要原因是控制了各类费用的发生，同时，增加了营业收入。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 34,820,403.10 25,942,706.24 34.22%其他业务收入 17,699.12-公告编号：2020-012 16 主营业务成本 17,300,726.75 13,426,160.27 28.86%其他业务成本 17,699.12-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%盖垫组合 13,574,329.27 38.98%10,077,116.20 38.84%34.70%瓶子 13,504,317.36 38.78%9,167,116.76 35.34%47.31%垫片 4,352,357.31 12.50%3,877,331.24 14.95%12.25%内插管 1,607,981.86 4.62%1,492,854.06 5.75%7.71%其他 1,781,417.30 5.12%1,328,287.98 5.12%34.11%合计 34,820,403.10 100%25,942,706.24 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%国内销售 18,231,190.80 52.33%14,285,174.02 55.06%27.62%国外销售 16,606,911.42 47.67%11,657,532.22 44.94%42.46%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：国内销售占比 52.33%，较上年下降 2.73%，国外销售占比 47.67%，较上年增加 2.73%，报告期内，公司产品品质不断提升，国外销售力度加大，爱吉仁品牌的影响力、知名度以及产品品质逐步得到更多国家客户的认可，为公司获得更强劲的竞争力和更明显的发展。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 4,767,239.39 13.68%否 2 客户 2 1,304,500.02 3.74%否 3 客户 3 1,169,917.37 3.36%否 4 客户 4 1,132,089.15 3.25%否 5 客户 5 1,124,297.29 3.23%否 合计合计 9,498,043.22 27.26%-若主要客户信息泄露，可能会被同行业竞争对手抢夺，出现客户流失，导致公司的销售收入和净利润下降，损害公司及股东利益，故客户名称用代称披露 公告编号：2020-012 17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 5,467,276.86 40.68%否 2 供应商 2 1,644,654.85 12.24%否 3 供应商 3 943,882.53 7.02%否 4 供应商 4 582,329.74 4.33%否 5 供应商 5 341,158.48 2.54%否 合计合计 8,979,302.46 66.81%-若主要供应商信息泄露，可能导致关键技术信息和采购成本泄露，对公司在市场竞争中产生不利影响，故供应商名称用代称披露。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 13,336,372.15 14,245,931.24-6.38%投资活动产生的现金流量净额-16,107,632.45-26,223,176.42 38.57%筹资活动产生的现金流量净额 2,698,739.87 1,800,425.95 49.89%现金流量分析现金流量分析：报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年增加了 10,115,543.97 元，主要是本年在购建固定资产、无形资产和其他长期资产方面支付的现金比上年同期减少所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年增加了 898,313.92 元，主要系本年分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少所致，(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1 1、重要会计政策变更重要会计政策变更 （1）执行财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知 公告编号：2020-012 18 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示，应收票据上年年末余额为 0.00 元，应收账款上年年末余额为 365,181.52 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示，应付票据上年年末余额为 0.00，应付账款上年年末余额为 7,380,535.76 元；（2）执行企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计 和 企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）财政部于 2017 年度修订了 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。以按照财会20196 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额（1）因报表项目名称变更，将部分“其他流动资产”重分类至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”其他流动资产：减少 2,950,000.00 元 交易性金融资产：增加 2,950,000.00 元 以按照财会20196 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：原金融工具准则 新金融工具准则 列报项目 计量类别 账面价值 列报项目 计量类别 账面价值 货币资金 摊余成本 5,288,002.23 货币资金 摊余成本 5,288,002.23 应收账款 摊余成本 365,181.52 应收账款 摊余成本 365,181.52 其他应收款 摊余成本 884,187.74 其他应收款 摊余成本 884,187.74 其他流动资产 摊余成本 3,239,914.31 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益 2,950,000.00 其他流动资产 摊余成本 289,914.31 短期借款 摊余成本 5,000,000.00 短期借款 摊余成本 5,000,000.00 公告编号：2020-012 19 应付账款 摊余成本 7,380,535.76 应付账款 摊余成本 7,380,535.76 其他应付款 摊余成本 486,376.39 其他应付款 摊余成本 486,376.39 长期借款 摊余成本 3,000,000.00 长期借款 摊余成本 3,000,000.00 2 2、重要会计估计变更重要会计估计变更 报告期内，本公司未发生会计估计变更事项。3 3、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 资产负债表 项目项目 上年年末余额上年年末余额 年初余额年初余额 调整数调整数 重分类重分类 重新计量重新计量 合计合计 流动资产：货币资金 5,288,002.23 5,288,002.23 交易性金融资产 2,950,000.00 2,950,000.00 2,950,000.00 应收票据 应收账款 365,181.52 365,181.52 应收款项融资 预付款项 532,683.92 532,683.92 其他应收款 884,187.74 884,187.74 存货 4,693,408.38 4,693,408.38