871037_2019_天和环保_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

1 2019 年度报告 天和环保 NEEQ:871037 唐山天和环保科技股份有限公司 Tangshan Tianhe Environmental Protection Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 10 月 30 日至 11 月 2 日，公司参加北京国际采矿展，新研发的大型双齿辊分级式破碎机（型号：2PLF150/300）首次亮相 2019 年 10 月，我公司两台双齿辊破碎机在土耳其菲巴集团波亚克煤矿安装试车成功 2019 年 9 月 18 日至 20 日，公司参加“印尼国际矿业展”2019 年 10 月，公司被授予 2019 年度唐山市工业“三品”示范企业 2019 年 12 月，公司注册资本增加到5568.0003 万元 2019 年 12 月，公司新研发的 2PLF150/300型大型双齿分级式辊破碎机（产能 6000 吨/小时）顺利通过煤安验证 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.7 第二节第二节 公司概况公司概况.9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.27 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节第九节 行业信息行业信息.33 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.34 第十一节第十一节 财务报告财务报告.38 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天和环保 指 唐山天和环保科技股份有限公司 股东大会 指 除有前缀外，均指唐山天和环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 除有前缀外，均指唐山天和环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 除有前缀外，均指唐山天和环保科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、江海证券 指 江海证券有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）企业会计准则 指 企业会计准则基本准则和具体会计准则等规定 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的唐山天和环保科技股份有限公司章程 会计法 指 中华人民共和国会计法 监管办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 煤泥 指 煤粉含水形成的半固体物，是煤炭生产过程中的一种产品，根据品种的不同和形成机理的不同，其性质差别非常大，可利用性也有较大差别，其种类众多，用途广泛。尾矿 指 金属或非金属矿山开采出的矿石，经选矿厂选出有价值的精矿后排放的“废渣”。煤阶 指 影响煤层饱和状态的参数，代表了煤化作用中能达到的成熟度的级别。煤阶的改变是由于深埋而增加的温度而改变的。当泥岩沉积被掩埋，并随着温度和压力的增加而转变成煤时，它的物理和化学性质发生了深刻的变化。“煤阶”这一概念用来将这一转变步骤细分成几个阶段，并且定义同各个阶段相关的属性。随着煤埋藏深度的增加，煤阶从褐煤，亚烟煤，烟煤到无烟煤间不断变化，煤处于哪种煤阶是很重要的，因为无烟煤煤阶的煤层很可能是最好的煤层气储层。褐煤 指 煤化程度最低的矿产煤，俗称柴煤，处于烟煤和泥炭5 之间，多呈褐色或褐黑色，相对密度 1.21.45，含有可溶于碱液内的腐殖酸，含碳量在 60%77%之间，密度约为 1.1-1.2，化学反应性强，水分大，空气中易风化碎裂。低阶煤 指 煤的一类。燃烧时火焰较长而有烟的煤，煤化程度较低的煤。外观呈灰黑色至黑色，粉末从棕色到黑色。由有光泽的和无光泽的部分互相集合合成层状，沥青、油脂、玻璃、金属、金刚等光泽均有，具明显的条带状、凸镜状构造。低变质烟煤 指 黑色，硬度和密度比褐煤高，具沥青光泽和玻璃光泽，呈条带状和线理状结构，层状构造。烟煤因燃烧时烟多而得名，燃烧时火焰长。与褐煤相比，不含腐植酸。烟煤广泛用于炼焦、炼油、气化、液化、动力和化工等方面，是腐植煤中用途最广的煤种。煤炭洗选 指 利用煤和杂质（矸石）的物理、化学性质的差异，通过物理、化学或微生物分选的方法使煤和杂质有效分离，并加工成质量均匀、用途不同的煤炭产品的一种加工技术。按选煤方法的不同，可分为物理选煤、物理化学选煤、化学选煤及微生物选煤等。发热量 指 在燃料化学中，表示燃料质量的一种重要指标。单位质量（或体积）的燃料完全燃烧时所放出的热量。通常用热量计（卡计）测定或由燃料分析结果算出。常用的热值单位，J/kg（固体燃料和液体燃料），或 J/m3（气体燃料）。又称热值或卡值。矿山破碎机 指 一般处理较大块的物料，产品粒度较粗，通常大于 8毫米。其构造特征是破碎件之间有一定间隙，不互相接触。破碎机又可分为粗碎机、中碎机和细碎机。根据破碎的原理，重型矿山机械常用破碎机械有颚式破碎机、反击式破碎机、立式冲击式破碎机、液压圆锥破碎机、环锤式破碎机、锤式破碎机、辊式破碎机、复合式破碎机、圆锥式破碎机、双级破碎机、旋回式破碎机、移动式破碎机等。干燥机 指 一种利用热能降低物料水分的机械设备，用于对物体进行干燥操作。干燥机通过加热使物料中的湿分（一般指水分或其他可挥发性液体成分）汽化逸出，以获得规定湿含量的固体物料。干燥的目的是为了物料使用或进一步加工的需要。滚筒干燥机 指 是一种接触式内加热传导型的干燥机械。在干燥过程中，热量由滚筒的内壁传到其外壁，穿过附在滚筒外壁面上被干燥的物料，把物料上的水分蒸发，是一种连续式干燥的生产机械。又称转鼓干燥器、回转干燥机等。分级破碎机 指 矿块在两个相向旋转的圆辊夹缝中，主要受到连续的压碎作用，但也带有磨剥作用，齿形辊面还有劈碎作6 用。主要由辊轮组成、辊轮支撑轴承、压紧和调节装置以及驱动装置等部分组成。又称辊式破碎机。反击式破碎机 指 主要用于冶金、化工、建材、水电等经常需要搬迁作业的物料加工，特别是用于高速公路、铁路、水电工程等流动性石料的作业，可根据加工原料的种类，规模和成品物料要求的不同采用多种配置形式。我国当前的移动破碎站多应用于城市拆迁中建筑垃圾处理工程，将建筑垃圾破碎筛分成为几种不同大小和规则的再生骨料，是实现我国建筑垃圾资源化再利用的工程的基础。又叫反击破。锤式破碎机 指 靠冲击能来完成破碎物料作业的。直接将最大粒度为600-1800 毫米的物料破碎至 25 或 25 毫米以下的一段破碎用破碎机。颚式破碎机 指 由动颚和静颚两块颚板组成破碎腔，模拟动物的两颚运动而完成物料破碎作业的破碎机。广泛运用于矿山冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等行业中各种矿石与大块物料的破碎。被破碎物料的最高抗压强度为 320Mpa。俗称颚破，又名老虎口。ISO9001:2008 标准 指 ISO9000 族标准之一，是在全世界范围内通用的关于质量管理和质量保证方面的系列标准。ISO9001:2008 标准由国际标准化组织(ISO)制定，并于 2008 年 11 月 15日发布。7 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人瓮增彦、主管会计工作负责人郑立军及会计机构负责人（会计主管人员）郑立军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、下游行业产能过剩风险 多年来煤炭一直是我国主要的能源与重要的工业原料，是中国经济高速发展的重要力量。但随着环保问题日益引起社会各界关注的影响，我国煤炭业黄金发展的十年已经过去。2013年以后，随着宏观经济增长放缓和我国产业结构的调整升级，煤炭市场开始下行，产能过剩问题突出，导致近年来国家政策导向为紧缩煤炭行业规模、降低煤炭产能产量，陆续出台了一系列遏制煤矿超能力生产的相关政策。虽然 2016 年 5 月以来，煤炭市场随着国家稳增长措施的实施有所回暖，煤炭价格也有所回升，但整体而言我国煤炭行业产能过剩的局面依然存在。煤炭行业作为本公司主营产品的主要终端用户，其产能长期过剩成为影响本公司发展的重要风险因素。2、应收账款坏账损失风险 2017 年末、2018 年末、2019 年末，公司应收账款余额分别为 70,636,593.39 元、62,186,323.58 元、69,774,143.12 元，占资产总额的比重分别为 53.05%、43.69%、47.40%，应收账款余额较大、占比较高。若客户的财务状况不能进一步好转、经营状况或信用条件发生重大不利变化，公司将存在发生部分坏账损失的风险。报告期内，公司加大催款力度，但应收账款余额仍占资产总额的 47.40%，比重依然较大，且存在发生部分坏账损失的风险。8 3、营运资金不足的风险 报告期内，财务数据经营活动现金流量较上年同期有所增加，经营现金流量净额为 2,915,655.12 元。受下游客户普遍回款期较长的影响，如公司未来不能及时收回货款，或无法取得包括银行借款、外部投资机构等融资渠道资金支持，公司或将面临营运资金不足的风险。4、原材料价格波动风险 公司生产成本中直接材料消耗占比较高，2017 年度、2018年度、2019年度直接材料消耗占营业成本的比重分别为76.03%、78.63%、79.77%，因此原材料的价格波动会对公司毛利率产生较大影响。未来钢材市场行情持续回暖导致原材料采购价格上升，可能会导致公司毛利率下滑。5、税收优惠政策变更风险 公司于 2018 年 11 月 12 日，重新取得河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合颁发的编号为GR201813001641 的高新技术企业证书，证书有效期三年，在有效期内公司享受高新技术企业所得税优惠税率 15%。如果公司高新技术企业证书到期无法通过高新重新认证，公司将不能继续享受企业所得税税收优惠，可能会对公司的经营造成一定程度的不利影响。6、季节性经营波动的风险 本行业的下游行业主要为煤矿行业，主要客户为国有大中型矿山企业及其他细分行业优质企业，在产品和服务的购买环节均面临较为严格的财务预算审批制度，通常在年末制定次年年度预算计划，预算审批通常集中在次年第一季度，而采购招标多安排在次年第二、三、四季度，第四季度通常是验收和支付的高峰期，导致本行业存在第四季度收入相对集中、占比较大，而费用在年度内是相对均衡的发生，因此本行业存在季节性经营波动而导致投资者误判经营业绩的风险。7、股权结构较为分散的风险 报告期内，公司股东姜喜瑞、李学静、王永奎、瓮增彦、田国丽、魏宏武、王甲、刘满平的持股比例分别为 17.20%、17.20%、17.20%、12.90%、12.90%、8.60%、8.60%、5.40%，股东单一持股比例均未超过公司总股本的 30.00%。此外，公司股东之间未签订一致行动人协议，也不具有任何关联关系，任何单一股东均不能对公司决策形成实质性控制；公司的股东或他人也均未通过投资关系、协议或其他安排直接或间接的持有公司 50.00%以上的股份。公司股权结构较为分散，无控股股东、实际控制人，可能导致决策效率较低而影响公司快速发展，也存在因敌意收购导致实际控制人出现重大变化，从而影响公司经营稳定的风险。8、公司治理和内部控制风险 随着公司快速发展，生产经营规模将不断扩大，人员会不断增加，从而对未来公司治理和内部控制提出了更高的要求。公司已经建立了比较完善的内部控制体系，针对内部控制体系中的不足也已经采取积极的改进措施，但内部控制具有固有局限性，存在不能防止或发现错报的可能性。因此，公司未来经营中仍然存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 唐山天和环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Tangshan Tianhe Environmental Protection Technology Co.,Ltd 证券简称 天和环保 证券代码 871037 法定代表人 瓮增彦 办公地址 唐山市西外环长宁道交叉口环岛立交桥南侧 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 魏宏武 职务 董事会秘书 电话 0315-7823222 传真 0315-7823232 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 唐山市西外环长宁道交叉口环岛立交桥南侧 063020 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 6 月 18 日 挂牌时间 2017 年 2 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业专用设备制造业（代码：C35）采矿、冶金、建筑专用设备制造（代码：C351）矿山机械制造（C3511）主要产品与服务项目 公司的主营业务为尾煤泥及褐煤干燥脱水提质设备、矿山破碎筛分设备的研发、设计、生产和销售，并提供相关产品的综合配套解决方案及服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）55,680,003 优先股总股本（股）-控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91130293730246221D 否 注册地址 高新区瓦房庄村南 否 注册资本 55,680,003 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 江海证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区东三环南路 52 号顺迈金钻大厦 16 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张猛勇、陈江凯 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜门城外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 104,228,696.46 64,196,436.21 62.36%毛利率%36.57%38.83%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,869,575.28 7,549,752.26 123.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,665,403.68 5,400,107.66 190.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.48%11.82%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.88%8.45%-基本每股收益 0.30 0.17 76.47%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 147,196,550.21 142,319,354.43 3.43%负债总计 64,281,723.87 75,014,813.93-14.31%归属于挂牌公司股东的净资产 82,914,826.34 67,304,540.50 23.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.49 1.49-资产负债率%（母公司）43.67%52.71%-资产负债率%（合并）43.67%52.71%-流动比率 1.80 1.45-利息保障倍数 34.52 11.96-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,915,655.12 2,751,509.45 5.97%应收账款周转率 1.35 0.86-存货周转率 1.51 1.07-12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.43%6.89%-营业收入增长率%62.36%4.49%-净利润增长率%123.45%63.54%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 55,680,003 45,180,018 23.24%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 547,986.78 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 996,336.90 债务重组损益 800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-125,965.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 1,419,157.86 所得税影响数 214,986.26 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,204,171.60 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 13 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-9,990,469.60 应收账款-38,660,927.21 应收票据及应收账款 48,651,396.81-14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务为尾煤泥及褐煤干燥脱水提质设备、矿山破碎筛分设备的研发、设计、生产和销售，并提供相关产品的综合配套解决方案及服务。（一）采购模式 公司采购部负责原材料的采购、外协加工的管理、合格供方评价及筛选、采购过程质量控制等职责。公司制定采购管理制度、合格供方评审管理办法等制度对合格供应商进行选择、评价与筛选，将所有符合要求的合格供应商（含外协加工厂商，下同）列入合格供方名录并定期进行名录跟踪复评，以保证公司原材料保质保量的稳定供应。公司目前的采购方式为比价采购模式，通过比价、询价等方式来确定供应商。比价采购有助于扩展公司选择供应商的范围，提高公司供应商的整体水平，通过比价采购使公司能以较低成本获得更合适的供应商。（二）生产模式 整体而言，公司主要采取以销定产的模式，客户向公司下达销售订单后，市场营销部先将销售订单报送技术研发中心和生产制造中心进行技术、原材料的确认，随后由采购部负责根据生产计划保证原材料供应、技术研发中心及时提供技术支持、生产制造中心负责组织实施生产计划并由质量控制部负责生产过程中质量异常情况的控制以及成品的最终检验。由于公司半成品中存在标准化产品，因此公司生产制造中心在没有销售订单的时候，亦会根据公司原材料的备货情况，提前进行部分原材料的采购，初步制成相关的标准化半成品或者配件，以缩短公司产品的生产周期、提高生产效率。公司产品及服务的核心竞争力主要在于研发和设计，在生产环节的主要工作为整机的组装、部分配件的粗加工、精加工以及喷漆等。为精简生产流程，提高生产环节运作效率，公司对于毛坯铸件、除尘器、干燥机等部分部件及产品的生产加工采取外协的方式进行。公司外协生产主要由外协厂商根据公司提供的产品生产标准，按照公司对产品规格及产品质量等要求进行外协加工，公司质量控制部负责外协生产环节的质量控制。（三）销售模式 公司的销售模式为直销模式。由于公司的整机产品销售价格较高，且与整机产品配套的整体方案设计及后续维护保养等技术服务专业性较强，若采用经销模式，需要经销商垫付较多的资金，对于经销商的技术培训与管理要求也较高，因此报告期内公司采取直销的销售方式更为灵活。随着公司品牌知名度的提高和销售规模的扩大，未来公司也将逐步开展经销商模式的销售，以便更快地扩展海内外市场。公司利用自身技术优势以整体解决方案服务商的身份与客户进行接洽，旨在为客户提供一整套干燥脱水提质或破碎工艺生产线的整体解决方案。整体解决方案所需的各类设备及生产线安装布局搭建的最优化方案均由公司自行提供。通过方案设计与整机销售相结合，使公司站在客户的视角，从全局的高度为客户控制成本节约能耗，有助于提升公司产品的技术附加值和公司品牌的认可度。公司市场营销部负责市场开发，主要通过专业杂志、展会以及网上商务平台进行广告宣传。目前公司销售网络以山西、陕西、内蒙、河北、山东、河南等全国主要产煤区及矿石产区为主，遍布于全国 20多个省、市、自治区。公司获取销售订单主要通过分布于各区的销售人员与客户直接沟通、参与客户招标项目、参加专业型展会、网络宣传等方式。（四）盈利模式 公司目前主要通过生产尾煤泥及褐煤干燥脱水提质设备、破碎筛分设备、厂区布局设计、工艺流程设计、安装调试、售后服务等一系列生产服务流程，构成一体化的整体解决方案来获取收入和利润。公15 司设立了专门的研发中心，持续进行新产品研发、工艺及系统优化和改进，加强公司与高校合作的技术优势，保障公司产品的质量及成本价格得到有效控制，提高服务质量，在客户群体中树立良好的信誉和口碑，以提升客户粘连度，同时积极开发新市场、开拓新业务，以不断提高公司持续经营能力和盈利能力。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 报告期内，公司实现营业收入 104,228,696.46 元，同比增长 62.36%，主要原因是破碎筛分设备订单数量较上年同期增长幅度较大，营业收入随之增加。营业成本 66,107,502.00 元，同比增加 68.35%，主要原因是伴随收入增长，营业成本随之增加。净利润 16,869,575.28 元，同比增长 123.45%，主要原因是本期收入增长使得实现利润大幅增长。报告期内，公司总资产为 147,196,550.21 元，同比增加 3.43%；资产负债率为 43.67%，较上年同期下降 9.04%，主要原因是本期已归还部分银行借款。公司经营活动产生的现金净流入为 2,915,655.12 元，同比增加 5.97%，主要原因是本期销售收入的增加及应收账款及时回款。2、回顾年度内对企业经营有重大影响的事项（1）2019 年 8 月，公司签约第一笔自营出口马来西亚的订单。（2）2019 年 9 月 18 日至 20 日，公司参加“印尼国际矿业展”。展会期间得到印尼第一大集团公司三林集团的青睐，展会后客户多次来厂考察，为公司开拓东南亚市场打开了良好的开端。（3）2019 年 12 月，公司新研发的 2PLF150/300 型大型双齿辊分级式破碎机（产能 6000 吨/小时）顺利通过煤安验证，取得矿用产品安全标志证书。（4）2019 年 12 月，公司注册资本增加到 5568.0003 万元。（5）2019 年公司被授予 2019 年度唐山市工业“三品”示范企业、“唐山市工业设计中心”。（6）报告期内公司共获得 4 项实用新型专利，公司整体技术水平稳步提高并保持领先。报告期内不存在影响公司持续经营的重大不利风险事项。16 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,567,489.56 3.78%7,785,712.80 5.47%-28.49%应收票据 12,649,218.21 8.59%9,990,469.60 7.02%26.61%应收账款 48,190,139.25 32.74%38,660,927.21 27.16%24.65%存货 40,809,394.80 27.72%46,521,827.83 32.69%-12.28%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 21,730,831.34 14.76%23,525,573.96 16.53%-7.63%在建工程 1,752,208.00 1.19%1,752,208.00 1.23%-短期借款 11,000,000.00 7.47%13,000,000.00 9.13%-15.38%长期借款-应付账款 7,864,494.90 5.34%9,441,878.32 6.63%-16.71%预收款项 26,002,204.37 17.66%31,876,623.67 22.40%-18.43%其他应付款 16,226,488.02 11.02%18,423,531.75 12.95%-11.93%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.本期货币资金余额为 5,567,489.56 元，较上年期末下降 28.49%，主要原因为已归还部分银行借款。2.本期应收票据余额为 12,649,218.21 元，较上年期末增加 26.61%，主要原因为本年度销售收入大幅增长票据结算款项随之增加。3.本期应收账款余额为 48,190,139.25 元，较上年期末增加 24.65%，主要原因为本年度销售收入大幅增长，使得应收客户款项随之增加。4.本期存货余额为 40,809,394.80 元，较上年期末下降 12.28%，主要原因为加强了生产管理，提高存货的周转率。5.本期短期借款余额为 11,000,000.00 元，较上年期末下降 15.38%，主要原因为已归还部分到期银行借款。6.本期应付账款余额为 7,864,494.90 元，较上年期末下降 16.71%，主要原因为供应商货款的及时支付。7.本期预收账款余额为 26,002,204.37 元，较上年期末下降 18.43%，主要原因为公司给予长期合作客户更便利的付款模式，预收账款随之减少。8.本期其他应付款余额为 16,226,488.02 元，较上年期末下降 11.93%，主要原因为已归还部分款项。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%17 营业收入 104,228,696.46-64,196,436.21-62.36%营业成本 66,107,502.00 63.43%39,268,279.39 61.17%68.35%毛利率 36.57%-38.83%-销售费用 4,898,684.82 4.70%4,931,265.43 7.68%-0.66%管理费用 10,547,414.94 10.12%8,626,450.40 13.44%22.27%研发费用 4,656,437.95 4.47%3,344,715.89 5.21%39.22%财务费用 560,414.24 0.54%1,022,370.02 1.59%-45.18%信用减值损失 1,657,334.19 1.59%-100%资产减值损失-62,793.96 0.10%-100%其他收益 996,336.90 0.96%395,836.84 0.62%151.70%投资收益 800.00 0.001%-100%公允价值变动收益-资产处置收益 547,986.78 0.53%172,580.22 0.27%217.53%汇兑收益-营业利润 19,324,242.54 18.54%6,510,540.71 10.14%196.81%营业外收入 1,270.06 0.001%2,350,089.26 3.66%-99.95%营业外支出 127,235.88 0.12%415,586.78 0.65%-69.38%净利润 16,869,575.28 16.19%7,549,752.26 11.76%123.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.本期营业收入为 104,228,696.46 元，较上年度增加 62.36%，主要原因为伴随市场需求量增加，公司积极拓展客户订单使得营业收入大幅增长。2.本期营业成本为 66,107,502.00 元，较上年度增加 68.35%，主要原因为由于营业收入大幅增长，营业成本随之增加。3.本期管理费用为 10,547,414.94 元，较上年度增加 22.27%，主要原因为随收入的增加，办公事务费及中介服务费相应的增加。4.本期研发费用为 4,656,437.95 元，较上年度增加 39.22%，主要原因为公司加大研发投入力度，使得研发费用较上年度大幅增长。5.本期营业利润为 19,324,242.54 元，较上年度增加 196.81%，主要原因为公司营业收入增长驱动及加强内部管理，严控三项费用。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 104,228,696.46 64,196,436.21 62.36%其他业务收入-主营业务成本 66,107,502.00 39,268,279.39 68.35%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：18 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%干燥脱水提质设备及配件 14,043,716.17 13.47%4,832,466.67 7.53%190.61%破碎筛分设备及配件 90,184,980.29 86.53%59,363,969.54 92.47%51.92%合计 104,228,696.46 100%64,196,436.21 100%62.36%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%华北地区 52,575,703.33 50.44%39,763,182.98 61.95%32.22%西北地区 30,288,673.64 29.06%13,616,139.85 21.21%122.45%西南地区 8,400,986.99 8.06%6,428,969.49 10.01%30.67%华东地区 8,667,073.52 8.32%2,242,481.53 3.49%286.49%东北地区 3,279,943.93 3.15%1,593,666.35 2.48%105.81%华中地区 1,016,315.05 0.97%365,099.46 0.57%178.37%华南地区-186,896.55 0.29%-100.00%合计 104,228,696.46 100%64,196,436.21 100%62.36%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.本期干燥脱水提质设备及配件收入为 14,043,716.17 元，较上年增加 190.61%，主要原因为本期市场需求增长。2.本期破碎筛分设备及配件收入为 90,184,980.29 元，较上年增加 51.92%，主要原因为本期市场需求增长。3.各区域销售收入的变化主要为公司生产的产品是矿用设备，各区域市场需求增长，公司的主要销售区域以华北西北为主。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山西煤炭运销集团吕梁孝龙煤炭综合物流园区 10,372,024.00 9.95%否 2 陕西普塞斯设计工程有限公司 4,919,874.07 4.72%否 3 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 4,897,540.36 4.70%否 19 4 陕西陕煤蒲白矿业有限公司物资供应分公司 4,330,065.61 4.15%否 5 大地工程开发（集团）有限公司天津分公司 3,585,443.36 3.44%否 合计合计 28,104,947.40 26.96%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 SEW-传动设备（天津）有限公司 6,436,821.19 12.69%否 2 唐山宏沃商贸有限公司 6,388,060.10 12.60%否 3 唐山松港科技有限公司 5,184,930.00 10.22%否 4 迁西县立德机械制造有限公司 3,649,814.90 7.20%否 5 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 2,419,510.00 4.77%否 合计合计 24,079,136.19 47.48%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,915,655.12 2,751,509.45 5.97%投资活动产生的现金流量净额 60,922.00-283,392.00 121.50%筹资活动产生的现金流量净额-4,977,800.36-6,722,310.60 25.95%现金流量分析现金流量分析：1.本年度经营活动产生的现金流量净额为 2,915,655.12 元，较上年度增加 5.97%，主要原因为销售收入的增长及加强回款管理。2.本年度投资活动产生的现金流量净额为 60,922.00 元，较上年度增加 121.50%，主要原因为本年度处置固定资产收益增加所致。3.本年度筹资活动产生的现金流量净额为-4,977,800.36 元，较上年度增加 25.95%，主要原因为本年度借款收支净额流出较上年度减少 200.00 万元。4.本年度公司实现净利润 16,869,575.28 元，经营活动产生的现金流量净额 2,915,655.12 元，主要差异原因为：应收账款坏账准备转回使得利润增加 1,657,334.19 元，折旧及摊销使得利润减少 2,371,720.25元，处置资产收益使得利润增加 547,986.78 元，筹资费用使得利润减少 572,677.50 元，递延所得税资产减少使得利润减少 291,800.13 元，存货减少使得利润减少 5,712,433.03 元，经营性应收应付款项变动影