870892_2019_杭州路桥_2019年年度报告_2021-09-28.pdf

1 2019 年度报告 杭州路桥 NEEQ:870892 杭州市路桥集团股份有限公司 HANGZHOU ROAD AND BRIDGE GROUP CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 10 月，浙江省住房和城乡建设厅、浙江省总工会授予公司 2019 年浙江省“城市市容环卫工作成绩突出集体”称号 2019 年 11 月 19 日，公司披露了杭州市路桥集团股份有限公司股票发行认购公告，以 3.93 元/股价格发行股票 40,000,000 股，募集资金 157,200,000.00 元。新增股份于 2019 年 12 月 25 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司于 2019 年 12 月 25 日取得换发的营业执照，注册资本由 6500 万元变更为 10500 万元。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3333 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3535 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3737 第九节第九节 行业信息行业信息 .4141 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4242 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4747 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 杭州路桥、本公司、公司、股份公司 指 杭州市路桥集团股份有限公司 杭州城投、城投集团 指 杭州市城市建设投资集团有限公司 阿克苏公司 指 杭州路桥全资子公司阿克苏市振兴路桥建设有限公司 管养公司 指 杭州路桥全资子公司杭州路桥市政设施管养有限公司 道桥公司 指 杭州路桥全资子公司杭州市道桥养护有限公司 工程公司 指 杭州路桥全资子公司杭州路桥市政工程有限公司 沥青公司 指 杭州路桥全资子公司杭州市沥青拌和有限公司 衢州公司 指 杭州路桥全资子公司衢州市杭路机械有限公司 临安绿道 指 杭州临安环湖绿道建设有限公司,系杭州路桥控股公司 临安湖景绿道 指 杭州临安湖景绿道建设有限公司，系杭州路桥控股公司 大江东公司 指 杭州市大江东城市设施管养有限公司,系杭州路桥参股公司 天子岭公司 指 杭州天子岭再生资源有限公司,系杭州路桥参股公司 临安路桥 指 临安市路桥工程有限公司,系杭州路桥参股公司 同舟公司 指 杭州同舟沥青有限公司,系杭州路桥参股公司 龙元市政公司 指 龙元市政养护（上海）有限公司,系杭州路桥参股公司 临安恒元 指 杭州临安恒元建材有限公司，系杭州路桥参股公司 浦江沥青公司 指 浦江县沥青拌和有限公司，系杭州路桥参股公司 义乌养护 指 义乌市城市设施养护有限公司，系杭州路桥参股公司 黄山沥青公司 指 黄山市沥青拌和有限公司，系杭州路桥参股公司 环境集团 指 杭州市环境集团有限公司,系杭州城投全资子公司 市政集团 指 杭州市市政工程集团有限公司,系杭州城投参股公司 水务集团 指 杭州市水务集团有限公司,系杭州城投全资子公司 股东大会 指 杭州市路桥集团股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州市路桥集团股份有限公司董事会 监事会 指 杭州市路桥集团股份有限公司监事会 本报告 指 杭州市路桥集团股份有限公司 2019 年年度报告 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年度 指 2018 年度 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 财通证券、主办券商 指 财通证券股份有限公司 天健、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）锦天城、律师 指 上海市锦天城律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人韩毅敏、主管会计工作负责人俞雅萍及会计机构负责人（会计主管人员）李春城保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、施工安全风险 公司属于土木工程建筑业,主要业务为市政工程的施工、维修和养护,作业对象包括道路、桥梁、高架和隧道等。由于该业务的行业特点,公司作业环境主要集中在室外车辆密集和人流密集处,因而存在一定的施工安全风险,在防护措施不充分的情况下可能造成人员伤亡和财产损失。2、项目管理风险 工程项目的管理涵盖进度、质量、安全、人员、设备、资金等多个方面。如若在项目管理过程中管理层和各项目组之间不能有效衔接,保持信息通畅,则会对公司优化资源配置造成阻碍,也会对项目的顺利实施和公司的财务管理形成负面影响。3、资产负债率过高的风险 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日，公司的资产负债率分别为 85.27%、85.46%、78.93%，17 年-18年资产负债率处于较高水平，19 年由于公司增加了注册资本公告编号：2020-010 6 投入，故降低了资产负债率。在债务结构上,公司的流动负债比例较高,主要为应付账款和其他应付款。这主要由于施工类企业的项目实施及工程款回款周期长,项目开工前垫付的履约保证金和竣工后预留的质保金对营运资金占用较多等因素所导致。如果发包方支付不及时或者公司业务扩张过快,则可能导致公司流动资金不足,从而引发一系列偿债风险。4、实际控制人不当控制风险 公司的控股股东、实际控制人为杭州市城市建设投资集团有限公司,其直接持有杭州路桥56.00%的股份,所代表的表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。虽然公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的法人治理机制,制定完善了包括对外投资、对外担保、关联交易等管理制度和内控体系,但公司的实际控制人仍可凭借其控股地位,通过行使表决权等方式对公司的财务、人事、生产和经营决策等进行不当控制,从而损害公司及公司中小股东的利益。5、政策变动风险 目前,公司的业务大多属于政府投资导向,客户多为市政管理机构、市政经营管理企(事)业单位和部分工程主承包企业,其造成了公司的发展在很大程度上依赖于国家固定资产的投资规模,尤其是在基础设施建设上的投资规模和国家城镇化发展的速度。因此,我国宏观经济政策的调整将直接影响公司业务的发展速度,造成公司业务收入上的大幅度波动。若政府对相关产业政策进行调整,削减在基建方面的公共预算,则会对公司经营构成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州市路桥集团股份有限公司 英文名称及缩写 HANGZHOU ROAD ANDBRIDGE GROUP CO.,LTD.证券简称 杭州路桥 证券代码 870892 法定代表人 韩毅敏 办公地址 浙江省杭州市拱墅区半山街道石塘工业园临一街 108 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 俞雅萍 职务 董事会秘书、副总经理、财务总监 电话 0571-88291580 传真 0571-88282100 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省杭州市拱墅区半山街道石塘工业园临一街 108 号,310022 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993 年 2 月 16 日 挂牌时间 2017 年 3 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）土木工程建筑业（E48）主要产品与服务项目 市政工程的施工、维修和养护 普通股股票转让方式 一次集合竞价 普通股总股本（股）105,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 杭州市城市建设投资集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 杭州市城市建设投资集团有限公司 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913301001430777692 否 公告编号：2020-010 8 注册地址 浙江省杭州市拱墅区半山街道石塘工业园临一街 108 号 6 幢一层 否 注册资本 105,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 杭州杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201,501,502,1601-1615,1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈志维、邱麟凯 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-010 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,921,052,436.35 1,452,161,539.01 32.29%毛利率%10.55%12.44%-15.21%归属于挂牌公司股东的净利润 82,109,737.31 60,829,892.00 34.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 80,321,152.62 61,945,005.66 29.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.43%26.20%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）28.79%26.68%-基本每股收益 1.20 0.94 27.66%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 2,227,497,267.30 1,910,951,221.91 16.56%负债总计 1,758,104,407.47 1,633,172,237.49 7.65%归属于挂牌公司股东的净资产 434,662,846.10 249,589,294.52 74.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.14 3.84 7.81%资产负债率%（母公司）78.14%86.57%-资产负债率%（合并）78.93%85.46%-流动比率 0.91 0.97-利息保障倍数 3.33 4.50-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 120,841,709.86 98,649,790.76 22.50%应收账款周转率 3.05 2.60-存货周转率 339.08 26.07 -公告编号：2020-010 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.56%32.84%-营业收入增长率%32.29%20.93%-净利润增长率%34.21%8.24%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 105,000,000 65,000,000 61.54%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 计入负债的优先股数量 0.00 0.00 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-3,591,572.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）8,716,322.53 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 40,505.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,815,855.48 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,349,399.97 所得税影响数 556,359.68 少数股东权益影响额（税后）4,455.60 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,788,584.69 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2020-010 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 491,598,296.91 应收账款 532,370,542.80 应付票据及应付账款 624,727,639.33 应付账款 624,727,639.33 存货 50,053,709.55 1,736,905.37 递延所得税资产 13,974,023.04 15,860,162.61 盈余公积 18,141,333.89 17,575,492.02 未分配利润 137,213,353.80 132,120,776.95 资产减值损失 9,536,616.49 9,519,980.52 所得税费用 18,963,336.71 18,967,495.71 1）本公司根据财政部 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会 20196 号)、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知(财会201916 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2）本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 企业会计准则第 23 号金融资产转移 企业会计准则第 24 号套期保值以及企业会计准则第 37 号金融工具列报（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。3）本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的企业会计准则第 12 号债务重组。该项会计政策变更采用未来适用法处理。4）公司原对长期挂账的的建造合同形成的已完工未结算资产在工程施工核算，为了符合公司实公告编号：2020-010 12 际情况，真实地反映公司财务状况和经营成果，自 2019 年 1 月 1 日起，改按应收账款核算。此项会计政策变更采用追溯调整法。受重要影响的报表项目 影响金额 备 注 2018 年 12 月 31 日资产负债表项目 应收账款 48,316,804.18 应收账款-坏账准备 7,544,558.29 工程施工-48,316,804.18 递延所得税资产 1,886,139.57 法定盈余公积-565,841.87 年初未分配利润-5,092,576.85 2018 年度利润表项目 资产减值损失-16,635.97 所得税费用-递延所得税费用 4,159.00 5）公司对以下事项进行前期差错更正：项目收入成本确认更正 公司以前年度个别项目收入、成本确认跨期，导致归属于以前年度的营业收入、营业成本计入 2018年度。现予以追溯重述：2018 年度调减营业收入 17,809,983.93 元，相应调减营业成本 15,972,271.92 元，调减当期所得税费用 459,428.00 元，调增年初未分配利润 1,378,284.01 元。长期应收款列报项目调整 公司 2019 年末未将一年内到期的长期应收款在一年内到期的非流动资产中列报，现予以追溯重述：2019 年末调增一年内到期的非流动资产 36,875,947.06 元，相应调减长期应收款 36,875,947.06 元。押金保证金、保函保证金现金流量表列报项目调整 公司 2018 年度未将押金保证金、保函保证金收到支付的发生额全额列报，现予以追溯重述：2018年度调增收到其他与经营活动有关的现金 112,832,308.67 元，相应调增支付其他与经营活动有关的现金112,832,308.67 元。公告编号：2020-010 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于土木工程建筑业的市政工程施工、维修及市政养护的运营商和服务商，主要服务于各级市政管理机构、市政经营管理企（事）业单位和部分工程主承包企业。公司主要通过参加各类公开招标方式承揽工程和养护业务，在签订合同后按招标方要求开展相关市政服务，在主管部门、质量监督机构和工程监理等单位完成验收和评价后交付使用。凭借优良的施工质量、过硬的技术水平以及一体化的服务体系，公司已在杭州范围内树立了良好的品牌效应，并建立了稳固的客户关系。1、盈利模式 公司的利润主要来自市政工程的施工、维修和养护业务。在市政工程的施工方面，公司在向招标客户支付履约保证金并组建施工团队进行施工后，客户按合同约定支付工程进度款，待工程完工并验收合格后，客户结清工程款并归还履约保证金；待项目工程通过竣工验收，并经过一定期限使用后，客户归还预留质保金。在市政工程的维修和养护方面，目前公司在当地拥有稳定的客户群体并具有较大的区域优势。公司与客户以合同方式约定养护项目所需支付金额，并据项目的差异分为月度结算、季度结算和半年度结算等。同时，客户采用打分方式对项目的养护质量进行评分，并以一定的分数区间相应调整支付的金额数量。2、采购模式 公司的业务范围主要由中标项目决定，因而业务区域跨度较大、范围较广。为节约生产和运输成本，对施工所需的原材料，例如大沙、水泥、石砾、沥青等，公司往往在项目当地选取材料供应商，采用就地取材、市场询价、比价采购等手段，经公司审批同意后采购施工所需要的各类原材料，并根据材料库存和施工进度情况相应调整采购数量。3、生产模式 公司主要承接建设各类市政工程项目，以及提供各类市政工程的维修和养护等项目。公司的生产环节采用项目经理负责制，以项目部作为指挥中心，依据科学严谨的施工管理制度，严格按照相关技术标准、质量控制规定、安全和环境保护要求进行现场施工管理。在工程类等建筑产品方面，由于其具有单一性和不可复制性，无法成批生产，因此公司的生产模式为在中标并签订合同后，按客户要求的质量标准和技术水平组建项目团队进行施工，从而生产出合格的建筑产品。在市政养护等服务产品方面，由于其具有长期性、连贯性、重复性等特点，因此公司的生产模式为在中标并签订合同后，按客户要求的频率和方法定期对合同规定项目进行养护，直至合约期满。4、销售模式 公司主营业务为各类市政工程的施工、维修和养护，业务区域主要集中在市区范围内。在日常的公告编号：2020-010 14 生产经营活动中，公司以招投标为主要的销售模式；公司的销售对象主要为各级市政管理机构、市政经营管理企（事）业单位和部分工程主承包企业。公司获取业务的方式有参加邀请招标、公开招标、以及商务谈判等，其中公开招标是公司取得业务来源的主要渠道。在邀请招标或公开招投的销售模式中，公司主要通过网络搜索、客户推荐、对照招标公告等方式获取项目信息，判断公司对该项目的承接能力，经内部评定后决定是否参加投标；如参与投标，公司将结合客户需求和实际情况，编制投标文件，并在中标后与相关各方签订合同，然后转而进入生产模式。在商务谈判的销售模式中，双方通过签订合同来明确各自的权利和义务，然后转而进入生产模式。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司聚焦主业增量提质，外地养护实现养护量和养护范围的扩延；工程业务 EPC 总承包项目成为新的增长点，沥青业务以高端路面项目为抓手，提升品牌价值，全年实现营业收入 19.21 亿元，实现利润总额 10,721.48 万元，公司总资产为 22.27 亿元，净资产为 4.69 亿元。2020 年，公司将牢牢抓住“一带一路”、长江经济带和长江三角洲区域发展一体化等国家战略，以及浙江省推进“大湾区、大花园、大通道、大都市区”建设和“后峰会、亚运会、现代化”带来的历史机遇，继续做大做强养护和施工两大产业，以主业为核心加强投资发展力度。对标一流、弥补短板，着力健全完善集团管控体系，着力深化运作体制机制改革创新。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与上年期上年期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%公告编号：2020-010 15 货币资金 482,925,171.42 21.68%560,182,526.00 29.31%-13.79%应收票据 1,367,897.88 0.06%0.00 0.00%应收账款 594,682,128.48 26.70%532,370,542.80 27.86%11.70%存货 8,399,121.76 0.38%1,736,905.37 0.09%383.57%投资性房地产 27,317,255.19 1.23%28,980,283.95 1.52%-5.74%长期股权投资 146,567,218.03 6.58%121,082,002.99 6.34%21.05%固定资产 193,089,101.25 8.67%97,455,950.65 5.10%98.13%在建工程 203,917,358.80 9.15%408,836,882.40 21.39%-50.12%短期借款 400,498,824.45 17.98%260,383,198.75 13.63%53.81%长期借款 350,524,027.78 15.74%385,576,430.56 20.18%-9.09%应付账款 817,988,749.59 36.72%624,727,639.33 32.69%30.94%其他应付款 77,021,547.45 3.46%273,850,656.57 14.33%-71.87%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：本期货币资金余额相比上年减少 13.79%，系公司取得临安环湖绿道三期 PPP 项目的施工，由于项目贷款未能落实，公司垫付资金导致货币资金下降。（2）应收账款：本期应收账款金额相比上年增加 11.70%，系由于公司期末未决算工程项目增加导致。（3）存货：本期存货金额相比上年增加 383.57%，系公司原材料储备增加导致。（4）固定资产：本期固定资产相比上年增加 98.13%，系公司全资子公司杭州市沥青拌和厂一期厂房在建工程转固及公司采购固定资产导致。（5）在建工程：本期在建工程金额相比上年减少 50.12%，系公司实施的临安环湖绿道二期项目进入营运期，从在建工程转入到了长期应收款。（6）短期借款：本期短期借款金额增加 54.04%，系公司归还城投集团的 2 亿元借款，同时新增银行借款导致。（7）长期借款：本期长期借款金额减少 8.95%，该金额系因公司临安环湖绿道二期 PPP 项目取得银行贷款，减少金额为一年内的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。（8）应付账款：本期增加 30.94%，系公司年底赶工，未完成供应商的结算支付导致。（9）其他应付款：本期其他应付款同比上年减少 71.87%，系公司归还城投集团的 2 亿元借款导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,921,052,436.35-1,452,161,539.01-32.29%公告编号：2020-010 16 营业成本 1,718,459,294.15 89.45%1,271,547,247.93 87.56%35.15%毛利率 10.55%-12.44%-15.21%销售费用 0.00 0.00%0.00 0.00%管理费用 69,893,924.83 3.64%64,418,072.32 4.44%8.50%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%财务费用 24,786,299.48 1.29%20,637,369.73 1.42%20.10%信用减值损失-5,890,557.02-0.31%资产减值损失 0.00 0.00%-9,519,980.52-0.66%100.00%其他收益 2,439,930.50 0.13%1,328,792.82 0.09%83.62%投资收益 12,055,215.04 0.63%3,681,599.91 0.25%227.45%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益 536,926.21 0.03%-3,864,971.50-0.27%113.89%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 107,882,757.10 5.62%78,244,528.79 5.39%37.88%营业外收入 6,757,139.97 0.35%1,327,041.88 0.09%409.19%营业外支出 7,425,102.13 0.39%271,011.06 0.02%2,639.78%净利润 81,586,851.14 4.25%60,792,491.90 4.19%34.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入:报告期内营业收入 192,105.24 万元，与上年同期相比增加 32.29%，原因是公司今年实施了几个大项目导致，如郑州市城市精细化管理道路工程（中标价 1.787 亿元）、临安环湖绿道 PPP 项目三期（总投 4.71 亿元）、闲林水厂二期工程（中标价 3.24 亿元）、红普路（和睦港-九盛路）道路工程（中标价 4870 万元）等。（2）营业成本：报告期内营业成本 171,845.93 万元，与上年同期相比增加 35.15%，系公司今年比去年多承接了项目，导致营收增加 46889 万元，同时营业成本也增加了 44691 万元。（3）其他收益：报告期内其他收益 243.99 万元，与上年同期相比增加 83.62%，系公司收到政府补助导致。（4）投资收益：报告期内投资收益 1,205.52 万元，与上年同期相比增加 227.45%，系公司去年投资的单位今年陆续产生效益导致。（5）信用减值损失：报告期内信用减值损失-589.06 万元，系公司坏账准备金额，因会计政策变更，由原来的资产减值损失调整到信用减值损失。（6）资产处置收益：报告期内公司资产处置收益与上年相比相差很大，系因公司会计政策变更，固定资产报废损失由原来资产处置损益列支，改为营业外支出列支。（7）营业外收入：报告期内公司营业外收入与上年相比增加减少 409.19%，原因系公司搬迁项目补助转入营业外收入导致。（8）营业外支出：报告期内营业外支出与上年同期相比增加 2639.78%，系因公司会计政策变更，固定资产报废损失由原来资产处置损益列支，改为营业外支出列支，以及公司搬迁支出也在营业外支出列支。公告编号：2020-010 17 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,912,269,678.81 1,446,460,375.84 32.20%其他业务收入 8,782,757.54 5,701,163.17 54.05%主营业务成本 1,715,432,658.26 1,268,713,168.61 35.21%其他业务成本 3,026,635.89 2,834,079.32 6.79%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%养护类 756,042,407.82 39.36%695,214,586.39 47.87%8.58%工程类 1,081,673,313.58 56.31%751,245,789.45 51.73%43.09%销售业务 74,553,957.41 3.88%100.00%其他业务类 8,782,757.54 0.46%5,701,163.17 0.39%54.05%合计 1,921,052,436.35 100.00%1,452,161,539.01 100.00%32.29%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%浙江省内 1,555,705,623.68 80.98%1,358,591,408.56 93.56%14.51%浙江省外 365,346,812.67 19.02%93,570,130.45 6.44%290.45%合计 1,921,052,436.35 100.00%1,452,161,539.01 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司位于浙江省外的营收较去年同期相比增加290.45%，系2019年公司继续秉承走出去的发展战略，先后在郑州、重庆、苏州等外地中标了多个工程项目，例如郑州市城市精细化管理道路工程（中标价1.787亿元）、重庆长城汽车有限公司沥青道路、厂区混凝土硬化及停车场项目、中汽中心盐城汽车试验场项目耐久试验道路工程等，加上公司在安徽合肥实施的合肥包河、滨湖新区市政设施养护项目、在江苏苏州实施的苏州高铁、工业园区环卫项目，所以19年公司外地业务营收有很大增幅。公告编号：2020-010 18 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州市临安区青山湖国家森林公园管理局 202,714,820.84 10.55%否 2 郑州市市政工程管理处 139,376,146.82 7.26%否 3 杭州市市政设施管理中心 125,171,200.00 6.52%否 4 杭州市城市建设投资集团有限公司及杭州市城市建设投资集团有限公司及同一控制下企业同一控制下企业 97,487,064.41 5.07%是是 5 长城汽车股份有限公司及同一控制下长城汽车股份有限公司及同一控制下企业企业 95,935,717.64 4.99%否否 合计合计 660,684,949.71 34.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州耀创建筑劳务有限公司 62,169,998.89 3.99%否 2 杭州元友建筑劳务分包有限公司及同一控制下企业 49,189,031.73 3.16%否 3 宁波北越石化有限公司 47,594,426.27 3.06%否 4 杭州临安路桥工程有限公司 46,655,546.28 2.99%是 5 浙江红海力保商务服务有限公司及同一控制下企业 39,593,596.99 2.54%否 合计合计 245,202,600.16 15.74%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 120,841,709.86 98,649,790.76 22.50%投资活动产生的现金流量净额-230,559,219.17-325,045,019.59 29.07%筹资活动产生的现金流量净额 34,156,083.47 431,781,511.40-92.09%现金流量分析现金流量分析：（1）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比上涨 63.18%，系因公司业务产值产生增长，经营活动现金流入增加且大于经营活动现金流出增加额所导致。（2）报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比上升，系由于本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降 37.99%，尤其是环湖绿道二期 PPP 项目验收后对外支付骤减，同时对外股权投资支付的现金同比下降了 76.77%。（3）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少 92.09%，主要系因公司去年收到环湖绿道二期 PPP 项目的项目贷款及今年公司归还城投集团 2 亿元的借款导致。公告编号：2020-010 19 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（一）子公司情况 1、阿克苏市振兴路桥建设有限公司 企业名称 阿克苏市振兴路桥建设有限公司 成立日期 2012 年 5 月 15 日 统一社会信用代码 91652900595919912C 公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法定代表人 张海东 注册资本 1,000.00 万元 住所 新疆阿克苏地区阿克苏市 314 国道 1023 公里西侧处 经营项目 承包桥梁工程，市政公用工程施工，桥梁、道路、隧道、泵站养护、保洁，城市园林绿化工程施工，市政管道疏通，桥梁道路工程技术咨询，水泥制品，机械租赁，沥青混合料、水稳混合料生产及销售，餐饮服务。2、杭州路桥市政设施管养有限公司 企业名称 杭州路桥市政设施管养有限公司 成立日期 2009 年 4 月 28 日 注册号 913301056890535825 公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人 陈锦 注册资本 1,000.00