834706_2019_士诺健康_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

1 2019 年度报告 士诺健康 NEEQ:834706 上海士诺健康科技股份有限公司（Shanghai Thenow Health Sci-Tech Holding Co.,Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 1、1 月 8 日，“我拼搏 我精彩 我奋斗 我幸福”士诺健康 2018 年总结表彰大会在上海嘉定隆重召开。2、1 月 10 日，公司营销年会在上海金山召开。3、1 月 13 日，前进，无止境2018 年终全国物流中心大会在上海金山召开。4、加深理解、升华合作，陶氏化学 Ester Baiget 女士一行考察士诺健康。5、6 月 13 日，公司参展 2019 年第七届华南空气压缩机展览会。6、8 月 23 日，公司参加菲律宾马尼拉第四届 ACI CONGRESS 空压机行业全球通战略合作峰会。7、10 月 23 日，公司参展 PTC 展会。8、12 月 10 日，油品年度销售工作会议在陶氏化学（上海）公司总部召开。9、报告期内，获得专利 11 项，其中发明专利 1 项。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、士诺健康、士诺健康科技、股份公司、本公司 指 上海士诺健康科技股份有限公司(股改前公司名为“上海超滤”)有限公司、超滤有限、上海超滤 指 上海超滤压缩机净化设备有限公司(“士诺健康”前身)领方投资、上海领方投资 指 上海领方投资管理合伙企业(有限合伙)阿普达实业 指 上海阿普达实业有限公司 士诺科技 指 上海士诺科技有限公司,后更名为“罗必润”超滤净化 指 上海超滤净化设备有限公司(原“上海开贝拓流体设备有限公司”)开贝拓 指 上海开贝拓流体设备有限公司,后更名为“超滤净化”士诺净化 指 上海士诺净化科技有限公司 罗必润 指 罗必润油品(上海)有限公司 盘拓鞋业 指 温州盘拓鞋业有限公司 卡狮 指 卡狮管业（上海）有限公司 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 公司法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 证券法 指 现行有效的中华人民共和国证券法 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 立信事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公告编号：2020-001 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张剑敏、主管会计工作负责人张剑敏及会计机构负责人（会计主管人员）葛传志保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 公司目前股权高度集中,公司股东张剑敏持有公司 43,156,000 股的股份,占总股本的 86.0024%。股东陈小琴直接持有公司2,006,000 股的股份,通过领方投资间接持有公司 1,510,000 股,合计持有股份占总股本的 7.0626%。张剑敏与陈小琴系夫妻关系,共同构成公司的实际控制人,合计持有公司 93.065%的股份。公司已经初步建立了与股份公司相适应的法人治理结构,并建立健全了各项规章制度,公开转让后会全面接受投资者和监管部门的监督和约束,但若张剑敏、陈小琴夫妇利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和未来发展带来风险。针对上述风险,公司不断完善法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,形成了包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、信息披露事务管理制度、关联交易决策制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、总公告编号：2020-001 6 经理工作细则等在内的一系列管理制度,并根据上述制度规范运作,保障“三会”决议的切实执行,避免公司被实际控制人不当控制。公司治理的风险 有限公司阶段,公司的法人治理结构和内部控制体系不完善,存在未就对外投资、关联交易等决策程序作出明确规定,股东会会议记录内容不规范,保存不完整等情形。股份公司成立后,上述情形均已规范,并且公司建立健全了法人治理结构,完善了内部控制体系。但是,由于股份公司成立的时间较短,公司治理和内部控制体系需要在生产经营过程中逐渐完善,也将会因为公司规模的不断扩大而面临更多的要求。公司管理层的管理意识有待进一步提高,对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉,短期内公司仍可能存在治理不够完善的风险。税收优惠政策变动的风险 士诺健康分别于 2010 年 9 月 28 日、2013 年 9 月 11 日、2016年 11月24 日、2019年 12月6 日取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的高新技 术 企 业 证 书 (证 书 编 号 分 别 为 GR201031000073、GF201331000092、GR201631000965、GR201931005929),有效期为三年。根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税实施条例、高新技术企业认定管理办法等相关规定,公司企业所得税减按 15%的税率征收。如果公司高新技术企业认定到期后不能延续或相应的税收优惠政策发生变化,会对公司的经营业绩产生一定的影响。与公司子公司阿普达实业相同名号的经销商存在借用公司名义开展业务的风险 公司代理商杭州阿普达净化设备有限公司、重庆阿普达空气净化设备有限公司、青岛净化设备有限公司、沈阳净化设备有限公司目前使用“阿普达”字号,独家代理销售公司的产品;根据2012 年修订的企业名称登记管理规定第 6 条规定,“企业只准使用一个名称,在登记主管机关辖区内不得与已登记注册的同行业企业名称相同或者近似”,根据该规定,与阿普达实业不属于同一登记主管机关的其他公司也可将“阿普达”作为企业字号,故该类代理商存在一定的借阿普达名义开展业务的风险。目前“阿普达”商标已被公司注册于境内、境外多类商品,根据最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释第 1 条规定,下列行为属于商标法第 52 条第(5)项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为:(1)将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的。若上述代理商将“阿普达”突出使用于其他厂家生产的冷冻式压缩空气干燥器或其类似商品,使公众产生混淆的,则属于对公司“阿普达”商标的损害行为。公司可依据中华人民共和国商标法第 60 条至第 66 条的规定进行维权。公司转型发展带来的风险 公司在国家创新驱动发展战略的引导下,与上海交通大学联合研发循环输氧空气净化技术,推出了超空气系统产品,独创外循环与内循环相结合,集成智能增氧、空气净化、全热交换、智能控制等解决方案的空气优化系统,为用户提供纯净有氧的健康空公告编号：2020-001 7 气,还具备 0 臭氧、0 耗材等优势。公司在拥有核心过滤技术的基础上,正致力于转型成为技术领先的空气治理企业,目标是在短期内完成从传统的工业装备制造企业向空气治理企业转型。转型后的公司产品结构、市场结构、收入来源都将发生根本性的改变。2016 年,公司投资设立了全资子公司士诺净化,报告期内,已经完成产品开发开始销售,可能面临新产品需求增长不及预期的市场风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-001 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海士诺健康科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Thenow Health Sci-Tech Holding Co.,Ltd 证券简称 士诺健康 证券代码 834706 法定代表人 张剑敏 办公地址 上海市嘉定区南翔镇嘉前路 501 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈赛丹 职务 董事 电话 021-69171095 传真 021-69171095 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市嘉定区南翔镇嘉前路 501 号 201805 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市嘉定区南翔镇嘉前路 501 号 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 3 月 26 日 挂牌时间 2015 年 12 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C34 通用设备制造业 C346 烘炉、风机、衡器、包装设备及制造 C3463 气体、液体分离及纯净设备制造 主要产品与服务项目 健康科技产品、空气压缩机配件、净化设备、过滤器、冷干机、五金、机电产品、电子产品、空气净化器、空气新风机、润滑油，空压机零配件的生产，从事货物和技术的进出口业务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）50,180,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张剑敏 实际控制人及其一致行动人 张剑敏、陈小琴 公告编号：2020-001 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9131000070326546XC 否 注册地址 上海市嘉定区南翔镇嘉前路 501 号 否 注册资本 50,180,000.00 否 注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 姚辉、徐海峰 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-001 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 255,197,307.82 242,501,288.00 5.24%毛利率%37.87%37.17%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,755,023.33 22,952,015.88-9.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,629,271.13 20,687,436.52-9.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.34%10.11%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.48%9.11%-基本每股收益 0.41 0.46 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 375,018,128.68 376,215,119.30-0.32%负债总计 115,912,465.78 137,644,185.24-15.79%归属于挂牌公司股东的净资产 259,325,957.39 238,570,934.06 8.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.17 4.75 8.70%资产负债率%（母公司）12.49%17.14%-资产负债率%（合并）30.91%36.59%-流动比率 1.87 1.55-利息保障倍数 20.62 32.57-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,532,480.96 17,149,531.20-67.74%应收账款周转率 4.49 4.91-存货周转率 2.15 2.37-公告编号：2020-001 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.32%5.46%-营业收入增长率%5.24%20.66%-净利润增长率%-9.57%68.15%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,180,000 50,180,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,581.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,519,028.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,589.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 23,328.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,531,186.31 所得税影响数 405,434.05 少数股东权益影响额（税后）0.06 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,125,752.20 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 106,587,671.02 公告编号：2020-001 12 应收账款 47,320,640.27 应收票据 59,267,030.75 应付票据及应付账款 20,497,438.98 应付账款 20,497,438.98 公告编号：2020-001 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司从压缩空气过滤系统、工业除尘过滤系统、工程机械过滤系统到民用新风、空气过滤系统，始终矢志不渝，致力于空气净化治理事业，主要产品有新风系统、超空气系统、空气净化器、空气压缩机三滤元件、专用润滑油以及空压机后处理设备。公司设有配套业务部、渠道业务部、外贸部，采用直销与经销相结合的销售模式，产品直接销售给空气压缩机生产商、终端消费者，并通过全国区域经销商，覆盖全国市场。海外市场的拓展，公司采用外贸出口直销为主、发展国外经销商为辅的销售模式，公司与经销商及多家世界知名空压机制造商建立了长期、稳定的合作关系，为公司带来稳定的收入和现金流。公司具备独立自主的研发能力，知识产权资源丰富，截止 2019 年末，公司累计申报国家专利 93 项，其中申报发明专利 7 项，实用新型专利 75 项，外观设计专利 11 项。公司始终专注于空气净化过滤技术的创新研究与应用，经过多年的探索，逐渐形成了一系列成熟的加工技术和一支专业的研发团队，积累了大量的开发经验及独具特色的开发技术，逐渐奠定了公司在国内过滤细分行业的市场地位和领先优势。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。公司仍然围绕主业净化过滤深化新产品研发和业务管理创新，公司在巩固原有产品市场占有率的基础上，努力推进净化新风机、超空气系统为代表的新产品市场开拓，培育新的产业，为公司可持续发展奠定基础。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内，公司实现营业收入 2,5519.73 万元，同比上升 5.24%；营业利润 2599.57 万元，同比下降 13.72%；净利润 2053.47 万元，同比下降 10.53%。经营活动现金流入 30,515.51 万元，同比上升了 8.86%，经营活动现金流出 29,962.26，同比上升了 13.85%。公司始终坚持以客户为中心，市场需求为导向，坚持围绕主业净化、过滤行业，深挖三滤、润滑油、冷干机等传统产品的行业应用，在巩固原有产品市场占有率的基础上，不断优化销售渠道，扩大销售队伍，加大直销比例，同时努力推进净化新风系统、超空气为代表的新产品的培育及市场开拓，培育新的公告编号：2020-001 14 利润增长来源。2、报告期内，公司获得专利 11 项，其中发明专利 1 项。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 17,863,103.18 4.76%25,122,645.54 6.68%-28.90%应收票据 59,267,030.75 15.75%-100.00%应收账款 66,344,513.69 17.69%47,320,640.27 12.58%40.2%存货 80,168,336.16 21.38%67,454,981.92 17.93%18.85%投资性房地产 38,284,333.47 10.21%38,343,972.98 10.19%-0.16%长期股权投资 固定资产 69,066,055.32 18.42%80,168,871.72 21.31%-13.85%在建工程 217,251.97 0.06%短期借款 15,800,000.00 4.21%19,000,000.00 5.05%-16.84%长期借款 无形资产 47,014,205.81 12.54%40,648,218.43 10.8%15.66%。资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，应收账款余额较期初增加了 1,902.39 万元，增幅 40.20%，主要原因吸干机设备及新风机设备销售占比提升，且账期较长，致公司整体应收账款增加。2、报告期内，应收票据余额为0，主要原因是按照新金融工具准则的规定进行重分类至应收款项融资科目。3、报告期内，存货余额较期初增加了 1,271.34 万元，增幅 18.85%，主要原因是年末进口原材料备库到货。4、报告期内，固定资产余额较期初减少了 1,110.28 万元，降幅 13.85%，主要是累计折旧计提增加。5、报告期内，无形资产余额较期初增加了 636.60 万元，增幅 15.66%，主要原因是新购置土地入账。6、报告期内，短期借款余额较期初减少了 320.00 万元，降幅 16.84%，主要是银行借款减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 255,197,307.82-242,501,288.00-5.24%营业成本 158,559,967.01 62.13%152,356,011.93 62.83%4.07%公告编号：2020-001 15 毛利率 37.87%-37.17%-销售费用 36,010,448.99 14.11%33,218,240.55 13.70%8.41%管理费用 17,355,639.21 6.80%14,786,803.64 6.10%17.37%研发费用 11,669,638.73 4.57%10,083,442.09 4.16%15.73%财务费用 1,425,640.78 0.56%606,677.60 0.25%134.99%信用减值损失-3,297,323.49-1.29%0 0.00%资产减值损失-1,141,360.7-0.45%-1,546,247.24-0.64%-26.19%其他收益 2,542,356.66 1.00%2,513,183.80 1.04%1.16%投资收益 0 0.00%0 0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%资产处置收益 0 0.00%71,263.10 0.03%-100.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润 25,995,674.75 10.19%30,130,063.43 12.42%-13.72%营业外收入 26,215.65 0.01%85,996.37 0.04%-69.52%营业外支出 37,386 0.01%88,383.85 0.04%-57.7%净利润 20,534,728.84 8.05%22,952,015.88 9.46%-10.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入 25,519.73 万元,同比上升 5.24%,公司营业稳定增长，空气压缩机三滤原件销售略有下降，空气压缩机油、冷干机、吸干机、新风机等产品销售均保持增长，公司传统业务空气压缩机三滤产品对公司利润贡献较大。2、管理费用:管理费用增加了 256.88 万元,上升 17.37%,其中:人工成本减少了 69.54 万元,降幅 11.22%,主要原因是员工人数减少;差旅费减少了 12.94 万元,降幅 20.67%,主要原因是管理人员商务活动减少，折旧摊销增加了 285.78 万元，增幅 79.21%，主要原因是办公楼装修摊销增加。3、销售费用:销售费用增加了 279.22 万元,增幅 8.41%,其中:(1)人工成本增加了 179.10 万元,增幅 9.28%,主要原因是业务人员的增加以及员工薪酬待遇的提升。(2)运输费增加了 18.73 万元,增幅 4.12%,主要原因是销售量的增加，运费相应增加。(3)展览展示费减少了 13.47 万元,降幅 5.25%,主要原因是参加国内外大型的展览会减少。(4)市场推广费减少了 14.89 万元,降幅 17.01%,主要原因是新产品推广活动减少;(5)业务招待费增加了 70.61 万元,增幅 71.03%,主要原因是客户拜访和接待增加。4、财务费用增加了 81.90 万元,增幅 134.99%,主要是利息支出增加。综上,报告期内公司营业利润较上年减少了 413.44 万元,降幅 13.72%,净利润较上年减少了 241.73 万元,降幅 10.53%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 248,294,838.24 236,436,555.76 5.02%其他业务收入 6,902,469.58 6,064,732.24 13.81%主营业务成本 155,414,944.47 149,817,436.84 3.74%其他业务成本 3,145,022.54 2,538,575.09 23.89%公告编号：2020-001 16 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收收入的比入的比重重%收入金额收入金额 占营业收占营业收入入 的比重的比重%空气压缩机三滤元件 92,287,896.88 36.16%112,869,728.20 46.54%-18.24%空气压缩机油 69,267,743.91 27.14%66,664,724.62 27.49%3.9%其他产品销售 86,739,197.45 33.99%56,902,102.94 23.46%52.44%其他业务收入 6,902,469.58 2.7%6,064,732.24 2.50%13.81%营业收入合计 255,197,307.82 100.00%242,501,288.00 100.00%5.24%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入结构较上年总体保持稳定，为提高产品销售量，公司采取完善用户服务、迅速改进产品、扩大销售队伍等措施，效果显著，在空气压缩机三滤原件销售下降的情况下，空气压缩机油、冷干机、吸干机、净化新风机、空气净化器等产品销售均保持增长，营业收入稳定增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州莱倍尔科技有限公司 13,472,935.48 5.28%否 2 重庆阿普达空气净化设备有限公司 12,534,270.08 4.91%否 3 杭州阿普达净化设备有限公司 12,516,908.2 4.9%否 4 北京东方捷创机电设备有限公司 9,108,791.7 3.57%否 5 浙江志高机械股份有限公司 8,917,827.25 3.49%否 合计合计 56,550,732.71 22.15%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海旌润润骨科技有限公司 15,431,031.41 9.25%否 2 无锡高润杰化学有限公司 9,245,701.55 5.54%否 3 Hoillingsworth&Vose Gmbh(德国)9,086,363.91 5.45%否 4 台州市普瑞泰环境设备科技股份有限公司 4,623,312.46 2.77%否 5 上海翌单实业有限公司 4,285,876.08 2.57%否 合计合计 42,672,285.41 25.58%-公告编号：2020-001 17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,532,480.96 17,149,531.20-67.74%投资活动产生的现金流量净额-9,741,591.67-11,445,765.63-14.89%筹资活动产生的现金流量净额-4,220,284.12 1,545,545.65-373.06%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加、支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。销售商品、提供劳务收到的现金增加了 2515.80 万，上升 9.12%，收到税费返还的现金减少了 67.52 万元，下降了 16.66%，购买商品、接受劳务支付的现金增加 1542.26 万元，上升 9.82%，支付给职工以及为职工支付的现金增加了 677.33 万元，上升 14.53%，支付的税费减少了 320.64 万元，下降 12.89%，支付其他与经营活动有关的现金增加了 1746.15 万元，上升了 50.34%。报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-974.16 万元，主要支出项为公司购建土地、等支出；与上期投资活动产生的现金流量净额相比变动较大，主要系本期投资活动现金流出减少所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-422.03 万元，与上期筹资活动产生的现金流量净额变动较大。本年度，收到银行借款资金为 1,780.00 万元，偿还银行借款支付现金 2,100.00 万元，银行借款减少净额 320.00 万元页:17。分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加了 6.58 万元，上升 6.90%。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 上海阿普达实业有限公司、罗必润油品（上海）有限公司、上海超滤净化设备有限公司、上海士诺净化科技有限公司均为士诺健康全资子公司，上海嘉定协通小额贷款股份有限公司为士诺健康参股 10%的公司,报告期内均正常经营。罗必润油品（上海）有限公司成立于 2005 年 11 月 16 日，主要从事压缩机、润滑油、除尘设备、净化设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机电设备、环保设备（除特种设备）的安装、调试、维修、保养，自有设备租赁（不得从事金融租赁），从事货物进出口及技术进出口业务，润滑油、压缩机配件、除尘设备、净化设备、油水分离器的生产、加工、销售，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机电设备及配件、仪器仪表的销售。上海士诺净化科技有限公司成立于 2016 年 4 月 11 日，主要从事环保设备、机械设备（除特种设备）科技领域内技术服务、技术开发、技术咨询，空气净化设备及配件、环保设备、净化设备、机械设备及配件、机电设备及配件、汽车用品、办公文化用品销售，从事货物进出口及技术进出口业务，家用空气净化新风机、商用净化新风机生产加工销售。公告编号：2020-001 18 上海阿普达实业有限公司成立于 2004 年 2 月 19 日，主要从事压缩空气干燥器生产销售，从事环保设备领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，水处理设备的安装、调试。化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、机电设备的销售。从事货物和技术进出口的业务，商务咨询（除经纪），自有房屋租赁。上海超滤净化设备有限公司成立于 2008 年 5 月 19 日，主要从事压缩空气净化设备及其配件加工与销售。上海嘉定协通小额贷款股份有限公司成立于 2009 年 08 月 24 日，主要从事发放贷款及相关的咨询活动。2018 年 1 月 5 日全资子公司上海士诺净化科技有限公司 以现汇出资 712.6 万人民币，占注册资本70；KAPITAL INVEST.INTERNATIONAL PTE.LTD 以 现汇 出资 305.4 万人民币，占注册资本 30，共同出资设立上海士诺凯德净化科技有限公司，注册资本 1018 万元，营业期限 2018 年 1 月 5 日至 2038年 1 月 4 日，经营范围从事环保设备，机械设备科技领域内技术服务、技术开发、技术咨询，空气净化设备及配件、环保设备、水处理设备、家用电器、家用厨房电器具、净化设备、机械设备及配件、机电设备及配件、汽车用品、办公文化用品批发、进出口、网上销售、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （一）重要会计政策变更（1）执行财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。（2）执行企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 合并 母公司（1）可供出售权益工具投资重分类可供出售金融资产：减少可供出售金融资产：减少公告编号：2020-001 19 为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。5,000,000.00 其他权益工具投资：增加5,000,000.00 5,000,000.00 其他权益工具投资：增加5,000,000.00（2）将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”应 收 票 据：减 少37,610,127.77 应 收 款 项 融 资：增 加37,610,127.77 应 收 票 据：减 少23,284,981.06 应 收 款 项 融 资：增 加23,284,981.06 （二）重要会计估计变更：无 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司为上海市高新技术企业，创新能力强，报告期内，共获得专利 11 项。公司继续坚持核心技术的开发与应用，进一步丰富公司的产品线，不断扩大了公司的业务领域，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制风险、实际控制人不当控制风险 公司目前股权高度集中，公司股东张剑敏持有公司 43,156,000 股的股份，占总股本的 86.0024%。股东陈小琴直接持有公司 2,006,000 股的股份，通过领方投资间接持有公司 1,510,000 股，合计持有股份占总股本的 7.0626%。张剑敏与陈小琴系夫妻关系，共同构成公司的实际控制人，合计持有公司 93.065%的股份。公司已经初步建立了与股份公司相适应的法人治理结构，并建立健全了各项规章制度，公开转让后会全面接受投资者和监管部门的监督和约束，但若张剑敏、陈小琴夫妇利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来发展带来风险。针对上述风险，公司不断完善法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，形成了包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、信息披露事务管理制度、关联交易决策制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、总经理工作细则等在内的一系列管理制度，并根据上述制度规范运作，保障“三会”决议的切实执行，避免公司被实际控制人不当控制。2、公司治理的风险、公司治理的风险 公告编号：2020-001 20 有限公司阶段，公司的法人治理结构和内部控制体系不完善，存在未就对外投资、关联交易等决策程序作