836909_2019_智房科技_2019年年度报告_2020-06-28.pdf

1 2019 年度报告 智 房 科 技 NEEQ:836909 智房科技股份有限公司（Intelligent House Technology Institute Co.,Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 6 月 13 日，公司与青岛海尔智能家电科技有限公司签订战略合作框架协议，双方就合作研发智慧家庭、智慧社区、智慧城市大数据交互平台，共同推进海尔智能化产品和方案在长三角地区的智慧社区和智能化项目中的应用，共同于乌镇建设智房&海尔智慧家庭标准示范展厅等合作内容与合作关系达成共识，并结成长期战略合作伙伴。2019 年 7 月 2 日，公司与苏州连亦联科技有限公司签订战略合作协议，双方就连亦联按约定价格向公司提供其“插卡无线开关”核心产品及其关联产品，并将该等产品纳入公司的经营体系，并用于公司、关联公司及合作的建筑项目中等合作内容与合作关系达成共识，并结成长期战略合作伙伴。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、母公司、智房科技 指 智房科技股份有限公司 有限公司 指 浙江江鑫钢网桁架有限公司,公司前身 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本报告 指 智房科技股份有限公司 2019 年年度报告 报告期 指 2019 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)律师、律师事务所 指 北京君合(杭州)律师事务所 德清聚鑫 指 德清聚鑫投资合伙企业(有限合伙)德清濮鑫 指 德清濮鑫投资合伙企业(有限合伙)皓宇消防、智房机电 指 浙江智房机电工程有限公司,前身为浙江皓宇消防工程有限公司 智房绿建 指 浙江智房绿色建筑有限公司 智房超市 指 浙江智房同盟超市有限公司 智房智装、智房泰居 指 浙江智房泰居科技有限公司,前身为嘉兴智房智能化装饰设计有限公司 钢结构 指 用型钢或钢板制成基本构件,根据使用要求,通过焊接或螺栓连接等方法,按照一定规律组成的承重构件 建筑轻型钢结构 指 以彩钢板作为屋面和墙面,以薄壁型钢作为檩条和墙梁,以焊接或热轧“H”型截面作为梁柱,现场用螺栓或焊接拼接的门式钢架为主要结构的一种建筑,再配以零件、扣件、门窗等形成比较完善的建筑体系 建筑重型钢结构 指 10 层(含)或 24 米(含)以上采用全钢、钢框架混凝土的建筑结构 空间钢结构 指 能够形成较大的连续空间的结构体系,主要包括网架、网壳、桁架、索-膜结构及其组合、杂交结构 公告编号：2020-013 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人江忠良、主管会计工作负责人江中红及会计机构负责人（会计主管人员）潘忆炼保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人江忠良直接持有公司 56.82%的股权，并作为德清聚鑫、德清濮鑫的执行事务合伙人，间接持有公司 20.24%股份的表决权。虽然公司已制定一整套制度来完善内部控制和管理结构，但实际控制人仍有可能利用其控制地位对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能给公司经营和未来发展带来风险。2.营业收入波动的风险 公司报告期内营业收入主要来源于钢结构产品的生产、销售、安装和技术服务，涉及钢结构厂房、办公楼、住宅等领域，与建筑行业密切相关。2013 年以来，传统建筑业的发展进入瓶颈期，全国建筑业总产值持续下滑。公司未来发展战略将重心从传统钢结构产品逐步向智能房屋一体化方向转移，由于目前我国智能房屋产业处于产业的形成及发展期，市场规模较大，预期利润可观。公司有望依托现有的技术优势，实现经营规模及利润的不断增长。若未来公司智能房屋一体化战略未能顺利推进，将会对公司的经营发展和盈利能力产生一定影响。3.销售区域集中的风险 公司目前销售区域主要集中在江浙沪皖等华东地区。公司在该公告编号：2020-013 6 地区经营多年，已同该地区一些客户建立了良好的合作关系，具有一定的品牌优势。公司未来将围绕华北、东北、华东、华中、华南、西南、西北进行钢结构与智能房屋业务布局，拓展全国市场，逐步改善销售区域相对集中的现状。若公司未能成功开拓其他区域市场，将会对本公司未来发展产生一定影响。4.应收账款余额较大的风险 2018 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日，合并报表范围内公司应收账款及应收票据余额分别为 109,650,840.46 元和99,638,724.94 元，占资产总额的比例分别为 46.87%和 45.65%，应收账款余额较大。公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估，根据信用评估结果，选择与经认可且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，降低款项不能及时收回的风险。但随着公司产销规模扩大，应收账款的总额将会逐步增加，可能导致公司面临应收账款坏账的风险和资产周转效率下降的风险。5.主要原材料钢材价格波动的风险 公司主要原材料为建筑钢结构用材，主要包括热轧卷、低合金板、彩钢板等。钢材的价格能否保持稳定，对公司的生产经营及盈利水平有重要的影响。从全国层面来看，近年来国内钢材受到国家去产能的政策影响，价格呈现上升趋势。报告期内，公司原材料的采购价格与钢材市场总体价格趋势保持一致。“十三五”期间，国家将采取化解产能过剩、进行大型结构性重组、遏制行业无序竞争等措施，稳定钢材价格。若未来钢材市场价格出现大幅波动，将对企业的盈利能力产生一定的影响。6.税务风险 公司 2019 年度第三次被认定为高新技术企业，有限期为 3 年，相应的所得税率为 15%。若未来国家调整相关税收政策，或公司未能通过高新技术企业复审，公司盈利能力和经营成果将受到一定影响。公司将致力于扩大营业收入规模、提高主营业务毛利率，以增强公司的盈利能力，降低税收优惠对公司净利润的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-013 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 智房科技股份有限公司 英文名称及缩写 Intelligent Housing Technologies Institute Co.,Ltd 证券简称 智房科技 证券代码 836909 法定代表人 江忠良 办公地址 浙江省桐乡市濮院镇联越路 1259 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 马徐超 职务 董事会秘书 电话 0573-89383082 传真 0573-89383098 电子邮箱 公司网址 http:/zhifang.cc/联系地址及邮政编码 桐乡市濮院镇联越路 1259 号,314501 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 桐乡市濮院镇联越路 1259 号 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 5 月 31 日 挂牌时间 2016 年 4 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E50 建筑装饰和其他建筑业 主要产品与服务项目 公司主要产品涵盖了轻型钢结构、重型钢结构、空间钢结构和轻钢集成房屋产品,主要包括各种工业厂房设施、商业高层建筑、体育场馆以及其他各类民用建筑钢结构的研发、生产、销售与安装,以及机电工程、洁净房等设备设施的安装等。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）98,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 江忠良 实际控制人及其一致行动人 江忠良 公告编号：2020-013 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330400687894652D 否 注册地址 桐乡濮院针织产业园区(桐乡濮院针织产业园区开发建设有限公司内 101-112 室)否 注册资本 98,800,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王焕军、杨如玉 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区三新路 158 号铭鑫大厦 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-013 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 134,532,260.92 199,065,037.02-32.42%毛利率%17.26%9.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,224,430.56-14,973,389.68 108.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,214,451.21-16,169,326.45 73.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.22%-13.99%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.21%-15.10%-基本每股收益 0.01-0.15 108.18%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 218,246,327.05 233,139,361.17-6.39%负债总计 117,450,811.71 132,720,646.63-11.51%归属于挂牌公司股东的净资产 100,795,515.34 99,574,047.19 1.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.02 1.01 1.23%资产负债率%（母公司）47.59%53.84%-资产负债率%（合并）53.82%56.93%-流动比率 1.28 1.10-利息保障倍数 1.16-3.64-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 53,429,724.20-18,623,020.16 386.90%应收账款周转率 1.09 1.70-存货周转率 7.98 13.81-公告编号：2020-013 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.39%9.28%-营业收入增长率%-32.42%44.99%-净利润增长率%106.92%-2,348.35%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 98,800,000 98,800,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 5,965,494.83 经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-539,613.06 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,438,881.77 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,438,881.77 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 250,000 104,460.00 公告编号：2020-013 11 应收账款 109,400,840.46 96,724,604.60 应收票据及应收账款-109,650,840.46-96,829,064.60-应付票据 1,000,000.00 应付账款 33,332,166.38 20,776,141.08 应付票据及应付账款-33,332,166.38-21,776,141.08-公告编号：2020-013 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于钢结构制造行业的空间钢、建筑重型钢、建筑轻型钢等钢结构的研发、生产、销售与安装服务。根据公司的战略规划，公司致力于将自身打造成基于钢结构建筑体系的智能建筑制造商，依托于自身研发、生产、销售团队，整合上下游资源，根据客户的需求安排生产和销售。公司以直接销售和业务承包的方式，与业主、总承包商或者建筑施工企业等客户进行对接，为客户提供高质量的各类型钢结构部件和钢结构建筑的安装施工服务，实现战略发展和价值提升。钢结构部件的研发和生产为公司目前的核心业务，公司以建筑建造方式和建筑环境的智能化为未来主要发展的方向。公司致力于在完善产品线、提升产品技术含量的同时，依靠并购、合资新建等方式，打造一条贯穿设计、总承包、部件生产、主体施工、机电工程、消防工程、智能化工程、装修、绿化到运营维护的一体化价值链，完成产业链一体化布局。通过产业链一体化经营，为客户提供从设计、生产、施工到管理维护的一体化解决方案。客户只需与公司一方对接，公司通过为客户提供整体交付服务（“交钥匙工程”），形成自身的核心竞争优势。公司的核心技术来源于行业经验的技术积累和研发团队的自主创新，公司目前已经拥有了一整套完整的钢结构部件的设计开发、工艺加工、检测和试验的技术和能力，截至本报告期末，公司共拥有36 项专利技术。此外，在经营上，公司严格执行 ISO9001:2008 认证标准，建立并采用了较为完善的研发、采购、生产和销售等内部制度体系，形成了自身内控管理优势。总而言之，高效务实的自主创新研发，扎实过硬的生产制造能力，快速有效的供应链布局，健康合理的销售网络构建，是公司一直高速发展，保持竞争优势的关键所在。（一）采购模式 公司原材料的采购主要采用询价方式，通过比较质量、价格和服务等多方面因素来选定供应商，供应商根据公司的订单提供货物，经检验合格后入库，并且公司进行持续的供应商管理。为了保持原材料以及生产过程中所需配件的采购价格的稳定，公司往往采取以项目为导向，与库存相结合的方式管理采购，具体采购数量依据施工项目的进展情况及实际需求量来制定采购计划，并在低价季选择性地积累一定库存。公司结合多年管理经验，制定了供应商管理办法，对供应商实施统一管理。从供方证件齐备性、产品质量、生产能力、服务信誉和价格水平等多个方面进行综合评定，从而选择更加优质的供应商，以保证产品原材料的质量和合理的价格水平。（二）生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式。钢结构制造业的行业性质和市场特点决定了公司生产和销售需以下游客户为导向，根据客户需求不同，可分为工程施工业务和钢构件制造业务。工程施工业务需要根据项目实际需要，由公司业务团队结合设计、生产和施工等专业人员，为客户定制产品或解决方案。钢构件制造业务主要根据客户提供的图纸和要求进行生产，待产品检测合格后交付客户验收确认，并以此作为获取收入的来源。（三）销售模式 公司主要采取直接销售和业务承包两种销售模式。直接销售是指公司在接到客户订单后，根据客户需求或者客户所提供的图纸来生产产品，检测合格后交付；业务承包是指公司承包建筑工程，利用自行生产的产品，依托工程施工团队进行安装施工，工程完工后由客户进行验收。公司承接工程主要通过投标（自业主直接承包）和业务分包（由总承包商分包）。（四）研发模式 公司采取项目管理和跨部门团队合作两种方式，将研发纳入企业营运管理的核心组成部分。根据企业及行业的需求状况，公司主要在以下两个方面开展研究工作：工厂化生产，现场集成装配房屋，以钢结构骨架为主要方向，以经济、快速和舒适为主要宗旨，逐渐扩大国内市场占有比率，并积极向国际市场迈进。与集成装配式房屋配套的楼板、外墙板、内墙板和屋面板等产品的研发工作，要求抗裂、经济、环保和装配切割简单，这不但可以满足本公司集成装配式房屋的需求，而且可以为其他建筑商提供板材成品。公告编号：2020-013 13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 根据公司发展战略，从 2018 年起的五年内，公司计划将发展重心从传统钢结构产品逐步向智能房屋一体化方向转移。在现有钢结构产业的基础上，通过产业链一体化经营和加强建筑智能环保一体化集成服务等策略，逐步实现房屋设计与建筑环境的智能化，不断开拓新市场，提高公司的盈利能力。由于目前我国智能房屋产业处于产业的形成及发展期，市场规模巨大，预期利润可观。公司有望依托现有的技术优势，成为行业内的领导者，从而实现经营规模及利润的不断增长。报告期内，通过搭建更清晰的业务与治理架构，将公司的战略重心逐步转移到绿色建筑、绿色建材、建筑智能化节领域的产品及技术研发和服务层面，加大技术研发投入并加强研发项目管理，提升技术支持和客户服务的能力，从根本上把新技术新工艺转化到实际生产经营中来，提升主要产品的技术附加值以及技术服务性收入占比，完善产业链布局，提高公司核心竞争力。报告期内，公司加大收款力度，降低资产负债率，优化资产配置，营业收入 134,532,260.92 元，与上年期末相较减少 32.42%，营业成本 111,313,854.58 元，与上年期末相较减少 38.17%，借款总额减少 21,205,000 元，从根本上减少了公司负担。报告期内，公司技术服务性收入 1,886,792.46 元，公司拟将技术服务作为一项长期业务进行拓展，在技术研发和技术积累的支持下，技术服务性收入的规模有望呈现增长的态势，是公司智能房屋一体化战略的有力补充。综上所述，报告期内公司营业收入虽然出现一定程度的下降，但随着公司发展重心的转移，收入及利润有望呈现不断增长的趋势。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本本期期初期期初金额变金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 873,441.46 0.40%1,940,090.47 0.83%-54.98%应收票据 250,000.00 0.11%应收账款 99,638,724.94 45.65%109,400,840.46 46.93%-8.92%存货 11,026,479.07 5.05%16,873,932.80 7.24%-34.65%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 56,678,171.55 25.97%75,602,632.67 32.43%-25.03%在建工程 短期借款 34,014,608.53 15.59%58,755,000.00 25.20%-42.11%公告编号：2020-013 14 长期借款 其他应收款账面价值 29,312,112.57 13.43%7,609,283.85 3.26%285.22%应付账款 36,495,047.23 16.72%33,332,166.38 14.30%9.49%预收款项 33,191,154.14 15.21%3,044,286.93 1.31%990.28%注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末金额873,441.46元与上年期末相较减少54.98%，主要原因系报告期内公司加大收款力度，清理应付账款，降低借款总额，提高资金使用效率，系正常经营性波动。存货本期期末金额11,026,479.07元与上年期末相较减少34.65%，主要原因系报告期内公司优化资源配置，去库存及资产负债表缩表所致。短期借款本期期末金额34,014,608.53元与上年期末相较减少42.11%，主要原因为报告期内公司加大收款力度，调整经营策略，优化资产配置，产生的正现金流用于偿还短期借款及维持基本运营所致。其他应收款账面价值本期期末金额29,312,112.57元与上年期末相较上涨285.22%，主要原因为控股股东、实际控制人江忠良因股权转让构成资金占用25,000,000元，截至本报告披露之日已全额支付，去除该因素影响，其他应收款实际较上年期末下降43.33%。预收款项本期期末金额33,191,154.14元与上年期末相较上涨990.28%，主要原因为华智服饰与智房绿建签订工程总承包合同，“年产高档时尚服装120万件建设项目”合同暂定总价1.25亿元，其中钢结构部分为全装配式建筑试点工程，装配化率达到85%以上，钢构件须提前在车间生产完毕，故华智服饰根据约定预付钢构件货款3000万元，供公司采购原材料及提前制作钢构件之用，去除该因素影响，预收款项与上年期末基本持平。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 134,532,260.92-199,065,037.02-32.42%营业成本 111,313,854.58 82.74%180,017,749.53 90.43%-38.17%毛利率 17.26%-9.57%-销售费用 2,099,992.46 1.56%2,495,648.12 1.25%-15.85%管理费用 10,228,192.65 7.60%16,611,402.94 8.34%-38.43%研发费用 3,431,472.08 2.55%5,960,203.19 2.99%-42.43%财务费用 6,332,046.09 4.71%3,598,027.77 1.81%75.99%信用减值损失-4,142,814.35-3.08%0 0.00%-资产减值损失 0 0.00%-7,501,970.47-3.77%100.00%其他收益 0 0.00%0 0.00%0.00%投资收益 3,586,480.99 2.67%2,062,794.74 1.04%73.87%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 2,379,013.84 1.77%224,334.69 0.11%960.48%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 1,567,370.28 1.17%-15,753,323.09-7.91%109.95%营业外收入 13,280.00 0.01%76,011.80 0.04%-82.53%营业外支出 539,893.06 0.40%1,223,001.04 0.61%-55.86%净利润 1,092,875.22 0.81%-15,796,564.62-7.94%106.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入本期期末金额 134,532,260.92 元与上年期末相较减少 32.42%，主要原因系公司本年度调公告编号：2020-013 15 整经营策略，减少承接收款较差的项目；同时华智服饰建设项目启动后，公司原大型生产车间须迁移建设，期间产能下降较多，钢构件销售收入相比去年减少 56.72%，工程收入减少 14.24%，造成营业收入的下降。营业成本本期期末金额 111,313,854.58 元与上年期末相较减少 38.17%，主要原因为报告期内公司加大收款力度，多个大型项目结算完成，往期按完工百分比法已确认成本但收入因结算存在增项调整，导致营业成本相比营业收入较去年下降更多。管理费用本期期末金额 10,228,192.65 元与上年期末相较减少 38.43%，主要原因为公司加强内部核算管理，推行项目经理负责制，管理费用与营业收入呈现正相关，系正常经营性波动。研发费用本期期末金额 3,431,472.08 元与上年期末相较减少 42.43%，主要原因为本年度存在多个跨年研发项目收尾转化，研发人员薪酬与直接材料成本下降较多，公司研发费用占营业收入的比例控制在 2.5-4%，本期为 2.51%，且营业收入相比去年下降 32.42%，本年度研发费用的减少范围属于正常波动。财务费用本期期末金额 6,332,046.09 元与上年期末相较上涨 75.99%，主要原因为公司以土地房产设立华智服饰期间，土地房产须解除抵押，置换该等资产抵押所需的资金利息率较高所致。投资收益本期期末金额 3,586,480.99 元与上年期末相较上涨 73.87%，主要原因系报告期内公司处置智房机电所致，智房机电 51%股权按公司取得价 2,142,000 元出售，公司拥有智房机电控制权期间的归母所有者权益变动部分形成投资收益。资产处置收益本期期末金额 2,379,013.84 元与上年期末相较上涨 960.48%，主要原因华智服饰股权转让所致，公司以土地房产出资设立华智服饰后向公司控股股东转让全部股权，虽然构成关联交易，但经股东大会审议程序合法合规，交易价格公允。交易对价的差异作为公司处置该等土地房产所需承担抵押置换的超额利息及过渡期间生产车间迁建费用的补偿，而进入资产处置收益。营业利润本期期末金额 1,567,370.28 元与上年期末相较上涨 109.95%，上年度公司经营亏损15,753,323.09 元，本年度公司调整经营策略，并加大收款力度，扭亏为盈。营业外收入本期期末金额 13,280.00 元与上年期末相较减少 82.53%，主要为政府补助且该金额绝对值较小，属于正常波动。营业外支出本期期末金额 539,893.06 元与上年期末相较减少 55.86%，报告期内营业外支出主要为工程项目管理失当引起的罚款，上期营业外支出主要为公司 2014 年投资设立民办非企业单位浙江现代智能房屋研究院，投资款长期挂账故调整为投资损失，二者均为偶发性事项，不具备可比性。净利润本期期末金额 1,092,875.22 元与上年期末相较上涨 106.92%，上年度公司经营亏损15,753,323.09 元，本年度公司调整经营策略，并加大收款力度，扭亏为盈。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 128,769,916.98 196,925,007.98-34.61%其他业务收入 5,762,343.94 2,140,029.04 169.26%主营业务成本 110,050,082.75 178,485,841.5-38.34%其他业务成本 1,263,771.83 1,531,908.03-17.50%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%销售收入 42,790,738.09 31.81%98,871,026.56 49.67%-56.72%工程收入 84,092,386.43 62.51%98,053,981.42 49.26%-14.23%技术服务收入 1,886,792.46 1.40%0 0.00%-按区域分类分析按区域分类分析：公告编号：2020-013 16 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的的比重比重%浙江省 128,164,926.24 95.27%133,998,187.70 67.31%-4.35%上海市 44,144,435.95 22.18%江西省 7,787,333.26 3.91%江苏省 4,981,270.09 2.50%深圳 2,292,751.50 1.15%其他 2,214,977.76 1.11%湖南省 1,042,926.36 0.52%湖北省 604,990.74 0.45%100.00%河北省 295,389.85 0.15%河南省 163,093.64 0.08%广西壮族自治区 4,641.88 0.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入中销售收入较上期降幅较大，工程收入降幅较小，主要原因系报告期内公司以土地房产出资设立华智服饰，原生产基地迁移建设，过渡期间产能不足，因此公司调整经营策略，加大收款力度，实行项目经理承包制，剩余产能优先满足原项目销售合同的供应，新承接的业务偏重于工程服务，减少钢构件产品销售份额以降低对产能的要求，新建生产基地拟通过技改提升自动化程度，单位面积产能相比原车间将有较大幅度的提升。报告期内公司主营业务收入按区域分类呈现集中化，浙江省的业务占比显著提高，业务规模与去年相比基本持平，除浙江省外公司基本无新增业务，主要原因系公司调整经营策略，重心转移到江浙沪地区所致，其他省份收款相对较沿海地区难度大，公司为保障经营性现金流，降低资产负债率并逐步轻资产化，其他省份承接业务规模逐渐缩小。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 桐乡华智服饰有限公司 33,865,575.00 25.17%是 2 巨匠建设集团股份有限公司 32,580,515.01 24.22%否 3 中国建筑第八工程局有限公司 19,285,731.43 14.34%否 4 嘉兴力天高速公路服务区经营管理有限公司 4,190,400.00 3.11%否 5 浙江博元建设股份有限公司 4,090,368.24 3.04%否 合计合计 94,012,589.68 69.88%-注：上述销售金额为含税金额 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波宏捷劳务发展有限公司 23,840,324.52 16.02%否 2 杭州易航贸易有限公司 7,558,386.74 5.08%否 3 嘉兴市星诺管桩构件股份有限公司 5,000,000.00 3.36%否 公告编号：2020-013 17 4 宁波宏瑞劳务发展有限公司 5,000,000.00 3.36%否 5 罗保盛科技（南京）有限公司 4,336,204.78 2.91%否 合计合计 45,734,916.04 30.73%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 53,429,724.20-18,623,020.16 386.90%投资活动产生的现金流量净额 3,299,313.35-576,957.12 671.85%筹资活动产生的现金流量净额-57,463,377.83 19,745,216.63-391.02%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 53,429,724.20 元与上年期末相较上涨 386.90%，主要原因系公司调整经营策略，加大收款力度，控制期间费用与其他费用所致。投资活动产生的现金流量净额本期期末金额 3,299,313.35 元与上年期末相较上涨 671.85%，主要原因系报告期内公司出售控股子公司智房机电，并处置部分报废资产，导致投资活动现金流入增加。筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-57,463,377.83 元与上年期末相较减少 391.02%，主要原因系减少短期借款及偿还关联方财务资助所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、处置子公司 子公司名称子公司名称 股权处置股权处置 比例比例 股权处置价款股权处置价款 股权处置股权处置方式方式 丧失控制丧失控制权时点权时点 浙江智房机电工程有限公司 51%2,142,000 转让股权 2019.1.1 南通智房新材科技有限公司 32.5%增资并转让股权 2019.12.31 浙江智房泰居科技有限公司 81%增资并转让股权 2019.7.31 桐乡华智服饰有限公司 100%25,000,000 设立取得后转让股权 2019.10.31 2、报告期末的控股子公司、参股公司 子公司名称子公司名称 业务性质业务性质 持股比例持股比例 取得方式取得方式 是否合并报表是否合并报表 浙江智房绿色建筑有限公司 钢结构工程 100%设立取得 是 浙江智房同盟超市有限公司 建材销售 100%设立取得 是 嘉兴智房门窗有限公司 门窗制作 19%设立取得 否 南通智房新材科技有限公司 钢构件制作 18.5%设立、增资、转让 否 浙江智房泰居科技有限公司 装修工程 19%设立、增资 否 3、重要非控股子公司财务信息 子公司名称子公司名称 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 营业收入营业收入 净利润净利润 营业收入营业收入 净利润净利润 南通智房新材科技有限公司 6,866,725.57-268,480.28 2,935,309.77-870,845.72 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计