834243_2019_紫竹慧_2019年年度报告_2020-06-01.pdf

公告编号：2020-018 1 证券代码：834243 证券简称：紫竹慧 主办券商：华英证券 2019年度报告 紫竹慧 NEEQ:834243 北京紫竹慧建设服务股份有限公司 BeijingZIZHUHUIConstructionServicesCO.,公告编号：2020-018 2 公司年度大事记公司年度大事记 由中铁广州局集团承建的开州湖特大桥，位于贵州省贵阳市开阳县米坪乡境内，横跨洛旺河峡谷，全长 1257 米，主塔高 139 米，主跨达到 1100米，总投资额超 10 亿元。在大峡谷双塔斜腿门式框架结构单跨钢桁梁悬索桥的施工中较为罕见。贵州瓮开高速公路是为 贵州省交通运输“十三五“发展规划 项目之一，是“678”高速公路规划中“第三横”江口至都格高速公路的组成，是“678”网规划仅剩的三条待建省高速项目之一。我公司承接了该工程的 1 台 6013，1 台 6015，2 台 7035 塔机和 2 台中速电梯的租赁及安拆任务。京沈客专星火枢纽工程项目是铁路系统涉及国计民生、保障城市运行的重点建设项目。作为京沈高铁的始发站、北京七大交通枢纽之一,星火站是我国“十三五”规划的重要基础设施。站房总建筑面积 18.23 万平方米,站台面积 4.35 万平方米,站台雨棚面积6.22 万平方米,设计 7 台 15 线,地上两层、地下一层,局部设置有夹层。建筑上部轻盈曲翘的屋顶设计意象源自北京皇家宫殿紫禁城屋顶,自然流露出北京市城市文脉特有的雄浑磅礴,彰显出中铁建设人的名匠风采。星火站 2020 年底建成通车后,将使北京至沈阳沿线迈入1-2小时交通圈,成为振兴东北三省的重要交通纽带,战略意义重大。北京紫竹慧建设服务股份有限公司为该项目提供 7 台6515,2 台 7530 塔机的租赁及安拆任务。宜宾临港长江大桥于宜宾市临港区跨越长江，是新建川南城际铁路与渝昆高铁的过江通道，也是宜宾市规划的过江通道。宜宾临港长江大桥为长江宜宾段上的第三座大桥，大桥全长 1738 米，主跨 522 米，桥宽63.9 米，总投资 25.3 亿元。我公司承接了该工程 2 台 D1100 大型塔机的租赁及安拆任务。公告编号：2020-018 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：2020-018 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、紫竹慧 指 北京紫竹慧建设服务股份有限公司 专业承包分公司 指 北京紫竹慧建设服务股份有限公司专业承包分公司 大兴分公司 指 北京紫竹慧建设服务股份有限公司大兴分公司 安徽分公司 指 北京紫竹慧建设服务股份有限公司安徽分公司 佛山分公司 指 北京紫竹慧建设服务股份有限公司佛山分公司 广西分公司 指 北京紫竹慧建设服务股份有限公司广西分公司 湖南分公司 指 北京紫竹慧建设服务股份有限公司湖南分公司 重庆分公司 指 北京紫竹慧建设服务股份有限公司重庆分公司 四川分公司 指 北京紫竹慧建设服务股份有限公司四川分公司 遵义分公司 指 北京紫竹慧建设服务股份有限公司遵义分公司 贵阳分公司 指 北京紫竹慧建设服务股份有限公司贵阳分公司 云南分公司 指 北京紫竹慧建设服务股份有限公司云南分公司 祥致租赁 指 北京祥致设备租赁有限公司 云南紫竹慧 指 云南紫竹慧机械设备租赁有限公司 江西紫竹慧 指 江西紫竹慧机械设备租赁有限公司 福建紫竹慧 指 福建紫竹慧机械设备租赁有限公司 湖南吉致 指 湖南吉致建设服务有限公司 股东大会 指 北京紫竹慧建设服务股份有限公司股东大会 董事会 指 北京紫竹慧建设服务股份有限公司董事会 监事会 指 北京紫竹慧建设服务股份有限公司监事会 管理层 指 对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员，包括董事、监事和高级管理人员等 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的北京紫竹慧建设服务股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、券商 指 华英证券有限责任公司 会计师事务所、会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所、律师 指 北京京广律师事务所 财政部 指 中华人民共和国财政部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 量力资产 指 北京量力资产管理有限公司 荣丰九鼎 指 苏州荣丰九鼎创业投资中心（有限合伙）元泰九鼎 指 烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心（有限合伙）嘉乾九鼎 指 苏州工业园区嘉乾九鼎投资中心（有限合伙）嘉翔九鼎 指 苏州工业园区嘉翔九鼎投资中心（有限合伙）富盈天成 指 北京富盈天成投资中心（有限合伙）公告编号：2020-018 5 大华大陆 指 大华大陆投资有限公司 大米创投 指 深圳市前海大米成长创业投资基金企业（有限合伙）广垦太证 指 广东广垦太证现代农业股权投资基金（有限合伙）融慧投资 指 新疆融慧股权投资合伙企业（有限合伙）太证中投 指 太证中投创新（武汉）股权投资基金企业（有限合伙）靖烨投资 指 靖烨投资集团有限公司 海峡投资 指 海峡一期一号（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）太证资本 指 太证资本管理有限责任公司 太平洋红珊瑚 指 太平洋证券股份有限公司（代太平洋证券红珊瑚先机 1号集合资产管理计划）中联重科 指 中联重科股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公告编号：2020-018 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人万辉、主管会计工作负责人常懿滋及会计机构负责人（会计主管人员）常懿滋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 建筑起重设备租赁行业发展主要受建筑施工行业的影响，其中基础设施建设主要受国家及地区经济政策、经济运行情况等因素影响；民用建筑主要受市场需求、房地产政策等因素影响，同时两者都受宏观经济波动的影响。宏观经济的波动，将影响到建筑业的经营情况，进而影响建筑起重设备租赁行业的市场行情，影响到公司的业绩波动。安全生产的风险 塔式起重机、施工升降机在整个施工过程中都具有一定危险性，管理操作不当易发生安全事故。公司始终将安全生产工作放在各项工作的首位，经过长期实践和研究，在设备安全检修、人员安全施工等方面建立了一套科学的管理体系。在设备管理方面，设置了保养、维修、验收、检查、调试、施工管理等六道“安全墙”，建立了标准化的全套安全作业流程，并实施了“设备准入”制度，“设备禁入”制度，“设备备案”制度,切实确保每一台塔式起重机、施工升降机处于良好的施工状态；在人员管理方面，通过安全培训、准入考核、技能培训、安全例会、违规处罚等多种形式强化施工员工的安全生产意识与技能。尽管如此，随着经营规模的扩大，公司设备数量、员工数量的增公告编号：2020-018 7 长，安全管理难度将进一步加大，一旦发生重大安全事故，将对公司经营造成不利影响。客户集中的风险 公司客户主要集中在中国建筑股份有限公司、中国铁建公司等大型国有建筑公司。公司客户较为集中主要是由于：大型建筑施工企业具有业务增长稳定、信誉度好、回款有保障等特点，公司基于自身规模和服务能力，定位于为大型建筑施工企业提供建筑起重设备综合服务。由于公司客户过于集中在央企国企，一旦公司大客户发生突发情况不能按时支付租金，将会导致公司经营风险的增加。应收账款发生损失的风险 随着业务规模扩大，收入的增长，公司的应收账款也快速增长，随着应收账款的持续增加，一旦公司催收不及时或者因其他因素导致重大回款时间延长，将会发生坏账损失致使运营资金不足，影响正常的生产经营，导致利润下降。资金短缺风险 公司采购塔式起重机、施工升降机需要支付采购款，提供出租服务回款周期较长，对流动资金的需求较大。近年来由于经济大环境不利，央企欠民营款较多，导致流动资金紧张，内部资金有限，而外部债权融资财务成本偏高。随着公司业务规模的不断扩大，公司未来发展存在资金短缺风险。市场竞争风险 国内塔式起重机、施工升降机租赁行业属于完全性竞争市场，除受折旧费、人工成本等因素影响外，房开市场竞争加剧将会引起租金价格下降。尽管公司二十年的发展已具备一定的市场竞争力，但也面临市场份额下降、经营业绩下滑的风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人万辉直接持有公司 49.75%股份、通过量力资产持有公司 2.42%股份，合计持有公司 52.17%股份，具有绝对控制权。作为公司董事长、总经理，万辉能够通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，如对外重大投资、关联交易、人事任免、财务管理等。虽然公司已制定了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以其持股优势对公司进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。季节性波动风险 公司从事的建筑起重设备行业受我国春节放假及北方地区建筑施工冬停等因素的影响，每年一季度业务量相对较少，营业收入和利润较低，公司经营业绩存在季节性波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-018 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京紫竹慧建设服务股份有限公司 英文名称及缩写 BeijingZIZHUHUIConstructionServicesCO.,LTD 证券简称 紫竹慧 证券代码 834243 法定代表人 万辉 办公地址 北京市大兴区金星西路 6 号兴创大厦 1701 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 常懿滋 职务 董事会秘书 电话 010-62160928 传真 010-62160928 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市大兴区金星西路 6 号兴创大厦 1701 室；102300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市大兴区金星西路6号兴创大厦1701室紫竹慧董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 4 月 19 日 挂牌时间 2015 年 11 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 建筑业-建筑装饰和其他建筑业-提供施工设备服务-提供施工设备服务 主要产品与服务项目 大型垂直运输设备的整体施工方案设计、租赁、安装、拆卸、维修、保养等一体化服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）255,504,353 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 万辉 实际控制人及其一致行动人 万辉 公告编号：2020-018 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110109700090035D 否 注册地址 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 幢 B10880 室 否 注册资本 25550.4353 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华英证券 主办券商办公地址 江苏省无锡市太湖新城金融一街 10 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 安素强 李晓娜 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-018 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 363,019,780.71 339,553,783.15 6.91%毛利率%27.88%27.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,881,723.98 12,911,835.29-7.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,346,326.70 11,289,865.99 9.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.90%2.09%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.97%1.83%-基本每股收益 0.05 0.05 0.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 954,772,646.5 969,629,441.89-1.53%负债总计 322,264,101.05 349,002,620.42-7.66%归属于挂牌公司股东的净资产 632,508,545.45 620,626,821.47 1.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.48 2.43 1.91%资产负债率%（母公司）44.99%46.82%-资产负债率%（合并）33.75%35.99%-流动比率 1.1904 1.2333-利息保障倍数 4.03 5.83-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 54,541,063.47 81,522,889.18-33.10%应收账款周转率 1.42 1.36-存货周转率 273.17 390.79-公告编号：2020-018 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.53%-3.19%-营业收入增长率%6.91%2.29%-净利润增长率%-7.98%-51.51%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 255,504,353 255,504,353 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 440,000.00 非流动性资产处置损益-902,806.52 债务重组损益-200,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 116,215.09 非经常性损益合计非经常性损益合计-546,591.43 所得税影响数-81,988.71 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-464,602.72 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2020-018 12 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 4,954,551.81 4,562,871.91 应收账款 262,731,981.51 260,322,496.25 其他应收款 16,713,963.01 14,538,496.17 递延所得税资产 8,729,971.44 9,452,716.06 盈余公积 10,555,283.87 10,150,905.02 未分配利润 94,541,835.83 90,692,327.30 公告编号：2020-018 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务是塔式起重机、施工升降机等大型垂直运输设备的整体施工方案设计、租赁、安装、拆卸、维修、保养等一体化服务，服务于大型建筑工程、能源工程、高铁枢纽建设、环保改建工程、核电工程等国家战略工程项目及地方重点基础设施建设。公司通过自有资金直接采购、利用银行按揭贷款采购、及从上游厂商融资租赁或其他融资租赁获得设备；然后向客户提供租赁一体化服务，包括但不限于以下：根据客户需求，设计整体施工方案，提供设备租赁、安装、拆卸、维修、保养等服务，保障施工进程；从中获取租金、安拆费、技术服务费收入。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 36301.98 万元，相比上年同期增长 6.91%；实现净利润 1188.17 万元，相比上年同期下降 7.98%。截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 95477.26 万元，所有者权益 63250.85 万元。报告期内公司业务区域主要集中西南、东南及长江中下游地区。公司已根据企业发展规划和市场发展需要，在控制财务风险、实施稳健财务政策的基础上，拟通过申请银行贷款、申请融资租赁、申请国家财政扶持资金等多种方式进行融资，以保证公司战略发展规划，及有关设备采购、技术研发、业务拓展、市场营销拓展等资本运营的资金需求，提高资金使用效率，进一步增强盈利能力及市场竞争力，有利于公司的长远发展。报告期内，建设起重设备租赁行业景气度较好，无论是基建亦或房地产，市场行情向好，设备租出率较高，但资金短缺的局面尚未改变，公司依然需要面对复杂的外部经济环境和市场竞争风险，谨慎前行。加强自身管理，保证现金流，提高客户满意度，创造效益仍然是全体员工追求的目标，机遇与挑战并存。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与公告编号：2020-018 14 金额金额 占总占总资资产产的的比比重重%金额金额 占总资占总资产产的的比比重重%本期期本期期初金额初金额变动比变动比例例%货 币 资金 3,742,174.21 0.39%3,405,145.27 0.35%9.90%应 收 票据 36,225,483.77 3.79%4,562,871.91 0.47%693.92%应 收 账款 249,633,219.13 26.15%260,322,496.25 26.85%-4.11%存货 1,244,116.77 0.13%672,797.01 0.07%0.00%投 资 性房地产 0.00%-0.00%0.00%长 期 股权投资 0.00%-0.00%0.00%固 定 资产 611,289,851.68 64.02%631,001,902.82 65.08%-3.12%在 建 工程 68,783.49 0.01%363,848.11 0.04%-81.10%短 期 借款 15,603,764.91 1.63%18,000,000.00 1.86%-13.31%长 期 借款 0 0%0 0.00%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.本年度货币资金期末较期初增长幅度为 9.90%，由于建筑行业整体现金流较紧缺，虽然增幅较大，但差异并不大；2.本年度应收票据期末较期初增长幅度较大，原因是从下游取得大量的商业承兑汇票及各类银行平台票据；3.本年度应收账款期末较期初降低 4.99%，原因是企业加大了回款力度，较期初降低 1300 余万元；4.本年度固定资产期末较期初降低 3.12%，原因是新增固定资产较少，计提折旧后较期初减少 1970 余万元；5.本期在建工程期末较期初降低 81.10%，原因是购买的专用材料自制成品结转至固定资产；6.本期短期借款期末较期初降低 13.31%，原因是偿还了银行流动资金借款，银行负债减少。公告编号：2020-018 15 1、营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金同期金额变动额变动比例比例%金额金额 占营业占营业收收入入的的比比重重%金额金额 占营占营业业收收入入的的比比重重%营 业 收入 363,019,780.71-339,553,783.15-6.91%营 业 成本 261,819,115 72.12%247,799,328.62 72.98%5.66%毛利率 27.88%-27.02%-销 售 费用 787,901.55 0.22%682,817.06 0.20%15.39%管 理 费用 26,326,006.1 7.25%19,993,063.68 5.89%31.68%研 发 费用 13,967,683.18 3.85%10,802,640.65 3.18%29.30%财 务 费用 16,247,649.39 4.48%17,720,562.69 5.22%-8.31%信 用 减值损失-28,932,197.55 7.97%0 0%0.00%资 产 减值损失 0 0.00%-28,999,738.85 8.54%-100.00%其 他 收益 440,948.44 0.12%1,202,252.67 0.35%-63.32%投 资 收益-200,000-0.06%0 0.00%0.00%公 允 价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%公告编号：2020-018 16 资 产 处置收益-897,149.49-0.25%82,372.08 0.02%-1,189.14%汇 兑 收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营 业 利润 12,900,118.6 3.55%13,551,249.59 3.99%-4.80%营 业 外收入 228,738.98 0.06%1,087,130.57 0.32%-78.96%营 业 外支出 118,180.92 0.03%441,303.47 0.13%-73.22%净利润 11,881,723.98 3.27%12,911,835.29 3.80%-7.98%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.本年度营业收入较上年增长 2340 余万元，增幅为 6.91%，原因是大环境下工程机械发展呈上升趋势，在未购入大量新设备的同时，提高了设备的使用率，提高了设备的出租单价；2.本年度营业成本较上年增长 1400 余万元，增幅为 5.66%，原因是营业收入的增长导致成本增长，但增幅小于营业收入的增幅，毛利率增加，成本控制较好；3.本年度销售费用较上年增长 10 万余元，增幅为 15.39%，虽然增幅较大，但相对于公司产值规模，销售费用总额仍然占比很小；4.本年度管理费用较上年增长较大,增幅为 31.68%，除管理人员整体工资增长 10%外，在安全生产，技术服务及员工技能培训方面均增加了较大投入，以保证安全生产，提高员工整体技能。5.本年度研发费用较上年增长较大，增幅为 29.30%，公司加强了技术管理人员的培训进修，职工技能培训，优秀人才引进及人才绩效评价奖励制度；6.本年度财务费用较上年减少，降幅为 8.31%，主要原因是融资利息摊销的降低；7.本年度其他收益较上年减少，降幅为 63.32%，主要原因是取得的政策性补贴减少；8.本年度资产处置收益较上年减少，降幅为 1189.14%，主要原因是处置了部分使用成本较高的设备；9.本年度营业外收入较上年减少，降幅为 78.96%，主要原因是上年取得了较大金额的保险理赔款；10.本年度营业外支出较上年减少，降幅为 73.22%，主要原因是公司对营业外支出的管控加强；11.本年度扣非前净利润较上年减少，降幅为 7.98%，影响净利润的因素较多，今年影响较大的是管理和研发费用的增长，信用减值损失是影响净利润的最大因素。扣非后净利润高于上年。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 362,816,573.85 339,181,114.72 6.97%其他业务收入 203,206.86 372,668.43-45.47%主营业务成本 261,585,125.47 247,565,339.06 5.66%其他业务成本 233,989.56 233,989.56 0.00%公告编号：2020-018 17 按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上上年年同同期期金金额额变变动动比比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收收入的入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收收入入 的比的比重重%商品房 114,359,784.08 31.52%122,977,161.26 36.22%-7.01%商 业 地产 80,363,871.11 22.15%85,160,088.81 25.08%-5.63%政 府 保障性工程 9,106,696.00 2.51%7,256,693.92 2.14%25.49%公 共 设施 68,318,360.86 18.83%53,542,336.74 15.77%27.60%基 础 建设 90,667,861.80 24.99%70,617,502.42 20.8%28.39%合计 362,816,573.85 100%339,553,783.15 100%6.85%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期企业服务项目的类型逐渐由传统的房屋建筑向高铁枢纽建设、环保改建工程、核电、水电工程等方向转变。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序客户客户 销售金额销售金额 年度销年度销售售占占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 公告编号：2020-018 18 1 中国建筑股份有限公司 159,030,712.30 43.81%否 2 中铁建设集团有限公司 23,957,326.01 6.60%否 3 中建海峡建设发展有限公司 21,668,523.73 5.97%否 4 中国中铁股份有限公司 20,222,934.42 5.57%否 5 中国能源建设集团 13,930,445.17 3.84%否 合计合计 238,809,941.63 65.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序供应商供应商 采购金额采购金额 年度采年度采购购占占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 贵州恒瑞信达机械科技有限公司 12,800,000.00 26.54%否 2 中联重科股份有限公司 9,626,461.53 19.96%是 3 中建四局深圳实业有限公司 8,788,417.74 18.22%否 4 湖北江汉工程机械有限公司 5,058,651.20 10.49%否 5 四川建设机械（集团）股份有限公司 921,238.94 1.91%否 合计合计 37,194,769.41 77.12%-2.2.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 54,541,063.47 81,522,889.18-33.10%投资活动产生的现金流量净额-9,861,071.32-10,234,603.00-3.65%筹资活动产生的现金流量净额-42,922,963.21-75,093,548.44-42.84%现金流量分析现金流量分析：本年度整体现金流与上年相比增加，经营性现金流较上年相比降低 33.10%，经营活动现金流入较上年减少，主要是收到金额较大的承兑汇票替代了现金，经营活动现金流出较上年增加，主要是支付了较大金额的劳务及职工薪金等。虽然经营性现金流净额较上年减少，但本年度经营性现金流仍然良好。公告编号：2020-018 19 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至 2019 年 12 月 31 日，公司拥有 5 家全资子公司，无其他参股、控股公司，基本情况如下：1、云南紫竹慧机械设备租赁有限公司，成立于 2013 年 2 月，主营业务为建筑工程机械设备的租赁及安装（限上门服务）；房屋建筑工程施工（按资质证核定的范围和时限开展经营活动）；社会经济信息咨询（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。注册资金 100 万元，紫竹慧持股 100%。2、福建紫竹慧机械设备租赁有限公司，成立于 2014 年 4 月，主营建筑设备租赁；提供施工设备服务；起重设备安装工程施工，技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册资金 800 万元，紫竹慧持股 100%。3、江西紫竹慧机械设备租赁有限公司，成立于 2014 年 12 月，主营建筑工程机械与设备租赁；工程技术咨询服务；提供混凝土设备施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册资金 500 万元，紫竹慧持股 100%。4、北京祥致设备租赁有限公司，成立于 2015 年 10 月，主营建筑设备租赁；技术服务；机械设备零售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），注册资本 50000 万元，紫竹慧持股 100%。5、湖南吉致建设服务有限公司，成立于 2017 年 10 月，主营施工设备服务；工程技术服务；起重设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），注册资本 200 万元，紫竹慧持股 100%。2 2、合、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 执行新金融工具准则导致的会计政策变更:财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本集团于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。公告编号：2020-018 20 本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。三、三、持续持续经营经营评价评价 年度报告期内，公司业务、资产、人员、财务等机构能完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险管控等各项重大事项内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为,未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。营业收入较上年增长 2346 万元，增长率 6.91%，扣除非经常性损益后的净利润较上年增加 105.64万元，增长率 9.36%，公司本年度净利润较上年略有下降，降幅为 7.98%，影响净利润最大的因素是计提应收账款减值，2019 年公司执行新金融工具准则，会计政策的变更导致应收账款减值、应收票据减值及其他应收款减值等高达 2893 万余元，报告期内资产负债率由上年的 35.99%降低到 33.75%，在员工工资普遍上涨约 10%的情况下，狠抓管理，降低生产成本，毛利率提高了 0.86%。报告期内公司业务充足，且能选择有实力的大型企业合作，无论在技术方案的设计或人员的管理操作上，参与大型项目的招投标都具有极大的优势。在稳定现金流方面，公司从源头上控制资金流，与资金较好的总包方合作，今年经营活动产生的现金流量仍然良好，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）宏观经济波动风险 建筑起重设备租赁行业发展主要受建筑施工行业的影响，其中基础设施建设主要受国家及地区经济政策、经济运行情况等因素影响；民用建筑主要受市场需求、房地产政策等因素影响，同时两者都受宏观经济波动的影响。宏观经济的波动，将影响到建筑业的经营情况，进而影响建筑起重设备租赁行业的市场行情，影响到公司的业绩波动。应对措施：公司加大重点开拓基础设施建设领域，紧跟“一带一路”政策，大力发展铁路、桥梁、水电站、核电站等项目，由于基础设施建设具有持续性及反周期性，能更好的减少宏观经济波动带来的风险。（二）安全生产的风险 塔式起重机、施工升降机在整个施工过程中都具有一定危险性，管理操作不当易发生安全事故。应对措施：公司始终将安全生产工作放在各项工作的首位，经过长期实践和研究，在设备安全检修、人员安全施工等方面建立了一套科学的管理体系。在设备管理方面，设置了保养、维修、验收、检查、调试、施工管理等六道“安全墙”，建立了标准化的全套安全作业流程，并实施了“设备准入”制度，“设备禁入”制度，“设备备案”制度,切实确保每一台塔式起重机、施工升降机处于良好的施工状态；在人员管理方面，通过安全培训、准入考核、技能培训、安全例会、违规处罚等多种形式强化施工员工的安全生产意识与