836840_2019_千盟智能_2019年年度报告_2020-06-09.pdf

1 2019 年度报告 千 盟 智 能 NEEQ:836840 湖南千盟工业智能系统股份有限公司 Hunan Chairman Industrial Intelligent System Co.，LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 6 月 4 日，公司自己主研发的项目：“一种中间包对中检测及控制系统与方法”获得国家知识产权局颁 发的发明专利证书。2019 年 2 月 12 日，公司自己主研发的项目：“一种连铸二冷段流表面温度智能测量方法”获得国家知识产权局颁发的发明专利证 书。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及员工情况及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、千盟智能 指 湖南千盟工业智能系统股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 五矿证券、主办券商 指 五矿证券有限公司 律师事务所 指 湖南金州律师事务所 会计师事务所、审计机构 指 上会会计师事务所(特殊普通合伙)上年同期、上期 指 2018 年 本期、报告期 指 2019 年 千盟物联 指 湖南千盟物联信息技术有限公司，千盟智能子公司 智能信息 指 湖南千盟智能信息技术有限公司，千盟智能子公司 千盟视觉 指 湖南千盟工业视觉技术有限公司，千盟智能子公司 公告编号：2020-027 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈勇波、主管会计工作负责人童登科及会计机构负责人（会计主管人员）毛晓华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 公告编号：2020-027 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧风险 公司是一家以人工智能和工业物联网技术为核心、致力于为环境恶劣、劳动密集、装备落后的工业原料粗加工行业（包括焦化、炼钢、炼铁、烧结、有色冶炼）提供自动化、智能化的解决方案，为该行业提质增效赋能，引领制造行业智慧化转型。目前，我国工业智能化市场前景较好,行业整体利润可观，客户群体优质,且政府对此类科技投资给予了良好的政策支持 和财政补贴,智能制造、智慧工厂建设成为工业行业内的重要部分，工业科技的发展吸引了行业内企业数量快速增加,以及国外的行业巨头也在通过独资或合资等方式进入国内市场,将导致行业竞争不断加剧。核心技术人员流失风险 工业智能系统建设行业属于技术密集型、智力密集型行业，产品具有较高的技术含量。同时,由于科技产品更新速度快,企业只有具备较强的技术研发实力,对智能化、自动化、电子监控等核心技术进行深入的长期的研究,才能持续保证自身产品具有较强的市场竞争力。而随着越来越多的企业参与到中高端智能工程建设行业的经营与销售,行业对专业技术人才,尤其是核心技术人才的需求也将随之增加,人力资源的竞争将加剧。经过多年的发展,公司已拥有一支具有高素质、富有创新力的人才队伍,虽然公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径,努力实现企业和员工的共同成长,并已经建立了良好的人才稳定机制。但随着市场竞争的加剧,行业内对专业技术人才的争夺日趋激烈,若不能有效激励和留住专业技术人才,将对公司未来业务发展造成不利影响。项目开拓不及预期风险 公司多年以来积极扩展市场,全国范围内均有项目。未来公司将大力发展主营业务,继续在煤化工、散装物料、炼钢等工业智能化业务上保持增量投入,形成智能化领域标准化解决方案。就目前工业智能化建设发展趋势,下游客户对智能化服务供应商的技术、资质、资本等要求逐步提高,以公司目前发展水平,离部分高规格项目要求或存在距离。因此,公司的业务扩张存在一定不确定性。应收账款回收风险 报告期内,2019 年末应收账款余额为 6066.24 万元，坏账准备为 1559.98 万元，；目前公司处于快速成长期，将主要精力放在研发及市场份额扩展方面，为树立良好企业形象，快速扩大市场份额，对账款催收管理较为宽松；另一方面，公司下游客户均为大型企业，如国内大型国有知名上市公司等，付款审批周公告编号：2020-027 7 期相对较长。因此，公司应收账款账龄较长，基数较大，坏账计提较多。未来公司应收账款若不能按合同约定及 时收回或发生坏账损失，将对公司的经营及资金周转产生不利影响。利润对增值税返还的依赖风险 2018年、2019年，公司营业利润分别为995.25 万元、1997.95 万元，净利润分别为：1006.85 万元、1854.70 万元。报告期内企业享受软件产品销售增值税超过税负 3%部分即征即退的政策，对增值税返还存在一定依赖，2018 年、2019 年，增值税返还金额分别 495.47 万元、604.42 万元，计入其他收益，对公司净利润影响较大。若未来因公司收入结构、销售产品调整导致增值税返还金额、比例下降，或对经营成果造成不利影响。实际控制人不当控制的风险 自然人陈勇波直接持有股份公司 2,728.264 万股,占总股本的 62.0060%,为公司的控股股东、实际控制人,能对公司股东大会产生决定性影响;同时,陈勇波为公司董事长、法定代表人,可对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策施加重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制权进行不当控制,有可能损害公司及其他股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-027 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南千盟工业智能系统股份有限公司 英文名称及缩写 Hunan Chairman Industrial Intelligent System Co.,LTD 证券简称 千盟智能 证券代码 836840 法定代表人 陈勇波 办公地址 湖南省岳阳市康王工业园 28 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 汪 鸿 职务 董事会秘书兼行政总监 电话 0730-8295983 传真 0730-8240850 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 湖南省岳阳市康王工业园 28 号，邮编：414000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 8 月 9 日 挂牌时间 2016 年 4 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术-I65-软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 公司主要产品和服务为:主要服务为智能工厂解决方案、软件开发与系统集成,主要产品类别包括炼焦过程自动化管理控制系统、焦炉机车车辆管理控制系统、有轨机车自动定位控制系统、天车定位与物流管理控制系统、原料场自动控制及物流管理系统、炼钢生产智能调度管理系统等工业智能自动化系统。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）44,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈勇波 实际控制人及其一致行动人 陈勇波、吴晓莉 公告编号：2020-027 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91430600740621320T 否 注册地址 湖南省岳阳市康王工业园 28 号 否 注册资本 44,000,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 五矿证券 主办券商办公地址 深圳市福田中心区金田路 4028 号荣超经贸中心 47-49 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘冬祥、何敏敏 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-027 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 86,568,582.77 57,749,238.77 49.90%毛利率%56.70%58.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,701,726.33 10,074,075.09 85.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,959,822.02 9,425,660.57 69.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.88%21.86%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.35%20.46%-基本每股收益 0.43 0.23 86.96%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 107,875,723.60 77,625,820.34 38.97%负债总计 40,420,850.33 26,512,285.65 52.46%归属于挂牌公司股东的净资产 67,714,148.10 51,212,421.77 32.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.54 1.16 32.76%资产负债率%（母公司）32.31%28.86%-资产负债率%（合并）37.47%34.15%-流动比率 2.18 2.32-利息保障倍数 19.72 9.25-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,666,182.29 295,726.42 4,859.38%应收账款周转率 2.14 1.64-存货周转率 2.00 1.78-公告编号：2020-027 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%38.97%14.80%-营业收入增长率%49.90%77.44%-净利润增长率%84.21%2,112.05%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 44,000,000 44,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 1,382,774.90 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,991,728.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-102,979.30 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,271,524.15 所得税影响数 490,728.62 少数股东权益影响额（税后）38,891.22 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,741,904.31 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 (1)重要会计政策变更 1）财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（2019 修订）（财会20198 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发公告编号：2020-027 12 生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。2)财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了 企业会计准则第 12 号债务重组（2019 修订）（财会 20199 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。3)财政部分别于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司对财务报表格式进行了相应调整，2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下。原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 42,468,619.93 应收票据 6,784,448.77 应收账款 35,684,171.16 应付票据及应付账款 4,877,885.01 应付票据-应付账款 4,877,885.01 4）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 本报告期首次执行新金融工具准则除下述需要调整首次执行当年年初财务报表的相关项目外，其他财务报表相关项目无需调整，调整情况如下：合并资产负债表 项目项目 2018 年年 12 月月 31 日日 调整数调整数 2019 年年 1 月月 1 日日 应收票据 5,584,448.77-5,584,448.77 应收款项融资 5,584,448.77 5,584,448.77 母公司资产负债表 项目项目 2018 年年 12 月月 31 日日 调整数调整数 2019 年年 1 月月 1 日日 应收票据 5,584,448.77-5,584,448.77 应收款项融资 5,584,448.77 5,584,448.77 5）首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明 根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，2018 年度的比较财务报表无需重述。2019 年 1 月 1 日，本公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表如下：原金融工具准则 新金融工具准则 科目 计量类别 账面价值 科目 计量类别 账面价值 应收票据 摊余成本 5,584,448.77 应收款项融资 以公允价值计量且其变动计入其5,584,448.77 公告编号：2020-027 13 他综合收益 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 5,584,448.77 1,067,350 应收款项融资 5,584,448.77 1,067,350 应收票据及应收账款 42,468,619.93 应收票据 6,784,448.77 1,341,950 1,341,950 应收账款 35,684,171.16 34,563,236.80 34,563,236.80 应付票据及应付账款 4,877,885.01 应付票据 应付账款 4,877,885.01 5,455,094.84 5,455,094.84 注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号：2020-027 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司采用轻资产运营模式，通过追踪最新科技、自主研发设计、设备制造、市场培育、产品的持续服务等，构建产品和服务生态系统，降低供应链成本，为客户带来价值，实现公司和客户共同成长。公司商业模式为根据客户的具体要求，运用自身在自动化、智能化领域长期经营所形成的技术开发实力、系统集成及技术服务经验，为客户提供自动化和智能化解决方案及服务。报告期内及报告期后至报表披露日公司商业模式和上年度相比未发生变化。（一）研发模式 公司属于研发导向型企业，核心竞争力为产品技术研发能力，研发模式为通过追踪融合最新科技创造、培育客户需求，建立智能设备和智能工厂软硬件结合的标准模型，向相关行业移植和复制。为此，公司制定了详细的设计和开发控制程序，对研发流程进行规范化管理；制定了详细的研发考核指标，促进研发工作进展。（二）服务模式 公司采取标准产品服务模式，即本公司根据行业客户现状及技术发展趋势，设计标准的自动化/智能化解决方案并进行开发，而后向行业客户进行推广，并在确认订单的情况下组织实施，项目周期一般为 6-24个月。公司服务领域面向全国并出口多个国家，在河北、山西、山东、内蒙、新疆等煤化工、钢铁行业集聚地区，针对上述业务领域成立了专门的事业部负责实施相应领域内的系统工程项目。（三）采购模式 公司产品的软件系统由公司自主开发，系统集成项目所需硬件设备（包括可编程序控制器、服务器、工控机、控制柜、电子元器件等）的采购模式采取“项目制、按需采购、直接采购”，按照客户对系统工程项目的指标要求，比较设备性能、质量、价格，从而选取合适的设备供应商。公司制定了采购控制程序，由采供部牵头，同时由研发部、产品部、销售部、质检部配合以控制采购过程，对供应商进行评价和选择。（四）生产模式 公司产品为企业自定义标准化产品，主要采取自主生产的模式，一般根据公司现有技术进行产品研发、设计，在此基础上，生产部制定生产计划，在公司车间进行系统构件的组装、初步调试，公司质管部负责对成品质量检验等进行管理和监督，最后由工程技术部在客户项目现场进行最终安装调试工作。（五）销售模式 公司客户大多为大型煤化工企业、钢铁企业等，主要采取直销模式进行销售。目前，公司主要通过招邀标、招投标或项目延续的方式获得系统自动化、智能化建设工程项目并进行自主设计方案、开发应用软件，根据项目设计方案进行设备生产、安装调试、验收后交付给客户。（六）盈利模式 公司通过邀标、公开招标、项目延续、直销等方式获得的系统自动化、智能化工程项目为载体，自主研发或生产软硬件产品，通过设计、现场项目实施、安装调试、开通、用户培训和竣工验收等业务流程的实施，为客户提供自动化、智能化的系统解决方案，并提供相应的售后服务。由此，公司主要通过收取项目合同款实现收入与盈利：（1）公司项目以分段付款的方式进行，在合同签订后客户即需要支付一定比例的预付款，工程完工后，公司实现合同款项收入。（2）自动化、智能化系统运维服务费，工程建设完成后均由公司承担后续运营维护服务并取得相应服务费用。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 公告编号：2020-027 15 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、盈利状况良好：报告期，公司管理团队正常有序工作，取得了预期成效。2019 年公司营业收入达到 86，568，582.77元相比公司 2018 年同期营业收入 57,749,238.77 元，同比增加 49.90%。2019 年实现净利润18,546,977.50 元，相比公司 2018 年同期净利润 10,068,462 元，同比增长 84.21%。1、项目研发持续进行：公司不断开展自主研发活动，加大在焦化智能、智能炼钢、智能物流、节能环保等应用领域的研发投入力度，以研发中心为主体，从可性分析、方案论证、设计评审到项目鉴定，建立起阶段清晰、输入输出明确的项目开发流程。报告期内公司获得 4 项实用新型专利授权，软件著作权专利 1 项。截止年报披露日，公司共拥有实用新型专利、发明授权及发明公布等专利 65 项，软件著作权专利 12 项。2、公司整体发展规划 为继续保持在国内智能化应用领域的领先地位，实现高速增长和可持续发展公司制定了未来三年发 展目标：一是加大研发投入，强化技术优势，通过与各大高等院校的产学研合作，进一步提升公司在工业智能系统、物流智能系统领域的核心竞争力，加大在焦化智能、智能炼钢、智能物流、节能环保等应用领域的研发投入。二是巩固并继续开拓公司原有优势市场领域的项目，依靠品牌和技术研发优势，在提升公司现有业务发展水平的同时，充分发挥自己的竞争优势，积极推进全国各区域中心的建设，更好的服务全国客户。三是加强公司产品场景应用能力，在未来三年内将业务领域拓展矿山、电力、石油化工、铁路物流以及离散制造行业，利用国家“智能制造 2025”发展规划，快速提高公司新领域市场氛围，打造标准全产业链智能工厂解决方案。五是加强专业媒体及行业会议宣传，加强网络营销力度以及拓展海外东南亚市场。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 4,589,554.85 4.25%1,939,269.04 2.5%136.66%应收票据 760,000 0.70%6,784,448.77 8.74%-88.8%应收账款 45,062,581 41.77%35,684,171.16 45.97%26.28%存货 22,519,251.97 20.88%14,881,733.49 19.17%51.32%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 19,408,647.28 17.99%11,285,012.67 14.54%71.99%在建工程 短期借款 7,000,000 6.49%7,000,000 9.02%0.00%长期借款 预收账款 17,925,455.66 16.62%7,586,140.64 9.77%136.29%注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。公告编号：2020-027 16 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年增加136.66%，主要原因是：本期业绩较上期大幅提升，销售回款比上期增加76.66%，资金相对充足。2、应收账款较上年增加26.28%，主要原因是：本期营业收入较上年增加49.90%，虽回款状况较好，但也存在一定的赊销额，导致应收账款较上年增加。3、存货较上年增加51.32%，主要原因是：因本期公司订单额较大，为满足生产和销售的需要，本期采购原材料较上期大大增加，期末库存原材料较上年增加152.14%，库存商品较上年增加90.95%，委托加工物资较上年增加12.83%，发出商品较上年增加11.82%，在产品较上年增加121.8%所致。4、固定资产较上年增加71.99%，主要是子公司湖南千盟智能信息技术有限公司和湖南千盟物联信息技术有限公司本期购建五套房产共7,565,834.81元所致。5、预收账款较上年增加136.29%，主要原因是：本期订单急增，在年底存在一些项目，客户已按约定预付款项，而项目还处于生产或安装初期，尚不俱备收入确认条件。比如预收款鄂托克旗建元煤焦化183.6451万元，山东科达222万元，山西至信宝能199万元，高平三甲114万元等，这些项目均在2019年或2020年陆续发货，预计在下一年度确认收入。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 86,568,582.77-57,749,238.77-49.90%营业成本 37,480,135.48 43.30%23,949,059.66 41.47%56.50%毛利率 56.70%-58.53%-销售费用 6,828,290.27 7.89%5,216,160.54 9.03%30.91%管理费用 7,935,251.16 9.17%6,724,660.62 11.64%18.00%研发费用 18,573,622.55 21.46%13,597,666.25 23.55%36.59%财务费用 1,064,901.15 1.23%1,248,088.09 2.16%-14.68%信用减值损失-2,625,297.76-3.03%100.00%资产减值损失-194,018.42-0.22%-1,959,700.30-3.39%90.10%其他收益 8,035,892.68 9.28%5,856,397.21 10.14%37.22%投资收益 1,382,774.90 1.60%0 0.00%100.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 19,979,523.63 23.08%9,952,481.78 17.23%100.75%营业外收入 0 0.00%1,450.88 0.00%-100.00%营业外支出 102,979.30 0.12%139,330.25 0.24%-26.09%净利润 18,546,977.50 21.42%10,068,462 17.43%84.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年增加49.90%，主要原因是：（1）国家宏观经济调节、淘汰落后产能、环保投入、智能制造、安全管理等重大利好政策有直接关系；（2）各相关企业的自动化改造、新建项目的智能投入都对公司产品销售产生较大推力。（3）公司研发的各项产品陆续投放市场，取得市场认可，产品线布局范围较以前有更大更全面的公告编号：2020-027 17 进步。2、营业成本较上年增加56.50%，主要原因是：（1）营业收入较上年增加49.90%，营业成本随之增加；（2）新产品销售比例较上年增加，导致毛利率较上年降低3.12%。3、研发费用较上年增加36.59%，主要原因是：（1）因人员增加、年度调薪，和公司业绩的提高，研发部门工资、奖金、福利和社保等支出较上年增加19.7%。（2）因人员增加及项目开发的需要，本年开发调研费较上年增加65.85%。（3）因项目开发、技术改进、测试等需要，本年开发物料较上年增加174.65%。（4）办公费等其他支出较上年增加32.30%。5、营业利润较上年增加100.75%，主要为生产经营状态良好，营业收入大幅增加所致。6、净利润较上年增加84.21%，主要为营业利润大幅增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 86,568,582.77 57,749,238.77 49.90%其他业务收入 0 0 0.00%主营业务成本 37,480,135.48 23,949,059.66 56.50%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%炼焦过程自动化管理控制系统 V1.0 56,243,856.92 64.97%48,488,862.41 83.96%15.99%焦炉机车车辆管理控制系统V1.0 4,052,639.63 4.68%1,261,715.30 2.18%221.2%天车定位与物流管理控制系统 V1.0 15,003,450.09 17.33%7,981,592.09 13.82%87.98%千盟有轨机车自动定位控制管理系统 V1.0 6,681,770.88 7.72%0 0.00%100.00%智能布料控制管理系统 V1.0 687,068.96 0.79%0 0.00%100.00%原料场自动控制及物流管理系统 V1.0 3,899,796.29 4.5%17,068.97 0.03%22,747.29%合计 86,568,582.77 57,749,238.77 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同公告编号：2020-027 18 收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%期金额期金额变动比变动比例例%东北 6,577,667.03 7.6%2,408,204.22 4.17%173.14%华北 50,053,891.84 57.82%35,756,837.14 61.92%39.98%华东 6,082,438.58 7.03%7,337,597.17 12.71%-17.11%华中 12,407,989.45 14.33%9,670,911.52 16.75%28.3%西北 3,671,153.7 4.24%2,342,930.1 4.06%56.69%西南 7,775,442.17 8.98%232,758.62 0.4%3,240.56%合计 86,568,582.77 57,749,238.77 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、焦炉机车车辆管理控制系统V1.0本期营收4,052,639.63元，占本年度4.68%，焦化新建项目的有轨机车数量增加，对安全作业管理提出更高要求，配套的车辆管理系统要求更高。随着炼钢企业的智能化升级改造、减少人工成本投入、从细节管理出效益的客户需求。2、千盟有轨机车自动定位控制管理系统V1.0，营收6,681,770.88元，占本年度营收比例7.72%，此产品的市场成功投放，填补了公司在有轨机车自动控制领域的市场空白，其应用市场一直由国外系统供应商把持，千盟经多年研发成功国产化，并在今年取得市场销售的良好业绩。3、天车定位与物流管理控制系统V1.0，营收15,003,450.09元，占比17.33%，较上一度增加87.98%，为年度整体销售增长，占全年营收比例变动不大。4、智能布料控制系统V1.0，营收687,068.96，占比0.79%，焦化原料及炼钢原料的储存及企业生产流程作业现场，环境恶劣、粉尘、污染严重，用工成本逐年升高，智能布料系统有效解决了现场作业的自动化、无人化，市场前景越来越广泛。5、原料场自动控制及物流管理系统V1.0，营收3,899,796.29%，占比4.5%，较上一年有较大增加，随着国家对露天料场的环保要求越来越严格，原来粗放式的原料场管理方式已落后，对物流的跟踪管理实现自动化是企业进步的指标之一，这就要求工业散装物料物流跟踪管理必须跟上环保要求、生产自动化、智能化要求，企业在这方面的投入也将逐步加大。2019年度千盟整体的国内市场销售成上升趋势，但也因国家区域政策的差异化、宏观调控因素、地区工业分布的不均匀性，区域增长存在较大差别；1、东北地区本年度营收6,577,667.03元，占营收比率7.6%，同比上一年度营收增长173.14%，随着振兴老东北工业基地的宏观经济政策的逐年落实，工况企业迎来新一轮发展契机，本钢集团、黑龙江建龙钢铁、北营钢铁等重点客户加大了自动化、智能化的投入，我公司相关智能产品逐步取得这些合作单位认可，助力其自动化改造；2、华北地区营收50,053,891.84元，占比57.82%，同比增幅39.98%，华北地区一直以来都是钢铁、焦化较为集中，客户群体相对稳定，本年度销售增加主要归功于河北钢铁集团智能制造的全面提升、宣钢钢铁因冬运会的环保搬迁、石钢集团的城市中心环保外迁；3、西北地区营收3,671,153.70元，占比4.24%，同比上年度增长比率56.69%，西北地区也属于公司煤化工产品重点布局地区，西北地区煤炭资源丰富，尤其乌海、包头等地煤化工企业众多，客户基础牢固，发展稳定；因用工成本较高、环保节能政策高压，企业都在寻求突破传统粗放的生产模式，向先进的东部省份学习、借鉴国外先进技术；我公司在各企业的自动化改造、新建项目的智能化的产品销售中把握时机，取得较大市场占有份额；4、西南地区本年度营收7,775,442.17元，占比8.98%，同比增加3,240.56%，西南市场因交通相对不便、山高路远、工矿企业产能落后，公司销售一度停滞；从2018年开始公司加大了西南市场的人力、物力投入，提供市场及技术的强力支持，重点与攀钢集团、水钢集团、大为制焦等龙头企业展开合作，在2019年取得市场销售的良好发展。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河钢集团有限公司 9,049,474.14 10.45%否 公告编号：2020-027 19 2 中冶南方工程技术有限公司 3,973,451.35 4.59%否 3 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 3,896,705.00 4.5%否 4 河北峰煤焦化有限公司 3,861,615.25 4.46%否 5 中冶赛迪重庆信息技术有限公司 3,760,241.59 4.34%否 合计合计 24,541,487.33 28.34%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 岳阳星火机械密封件制造有限公司 3,903,453.19 12.56%否 2 上海紫邦电气技术有限公司 1,956,422.24 6.29%否 3 长沙腾控电子科技有限公司 1,573,958.88 5.06%否 4 深圳市福华鑫精密五金塑胶有限公司 1,161,769.66 3.74%否 5 天长市鸿运仪表电线电缆有限公司 935,400.72 3.01%否 合计合计 -注：属于同一控制人控制的供