870847_2019_达人旅业_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

1 2019 年度报告 达人旅业 NEEQ:870847 浙江达人旅业股份有限公司 ZHEJIANG DAREN TOURISM INC.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 承包托管原绿野山居景区，设立宁波达人谷文旅发展有限公司，打造【达人谷度假乐园】亲子轻奢度假品牌 达人旅业携手旗下子公司慢悠悠在线双双跻身浙江省百强旅行社行列 达人村正式开业，同时江北区文旅 惠民季启动仪式在达人村成功开启 宁波市导游风采大赛，夺得导游大赛冠军，团体成绩位列榜首 宁波市新时代美丽乡村建设暨乡村产业发展现场会-达人村分会场 达人村获评国家 3A 级旅游景区 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2 22 2 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、达人旅业 指 浙江达人旅业股份有限公司 达人投资 指 宁波达人投资管理合伙企业（有限合伙）八界投资 指 宁波八界投资管理合伙企业（有限合伙）慢悠悠在线 指 宁波慢悠悠在线旅游有限公司，公司控股子公司 达人集散 指 宁波达人旅游集散有限公司,公司控股子公司 汉宾酒店 指 宁波汉宾酒店发展有限公司 达人开发（达人村）指 宁波达人旅游开发有限公司,公司控股子公司 达人酒管公司 指 浙江达人酒店管理有限公司,公司全资子公司 派勒公寓 指 酒店拓展项目品牌-精装修长租酒店式公寓 旅智源 指 宁波达人旅智源信息有限公司,公司全资子公司 达人谷 指 宁波达人谷文旅发展有限公司 股东大会 指 浙江达人旅业股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江达人旅业股份有限公司董事会 监事会 指 浙江达人旅业股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 浙江达人旅业股份有限公司章程 主办券商、新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 2018 年 10 月 26 日起实施的 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法（2019 年修订）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 地接社 指 旅游目的地所在的旅行社，负责旅游目的地的接待、服务工作。SAAS 系统 指 Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，公司自主研发的一套数据处理系统。OTA 平台 指 Online Travel Agent，即在线旅游社，将原来传统的旅行社销售模式放到网络平台上，实现与旅行社的相互融合。ERP 指 Enterprise Resource Planning，即企业资源计划，是建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人童伟标、主管会计工作负责人水磊杰及会计机构负责人（会计主管人员）水磊杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业风险 旅行社行业风险总体呈现五大特点，一是风险因素呈现多样性，包括国际重大恐怖袭击事件、交通事故、自然灾害等在内的多项安全突发事件对旅行社出境业务及旅游安全构成威胁。二是旅游交通事故风险依然突出，造成了大范围的人员伤亡和巨大的经济损失。三是节假日、暑期是涉旅安全突发事件的高发时段。节假日期间，人们集中出行，集中消费，导致交通压力巨大、旅程延误和取消、一般意外、食物中毒等旅游风险事件集中发生。四是自然灾害影响因素增加，台风、雾霾、山体滑坡等各种类型自然灾害事件相互关联，造成较大范围的人员伤亡和财产损失。五是局部地区风险事件较为集中。我国西南及华东沿海地区一直在风险事件的数量方面位居前列。市场竞争加剧的风险 经过几十年的发展，当前国内旅游业的发展已不再单纯依赖于规模，而是通过提升旅游产品的品质和细分旅游市场，更注重品质以及增加旅游深度。各大旅游龙头企业已经注意到国内市场的潜力，已开始针对国内旅游市场打造高端的休闲度假旅游产品和高端民族品牌。据中国报告大厅发布的2013-2017 年中国旅游行业竞争格局分析发展趋势研究报告了解到，竞争在旅游市场中发挥着巨大的作用，但各种旅游不正当竞争行为会扰乱正常的旅游市场秩序，危害旅游市场的公平竞争，损害旅6 游消费者和其他旅游经营者的合法权益，因此必须采取多种措施防治旅游业内的不正当竞争行为。公司治理的风险 股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了现行公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度等治理制度，以及适应公司现阶段发展经营的内部控制制度,但内部控制具有固有局限性，存在不能防止或发现错报的可能性。因此，公司未来经营中存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人为童伟标先生，其与一致行动人沈永军先生，控制公司 59.5%的表决权。同时，童伟标先生现担任公司董事长、总经理，沈永军先生任董事兼副总经理，对公司经营管理拥有重大的影响力，能够决定公司的经营政策、财务政策等重大事项。虽然股份公司成立后，公司已逐步建立了较为完善的公司法人治理和内控控制制度，但若童伟标先生与其一致行动人沈永军先生利用其实际控制人地位，对公司的经营管理进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江达人旅业股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG DAREN TOURISM INC.,LTD.证券简称 达人旅业 证券代码 870847 法定代表人 童伟标 办公地址 宁波市百丈路 16 号达人旅业大厦 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 孙怡 职务 董事会秘书 电话 0574-87652996 传真 0574-87652966 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 宁波市百丈路 16 号达人旅业大厦 6F 315000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 11 月 9 日 挂牌时间 2017 年 2 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L72 租赁和商务服务业-商务服务业-旅行社及相关服务-旅行社服务 主要产品与服务项目 出境旅游业务、国内旅游业务、自由行在线旅游业务、酒店运营管理、景区运营管理 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）23,200,000 优先股总股本（股）0 控股股东 童伟标 实际控制人及其一致行动人 童伟标、沈永军 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330205780425471M 否 8 注册地址 浙江省宁波市江北区人民路 75 号F 幢 4 楼 416 室 否 注册资本 23,200,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 于蕾、刘楠园 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区霞光里 8 号承冀诚大厦 1 层 1108 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数会计数据和据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 303,595,888.19 260,870,323.90 16.38%毛利率%12.07%11.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,117,050.06-270,316.61 883.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,840,855.04-3,598,992.81 90.08%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.16%-0.93%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-23.14%-12.36%-基本每股收益 0.09-0.01 1,000.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 145,490,819.21 139,037,158.53 4.64%负债总计 100,225,176.10 103,229,696.12-2.91%归属于挂牌公司股东的净资产 30,620,195.91 28,503,145.85 7.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.32 1.23 7.32%资产负债率%（母公司）55.51%60.00%-资产负债率%（合并）68.89%74.25%-流动比率 0.57 0.57-利息保障倍数 5.18-1.34-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,985,186.46 19,374,977.54-38.14%应收账款周转率 11.21 8.62-存货周转率 705.47 951.55-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.64%54.53%-营业收入增长率%16.38%9.17%-净利润增长率%883.17%-118.52%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 23,200,000 23,200,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,251,605.28 2除上述各项之外的其他营业外收入和支出-211,809.77 非经常性损益合计非经常性损益合计 13,039,795.51 所得税影响数 3,259,948.88 少数股东权益影响额（税后）821,941.53 非经常性非经常性损益净额损益净额 8,957,905.10 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 28,412,782.11-应收账款-28,412,782.11-11 应付票据及应付账款 46,091,193.73-应付账款-46,091,193.73-12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 作为长三角地区领先的旅游企业，历经十余年市场竞争的洗礼和自我管理机制不断的优化，公司建立了比较成熟的经营模式，以控股型合伙公司架构，围绕旅游生活服务、旅游云资源运营、旅游产业开发与管理的主营业务，应用公司智能专业化的技术平台，构建起与各业务板块资源和渠道相互协同发展的旅游资源运营模式。此外，公司发挥达人知名品牌优势，传统旅游主业升级、旅游技术开发、旅游产业项目拓展三个体系，各分子公司相互促进，协同发展，为整体公司创造出新的价值增长空间。公司长期以来秉持的创新发展理念，基于行业发展趋势的判断，不断挖掘、培育新兴业务和利润增长点。近年来，公司围绕旅游生态圈着手培育“旅游产业”新业态；公司整合旅游资源积极拓展酒店、景区等旅游相关产业领域：酒店公司通过以自主品牌经营为主线，辅以酒店加盟、委托管理、承包经营、合资众筹等多种合作方式，查勘意向合作项目，寻求可开发资源，本着提高合作项目在竞争圈内的地标优势和地标影响力，巩固和加强公司旗下的酒店品牌价值，促成公司与合作伙伴的双赢。在景区运营管理中打破传统门票经营模式，园区高度融合旅游+农业+乐园多产业结合，形成旅游综合收益模式，达成产业联动的盈利模式。公司在激烈市场竞争中始终保持创新能力，发展能力和未来的盈利能力，为公司发展储备了持续增长的动力。未来，公司以旅游资源运营为基础，以旅游生活电子商务为平台，以资本杠杆为引擎，专注于旅游生活服务、旅游智能信息服务、目的地旅游集散、酒店运营管理、景区运营管理、旅游开发等六大事业板块的可持续发展，把握行业发展趋势，励精图治，努力在 2025 年前实现达人旅业一百亿市值、十亿资产规模、百个旅游项目及千名合伙人的企业目标。报告报告期内变化情况：期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年公司围绕“夯实勠力”的全年经营思路，做大旅游资源运营商为目标，旅游生活群推进旅游产品服务升级，旅游云资源群强化技术支持与大资源共享，旅游产业群优化景区项目运作，拓宽酒店业务领域、推动产业升级。各业务板块呈现集群式发展的良好态势，公司核心竞争力不断增强，收益良好。13 一、业绩状况回顾一、业绩状况回顾 1、报告期，公司实现营业收入 30,359.59 万元，归属于挂牌公司股东的净利润 211.70 万元。营业收入较上年同期上涨 16.38%，本期增长较快。2、报告期，公司发生营业成本 26,694.88 万元，较上年同期增长 15.76%，主要原因为业务量增长，导致营业成本增长明显。3、报告期，公司总资产14,549.08万元，较上期末增长4.64%。归属于母公司所有者权益为3,062.02万元。4、报告期，发生销售费用 2,019.11 万元，较上年同期增长 24.72%，主要原因为项目增加导致工资薪酬增加 275.82 万元，广告宣传费用增加 56.04 万元，业务招待费增加 37.76 万。发生管理费用2,424.75 万元，较上年同期增长 29.52%，主要原因为工资薪酬增长 479.91 万元，社保费用增加 61.77万元。5、报告期，公司实现其他收益 1,325.16 万元，较上年同期增长 178.70%。其中达人村农村产业融合发展示范项目奖励 600.00 万元。6、报告期，公司实现营业利润 358.19 万元，较上年同期增长 400.04%。利润总额 333.44 万元，较上年同期增长 376.77%。二、经营情况综述二、经营情况综述【旅游生活服务旅游生活服务】2019 年初，以构建旅游资源服务运营商为核心，适时调整了组织架构。对于旅游生活群板块来说，充实资源和强化运营成为全年常态化工作。达人旅游公司达人旅游公司加大中高端传统旅游产品的开发，定制中心 2019 年实现营收同比增加 23.68%，营业利润增长 10.88%。其中在各大企事业单位疗休养服务招标中，中标率达 98%。2019 年新增 22 个合作单位，全年承接的疗休养团队占总定制团队的 55%，在疗休养服务全面升级的同时，试水商旅定制服务市场，助力定制服务业务发展全面稳健前行；2019 年又是达人旅业各门市部拓展转型的一年，新增门市部 12 家，加强门店连锁管理，在各门市部与公司总部间发挥其桥梁纽带的作用。出国境中心营收大幅度增长 52.50%，且旗下温州分公司的设立，为集团在温州市场开拓出境业务增长创收再添力；国内航空中心营收增长 27.99%，毛利有较大幅度的增长为 81.35%。国家级导游大师工作室的导游人员在 2019年度宁波市导游风采大赛上，成绩卓然，位列榜首，公司对优秀导游培养的成效初步显现，更将激励达人进一步提高服务技能水平，传播行业正能量，做好旅游文化的传播者。达人集散公司达人集散公司通过与溪口、丽水、千岛湖等多个区县的文旅局达成战略协议并且开通直通车业务，深度挖掘各地旅游资源，加强各项合作。华东组团打破历年横店影视城销售记录，摘得全国销售冠军；在原有合作的景区资源基础上又开发了更多的合作景区。开通多条旅游直通车，实现以客户为中心，以市场为导向的全域旅游直通网络功能，为华东旅游的快速发展注入新的活力。华东地接在 2019 年增设入境接待部，布局宁波入境旅游市场；订房中心业务增长迅速，并扩大了地接服务的接待半径，从传统的地接旅行社逐步向目的地旅游资源服务商转型。慢悠悠公司慢悠悠公司是致力于互联网，探索新模式、新旅游业务的重要代表。倡导“慢生活、慢旅游”的理念，为消费者提供周边旅游、本地生活等产品和服务。近 8 年，业务覆盖酒店、门票、玩乐在线预订，旅游资源线上代运营及主题活动策划执行。基于社交+电商模式，逐渐发展成为商家、渠道与用户的高效连接平台。打造专业 S2B 旅游+生活在线预订平台，已有蜗牛游世界、微信小程序以及各大蜗牛游社群的营销矩阵。2019 年，进一步优化销售策略与模式，加大运营、技术、推广的投入，为商家助力，为用户提供更加全面的本地生活产品和服务；2019 年底，慢悠悠在线基于对用户需求的变化，瞄准社区电14 商发展趋势，正式启动社交电商领域，创立了邻享荟平台。进一步巩固了本地生活平台的优势。【旅游产业开发与管理旅游产业开发与管理】达人达人开发公司开发公司（达人村）（达人村）达人村景区经过两年时间的筹建及试运营，于 2019 年 9 月 28 日正式开园，同年被国家发改委、农业农村部等七部委认定为首批国家农村产业融合发展示范园，2019 年达人村以田园特色为轴心，打造六大主题节庆活动：农俗风情嘉年华、春耕花痴秀、田园童趣节、冰雪纳凉节、丰收农趣节和萌宠欢乐季，其中“农俗风情嘉年华”作为宁波市唯一入选农业部认定的全国 100 个农民节庆活动；引入“中国新乡村音乐节”、“网红灯光节”、“达人村鲜氧音乐节”等大型活动，打响了达人村的品牌，同时也塑造出达人村独特的宁波农俗文化体验地。这一年达人村还获评国家 3A 级旅游景区，中小学生研学实践教育基地、中小学生劳动教育实践基地，全年共接待游客近 70 万人次。达人村已经是长三角地区重要的亲子遛娃胜地。达人酒管公司（汉宾酒店达人酒管公司（汉宾酒店/派勒公寓派勒公寓/达人谷度假乐园）达人谷度假乐园）2019 年，达人酒管公司通过两年时间对旗下自营品牌“汉宾酒店”（城市人文关怀酒店）、派勒公寓（菁英生活酒店式公寓）的精心打磨和培育，使企业拥有了成熟的运营管理模式、可复制的人才培养体系、强大的客户数据系统、完善的质量监控体系，业绩持续攀高，成为了宁波同行业中的佼佼者，酒店全年开房率达 85%以上，公寓开房率达 95%以上。基于酒店和公寓的良好运营，于同年 9 月 1 日承包经营占地 2200 亩，集国家 4A 级旅游景区和轻奢度假酒店为一体的“绿野山居”项目，本着对度假乐园产品的独特理解，市场前景的看好，公司创立“达人谷度假乐园”IP，全新打造“山野玩乐+亲子度假”的产品理念。仅四个月完成对该项目的设计及改建工作，将在 2020 年初全新亮相。达人酒管公司团队人员不断学习，通过行业发展趋势的判断，游客需求的改变，将不断拓展“达人”系列的 IP，本着开放、合作、互利、共赢的经营理念，诠释着行业管理运营新概念。【旅游云资源旅游云资源】旅智源公司在 2019 年为达人旅业各公司提供信息技术支撑为前提，不断研发和完善旅行社智能化管理系统，保证自用的同时为同业旅行社提供智能管理及信息化解决方案，赋能行业，助推行业信息化发展。充分发挥公司积累的航空资源采购优势，通过集中采购和航班时段买断等形式为同业旅行社提供旅游机票资源。通过采集境外目的地碎片化资源，为自由行旅客提供多项落地服务；旅智源公司致力为终端资源和渠道市场搭建更优更广的资源信息平台。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 7,398,482.15 5.09%6,130,008.77 4.41%20.69%应收票据-应收账款 25,767,532.19 17.71%28,412,782.11 20.44%-9.31%存货 450,175.82 0.31%306,625.34 0.22%46.82%投资性房地产 3,274,419.36 2.25%3,782,382.97 2.72%-13.43%15 长期股权投资-固定资产 3,927,032.66 2.70%3,655,168.94 2.63%7.44%在建工程 2,641,772.11 1.82%-短期借款 19,500,000.00 13.40%13,000,000.00 9.35%50.00%长期借款 2,000,000.00-应付账款 32,813,370.63 22.55%46,091,193.73 33.15%-28.81%长期待摊费用 76,245,062.64 52.41%68,716,340.41 49.42%10.96%其他应付款 37,387,949.47 25.70%32,408,553.18 23.31%15.36%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、短期借款：本期新增短期借款 650.00 万元。其中宁波银行新增借款 550.00 万元，宁波市区农村信用合作联社甬江信用社新增借款 100.00 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 303,595,888.19-260,870,323.90-16.38%营业成本 266,948,855.80 87.93%230,608,185.17 88.40%15.76%毛利率 12.07%-11.60%-销售费用 20,191,138.95 6.65%16,188,676.96 6.21%24.72%管理费用 24,247,498.95 7.99%18,721,539.34 7.18%29.52%研发费用 265,435.90 0.09%0 0%0%财务费用 1,087,968.27 0.36%1,104,178.90 0.42%-1.47%信用减值损失-398,063.49-0.13%0 0%0%资产减值损失 0 0%-73,303.11-0.03%-100.00%其他收益 13,251,605.28 4.36%4,754,742.76 1.82%178.70%投资收益 42,273.17 0.01%11,105.48 0.00%280.65%公允价值变动收益-资产处置收益-6,593.75 0%0 0%0%汇兑收益-营业利润 3,581,909.61 1.18%-1,193,821.02-0.46%400.04%营业外收入 26,677.07 0.01%115,299.94 0.04%-76.86%营业外支出 274,166.26 0.09%126,254.54 0.05%117.15%净利润 2,858,180.70 0.94%-693,629.32-0.27%512.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、其他收益：本期收到政府补贴 1,325.16 万元，其中收到达人村农村产业融合发展示范项目奖励 600.00万元；各地旅游局奖励 457.31 万元。2、营业利润：本期营业利润较上期增加 477.57 万元，主要原因为本期其他收益较上期增长 849.69 万元。16 3、净利润：本期净利润较上期增加 355.18 万元，主要为营业利润增加 477.57 万元，但所得税费用增加98.74 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 295,571,352.02 260,038,798.77 13.66%其他业务收入 8,024,536.17 831,525.13 865.04%主营业务成本 265,282,054.78 230,246,460.07 15.22%其他业务成本 1,666,801.02 361,725.10 360.79%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%境内游 146,751,046.65 48.34%126,674,571.37 48.56%15.85%境外游 50,195,191.44 16.53%33,228,518.93 12.74%51.06%代理服务 66,041,149.10 21.75%82,012,327.75 31.44%-19.47%酒店收入 15,282,349.10 5.03%15,938,447.55 6.11%-0.04%景区收入 17,301,615.73 5.70%2,184,933.17 0.84%691.86%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：境外游业务：本期我公司进行了长滩包机业务，实现长滩项目营收 1,821.12 万元。同时，增加泰国游切位 96 班，带动我司境外游业务营收大幅增长。景区收入：本期我公司下属子公司达人开发正式营业，较去年增加营收 1,349.72 万元带动景区收入大幅增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海匹匹扣国际旅行社有限公司 35,124,642.17 11.57%否 2 易宝支付有限公司(蜗牛抢购平台)21,212,151.66 6.99%否 3 北京钱袋宝支付技术有限公司（美团）14,813,702.94 4.88%否 4 浙江仙人掌海外国际旅游有限公司 7,079,003.58 2.33%否 5 上海赫程国际旅行社有限公司南通5,412,640.81 1.78%否 17 分公司（携程）合计合计 83,642,141.16 27.55%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江长龙航空有限公司 18,996,780.53 7.12%否 2 北京匹匹扣国际旅行社有限公司 16,623,230.19 6.23%否 3 北京匹匹扣国际旅行社有限公司上海分公司 16,542,496.23 6.20%否 4 浙江省中国国际旅行社有限公司宁波分公司 7,061,907.55 2.65%否 5 上海春秋旅行社有限公司宁波分公司 5,831,817.92 2.18%否 合计合计 65,056,232.42 24.38%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,985,186.46 19,374,977.54-38.14%投资活动产生的现金流量净额-24,267,283.88-27,238,242.04-10.91%筹资活动产生的现金流量净额 13,375,570.80 7,951,552.21 68.21%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额减少主要为支付职工以及为职工支付的现金增加 874.79 万元。2、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量金额增加主要为吸收少数股东投资额较上期增加 574.00 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 宁波慢悠悠在线宁波慢悠悠在线旅游旅游有限公司有限公司，注册资本 100 万，注册地址：宁波市江北区西草马路 121 弄 57 号 225室；经营范围：国内旅游业务、入境旅游业务；保险代理；工艺品的设计、开发、销售；旅游信息咨询；酒店管理服务；餐饮管理服务；旅游景区的开发及管理服务；会展服务；物业服务；房屋租赁；网络技术的研发，维护；软件开发及销售；计算机系统集成；通信技术开发；计算机硬件维护及技术服务；网页设计；广告服务；企业形象策划；商务信息咨询；企业管理咨询；计算机耗材、通信设备，电子产品、家用电器、鲜活水产品、水果、办公用品、数码产品、儿童用品、玩具、日用品、服装鞋帽、装饰品、化妆品、工艺礼品、鲜花、花木、体育用品、家具、厨卫用品、劳动防护用品、消杀用品（除危险化学品）、蔬菜及农畜产品（除活禽）的批发、零售；代订景区门票；代订车、船、机票服务；代订客房服务；汽车租赁服务；普通货物仓储服务，基础电信业务。报告期内实现营业收入 6,226.24 万元,创造税后净利润 160.24 万元。18 宁波达人旅游集散有限公司宁波达人旅游集散有限公司，注册资金 100 万，注册地址宁波市海曙区新典路 536 号（8-3）室；经营范围：车、船、飞机票，代订景区门票，代订客房服务，汽车租赁，酒店管理服务，餐饮管理服务，景区管理服务，会展服务，自有房屋租赁，计算机软件开发，计算机网络技术服务，旅游用品、日用品、工艺品（除象牙及制品）、服饰、电子产品、初级食用农产品、儿童玩具、母婴用品、游戏充值卡、家居用品、办公用品、饰品、针纺织品、化妆品、工艺品（象牙及其制品除外）、鲜花、苗木、文体用品、劳动防护用品、消杀用品、蔬菜、水果、鲜活水产品、冷冻水产品的批发、零售，网页设计，广告服务，普通货物仓储服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。报告期内实现营业收入 4,521.50 万元,创造税后净利润 121.28 万元。宁波达人旅游开发有限公司宁波达人旅游开发有限公司，注册资金 2111 万，注册地址：宁波市甬江街道畈里塘村对江沈自然村；经营范围：一般项目：农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；游览景区管理；餐饮管理；项目策划与公关服务；住房租赁，土地使用权租赁；柜台、摊位出租，会议及展览服务；礼仪服务：票务代理服务；物业管理，游乐园服务；休闲观光活动；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；停车场服务；日用品零售，农副产品销售；食用农产品零售；谷物种植；谷物销售；油料种植；蔬菜种植，新鲜蔬菜零售，水果种植；新鲜水果零售，园艺产品种植；花卉种植；组织文化艺术交流活动；体育保障组织；体育赛事策划，健身休闲活动；游艺及娱乐用品销售；体育竞赛组织；组织体育表演活动；职工疗休养策划服务；咨询策划服务：农业机械租赁，企业形象策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品经营：旅游业务，营业性演出（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。报告期内实现营业收入 1,581.14 万元,税后净利润 172.45 万元。浙江浙江达人达人酒店酒店管理管理有限公司有限公司：注册资金 1000 万，注册地址：宁波市江北区长兴路 715 号 7-2-36；经营范围：酒店管理及咨询服务；餐饮管理服务；旅游景区管理；会务服务；贸易信息咨询；物业服务；停车场管理服务；商务信息咨询服务；房屋建筑工程的设计、施工；品牌策划；会展服务；礼仪服务；纺织品、文具、日用品、家居用品、工艺品、箱包的批发、零售；打字复印；食品经营；烟草制品零售；停车服务、汽车租赁服务；房屋租赁；票务代理；工艺品研发、销售；初级农产品批发、零售；谷物、油料作物、蔬菜、水果、花木种植；文化艺术交流活动策划；以下另设分支机构经营：住宿、餐饮服务；棋牌服务；游艺娱乐场所经营；境内旅游业务；文艺表演服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内为实现营业收入 1,856.98 万元，税后净利润-380.17 万元。宁波宁波达人达人旅智源旅智源信息信息有限公司有限公司，注册资金 100 万，注册地址宁波市鄞州区大戴街 22 号（3-8）；经营范围：旅游信息咨询、电子商务平台开发、软件开发、品牌管理、计算机软硬件的批发、零售；代订车票、船票、机票、旅游景点门票；旅行社业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内为实现营业收入 206.46 万元，税后净利润-37.39 万元。备注：达人旅智源是报告期内新设全资子公司。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错会计估计变更或重大会计差错更正更正 适用 不适用 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了关于修订印19 发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行修订。本公司已按照上述通知编制了 2019 年 12 月 31 日的财务报表，并对 2018 年度的财务报表进行相应调整。公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部于 2019 年 5 月 9 日发布的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（2019 修订）（财会20198 号）。公司自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部于 2019 年 5月 16 日发布的企业会计准则第 12 号债务重组（2019 修订）（财会20199 号）。上述会计政策的执行未对公司报告期内及以往各年度经营成果和财务状况产生重大影响，详见财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计 30、重要会计政策、会计估计的变