836247_2019_华密股份_2019年年度报告_2022-05-18.pdf

1 2019 年度报告 华密新材 NEEQ:836247 河北华密橡胶科技股份有限公司 Hebei Huami Rubber Technology Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 12 月，公司被河北省工业和信息化厅评为“河北省专精特新”中小企业。2019 年 7 月，第七届液压气动标准化技术委员会认定公司为国家（行业）标准制定单位。2019 年 5 月，公司成立“河北省特种橡塑产业技术研究院”省级产业技术研究院，建设期为两年。2019 年 7 月，河北省应急管理厅评价公司为“省级安全文化建设示范企业”。2019 年，河北省商业联合会评价公司为“全国领导创新争先进创优质龙头企业”。2019 年，中国消费者权益保护委员会、中国名牌战略推进委员会评价公司为“全国最具影响力百强诚信企业”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 华密股份、股份公司、公司、本公司 指 河北华密橡胶科技股份有限公司 科慧投资 指 河北科慧投资有限公司 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 律师事务所 指 国浩律师（南京）事务所 会计师事务所、审计机构 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 股份公司股东大会/有限公司股东会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的统称 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）关联关系 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。混炼胶 指 生胶或塑炼胶按配方与配合剂经炼胶机混炼的胶料 天然橡胶 指 从含胶植物中提取的、以聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物，其成分中 91%94%是橡胶烃（聚异戊二烯），其余为蛋白质、脂肪酸、灰分、糖类等非橡胶物质。合成橡胶 指 以酒精、电石、石油等为原料，通过非生物方法聚合一种或几种单体生产的橡胶。合成橡胶一般在性能上不如天然橡胶全面，但它具有高弹性、绝缘性、气密性、耐油、耐高温或低温等性能。特种橡胶 指 用在特殊用途上，如耐油、耐酸碱、耐高温、耐低温等橡胶。主要有：丁腈、丁基、氯丁、氯醇、三元乙丙、硅、氟、氟硅、氟醚、丙烯酸酯、氢化丁腈等橡胶。硅橡胶 指 特种橡胶的一种，既耐高温，又耐低温，同时电绝性优良，对热氧化和臭氧的稳定性很高。主要用于制作耐高低温制品（如胶管、密封件等），耐高温电缆电线绝缘层等。氟橡胶 指 特种橡胶的一种，具有耐高温性、耐油性、抗辐射及高真空性优良；其他如电绝缘性、力学性能、耐化学药品腐蚀、耐臭氧、耐大气老化作用都很好，是性能全面的特种橡胶。主要用于耐真空、耐高温、耐化学腐蚀的密封材料、胶管等。5 丁腈橡胶 指 具有良好的耐油性、耐热性、气密性、耐磨性及耐水性。主要用于制作各种耐油制品，如耐油的胶管、密封件等。制品 指 密封件、密封制品、减震件、减震制品，用于防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄露以及防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机器设备内部的零部件，及用于消除或减少机械震动的传递，达到减震、消音及减少冲击所致危害的橡胶制品统称橡胶减震制品。6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李藏稳、主管会计工作负责人李君娴 及会计机构负责人（会计主管人员）翟根田保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 目前，国内从事橡胶零件制造业的厂商数量众多，尤其是诸多规模较小及设备水平、技术能力、抗风险能力相对较差的企业，为获得一定市场份额而采取低价竞争策略。同时，公司所处产业链的下游汽车行业和电气设备制造行业相对强势，公司在与下游客户的价格谈判中处于劣势地位。如公司不能紧跟市场发展趋势继续优化商业模式、不断提升产品品质、及时调整产品结构，则有可能导致公司的竞争地位下降、盈利下滑。另外，随着当前宏观经济和下游行业增速放缓，公司面临市场竞争加剧、而导致盈利下降的风险。短期和长期偿债能力风险 报告期内，公司降低了银行借款，并将银行借款较为均衡地分布在各个季度，从而降低偿还银行借款的资金周转量，另一方面，加强现金流量管理，通过加强应收账款的回收力度回7 笼货款，截止到 2019 年 12 月 31 日，公司的流动比率和速动比率分别为 1.98 和 1.26，资产负债率为 35.78%，公司的偿债能力有所增长，但仍面临一定的短期和长期偿债能力的风险。原材料价格波动风险 公司使用的原材料包括天然橡胶、合成橡胶、补强剂、增塑剂、钢骨架、弹簧等，大多为大宗商品，市场供应充足，但受多种因素的影响价格并不稳定。报告期内，公司原材料成本占总成本的 85%左右，由于产品价格调整迟滞于原材料价格波动以及相对劣于下游客户的价格谈判地位，原材料价格的波动会对公司的盈利产生较大影响。下游行业波动风险 公司产品的终端客户主要为汽车、工程机械、石油机械等行业，这些行业的景气程度直接影响到公司所处行业的发展。报告期内，汽车、工程机械、石油机械等行业的增速明显放缓，将会加大公司所处行业的市场竞争，并直接影响公司产品的销售。人才流失风险 公司的产品生产和技术创新依赖于在生产过程中积累起来的核心技术及掌握和管理这些技术的科研人员、技术人员和关键管理人员，核心技术的泄密、核心技术人员和关键管理人员的流失将会对本公司的正常生产和持续发展造成重大影响。因此能否稳定现有核心技术人员、技术骨干和关键管理人员，同时能否不断吸纳和培养出公司发展所需的技术和管理人才构成了公司经营过程中潜在的人才风险。公司治理风险 股份公司成立之后，公司逐渐完善了各项规章制度，初步建立了比较科学规范的法人治理结构，完善了公司内部控制体系。但公司治理实际情况仍需在实践中检验，治理效果有待进一步观察；并且目前公司 5 名董事会成员均为公司实际控制人或其表亲，因此短期内存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。另外，随着国家法律法规的逐步深化及公司生产经营的需要，公司内部控制体系仍需不断调整与优8 化，以满足公司发展的要求。实际控制人控制的风险 公司实际控制人李藏稳、孙敬花夫妇和李藏须、赵春肖夫妇共同持有公司 100%股份，若其利用实际控制人的特殊地位通过行使表决权等方式对公司的经营决策、财务决策、利润分配、对外投资、重要人事任免等方面进行不当控制，形成有利于实际控制人的决策，未来可能给公司经营带来重大风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北华密橡胶科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Huami Rubber Technology Co.,LTD 证券简称 华密新材 证券代码 836247 法定代表人 李藏稳 办公地址 河北省任县邢德路河头段北侧 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李君娴 职务 董事会秘书 电话 0319-7630809 传真 0319-7609998 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 任县邢德路河头段北侧 055150 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 河北省任县邢德路河头段北侧河北华密橡胶科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 6 月 23 日 挂牌时间 2016 年 3 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-29 橡胶和塑料制品业-291 橡胶制品业-2913 橡胶零件制造 主要产品与服务项目 混炼胶、特种橡胶、橡塑密封、减震制品和军工配套产品的研发、生产、销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）62,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91130500601193215L 否 注册地址 任县邢德路河头段北侧 否 注册资本 62,000,000 是 公司第二届董事会第四次会议、第二次监事会第二次会议、2018 年年度股东大会审议通过关于公司 2018 年年度权益分派预案，公司向全体股东每 10 股送红股 6.756757 股，该权益分派于 2019年 5 月 22 日实施完毕，公司股本由 3,700 万股增加至 6,200 万股。2019 年 5 月 31 日邢台市行政审批局核准登记并核发新营业执照。五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 主办券商联系电话 010-83321226 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杜玉涛、刘宇 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 259,191,743.97 243,799,356.95 6.31%毛利率%28.72%22.22%-归属于挂牌公司股东的净利润 25,009,439.36 10,632,952.06 135.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,665,478.32 8,599,917.50 175.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.42%9.32%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.32%7.54%-基本每股收益 0.40 0.29 37.93%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 203,677,507.38 184,611,777.63 10.33%负债总计 72,873,237.48 68,826,947.09 5.88%归属于挂牌公司股东的净资产 130,804,269.90 115,784,830.54 12.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.11 3.13-32.59%资产负债率%（母公司）35.78%37.28%-资产负债率%（合并）35.78%37.28%-流动比率 1.98 1.82-利息保障倍数 15.79 8.01-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 16,759,938.89 11,909,021.49 40.73%应收账款周转率 6.01 6.70-存货周转率 3.76 4.17-12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.33%9.71%-营业收入增长率%6.31%22.61%-净利润增长率%128.87%-57.92%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 62,000,000 37,000,000 67.57%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 3,962.56 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,829,964.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-252,796.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,581,130.64 所得税影响数 237,169.60 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,343,961.04 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 13 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 7,517,871.70 23,179,631.96 应收账款 35,555,480.21 36,110,104.32 预付账款 3,334,260.09 2,862,395.74 存货 47,417,935.36 44,559,065.68 其他流动资产 2,082,617.64 1,347,932.56 固定资产 56,432,352.19 56,479,645.20 无形资产 8,905,740.48 8,905,740.46 递延所得税资产 361,994.70 759,208.74 其他非流动资产 471,864.35 应付账款 9,570,299.21 9,404,567.06 预收账款 3,813,029.93 3,163,965.24 应交税费 1,562,780.58 1,734,241.47 其他流动负债 15,784,481.03 资本公积 31,033,479.89 31,315,568.39 盈余公积 5,956,482.17 5,780,496.84 一般风险准备 3,596,861.19 未分配利润 40,271,815.73 41,688,765.31 营业收入 242,911,053.34 243,799,356.95 营业成本 186,020,646.83 189,619,038.79 管理费用 14,051,987.88 14,146,990.53 研发费用 12,306,297.34 12,370,746.88 财务费用 1,788,186.07 1,771,807.00 资产减值损失 537,173.89 1,995,250.84 投资收益 317,873.20-营业外支出 42,214.58 56,238.86 所得税费用 1,962,935.43 1,409,467.25 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于特种橡胶混炼胶、橡塑密封和减震制品的研发、生产、销售，为客户提供高品质、高可靠性的混炼胶和橡塑制品。（一）采购模式 公司产品主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、补强剂、增塑剂、钢骨架、弹簧等。公司制定了规范的采购流程：技术部制定原材料质量标准和技术标准；采购部门根据生产计划、合同评审情况以及库存情况编制采购计划，将采购计划分解成采购单，经过多方询价从合格供方名录中选择供方进行采购；质管部门对原材料进行质量检验，保证采购原材料符合技术、质量标准的要求，检验合格后方可入库。公司已建立稳定的原料供应渠道，主要供应市场集中在国内，并已与主要供应商建立了常年稳定的合作关系。公司具有完善的、严格的供应商管理体系，以保证供应方的长期稳定。在具体采购中，公司与供应商签订合同，货款按合同约定进行结算，原材料采购价格随市场变化而有所变化，采购数量依据订单状况确定，公司均维持合理的原材料库存。公司每年对供应商进行考核考评，淘汰不合格供应商，与合格供应商建立长期稳定的战略合作关系，不断完善供应商资源。（二）生产模式 公司根据订单情况、库存情况、市场预测来制定生产计划。产品全部由公司自主设计、开发和生产。另外，公司还根据客户的特殊要求设计、研发、生产新产品。（三）销售模式 公司橡塑制品的销售主要采用直销模式。针对新产品，公司通过与客户采购和技术部门的充分沟通，来了解客户对产品技术和功能的各项需求细节，根据客户的要求进行技术研发，并按方案要求小批量提供样品，在客户试用一段时间后，如果方案及样品试运行结果满足要求，则进入批量销售阶段。针对通用产品，根据客户的需求批量销售。公司混炼胶产品主要采用直销销售方式，主要客户为橡塑制品生产商。（四）结算模式 公司销售和采购的结算方式包括电汇、承兑汇票、现金。公司销售和采购的结算账期一般为 1-3个月。15（五）研发模式 1、自主研发 技术研发能力是公司核心竞争力的保证，也是公司竞争优势的体现。公司设有技术部，培养了专业的技术队伍，引进了国内外先进的试验和检测设备。并坚持以市场需求为导向、以持续发展为目标，经过不断的努力，建立了自主研发的创新体系。2、技术合作 公司在自主研发的基础上，开展同行业内科研院所的技术研发合作，为产品研发、技术创新提供有力保障。通过与青岛科技大学、河北省科学院等技术合作，拓展了技术创新的信息渠道，形成了以企业为主体，以科研院所、大学为依托的技术创新机制，完善并建立了“产、学、研”的技术开发体系。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司总体经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 259,191,743.97 元，同比增长 6.31%；营业利润 28,716,731.38 元，同比增长 138.45%；净利润 25,009,439.36 元，同比增长 128.87%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 203,167,507.38 元，同比增长 10.33%，公司总负债为 72,726,638.75 元，同比增长 5.88%，公司营业收入呈上升趋势，研发投入增加，净利润呈上升趋势。2、市场销售与拓展情况 报告期内，公司管理层按照年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展，并有稳定的提升，同时进一步完善经营管理体系，加大研发及技术创新投入，稳步实施各项技术研发和市场拓展工作，为公司的业务发展奠定了基础，公司内部管理和品牌形象都得到了很16 大提升，公司总体发展保持良好势头，并取得了较好的经营成果。3、技术研发情况 公司重视研发投入，坚持创新，培养可持续发展的研发、创新能力。2019 年公司共投入研发经费1400 多万元，研发队伍壮大，开展了 27 个研发项目，其中包括“聚氨酯高回弹耐低温缓冲材料”、“高硬度聚氨酯抗压材料”、“耐低温聚氨酯油封材料”、“高速旋转油封工况的耐磨橡胶材料”等高性能材料的开发，还有“活门铰链密封条”、“流道板组件整体硫化”、“横向拉杆支座”等高端产品的开发项目，报告期内，公司成立了特种橡塑产业技术研究院。报告期内，没有发生其他对企业经营有重大影响的事项。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期初金本期期初金额变动比额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 9,255,953.82 4.54%9,343,720.14 5.06%-0.94%应收票据 25,888,966.29 12.71%23,179,631.96 12.56%11.69%应收账款 45,082,552.16 22.13%36,110,104.32 19.56%24.85%存货 46,726,472.57 22.94%44,559,065.68 24.14%4.86%投资 性房地产-长期 股权投资-固定资产 54,212,453.06 26.62%56,479,645.20 30.59%-4.01%在建工程-短期借款 26,390,000.00 12.96%29,032,176.92 15.73%-9.10%应付账款 11,738,456.99 5.76%9,404,567.06 5.09%24.82%应交税费 3,857,642.48 1.89%1,734,241.47 0.94%122.44%长期借款-应收 款项融资 7,294,015.15 3.58%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期应收票据较本期期初增加 11.69%，主要原因是本期应收款项融资较本期期初增加 100%，主17 要原因是应收票据期末背书和贴现部分列报所致。本期应收账款较本期期初增加 24.85%，主要原因是公司加大市场开拓力度，收入增加，应收账款也相应增加。本期短期借款较上年同期减少 9.10%，主要原因是公司期末归还了工商银行质押贷款。本期应付账款较本期期初增加 24.82%，主要原因是公司原材料采购量增加所致。本期应交税费较本期期初增加 122.44%，主要原因是上期预缴所得税导致无应交企业所得税余额，间接导致本期应交税费余额增长率高。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 259,191,743.97-243,799,356.95-6.31%营业成本 184,742,002.37 71.28%189,619,038.79 77.78%-2.57%毛利率 28.72%-22.22%-销售费用 11,546,000.57 4.45%11,889,128.86 4.88%-2.89%管理费用 13,971,449.36 5.39%14,146,990.53 5.80%-1.24%研发费用 14,844,705.66 5.73%12,370,746.88 5.07%20.00%财务费用 2,025,606.01 0.78%1,771,807.00 0.73%14.32%信用减值损失-752,645.97-0.29%-资产减值损失-2,037,172.39-0.79%-1,995,250.84-0.82%-2.10%其他收益 1,829,964.08 0.71%2,216,706.26 0.91%-17.45%投资收益-0.00%-0.00%-公允价值变动收益-0.00%-0.00%-资产处置收益 3,962.56 0.00%7,440.62 0.00%-46.74%汇兑收益-营业利润 28,716,731.38 11.08%12,052,176.64 4.94%138.27%营业外收入 22,181.15 0.01%46,481.53 0.02%-52.28%营业外支出 274,977.15 0.11%56,238.86 0.02%388.95%净利润 25,009,439.36 9.65%10,632,952.06 4.36%135.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期营业收入同比增长 6.31%,主要原因是：报告期内，公司加大市场开拓力度，收入增加 1,53918 万元。本期营业成本同比降低 2.57%,主要原因是：混炼胶产品的原材料炭黑、三元乙丙和丁腈橡胶价格下降，当期投入的原材料成本较上年同期下降，混炼胶当期的营业成本较上年同期下降 7.96%所致。本期管理费用较上期下降 1.24%，主要原因是：报告期业务招待费较上年同期下降 51.50%所致。本期研发费用较上期增长 20.00%，主要原因是：1、报告期内公司加大了研发投入，研发项目材料投入增加，同时上了 PLM 产品全生命周期系统，本期无形资产和无形资产摊销有所增加；2、公司为增强研究开发能力，增加技术人才储备，职工薪酬有所增加。本期营业利润较上期增长 138.27%，净利润较上期增长 135.21%，主要原因是：1、本期营业收入与营业成本呈反向变动，收入较上年增长 1,539 万，成本较上年下降 48 万，主要是混炼胶原材料成本占总成本的 78%左右，主要原材料价格下降，原材料投入较上年同期减少 8.10%，原材料价格的波动导致收入增长的情况下，成本减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 258,342,951.15 242,316,570.94 6.61%其他业务收入 848,792.82 1,482,786.01-42.76%主营业务成本 184,304,321.13 188,977,823.89-2.47%其他业务成本 437,681.24 641,214.90-31.74%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%混炼胶 195,228,265.42 75.32%187,502,010.25 76.91%4.12%制品 63,114,685.73 24.35%54,814,560.69 22.48%15.14%合计 258,342,951.15 99.67%242,316,570.94 99.39%6.61%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年上年同期金额同期金额变变收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的收入金额收入金额 占营业占营业收入收入19 比比重重%的的比重比重%动比例动比例%华北 171,279,504.63 66.08%169,191,797.65 69.40%1.23%华东 37,374,290.75 14.42%38,021,118.27 15.60%-1.70%华中 18,033,337.37 6.96%16,902,710.36 6.93%6.69%东北 14,183,064.58 5.47%12,001,386.41 4.92%18.18%华南 667,250.77 0.26%980,169.14 0.40%-31.92%西南 13,088,189.90 5.05%3,847,809.38 1.58%240.15%西北 3,717,313.15 1.43%1,371,579.73 0.56%171.02%合计 258,342,951.15 99.67%242,316,570.94 99.39%6.61%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，华南地区收入较上年同期减少 31.92%,主要系华南地区客户业务量减少所致。报告期内，西南地区收入增长 240.15%,主要系客户原长城汽车股份有限公司的业务由长城汽车股份有限公司徐水分公司转入重庆市永川区汽车零部件有限公司所致。报告期内，西北地区收入较上期增长 171.02%，主要系该地区新客户订单增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 长城汽车股份有限公司 11,675,192.99 4.50%否 2 河北永昌车辆部件科技有限公司 8,148,194.20 3.14%否 3 三一集团有限公司 7,548,730.16 2.91%否 4 中国中车股份有限公司 5,811,517.55 2.24%否 5 宁波新安东密封保温系统有限公司 5,701,894.03 2.20%否 合计合计 38,885,528.93 14.99%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛聚合成化学有限公司 21,950,170.52 13.06%否 2 东营市广北炭黑有限责任公司 12,499,687.57 7.43%否 3 爱思开综合化学国际贸易（上海）有限公司 7,357,133.36 4.38%否 4 青岛金海嘉和贸易有限公司 6,387,923.07 3.80%否 5 常州磐石化学有限公司 5,839,393.98 3.47%否 合计合计 54,034,308.50 32.14%-20 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 16,759,938.89 11,909,021.49 40.73%投资活动产生的现金流量净额-1,901,071.80-3,303,762.92 42.46%筹资活动产生的现金流量净额-14,946,633.41-8,175,766.75-82.82%现金流量分析现金流量分析：本年度，公司经营活动产生的现金流量净额较上年期增加了 4,850,917.40 元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加了 911 万，现金流出增加 408 万支付的员工工资、中介咨询费和业务招待费较上年减少 311 万所致。本年度，公司投资活动产生的现金流量净额较上年减少了 1,402,691.12 元，主要系公司本期固定资产投资减少所致。本年度，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减少了 6,770,866.66 元，主要系公司银行借款增加 2,913,523.79 所致，偿还银行借款增加 8,977,877.63 元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.本公司根据财政部 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会 2019 6 号)、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知(财会201916 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 21 应收票据及应收账款 70,971,518.45 应收票据 25,888,966.29 应收账款 45,082,552.16 应付票据及应付账款 11,738,456.99 应付票据 应付账款 11,738,456.99 2、执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），规定其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。由于本公司为新三板公众公司，应参考其他境内上市企业，故本公司自 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。3.本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的企业会计准则第 12 号债务重组。该项会计政策变更采用未来适用法处理。对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据修订后的准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要追溯调整。4、财政部于 2019 年 5 月 16 日发布关于印发修订的通知(财会20199 号，以下简称“新债务重组准则”)，自 2019 年 6 月 17 日起施行。对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的债务重组，应根据修订后的准则进行调整。对 2019 年1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要追溯调整。本次会计政策变更仅对本公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期的总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。除上述项目变动影响外，不涉及对公司以前年度的追溯调整。22 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营情况保持快速健康增长，公司主营业务稳定，资产负债结构进一步优化，整体盈利能力显著增强。公司管理层及核心技术团队稳定，技术研发及市场开拓能力进行一步增强，公司后续储备产品充足且技术含量不断提高，为公司的持续经营和发展奠定了基础，报告期内未发生对公司持续经营有重大不利影响的事项，公司持续发展能力良好。四、四、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、市场竞争风险 目前，国内从事橡胶零件制造业的厂商数量众多，尤其是诸多规模较小及设备水平、技术能力、抗风险能力相对较差的企业，为获得一定市场份额而采取低价竞争策略。同时，公司所处产业链的下游汽车行业和电气设备制造行业相对强势，公司在与下游客户的价格谈判中处于劣势地位。如公司不能紧跟市场发展趋势继续优化商业模式、不断提升产品品质、及时调整产品结构，则有可能导致公司的竞争地位下降、盈利下滑。另外，随着当前宏观经济和下游行业增速放缓，公司面临市场竞争加剧、而导致盈利下降的风险。应对措施：公司将把握现有的战略资源和客户资源，同时采取有效的策略继续开拓市场，完善服务标准，积极研发新的产品，优化产品结构，提高高附加值产品的销售比重。公司将学习行业内其他企