835498_2019_因尚网络_2019年年度报告_2020-06-28.pdf

1 2019 年度报告 因尚网络 NEEQ:835498 深圳市因尚网络科技股份有限公司 Shenzhen Yinshang network technology co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 1 月公司将评估的 2,033,994.00 元软件著作权向深圳市因尚科技有限公司转移登记完成，对其以约定的作价 200 万元无形资产出资手续全部完成。2、2019 年 5 月 16 日，公司召开了 2018 年年度股东大会 3、2019 年 12 月公司取得了空中课堂课程直播平台软件著作权和橘子课堂 SaaS 线上学习系统软件著作权 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、因尚网络 指 深圳市因尚网络科技股份有限公司 四川福豆 指 四川福豆科技有限公司 深圳福豆 指 深圳市福豆科技有限公司 博世拓 指 深圳市博世拓企业管理有限公司 文轩投资 指 文轩投资有限公司 新华文轩 指 新华文轩出版传媒股份有限公司 乐云豆豆 指 深圳市乐云豆豆科技有限公司 上海景界 指 上海景界信息科技有限公司 因尚科技 指 深圳市因尚科技有限公司 幼学空间 指 深圳幼学空间教育科技有限公司 乐望云教 指 深圳市乐望云教科技有限公司 路路鲜 指 深圳市路路鲜投资合伙企业(有限合伙)因尚明睿 指 深圳市因尚明睿创新科技合伙企业（有限合伙）因尚思联 指 深圳市因尚思联投资合伙企业（有限合伙）主办券商、财达证券 指 财达证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东（大）会、董事会和监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李无韦、主管会计工作负责人冉辉及会计机构负责人（会计主管人员）冉辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 盈利能力不足风险 公司在教育信息化等业务领域积极投入新产品研发储备，而新业务的开发和销售还未形成市场规模，导致报告期内公司整体盈利能力呈逐年下降趋势。公司 2019 年度、2018 年度、2017 年度,净利润分别为-5,642,999.68 元、-8,881,645.12 元、-6,336,815.37 元。若公司的新产品不能增加销售收入，获得利润回报，公司的盈利能力将难以得到改善。核心技术人才变动风险 公司属于软件和信息技术服务业，以软件开发及平台服务为核心，带动整个公司的业务发展，因此，公司业务的发展与核心技术人才的数量及素质密切相关。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺日益加剧，一旦核心技术人才离开公司即可能削弱公司的竞争力，给公司的经营和发展造成不利影响。税收优惠、政府补贴政策变化的风险 公司于 2017 年重新认定为国家高新技术企业，享受国家重点扶持的高新技术企业所得税优惠相关政策，在 2017 年-2019 年按 15%的优惠税率缴纳企业所得税。公司目前所获得的税收优惠政策、免税政策均存在未来变化的可能，具有一定的政策风险，可能会对公司盈利情况产生不利影响。流动资金不足的风险 公司在快速拓展期间，无论是研发投入还是市场推广都需要大量的现金作为支撑，而产品从前期推广到全面商用和盈利 6 还有一个时间过程，对公司的流动资金产生一定的影响。公司的融资手段基本上是银行贷款和股东借款,导致公司报告期间的流动负债金额不断增加。实际控制人不当控制的风险 李无韦目前直接持有公司 17.56%的股份，拥有公司52.69%的表决权,为公司实际控制人。同时，李无韦担任公司董事长兼总经理，在公司重大事项决策、日常经营管理方面均可施予重大影响。虽然股份公司成立后公司已建立健全公司治理机制及内部控制体系，股份公司成立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形，但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制并造成公司及其他股东权益受损的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市因尚网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Yinshang network technology co.,LTD 证券简称 因尚网络 证券代码 835498 法定代表人 李无韦 办公地址 深圳市南山区粤海街道高新南七道 19 号深圳清华大学研究院 C 区 217-1、219 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 冉辉 职务 财务负责人兼信息披露负责人 电话 0755-26487187 传真 0755-26487207 电子邮箱 ranhco- 公司网址 www.co- 联系地址及邮政编码 深圳市南山区粤海街道高新南七道 19 号深圳清华大学研究院 C区 217-1、219 号,518054 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳财务办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 12 月 22 日 挂牌时间 2016 年 1 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 技术开发服务、教育内容集成与分发平台服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）23,485,335 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 李无韦 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300757615605G 否 注册地址 深圳市南山区粤海街道高新南七道 19 号深圳清华大学研究院 C区 217-1、219 号 是 注册资本 23,485,335 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财达证券 主办券商办公地址 河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘基强、莫建民 会计师事务所办公地址 中国深圳福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 5 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2020 年 4 月 7 日第二届董事会第七次会议审议通过将公司持有的深圳市因尚科技有限公司 40%股份转让给公司股东董邦吾，并经 2020 年 4 月 23 日 2020 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（）披露的 深圳市因尚网络科技股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告（公告编号：2020-002）。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 5,168,666.92 9,418,631.01-45.12%毛利率%34.95%23.28%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,098,944.88-8,241,024.35-50.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,587,098.89-8,960,514.87-37.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-61.55%-64.24%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-83.90%-69.85%-基本每股收益-0.17-0.35-50.26%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 16,193,991.69 20,355,120.84-20.44%负债总计 14,191,342.59 12,709,472.06 11.66%归属于挂牌公司股东的净资产 4,609,563.61 8,708,508.49-47.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.20 0.37-47.07%资产负债率%（母公司）37.22%31.75%-资产负债率%（合并）87.63%62.44%-流动比率 0.09 0.19-利息保障倍数-1.94-16.63-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-989,806.97-3,188,992.14-68.96%应收账款周转率 10.82 5.51-存货周转率 7.63 26.04-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-20.44%-13.44%-营业收入增长率%-45.12%-34.14%-净利润增长率%-36.46%40.16%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年上年期期末末 增减比例增减比例%普通股总股本 23,485,335 23,485,335 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 1,480,280.03 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）31,011.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23,137.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,488,154.01 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,488,154.01 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调调整整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收账款-587,001.91-2,834,034.01 11 应收票据及应收账款 587,001.91-2,834,034.01-应付票据-应付账款-1,652,578.65-727,274.76 应付票据及应付账款 1,652,578.65-727,274.76-财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和 2019 年 9 月 19 日发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），公司依照财政部发布相关政策、通知，对财务报表格式进行调整。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”，是教育信息化领域的软件开发商和服务提供商，拥有完善的研发团队，同时拥有七十多项软件著作权、商标、专利等知识产权。在企业资质上，公司是国家高新技术企业。截至本报告出具日，公司的商业模式较上年没有发生变化。商业模式：利用强大的 IT 技术赋能教育行业经营者,搭建渠道及资源的共享平台:1、搭建 IT 资源共享平台 XOSUX(开放式信息服务架构)，为合作伙伴提供 SAAS 服务，通过收取他们的研发和技术服务费用，实现收入；2、利用 IT 平台与全国各地上游产品商、下游渠道商共同打造一条进入校园的营销通路，为学校推荐优质的教育内容或产品，通过业务分成，获得服务收入；3、以强大的 IT 技术和全国渠道为基础，进行资源整合，联合行业小龙头共创产业生态。通过股权合作、内容合作、渠道合作等模式实现收入分成。收入来源：1、通过提供软件开发，实现技术开发收入及软件服务年费收入；2、通过提供移动平台服务，收取客户平台使用年费；3、通过提供 IT 资源共享平台技术开发，实现技术开发服务收入；4、自营产品合作按收费金额收取服务费；5、资源合作按收费金额收取服务费；6、基础家校互动产品免费或按收费金额收取服务费。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期，公司收入较去年减少 45.12%，净利润为-564.30 万元。公司在对销售推广区域进行了优化后，聚焦经营四川、江西、湖南市场；公司在经营策略上从追求用户规模转变为追求效益，在应用产品上做了聚焦调整，精简不盈利产品；产品线上集中经营基础业务。强化技术平台的研发升级，精简应用产品研发，提升应对未来市场变化的能力。2018 年，公司技术平台已经升级到 4.0 版，为公司 13 在后期的盈利奠定了基础。报告期内公司毛利率较 2018 年增加 11.67%，造成公司的亏损的原因有：1、公司的毛利率较 2018 年虽然增加了 11.67%，但是在业务发展方面未能取得较大突破，未能实现营业收入的增长。2、公司研发取得的无形资产摊销折旧费增加使管理费用增加，造成公司利润下降。3、由于营业收入减少，公司流动资金不足，为了补充公司日常经营的流动资金，公司向关联方和股东借款，使公司在报告期的利息支出增加，造成公司利润下降。公司近两年的业务布局，K12 领域重点在于深入耕耘区域市场，公司平台软件与企业微信集成后全力推广，聚焦内容变现；报告期内从技术和市场上，联合渠道合作伙伴和内容合作伙伴，以技术整合业务场景为切入点，拓展产业链教育培训业务。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 151,495.55 0.94%999,412.49 4.91%-84.84%应收票据 应收账款 368,008.88 2.27%587,001.91 2.88%-37.31%存货 535,731.88 3.31%345,181.91 1.70%55.20%投资性房地产 长期股权投资 2,004,991.15 12.38%7,904.17 0.04%25,266.25%固定资产 35,017.16 0.22%108,435.25 0.53%-67.71%在建工程 短期借款 90,000.00 0.56%2,800,000.00 13.76%-96.79%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、长期股权投资 长期股权投资变动的原因是 2019 年 1 月公司将评估价为 2,033,994 元的软件著作权向深圳市因尚科技有限公司转让登记完成，对其以约定的作价 200 万元无形资产出资手续全部完成。2、短期借款 短期借款较 2018 年减少 271 万元，同比下降 96.79%，是因为：（1）报告期，因尚网络向深圳农村商业银行车公庙支行、建设银行深圳华侨城支行、深圳前海微众银行累计归还借款 271 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期 14 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额变动比例金额变动比例%营业收入 5,168,666.92-9,418,631.01-45.12%营业成本 3,362,460.90 65.05%7,226,342.69 76.72%-53.47%毛利率 34.95%-23.28%-销售费用 764,230.19 14.79%2,486,098.24 26.40%-69.26%管理费用 3,580,777.56 69.28%5,976,484.64 63.45%-40.09%研发费用 393,492.98 7.61%2,159,271.60 22.93%-81.78%财务费用 1,134,230.60 21.94%639,113.26 6.79%77.47%信用减值损失 107,220.88 2.07%0 0%100%资产减值损失-800,000.00-15.48%-1,954,553.65-20.75%-59.07%其他收益 31,011.53 0.60%1,272,700.00 13.51%-97.56%投资收益-2,913.02-0.06%-59,976.56-0.64%-95.14%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 1,480,280.03 28.64%-18,800.28-0.20%-7,973.71%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-3,272,134.40-63.31%-9,855,196.49-104.64%-66.80%营业外收入 0 0 27,954.50 0.30%-100.00%营业外支出 23,137.55 0.45%45,302.10 0.48%-48.93%净利润-5,642,999.68-109.18%-8,881,645.12-94.30%-36.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2019 年公司营业收入为 516.86 万元，同比下降 45.12%，主要原因如下：网络服务平台收入减少。是由于公司 2018 年 9 月减少网络平台产品的销售，由渠道合作商直接销售网络平台产品，公司按固定金额向渠道合作商收取产品服务费。2019 年网络服务平台收入为 74.39万元，较 2018 年降低 540.08 万元，同比下降 87.89%。2、营业成本：2019 年公司营业成本为 336.25 万元，同比下降 53.47%。主要原因是公司网络服务平台收入下降，减少了网络服务平台的成本支出。3、销售费用：2019 年公司销售费用为 76.42 万元，同比下降 69.26%，主要原因如下：（1）销售工资减少。由于 2018 年下半年公司人员变动比较大，销售人员减少，2019 年公司未增加销售人员。因此公司销售人员工资较 2018 年减少 122.86 万元，同比下降 68.25%；（2）交通差旅费和市场推广费减少。2019 年公司没有组织召开区域销售会议，又因为销售人员减少，公司在差旅费和市场推广费方面的支出较 2018 年减少 30.44 万元，同比下降 69.22%。4、管理费用：2019 年公司管理费用为 358 万元，同比下降 40.09%，主要原因如下：（1）人员工资减少。由于 2018 年下半年公司人员变动比较大，运行管理部门的人员减少，2019年公司未增加人员。因此公司管理费用人员工资较 2018 年下降 109.47 万元，同比下降 68.43%；（2）交通差旅费、办公费减少。因为运行管理部人员减少，公司在差旅费和办公费方面的支出较2018 年减少 57.72 万元，同比下降 77.58%；5、研发费用：2019 年公司研发费用为 39.35 万元，同比下降 81.78%，主要原因如下：15 （1）研发费用工资、交通差旅费减少。2018 年下半年公司人员变动比较大，研发人员减少，导致人员工资和交通差旅费较 2018 年减少 159.48 万元，同比下降 80.42%；6、财务费用：2019 年公司财务费用为 113.42 万元，同比上升 77.47%，主要原因是 2019 年度公司向关联方多次借款，累计借款 705.05 万元，公司向关联方借款的利率按关联方向银行借款的利率计算；以及 2018 年公司向深圳农村商业银行车公庙支行、中国建设银行华侨城支行、前海微众银行累计借款 338 万元；短期借款的增加导致了报告期利息支出增加。7、资产减值损失：2019 年公司资产减值损失（损失以“-”填列）为-80 万元，同比下降 59.07%，报告期会计师根据投资公司上海景界、乐云豆豆的经营情况，将公司投资上海景界的 50 万元和乐云豆豆的 30 万元全额计提资产减值准备。而 2018 年的资产减值损失是计提坏账准备形成的。8、其他收益：2019 年公司其他收益为 3.10 万元，同比下降 97.56%，主要原因是 2018 年子公司四川福豆取得了成都市创新型新产品专项款 100 万元，2019 年公司没有取得相关的政府补贴。9、资产处置收益：2019 年公司将评估价为 2,033,994 元的软件著作权向深圳市因尚科技有限公司转让登记完成，对其以约定的作价 200 万元无形资产出资手续全部完成，因此取得了 148.03 万元的资产处置收益。10、净利润：2019 年公司净利润为-564.30 万元，同比亏损减少 36.46%，原因是：(1)公司在销售费用、管理费用、研发费用方面的支出较 2018 年减少。(2)报告期公司计提坏账准备的应收账款较少资产减值损失较 2018 年减少。(3)公司在经营策略上从追求用户规模转变为追求效益，在应用产品上做了聚焦调整，精简不盈利产品后，销售毛利增加 11.67%，使公司利润增加。(4)会计师结合四川福豆的经营状况，将四川福豆以前年度计提的递延所得税资产调回，使报告期所得税费用增加 262.89 万元。净利润对应的下降 262.89 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 5,167,527.26 9,409,181.01-45.08%其他业务收入 1,139.66 9,450.00-87.94%主营业务成本 3,361,469.75 7,226,342.69-53.48%其他业务成本 991.15 0 100%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收收入的比入的比重重%收入金额收入金额 占营业收占营业收入入 的比重的比重%技术及软件开发服务 3,578,728.89 69.24%3,187,208.46 33.84%12.28%16 商品销售 758,272.65 14.67%77,251.19 0.82%881.57%网络平台服务 743,921.94 14.39%6,144,721.36 65.24%-87.89%咨询服务 86,603.78 1.68%100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司实现营业收入 516.87 万元，较 2018 年减少 425 万元，同比下降 45.12%.其中：一、技术及软件开发服务收入略有增长。主要原因如下：从 2018 年 8 月开始，为了降低营业成本，公司减少网络平台产品销售，由渠道合作商直接销售网络平台产品，公司按照协议约定的金额收取渠道合作商产品技术服务费。二、商品销售收入增加。2019 年商品销售收入为 75.83 万元，较 2018 年增加 68.10 万元，同比上升 881.57%。主要原因如下：公司在 2019 年重新启动硬件采购销售业务，由渠道合作商付款给公司，公司再向硬件供货商采购硬件。三、网络服务平台收入减少。2019 年网络服务平台收入为 74.39 万元，较 2018 年降低 540.08 万元，同比下降 87.89%。主要原因如下：从 2018 年 8 月开始，为了降低营业成本，公司减少网络平台产品销售，由渠道合作商直接销售网络平台产品，公司按照协议约定的金额收取渠道合作商产品服务费。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 遂宁市博爵科技有限公司 1,760,129.81 34.06 否 2 中国电信集团集成有限责任公司湖南分公司 1,362,420.95 26.37 否 3 海南罗牛山食品集团有限公司 193,000.00 3.73 否 4 深圳国泰安教育技术有限公司 175,000.00 3.39 否 5 安徽思讯教育科技有限公司 100,370.76 1.94 否 合计合计 3,590,921.52 69.49-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市因尚科技有限公司 590,377.28 17.62%是 2 永兴县中恒网络科技有限公司 514,545.45 15.36%否 3 广州市玄武无线科技股份有限公司 393,900.56 11.76%否 4 深圳市西格玛通智能电子科技有限公司 348,380.00 10.40%否 5 深圳市海振邦科技实业有限公司 275,668.80 8.23%否 合计合计 2,122,872.09 63.37%-17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-989,806.97-3,188,992.14-68.96%投资活动产生的现金流量净额-583,979.32-3,717,001.16-84.29%筹资活动产生的现金流量净额 725,869.35 7,154,968.66-89.86%现金流量分析现金流量分析：1、报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-98.98 万元，较 2018 年增加 219.92 万元：1）公司网络平台产品销售收入减少，导致销售商品、提供劳务收到的现金减少 480.01 万元；与销售对应的购买商品、接受劳务支付的现金减少 213.87 万元；2）由于公司 2019 年人员较 2018 年减少。支付给职工以及为职工支付的现金减少 410.10 万元。2、投资活动产生的现金流量净额较上年增加 313.30 万元：1）由于收到其他与投资活动有关的现金较 2018 年减少 68.30 万元；2）公司 2019 年较 2018 年研发人员减少，使购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 372.06 万元。3、2019 年度，筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 642.91 万元：1）报告期，公司未向银行借款，取得借款收到的现金减少 338 万元；2）公司向关联方借款较 2018 年减少 148.67 万元，使收到其他与筹资活动有关的现金减少；3）2019 年归还银行借款和关联方、股东借款增加 145.31 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 一、2016 年 2 月，上海景界信息科技有限公司股东夏萱将其持有的 5%的股权共计 50 万以 0 元转让认缴出资额的方式转给深圳市因尚网络科技股份有限公司，深圳市因尚网络科技股份有限公司已于 2016 年完成实缴。1、上海景界信息科技有限公司基本情况：公司名称 上海景界信息科技有限公司 成立日期 2011 年 11 月 30 日 注册资本（万元）1,000.00 住所 上海市浦东南路 2250 号 2 幢三层 B312 室 经营范围 计算机领域内的技术开发、技术服务、技术转让，计算机网络工程，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），动漫软件的制作，广告的设计、制作、代理，企业管理咨询，商务信息咨询，投资咨询（以上咨询除经纪），市场营销策划，投资管理，会务、展览展示服务，计算机、软件（除计算机信息系统安全专用产品）及辅助设备的销售 18 注册号 91310115586788957Y 法定代表人 王林贵 经营期限 自 2011 年 11 月 30 日至 2061 年 11 月 29 日 二、2015 年 1 月因尚网络与文轩投资一起认缴出资 1299 万设立四川福豆科技有限公司，因尚网络占 61.5%，文轩投资占 38.5%，四川福豆为因尚网络控股子公司，财务数据并入因尚网络合并报表；其中注册资本 1299 万元已于 2016 年 12 月 31 日前完成实缴。1、四川福豆科技基本情况 公司名称 四川福豆科技有限公司 成立日期 2015 年 1 月 9 日 注册资本（万元）1,299.00 住所 成都高新区吉庆三街 333 号 1 幢三单元 8 层 803-805 号 经营范围 网络技术开发；计算机信息技术开发、技术服务；开发、销售计算机软硬件并提供技术服务、网络技术、计算机技术咨询、技术服务；销售电子产品、机电设备、文具用品、办公设备、体育用品；教育咨询（不含出国留学及中介服务）、商务咨询；设计、制作、代理及发布广告（不含气球广告）（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）注册号 91510100327460738C 法定代表人 李无韦 经营期限 自 2015 年 1 月 9 日至永久 公司 2012 年开始与文轩投资共同开发 K12 教育平台软件，并于 2015 年实现产品化。2015 年 1月，公司与文轩投资共同出资设立了四川福豆，负责“优课优信”项目的独立运营，成立至今股权结构未发生变化。2、四川福豆科技股权结构情况 序号 股东姓名 出资额（万元）出资比例（%）1 深圳市因尚网络科技股份有限公司 799.00 61.50 2 文轩投资有限公司 500.00 38.50 合计 1,299.00 100.00 19 3、报告期内四川福豆主要财务数据情况如下：单位：元 项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 2018 年 12 月 31 日/2018.年度 资产总额 6,681,912.04 10,869,403.63 净资产 -6,768,219.52-2,757,687.57 营业收入 2,558,782.58 6,471,692.95 净利润 -4,010,531.95-1,663,950.06 三、2013 年因尚网络与李记亮一起认缴投资 10 万设立深圳市博世拓企业管理有限公司，因尚网络占股 50.00%，李记亮占股 50.00%，博世拓为因尚网络合营公司，财务数据不并入因尚网络合并报表；博世拓主要经营汽车后服务市场，主要产品“车正”，为汽车 3S 店提供管理平台。公司名称 深圳市博世拓企业管理有限公司 成立日期 2013 年 3 月 15 日 注册资本（万元）10.00 住所 深圳市宝安区西乡街道西乡大道新源花园 349-8 号 1 楼 经营范围 企业管理咨询（不含人才中介服务）；投资咨询、信息咨询（不含限制项目）；企业营销策划；企业形象策划；经营电子商务（涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、销售；网络技术的开发、技术咨询；国内贸易。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定须经批准的项目）汽车美容与维修。注册号 440301106966416 法定代表人 李记亮 经营期限 2013-03-15 至无固定期限 四、公司持有人人教育 40%的股权，公司股东李无韦曾担任人人教育执行董事兼总经理。公司名称 成都市因尚人人教育科技有限公司 成立日期 2010 年 10 月 12 日 注册资本（万元）10.00 住所 成都高新区天府大道中段 1 号 1 栋 204 单元 1 层 4 号 经营范围 教育软件、计算机软件、硬件及信息网络的技术开发、销售，相关产品的上门安装、调试、监测、维护服务；经济信息咨询，企业管理咨询（以上法律法规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外）20 注册号 440301104982308 法定代表人 李无韦 经营期限 自 2010 年 10 月 12 日起至 2020 年 10 月 12 日止 注销时间 正在办理注销 截至本报告出具日，缺国税注销，未能注销完毕。五、2017 年 2 月 14 日，深圳福豆成立，2017 年 8 月 19 日成为因尚网络全资子公司。截止本报告出具日，已实缴注册资本 8,275,032.01 元。1、深圳福豆基本情况 公司名称 深圳市福豆科技有限公司 成立日期 2017 年 02 月 14 日 注册资本（万元）1000.00 住所 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 019 号清华大学研究院 2层 C219 号 经营范围 计算机信息技术开发、技术服务；计算机软硬件开发、销售并提供技术服务、网络技术开发；网络技术、计算机技术咨询、技术服务、销售；电子产品、机电设备、文具用品、办公设备、体育用品；教育咨询；商务信息咨询；从事广告业务。（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准），许可经营项目是：增值电信业务（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）；出版物（含音像制品）批发、零售 注册号 91440300MA5ECC6EXJ 法定代表人 李无韦 经营期限 2017-02-14 至无固定期限 2、报告期内深圳福豆主要财务数据情况如下：单位：元 项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 2018 年 12 月 31 日/2018 年度 资产总额 9,375,853.04 8,690,396.25 净资产 5,444,548.05 5,758,875.04 营业收入 1,432,318.75 421,608.38 净利润 -339,359.00-2,166,561.46 21 六、2018 年，深圳市乐云豆豆科技有限公司股东刘安妮将 10%的股权以 1 元为对价转让给公司，同时公司履行 10%股权的实缴出资义务。公司已于 2017 年 12 月完成实缴。1、乐云豆豆基本情况 公司名称 深圳市乐云豆豆科技有限公司 成立日期 201