836696_2019_旗华建设_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

1 2019 年度报告 旗华建设 NEEQ:836696 上海旗华水上工程建设股份有限公司 Shanghai Qihua Waterborne Engineering Construction Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年春节期间由旗华承建的两座大型钢结构浮桥深受市民和游客的喜爱 2019 年 10 月上海旗华助力 F1 摩托艇世锦赛中国厦门大奖赛 2019年12月上海旗华再次承建了三座钢结构大型浮船式景观浮桥，为当地美丽风光再添新景 2019年12月上海旗华受邀参加军民两用技术与产品全国理事会年会暨创新项目合作对接会 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、旗华建设 指 上海旗华水上工程建设股份有限公司 主办券商、华英证券 指 华英证券有限责任公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)股东会、股东大会 指 上海旗华水上工程建设股份有限公司股东大会 董事会 指 上海旗华水上工程建设股份有限公司董事会 监事会 指 上海旗华水上工程建设股份有限公司监事会 报告期、本年 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 上海旗华水上工程建设股份公司股东大会、董事会、监事会 上年、18 年 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 有限公司章程或股份公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孔飞、主管会计工作负责人周丽珊及会计机构负责人（会计主管人员）周丽珊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 由于合同双方条款约束，申请客户及供应商豁免披露。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人孔飞、张金娟夫妻持有 16,000,000.00 股,占公司总股本的 100.00%,且孔飞担任公司董事长兼总经理,张金娟担任公司副董事长兼副总经理、董事会秘书。如果实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司及其他中小股东利益带来风险。公司内控风险 有限公司阶段,公司的治理机制和内控体系不够完善,存在运作不规范的现象,如公司股东会决议届次不清,监事对公司的财务状况及董事和高级管理人员所起的监督作用较小,未制定专门的关联交易、对外投资、对外担保等管理制度。自 2015 年 11 月有限公司整体变更为股份公司后,公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度、对外投资管理办法、对外担保管理办法等治理制度,完善了现代化企业发6 展所需的内部控制体系。但是,由于股份公司成立的时间较短,各项管理制度的执行尚未经过实践检验,公司未来经营中可能存在现有内控制度执行不力及因内部管理不适应发展需要而影响公司经营的风险。原材料价格波动风险 公司项目施工所需材料主要为浮体、钢材、铝材、木材等,浮体主要是采用高分子高密度聚乙烯添加复合改性材料吹塑而成,原材料价格在总成本中占比较高,未来如果原材料价格发生较大幅度波动,可能影响公司盈利水平。应收账款发生坏账的风险 截至 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日,公司应收账款账面余额分别为 7733.93 万元、7214.60 万元,报告年度应收账款金额有所提升,虽然大部分应收款项账龄在1年以内,但是由于客户集中度高,一旦某个主要客户经营情况不佳,则可能产生较大比例的应收款项无法收回的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海旗华水上工程建设股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Qihua Waterborne Engineering Construction Co.,Ltd.证券简称 旗华建设 证券代码 836696 法定代表人 孔飞 办公地址 上海市普陀区曹杨路 450 号绿地和创大厦 1304 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张金娟 职务 董秘 电话 021-54857339 传真 021-54857339 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市普陀区曹杨 450 号绿地和创大厦 1304 室 200063 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 1 月 4 日 挂牌时间 2016 年 4 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业-建筑装饰和其他建筑业-其他未列明建筑业-其他未列明建筑业 主要产品与服务项目 水上光伏电站漂浮系统设计、生产、施工、运维；水上漂浮创意旅游规划、设计、施工、运维、投资；漂浮乐园规划、设计、施工、运维、投资；水上机场的设计、生产、建造、运维、投资；游艇码头的设计、生产、建造；浮桥及相关水上工程的设计、生产、建造、运维、投资；水舞灯光秀的的设计、生产、建造、运维；提供水上工程的相关咨询服务。8 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）16,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 孔飞、张金娟 实际控制人及其一致行动人 孔飞、张金娟 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000568002543T 否 注册地址 上海市闵行区闵北路 88 弄 1-17号、18-30 号第 13 幢 141 室 否 注册资本 16,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华英证券 主办券商办公地址 江苏省无锡市太湖新城金融一街 10 号 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吴军兰、沈鱼 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 60,611,023.53 71,194,190.01-14.87%毛利率%43.59%46.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,372,958.87 18,258,858.46-76.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,347,683.31 17,919,077.44-81.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.52%38.96%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.75%38.24%-基本每股收益 0.27 1.14-76.32%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 90,562,662.84 105,328,580.42-14.02%负债总计 30,199,604.61 49,338,481.06-38.79%归属于挂牌公司股东的净资产 60,363,058.23 55,990,099.36 7.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.77 3.50 7.71%资产负债率%（母公司）31.25%46.23%-资产负债率%（合并）33.35%46.84%-流动比率 2.82 2.07-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-8,617,636.57 4,779,867.68-280.29%应收账款周转率 0.81 1.10-存货周转率 13.79 19.80-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-14.02%56.60%-营业收入增长率%-14.87%-28.11%-净利润增长率%-76.05%-8.11%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 16,000,000.00 16,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,339,590.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-133,383.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,206,206.54 所得税影响数 180,930.98 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,025,275.56 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司所处行业为建筑装饰和其他建筑业是国内最早研发、设计、生产水上工程漂浮系统、水上光伏电站漂浮系统和建造水上漂浮创意文旅项目的高新技术企业，同时也是国内一家集研发、设计、销售、生产、施工、运维、投资为一体的综合性专业的水上光伏新能源和水上文旅等江河湖海自然水面的水上经济开发公司，具有多年水上创意工程项目研发、规划设计、生产、销售、施工和运维经验。公司成立以来，全体人员即秉承“技术领先、质量为本、用户至上”的宗旨，建立了完善的企业管理体系，并通过 ISO9001：2008 质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认证、OHSAS18001:2007 职业健康管理体系认证、企业信用征信管理体系 AAA 认证及 CE 认证。我司目前拥有 99 项水上工程浮体、水上漂浮光伏浮体和水上漂浮系统相关专利及其他多项知识产权，产品质量通过国家权威检测机构检验，在行业内有口皆碑、享有盛誉，同时也是唯一一家公司生产的产品由保险公司承保的企业。我司在国内外不同地区已成功承建了 400 多个水上浮体工程项目以及 10 多个水上漂浮光伏电站项目和 2 个大型水上漂浮创意旅游项目（国内外首家）。其中，水上文旅项目项目主要包括：贵州黔南第十届旅游发展大会水上大型漂浮主会场（获得 2 项吉尼斯世界纪录）、云南昭通金沙江 60 亩水上大型漂浮综合游乐园、第 14 届上海国际泳联世锦赛海上标准比赛平台、黑龙江抚远县黑瞎子岛水上 2000 米休闲浮桥、四川南充嘉陵江两条 500 米大型浮船式钢结构跨江浮桥、上海世博会大型喷泉浮体、第三届亚洲沙滩运动会海上平台、海南博鳌亚洲论坛老会址游艇码头、中俄朝三国交界高档游艇码头、黑龙江北大荒雁窝岛湿地公园 2100 米大型浮桥、山东微山湖国家级湿地公园高尔夫电瓶车浮桥和高档游艇码头、浙江湖州南太湖喜来登超五星级酒店高档游艇码头、哈尔滨湿地公园 2100 米浮桥和游艇码头、第八届中国（重庆）国际园林博览园水上浮桥、上海崇明明珠湖景区大型浮桥、西安大明宫国家遗址公园游艇码头、山东威海长岛深海海洋漂浮牧场（200 米深海区）、江苏大丰麋鹿国家级自然保护区游艇码头、吉林丹顶鹤国家级自然保护区游艇码头和浮桥、吉林查干湖景区大型游艇码头等；水上漂浮光伏电站项目主要包括淮南采煤沉陷区大型水上漂浮光伏电站、淮北采煤沉陷区大型水上漂浮光伏电站、江苏大型水上漂浮光伏电站、越南平顺省 200MW 大型水上漂浮光伏电站（一期 50MW 已建造完成成功并入越南国家电网发电，并在 2019 年 9 月成功抵抗两次 12 级的台风）等；我司的水上工程浮体系统和水上漂浮光伏系统远销越南、俄罗斯、印度、东南亚、中东、欧洲等地区，已在国际市场崭露头角。我司作为一家在全国中小企业股份转让系统挂牌的新三板公司，接受证监会、股转公司的监管和指导，不断提升管理水平和规范程度。我司凭借诚实守信、高效负责的工作态度以及过硬的专业技术能力不仅获得了广大客户的一致赞誉，所承建的项目更是多次荣获政府的嘉奖。目前，我司承建的水上浮体工程项目已创造了两项吉尼斯世界记录：世界上最长的浮桥（5100 米）和世界上最大的水上漂浮综合游乐园（由 233000 多个浮体组成）。我司在取得上述成绩和荣誉的同时积极与国内水上工程项目权威的设计院校和相关科研单位合作，不断的研发新材料、新技术、新工艺、新产品，以期望为世界各地的客12 户提供更高质量、更全面的水上工程项目服务。公司具体产品及服务：1）、水上光伏电站漂浮系统 是为水上漂浮光伏电站特殊设计的新一代高强度抗老化专用环保耐久的漂浮系统，使用该漂浮系统建造的水上漂浮光伏电站能够节约大量的土地、减少水面蒸发、抑制藻类生长，保护水资源、提高光伏组件的发电效率。在我国中东部人口密集、用电需求大、土地资源紧缺地区应用前景非常广阔，在国外尤其是土地少、水多、光照强、缺电的国家和地区水上漂浮光伏电站更有独特的优势，同样有非常广阔的市场前景。在采煤塌陷区、水库、海湾、湖泊、河流、鱼塘等水面丰富的地区建设水上漂浮光伏电站，能够为人类提供大量的绿色环保新能源。我司是国内第一家研发水上光伏电站漂浮系统的公司，其独特的产品材料配方和专利结构设计可使漂浮系统寿命达到 25 年，通过特殊的设计和特殊的锚固装置我司研发的水上光伏电站漂浮系统可抗击 14 级台风，我司产品在国内外水上漂浮光伏发电行业得到一致认可并开始广泛推广应用。2）、水上漂浮创意文旅项目 旅游游山玩水之意，游山历来古今中外景点众多、内容丰富、体验多样；而玩水产品单一、项目缺乏、亲水戏水体验感很差，旗华水上漂浮创意文旅综合项目将玩水乐趣尽情发挥，此项目是把旅游空间从陆地延伸到水上，即拓展了旅游空间又丰富了旅游产品，进而丰富了人民的幸福生活，让游客尽情地体验亲水游玩，亲水体验，是水上体育运动、水上康养是旅游和水上旅游市场的新创意、新亮点、新产品和新的应用场景。根据不同地区的自然风貌和历史文化背景打造适合当地特色的水上漂浮创意文旅综合项目，提升当地旅游品牌知名度，提高旅游品质，丰富游客的水上游玩体验，带动当地旅游业的发展。3）、水上工程漂浮系统，其中包括不同材质不同接结构形势的漂浮系统产品，其中之一的高分子材料浮体又称组合模块可变式浮动平台或水上专用工程浮动平台，其材质采用高分子聚乙烯复合改性新型环保材料，其中还添加抗紫外线物质,富有足够的韧性、硬度，能经受自然环境变化和低温侵袭，重量轻、浮力大、耐酸碱、零维护、组合变换灵活、寿命长、颜色鲜艳美观、抗腐、防冻、防紫外线抗老化，不受海水、化学品、药剂、油渍及水生物的侵蚀，无污染、不破坏环境，整个浮体一次成型，无缝、无渗水、无存水的问题，并可回收再生利用,该产品已广泛地在国内外水上工程应用。整体采用模块结构，组装简易、快速，可依需要而变化，组合成任意形状、任意大小的浮动平台，平台上可搭建不同木结构别墅、铺装木地板，搭建各种表演舞台、建造漂浮游泳池。3）、游艇码头 游艇码头具有让游艇停泊，清洗，维修和游人上下船等功能。以往概念中的游艇码头多为钢筋水泥结构，但因为水位经常变化，此种结构的游艇码头往往不能满足要求，浮动码头可以适应不同的水位，始终与水面保持固定的距离，受到使用者的青睐。公司设计人员会参考船型，水深，潮汐，水流情况和风浪大小等影响因素，设计出最理想的浮动游艇码头，根据不同的应用场景，浮动码头有多种不同的材质和结构，有高分子高密度 HDPE 复合材料、铝镁合金材料、304 不锈钢材料、钢结构材料和水泥混凝土13 材料构成，不同的结构通过专业设计都可以抵抗 13 级台风，码头表面有防滑设计，并且可以根据需要铺设不同材质要求的木板，在保证质量和安全的同时，是最经济、实用、美观、快速的建造码头方式。4）、水上浮桥 浮桥是用于连接水域两岸的交通设施、水上景观栈道、水上漂浮小汽车浮桥、水上漂浮观光车和自行车栈道等，我司承建的浮桥主要由水上工程专用漂浮系统、钢结构受力件、夜景灯光系统、不同材质的面板和锚固系统等材料建造而成。适用于江河湖海各种水域，如风景区、旅游区、度假区、水库、采煤沉陷区等不同水域，为旅游景点增添一道靓丽的风景线，可让游人白天和夜晚亲水游玩，近水体验。水上浮桥都是由我司专业设计师依据现场条件结合客户的具体要求专业设计而成，以最大限度的满足使用功能，并且整个浮桥牢固美观、经济适用，根据当地的水文条件不同有不同的解决方案，与现场条件完美融合，为广大客户提供优质独特的产品。5）、浮动式游泳池 浮动式游泳池是我司结合多年漂浮系统技术特意为游人在江河湖海等自然水面上安全游泳的又一专利产品，也叫做天然漂浮游泳池、天然漂浮浴场等，是指用漂浮系统在江河湖海水面上圈定固定的面积的水域，或者直接用漂浮系统在水面上形成的以天然水域为基础的漂浮游泳池，有固定的池底，安全可靠，不受水位深浅和落差的变化。可以根据水域大小或需要圈定不同大小的游泳池，在自然水域内安全游泳，水上漂浮式游泳池可以根据池底高低的控制，调节深浅不同的成人和儿童漂浮游泳池，深受游人的喜爱。长期以来，人们对于江河湖海等自然水域的喜爱从来没有减弱过，甚至小孩们都渴望在其中畅游。只是因为自然水域条件复杂，水域落差不能控制、深度不明，对游泳戏水者有着一定危险。漂浮游泳池通过浮体组成不同形状的游泳池，四周用 304 不锈钢结构围成牢固的池壁，保证水体自由流动，池底用沉底的漂浮系统组成，形成一个天然的水上漂浮游泳池。因为漂浮系统本身有抗腐蚀、抗紫外线、不受水生物侵蚀并对环境无害等特点，可长期放置于水域之中。可以满足人们亲水的心情又免受溺水的危险，享受真正的玩水之乐。6）、其他水上平台 依据工程的实际需求而加以规划、设计和施工，如水上舞台等等。公司创新性产品，具体如下：1）、水上工程专用漂浮系统：为了有效地降低浮筒的摆动幅度，提高了浮筒使用的安全性，我司研发了一种实用新型水上工程专用漂浮系统，其特征为：浮筒本体的相邻侧面之间的连接面为弧形结构，弧形结构的上表面为锥形圆弧结构，弧形结构上分别设置有连接耳，连接耳分别沿所述浮筒本体的高度方向错位分布，连接耳上设置有连接孔，浮筒本体的上表面设置有多个外凸的防滑结构，多个所述防滑结构之间设置有排水槽，浮筒本体的侧面设置有凹陷部与外凸部间隔设置的凹凸结构，浮筒本体相对的二侧面的所述凹凸结构相互配合设置，连接耳远离所述浮筒本体上表面的一端设置有用于增大接触面之间摩擦力的内陷结构，这些特殊设计的浮体用过链接组成一个安全稳定的漂浮系统。14 2）、连接插销：为了降低连接插销的成本，提高连接稳定可靠、不容易从连接孔中脱落等性能，我司研发了一种实用新型连接插销，其特征为：其连接插销包括中空的头部和杆部，头部的外径大于所述杆部的外径，头部的外侧面为锥形，锥形的锥度与浮筒拐角处的斜度相配合，头部和所述杆部之间还设置有连接部，连接部的外侧面上均匀设置有四个与浮筒上的凹陷对应的半球体结构，杆部的外侧面上分别设置有四个突起，每一所述突起分别与一所述半球体结构的轴线位于同一纵截面上，突起的结构与浮筒连接孔上的凹槽的结构配合设置，杆部的下端部为开口结构。3）、系船栓：为了降低成本、使用方便、提高的性能及质量。我司研发了一种实用新型系船栓，其特征为：其系船栓包栓头和连接于栓头端部的栓柱，栓柱的端部还设置有连接体，连接体包括依次连接的第一连接部、第二连接部和杆部，栓柱的端部还设置有连接体，连接体包括依次连接的第一连接部、第二连接部和杆部，栓头端部的第一连接部的外径大于所述杆部的外径，第一连接部的外侧面为锥形，锥形的锥度与浮筒拐角处的斜度相配合，二连接部的外侧面上均匀设置有四个与浮筒上的凹陷对应的球形凸起，杆部的外侧面上分别设置有四个突起，突起分别与一所述球形凸起的轴线位于同一纵截面上，突起的结构与浮筒连接孔上的凹槽的结构相配合。4）、水上平台栏杆：为了实现使用方便、通用性强、连接牢固可靠的有益效果，我司研发了一种实用新型水上平台栏杆，其特征为：沿支撑部长度方向的两侧分别对应设置有多个与支撑部一体成型的环形凸起；环形凸起的底部设置有一凹陷部；连接结构包括头部和杆部，头部的外侧面为圆锥形，圆锥形的锥度与浮筒拐角处的斜度相配合，头部的大端连接于支撑部的一端部；头部和杆部之间还设置有连接部，连接部的外侧面上均匀设置有多个与浮筒上的凹陷对应的球形凸起；杆部的外侧面上设置有多个突起，每一突起分别与一球形凸起的轴线位于同一纵截面上；突起的结构与浮筒连接孔上的凹槽的结构配合设置。5）、大摩托艇浮筒：为了有效的降低成本、安装使用方便、可以直接将大摩托艇开上浮筒停靠的有益效果，我司研发了一种实用新型大摩托艇浮筒，其特征为：大摩托艇浮筒包括四个侧面和上表面，还包括设置于凹形结构内的卡槽以及设置于卡槽内的滚动装置，凹形结构与大摩托艇的底部结构相配合，滚动装置包括滚轮、滚轴和卡座，滚轴穿设于滚轮，滚轴的二端部可活动地设置于卡座内，滚轮的轮廓与凹形结构的形状相一致；相邻的侧面之间设置有连接耳，接耳分别沿浮筒本体的高度方向错位分布，连接耳上设置有连接孔；连接耳的下端面上设置有用于增大滑动摩擦的内陷结构。6）、防撞筒：为了使用方便、可以防止船只撞伤的有益效果，我司研发了实用新型防撞筒，其特征为：防撞筒包括迎撞面和背撞面；背撞面中部设置有凹凸部，凹凸部与浮筒第一侧面的凹凸结构相配合；凹凸部的两侧还分别设置有与浮筒第一侧面的连接耳相配合的凸耳，凸耳上设置有连接孔；位于凸耳上方的背撞面为锥形结构，锥形结构的锥度与浮筒第一侧面拐角处的锥度相同；靠近凸耳上端面和凸15 耳下端面的背撞面上还设置有多个 S 型凹凸结构，位于凸耳上端面的 S 型凹凸结构与圆弧结构光滑连接。7）、水上光伏电站用浮体：为了大大简化了光伏电站安装工艺，节约了安装时间，降低了安装成本。我司研发了实用新型水上光伏电站用浮体，其特征：本体有第一端部和第二端部，第一端部和上表面高度低于第二端部上表面高度，本体上有与光伏板连接的可拆卸连接结构。8）、光伏系统用支撑浮筒：为了可以扩大浮筒本体的有效面积，提高本体的整体牢固度，满足了大尺寸光伏板对浮筒本体的要求，同时减轻了浮筒本体的重量同，节约了原材料。我司研发了实用新型光伏系统用支撑浮筒，其特征：本体设有第一连接件和第二连接件，浮筒本体上还间隔设置有从本体上表面贯通至下表面的两个过流孔，两个过流孔之间的隔层上设置有过线槽。本实用新型由于在浮筒本体上设置有两个过流孔，从而在保证浮筒本体满足支撑强度和支撑稳定性的。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是是或或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 上海旗华水上工程建设股份有限公司是水上光伏电站漂浮系统和水上漂浮创意文旅项目的方案解决供应商、制造商、及投资商。报告期内公司管理层按照年度经营计划一方面坚持以市场需求为导向，继续专注传统主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，加大研发及创新投入，稳步实施各项技术研发和市场拓展工作，科研取得了全新的突破，公司内部管理和品牌形象得到了很大的提升，公司总体发展保持良好势头；另一方面积极展开行业、区域拓展，进一步增强公司竞争力，取得良好的经营成果。公司生产的水上工程漂浮系统适用范围广，如水上光伏漂浮电站、水上漂浮创意综合游乐园、水上漂浮度假村、水上平台、水上舞台、游艇码头、水上浮桥、水上度假屋、水上游泳池等。2020 年旗华的经营计划主要涵盖以下三部分：一、水上光伏电站漂浮系统：建设大型水上漂浮光伏发电项目。二、大型水上漂浮文化创意旅游项目。三、水上漂浮工程：水上浮桥、水上平台、水上舞台、游艇码头、水上漂浮游泳池等。2020 年旗华公司拓展新的业务，着重打造水上漂浮独一无二、深受游人喜爱的风格独特16 的文旅创意旅游产品，秉承优异的品质及良好的口碑，公司产品遍布全国，未来旗华砥砺前行，不断创新，争取打造更多更好的精品工程。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额期初金额变动比变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 4,799,949.87 5.30%25,445,069.98 24.16%-81.14%应收票据 0 0%639,648.50 0.61%-100%应收账款 77,339,263.85 85.40%72,145,954.27 68.50%7.2%存货 1,566,884.04 1.73%3,392,346.42 3.22%-53.81%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0%0%0%固定资产 1,161,285.00 1.28%1,514,778.05 1.44%-23.34%在建工程 0%0%0%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：货币资金 2019 年期末余额同比 2018 年下降 81.14%，主要是 2019 年年末有未完工项目需要采购商品，所支付的资金较多以及偿还股东的部分借款所导致的；2、应收票据：应收票据 2019 年期末余额同比 2018 年下降了 100%，主要因为银行电子承兑汇票的到期收款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 60,611,023.53-71,194,190.01-14.87%营业成本 34,189,582.76 56.41%38,171,994.12 53.62%-10.43%毛利率 43.59%-46.38%-销售费用 3,898,510.52 6.43%2,075,864.68 2.92%87.8%管理费用 4,139,657.74 6.83%2,961,620.44 4.16%39.78%研发费用 3,185,306.02 5.26%3,171,357.67 4.45%0.44%财务费用 449,999.89 0.74%14,348.42 0.02%3,036.23%17 信用减值损失-11,223,655.36-18.52%0 0%0%资产减值损失 0 0%-3,682,262.30 5.17%100%其他收益 1,339,590.41-2.21%509,091.00 0.72%163.13%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 4,519,943.49 7.46%21,169,650.83 29.74%-78.65%营业外收入 0 0%0%0%营业外支出 133,383.87 0.22%107,946.33 0.15%23.56%净利润 4,372,958.87 7.21%18,258,858.46 25.65%-76.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：2019 年销售费用同比 2018 年增涨了 87.8%，主要由于公司加大国内外对品牌宣传的力度。2、管理费用:2019 年管理费用同比 2018 年增涨了 39.78%，主要由于 2019 年会务费、办公费用和职工薪酬的增加引起的。3、财务费用：2019 年财务费用同比 2018 年增涨了 3036.23%，主要是因为国外项目美元入账手续费、调汇和结汇导致的。4、信用减值损失：2019 年信用减值损失占营业收入的 18.52%，主要是由于 2019 年应收账款按账龄分析法应计提坏账准备导致的。5、资产减值损失：2019 年资产减值损失同比 2018 年下降了 100%，主要是由于根据企业会计准则第22 号金融工具确认和计量(2017 年)，坏账准备不再通过资产减值损失核算。6、其他收益：2019 年其他收益同比 2018 年增涨了 163.13%，主要由于 2019 年政府补助资金增加导致的。7、营业外支出：2019 年营业外支出同比 2018 年增涨了 23.56%，主要是 2019 年企业以谨慎性原则自提的部分坏账导致的。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 60,611,023.53 71,192,522.99-14.86%其他业务收入 0 1,667.02-100%主营业务成本 34,189,582.76 38,171,994.12-10.43%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 按区域分类分析按区域分类分析：18 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 23,595,601.57 38.93%否 2 客户 2 11,512,832.80 18.99%否 3 客户 3 9,736,238.53 16.06%否 4 客户 4 3,126,196.00 5.16%否 5 客户 5 2,718,835.04 4.49%否 合计合计 50,689,703.94 83.63%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 1,215,948.34 12.19%否 2 供应商 2 1,128,231.14 11.31%否 3 供应商 3 904,558.67 9.07%否 4 供应商 4 670,353.98 6.72%否 5 供应商 5 624,223.29 6.26%否 合计合计 4,543,315.42 45.55%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-8,617,636.57 4,779,867.68-280.29%投资活动产生的现金流量净额-813,160.50-189,719.27 328.61%筹资活动产生的现金流量净额-3,936,000.00 10,650,000.00-136.96%现金流量分析现金流量分析：2019年经营活动产生的现金流量净额同比2018年下降了280.29%主要原因在于2019年末有未完工项目，未完工项目采购资金占用量大；2019 年投资活动产生的现金流量净额同比 2018 年上涨了 328.61%主要在于 2019 年新租赁办公室装修及置换新办公设备导致的的；2019 年筹资活动产生的现金流量净额同比2018 年下降 136.96%主要原因是公司偿还了部分股东的借款。19 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2016 年 7 月 25 日，公司设立全资子公司上海旗华水上光伏工程有限公司，公司类型为一人有限责任公司（法人独资）；注册地址为上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号 6 层 6262 室；法定代表人：孔飞；注册资本：人民币 300 万；子公司经营范围：光伏、节能科技、电力科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询，市政公用建设工程施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，销售：光伏设备、环保设备、金属材料及制品、塑胶制品、建材、模具、五金交电、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）。2016 年 7 月 12 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过拟成立上海旗华塑胶制品有限公司议案，经营范围：塑料制品、环保设备、金属制品、模具制造的生产、销售；建筑工程、市政工程、水上景观、码头工程、水上浮桥、水上浮体工程的设计、安装；从事货物、技术进出口业务。（具体以工商行政管理部门核准登记为准）。截至报告日，该公司尚未取得营业执照，未营业。2017 年 1 月 25 日公司第二次临时股东大会审议关于拟成立江苏旗华水上设施有限公司的议案，本次对外投资不构成关联交易。截至报告日该公司尚未取得营业执照，未营业。2017 年 1 月 25 日公司第二次临时股东大会审议通过江苏旗华塑胶制品有限公司（以下简称“旗华塑胶”），本公司该投资不构成关联交易，经营范围：塑胶制品、光伏设备、环保设备的生产及销售；金属制品、模具的销售；建筑工程、码头工程、市政工程；水上娱乐设施、水上景观设施、水上浮桥、水上浮体工程设计、安装；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），已经获得营业执照,未营业。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）财政部于 2019 年 5 月 16 日颁布修订的企业会计准则第 12 号债务重组（财会20199号），自 2019 年 6 月 17 日起施行。对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的债务重组，应根据修订后的准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要追溯调整。（2）财政部于 2019