836081_2019_西谷数字_2019年年度报告_2020-04-19.pdf

1 2019 年度报告 西 谷 数 字 NEEQ:836081 浙江西谷数字技术股份有限公司 ZHEJIANG SKUO DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年，被评为嘉兴市企业技术中心。9 月 10 日，获得“信息技术服务管理体系认证”证书和“信息安全管理体系认证”证书。2019 年，获得 2 项实用新型专利证书和 5项计算机软件著作权证书。12 月 18 日，SK8720 指纹锁获得“浙江制造”认证证书。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、西谷数字 指 浙江西谷数字技术股份有限公司 股东大会 指 浙江西谷数字技术股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江西谷数字技术股份有限公司董事会 监事会 指 浙江西谷数字技术股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 浙江西谷数字技术股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 兴业证券、主办券商 指 兴业证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）关联交易 指 关联方之间交易 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2020-011 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈建兴、主管会计工作负责人沈建兴及会计机构负责人（会计主管人员）沈月英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际控制人沈玉兴和王新妹夫妇合计控制公司 79.55%的股份，处于绝对控制地位,其在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。因此,公司存在实际控制人利用其绝对控制地位对重大事项施加影响,从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。2、公司治理风险 公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是，各项内控制度的执行还需要进一步加强，并且随着公司的快速发展，对公司治理提出了更高的要求。因此，公司未来经营中存在内部管理不适应快速发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的可能性风险。为此，公司正逐步完善治理机制，改善公司法人治理结构，吸收先进管理理念，提高企业经营管理水平。3、公司销售业务依赖关联方的风险 公司 2019 年度实现主营业务收入 158,104,220.38 元,其中向关联方销售产品和提供劳务产生的收入金额为 81,205,101.44 元,占主营业务收入的比重为 51.36%。与上一年度相比,公司 2019年度向关联方销售产品和提供劳务产生的收入占主营业务收入的比重占比仍然较高。未来公司如果无法通过自身技术优势公告编号：2020-011 6 研发新产品并开拓新市场,公司的销售业务仍然会对关联方形成一定的依赖。4、技术风险 公司的智能家居产品为跨学科、多领域的新技术集成，是典型的以技术创新为主导的知识密集型企业。核心技术是公司未来发展的重要基石，核心技术的泄露将会严重削弱公司市场竞争力。同时，在智能家居行业高速发展之际，各项智能家居技术不断更新换代，现有核心技术存在被超越，甚至落伍淘汰的风险。一旦丧失技术优势，公司主营业务将会面临巨大挑战，发展空间也会急剧萎缩。5、核心技术人才流动风险 公司属于高新技术行业，业务的开展对人力资本的依赖性较高，包括研发、营销等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的科技人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前企业间技术人才的争夺十分激烈，如果公司业务流程中的核心人员出现流失将对公司的经营稳定性带来一定的风险。6、市场竞争加剧风险 公司所处的智能家居行业国内竞争对手和潜在的进入者较多，随着竞争对手技术水平的不断提高以及各项条件的逐渐成熟，公司智能家居产品将面临激烈的市场竞争。与此同时，一些国外的安防行业巨头也已通过独资或合资等方式进入国内市场，它们的加入也将会加剧市场的竞争。7、应收账款回收风险 公司应收账款主要为房地产开发商,该类客户自身经营周期较长、回款较慢，同时房地产行业受国家宏观政策调控的影响较大,如果未来应收账款发生无法及时收回的情况,公司将面临流动资金短缺和坏账损失的风险。8、新产品开发风险 公司所处行业属于技术密集型行业，其行业特点决定公司必须不断开发新产品以适应多样化的市场需求。新产品开发是公司核心竞争力的关键因素，如果公司不能及时把握产品和市场的发展趋势，将会削弱已有的新产品开发竞争优势，从而对公司产品的市场份额、经营业绩以及发展前景造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 行业重大风险行业重大风险 报告期内，除上述风险外，暂不存在其他行业重大风险。公告编号：2020-011 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江西谷数字技术股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG SKUO DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 西谷数字 证券代码 836081 法定代表人 沈建兴 办公地址 嘉兴科技城王庙塘以东、由拳路北侧 1 幢 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 丁嫣红 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0573-83383976 传真 0573-83383971 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 嘉兴科技城王庙塘以东、由拳路北侧 1 幢 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 8 月 15 日 挂牌时间 2016 年 3 月 7 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-39-399-3990-其他电子设备制造 主要产品与服务项目 智能家居产品研发、生产、销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）31,300,000 优先股总股本（股）-做市商数量 2 控股股东 嘉兴东源投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 沈玉兴、王新妹 公告编号：2020-011 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330400792079668F 否 注册地址 嘉兴科技城王庙塘以东、由拳路北侧 1 幢 否 注册资本 31,300,000.00 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 陈泓洲、刘铸鹏 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020 年 3 月 13 日公司第二届董事会第十次会议审议通过关于聘任董事会秘书的议案，按照全国中小企业股份转让系统分层管理办法 规定，李许洋先生已经取得全国中小企业股份转让系统董秘资格证书，符合该规定的任职资格。公告编号：2020-011 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 158,104,220.38 193,008,549.21-18.08%毛利率%34.09%29.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,074,450.33 26,346,773.75-38.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,584,117.91 26,243,871.32-33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.81%16.71%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.64%16.64%-基本每股收益 0.51 0.85-40.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 294,325,853.83 275,433,060.03 6.86%负债总计 104,009,785.19 101,083,021.44 2.9%归属于挂牌公司股东的净资产 190,420,991.09 174,346,540.76 9.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.08 5.57 9.16%资产负债率%（母公司）24.85%23.28%-资产负债率%（合并）35.34%36.70%-流动比率 2.19 2.29-利息保障倍数 14.44 29.37-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 21,118,994.13-33,079,572.21 163.84%应收账款周转率 0.93 1.34-存货周转率 2.79 6.61-公告编号：2020-011 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.86%25.29%-营业收入增长率%-18.08%53.58%-净利润增长率%-39.18%2.27%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,300,000 31,300,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 78,646.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,738,414.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-131,226.28 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,790,994.24 所得税影响数-283,340.42 少数股东权益影响额（税后）2,013.76 非经常性非经常性损益净额损益净额-1,509,667.58 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2020-011 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 500,000.00 975,000.00 应收账款 150,858,024.20 111,473,188.39 应收票据及应收账款 151,358,024.20 112,448,188.39 应付账款 58,633,794.78 36,780,973.49 应付票据 500,000.00 应付票据及应付账款 58,633,794.78 37,280,973.49 公告编号：2020-011 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专门从事智能家居产品研发、生产与销售的高新技术企业。目前，公司结合市场和客户需求，自主研发、生产、销售的产品有可视对讲、智能锁、智慧社区系统等相关产品。同时，公司一方面通过全资子公司向客户提供智能建筑、智能家居、智慧社区产品相关的安装和施工业务，另一方面也通过控股子公司整合社区、客户与周边资源提供社区、园区服务运营。公司依靠经验丰富的研发团队和多年的技术积累，已逐渐发展成为集研发、设计、生产、销售、服务于一体的城市智慧生活服务商。公司始终走在行业的前列，拥有核心技术研发团队，可根据客户个性化的要求提供智能建筑、智慧社区、智能家居整体解决方案。1、研发模式 公司设立研发中心，负责产品研发工作。在研发中心实行项目负责人制度，项目负责人负责新技术预研、新产品开发、产品功能优化、研发项目管理、专利管理以及技术资料的管理存档等工作。研发中心根据市场需求和新技术验证、储备要求，每年 10 月份明确次年项目研发计划，确定项目负责人，并通过开发、样机测试、小批量测试、中试、新项目技术评审完成研发项目，同时负责后续专利整理、申请，相关技术资料整理归档工作。公司营销中心、品质管理部定期会将客户的应用体验反馈至研发中心，以便研发中心及时对产品软硬件进行更新和升级。2、采购模式 公司设立采购部，负责公司自制产品物料和外购设备的采购工作，具体包括：根据采购计划开展采购活动、供应商的管理及关系维护。公司采购主要采取订单驱动模式，在签订销售合同后实施采购计划，以提高资产利用率，减少存货资金占用。在进行大宗采购时由采购部门会同公司管理层集体分析行情趋势后再进行采购决策。针对自制产品物料采购，主要采取以产定采的采购模式，根据生产计划，由 ERP 系统根据库存情况生成采购需求，采购部门据此并参考市场行情、供货周期、采购批量等确定采购计划并及时执行，以保证生产需求。针对外购设备采购，采用战略合作方式，采购部门通过与主要外购设备的生产商、经销商建立直接战略合作关系，从而减少供应链中间环节，降低采购成本及质量风险。公司制定了完备的供应商管理体系，每年从质量、价格、交货时间及数量、交易条件合理性等方面对供应商进行评估，并根据评估结果对供应商实行动态管理。3、生产模式 公司设立生产中心，全面负责公司生产活动。生产中心建立了科学的生产管理体系，确保整个生产经营活动高效运作。生产中心根据订单组织生产，根据订单确定产品型号和数量，按 BOM 及库存编制物料需求计划，并将此计划交给采购部门进行采购，生产中心根据物料的到货周期安排生产计划。2013 年公司建立了 SMT 生产线，此后 SMT 工序全部自产。公告编号：2020-011 13 4、销售模式 公司产品销售对象主要为房地产开发商、弱电工程商、其他经销商，针对房地产开发商的销售方式是主要是大客户销售（战略合作和项目直销），针对弱电工程商的销售方式以项目直销为主，针对经销商主要是代理销售为主。同时公司建立直销销售办事处，更好地为当地房地产开发商和弱电工程商、经销商做好本地服务和支持，提高公司产品的知名度和品牌。在销售管理上建立了完善的体系，通过CRM 系统对销售人员日常工作进行规范，对项目进行动态跟踪，全面实时掌握销售信息，及时提供支持措施或指导建议。报告期内，公司为了加大拓展客户的力度和客户价值的进一步挖掘。公司在原有业务的基础上，增加了产品代理销售业务，既实现了一块贸易收入，又增强了客户的粘性，为公司多元化创收打开通道。公司原有商业模式是依靠房地产开发商、弱电工程商、其他经销商等销售智能家居及配套产品，在此基础上，将逐渐布局智慧社区、物联网平台，不断丰富智能家居领域相关业务和盈利模式，实现收入多元化。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司在报告期内的营业收入为158,104,220.38元，比上年同期减少18.08%。主要原因系公司加大了对客户价值的进一步挖掘，摈弃了原有产品销售业务收入中低毛利业务；工程业务新增较多跨年度商业项目，其中有2,900万元商业项目已施工至80%，但因截止报告期末未完工结算，未计入报告期收入，安装收入较去年同期减少1,663万元。报告期内的净利润为16,074,450.33元，比上年同期减少39.18%，主要原因系报告期收入比去年同期减少，而期间费用均有不同程度增加，报告期购买的理财产品仁和私募6号基金产品在年末净值减少，按公允价格计量暂确认173.8万元投资损失。公告编号：2020-011 14 报告期内，在公司的内部管理方面，进一步完善了公司的法人治理结构，强化流程控制体系，严格控制成本、优化公司财务结构，构建了公司稳定的发展，健康的发展轨道，保证公司持续稳定发展。报告期内，公司进一步加大研发投入，优化产品结构，提高自主创新能力，加快新产品上市速度。报告期内，公司开展的科研项目共计 7 项，其中完成的科研项目 7 项。公司将继续加大研发投入，加速产品研发，进行小试、中试，争取尽早实现成果产业化、规模化、市场化，稳步提升产品市场占有率，成为智能家居行业的引领者。(二二)行业情况 伴随着中国制造 2025、“一带一路”、“互联网+”行动计划、大数据、军民融合发展、网络安全保障、5G 等国家战略的推进实施，作为国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱的软件和信息技术服务产业发展较快且规模持续扩大。智能家居就是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合运行核心系统的各项关键信息，对家庭生活的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现智能家居式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 25,295,898.24 8.59%26,849,741.82 9.75%-5.79%应收票据 500,000.00 0.18%-100.00%应收账款 149,212,288.27 50.70%150,858,024.20 54.77%-1.09%存货 47,037,309.57 15.98%24,563,734.10 8.92%91.49%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 30,805,006.51 10.47%33,243,748.33 12.07%-7.34%在建工程 353,636.36 0.13%-100.00%短期借款 28,000,000 9.51%20,000,000 7.26%40.00%长期借款 其他非流动金融资产 22,261,585.21 7.56%其他应收款账面价值 3,977,560.58 13.5%28,479,917.46 10.34%-86.03%应付账款 46,923,730.77 15.94%58,633,794.78 21.29%-19.97%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末应收票据较上年期末减少 100%，主要原因：报告期初应收票据 50 万元已支付使用，报告期未收到承兑汇票。2、报告期末存货较上年期末增加 91.49%，主要原因：报告期末工程安装未完工项目较多，所发生项公告编号：2020-011 15 目约 3,447 万元成本均体现在存货项目。3、报告期末在建工程较上年期末减少 100%，主要原因：公司旗舰店装修完工投入使用，从在建工程转入长期待摊费用，并在合同使用期内进行摊销，所以报告期末在建工程无余额。4、报告期末短期借款较上年期末增加 40%，主要原因：厂房抵押授信 2800 万元，应银行要求授信额度应满额用资，加上报告期期中流动资金短缺，故增加流动资金贷款 800 万元。5、报告期末其他应收款账面价值较上年期末减少 86.03%，主要原因：上年期末签订的购销合同产生的预付货款 1,300 万元在报告期内因未执行退回，另外，上年期末支付的项目保证金 1,300 万元也于报告期内收回。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 158,104,220.38-193,008,549.21-18.08%营业成本 104,207,673.32 65.91%136,953,705.82 70.96%-23.92%毛利率 34.09%-29.04%-销售费用 3,883,443.75 2.46%2,954,589 1.53%31.44%管理费用 16,523,880.27 10.45%13,097,725.43 6.79%26.16%研发费用 6,719,006.94 4.25%5,111,114.35 2.65%31.46%财务费用 840,132.24 0.53%246,193.50 0.13%241.25%信用减值损失-8,810,475.90-5.57%-258.54%资产减值损失-275,119.68-0.17%-5,557,170.01-2.88%95.05%其他收益 3,576,221.92 2.26%3,007,877.07 1.56%18.90%投资收益-公允价值变动收益-1,738,414.79-1.10%-资产处置收益-1,832.34 0.00%-汇兑收益-营业利润 17,476,644.86 11.05%31,165,350.10 16.15%-43.92%营业外收入 58,269.01 0.04%117,734.64 0.06%-50.51%营业外支出 134,695.29 0.09%-净利润 15,966,030.05 10.10%26,250,464.81 13.60%-39.18%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期营业收入较上年期减少18.08%，主要原因：公司加大了对客户价值的进一步挖掘，摈弃了原有产品销售业务收入中低毛利业务；工程业务报告期新增较多跨年度商业项目，其中有2,900万元商业项目因截止报告期末未完工结算，未计入报告期收入，故报告期安装收入较去年同期减少1,663万元。2、报告期营业成本较上年期减少 23.91%，主要原因：营业收入减少，营业成本同时减少，但报告期毛利率比上年期有所增长。3、报告期销售费用较上年期增加 31.44%，主要原因：报告期公司注重企业宣传、推广等投入，新增公告编号：2020-011 16 门店旗舰店体验屋租赁费 25 万元，新增人员薪资及提成费用 92 万元。4、报告期研发费用较上年期增加 31.46%，主要原因：报告期为研发新产品研发投入材料比上年同期增加 38 万元，委外研发费新增 53 万元。当年平均新增研发人员 5 人，比去年同期增加薪资费用 75 万元。5、报告期财务费用较上年期增加 241.25%，主要原因：报告期新增融资 800 万元，支付发债担保费用6 万元；报告期结算当年利息 54 万元，上年同期工行定期存款 2,310 万元利息 1.5 年同时结算 74 万元，冲减当期财务费用。6、报告期信用减值损失较上年期增加 58.54%，主要原因：报告期末一年以内及两到三年应收账款余额较上年期末有所增加，报告期共计提坏账准备 881 万元。7、报告期营业外收入较上年期减少 50.51%，主要原因：上年同期共计无需支付款项 6.4 万元转入营业外收入 8、报告期营业利润较上年期减少 43.92%，主要原因为：报告期收入比去年同期减少 18.08%，而期间费用均有不同程度增加，报告期购买的理财产品仁和私募 6 号基金产品在年末净值减少，按公允价格计量暂确认 173.8 万投资损失。9、报告期净利润较上年期减少 39.18%，主要原因：报告期收入比去年同期减少 18.08%，而期间费用均有不同程度增加，报告期购买的理财产品仁和私募 6 号基金产品在年末净值减少，按公允价格计量暂确认 173.8 万投资损失。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 158,039,161.16 192,925,233.21-18.08%其他业务收入 65,059.22 83,316.00-21.91%主营业务成本 104,186,874.26 136,942,290.72-16.98%其他业务成本 20,799.06 11,415.10 82.21%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%主营业务收入 158,039,161.16 99.96%192,925,233.21 99.96%-18.08%其中：智能家居及配套产品销售 128,899,230.11 81.53%149,139,861.39 77.27%-13.57%智能化系统工程施工 20,368,232.25 12.88%36,999,472.30 19.17%-44.95%代理销售收入 8,771,698.80 5.55%6,785,899.52 3.52%29.26%其他业务收入 65,059.22 0.04%83,316.00 0.04%-21.91%合计 158,104,220.38 100.00%193,008,549.21 100.00%-18.08%公告编号：2020-011 17 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期智能化系统工程施工收入较上年期减少44.95%，主要原因：新增较多跨年度商业项目，其中有2,900万元商业项目因截止报告期末未完工结算，未计入报告期收入，故报告期安装收入较去年同期减少1663万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江嘉科电子有限公司 29,387,140.74 18.62%否 2 宁波佳源房地产开发有限公司 15,026,261.69 9.52%是 2 重庆中农国信置业有限公司 5,908,300.88 3.74%是 3 杭州瑾点科技有限公司 7,470,820.66 4.73%否 4 嘉兴众诚鼎创建材有限公司 4,690,271.26 2.97%否 5 浙江高达电子科技有限公司 4,386,763.65 2.78%否 合计合计 66,869,558.88 42.36%-宁波佳源房地产开发有限公司和重庆中农国信置业有限公司的实际控制人为沈玉兴，同时也是公司实际控制人之一，因此视为同一客户合并列示。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海工军电子有限公司 14,668,749.99 11.46%否 2 成都博纳神梭科技发展有限公司 10,731,199.81 8.38%否 3 上海众慧科技实业有限公司嘉兴分公司 10,493,634.40 8.19%否 4 浙江大华科技有限公司 8,919,519.73 6.97%否 5 重庆佳杰创盈科技有限公司 7,271,203.00 5.68%否 合计合计 52,084,306.93 40.68%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 21,118,994.13-33,079,572.21 163.84%投资活动产生的现金流量净额-24,178,108.55-1,380,609.36-1,651.26%筹资活动产生的现金流量净额 1,505,270.84 15,107,963.87-90.04%现金流量分析现金流量分析：1、报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年期末增加 163.84%，主要原因：报告期内收回未执行的采购预付 1,300 万元和项目保证金支付 1,300 万元。2、报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年期末减少 1651.28%，主要原因：报告期购买仁和智本私募基金理财产品支出 2,400 万元。公告编号：2020-011 18 3、报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年期末减少 90.04%，主要原因：去年同期通过发债流入现金 500 万元，于报告期内偿还本金 500 万元，支付贷款及发债利息约 150 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1 1、嘉兴市德宇电子嘉兴市德宇电子科技有限公司科技有限公司 嘉兴市德宇电子科技有限公司成立于 2005 年 9 月 1 日，注册资本 1000 万元，经营范围：建筑智能化系统及安防系统的开发、设计、安装；电子产品、机械设备的开发、设计及其技术咨询、技术转让；建筑智能化产品、安防产品、电子产品、机械设备、暖通设备、环保设备、建筑材料、家用电器的销售；能源工程、建筑智能化工程、交通智能化工程、工业自动化工程、电力工程、安全技术防范工程的设计、施工；机电设备安装服务。公司住所：嘉兴科技城王庙塘以东、由拳路北侧 1 幢四楼。2019 年营业收入为 4085.96 万元，净利润为-504.25 万元。2 2、浙江智源网络科技有限公司、浙江智源网络科技有限公司 浙江智源网络科技有限公司成立于 2017 年 9 月 14 日。注册资本 1000 万元，本公司出资 800 万元，占比注册资本 80%。经营范围：计算机网络的技术开发；计算机软硬件的技术开发与销售；智能家用电器、电子产品、办公设备、通讯设备及配件的研发；企业管理咨询、经济信息咨询（以上不含投资咨询）；设计、制作、发布、代理国内各类广告；日用品、服装、化妆品、工艺品、文具用品、办公设备、通讯设备及配件、家用电器、水果、蔬菜、机械设备、电子产品、五金交电、建筑材料的销售；食品的销售；会议及展览服务；物业管理；房产中介服务。公司住所：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇嘉兴科技城王庙塘以东、由拳路北侧 1 幢 2 楼。2019 年营业收入为 23.09 万元，净利润为-54.10 万元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(五五)研发情况研发情况 1.1.研发模式研发模式 作为行业领先的高新技术企业，公司大力提倡自主创新，全面提升技术创新能力和产品开发能力。为取得持续的技术领先地位，公司持续加大研发投入，围绕公司战略目标，支持前沿科技的探索，专注于新技术及新产品的研究，通过引进和培养高级科研技术人才，致力于现有产品核心技术及未来新技术方向的深入研究，并通过与一流科研机构及院校的合作，推进创新技术的产业化，形成良性可持续发展，并取得了一定的研发成果。2.2.主要主要研发项目研发项目 研发支出研发支出前五名的前五名的研发项目：研发项目：序号序号 研发项目名称研发项目名称 报告期研发支出金额报告期研发支出金额 总总研发支出金额研发支出金额 1 基于 AI 大数据的智慧社区安防管控系统 1,506,130.56 1,506,130.56 2 基于 NB-IOT 的低功耗智能云锁 1,306,754.57 1,306,754.57 公告编号：2020-011 19 3 7 寸屏双目带活体检测的人脸识别 1,171,065.90 1,171,065.90 4 基于 CAN 总线的全屋照明控制系统 1,010,577.89 1,010,577.89 5 基于全数字网络的全双工养老监护对讲系统 993,579.85 993,579.85 合计合计 5,988,108.77 5,988,108.77 3.3.研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 6,719,006.94 5,111,114.35 研发支出占营业收入的比例 4.25%2.65%研发支出中资本化的比例-4.4.研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士-硕士 4 4 本科以下 29 21 研发人员总计 33 25 研发人员占员工总量的比例 19.19%18.38%5.5.专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 35 33 公司拥有的发明专利数量 1 1 (六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明：关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。1.收入确认；2.关联方关系及其交易披露的完整性。（一）收入确认 1、事项描述 西谷数字公司与收入确认相关的会计政策和披露信息参阅财务报表附注四、（二十二）“收入”和附注六、注释 26“营业收入和营业成本”。2019 年度，西谷数字公司合并财务报表营业收入 158,104,220.38 元，较 2018 年度下降 18.08%。由于收入确认是否恰当对西谷数字公司经营成果产生重大影响，且收入作为西谷数字公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。公告编号：2020-011 20 2、审计应对 我们对于销售商品收入确认所实施的重要审计程序包括：（1）了解和评价西谷数字公司管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；（2）选取样本检查商品销售合同或订单，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价西谷数字公司的商品销售收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；（3）对本期记录的收入交