870451_2019_立峰股份_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

1 2019 年度报告 立峰股份 NEEQ:870451 上海立峰汽车传动件股份有限公司 Shanghai Lifeng Powertrain Products Industries Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 10 月 28 日，上海立峰汽车传动件股份有限公司被国家评为“国家级高新技术企业”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、立峰传动、股份公司 指 上海立峰汽车传动件股份有限公司 有限公司、立峰传动有限、立峰有限 指 上海立峰汽车传动件有限公司(本公司前身)股东会 指 上海立峰汽车传动件股份有限公司股东会 股东大会 指 上海立峰汽车传动件股份有限公司股东大会 董事会 指 上海立峰汽车传动件股份有限公司董事会 监事会 指 上海立峰汽车传动件股份有限公司监事会 管理层 指 对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员,包括董事、监事和高级管理人员等 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 上海立峰汽车传动件股份有限公司股东大会、董事会和监事会 爱氏企业 指 上海爱氏企业管理合伙企业(有限合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 上海立峰汽车传动件股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 审计报告 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字202031240003 号审计报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈光爱、主管会计工作负责人陈晨及会计机构负责人（会计主管人员）李芬芬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 上海立峰汽车传动件股份有限公司根据相关规定经股转同意豁免披露公司 2019 年年度报告中的客户和供应商的名称。公司因重大商业秘密的原因不便在 2019 年年度报告中披露客户和供应商的名称，对投资者的投资决策不会造成重大影响。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 重大客户依赖风险 2019年度，公司向前五大客户销售收入合计占营业收入90.30%，前五大客户销售占比较高,公司存在客户相对集中的风险。公司致力成为一流的精密汽车零部件提供商,积累了众多国际知名汽车零配件制造公司及整车制造公司客户资源,但若公司目前的主要客户因经营状况发生变化,或其他因素减少对公司产品的采购,可能会给公司经营稳定性带来一定影响。存货余额较大的风险 2019 年 12 月 31 日,存货余额占资产总额的比例为 23.03%，公司受汽车行业市场大环境变化的影响,存货余额较大,相较 2018年，存货管理略有改善。政策变化风险 公司生产的产品主要用于汽车行业,该行业受我国宏观政策影响较大。当宏观调整推出利好政策鼓励汽车行业时,作为上游供应商的汽车零部件行业将受益。但当宏观政策调整,控制汽车行业的相关行业建设时,汽车零部件行业也会因此产生波动,带来一定不确定性。6 主要原材料价格波动风险 铝材和钢材等是公司生产所需的主要原材料，受国际和国内经济发展周期和市场供求关系变化以及汇率影响，近年来铝材和钢材的价格波动较大，对公司的经营业绩产生较大影响。未来如果铝材和钢材的价格出现大幅上涨，将增加公司的采购成本，从而影响公司的毛利率和盈利水平，对公司的业绩带来不利的影响。公司治理风险 股份公司设立之后，虽然制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理办法、对外担保管理制度等公司治理规则，建立了股东大会、董事会、监事会等治理结构，但股份公司设立时间较短，公司管理层对上述规则的理解和执行尚需要在公司运营过程中不断完善。若公司治理欠佳，将会制约公司快速发展，公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。公司在进入全国中小企业股份转让系统后，公司将在以后的经营过程中根据内部控制制度的规定进一步完善公司的内控制度建设，使管理层在实际运作中不断深化公司治理理念，加深对公司章程及相关规则、制度的深入学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行，以及未来经营中内部管理与公司发展相协调，从而促进公司持续、稳定和健康发展。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海立峰汽车传动件股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Lifeng Powertrain Products Industries Co.,Ltd.(LFPT)证券简称 立峰股份 证券代码 870451 法定代表人 陈光爱 办公地址 上海市宝山区罗店镇抚远路 2389 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈晨 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 021-66015788 传真 021-66015766 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市宝山区罗店镇抚远路 2389 号 201908 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 7 月 7 日 挂牌时间 2017 年 2 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C36-汽车制造业;C3660-汽车零部件及配件制造;主要产品与服务项目 汽车自动变速箱变速阀、电磁阀及其他汽车精密零部件的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 陈光爱,陈田力,陈晨 实际控制人及其一致行动人 陈光爱,陈田力,陈晨 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9131011355749911XU 否 注册地址 上海市宝山区罗店镇抚远路 2389 号 否 注册资本 50,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 唐晓博,李东升 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔5-11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 100,930,658.86 98,173,606.03 2.81%毛利率%19.97%33.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 371,676.92 8,133,813.22-95.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 80,415.56 7,797,747.88-98.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.38%8.71%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.08%8.35%-基本每股收益 0.0074 0.16-95.38%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 187,963,517.13 170,501,546.78 10.24%负债总计 90,188,157.77 73,006,749.47 23.53%归属于挂牌公司股东的净资产 97,775,359.36 97,494,797.31 0.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.96 1.95 0.51%资产负债率%（母公司）47.98%42.82%-资产负债率%（合并）47.98%42.82%-流动比率 0.98 1.11-利息保障倍数 1.09 4.12-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,803,149.61 20,819,068.86-62.52%应收账款周转率 4.53 4.44-存货周转率 1.84 1.80-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.24%6.35%-营业收入增长率%2.81%-14.82%-净利润增长率%-95.43%-48.34%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 0 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,660.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 285,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 342,660.42 所得税影响数 51,399.06 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 291,261.36 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 9,873,034.41 9,873,034.41 应收票据 2,484,000.00 2,484,000.00 应收账款 14,611,090.73 14,611,090.73 其他应收款-未分配利润 23,295,484.01 23,295,484.01 盈余公积 2,387,848.21 2,387,848.21 其他综合收益-12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业的高精密汽车零部件生产企业，公司的主营业务为汽车自动变速箱变速阀、电磁阀及其他汽车精密零部件的研发、生产与销售。具体产品为汽车自动变速箱油泵阀类产品、汽车电磁阀类，喷射系统类产品和汽车自动变速箱控制模块阀类产品。1、研发模式 公司依据市场客户提供的产品图纸或产品要求，结合内部产品技术数据平台进行开发，在工艺设计方面结合公司产品结构和市场定位需求开发相应的工艺，对产品进行标准化创新设计，改进生产技术和生产流程，提高产品的生产效率和质量，增强产品的竞争力。2、采购模式 物控部根据公司年度经营计划及月度生产计划，进行分解制定年度和月度采购计划，由各采购员根据分管采购的内容向供应商下单。如是进口材料，供应商在其生产周期内完成材料的生产并提供形式发票，采购员根据其提供的形式发票及合同向财务申请付款，供应商进行相关的原材料运输，材料到港后，采购员负责完成原材料进口所需的进口手续，进口手续采用自行进口或委托进口两种方式；如是国内材料，材料到厂后，采购员提供收货单、材质报告给仓库管理员，并由仓库管理员负责收货及办理后续入库手续。试样材料的采购，由工程部确定试样材料的信息，由质量部对原材料进行检测。3、生产模式 公司目前主要采取“以销定产”的生产模式。根据物控部安排的生产计划组织生产，生产完成后由质量部进行产品检验。公司的生产包括铝件产品的生产和钢件产品的生产。4、销售模式 公司产品主要应用于汽车自动变速箱，经过多年的市场开发和技术积累，公司与福特、通用等一些大型国际汽车生产商及德尔福、麦格纳等大型国际汽车零部件企业建立了良好的合作关系。公司当前销售主要通过与客户签订长期框架协议及部分零星直销方式进行。销售结算方式主要系根据框架协议，定期根据发货量结算，客户在信用期内支付货款。由于公司下游客户主要系大型国际汽车生产商和汽车零部件企业，货款支付及时，应收账款坏账风险较小。报告期内公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司主营业务为汽车自动变速箱变速阀、电磁阀及其他汽车精密零部件的研发、生产与销售。可细分为汽车自动变速箱油泵阀类产品、汽车电磁阀类、喷射系统类产品、汽车自动变速箱控制模块阀类产品。2019 年度，公司实现营业收入 10,093.07 万元，比去年同期上升 2.81%，实现净利润 37.17 万元，比去年同期下降 95.43%，净利润下降的主要原因是不锈钢产品权重上升，成本增加明显导致利润大幅减少。报告期内，公司核心竞争力和主要利润均来源于汽车自动变速箱变速阀、阀套产品的生产与销售，公司主营业务明确，报告期内未发生主营业务变化的情况。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 4,806,491.38 2.56%9,873,034.41 5.79%-51.32%应收票据 1,945,000.00 1.03%2,484,000.00 1.46%-21.70%应收账款 29,919,618.05 15.92%14,611,090.73 8.57%104.77%存货 43,286,310.87 23.03%44,323,545.59 26.00%-2.34%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 79,429,467.54 42.26%72,628,953.26 42.60%9.36%在建工程 6,901,673.31 3.67%516,716.26 0.30%1,235.68%短期借款 53,139,116.25 28.27%43,560,000.00 25.55%21.99%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金减少的主要原因：二期厂房建设投入占用部分资金，另外账期内应收账款增加，都占用了部分资金，使得货币资金减少。2、应收账款增加的主要原因：账期相对较长的应收账款增加，应收账款的账龄比拉长，使应收账款增加。3、在建工程增加的主要原因：公司新增二期厂房建设，导致在建工程余额增加。4、短期借款增加的主要原因：公司新增二期厂房建设，导致短期借款余额增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 14 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 100,930,658.86-98,173,606.03-2.81%营业成本 80,773,369.28 80.03%64,924,705.74 66.13%24.41%毛利率 19.97%-33.87%-销售费用 2,528,035.63 2.50%2,238,477.23 2.28%12.94%管理费用 7,730,782.89 7.66%8,072,848.52 8.22%-4.24%研发费用 5,298,339.18 5.25%9,975,559.42 10.16%-46.89%财务费用 3,217,994.73 3.19%3,285,600.45 3.35%-2.06%信用减值损失-54,665.63 0.05%-资产减值损失-649,237.55 0.64%-810,458.53 0.83%-19.89%其他收益 285,000.00 0.28%285,000.00 0.29%0.00%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%616.97 0.00%-100%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 217,860.66 0.22%8,366,552.24 8.52%-97.40%营业外收入 71,661.70 0.07%257,470.15 0.26%-72.17%营业外支出 14,001.28 0.01%95,000.00 0.10%-85.26%净利润 371,676.92 0.37%8,133,813.22 8.29%-95.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2019 年营业收入比 2018 年增加 2.81%，主要是因为 2019 年销量增加。2、营业成本：2019 年营业成本比 2018 年增加 24.41%，主要是因为受 2019 年汽车行业市场大环境变化的影响，导致营业成本相应大幅增加。3、销售费用：2019 年销售费用比 2018 年增加 12.94%，主要是因为 2019 年开拓新项目。4、研发费用：2019 年研发费用较 2018 年下降 46.89%，主要是因为公司本年度新产品出于前期开发阶段，投入相对较少，使本年研发费用减少。5、营业利润：2019 年营业利润较 2018 年下降 97.40%，主要是因为 2019 年营业成本增加，导致营业利润相应减少。6、营业外收入：2019 年营业外收入较 2018 年下降 72.17%，主要是因为 2019 年技改项目补提重分类计入其他收益。7、净利润：2019 年净利润较 2018 年下降 95.43%，主要是因为 2019 营业成本增加，导致净利润相应减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 99,123,459.46 95,504,139.43 3.79%其他业务收入 1,807,199.40 2,669,466.60-32.30%15 主营业务成本 80,773,369.28 64,924,705.74 24.41%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%汽车自动变速箱油泵阀类产品 23,328,938.75 23.11%25,742,442.31 26.95%-14.23%汽 车 电 磁 阀类、喷射系统类产品 28,075,207.55 27.82%21,438,460.20 22.45%23.90%汽车自动变速箱控制模块阀类产品 47,719,313.16 47.28%48,323,236.92 50.60%-6.56%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、汽车自动变速箱油泵阀类产品：2019年占比23.11%，比2018年下降14.23%，主要是2019年为相关客户配套生产的产品销量大增减少，同时汽车喷射系统类产品销售大幅增加，导致油泵阀类比例下降。2、汽车电磁阀类、喷射系统类产品：2019年占比27.82%，比2018年增加23.9%，主要是2019年相关客户汽车喷射系统类产品销售大幅增加，汽车喷射系统类产品比例上升，所以产品大类之间的比例发生变化。3、汽车自动变速箱控制模块阀类产品：2019 年占比 47.28%，比 2018 年下降 6.56%，主要是 2019 年相关客户控制模块阀类产品销售略有下降，汽车自动变速箱控制模块阀类产品比例下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 A 29,608,816.78 29.34%否 2 B 26,338,269.74 26.10%否 3 C 19,705,930.67 19.52%否 4 D 12,863,570.40 12.74%否 5 E 2,624,874.88 2.60%否 合计合计 91,141,462.47 90.30%-16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 A 7,712,504.51 19.49%否 2 B 1,936,729.12 4.89%否 3 C 1,770,000.00 4.47%否 4 D 1,224,157.36 3.09%否 5 E 1,024,836.80 2.59%否 合计合计 13,668,227.79 34.53%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,803,149.61 20,819,068.86-62.52%投资活动产生的现金流量净额-16,445,200.69-13,965,252.15-17.76%筹资活动产生的现金流量净额 3,317,954.34-4,015,502.87 182.63%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：比去年下降 65.52%，主要是 2019 年有关客户短期销量增加，应收账款短期账期内增加影响。投资活动产生的现金流量净额：比去年下降 17.76%，主要是 2019 年在建工程投资有所增加。筹资活动产生的现金流量净额：比去年上升 182.63%，主要是 2019 年贷款增加，偿付金额减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于2017年3月31日分别发布了 企业会计准则第22号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会20177号）、企业会计准则第23号金融资产转移（2017年修订）（财会20178号）、企业会计准则第24号套期会计（2017年修订）（财会20179号），于2017年5月2日发布了企业会计准则第37号金融工具列报（2017年修订）（财会201714号）（上述准则统称“新17 金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。执行新金融工具准则对本公司财务报表中的资产、负债项目的列报没有影响。采用预期信用损失模型计提坏账的比例与原先按照账龄计提坏账的比例相同，对2019年1月1日留存收益和其他综合收益没有影响。在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司所处的行业和市场环境未发生重大变化，公司主营业务及产品持续、稳定增长，因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司不存在对持续经营能力有重大不利影响的其他事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）重大客户依赖风险 2019 年度，公司向前五大客户销售收入合计占营业收入 90.30%，前五大客户销售占比较高,公司存在客户相对集中的风险。公司致力成为一流的精密汽车零部件提供商,积累了众多国际知名汽车零配件制造公司及整车制造公司客户资源,但若公司目前的主要客户因经营状况发生变化,或其他因素减少对公司产品的采购,可能会给公司经营稳定性带来一定影响。针对该风险，公司一方面努力维护与现有客户的良好稳定的合作关系；另一方面，在公司产能扩大的前提下，积极开发新的市场和客户，一定程度上降低销售客户的集中度。（二）存货余额较大的风险 2019 年 12 月 31 日,存货余额占资产总额的比例为 23.03%，公司受汽车行业市场大环境变化的影响,存货余额较大,相较 2018 年，存货管理略有改善。针对该风险，公司一方面加强生产计划管理和存货管理，周密计算和控制备货式生产模式下的产品规模及数量。另一方面时刻保持对市场的敏感度，根据市场和业务的变化不断优化存货管理。（三）政策变化风险 公司生产的产品主要用于汽车行业，该行业受我国宏观政策影响较大。当宏观调整推出利好政策鼓18 励汽车行业时，作为上游供应商的汽车零部件行业将受益。但当宏观政策调整，控制汽车行业的相关行业建设时，汽车零部件行业也会因此产生波动，带来一定不确定性。针对该风险公司将充分利用现有政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。（四）主要原材料价格波动风险 铝材和钢材等是公司生产所需的主要原材料，受国际和国内经济发展周期和市场供求关系变化以及汇率影响，近年来铝材和钢材的价格波动较大，对公司的经营业绩产生较大影响。未来如果铝材和钢材的价格出现大幅上涨，将增加公司的采购成本，从而影响公司的毛利率和盈利水平，对公司的业绩带来不利的影响。针对该风险，公司一方面，通过与供应商建立长期合作关系，确保供应商提高稳定高质量的原材料；另一方面，公司在原材料价格波动出现巨幅波动时，公司将考虑利用套期等金融工具，已确保公司的原材料采购较为稳定。（五）公司治理风险 股份公司设立之后，虽然制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理办法、对外担保管理制度等公司治理规则，建立了股东大会、董事会、监事会等治理结构，但股份公司设立时间较短，公司管理层对上述规则的理解和执行尚需要在公司运营过程中不断完善。若公司治理欠佳，将会制约公司快速发展，公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。公司在进入全国中小企业股份转让系统后，公司将在以后的经营过程中根据内部控制制度的规定进一步完善公司的内控制度建设，使管理层在实际运作中不断深化公司治理理念，加深对公司章程及相关规则、制度的深入学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行，以及未来经营中内部管理与公司发展相协调，从而促进公司持续、稳定和健康发展。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素。19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 陈光爱、张秀芬 担保 70,000,000.00 70,000,000.00 已事前及时履行 2019 年 4 月 26日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：为满足公司生产经营需要，保证公司健康、持续的发展,公司于 2019 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十次会议，2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了关于向银行申请抵押贷款暨20 关联担保议案。议案内容为因生产经营及业务发展需要，保证公司健康、持续的发展，公司拟向民生银行温州分行申请抵押贷款，授信额度为 7,000 万元，贷款期限为 1 年，由上海立峰汽车传动件股份有限公司名下厂房提供抵押担保，公司董事陈光爱先生及其夫人张秀芬女士拟为上述银行贷款做自然人保证人，担保金额为 7,000 万人民币。上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。对公司持续经营能力、独立性及其他股东利益不会产生不利影响。上述关联交易为公司是公司业务及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。对公司持续经营能力、独立性及其他股东利益不会产生不利影响。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年8月31 日 挂牌 一致行动承诺 其他（一致行动人）正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：2016 年 8 月 31 日，陈光爱与秦胜栋、徐建芬签署了一致行动协议书，秦胜栋及徐建芬共同地且不可撤销地承诺作为陈光爱的一致行动人行使股东权利、承担股东义务，参与公司的重大决策；在决定公司日常运营管理事项、行使公司股东权利，特别是行使提案权、表决权时与陈光爱保持一致行动，并以陈光爱的意见为准，采取一致行动。秦胜栋承诺在董事会行使董事权利时以陈光爱的意见为准，采取一致行动。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 其他货币资金 进口信用证押汇保证金 454,446.71 0.24%进口信用证押汇保证金 固定资产 房屋及建筑物 短期借款抵押 12,577,606.41 6.69%短期借款抵押 固定资产 机器设备 融资租赁固定资产 11,436,257.04 6.08%融资租赁 无形资产 土地使用权 短期借款抵押 12,867,097.41 6.85%短期借款抵押 总计总计-37,335,407.57 19.86%-21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 20,108,750 40.22%0 20,108,750 40.22%其中：控股股东、实际控制人 6,843,750 13.69%0 6,843,750 13.69%董事、监事、高管 5,451,500 10.90%0 5,451,500 10.90%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 29,891,250 59.78%0 29,891,250 59.78%其中：控股股东、实际控制人 16,781,250 33.56%0 16,781,250 33.56%董事、监事、高管 12,510,000 25.02%0 12,510,000 25.02%核心员工-总股本总股本 50,000,000-0 50,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 16 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量