835417_2019_锐捷安全_2019年年度报告.pdf_2020-04-28.pdf

广东锐捷安全技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-036 1 证券代码：835417 证券简称：锐捷安全 主办券商：恒泰证券 2019 年度报告 锐捷安全 NEEQ:835417 广东锐捷安全技术股份有限公司(Guangdong Reje Safety Technology Co.,Ltd.)广东锐捷安全技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-036 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 6 月，公司获得了广州市市场监督管理局颁发的“连续7年广东省守合同重信用企业”证书。2019 年 9 月，公司收购广州番禺区番氮检测技术有限公司（以下简称“番氮检测”）62.50%股权。交易完成后，番氮检测成为公司的全资子公司。公司 2019 年重新申请高新技术企业认定顺利通过，并于 2019 年 12月 2 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201944002549，有效期三年。2019 年 11 月 30 日，公司获得了中国消防协会颁发的 2018 年度 AAA 级信用等级证书。广东锐捷安全技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-036 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.27 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.33 第九节第九节 行业信息行业信息.36 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.37 第十一节第十一节 财务报告财务报告.43 广东锐捷安全技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-036 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、锐捷安全、股份公司 指 广东锐捷安全技术股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期初 指 2019 年 1 月 1 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 股东大会 指 广东锐捷安全技术股份有限公司股东大会 董事会 指 广东锐捷安全技术股份有限公司董事会 监事会 指 广东锐捷安全技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 主办券商、恒泰证券 指 恒泰证券股份有限公司 律师事务所 指 广东信达律师事务所 会计师、审计机构 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计法 指 中国人民共和国会计法 证券法 指 中国人民共和国证券法 公司法 指 中国人民共和国公司法 公司章程、章程 指 广东锐捷安全技术股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 广东锐捷安全技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-036 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人冯毅、主管会计工作负责人张庆仪及会计机构负责人（会计主管人员）张庆仪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制不当风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际控制人冯毅、陈玉萍夫妇直接和间接合计持有 79.85%的股权。根据公司法、公司章程及相关法律法规，冯毅、陈玉萍夫妇能够通过股东大会对公司实施控制。虽然公司基本建立了相对完善的法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照公司法、公司章程的相关规定产生，不存在股东指派或干预高级管理人员任免的情形，但冯毅、陈玉萍夫妇凭借其创始人的声望及实际控制人地位，仍然能够对本公司发展战略、经营决策等方面产生重大影响，从而可能给公司及其他股东的利益带来不确定性影响。汇率风险 公司产品部分销往美国、欧洲及香港市场，合计结算货币有美元、港币，近两年美元兑换人民币价格浮动较为明显，若汇率市场日常浮动幅度持续较大，或国家汇率政策有所调整，会对公司收益产生直接影响。税收优惠政策变化风险 2019 年，公司顺利通过高新技术企业重新认定。2019 年 12广东锐捷安全技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-036 6 月 2 日，公司取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的编号为 GR201944002549 的高新技术企业证书，有效期三年。公司减按 15%的税率征收企业所得税。如果上述税收优惠政策在未来发生重大变化或公司不再具备享受税收优惠政策的条件，将会影响到公司未来年度税负和盈利水平。农业产品季节性生产与采购风险 公司控股孙公司“曹县鲜之源生态食品有限公司”，主要从事农产品、蔬菜、水果、速冻食品加工、销售、储存及进出口业务；农业产品，其主要生产产品如毛豆、秋葵等具有明显的季节性，公司需要在集中的时间段内组织生产和采购，因此公司生产和采购具有季节性变动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 广东锐捷安全技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-036 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东锐捷安全技术股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Reje Safety Technology Co.,Ltd.证券简称 锐捷安全 证券代码 835417 法定代表人 冯毅 办公地址 广州市番禺区桥南街蚬涌村工业区（7 号 E 型厂房）二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张庆仪 职务 董事会秘书 电话 020-34732916 传真 020-34732916 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市番禺区桥南街蚬涌村工业区（7 号 E 型厂房）511486 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 8 月 1 日 挂牌时间 2016 年 1 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专业设备制造（C35）-环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-社会公共安全设备及器材制造（C3595）主要产品与服务项目 消防应急产品的研发、设计、生产、销售，并提供消防应急产品的维修和保养服务，生态冷链保鲜服务和保鲜速冻生产业务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）40,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 珠海横琴天冀投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 冯毅、陈玉萍 广东锐捷安全技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-036 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440101677790876F 否 注册地址 广州市番禺区桥南街蚬涌村工业区（7 号 E 型厂房）否 注册资本 40,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 恒泰证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 袁汝麒、杨步湘 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2020 年 1 月 18 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过：（1）关于预计 2020 年日常性关联交易的议案；（2）关于的议案；（3）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案；（4）关于修订、及的议案；（5）关于制定的议案；（6）关于对发行股份募集资金设立资金专项账户管理并签署三方监管协议的议案；（7）关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。2、2020 年 1 月 21 日，公司披露了对外投资拟成立控股子公司的公告（公告编号：2020-010）。公司拟成立控股子公司广东胜捷智慧安全技术有限公司（以下简称“智慧安全”，以工商机关最终核准的名称为准），注册地为广州市番禺区桥南街蚬涌村工业区（以工商机关最终核准的地址为准），注册资本为人民币 1,000.00 万元。其中公司出资人民币 550.00 万元，占注册资本的 55%。3、2020 年 2 月 5 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过：（1）关于预计 2020 年日常性关联交易的议案；（2）关于的议案；（3）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案；（4）关于修订、及的议案；（5）关于制定的议案；（6）关于对发行股份募集资金设立资金专项账户管理并签署三方监管协议的议案；广东锐捷安全技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-036 9 4、2020 年 2 月 26 日，广东信达律师事务所对定向发行说明书出具了法律意见书，恒泰证券出具了推荐工作报告；2020 年 3 月 6 日，公司向股转公司报送了定向发行申请文件；2020 年 3 月 9 日，股转公司向公司出具了受理通知书（编号：DF20200309001）；2020 年 3 月 11 日，股转公司向公司出具了关于对广东锐捷安全技术股份有限公司定向发行无异议的函（股转系统函2020522 号）。5、2020 年 3 月 13 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过：（1）关于变更会计师事务所的议案；（2）关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案。6、2020 年 3 月 24 日，离职董事、高级管理人员易闪解除限售材料经中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记确认。公司于 2020 年 3 月 25 日披露了股票解除限售公告。7、2020 年 4 月 1 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了：关于变更会计师事务所的议案。8、2020 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了：（1）关于公司提供担保暨关联交易的议案；（2）关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案。9、2020 年 4 月 23 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了：（1）关于公司对外担保暨关联交易的议案。广东锐捷安全技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-036 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 179,522,436.39 127,093,827.77 41.25 毛利率%15.36 16.15-归属于挂牌公司股东的净利润 5,718,799.21-716,438.20 898.23 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,083,723.92-1,466,823.09 446.58 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.68-1.40-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.49-2.86-基本每股收益 0.14-0.02 800.00 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 160,124,638.40 118,593,463.53 35.02 负债总计 77,930,167.92 43,017,707.40 81.16 归属于挂牌公司股东的净资产 56,423,870.19 50,705,070.98 11.28 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.41 1.27 11.28 资产负债率%（母公司）52.91 44.95-资产负债率%（合并）48.67 36.27-流动比率 1.41 1.91-利息保障倍数 7.30-11.35-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 16,229,692.90-5,992,153.63 370.85 应收账款周转率 4.84 4.05-存货周转率 6.18 5.98-广东锐捷安全技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-036 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%35.02 65.66-营业收入增长率%41.25 47.11-净利润增长率%158.84-191.68-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,000,000 40,000,000 0.00 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,888.53 2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免-3、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 754,200.00 4、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-5、委托他人投资或管理资产的损益-6、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,991.86 7、其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,050.73 非经常性损益合计非经常性损益合计 747,147.40 所得税影响数 112,072.11 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 635,075.29 广东锐捷安全技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-036 12 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 会计政策变更 执行新企业会计准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年发布了修订后的 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），2018 年 6 月 15 日发布的财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）同时废止。根据该通知，本公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。会计政策变更对公司的影响 根据新旧准则衔接规定，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。会计估计变更 本公司本期无会计估计的变更。单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收账款-29,011,616.70-28,963,977.27 应收票据及应收账款 29,011,616.70-28,963,977.27-应付账款-15,510,833.00-16,837,480.07 应付票据-13,072,083.00-应付票据及应付账款 28,582,916.00-16,837,480.07-广东锐捷安全技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-036 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于消防行业的一体化安全解决方案的生产商和服务运营商，目前，公司消防业务稳定，拥有 33 项应急安全领域的专利。同时，子公司广州鲜之源生态冷链技术有限公司拥有 27 项生态冷链领域的专利。同时公司拥有多项消防行业国家强制性产品认证证书，其中双充气稳压干粉加水泵气流式喷嘴雾化四轮消防摩托车是发明专利，注氮控氧防火装置荣获广州市创新科技奖，及中国消防协会科技创新二等奖。公司是国家高新技术企业，公司拥有灭火器自动多工序整合拉伸工艺技术、低压微水雾滴灭火技术、智能注氮防火系统技术等技术，依托消防行业二十多年的技术积累，聚焦于氧浓度智能控制的核心技术，为客户提供防灭火与应急逃生一体化安全解决方案。公司通过“直销+经销”的销售方式，在稳定的国内外经销商及合作客户的基础上，形成了全球 OEM 合作客户+大型渠道经销商+政府采购集成+行业专业客户一体化解决方案+电商运营的立体式销售模式，收入主要来源于家用应急防护用品和救援处置消防产品，主要产品包括过滤式自救呼吸器、灭火器、消防摩托车、灭火系统等。公司目前重点推进进入产品生态冷链保鲜领域，积极开展智能生态保鲜技术的研发。2018 年中央一号文件中公中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见中明确指出建设现代化农产品冷链仓储物流体系，加快推进农村流通现代化；2019 年中央一号文件中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见中明确“支持产地建设农产品贮藏保鲜、分级包装等设施”；2020 年中央一号文件中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见中提出“启动农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程，安排中央财政内投资，支持建设一批骨干冷链物流基地。”除此之外，2018 年至今，国家发展改革委、农业农村部、商务部等多个部门先后发布的 50 余项政府文件中都针对农产品冷链基础设施建设提出具体要求。发展农产品冷链物流，既可以减少农产品产后损失，又可以带动农产品跨季节均衡销售，促进农民稳定增收，国家高度对农产品冷链物流设施建设工作高度重视，加快发展农产品产地仓储冷链物流设施建设对于促进农民持续增收和保障居民消费安全具有重要意义。近年来，随着农业结构调整和居民消费水平的提高，生鲜农产品的产量和流通量逐年增加，全社会对生鲜农产品的安全和品质提出了更高的要求。与此同时，随着城乡居民消费水平和消费能力的不断提高，居民对农产品的多样化、新鲜度和营养性等方面提出了更高要求，特别是对食品安全的关注程度不断提高。加快发展农产品冷链物流已经成为保护农产品品质，减少营养流失，保证食品安全的必要手段。公司通过控股子公司“广州鲜之源生态冷链技术有限公司”为客户提供一体化的生态冷链解决方案。广东锐捷安全技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-036 14 2018 年 4 月成功在山东菏泽投资成立了曹县鲜之源生态食品有限公司，并于 2018 年 7 月正式投产。同时2018 年 6 月在广州番禺成立了广州鲜盛源食品加工有限公司，并于 2018 年 9 月投产。透过这两个项目，以技术输出的模式为客户提供一体化的生态冷链解决方案，同时让公司形成生态冷链技术为核心的食品安全领域突破。未来，公司将通过生态冷链物流、仓贮、农产品跨时空贮存等多环节，利用公司独创的智能生态保鲜技术，提供农产品一体化的生态冷链保鲜服务和保鲜速冻生产业务。报告期内，公司商业模式及收入来源上形成应急安全和食品安全两大业务板块。报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 16,012.46 万元，与上年期末相比增长 35.02%；2019 年度公司营业收入为 17,952.24 万元，与上年同期相比增长 41.25%。公司目前重点推进进入产品生态冷链保鲜领域，积极开展智能生态保鲜技术的研发。依托消防“注氮控氧防火装置”的控制原理，智能生态气调保鲜技术颠覆性地实现了温度、湿度、氧浓度的智能控制，独创了智能蔬果生态保鲜系统，是国内外最先进的洁净、环保、高效的绿色保鲜技术。拥有了 50 多项自主研发的冷藏、保鲜、速冻、冷链运输技术。并已利用该技术在胜捷产业园形成了产业落地，成立了广州鲜之源生态冷链技术有限公司、广州鲜之源生态科技有限公司、广州鲜盛源食品加工有限公司、广州中科鲜之源科技有限公司四家企业，这四家企业速冻加工技术成熟，已正常运行，产品已配套钱大妈、盒马生鲜等大型连锁企业。该技术的应用将颠覆了现有冷链的技术，将对原有的领域实现重大的改变。公司拥有国际领先的气调保鲜科技产业中心，包括：技术创新研究院、与华南农业大学共建“智能生态保鲜实验室”、智能生态保鲜技术应用验证中心和创新技术评估中心。公司自主研发的智能生态气调保鲜冷库和自有冷链车辆，采用标准化零部件，完全符合国家产品化标准。目前公司正朝着覆盖全国气调广东锐捷安全技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-036 15 保鲜一站式服务的步伐前进，全力为客户打造安全、快捷、优质的高品质冷链物流服务。截至报告披露日，子公司广州鲜之源生态冷链技术有限公司持有 27 项与生态冷链相关的专利技术。生鲜冷链业务在 2019 年得到快速发展，该项业务营业收入 2019 年比 2018 年增长 3,315.49 万元，未来，公司将通过生态冷链物流、仓贮、农产品跨时空贮存等多环节，利用公司独创的智能生态保鲜技术，提供农产品一体化的生态冷链保鲜服务和保鲜速冻生产业务。报告期内，未发生对公司管理水平及持续经营能力产生重大不利影响的事项，公司整体运作平稳。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 35,181,895.97 21.97 13,633,822.86 11.50 158.05 应收票据-应收账款 39,322,578.24 24.56 29,011,616.70 24.46 35.54 预付账款 4,162,201.74 2.60 12,129,520.25 10.23-65.69 其他应收款 1,661,242.45 1.04 1,166,313.67 0.98 42.44 存货 24,830,642.83 15.51 21,880,746.17 18.45 13.48 其他流动资产 4,350,241.03 2.72 4,029,759.57 3.40 7.95 投资性房地产-长期股权投资 3,644,153.59 2.28 2,398,257.49 2.02 51.95 固定资产 32,478,906.55 20.28 27,096,807.10 22.85 19.86 在建工程 2,070,041.17 1.29 65,454.55 0.06 3,062.56 无形资产 4,551,726.00 2.84-递延所得税资产 1,386,907.76 0.87 1,953,797.86 1.65-29.01 其他非流动资产 2,562,352.50 1.60 2,273,785.65 1.92 12.69 短期借款 27,857,334.35 17.40 9,846,007.40 8.30 182.93 长期借款-应付票据 614,040.00 0.38 13,072,083.00 11.02-95.30 应付账款 42,173,554.65 26.34 15,510,833.00 13.08 171.90 预收账款 851,376.84 0.53 334,500.07 0.28 154.52 应付职工薪酬 2,916,926.04 1.82 2,806,225.69 2.37 3.94 应交税费 1,024,522.28 0.64 65,219.63 0.05%1,470.88 其他应付款 2,230,745.68 1.39 1,121,170.53 0.95 98.97 资产总计资产总计 160,124,638.400-118,593,463.530-35.02 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：广东锐捷安全技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-036 16 1、报告期末，货币资金较上年同期增长 158.05%，增加了 2,154.81 万元，占资产比重为 21.97%。主要变动原因：一是 2019 年公司销售收入增加，销售回款速度增快，使得资金有效回笼；二是公司报告期内短期借款增长 1,800 余万元；2、报告期末，应收账款较上年同期增长 35.54%，增加 1,031.10 万元，占资产比重为 24.56%，主要系公司报告期内营业收入增长产生的综合效应所致；3、报告期末，预付账款较上年同期减少 65.69%，减少额 796.73 万元，主要原因：2019 年末，公司对采购业务进行调控，主要原材料已付款未发货、结算的额度比上年年末减少所致；4、报告期末，短期借款较上年同期增长了 182.93%，增加了 1,801.13 万元，一方面是公司 2019 年期末项目集成业务增加所致，项目集成需要先行垫资采购，为增加资金使用效率，使用了银行授信支付采购款项，另一方面是子公司工程项目投资对资金需求所致；5、报告期末，应付票据较上年同期减少了 95.30%，减少了 1,245.80 万元，主要是公司 2018 年开具的应付票据到期，2019 年以票据结算的货款减少所致；6、报告期末，应付账款较上年同期增长了 171.90%，增加了 2,666.27 万元，一方面是本期结算的时间差异所致，另一方面是公司报告期内销售规模增加相应采购规模增加所致，同时应付工程进度款增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 179,522,436.39-127,093,827.77-41.25 营业成本 151,952,956.16 84.64 106,573,293.68 83.85 42.58 毛利率 15.36%-16.15%-销售费用 3,275,247.51 1.82 4,849,420.60 3.82-32.46 管理费用 15,222,018.66 8.48 11,683,374.30 9.19 30.29 研发费用 5,493,505.60 3.06 7,479,472.64 5.89-26.55 财务费用 181,921.78 0.10-280,243.80-0.22 164.92 信用减值损失-578,240.27-0.32-资产减值损失 0 0.00-1,436,305.05-1.13 100.00 其他收益 279,250.73 0.16 848,551.44 0.67-67.09 投资收益 45,896.10 0.03-186,233.21-0.15 124.64 公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,917,707.78 1.07-4,557,452.58-3.59 142.08 营业外收入 484,389.88 0.27 41,821.85 0.03 1,058.22 广东锐捷安全技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-036 17 营业外支出 16,493.21 0.01 2,996.55 0.00 450.41 净利润 1,818,714.35 1.01-3,091,054.49-2.43 158.84 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期增长了 41.25%，一方面是随着 2019 年整体经济环境变化，特别是中美贸易所带来的的市场环境压力，公司积极开拓市场，积极争取订单，2019 年期末，公司项目集成业务增加所致；另一方面是冷链体系的经营步入正轨，积极研发冷链体系的新技术，品牌知名度进一步提升，业务规模持续扩大，客户量明显增加，随之会带动公司的冷链产品营业收入大幅度增长；2、营业成本较上年同期增长了 42.58%，主要系营业收入增加对应的营业成本配比增加。3、销售费用较上年同期下降了 32.46%，主要系运输装卸费及投标费减少所致；4、管理费用较上年同期增长了 30.29%，主要系职工薪酬增加及孙公司曹县鲜之源生态食品有限公司长期待摊费用租地费用增加和控股子公司广州鲜之源生态冷链技术有限公司冷链行业标准资质认证导致的本期摊销所致；(2)(2)收入收入构成构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 178,925,104.42 126,701,817.71 41.22 其他业务收入 597,331.97 392,010.06 52.38 主营业务成本 151,607,103.37 106,565,299.18 42.27 其他业务成本 345,852.79 7,994.50 4,226.13 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%灭火器产品 100,691,460.87 56.09 101,746,838.37 80.06-1.04 防护用品 3,454,437.49 1.92 1,036,777.42 0.82 233.19 项目集成 29,385,954.08 16.37 12,384,828.52 9.74 137.27 冷链产品 44,688,291.04 24.89 11,533,373.40 9.07 287.47 其他收入 1,302,292.91 0.73 392,010.06 0.31 232.21 合计 179,522,436.39 100.00 127,093,827.77 100.00 41.25 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：广东锐捷安全技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-036 18 报告期内，公司收入的构成和分类没有太大变化。1、灭火器产品仍然是收入的主要来源，占收入比重 56.09%。2019 年比 2018 年减少了 105.54 万元，收入波动幅度不大；2、防护用品销售较去年有所增长，增幅达到 233.19%，主要系报告期内客户对防护装备需求增大，公司在今后业务发展中也会更注重消防周边业务的拓展；3、项目集成业务 2019 年比 2018 年增加了 1,700.11 万元，增幅达到 137.27%，主要系招投标业务市场竞争激烈，具有不确定性；4、冷链产品业务较去年增加了 3,315.49 万元，主要系报告期内，公司大力推进生鲜市场开发，子公司曹县鲜之源生态食品有限公司生产已步入正轨，产能得到释放，实现了业务规模的稳步快速发展；5、其他收入较去年增加 232.21%，主要是 2018 年收入基数较小，少量金额变动也会带动较大比例差异。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 BRK BRANDS INC.25,562,603.73 14.24 否 2 HONG BING FIREFISHTING ENTERPRISE LTD台湾弘斌消防企业有限公司 10,162,063.64 5.66 否 3 北京城建天宁消防有限责任公司 9,432,751.79 5.25 是 4 北京北方胜捷消防技术有限公司 9,002,979.16 5.01 否 5 山东共享食品有限公司 6,484,410.44 3.61 否 合计合计 60,644,808.76 33.77-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 鞍钢股份有限公司 19,811,644.05 12.92%否 2 衡阳市润泰消防化工有限公司 9,538,839.31 6.22%否 3 北京北方胜捷消防技术有限公司 7,969,600.92 5.20%否 4 韩春荣 4,798,139.26 3.13%否 5 广州市雪宇制冷设备有限公司 4,424,779.00 2.88%否 合计合计 46,543,002.54 30.35%-公司 2019 年因为项目需要购买产品，北京北方胜捷消防技术有限公司是该产品的区域代理商，故公司向其进行采购，本年它既是供应商又是客户。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 广东锐捷安全技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-036 19 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 16,229,692.90-5,992,153.63 370.85 投资活动产生的现金流量净额-12,096,018.89-17,269,874.37 29.96 筹资活动产生的现金流量净额 21,393,697.45 24,534,496.90-12.80 现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额为 1,622.97 万元，较上年同期增长了 370.85%，主要是公司销售收入较上年增加，冷链产品回款周期较短，且公司通过与供应商谈判在签订采购协议时将付款期限进行合理约定，使公司付款时间尽量调整至有充裕收款的时期