870618_2019_小六汤包_2019年年度报告_2020-04-15.pdf

2019 年度报告 小六汤包 NEEQ:870618 西安小六汤包餐饮股份有限公司 XIAN XIAO LIU SOUP DUMPLING 公司年度大事记公司年度大事记 2019.1 月 荣获“陕西省改革开放四十年最佳餐饮品牌”奖项 2019.9 月 荣获“西安市经开区服务业高质量发展成长企业”奖项 2020.1 月 荣获“2019 年度优秀连锁餐饮品牌”奖项 2019.11 月 顺利通过 ISO9001 质量管理体系、ISO22000 食品安全管理体系双体系认证 2019.2 月 小六汤包宝鸡子公司举办“无亲老人共享爱心宴”暖心公益活动 2019.9 月 小六汤包“新挑战、新征程”二十五周年盛典活动圆满举办 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3434 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3636 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3737 第九节第九节 行业信息行业信息 .4040 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4747 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 小六汤包、公司、本公司、股份公司 指 西安小六汤包餐饮股份有限公司 汤包有限、有限公司 指 西安小六汤包餐饮有限责任公司 宝鸡小六 指 宝鸡市小六汤包餐饮有限责任公司 道安网络、道安科技 指 西安道安网络科技合伙企业（有限合伙）道品网络、道品科技 指 西安道品网络科技合伙企业（有限合伙）合乐有限、合乐食品 指 西安合乐食品有限责任公司 乐鲜有限、乐鲜食品 指 西安乐鲜食品有限责任公司 郑州小六 指 郑州小六汤包餐饮服务有限责任公司 兰州小六 指 兰州小六汤包餐饮有限责任公司 股东会 指 西安小六汤包餐饮有限责任公司股东会 执行董事 指 西安小六汤包餐饮有限责任公司执行董事 有限公司监事 指 西安小六汤包餐饮有限责任公司监事 股东大会 指 西安小六汤包餐饮股份有限公司股东大会 董事会 指 西安小六汤包餐饮股份有限公司董事会 监事会 指 西安小六汤包餐饮股份有限公司监事会 三会 指 西安小六汤包餐饮股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 西安小六汤包餐饮股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 核心员工 指 由公司董事会提名，并已向全体员工公示和征求意见，由监事会发表明确意见后，经股东大会审议批准的公司核心人员 主办券商、中天国富证券 指 中天国富证券有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 西安小六汤包餐饮股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张安新、主管会计工作负责人甄青华及会计机构负责人（会计主管人员）甄青华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制风险 报告期内，公司实际控制人为自然人张安新。张安新持有公司 60.9375%的股份。股份公司成立后，张安新任公司董事长兼总经理，能够对公司的投资方向、经营管理、人事任免等事项产生重大影响。虽然股份公司已经建立了股东大会、董事会、监事会的公司治理机制，且制定了公司章程、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度等规章制度，但不能排除未来公司的实际控制人通过行使表决权等方式对公司进行不当控制，从而对公司及公司中小股东的利益产生不利影响。2、食品安全风险 小六汤包的主营业务是以特色汤包为主，辅之以凉热菜的中式餐饮服务连锁企业，主要提供以“小六汤包”品牌为主的特色精品正餐服务。公司所属行业为“餐饮业”。产品质量、产品安全对餐饮服务企业尤为重要。公司长期以来非常重视食品安全管控防范，公司设有仓储计划部、品控部以及稽核部等专业部门，以保证公司的产品质量，但公司主要面对大众消费群体，菜品质量及卫生状况直接关系到消费者的生命健康。如果公司在原材料采购、生产、配送等过程中的质量控制措施不能满足国家法律、法规以及行业的规定或消费者的需求，将可能对公司的生产经营带来不利影响。同时，国家对餐饮行业食品的监管越来越严格，2015 年 10 月 1 日施行的新的食品安全法对食品安全的要求更加严格，国家及地方出台的一系列政策均对餐饮行业的食品安全作出明确规定及要求，对于不符合食品安全要求的餐饮企业施行食品召回、公开披露、警告、罚款等处罚措施。若公司出现食品安全、被媒体曝光等问题，将可能对公司的声誉和经营方面带来不利影响。3、公司管理风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司拥有 5 家子公司、68 家分公司（不含已注销及正在注销的分公司），5 家子公司均处于正常经营状态，68 家分公司中 8 家分公司为新设立，本年度调整关闭 4 家门店。同时结合整体区域布局，预计未来公司门店数量还将进一步增加。为了企业品牌的发展，保证公司各门店的产品质量及服务水平，公司设置了品牌策划部、建店投资部、餐饮事业部等部门，制定了一套标准、完善的门店管理制度，来整体控制各门店管理及运营。但是，若公司管理水平的提升无法跟上门店扩张的速度，则可能出现门店管理滞后从而影响终端销售，进而影响公司市场形象的问题，对经营业绩造成不利影响。4、劳动用工风险 餐饮行业具有人员密集、流动性高的特点，虽然公司已通过内部培训、团队建设、提高薪酬等方式降低人员流动比例，但仍不能排除因人员流动性较高对直营店经营产生的不利影响。同时，公司未为所有员工缴纳社会保险，鉴于公司目前用工人数较多，且 94%以上为农村户籍人员，员工在社保方面更愿意购买其户籍所在地的“新型农村社会养老保险”、“新型农村合作医疗保险”（以下称“两新”）。同时由于在城镇购房的意愿不强，不愿意缴纳住房公积金，公司存在因未为所有员工缴纳社保而被有关部门处罚的风险。5、业绩波动风险 截止 2019 年 12 月 31 日公司拥有直营店 68 家，预计未来公司门店数量还将进一步增加，由于新设门店营业收入短期内不能完全覆盖新店开设需要的成本费用，会进一步导致收入增长的情况下，净利润出现较大程度的波动。6、现金结算风险 现金收入是餐饮行业的主要收入实现方式之一，是餐饮行业的特征，公司已经有针对性的制定相应的现金管理和收入结算内部控制制度，如果未来公司不能很好地执行资金结算管理等相关内控制度，公司营业收入的真实、完整性无法得到高水平的保证。7、资产负债率高引起的偿债风险 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日，公司合并报表资产负债率分别为 53.96%、55.82%，公司虽通过提前偿还未到期借款，优化资产运营效益等措施降低资产负债率，但仍有一定的偿债风险。针对上述风险，公司将通过留存收益，进一步降低公司资产负债率，同时持续引进外部投资者，优化股本结构，避免影响公司的偿债能力。8、资产流动性风险所引起的短期偿债能力风险 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日公司的流动比率分别为 0.53、0.56，2019 年 12 月 31 日公司的短期借款余额为27,019,140.00 元，货币资金为 3,045,255.15 元,交易性金融资产余额 11,300,000.00 元。9、门店租赁到期对公司带来的经营风险 因餐饮行业特征，公司开设前期为避免资产购置过重使得门店经营压力过大，开设连锁门店的物业房产均属租赁性质，租赁期限一般不少于五年。报告期末，公司将于 2020 年 12 月31 日前到期的门店有 4 家（大庆路店、大兴东路店、长缨西店、咸阳思源路店），我公司拓展部已于各房东接洽、沟通中，将根据各门店租赁到期时间，提前完成合同签署。该部分门店 2018年度、2019 年度各期营业收入占同期营业收入的比例分别为7.06%、5.97%。虽然公司对于租赁房产采取了提前续签、合同中确定优先续租权等必要的措施，保障房产租赁的稳定性与持续经营，但仍然存在如到期公司门店场地租赁无法续约，将对公司经营产生一定影响的风险。10、门店租赁产权瑕疵风险 截止 2019 年 12 月 31 日，公司各门店采取租赁场所经营，所租赁房屋中存在四家门店所租用房屋暂时无法办理产权证明的情形，2018 年度、2019 年度该四家门店各期营业收入占当期营业收入的比例分别为 9.62%、8.04%，公司与其签署租赁协议以来均已按照约定支付租金，实际履行租赁协议，截至本年度报告签署日，未发生过向公司主张权利或引发相关争议的诉讼，但仍不能排除公司存在租赁场所稳定性风险。11、区域性经营风险 公司目前共有 68 家直营店，分别位于西安、宝鸡、郑州、兰州地区。当区域内出现不可抗力事件，如地震、瘟疫等灾害时，将导致公司营业收入下滑。伴随着公司扩张计划的实施，直营门店数量将大幅增加。如果各家门店没有按照公司制度严格管理而影响公司产品质量和服务质量，则可能对公司的整体品牌形象和业务经营造成不利影响；同时在跨区经营过程中，最容易碰到的问题就是各地餐饮文化及口味要求不同，对公司产品接受程度不一致，饮食习惯差异、客户群培育造成对跨区经营过程存在一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西安小六汤包餐饮股份有限公司 英文名称及缩写 XIANXIAOLIUSOUPDUMPLINGCO.,LTD 证券简称 小六汤包 证券代码 870618 法定代表人 张安新 办公地址 西安市经开区草滩生态产业园草滩四路 889 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 任佳佳 职务 董事会秘书 电话 029-83663061 传真 029-86536372 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 西安市经开区草滩生态产业园草滩四路 889 号 710014 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 11 月 19 日 挂牌时间 2017 年 1 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）H 住宿和餐饮业-H62 餐饮业-H6210 正餐服务 主要产品与服务项目 特色汤包、以家常菜为主的凉热菜 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）16,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张安新 实际控制人及其一致行动人 张安新、袁晶 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 916101327101279626 否 注册地址 西安市经开区草滩生态产业园草滩四路 889 号 否 注册资本 16,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中天国富证券 主办券商办公地址 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 占铁华、王旭、杨和龙 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 364,564,470.29 309,342,739.43 17.85%毛利率%48.22%62.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,461,664.00 15,623,738.25-32.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,307,930.13 16,548,383.52 -37.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.16%27.16%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.94%27.11%-基本每股收益 0.65 0.98-33.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 167,915,128.31 142,833,574.57 17.56%负债总计 93,735,828.36 77,072,164.30 21.62%归属于挂牌公司股东的净资产 74,179,299.95 63,857,022.27 16.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.64 3.99 16.16%资产负债率%（母公司）62.15%54.30%-资产负债率%（合并）55.82%53.96%-流动比率 0.56 0.53-利息保障倍数 8.75 21.40-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 24,707,064.66 30,357,791.91-18.61%应收账款周转率 66.63 53.43-存货周转率 32.03 31.69-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.56%22.63%-营业收入增长率%17.85%17.13%-净利润增长率%-32.91%-8.81%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 16,000,000.00 16,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-259,186.16 计入当期损益的政府补助 249,520.92 委托他人投资或管理资产的损益 131,670.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 100,376.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 222,381.27 所得税影响数 68,647.40 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 153,733.87 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 0.00 6,028,773.03 5,548,075.04 0.00 应收票据及应收账款 6,028,773.03 0.00 0.00 5,548,075.04 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 其他应收款 9,592,135.71 9,592,135.71 8,087,887.05 8,087,887.05 固定资产 42,500,507.36 42,500,507.36 40,759,257.21 40,759,257.21 应付账款 0.00 34,465,599.72 34,229,822.07 0.00 应付票据及应付账款 34,465,599.72 0.00 0.00 34,229,822.00 其他应付款 1,369,742.65 1,369,742.65 816,126.14 816,126.14 管理费用 20,224,354.92 20,224,354.92 16,139,187.32 16,018,583.36 研发费用 56,731.45 56,731.45 0.00 120,603.96 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司行业分类为“H62 餐饮业”下“H6210 正餐服务”,公司业务立足于餐饮行业，通过直营店为客户提供特色汤包及以家常菜为主的凉热菜，并辅以销售酒水饮品。公司的商业模式具体包括：采购模式、生产模式、研发模式、销售模式、市场推广模式和盈利模式。1采购模式 公司及下属各连锁店实行统一集中采购，公司采购部门负责跟踪市场供给信息，合格供应商的甄选、管理和考核。根据采购管理制度、供应商管理制度等制度，通过市场调研每种产品选择三家以上合格供应商，在合格供应商中综合对比选择两家供应商进行试供货，试供货两个月后根据质量、服务最终确定供应商。2生产模式 公司的生产主要采用“双厨房”模式，即中央厨房粗加工以及门店再处理相结合的模式。中央厨房主要通过“规模化采购、集约化生产”模式对原材料进行初加工、切配、烹制、冷藏、包装、配送，通过专用设备批量生产制作成成品、预制品、粗加工品，有效保障产品统一的质量、统一的口味。中央厨房生产加工的成品、预制品、粗加工品配送至各直营店后，直营店厨师需要经过技术部颁发的加工流程、严格的标准进行加热、炒制或直接装盘即可向顾客售卖。该模式能够保障菜品品质的统一、口味的统一，确保核心加工技术的保密性，同时通过集约化采购、加工、配送大大降低生产成本。3研发模式 公司设立专门的研发部门用于新菜品的研发、现有菜品质量的提升以及批量菜品生产技术研发。公司研发部人员通过市场调研搜集客户需求制定研发计划，研发部及各直营店厨师经过试制、初试、中试、批量试制、新品评定等环节最终确定新菜品。公司主要通过同行业交流学习、专业考察、技能培训、激励机制提高研发部及各直营店厨师的研发积极性。4销售模式 公司主要通过堂食、外卖两种模式进行销售。堂食销售模式是客户进入各连锁店后，在店内完成点菜、下单、分单、上餐、食用、结账的消费过程。公司紧随移动互联网发展趋势，通过与外卖平台、银行等机构开展合作，拓展直营店销售区域范围，提高直营店营业收入。公司与饿了么外卖、美团外卖等外卖平台合作，通过外卖模式向消费者提供餐品配送服务。5市场推广模式 公司根据各直营店所处商圈将直营店划分为两类：社区直营店及综合体直营店。(1)社区直营店主要针对街边或住宅社区消费群体，消费者以一公里范围内小区住户居多。针对该类型直营店，公司主要通过提升店面舒适度，增加家文化用餐体验，如设置老人、儿童用具及婴儿座椅等，同时提供家宴、寿宴等聚餐特色服务；(2)综合体直营店主要以家庭及年轻化消费者为目标消费群体，通常设立在集购物休闲、餐饮娱乐、社交为一体的一站式商场内，通过商场强大的辐射和吸引能力，汇集不同区域的人群。综合体直营店通过提供个性舒适的用餐环境、方便快捷的用餐体验、各类电子支付方式等吸引消费者，同时通过设置自助茶水和自助点菜区节省公司人力，提高工作效率。该类直营店通过各类网络宣传平台提高品牌知名度和客户满意度，通过网络平台吸引更多的消费者。6盈利模式 公司通过直营店为客户提供特色汤包、以家常菜为主的凉热菜品以及酒水饮品的销售。公司的盈利主要来源于特色汤包、凉热菜及酒水饮品的销售收入。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期末至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、经营业绩情况 公司2019年持续强化经营管理及品牌竞争力，进一步提升特色汤包产品市场占有率，营业收入呈稳步提升态势。报告期内，公司实现营业收入364,564,470.29元，比去年同期增长17.85%；主要是因为公司不断拓展市场,2019年净新增4家门店,营业收入稳定增长。本报告期末，公司总资产为167,915,128.31元，归属母公司净资产为 74,179,299.95元，分别比期初增长25,081,553.74元和10,322,277.68元，增幅分别为17.56%和16.16%。报告期内公司扣非后净利润10,307,930.13元，较去年同期下降6,240,453.39元，主要原因为:1）猪肉及其它肉类原材料价格上涨；2）外卖收入增加，随之外卖平台手续费、送餐物料消耗费用增加；3）新开设店面尚处培育期，成本费用增加；报告期内，公司货币资金期末余额较期初余额减少了 12,149,677.86元，变动比率为-79.96%。其中：经营活动净现金流量为24,707,064.66元，比上年同期减少5,650,772.75 元；投资活动现金净流量-39,977,592.03 元，较上年同期减少16,537,929.36 元；筹资活动现金净流量3,120,849.51元，较上年同期增加4,118,993.26元。2、门店运营情况 报告期内，公司餐饮业务经营情况平稳。2019年度公司新开8家直营店,因合同到期以及周边商圈变化，关闭4家门店，报告期内净增加4家门店。截至2019年12月31日，公司下辖直营门店数合计68家，其中西安地区49家，宝鸡地区11家，郑州地区4家，兰州地区4家。3、食品安全管理情况 随着国家对食品安全重视程度的提高，以及消费者食品安全意识及权益保护意识的增强，餐饮行业将食品安全监督和质量控制提升到极高的高度。公司作为中式餐饮服务连锁企业，为了提高食品安全管理质量，建成了集采购、加工、仓储、配送为一体的物流供应体系，更好地保证原料的新鲜。在供应商的遴选方面，公司优先考虑国內知名企业，并要求其必須具备合格的资质，公司已经把食品安全方面的工作，上升到战略的高度予以重视和管理。2019年11月1日小六汤包生产中心顺利通过ISO9001质量管理体系、ISO22000食品安全管理体系双体系认证。4、公司管理情况 2019年度，公司管理层依照董事会制定的战略规划和经营目标，继续保持公司业务健康发展，进一步完善组织结构、健全管理制度、加强企业文化建设，提高了公司整体管控水平和整体运行效率。公司在团队建设、员工培训、企业文化建设、绩效考核方面效果显著，员工综合能力得到明显提升，公司管理、研发、营运、采购等团队建设不断进步，人才队伍进一步强化，为实现新的业务规模增长打下良好的基础。5、公司新获荣誉 2019年1月被授予“改革开放四十年最佳餐饮品牌”荣誉称号。2019年9月被授予“服务业高质量发展成长企业”荣誉称号。2019年12月被授予“西安名吃”荣誉称号。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,045,255.15 1.81%15,194,933.01 10.64%-79.96%交易性金融资产 11,300,000.00 6.73%0.00 0.00%100.00%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 4,914,649.65 2.93%6,028,773.03 4.22%-18.48%存货 7,103,083.51 4.23%4,685,098.91 3.28%51.61%投资性房地产 26,361,514.25 15.70%8,610,599.79 6.03%206.15%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 43,365,689.80 25.83%42,500,507.36 29.76%2.04%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 27,019,140.00 16.09%20,000,000.00 14.00%35.10%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应付票据 0.00 0.00%0.00 0%100.00%其他流动资产 12,143,721.95 7.23%5,941,445.63 4.16%104.39%长期待摊费用 34,362,949.28 20.46%26,517,650.66 18.57%29.59%其他非流动资产 5,361,652.41 3.19%17,252,933.75 12.08%-68.92%应付账款 42,239,851.46 25.16%34,465,599.72 24.13%22.56%资产总计 167,915,128.31 100.00%142,833,574.57 100.00%17.56%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：截止2019年12月31日，公司总资产16,791.51万元，较2018年年末14,283.36万元增加了2,508.16万元，总资产增长率17.56%。公司年末流动资产5,198.26万元，占比30.96%，较2018年末增长了23.15%，归属于挂牌公司股东净资产7,417.93万元，较2018年末增长了16.16%。2019年期末合并资产负债率55.82%。公司资产规模稳步增长，主要变动科目说明如下:1、货币资金 报告期末，货币资金304.52万元，较年初下降1,214.97万元，降幅79.96%，主要为闲置资金购买理财。2、交易性金融资产 报告期末，交易性金融资产1,130.00万元，较年初增加1,130.00万元，主要为闲置资金购买理财。3、投资性房地产 报告期末，投资性房地产2,636.15万元，较年初增加1,775.09万元，主要为购买商铺1,039.83万元及自建厂房外租735.18万元。4、其他流动资产 报告期末，其他流动资产1,214.37万元，较年初增加620.23万元，增幅104.39%，主要为本期新开门店预付房租及水电费增加417.33万元，留抵税金202.90万元所致。5、长期待摊费用 报告期末，长期待摊费用期末余额3,436.29万元，较上年度期末增加784.53万元，增长了29.59%，主要为公司2019年新开8家门店，门店装修及天然气改造增加所致。6、其他非流动资产 报告期末，其他非流动资产期末余额536.17万元，较上年度期末减少1,189.13万元，降幅68.92%，主要为公司预付购房款转入投资性房地产所致。7、短期借款 报告期末，短期借款2,701.91万元，较年初增加701.91万元，增幅35.10%，主要为质押借款增加所致。8、应付账款 报告期末，应付账款4,223.99万元，较上年同期增加777.43万元，增长22.56%，主要原因为原料价格上涨，存货增加，应付款账款增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 364,564,470.29-309,342,739.43-17.85%营业成本 188,762,862.52 51.78%117,365,859.08 37.91%60.83%毛利率 48.22%-62.06%-销售费用 139,374,348.90 38.23%148,400,238.79 47.97%-6.08%管理费用 22,363,111.73 6.13%20,224,354.92 6.54%10.58%研发费用 65,107.98 0.02%56,731.45 0.02%14.77%财务费用 2,349,143.56 0.64%1,360,017.17 0.44%72.73%信用减值损失-2,968.05 0.00%0.00 0.00%100.00%资产减值损失 0.00 0.00%-1,845.05 0.00%-100.00%其他收益 2,075,940.45 0.57%15,352.10 0.00%13,422.19%投资收益 131,670.10 0.04%191,325.98 0.06%-31.18%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 23,110.00 0.01%-186,253.50-0.06%-112.41%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 13,059,294.05 3.58%21,002,466.20 6.79%-37.82%营业外收入 218,501.33 0.06%463,772.29 0.15%-52.89%营业外支出 400,421.08 0.11%442,405.69 0.14%-9.49%净利润 10,461,664.00 2.87%15,593,675.51 5.04%-32.91%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2019年公司实现营业收入36,456.45万元，较上年同期增加5,522.17万元，增长了17.85%，公司餐饮服务收入较去年同期增长17.35%，主要为外卖收入增加2,375.26万元；商品销售收入增加1,066.69万元；且公司现有门店业绩稳定增长的情况下，净新增4家门店，营业收入规模稳步增长；2、营业成本 2019年公司营业成本较上年同期增加7,139.70万元，增长了60.83%，主要原因为2019年将店面后厨及汤包人工由销售费用调整到营业成本中，增加4,737.76万元；自制商品销售收入增加49.50%，自制商品成本增加1,239.54万元；猪肉价格上涨及其它肉类原材料的增长导致原材料成本增加752.54万元；3、销售费用 2019年销售费用较上年同期下降902.59万元，降幅6.08%，主要原因为店面后厨及汤包人工由销售费用调整到营业成本中，减少4,737.76万元；外卖收入增加36.20%，外卖平台手续费增加1,517.06万元，外卖物料消耗增加282.54万元；2019年公司新开设8家门店，租赁到期以及商圈变化等因素调整关闭4家门店，新店运营初期,与店面直接相关的水电、房租以及长期待摊费用增加以及关闭门店，相关费用一次性进入当期损益所致；4、财务费用 2019财务费用较上年同期增加98.91万元，增长了72.73%，主要原因为本期利息支出增加；5、其他收益 2019年其他收益较上年同期增加206.06万元，增长了13422.19%，主要原因为本期增值税进项税额加计扣除增加；6、营业利润 2019年公司营业利润较上年同期减少794.32万元，降幅37.82%，主要原因猪肉及其它肉类原材料价格上涨；外卖收入增加，随之外卖平台手续费、送餐物料消耗费用增加；新开设店面尚处培育期，成本费用增加，综合导致当期营业利润较去年同期下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 363,320,991.84 308,599,942.46 17.73%其他业务收入 1,243,478.45 742,796.97 67.40%主营业务成本 188,306,552.70 117,028,152.84 60.91%其他业务成本 456,309.82 337,706.24 35.12%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%餐饮服务收入 345,481,952.73 94.77%301,427,852.14 97.44%14.62%商品销售收入 17,839,039.11 4.89%7,172,090.32 2.32%148.73%其他业务收入 1,243,478.45 0.34%742,796.97 0.24%67.40%合计 364,564,470.29 100.00%309,342,739.43 97.44%17.85%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%西安区域 292,882,265.58 80.34%245,431,338.67 79.34%19.33%宝鸡区域 45,232,861.64 12.41%44,352,412.80 14.34%1.99%郑州区域 16,778,679.93 4.60%15,166,286.12 4.90%10.63%兰州区域 9,670,663.14 2.65%4,392,701.84 1.42%120.15%合计 364,564,470.29 100.00%309,342,739.43 100.00%17.85%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入较去年同期增长 17.85%，收入构成变动具体如下:1、从公司产品模式来看，公司餐饮服务收入较去年同期增长 17.35%，主要为外卖收入增加 2,375.26万元，且公司现有门店业绩稳定增长的情况下，新开 8 家门店，调整关闭 4 家门店所致；公司拓展经营渠道，增加供应链商品销售，较去年同期收入增加 1,066.69 万元，增幅 148.73%；公司其他业务收入较去年同期增涨 67.40%，主要为公司本年度自建厂房对外出租，增加场地租赁收入 50 万元。2、从提供服务的区域来看，西安区域新增门店及供应链商品销售收入增加，业务增长 19.33%；兰州 2018 年新增门店养成，业务收入增长 120.15%；郑州区域新增门店，业务收入较去年同期增长 10.63%；宝鸡新开店在年底，基本维持去年同期销售规模。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 陕西众家灯火餐饮管理有限公司 7,717,012.10 2.12%否 2 西安西贝情餐饮有限责任公司 7,285,078.67 2.00%否 3 上海海雁贸易有限公司 2,317,564.12 0.64%否 4 四川海之雁贸易有限公司 1,022,869.88 0.28%否 5 西安市雁塔区城南姐妹饺子馆 738,60