836157_2019_顺邦通信_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

公告编号：2020-005 证券代码：836157 证券简称：顺邦通信 主办券商：广发证券 1 2019 年度报告 顺邦通信 NEEQ:836157 辽宁顺邦通信技术股份有限公司 LiaoningShunbang Communication Technology Co.,Ltd 公告编号：2020-005 证券代码：836157 证券简称：顺邦通信 主办券商：广发证券 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月，公司取得了由辽宁省社会公共安全产品行业协会颁发的辽宁省安全技术防范设施设计施工资信证，证书编号 D-041。公告编号：2020-005 证券代码：836157 证券简称：顺邦通信 主办券商：广发证券 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 公告编号：2020-005 证券代码：836157 证券简称：顺邦通信 主办券商：广发证券 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、顺邦通信 指 辽宁顺邦通信技术股份有限公司 子公司、安搜科技 指 沈阳安搜科技有限公司 股东大会 指 辽宁顺邦通信技术股份有限公司股东大会 董事会 指 辽宁顺邦通信技术股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁顺邦通信技术股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 辽宁顺邦通信技术股份有限公司章程 铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司。主要从事通信铁塔等基站配套设施和室内分布系统的建设、维护和运营 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商、广发证券 指 广发证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 本期末 指 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-005 证券代码：836157 证券简称：顺邦通信 主办券商：广发证券 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙欢启、主管会计工作负责人陈明军及会计机构负责人（会计主管人员）胡影保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 业绩波动风险 公司主要从事通信配套设备研究和制造，其主要客户为铁塔公司。铁塔公司成立以后，从原来的三家运营商分别建站到铁塔公司一家建站三家共享，基站的建设总量下降；另外 4G 接近尾声，5G 尚未全面商用，均对公司业绩产生波动风险。业务拓展风险 为摆脱客户单一的风险，公司积极参与部队安防产品销售及信息安防工程建设。不论是面对外部激烈的竞争环境还是面对公司内部的管理，业务拓展都将存在一定的风险。税收优惠政策变化的风险 公司于 2017 年 8 月 8 日通过高新技术企业复审，取得高新技术企业证书，证书编号为GR201721000295，有效期三年（2017 年1 月至2019 年12 月），根据 中华人民共和国企业所得税法 第二十八条第二款规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15的税率征收企业所得税。如果公司 2020 年不能取得高新技术企业复审证书，或国家调整高新技术企业的税收优惠政策，降低税收优公告编号：2020-005 证券代码：836157 证券简称：顺邦通信 主办券商：广发证券 6 惠的幅度，势必对公司的经营成果产生不利影响。存货跌价风险 公司的存货主要由原材料、在产品、产成品、发出商品构成。产成品主要为各种型号通信塔产品，在产品主要为在生产车间正在生产或加工的半成品。2019 年公司计提了存货跌价准备。公司通信塔产品主要是按照用户要求进行的差别化定制，如下游客户需求发生变化，产成品和在产品存在减值风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2020-005 证券代码：836157 证券简称：顺邦通信 主办券商：广发证券 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 辽宁顺邦通信技术股份有限公司 英文名称及缩写 Liaoning Shun bang Communication Technology Co.,Ltd 证券简称 顺邦通信 证券代码 836157 法定代表人 孙欢启 办公地址 辽宁省沈抚新区沈东一路 50 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 田庚 职务 董事会秘书 电话 15641050666 传真 024-53828080 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 辽宁省沈抚新区沈东一路 50 号，113122 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 4 月 12 日 挂牌时间 2016 年 3 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业计算机、通信和其他电子设备制造业通信设备制造通信系统设备制造（C3921）主要产品与服务项目 主要研发、生产移动通信铁塔及配套通信机房、机柜、美化天线箱体、广播电视塔等与通信基站相关以及电磁屏蔽室等产品。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）100,800,000 优先股总股本（股）-做市商数量 4 控股股东 孙欢启、陈明军 实际控制人及其一致行动人 孙欢启、陈明军 公告编号：2020-005 证券代码：836157 证券简称：顺邦通信 主办券商：广发证券 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91210400552579727W 否 注册地址 辽宁省沈抚新区沈东一路 50 号 是 注册资本 100,800,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 姜韬、张一曲 会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-005 证券代码：836157 证券简称：顺邦通信 主办券商：广发证券 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 56,100,758.67 28,641,158.95 95.87%毛利率%18.20%28.32%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,457,128.35-15,385,346.67 58.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,071,394.34-13,969,440.20 56.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.12%-12.16%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.75%-11.04%-基本每股收益-0.06-0.15 60.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 115,182,585.44 122,188,720.37-5.73%负债总计 13,116,216.97 13,625,784.23-3.74%归属于挂牌公司股东的净资产 102,309,803.34 108,766,931.69-5.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.01 1.08-6.48%资产负债率%（母公司）9.78%8.89%-资产负债率%（合并）11.39%11.15%-流动比率 8.78 9.06-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,564,360.34-9,131,364.41 39.06%应收账款周转率 3.55 3.07-存货周转率 1.37 0.59-公告编号：2020-005 证券代码：836157 证券简称：顺邦通信 主办券商：广发证券 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.73%-18.25%-营业收入增长率%95.87%-76.15%-净利润增长率%58.03%-184.99%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 100,800,000 100,800,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 16,152.55 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）387,001.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益-192,664.16 处置交易性金融资产、金融负债和债权投资取得的投资收益-810,180.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 231,178.33 非经常性损益合计非经常性损益合计-368,512.42 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）17,221.59 非经常性非经常性损益净额损益净额-385,734.01 公告编号：2020-005 证券代码：836157 证券简称：顺邦通信 主办券商：广发证券 11 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 9,794,773.61 应收票据 1,502,806.11 应收账款 8,291,967.50 应付票据及应付账款 5,987,713.43 应付账款 5,987,713.43 公告编号：2020-005 证券代码：836157 证券简称：顺邦通信 主办券商：广发证券 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司继续立足于通信基础设施行业。公司自成立以来一直从事通信配套设备研究开发和制造，其盈利模式为以直销为主的定制化生产，通过销售实现盈利。公司开展以研发设计为龙头、以生产制造为支撑、以差异化服务为基础的商业模式，为客户提供通信塔、机房等产品设计、生产、安装、维护的整体解决方案。公司长期从事通信塔相关产品的生产制造，积累了较为丰富的生产经验，能够满足客户对产品品质的要求。为摆脱客户单一的风险，公司积极参与部队通信基础设施与信息安防工程建设。2019 年公司在安全防护网、电磁屏蔽室产品的销售上取得突破性进展。公司收入来源主要是产品销售。报告期内，公司商业模式较上年未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，由于受公司所在通信行业大环境的影响，市场竞争进一步加剧，在 2018 年主营业务大幅下降的不利局面下，2019 年在业务转型方面初见成效。公司在报告期内实现营业收入 56,100,758.67元，比上年度增长 95.87%。其中安全防护产品实现营业收入 23,540,530.95 元，公司会持续关注安防产品项目的招投标工作，争取继续扩大安防产品的销售；净亏损 6,496,567.67 元，比上年度亏损减少58.03%。公告编号：2020-005 证券代码：836157 证券简称：顺邦通信 主办券商：广发证券 13 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 8,435,722.61 7.32%16,355,154.67 13.39%-48.42%应收票据 1,694,807.48 1.47%1,502,806.11 1.23%12.78%应收账款 20,214,687.51 17.55%8,291,967.50 6.79%143.79%存货 26,742,801.59 23.22%36,918,464.42 30.21%-27.56%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 27,796,576.55 24.13%30,101,375.10 24.64%-7.66%在建工程 短期借款 长期借款 交易性金融资产 16,689,562.88 14.49%以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 16,026,563.44 13.12%其他应收款 4,034,355.46 3.50%2,635,009.87 2.16%53.11%其他流动资产 78.56 0.00%550,076.52 0.45%-99.99%应交税费 618,605.39 0.54%67,328.81 0.06%818.78%其他应付款 357,506.75 0.31%629,181.00 0.51%-43.18%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比下降 48.42%，主要原因为报告期内营业收入较去年同期增长 95.87%，减少的货币资金用于日常经营所需，同时报告期内产生的营业收入在报告期内未全部收回资金，应收账款增加1,192.27 万元所致。2、应收账款同比增加 143.79%，主要原因为报告期内安全防护产品 合同 2,354.05 万元发生在第四季度，报告期末部分未到回款期，产生了 1,064.03 万元的应收账款所致。3、存货同比下降 27.56%，主要原因为报告期内，一是加强存货管理，使库存商品减少了 532.17 万元；二是公司通信塔产品主要是按照用户要求进行的差别化定制，如下游客户需求发生变化，产成品和在产品存在减值风险，出于谨慎原则，公司计提了 354.66 万元的存货跌价准备。公告编号：2020-005 证券代码：836157 证券简称：顺邦通信 主办券商：广发证券 14 4、交易性金融资产增加 1,668.96 万元，主要原因为本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则规定，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”在“交易性金融资产”科目核算。5、其他应收款同比增加 53.11%，主要原因为报告期内增加了投标保证金 133.00 万元，此款已于2020 年 1 月 15 日收回。6、其他流动资产下降 99.99%，主要原因为去年同期由于企业亏损预缴企业所得税及增值税留抵产生了其他流动资产，报告期内没有此种情形。7、应交税费同比增加 818.78%，主要原因为报告期末产生的应交增值税及附加税费 53.74 万元，而去年同期末没有未交增值税及附加税费发生所致。8、其他应付款同比下降 43.18%，主要原因为报告期内子公司一笔 24 万元的应付未付款转为营业外收入所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 56,100,758.67-28,641,158.95-95.87%营业成本 45,888,576.99 81.80%20,529,854.75 71.68%123.52%毛利率 18.20%-28.32%-销售费用 4,374,271.79 7.80%6,278,085.27 21.92%-30.32%管理费用 5,130,873.86 9.15%7,371,627.91 25.74%-30.40%研发费用 2,274,992.48 4.06%1,778,211.42 6.21%27.94%财务费用-21,822.46-0.04%-70,218.66-0.25%-68.92%信用减值损失-190,552.78-0.34%资产减值损失-3,546,648.62-6.32%-6,088,425.78-21.26%-41.75%其他收益 387,001.48 0.69%1,123,288.00 3.92%-65.55%投资收益-810,180.62-1.44%-3,319,247.63-11.59%75.59%公允价值变动收益-192,664.16-0.34%499,768.32 1.74%-138.55%资产处置收益 16,152.55 0.03%汇兑收益 0.00-0.00-0.00%营业利润-6,659,148.14-11.87%-15,904,454.34-55.53%58.13%营业外收入 240,000.00 0.43%0.00 营业外支出 8,821.67 0.02%20,112.10 0.07%-56.14%净利润-6,496,567.67-11.58%-15,478,943.15-54.04%58.03%项目重大变动原因项目重大变动原因：公告编号：2020-005 证券代码：836157 证券简称：顺邦通信 主办券商：广发证券 15 1、营业收入同比增长 95.87%，主要原因为一是报告期内新增通信护网产品收入 2,322.19 万元；二是报告期内新增电磁屏蔽室建设收入 252.20 万元所致。2、营业成本同比增长 123.52%，主要原因为一是报告期内随着营业收入增长使营业成本增长；二是报告期内通信护网、型材及军网商城的毛利率低，使营业成本增长所致。3、毛利率同比下降 10.12%，主要原因为一是报告期内新增的通信护网营业收入 2,322.19 万元，此产品附加值较低，毛利率为 14.30%；二是报告期内型材及军网商城营业收入较去年同期增长 504.93万元，此项收入毛利率低，为 12.82%。4、销售费用同比下降 30.32%，主要原因为近两年业绩不佳，公司加强管理，精简人员，报告期内销售人员年平均人数较去年减少了 10 人，使得职工薪酬较去年同期减少 138.13 万元所致。5、管理费用同比下降 30.40%，主要原因为一是近两年业绩不佳，公司加强管理，精简人员，年平均人数较去年同期减少了 4 人，同时管理人员工资及奖金下降，使得职工薪酬较去年同期减少 112.51万元；二是报告期内没有发生期货交易咨询服务及评估等中介服务费用，较去年同期减少了 43.68 万元；三是由于人员减少使得差旅费及招待费用等较去年同期减少 27.20 万元。6、研发费用同比增长 27.94%，主要原因为报告期内研发项目较去年同期增加了“电磁屏蔽机房”、“螺旋快装塔”等 4 个项目，研发支出增加了 49.68 万元所致。7、财务费用同比下降 68.92%，主要原因为报告期内营业收入增加，减少的货币资金用于日常经营需要，使报告期内的银行资金流水减少以致利息收入减少所致。8、信用减值损失 19.06 万元，主要原因为报告期内公司执行新金融工具准则，计提的坏账准备计入信用减值损失所致。9、资产减值损失同比下降 41.75%，主要原因为一是报告期内较去年同期减少由于公司所投资的子公司持续亏损，形成的商誉减值损失 477.72 万元；二是报告期内执行新金融工具准则，计提的坏账准备计入信用减值损失；三是报告期内公司通信塔产品主要是按照用户要求进行的差别化定制，如下游客户需求发生变化，产成品和在产品存在减值风险，出于谨慎原则公司计提了 354.66 万元的存货跌价准备所致。10、其他收益同比下降 65.55%，主要原因为去年同期收到了“沈阳科技局众创空间补助”、“高新技术企业奖励”共计 80 万元所致。11、投资收益同比增长 75.59%，主要原因为报告期内处理衍生产品等损失较去年同期减少所致。12、公允价值变动收益同比下降 138.55%，主要原因为报告期末衍生产品持仓收益减少所致。13、营业利润同比增长 58.13%，主要原因为一是报告期内营业收入同比增长 95.87%；二是成本及公告编号：2020-005 证券代码：836157 证券简称：顺邦通信 主办券商：广发证券 16 期间费用占营业收入的比例较去年同期下降 22.54%；三是资产减值损失占营业收入的比例较去年同期下降 14.94%；四是投资收益占营业收入的比例较去年同期下降 10.15%所致。14、营业外收入 24 万元，主要原因为报告期内其他应付未付款转为营业外收入所致。15、营业外支出同比下降 56.14%，主要原因为报告期内未发生意外伤害保险所致。16、净利润同比增长 58.03%，主要原因为报告期内毛利率虽有降低，但营业收入增长，成本费用占营业收入的比例下降，以致营业利润同比增长所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 55,521,901.37 28,433,494.78 95.27%其他业务收入 578,857.30 207,664.17 178.75%主营业务成本 45,440,321.06 20,435,964.69 122.35%其他业务成本 448,255.93 93,890.06 377.43%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%通信铁塔 17,543,309.60 31.28%20,057,671.78 70.03%-12.54%其中：景观塔 10,701,257.23 19.08%12,339,514.66 43.08%-13.28%快速塔 6,842,052.37 12.20%7,718,157.12 26.95%-11.35%防护网 23,221,946.88 41.39%美化箱体 239,986.99 0.43%1,164,370.75 4.06%-79.39%安装收入 187,182.81 0.33%1,207,628.94 4.22%-84.50%工程收入 3,682,179.63 6.56%161,830.85 0.57%2,175.33%其他 10,647,295.46 18.98%5,841,992.46 20.40%82.25%其他业务收入 578,857.30 1.03%207,664.17 0.72%178.75%合计 56,100,758.67 100.00%28,641,158.95 100.00%95.87%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%东北 52,017,691.23 92.72%19,169,786.27 66.93%171.35%公告编号：2020-005 证券代码：836157 证券简称：顺邦通信 主办券商：广发证券 17 华北 207,276.21 0.37%2,384,507.64 8.33%-91.31%华东 2,680,949.10 4.78%5,320,961.23 18.58%-49.62%其他 1,194,842.13 2.13%1,765,903.81 6.16%-32.34%合计 56,100,758.67 100.00%28,641,158.95 100.00%95.87%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：按产品分，1、通信铁塔产品在报告期内的收入比上年度下降 12.54%，主要原因为去年同期由于货源紧缺，和我们同属铁塔公司的其他供应厂家到我公司直接采购成品形成营业收入 248.19 万元所致。2、防护网在报告期内新增收入 2,322.19 万元，主要原因为报告期内公司拓展业务，销售防护网产品形成的收入所致。3、美化箱体产品在报告期内的收入比上年度下降 79.39%，主要原因为报告期内辽宁区域内此产品未中标，收入较去年同期减少 92.44 万元所致。4、安装收入在报告期内的收入比上年度下降 84.50%，主要原因为报告期内公司的通信铁塔拆迁业务减少所致。5、工程收入在报告期内的收入比上年度增长 2,175.33%，主要原因为一是报告期内公司新增的屏蔽机房建设工程形成营业收入 252.20 万元；二是子公司验收通过的工程形成营业收入 116.02 万元所致。6、其他收入在报告期内的收入比上年度增长 82.25%，主要原因为报告期内一是型材产品收入较去年同期增加 296.24 万元；二是军队网上商城产品收入较去年同期增加 208.69 万元所致。7、其他业务收入在报告期内的收入比上年度增长 178.75%，主要原因为报告期内“向中国联合网络通信有限公司鞍山市分公司”销售原材料产生的 47.44 万元收入所致。按区域分，1、东北区域市场在报告期内的收入同比增长 171.35%，主要原因为报告期内东北区域一是新增防护网收入 2,322.19 万元；二是新增电磁屏蔽机房收入 252.20 万元；三是型材及军网商城收入较去年同期增加 504.93 万元；四是新增和“中移建设有限公司辽宁分公司”的监控杆收入 157.89 万元所致。2、华北区域市场在报告期内的收入同比下降 91.31%，主要原因为去年同期由于货源紧缺，和我们同属铁塔公司的河北及天津供应厂家到我公司直接采购成品形成营业收入 238.45 万元所致。3、华东区域市场在报告期内的收入同比下降 49.62%，主要原因为报告期内江苏区域市场在下半年未中标，收入较去年同期减少 253.21 万元所致。4、其他区域市场在报告期内的收入同比下降 32.34%，主要原因为青海区域市场较去年同期下降42.54 万元营业收入，是由于 2013 年公司与中国联合网络通信有限公司西宁市分公司签署的合同编号为公告编号：2020-005 证券代码：836157 证券简称：顺邦通信 主办券商：广发证券 18 CU12-6302-2013-001941、CU12-6302-2013-002600 等合同在执行合同当年形成了部分收入，去年经最终验收后形成的部分收入所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 吉林省边防委员会办公室 23,540,530.95 41.96%否 2 中国铁塔股份有限公司大连市分公司 4,492,482.76 8.01%否 3 本钢板材股份有限公司 2,663,443.91 4.75%否 4 中国铁塔股份有限公司沈阳市分公司 2,269,308.01 4.05%否 5 中国铁塔股份有限公司锦州市分公司 1,990,281.28 3.55%否 合计合计 34,956,046.91 62.32%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安平县恒富交通设施有限公司 5,463,893.85 15.96%否 2 沈阳海博轻钢彩板有限公司 2,317,385.35 6.77%否 3 辽宁金燚金属制造有限公司 1,942,955.72 5.67%否 4 玉田县鑫源金属制品有限公司 1,703,097.39 4.97%否 5 河间市腾迈通信设备有限公司 1,514,214.98 4.42%否 合计合计 12,941,547.29 37.79%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,564,360.34-9,131,364.41 39.06%投资活动产生的现金流量净额-2,055,316.92 24,884,702.41-108.26%筹资活动产生的现金流量净额 0.00-10,080,000.00-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年同比增长 39.06%，主要原因为一是由于当期营业收入较去年同期增加，报告期内收回的款项较去年同期增加 2,401.44 万元；二是去年同期由于亏损，收到退回预缴的企业所得税款 345.24 万元；三是由于营业收入增加使采购支出较去年同期增加 1,811.27 万元；四是由于近两年业绩不佳，公司加强管理，精简人员，同时管理人员工资及奖金下降,使得支付职工支付的现金较去年同期减少 263.20 万元；五是报告期内支付的投标保证金等其他支出较去年同期增加公告编号：2020-005 证券代码：836157 证券简称：顺邦通信 主办券商：广发证券 19 97.89 万元所致。2、投资活动产生的现金流量净额较去年同比大幅减少，主要原因为一是报告期内公司利用闲余资金投资理财产品及衍生产品累计金额较去年同期减少所致。3、筹资活动报告期内减少了-1,008.00 万元，主要原因为去年同期利润分配所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司纳入合并范围的子公司共 1 户，即沈阳安搜科技有限公司。其基本情况如下：安搜科技成立于 2014 年 12 月 31 日，主要业务为安防技术、防雷技术、弱电技术、安全监控产品研发，防雷工程、网络工程、通信工程、弱电工程、智能交通工程、楼宇智能化工程设计、施工及技术服务。报告期内实现营业收入、净利润分别为 205.03 万元、-73.58 万元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更 （1）财政部于 2019 年 4 月发布了财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），2018 年 6 月发布的 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）同时废止；财政部于 2019 年 9 月发布了财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号），财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知（财会20191 号）同时废止。根据财会20196 号和财会201916 号，本公司对财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 合并 母公司 资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”“应收票据”上年年末余额1,502,806.11 元，“应收账款”上年年末余额 8,291,967.50 元“应收票据”上年年末余额1,434,206.11 元，“应收账款”上年年末余额 7,643,351.63 元 公告编号：2020-005 证券代码：836157 证券简称：顺邦通信 主办券商：广发证券 20 资产负债表，将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”应付票据上年年末余额 0.00元,应付账款上年年末余额5,987,713.43 元 应付票据上年年末余额 0.00元,应付账款上年年末余额5,295,638.86 元 （2）财政部于 2017 年颁布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（修订）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（修订）、企业会计准则第 24 号套期会计（修订）及企业会计准则第 37 号金融工具列报（修订）（以下统称“新金融工具准则”），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该会计政策变更本期对公司无影响。（3）财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了企业会计准则第 12 号债务重组文件，根据相关规定，本公司对 2019 年 1 月 1 日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对 2019 年 1 月 1 日以前发生的债务重组不进行追溯调整。本公司执行上述准则在本期对公司无影响。（4）财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了企业会计准则第 7 号非货币性资产交换文件，根据相关规定，本公司对 2019 年 1 月 1 日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对 2019年 1 月 1 日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。本公司执行上述准则在本期对公司无影响。2、重要会计估计变更 报告期内公司重要会计估计未发生变更。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内控体系运行良好；主要的财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此公司拥有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、业绩波动风险 公司主要从事通信配套设备研究和制造，其主要客户为铁塔公司。铁塔公司成立以后，从原来的三家运营商分别建站到铁塔公司一家建站三家共享，基站的建设总量下降；另外 4G 接近尾声，5G 尚