836681_2019_泰嘉电子_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

陕西泰嘉电子股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-031 1 证 券 代 码：8 3 6 6 8 1 证 券 简 称：泰 嘉 电 子 主 办 券 商：西 部 证 券 2019 年度报告 泰嘉电子 NEEQ:836681 陕西泰嘉电子股份有限公司 Shannxi Taijia Electronics Co.,Ltd.陕西泰嘉电子股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-031 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2019 年 3 月 1 日在广西省钦州市设立全资子公司钦州泰嘉光电显示有限公司，注册地址为广西钦州高新技术产业开发区一期明月园 5#楼 A409 室，注册资本为 10,500 万元人民币。陕西泰嘉电子股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-031 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 陕西泰嘉电子股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-031 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 陕西泰嘉电子股份有限公司 咸阳泰嘉 指 咸阳泰嘉光电科技有限公司 深圳合丰泰 指 深圳市合丰泰科技有限公司 东莞合丰泰 指 东莞市合丰泰光电科技有限公司 钦州泰嘉 指 钦州泰嘉光电显示有限公司 广西尊绅 指 广西钦州保税港区尊绅投资有限公司 董事会 指 陕西泰嘉电子股份有限公司董事会 监事会 指 陕西泰嘉电子股份有限公司监事会 股东大会 指 陕西泰嘉电子股份有限公司股东大会 三会 指 股东大会（股东会）、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 陕西泰嘉电子股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 陕西泰嘉电子股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-031 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人申小琳、主管会计工作负责人朱高伟及会计机构负责人（会计主管人员）朱高伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事武宝成先生因身体原因未出席公司第二届董事会第八次会议。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业竞争加剧带来的风险 报告期内公司的主营业务变为液晶面板与光电显示设备的研发、制造与销售。随着液晶面板新建线体产能的不断释放，供给端不断扩大，行业竞争激烈，利润快速下滑，面板厂可能面临限产甚至停产，进一步压缩显示设备配套加工服务行业的利润空间；另一方面，面板下游终端显示市场的成熟度和饱和度已经非常高，很难再出现大的需求刺激，市场增长空间有限，因此上游面板制造相关产业极易出现滞销状况。有实力的竞争对手将增加对技术研发和市场开拓的投入，从而增强市场应变能力，如果公司未来不能进一步提升技术研发实力、制造服务能力和经营管理水平，则有可能面临行业市场竞争加剧所导致的持续盈利能力下降的风险。主要原材料价格波动导致的成本控制风险 公司产品的主要原材料成本受其价格的波动影响较大，给公司的成本控制带来一定的压力，由于部分上游原材受制于国外技术垄断必须进口，原材供应时常短缺，原材价格波动较大不易陕西泰嘉电子股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-031 6 控制。如果未来公司不能及时调整产品价格以抵消成本波动的影响，公司的经营业绩可能会受到影响。核心技术、管理人才流失及技术泄密的风险 随着国内液晶面板产业的发展日趋成熟，行业竞争日趋激烈，拥有先进技术能力、优秀研发人员、优秀管理人才的企业在市场竞争中往往处于有利地位，公司在长期的生产实践中培养出自己的核心团队，行业内企业对核心技术及管理人员争夺在所难免，核心人才的流失，间接提高公司人才培养成本，直接导致公司生产运营效率降低，生产运营成本增加，势必会影响到企业的长期可持续发展；而核心技术是公司赖以生存和发展的关键，公司在长期的生产实践中掌握了主要产品的生产工艺和核心技术，部分核心技术可通过申请专利方式进行保护，但还有一部分核心技术并不适合申请专利，出于技术保护的考虑，该部分核心技术以专有技术的形式掌握在公司及部分核心技术人员手中有些核心技术一旦失密，将会对公司长期盈利能力产生重大不利影响。行业周期波动的风险 公司产品所处行业的发展与光电显示行业的发展正相关。从全球液晶面板产业发展的历史来看，其产业的发展呈现一定的周期性。由于受到市场供给变动、产品技术升级等影响，大约每隔四至五年全球显示产业经历一次景气循环，具有技术、市场呈周期性波动的特点。当前全球宏观经济下行压力凸显，显示终端市场需求预期悲观情绪愈发浓重，导致上游面板产能调减，整机出货及面板备货需求持续减少，从而导致公司加工制造业务量缩减的风险。对液晶显示屏市场的未来发展方向把握不准确的风险 新型显示技术的升级甚至更新换代，如果对液晶显示设备市场需求的掌控及未来市场趋势的预估不足，可能导致企业的发展战略无法极具针对性的实施。本期重大风险是否发生重大变化：否 陕西泰嘉电子股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-031 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 陕西泰嘉电子股份有限公司 英文名称及缩写 Shannxi Taijia Electronic Co.,Ltd.证券简称 泰嘉电子 证券代码 836681 法定代表人 申小琳 办公地址 陕西省咸阳市秦都区高新一路 1 号创业大厦 305 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘玉婷 职务 董事会秘书 电话 13842891838 传真 029-33369107 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 陕西省咸阳市秦都区高新一路 1 号创业大厦 305 室 712000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 陕西省咸阳市秦都区高新一路 1 号创业大厦 305 室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 5 月 31 日 挂牌时间 2016 年 3 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-计算机、通信及其他电子设备制造业-电子元器件制造-电子元件及组件制造。主要产品与服务项目 致力于液晶显示模组、液晶面板分切、研磨、偏贴及液晶面板绑定作业的的生产加工和配套服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）40,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 深圳市合丰泰科技有限公司 实际控制人及其一致行动人 陈婵娟、深圳市尊绅投资有限公司 陕西泰嘉电子股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-031 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500661775532J 否 注册地址 陕西省咸阳市秦都区高新一路 1号创业大厦 305 室 否 注册资本 人民币 40,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘敬彩、杨步湘 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了 关于的议案，聘任罗祖宏先生担任公司事会秘书，详见公司 2020 年 4 月 9 日披露的高级管理人员任命公告（公告编号：2020-015）。陕西泰嘉电子股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-031 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 847,063,079.72 1,653,114,716.56-48.76%毛利率%1.88%2.06%-归属于挂牌公司股东的净利润-26,795,243.09-7,033,921.47-280.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -25,546,239.13 -6,169,788.27-314.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-124.00%-18.39%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-118.22%-16.13%-基本每股收益-0.67-0.18-272.22%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 185,304,800.63 333,958,191.48-44.51%负债总计 176,323,867.60 298,950,648.46-41.02%归属于挂牌公司股东的净资产 8,980,933.03 35,007,543.02-74.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.22 0.88-74.35%资产负债率%（母公司）81.59%61.36%-资产负债率%（合并）95.15%89.52%-流动比率 0.57 0.93-利息保障倍数-1.48-0.61-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 32,809,552.73-53,348,645.92 161.50%应收账款周转率 53.17 62.83-存货周转率 21.58 59.24-陕西泰嘉电子股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-031 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-44.51%159.57%-营业收入增长率%-48.76%1,273.27%-净利润增长率%-280.94%-44.05%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,000,000 40,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 11,094.89 其他-1,260,098.85 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,249,003.96 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-1,249,003.96 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 18,969,575.02 陕西泰嘉电子股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-031 11 应收票据及应收账款 18,969,575.02 应付账款 93,888,670.48 应付票据及应付账款 93,888,670.48 陕西泰嘉电子股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-031 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自 2017 年 3 月 22 日被深圳市合丰泰科技有限公司收购以来，企业不断扩大经营范围，增加产能，相继收购了东莞市合丰泰光电科技有限公司，设立了咸阳泰嘉光电科技有限公司、钦州泰嘉光电显示有限公司；引进了先进的液晶面板及光电显示设备研发工艺与制造技术，购进了大量的液晶面板制造设备，努力将企业打造成为集平面液晶显示设备的裁切、研磨、清洗、偏贴、绑定，到模组加工、整机的生产及销售的优质的光电显示类产品综合性加工制造企业。公司凭借经验丰富的管理团队、强大的研发实力、新品开发能力和过硬的产品质量等优势，采取“以销定产”的生产模式，不断满足客户对平面显示设备及其加工的产品质量、功能性的要求，从而获取收入和利润。1、主营业务 公司主营业务：集平面液晶显示设备的裁切、研磨、清洗、偏贴、绑定为一体的生产及销售贸易。2、采购模式 公司采购部负责公司研发、生产所需全部物料、设备的采购。公司采购流程为：（1）由物料需求部门提出采购申请提交采购部；（2）采购部进行询价，并将询价结果报部门主管及总经理批准；（3）审批完成，采购部与供应商签订合同，确定采购价格、交货日期及交货地点；（4）货物到达仓库并验收合格后，通知财务部门付款，采购完成。针对公司生产用主要原材料，采购部根据供应商的产品质量、价格、付款条件以及资金实力等指标对供应商进行综合评选，与能够提供“品质优良、价格实惠”的供应商建立长期合作关系，目前公司已建立了稳定的物料采购渠道。3、主要产品或服务 公司的主要产品为平面液晶显示设备的裁切、研磨、清洗、偏贴、绑定等的液晶面板生产服务。未来 12 年内产品线将延申至电视机的模组加工以及整机的生产服务。4、销售渠道 公司业务部负责产品销售，主要采用直销的方式营销，主要客户为平面液晶显示设备制造商，由业务部统一负责开发和维护。（1）新客户开发：业务部销售人员通过展会、网站、老客户介绍等渠道获取客户信息；销售人员前往拜访客户，了解客户需求；洽谈产品价格并制作样品；及时与客户沟通、追踪样品；客户对样品满意后进行量产；（2）客户维护，公司业务人员通过对新老客户定期拜访、技术交流等方式，积极维护客户关系，及时了解客户需求，通过与客户建立供应链战略合作关系，从而建立稳定的客户群体。公司积极走向海外、全方位宣传公司产品、寻求公司发展的良机。公司目前设有全资子公司泰嘉（香港）有限公司及孙公司合丰泰（香港）有限公司，主要从事国际贸易与投资业务，为企业的战略布局，增强企业的知名度，提升公司的竞争力，拓展公司的海外市场，促进企业稳健有序地发展等方面打好坚实的基础。5、收入模式 目前公司收入主要来源于平面液晶显示设备的裁切、研磨、清洗、偏贴、绑定的加工服务，以及平面液晶显示设备的销售贸易业务；公司利用行业领先的技术优势，不断提高产品的质量和性能，满足客户的各类需求，同时努力创建多层次的产品体系，全面整合、丰富产品线，加强产品综合竞争力，以此达到公司盈利的目标。6、客户类型 公司产品主要供应给下游的平面显示设备加工制造企业、平面光电显示设备生产商以及销售商，公司为各大液晶面板制造厂商提供平面液晶显示设备的裁切、研磨、清洗、偏贴及绑定的生产加工服务。陕西泰嘉电子股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-031 13 未来业务将延申至为下游客户提供光电显示产品的模组加工以及整机的生产服务。7、关键资源 企业的关键资源主要为平板显示设备的技术研发能力、制造能力以及核心技术与管理人才。报告期内及报告期后至公司年报披露日，公司的商业模式较上年度没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、财务状况：报告期内，公司 2019 年 12 月 31 日资产总额为 185,304,800.63 元，比上年年末减少 44.51%；公司2019 年 12 月 31 日负债总额为 176,323,867.60 元，比上年年末减少 41.02%。资产总额减少主要系公司其他应收款余额较期初大幅减少所致，负债总额下降主要系公司应付账款及其他应付款余额较期初下降所致。2、公司经营成果：报告期内，公司实现营业收入 847,063,079.72 元，较上年同期减少了 48.76%，主要系以贸易业务为主营业务的孙公司东莞合丰泰（香港）有限公司和子公司泰嘉（香港）有限公司业务降低所致；归属于挂牌公司股东的净利润-26,795,243.09 元，较上年同期下降 280.94%，主要系公司营业收入大幅下降和财务费用支出和资产减值损失比上年同期增幅较大所致。3、现金流量状况：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 32,809,552.73 元，较上年同期经营活动产生的现金流量净额-53,348,645.92 元增加了 86,158,198.65 元，主要系公司报告期内收到的其他经营活动有关的现金大幅增加，支付的其他与经营活动有关的现金大幅下降所致。公司 2019 年投资活动产生的现金流量净额为-15,270,281.66 元，较上年同期投资活动产生的现金流量净额-50,395,745.67 减少35,125,464.01 元，主要系 2019 年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少所致。公司 2019 年筹资活动产生的现金流量净额-13,411,502.93 元，较上年同期筹资活动产生的现金流量净额 102,370,890.07 元减少 115,782,393.00 元，主要系 2019 年报告期内收到取得借款的现金较上年同期大幅减少所致。为持续增强企业盈利能力及水平，2019 年公司继续调整公司现有产业结构，进行主营业务转型。2019年对企业经营有重大影响的事项如下：1、2019 年 3 月 1 日，为大力拓展公司业务，持续提高企业知名度，增强企业竞争力，公司在广西省钦州市设立全资子公司钦州泰嘉光电显示有限公司，注册资本为 10,500 万元人民币。该子公司主营陕西泰嘉电子股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-031 14 业务为研发、生产、销售 平板显示模块、视讯产品、移动通信手持机、光电产品；互联网软件技术开发；货物及技术进出口业务（国家法律法规禁止或限制的除外），与现有子公司咸阳泰嘉光电科技有限公司、东莞市合丰泰光电科技有限公司的主营业务相同，在平板显示设备的裁切、研磨、清洗、偏贴、绑定等细分行业中具有较大规模，公司正在朝平板显示设备细分行业领导者的目标快速发展。2、公司子公司咸阳泰嘉光电科技有限公司于 2019 年初开始推进生产线的认证工作，于 2019 年 8月通过关键客户 CHOT 生产认证，经过生产逐步爬坡，目前已经稳定批量生产。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 本期期初 本期期末与本期期初金额变动比例%金额 占总资产的比重%金额 占总资产的比重%货币资金 5,080,794.10 2.74%664,796.83 0.20%664.26%应收票据 应收账款 11,301,164.18 6.10%18,969,575.02 5.68%-40.42%存货 29,338,426.66 15.83%40,516,697.26 12.13%-27.59%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 47,603,476.85 25.69%28,520,705.16 8.54%66.91%在建工程 46,264,988.53 24.97%62,713,810.37 18.78%-26.23%短期借款 80,000,000.00 43.17%80,000,000.00 23.96%长期借款 预付账款 9,722,170.20 5.25%503,277.15 0.15%1,831.77%资产总计 185,304,800.63 100%333,958,191.48 100.00%-44.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较上年增加 664.26%，是因为本期收回其他应收款所致，收回其他应收款为62,663,010.12 元。2.应收账款较 2018 年减少 40.42%，是因为公司加大应收账款回款力度所致。3.预付账款较上年增加 1831.77%，是因为本年预付账款多为采购设备款，大部分由于设备已收到但未结算，导致预付账款未核销所致。4.存货较上年减少 27.59%，主要系公司孙公司东莞合丰泰（香港）有限公司业务量减少，及存货计提减值损失大幅增加，本年销售上年存货，导致本年存货大幅减少所致。5.固定资产较上年增加 66.91%，是因为公司子公司咸阳泰嘉在建工程转入固定资产所致。6.在建工程较上年减少 26.23%，是因为公司子公司咸阳泰嘉在建工程转入固定资产所致所致。7.资产总计较上年减少 44.51%，是由于存货、应收账款、其他应收款的减少及亏损所致。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金陕西泰嘉电子股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-031 15 金额 占营业收入的比重%金额 占营业收入的比重%额变动比例%营业收入 847,063,079.72-1,653,114,716.56-48.76%营业成本 831,162,692.38 98.12%1,619,067,645.68 97.94%-48.66%毛利率 1.88%-2.06%-销售费用 659,201.22 0.08%8,509,067.90 0.51%-92.25%管理费用 16,989,771.71 2.01%17,327,159.17 1.05%-1.95%研发费用 1,379,924.95 0.16%3,580,777.57 0.22%-61.46%财务费用 12,351,615.82 1.46%3,702,023.80 0.22%233.64%信用减值损失 141,497.80 0.02%资产减值损失-6,987,381.46-0.82%-739,722.06-0.04%844.60%其他收益 0 0.00%153,400.00 0.01%-100%投资收益 0 0.00%-3,237,797.84-0.20%100%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 11,094.89 0.00%-46,601.05 0.00%-123.81%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润-22,546,859.99-2.66%-3,518,595.23-0.21%-540.79%营业外收入 26,657.81 0.00%23,767.92 0.00%12.16%营业外支出 1,286,756.66 0.15%994,700.07 0.06%29.36%净利润-26,795,243.09-3.16%-7,033,921.47-0.43%-280.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入、营业成本较 2018 年有所降低，营业收入下降 48.76%，营业成本下降 48.66%，因为公司受整个行业经济情况影响，业务规模较上年同期降幅比较大，特别是东莞合丰泰（香港）有限公司和泰嘉（香港）有限公司受市场价格波动影响，贸易业务大幅减少，加上东莞合丰泰代工业务开工不足，代工业务价格也逐步降低，导致营业收入较 2018 年相对降低，营业成本随之降低。2.销售费用较 2018 年下降 92.25%，主要是贸易代理业务大幅下降，代理费大幅减少所致。3.财务费用较 2018 年均增长 233.64%，公司委托贷款 8000 万元系 2018 年 12 月取得，2019 年贷款到期后又做半年展期，导致 2019 年利息支出较 2018 年增加较多，本年度融资手续费较上年增加，使得本年度财务费用增长幅度较大。4.营业利润较 2018 年下降 540.79%，主要是受宏观经济影响，贸易及代工收入下降，成本增高，毛利率下降，期间费用及资产减值损失较 2018 年增加所致。5.净利润较 2018 降低 280.94%，因为收入大幅下降 48.76%，毛利率减少，同时期间费用、资产减值损失、预计合同损失有所增加，导致本年度净利润下降较大。6.2019 年研发费用较上年同期减少 61.46%，主要因为上年研发费用主要发生在无锡华晶利达有限公司(以下简称“华晶利达”)，公司于上年年末出售了华晶利达，导致公司本年研发费减少。7.投资收益较 2018 年增长 100%，主要是因为上年出售华晶利达，调整华晶利达权益抵消，形成投资收益增加。8.其他收益减少 100%，原因是上年华晶利达其他收益为 153,400 元，本年公司无其他收益增加。9.资产处置收益增加 123.81%，原因是上年华晶利达资产处置收益为-46,601.05 元，将华晶利达出售后，资产处置收益增加，以及子公司东莞合丰泰本年资产处置收益为 11,094.89 元，导致资产处置收益较上年增加 123.81%。陕西泰嘉电子股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-031 16 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例%主营业务收入 846,890,813.15 1,643,041,126.51-48.34%其他业务收入 172,266.57 10,073,590.05-98.29%主营业务成本 831,016,024.64 1,609,979,208.13-48.38%其他业务成本 146,667.74 9,088,437.55-98.39%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别/项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例%收入金额 占营业收入的比重%收入金额 占营业收入 的比重%备件 1,895,355.01 0.11%-100%加工费 48,263,916.44 5.70%38,330,428.41 2.32%25.92%液晶显示屏 798,626,896.71 94.28%1,551,864,340.25 93.88%-48.54%其他业务收入 172,266.57 0.02%61,024,592.89 3.69%-99.72%按区域分类分析按区域分类分析：按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入较 2018 年减少 48.76%，主要因为公司自 2018 年末受经济形势、以及行业市场不景气影响，导致公司液晶显示屏贸易收入减少 753,237,443.54 元，降幅达到 48.54%；另外公司自 2019 年转型，不再生产 LED 支架和引线框架，而去年同期 LED 支架和引线框架贡献收入 50,951,002.80 元；两项因素叠加，导致收入降幅 48.76%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比%是否存在关联关系 1 RONDAFUL(HK)INTL LTD 118,701,555.74 14.01%否 2 HK XINGCHUANG TECHNOLOGY CO LTD 99,736,052.27 11.77%否 3 SHENZHEN TONSEE ELECTRONICS CO.,LTD 82,644,075.25 9.76%否 4 HIGHPOT TECHNOLOGY CO.,LIMITED 78,565,967.63 9.28%否 5 咸阳彩虹光电科技有限公司 40,287,207.71 4.76%否 合计 419,934,858.60 49.58%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 陕西泰嘉电子股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-031 17 序号 供应商 采购金额 年度采购占比%是否存在关联关系 1 ATMD(HONG KONG)LIMITED 339,609,641.41 40.67%否 2 HONGJET(HONGKONG)COMPANY LIMITED 288,460,827.29 34.55%否 3 XINYANG(HONG KONG)CO.,LTD 112,514,171.09 13.48%否 4 SDCII(HK)CO.,LIMITED 26,485,908.78 3.17%否 5 深圳市华亚信科技有限公司 20,256,909.24 2.43%否 合计 787,327,457.81 94.30%-现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例%经营活动产生的现金流量净额 32,809,552.73-53,348,645.92 161.50%投资活动产生的现金流量净额-15,270,281.66-50,395,745.67 69.70%筹资活动产生的现金流量净额-13,411,502.93 102,370,890.07-113.10%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上年增加 161.50%，主要因为加大收款力度及收回关联方借款。2.投资活动产生的现金流量净额为负数，且较上年减少 69,70%，主要因为 2018 年度公司扩大生产规模，购买大量设备，而本年度购买设备付款相对较少所致。3.筹资活动产生的现金流量净额为负数，较上年减少 113.10%，主要因为 2018 年取得银行借款 8000万元，以及咸阳高新产业投资有限公司投资款（实为借款）4000 万元，而本年度未取得新增借款，导致筹资活动现金流量净额大幅减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 钦州泰嘉光电显示有限公司 2019 年 4 月 3 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过关于补充确认设立全资子公司的议案，公司于 2019 年 3 月 1 日在广西省钦州市设立全资子公司钦州泰嘉光电显示有限公司，注册地址为广西钦州高新技术产业开发区一期明月园 5#楼 A409 室，注册资本为 10,500 万元人民币。报告期内该子公司实现的净利润未达到公司净利润的 10%。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、财务报表格式变更：根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财陕西泰嘉电子股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-031 18 会20196 号）和关 于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号），本公司对财务报表格式进行 了相应调整,主要变更情况为：资产负债表中将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的应收票据和应收账款等；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。利润表：新增“信用减值损失”项目，反映企业按照企业会计准则第 1322 号金融工具确 认和计量（财会20177 号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失，该项目 应根据“信用减值损失”科目的发生额分析填列。本公司已按照上述新财务报表格式通知编制比较财务报表，比较财务报表已相应调整，该调整为 报表项目重分类对本公司及母公司财务状况不产生影响。2、执行新金融工具准则：财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则 第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计，以及企业会计准则第 37 号 金融工具列报。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，贸易业务大幅减少，加上东莞合丰泰代工业务开工不足，代工业务价格也逐步降低，咸阳项目处于建设阶段和生产爬坡阶段，营业收入较上年度大幅降低，导致公司出现持续亏损。报告期内，为改善公司经营状况，公司深化各项管理，以产品为核心，切实加强和改进了诸多环节的工作，注重细节上的 问题，公司主要产品及主营业务集平面液晶显示设备的裁切、研磨、清洗、偏贴、绑定等生产加工服务为一体，实现了规模化生产和销售。各大客户由公司主要领导具体负责，目标明确、具体，营销策略明晰，牢牢控制和抢占市场份额。公司有计划地推进人才培养，重点岗位培育储备干部，注重年轻人的提拔任用和培养，加强全员培训和团队素质建设，注重管理人员的能力提升。咸阳泰嘉自完成生产认证后，产量不断爬升，产品良率稳定在 99%以上，稳居同类客户第一。报告期内，公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定。经过精密的研判，通过对企业的产业结构调整及生产设备采购，公司的生产规模持续加大，区域影响力也在不断加大。公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定。经过精密的研判，通过对企业的产业结构调整及生产设备采购，公司的生产规模持续加大，区域影响力也在不断加大。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1行业竞争加剧带来的风险 随着液晶面板新建线体产能的不断释放，供给端不断扩大，行业竞争激烈，利润快速下滑，面板厂势必限产甚至停产，调整优化产品结构，对显示设备配套加工服务行业来说必定进一步压缩其利润空间；另外一方面终端显示行业市场成熟度和饱和度已经非常高，市场增长缓慢前行，很难再出现大的需求，造成上游面板行业滞销。有实力的竞争对手也将增加对技术研发和市场开拓的投入，从而增强市场应变能力，如果公司未来不能进一步提升技术研发实力、制造服务能力和经营管理水平，则有可能面临市场竞争加剧所导致的持续盈利能力下降的风险。风险应对措施：公司将进一步提升技术研发实力、制造服务能力和经营管理水平，节能增效，以应对日趋激烈的市场竞争。2主要原材料价格波动导致的成本控制风险 公司产品的主要原材料成本受其价格的波动影响较大，给公司的成本控制带来一定的压力，由于部分上游原材受制于国外技术垄断依靠进口，原材供应短缺，原材价格波动较大不易控制。