870183_2019_中翔腾航_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

1 2019 年度报告 中翔腾航 NEEQ:870183 天津中翔腾航科技股份有限公司 Tianjin Toaero Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 重视科研 加大研发投入 2019 年，公司在无人机视觉导航系统，人工智能目标识别软件以及各种定制化系统大研发投入，使公司产品更能成熟适用于各个领域；2019 年授权发明专利 1 项，软件著作权 3 项，2020 年 3 月份授权实用新型专利 3项。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、中翔腾航 指 天津中翔腾航科技股份有限公司 有限公司 指 天津中翔腾航科技有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国轩建富 指 北京国轩建富投资基金管理中心(有限合伙)新松机器人投资 指 新松机器人投资有限公司 众创空间、众创空间公司 指 天津中翔腾航众创空间有限公司 中翔智能 指 山东省中翔智能科技有限公司 天恒智远 指 天津天恒智远科技有限公司 安源信 指 安源信(北京)科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 天津中翔腾航科技股份有限公司股东大会 董事会 指 天津中翔腾航科技股份有限公司董事会 监事会 指 天津中翔腾航科技股份有限公司监事会 股东大会议事规则 指 天津中翔腾航科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 天津中翔腾航科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 天津中翔腾航科技股份有限公司监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员、高管 指 总经理、技术总监、财务总监、董事会秘书的统称 报告期 指 2019 年 1 月 1 日到 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨丁、主管会计工作负责人穆瑞萍及会计机构负责人（会计主管人员）穆瑞萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业监管方面的风险 从全球范围来看,无人机产业面临着一些共性问题,无人机消费与应用虽然需求广泛,潜在市场巨大,但民用无人机行业目前缺乏健全的、有针对性的标准、法规与管理体系,不利于无人机行业的长远健康发展。目前,无人机行业仍缺乏健全的、有针对性的标准、法规与管理体系。同时,我国低空领域未完全开放。上述方面任何新的重大政策或管理体系调整,都可能会对无人机行业产生巨大的有利或不利影响。现阶段,我国无人机行业的各级管理单位正在就有关民用无人机监控与管理、规范健康发展问题积极征求中国航空器拥有者及驾驶员协会、无人机生产企业、行业应用单位等各方意见,以便及时出台相关行业政策,明晰行业发展的政策预期,促进产业快速健康有序发展。技术研发风险 无人机是精密的飞行仪器,无人机设备的研发、生产,无人机技术的开发应用以及飞行业务的执行都需要丰富的技术积累和经验积累。技术的积累和新产品的研发成果转换成功与否直接关系到公司的市场竞争力和品牌影响力,如若公司无法保证强有力的研发资金支持,人力资本支持,将无法保证新技术、新产品在行业内的领先位置,公司的发展与市场竞争力将会受6 到影响,产生新技术和新产品开发导致的风险。行业/市场竞争加剧风险 目前我国工业级无人机行业市场需求量和供给量都在快速增长,面对相对高速增长的市场需求、迅速壮大的现有竞争者及不断进入的新竞争者,工业级无人机行业面临的竞争将越来越激烈。公司如果不及时提高技术与服务水平、加大市场开拓力度,将可能丧失原有优势、甚至在激烈的市场竞争中被淘汰。市场分割的风险 民用无人机需求广泛且具有经常性,潜在市场规模巨大,可在农业植保、警用消防、电力巡检、石油管道巡视、应急救灾、国土测绘、体育赛事、婚庆旅游、消费娱乐、海事巡查等诸多领域进行广泛应用。大多数行业领域所需的应用解决方案都具有极高的专业性,不同应用领域需要不同的解决方案,对民用无人机的应用市场造成了分割。公司存在由于无人机市场分割的影响而使市场份额不能较快扩大的风险。专业人才流失风险 公司为技术密集型的高新技术企业,组建了精通无人机系统技术研发、生产及飞行业务的核心技术人员、专业的营销团队及售后服务团队。优秀的专业人才是公司生存发展的基础,也是公司的核心竞争力之一。随着行业竞争格局不断变化,无人机行业对专业综合性人才的竞争将日趋激烈,公司作为民营中小企业可能由于资金实力不足、研发条件投入限制等实际问题,可能会面临着人才流失的风险,公司如不能提供有竞争力的薪酬政策、良好的工作晋升环境及人才发展空间,将存在研发、技术、营销、管理等核心人才流失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津中翔腾航科技股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Toaero Technology Co.,Ltd.证券简称 中翔腾航 证券代码 870183 法定代表人 杨丁 办公地址 天津市东丽区腾飞路 1 号(滨城楼宇总部 B 座)二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赵娜 职务 董事会秘书 电话 022-88499380 传真 022-84961100 电子邮箱 公司网址 http:/ 天津市东丽区腾飞路 3 号中翔大厦 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 10 月 11 日 挂牌时间 2016 年 12 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 主要产品与服务项目 全系列智能无人机系统(无人直升机、多旋翼无人机、固定翼无人机等)的研发、设计、生产、销售及检测、维修等后续服务,无人机租赁,无人机飞行服务,无人机配套零部件、设备产品的销售与技术服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）5,630,731 优先股总股本（股）0 做市商数量 控股股东 杨丁 实际控制人及其一致行动人 杨丁 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9112011005525805X5 否 注册地址 天津市东丽区腾飞路 1 号(滨城楼宇总部 B 座)否 注册资本 5,630,731.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财达证券 主办券商办公地址 石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 14 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈伟、迟国栋 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 8,720,877.02 14,884,608.02-41.41%毛利率%42.31%45.47%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,544,284.53-1,329,576.53-166.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,301,534.32-1,950,066.47-120.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-14.44%-4.86%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-17.52%-7.13%-基本每股收益-0.6295-0.24-162.5%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 25,582,949.63 29,190,391.18-12.36%负债总计 2,428,792.69 2,491,949.71-2.53%归属于挂牌公司股东的净资产 23,154,156.94 26,698,441.47-13.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.11 4.74-13.29%资产负债率%（母公司）8.19%5.59%-资产负债率%（合并）9.49%8.54%-流动比率 7.12 7.89-利息保障倍数 0 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,631,135.80 1,422,028.89-214.7%应收账款周转率 2.42 3.4-存货周转率 0.59 1.03-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-12.36%-5.33%-营业收入增长率%-41.41%19.26%-净利润增长率%-166.57%-223.63%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,630,731 5,630,731 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-6,224.89 计入当期损益的政府补助 904,267.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,160.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 890,882.11 所得税影响数 133,632.32 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 757,249.79 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属细分行业为工业级无人机行业，属于其他航空、航天器及设备制造业。公司自成立以来即进行无人机系统及应用的技术开发与服务，公司的盈利模式为：通过打造专业的工业级智能无人机研制、应用、提供飞行服务等全方位产业链布局，提供的主要产品和服务包括：全系列智能无人机系统（T 系列无人直升机、X 系列多旋翼无人机和 H 系列固定翼无人机）的设计研发、生产、销售、检测及维修等工作；无人机飞行服务；无人机配套零部件、设备的销售与技术服务。公司提供工业级高性能、高品质、多功能、可升级改造、高附加值的智能无人机系统及相关附属产品及无人机维修维护、无人机飞行服务等服务，并向不同行业客户提供定制化应用解决方案，从而实现盈利目标。公司各系列智能无人机已经成功应用于电力巡线、公安消防、科研挂载实验、环保监测、广告影视航拍及其他领域；还可应用于国土测绘、石油管线巡线、森林检测、农业植保等方面。公司目前主营业务实现收入的业务主要包括工业级智能无人机系统销售、无人机辅助材料的销售、飞行服务等。报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。报告期后至报告披露日，公示商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 8,720,877.02 元，较去年同期相比减少 41.41%；营业 总成本为 5,031,498.70 元，较去年同期相比减少 38.01%；净利润为-3,544,284.53 元，同期相比亏损增加 166.57%；截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 25,582,949.63元，较去年同期减少 12.36%；资产负债率为 9.49%，较去年增加 0.95%。从北航无人机专委会反馈的信息来看，无人机产业链的分工也越来越明确，无人机应用场景的细化越来越重要。无人机越来越趋向平台化，必须结合具体的应用场景才能发挥真正作用，2019 年为了适应市场发展，拓展到电力巡检、林业巡检、航天领域、教育合作等多各个市场领域，为 2020 年市场开拓方向提供依据。2020 年我们重点在无人机+航天，无人机+林业，无人机+教育等方面梳理并针对性开发了共性的解决方案，也都各有突破。目前已与航天等多各个科研院所，达成合作共识，疫情期间仍成功新签订了一部分服务合同。12 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,866,084.99 15.11%5,711,017.25 19.56%-32.30%应收票据 应收账款 3,039,000.06 11.88%4,170,859.00 14.29%-27.14%存货 9,223,938.80 36.06%7,868,185.58 26.95%17.23%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 612,773.20 2.4%540,773.78 1.85%13.31%在建工程 短期借款 长期借款 预付账款 678,364.87 2.65%1,372,667.38 4.70%-50.58%无形资产 3,821,132.55 14.94%4,315,149.63 14.78%-11.45%长期待摊费用 2,281,584.40 8.92%3,100,916.26 10.62%-26.42%递延所得税资产 173,185.79 0.68%171,737.68 0.59%0.84%应付账款 843,096.55 3.3%382,077.43 1.31%120.66%预收账款 1,068,826.00 4.18%1,586,101.03 5.43%-32.61%资产总计 25,582,949.63 29,190,391.18-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）报告期内，货币资金较去年同期减少 184.49 万元，系本年订单减少，占用去年资金所致；（2）报告期内，存货较去年同期增加 135.58 万元，系 2019 年发生的项目没有结项，也没有结转成本；（3）报告期内，应收账款较去年同期减少 113.19 万元，系本年随订单减少，本年销售本年回款较好；（4）报告期内，固定资产增加 13.31%，系本年报废一批设备，同时营业部门采购一辆汽车所致；（5）报告期内，预付账款较去年同期减少 69.43 万元，减少 50.58%，主要系本年订单减少，相应采购减少；（6）报告期内，无形资产本年较上年末减少 49.40 万元，减少 11.45%，无形资产根据会计政策摊销使得账面价值减少所致；（7）报告期内，长期待摊费用本年较上年末减少 82 万元，减少 26.42%，主要系本年摊销所致；（8）报告期内，预收账款本年较上年末减少 51.73 万元，减少 36.21%，主要系本13 年订单减少，预收款减少所致；（9）报告期内，应付账款本年较上年末增加 46.10 万元，增长 120.66%，主要系是年末中航维拓（天津）科技有限公司应付增加 14 万，成都颐和电子科技有限责任公司增加 28 万所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 8,720,877.02-14,884,608.02-41.41%营业成本 5,031,498.70 57.69%8,117,021.85 54.53%-38.01%毛利率 42.31%-45.47%-销售费用 1,690,789.46 19.39%1,265,553.86 8.50%33.60%管理费用 3,513,397.62 40.29%3,183,734.01 21.39%10.35%研发费用 2,924,880.86 33.54%4,090,478.56 27.48%-28.50%财务费用-4,529.31-0.05%-1,648.56-0.01%-174.74%信用减值损失 5,426.73 0.06%0 0%资产减值损失 0 0%-330,332.04 2.21%-100.00%其他收益 904,267.00 10.37%717,680 4.82%26.00%投资收益 0 0%0 0%0.00%公允价值变动收益 0 0 0 0%0.00%资产处置收益-6,224.89-0.07%6,193.81 0.04%-200.50%汇兑收益 0 0%0 0%0.00%营业利润-3,538,572.64-40.58%-1,386,822.38-9.32%-155.16%营业外收入 0 0 8,174.36 0.05%-100.00%营业外支出 7,160.00 0.08%2,060 0.01%247.57%净利润-3,544,284.53-40.64%-1,329,576.53-8.93%-166.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）报告期内，公司 2019 年营业收入比 2018 年减少 616.37 万元，减 41.41%，主要系报告期内受一定的市场环境影响，订单减少所致；（2）报告期内，公司 2019 年营业成本比 2018 年减少 308.55 万元，减 38.01%，主要系报告期内订单减少，相应营业成本减少所致；（3）报告期内，销售费用增加，主要系 2019 年加大市场开拓，销售人员差旅费增加所致；（4）报告期内，研发费用减少，主要系山东公司研发费用较上年大幅减少所致；（5）报告期内，管理费用增加 32.96 万元，主要系 2019 年服务费和资质管理经费增加所致；14 （6）报告期内，公司 2019 年财务费用费用比 2018 年减少 0.28 万元，减少174.74%，主要系利息收入增加所致；（7）报告期内，公司其他收益比 2018 年增加 18.66 万元，主要系科技项目补贴增加；（8）报告期内，公司资产处置收益比 2018 年减少-1.24 万元，主要系报告期内报废设备所致；（9）报告期内，公司营业利润比 2018 年增加亏损 215.18 万元，主要系本年订单减少，销售下降所致；（10）报告期内，公司营业外收入比 2018 年减少 0.82 万元，主要系 2019 年的营业外收入，本年没有发生；（11）报告期内，公司净利润增加亏损 221.47 万元，主要系报告期内订单减少，收入下降，期间费用增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 8,548,650.16 14,402,318.91-40.64%其他业务收入 172,226.86 482,289.11-64.29%主营业务成本 4,920,365.27 7,969,141.57-38.26%其他业务成本 111,133.43 147,880.36-24.85%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%无人机产品 3,234,587.71 37.09%3,646,981.65 25.32%-11.31%无人机辅助及配 1,622,549.08 18.61%2,111,746.63 14.66%-23.17%植保机 1,412,616.21 16.20%792,015.24 5.50%78.36%无人机技术服务 2,451,124.02 28.10%7,851,575.39 54.52%-68.78%合计 8,720,877.02 100%14,402,318.91 100%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年订单少导致无人机产品单方面制作和无人机辅助及配件方面减少，植保机方面增加是宁河客户的开发以及山东公司确认销售。无人机技术服务比去年订单减少，导致大幅下滑。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 15 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津现代职业技术学员 1,157,908.90 13.28%否 2 天津送变电工程有限公司 839,822.99 9.63%否 3 北京信诺飞图科技有限公司 734,513.28 8.42%否 4 北京宇航系统工程研究所 430,000.00 4.93%否 5 齐河县华源城顺汽车服务有限公司 400,415.93 4.59%否 合计合计 3,562,661.10 40.85%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市大疆百旺科技有限公司 1,603,706.04 19.28%否 2 北京神州数码有限公司 862,988.47 10.37%否 3 浙江卓然经贸有限公司 856,118.89 10.29%否 4 成都颐和电子科技有限公司 459,115.06 5.52%否 5 中航维拓（天津）科技有限公司 442,477.90 5.32%否 合计合计 4,224,406.36 50.78%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,631,135.80 1,422,028.89-214.70%投资活动产生的现金流量净额-213,796.46-66,968.99-219.25%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%现金流量分析现金流量分析：(1)报告期内，经营活动产生的现金流量净额比2018年减少305.32万元，主要系订单减少,销售商品收到的现金减少较大所致；(2)报告期内，投资活动产生的现金流量净额增加21.38 万元，主要系2019年营业部门报废和购买一辆汽车所致。(3)筹资活动产生的现金流量为0，本年没有发生筹资业务；(4)现金及现金等价物增加额减少184.49万元，主要系本年订单减少，现金收入下降较大，而支出下降相对收入下降的幅度小所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、天津中翔腾航众创空间有限公司 众创空间为中翔腾航控股子公司，公司成立于2016 年5 月3 日；法定代表人：杨丁；公司类型为：有限责任公司；住所：天津市东丽区军粮城工业园区腾飞路3 号B 座西侧206 室；注册资民币300 万元；注册号为：91120110MA05JMRU2A；经营范围：企业16 孵化服务；商务信息咨询（信用卡、金融、资金借贷咨询除外）；财务信息咨询；企业登记代理；房屋租赁、场地租赁；会议服务；劳务服务（涉外除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2、山东省中翔智能科技有限公司 中翔智能为中翔腾航全资子公司，公司成立于2017 年5 月17 日；法定代表人：杨丁；公司类型为：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：山东省德州市齐河县齐鲁高新技术开发区孵化器AA 座二楼201 室；注册资本：人民币600 万元；注册号为：91371425MA3DNJR03P；经营范围：机械与电子的技术研发；计算机系统集成；批发、零售：电子产品、机械设备、农机、教学仪器设备；飞行器设计、技术研发；病虫害统防统治；教育信息咨询（不含出国留学咨询、中介、学历教育、家教、早教、办学）；展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司业务在报告期内有持续的现金流量、营业收入、交易客户等营运记录，且多元化客户应用领域得到答复拓展；报告期内公司业务、资产、人员、财务、机构能够独立完整，保持良好的公司独立自主的经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大事项内部控制体系运行良好；公司目前现金流充足，并拥有持续融资能力；公司经营管理层、核心技术人员队伍稳定，所属行业并未发生重大不利变化；公司不存在中国注册会计师审计准则第1324 号持续经营中列举的影响其持续经营能力的相关事项；公司不存在依据公司法第一百八十一条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形。报告期内公司未发生对持续经营能力产生重大影响的事项，因此，公司具有较强的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.1.行业监管方面的风险行业监管方面的风险 从全球范围来看，无人机产业面临着一些共性问题，无人机消费与应用虽然需求广泛，潜在市场巨大，但民用无人机行业目前缺乏健全的、有针对性的标准、法规与管理体系，不利于无人机行业的长远健康发展。目前，无人机行业仍缺乏健全的、有针对性的标准、法规与管理体系。同时，我国低空领域未完全开放。上述方面任何新的重大政策或管理体系调整，都可能会对无人机行业产生巨大的有利或不利影响。17 现阶段，我国无人机行业的各级管理单位正在就有关民用无人机监控与管理、规范健康发展问题积极征求中国航空器拥有者及驾驶员协会、无人机生产企业、行业应用单位等各方意见，以便及时出台相关行业政策，明晰行业发展的政策预期，促进产业快速健康有序发展。公司应对措施：公司将密切关注航空管理部门出台的新规定，及时改进升级产品及软件，并严格按照 ISO9001 产品质量认证体系进行运作。公司建立了一套覆盖研发、生产、检测等方面的内控流程，日常生产经营一直严格按照 ISO9001：2008 的程序进行，可最大限度的避免面临的潜在监管风险。现阶段各级管理单位正在就有关民用无人机监控与管理、规范健康发展问题积极征求中国航空器拥有者及驾驶员协会、无人机生产企业、行业应用单位等各方意见，以便及时出台相关行业政策，促进产业快速、健康、有序发展。2.2.技术研发风险技术研发风险 无人机是精密的飞行仪器，无人机设备的研发、生产，无人机技术的开发应用以及飞行业务的执行都需要丰富的技术积累和经验积累。技术的积累和新产品的研发成果转换成功与否直接关系到公司的市场竞争力和品牌影响力，如若公司无法保证强有力的研发资金支持，人力资本支持，将无法保证新技术、新产品在行业内的领先位置，公司的发展与市场竞争力将会受到影响，产生新技术和新产品开发导致的风险。公司应对措施：公司从技术着手，增加研发力度，提高自身技术含量；加强管理，提高员工工作效率；创造属于自己的企业文化，增加员工对企业的认同感和归属感；重视人才的培养，积极引入高端技术人才，从各个方面提升企业的核心竞争力。3.3.行业行业/市场竞争加剧风险市场竞争加剧风险 目前我国工业级无人机行业市场需求量和供给量都在快速增长，面对相对高速增长的市场需求、迅速壮大的现有竞争者及不断进入的新竞争者，工业级无人机行业面临的竞争将越来越激烈。公司如果不及时提高技术与服务水平、加大市场开拓力度，将可能丧失原有优势、甚至在激烈的市场竞争中被淘汰。公司应对措施：加大产品科研投资，加强企业科技创新能力，促进产品技术成熟，以领先的技术带动企业发展；积极开发各种类型的机型，努力满足各类客户多样化、差异化的应用需求；加强开拓市场的力度，建立高效的营销团队与制度流程；加强售后服务制度的建设，形成良好的顾客反馈机制，以顾客的需求为导向，改进服务与产品；建立客户信息系统，维护好现有客户关系，积极拓展应用领域新客户，培育客户忠诚度；引入实力雄厚的战略投资者，与公司提供市场营销、技术支持、资本支持等方面的外部支持，提高公司资本、资源优势。4.4.市场分割的风险及对策市场分割的风险及对策 民用无人机需求广泛且具有经常性，潜在市场规模巨大，可在农业植保、警用消防、电力巡检、石油管道巡视、应急救灾、国土测绘、体育赛事、婚庆旅游、消费娱乐、海事巡查等诸多领域进行广泛应用。大多数行业领域所需的应用解决方案都具有极高的专业性，不同应用领域需要不同的解决方案，对民用无人机的应用市场造成了分割。公司存在由于无人机市场分割的影响而使市场份额不能较快扩大的风险。公司应对措施：一方面，以公司研发中心为核心，针对不同行业设立专门的研发事业部，根据其行业特点和需求，从无人机系统、专业化的人员推广、定制化的服务、人员培训等方面入手，对关键技术和难点进行研究开发，对不同行业提供定制化的应用解决方案，形成可以满足该行业需求的标准化产品。提高在不同行业领域的竞争优势。另一方面，各行业主管部门正积极联合各无人机生产企业，积极推进制定相关行业标准。公司将积极参与不同工业领域行业标准的制定，及时掌握各行业未来发展动向，掌握前沿信息，并以此调整公司产品、服务和市场营销方案。此外，公司将继续引进新的高端技术人才，18 对现有产品和服务进行升级，并积极扩大销售队伍，采取新的营销策略，从而提高公司竞争力，扩大市场份额。5.5.专业人才流失风险专业人才流失风险 公司为技术密集型的高新技术企业，组建了精通无人机系统技术研发、生产及飞行业务的核心技术人员、专业的营销团队及售后服务团队。优秀的专业人才是公司生存发展的基础，也是公司的核心竞争力之一。随着行业竞争格局不断变化，无人机行业对专业综合性人才的竞争将日趋激烈，公司作为民营中小企业可能由于资金实力不足、研发条件投入限制等实际问题，可能会面临着人才流失的风险，公司如不能提供有竞争力的薪酬政策、良好的工作晋升环境及人才发展空间，将存在研发、技术、营销、管理等核心人才流失的风险。公司应对措施：公司历来重视人才培养，为专业人员提供良好的薪酬待遇及工作晋升环境，也为研发人员提供了充足的研发经费和研发设施，还建立了完善的奖励激励机制；未来公司还计划择机推出股权激励计划，以更好地保证公司专业团队的稳定性和向心力。公司未来发展上升潜力和空间都很大，也对专业人员形成较大的吸引力、凝聚力。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，无新增风险。19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东-挂牌 同业竞争承诺 详见承诺事项详细情况 1 正在履行中 其他股东-挂牌 同业竞争承诺 详见承诺事项详细情况 1 正在履行中 董监高-挂牌 同业竞争承诺 详见承诺事项详细情况 1 正在履行中 20 其他-挂牌 同业竞争承诺 详见承诺事项详细情况 2 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：（1）公司自然人股东、董事（董事聂伟未作出承诺）、监事、高级管理人员 本人及与本人关系密切的家庭成员,将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员或核心技术（业务）人员。自本承诺函签署之日起,如公司进一步拓展其产品和业务范围,本人及其本人关系密切的家庭成员将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的,本人及本人关系密切的家庭成员按照如下方式退出竞争:A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。本人在持有公司股份期间,或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术（业务）人员期间以及辞去上述职务六个月内,本承诺为有效承诺。若违反上述承诺,本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及