870696_2019_华盛电气_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

1 2019 年度报告 华盛电气 NEEQ:870696 江苏华盛电气股份有限公司 Jiangsu Hasen Electric Co.，Ltd 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1616 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1818 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2020 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华盛电气 指 江苏华盛电气股份有限公司 股东大会 指 江苏华盛电气股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏华盛电气股份有限公司董事会 监事会 指 江苏华盛电气股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 江苏华盛电气股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则 主办券商、华安证券 指 华安证券股份有限公司 会计师 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期、报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公告编号：2020-004 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人葛玉华、主管会计工作负责人许吉风及会计机构负责人（会计主管人员）许吉风保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原材料价格波动风险 公司主要原材料为硅钢片、钢板、高低压开关、电缆线、铜铝材、铜排和绝缘材料等。铜铝材、钢材的价格，随着市场和整体宏观经济的变化每日价格变化不一。因此，原材料价格变动对公司经营业绩有重大影响。如果公司不能合理安排采购以控制原材料价格波动的影响，并及时调整产品价格减少成本压力，将对公司盈利能力产生不利影响。主要客户相对集中的风险 报告期内，公司对前五大客户的销售额为 7,607.81 万元，占同期主营业务收入比例分别为 62.55%，前五大客户销售占比较高，公司存在客户相对集中的风险。若公司目前的主要客户因经营状况发生变化，或其他因素减少对公司产品的采购，可能会给公司经营带来一定影响。行业竞争加剧风险 目前国内电力变压器制造企业较多，市场竞争较为激烈，除了高端的大型和超大型变压器领域外，其他中小型企业面临着较大的竞争压力，尤其是在行业壁垒较低的中低端变压器生产领域。目前，我国并未对变压器行业有准入限制，仅对产品 技术参数标准有所规定。并且伴随着国外大型电力设备企业进入国内市场，加剧了行业竞争的程度，如果本公司的产品技术含量、产品质量以及市场开拓能力不能适应激烈的竞争形势，则可能面临在市场竞争中处于不利地位的风公告编号：2020-004 5 险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-004 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏华盛电气股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Hasen Electric Co.,Ltd.证券简称 华盛电气 证券代码 870696 法定代表人 葛玉华 办公地址 江苏省盐城市盐都区盐龙街道龙乘路 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张守国 职务 董事会秘书 电话 0515-88488788 传真 0515-88489083 电子邮箱 公司网址 www.hasen- 联系地址及邮政编码 江苏省盐城高新技术产业区龙乘南路 66 号 224056 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 9 月 15 日 挂牌时间 2017 年 1 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C382 输配电及控制设备制造-3821 变压器、整流器和电感器制造 主要产品与服务项目 各类变压器、逆变器和成套箱式变电站等输配电产品及配套设备的研发、生产、销售和维护 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）74,880,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 葛玉华 实际控制人及其一致行动人 葛玉华、许唯 公告编号：2020-004 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913209007923183660 否 注册地址 盐城市盐都区盐龙街道龙乘路(D)否 注册资本 74,880,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华安证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 肖宝强 张琼 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-004 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 121,611,658.65 105,052,278.53 15.76%毛利率%37.94%33.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,596,944.75 6,268,722.18 37.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,330,017.05 4,621,373.98 80.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.65%7.55%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.35%5.57%-基本每股收益 0.11 0.08 37.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 269,822,955.78 253,858,866.36 6.29%负债总计 153,491,343.72 164,205,219.85-6.52%归属于挂牌公司股东的净资产 92,045,895.03 84,811,853.20 8.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.23 1.13 8.85%资产负债率%（母公司）64.83%68.32%-资产负债率%（合并）56.89%64.68%-流动比率 0.95 0.79-利息保障倍数 1.25 2.13-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 28,956,980.84 31,629,675.00-8.45%应收账款周转率 1.41 1.46-存货周转率 2.11 1.79-公告编号：2020-004 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.29%16.25%-营业收入增长率%15.76%10.58%-净利润增长率%-50.24%2,720.28%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 74,880,000 74,880,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 计入当年损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 239,548.00 债务重组损益-42,860.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 259,503.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 456,191.45 所得税影响数 90,398.72 少数股东权益影响额（税后）98,865.03 非经常性非经常性损益净额损益净额 266,927.70 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 1.会计政策变更 单位：元 公告编号：2020-004 10 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 75,611,383.41 应收款项融资 630,000.00 应收账款 74,981,383.41 应付票据及应付账款 32,416,932.82 应付票据 1,450,000.00 应付账款 30,966,932.82 其他非流动资产 34,377,500.00 其他非流动金融资产 34,375,500.00 资产减值损失 1,410,568.24 资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,410,568.24 2.会计差错更正 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较年间 报表项目名称 累积影响数 安全生产费计提和使用 董事会审批 2018 年初专项储备 4,469,025.57 2018 年初盈余公积-50,251.20 2018 年初未分配利润-4,418,774.37 2018 年度主营业务成本-1,300,900.74 2018 年末未分配利润 2,058,956.24 公告编号：2020-004 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于“C38 电气机械和器材制造业”；根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司所处行业属于“C382 输配电及控制设备制造业”之“C3821 变压器、整流器和电感器制造”；根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于“C3821 变压器、整流器和电感器制造”。公司主要从事各类变压器、逆变器和成套箱式变电站等输配电产品及配套设备的研发、生产、销售和维护。公司主要产品可以分为新能源产品类、海洋平台产品类、干式变压器类、矿用隔爆型产品类、高低压开关柜等。公司主要客户为输配电及控制设备制造业行业。公司持续进行市场开拓，提高品牌知名度，在光伏、风电及海洋平台领域的市场份额逐渐扩大。公司主要实行以招投标为主的直销销售模式。销售人员搜集市场、行业、地域等信息，与意向单位进行技术沟通并提供相关资质材料进入客户的合格供应商体系，通过对客户的投标取得相关订单。公司目前业务收入主要来源于新能源输配电产品、干式变压器类、矿用隔爆变电站类产品。报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年公司实现营业收入 121,611,658.65 元，同比增加 15.76%；归属于挂牌公司股东的净利润为 8,596,944.75，同比增加 37.14%。经营活动产生的现金流量净额为 28,956,980.84，同比减少 2,672,694.10 元。截止报告期末，公司总资产为 269,822,955.78 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 92,045,895.03 元。公司围绕年度发展战略制定经营计划，增强公司市场竞争力，在开发新产品、新市场、公司治理等 方面开展工作。2019 年煤炭行业持续回暖，公司下游客户煤炭企业经营压力缓解，对设备更新换代需求增加。2019 年公司所处行业有所好转，公司通过持续优化产品结构，保持产品质量和工艺优势，提升服务水平优势，凭借业内的良好口碑，不断获得更大的市场，客户质量不断提升，经营业绩增长幅度较大。报告期内，公司主营业务未发生改变，2019 年销售目标基本完成；公司坚持开源节流，技术降本取得成效，开发新客户，取得新订单上都取得较好的成绩，产品毛利率得到提高。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 8,852,277.68 3.28%6,801,406.93 2.68%30.15%应收票据-公告编号：2020-004 12 应收账款 82,073,910.52 30.42%74,981,383.41 29.54%9.46%存货 32,670,511.26 12.11%38,630,972.76 15.22%-15.43%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 73,300,297.54 27.17%76,266,247.65 30.04%-3.89%在建工程 569,488.87 0.22%-100.00%短期借款 106,572,617.30 39.50%103,280,000.00 40.68%3.19%长期借款-应收款项融资 1,550,000.00 0.57%630,000.00 0.25%146.03%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金本期余额较上期增长30.15%，主要原因为公司收到的客户货款为银行转账。2.应收款项融资本期余额较上期增长146.03%，主要原因为公司收到的客户货款为银行承兑汇票。3.存货本期余额较上期减少15.43%，主要原因为公司的部分原材料采购放在新的年初。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 121,611,658.65-105,052,278.53-15.76%营业成本 75,467,986.74 62.06%70,343,177.72 66.96%7.29%毛利率 37.94%-33.04%-销售费用 7,750,471.73 6.37%5,201,025.17 4.95%49.02%管理费用 11,752,319.98 9.66%10,239,499.36 9.75%14.77%研发费用 15,266,503.50 12.55%4,291,231.16 4.08%255.76%财务费用 7,488,318.71 6.16%6,921,345.37 6.59%8.19%信用减值损失-695,319.48-0.57%-资产减值损失-124,948.15-0.10%-1,410,568.24-1.34%91.14%其他收益 239,548.00 0.20%1,898,537.00 1.81%-87.38%投资收益 0 0.00%0 0.00%-公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%-资产处置收益 0 0.00%0 0.00%-汇兑收益 0 0.00%0 0.00%-营业利润 1,463,942.55 1.20%6,929,400.83 6.60%-78.87%营业外收入 269,372.50 0.22%39,519.70 0.04%581.62%营业外支出 52,729.05 0.04%0 0.00%100.00%净利润 3,040,868.47 2.50%6,110,515.49 5.82%-50.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较上年同期增长15.76%，主要原因为公司报告期内成功开发新客户，订单较上年增加所致。2.销售费用较去年同期增长49.02%，主要原因为公司报告期内加大销售市场的开拓力度，投入的市场调研咨询费增加。3.研发费用较去年同期增长255.76%，主要原因为公司子公司纬景储能科技有限公司报告期内投入的技术服务费较多。4.资产减值损失较去年减少91.14%，主要原因为公司坏账损失的减少。5.其它收益较去年减少87.38%，主要原因为收到的与企业日常活动相关的政府补助的减少。公告编号：2020-004 13 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 121,511,463.71 100,512,992.38 20.89%其他业务收入 100,194.04 4,539,286.15-97.79%主营业务成本 75,467,986.74 66,414,868.46 13.63%其他业务成本-3,928,309.26 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%矿用隔爆型移动变电站 58,276,938.92 47.92%52,012,260.86 49.51%12.04%树脂绝缘式干式变压器 5,848,354.47 4.81%4,576,683.46 4.36%27.78%风力发电用组合式变压器 28,176,520.02 23.17%16,952,468.86 16.14%66.21%光伏发电用组合式变电站 24,793,697.63 20.39%26,655,580.61 25.37%6.98%其它 4,516,147.61 3.71%4,855,284.74 4.62%-6.98%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司主要产品类别为矿用隔爆型移动变电站、树脂绝缘式干式变压器、风力发电用组合式变压器、光伏发电用组合式变电站，其中矿用隔爆型移动变电站和树脂绝缘式干式变压器本期收入占当期营业收入比重与上年同期基本持平；风力发电用组合式变压器本期收入占当期营业收入比重较上年同期增加7.03%，主要原因为报告期内公司签订的风电项目销售订单增加；光伏发电用组合式变电站与风力发电用组合是变压器同属于新能源类，两种类别产品当期销售收入之和占营业收入比重较去年基本持平。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中机国能电力工程有限公司 30,627,093.77 25.18%否 2 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 19,714,655.17 16.21%否 3 埃斯杰贝变压器（盐城）有限公司 10,048,521.71 8.26%否 4 中国电建集团江西省电力建设有限公司 8,141,592.92 6.69%否 5 国网江苏综合能源服务有限公司 7,546,194.69 6.21%否 合计合计 76,078,058.26 62.55%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：2020-004 14 比比%1 盐城利之咏贸易有限公司 9,214,397.13 13.43%否 2 上海明佳企业发展（集团）有限公司 9,175,314.86 13.37%否 3 无锡普天铁心股份有限公司 6,268,653.09 9.14%否 4 泰安众诚自动化设备股份有限公司 2,448,032.74 3.57%否 5 盐城中煤亚太机电设备制造有限公司 2,355,586.72 3.43%否 合计合计 29,461,984.54 42.94%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 28,956,980.84 31,629,675.00-8.45%投资活动产生的现金流量净额-35,954,294.81-36,477,837.97 1.44%筹资活动产生的现金流量净额 9,590,184.72 10,759,966.72-10.87%(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司拥有 1 家全资子公司江苏电建能源有限公司,1 家控股子公司纬景储能科技有限公司。1.全资子公司情况 2017 年 12 月 28 日，公司出资成立江苏电建能源有限公司，注册资本 1,000.00 万元，本公司投资额占该公司注册资本 100.00%比例；该公司住所位于盐城经济技术开发区希望大道南路 5 号 1 号楼 801 室（R），主营电力建设工程业务。2017 年 12 月 28 日取得盐城经济技术开发区市场监督管理局核发的统一 社会信用代码为 91320991MA1UTNYB3E 的营业执照。该子公司截至资产负债表日，尚未开展经营业务。2.控股子公司情况 2018 年 7 月 12 日，公司与江西乐莱建设工程有限公司等其他方共同出资成立纬景储能科技有限公司，注册资本 5,000.00 万元，本公司投资额占该公司注册资本 40.00%比例；该公司住所位于盐城市盐都区盐龙街道龙乘路 16 号（D），主营电力工程的技术开发等业务。2018 年 7 月 12 日取得盐城市盐都区市场监督管 理局核发的统一社会信用代码为 91320903MA1WW3HA0L 的营业执照。报告期内纬景储能科技有限公司营业收入金额为 0.00 元，资产总额 50,526,302.55 元，净资产 40,476,195.05 元，净利润-8,732,771.48 元，对公司净利润的影响达到-85.34%。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财 会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会2017 14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用 国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。公告编号：2020-004 15 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营业务未发生变化，公司主营业务收入结构稳定，公司专注各类变压器、逆变器和成套箱式变电站等输配电产品及配套设备的研发、生产、销售和维护，拥有完整的原材料采购、产品制造、产品研发、质量检测、产品销售和售后服务的体系，公司以现有产品为基础，注重研发，不断技术革新顺应市场需求。公司主要客户较为稳定，和客户保持良好的合作关系有助于公司获得持续稳定的收入来源。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、原材料价格波动风险 公司主要原材料为硅钢片、钢板、高低压开关、电缆线、铜铝材、铜排和绝缘材料等。铜铝材、钢材的价格，随着市场和整体宏观经济的变化每日价格变化不一。因此，原材料价格变动对公司经营业绩 有重大影响。如果公司不能合理安排采购以控制原材料价格波动的影响，并及时调整产品价格减少成本压力，将对公司盈利能力产生不利影响。公司主要应对策略：公司原材料采购家数多样化，比较各供应商价格，公司前五大供应商占当期采购仅 42.94%。此外，公司坚持以销定产，合理控制原材料采购，使得原材料价格波动的影响尽可能降到最低。2、主要客户相对集中的风险 报告期内，公司对前五大客户的销售额为 7,607.81 万元，占同期主营业务收入比例分别为 62.55%，前五大客户销售占比较高，公司存在客户相对集中的风险。若公司目前的主要客户因经营状况发生变化，或其他因素减少对公司产品的采购，可能会给公司经营带来一定影响。公司主要应对策略：公司积极开拓国内外市场，新的一年公司将努力打开国外市场。3、行业竞争加剧风险 目前国内电力变压器制造企业较多，市场竞争较为激烈，除了高端的大型和超大型变压器领域外，其他中小型企业面临着较大的竞争压力，尤其是在行业壁垒较低的中低端变压器生产领域。目前，我 国并未对变压器行业有准入限制，仅对产品技术参数标准有所规定。并且伴随着国外大型电力设备企业进入国内市场，加剧了行业竞争的程度，如果本公司的产品技术含量、产品质量以及市场开拓能力不能适应激烈的竞争形势，则可能面临在市场竞争中处于不利地位的风险。公司应对策略：公司与多家输配电应用领域的大型企业如神华集团、中国电建集团、上海电力建 设集团和中海石油等展开业务开发与合作。公司输配电产品种类品种丰富，包括各类风力发电变 压器、光伏电站和逆变器、矿用隔爆型移动变电站、电力变压器、成套箱式变电站及特种变压器 等，能够覆盖煤矿、油田、新能源、电力局、工厂等多个领域、不同客户的产品需求。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-004 16 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.一.(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.一.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.一.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 一、一、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）（一）报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 葛玉华、许唯、张守国 为公司担保 10,000,000.00 10,000,000.00 已事后补充履行 2020 年 4 月 27日 葛玉华、许唯、张守国 为公司担保 10,000,000.00 10,000,000.00 已事后补充履行 2020 年 4 月 27日 葛玉华、许唯、张守国 为公司担保 10,000,000.00 10,000,000.00 已事后补充履行 2020 年 4 月 27日 葛玉华、许吉友 为公司担保 8,000,000.00 8,000,000.00 已事后补充履行 2020 年 4 月 27日 许唯 为公司担保 8,000,000.00 8,000,000.00 已事后补充履行 2020 年 4 月 27日 许吉风 资金拆入 2,780,000.00 2,780,000.00 已事后补充履行 2020 年 4 月 27日 张守国 资金拆入 600,000.00 600,000.00 已事后补充履行 2020 年 4 月 27日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司基于生产经营的资金需求向银行申请贷款而由关联方葛玉华等人自愿出具担保或公司因资金周转需要而由许吉风、张守国拆借资金给公司，不会对公司的持续经营构成不利影响，葛玉华、许吉风等人不对公司收取任何费用或约定利息，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公告编号：2020-004 17 （二）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年 9 月 26 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2016 年 9 月 26 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 9 月 26 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 9 月 26 日-挂牌 关联交易承诺 承诺规范和减少关联交易 正在履行中 董监高 2016 年 9 月 26 日-挂牌 资金占用承诺 承诺不违规占用公司资金 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 9 月 26 日-挂牌 资金占用承诺 承诺不违规占用公司资金 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 9 月 26 日-挂牌 关联交易承诺 承诺规范和减少关联交易 正在履行中 其他股东 2016 年 9 月 26 日-挂牌 关联交易承诺 承诺规范和减少关联交易?正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司公开转让说明书中披露了公司控股股东及实际控制人葛玉华、许唯及其他股东关于避免同业竞争承诺函、减少和规范关联交易的承诺和不违规占用公司资金的承诺，报告期内，该承诺严格履行，未有违背承诺事项。公司公开转让说明书中披露了公司全体董事、监事、高级管理人员签署了关于避免同业竞 争承诺函、减少和规范关联交易的承诺和不违规占用公司资金的承诺，报告期内，该承诺严格履行，未有违背承诺事项。（三）被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 货币资金 流动资产 保证金 200,000.00 0.07%保证金 固定资产 非流动资产 抵押 46,875,640.10 17.37%银行借款抵押 无形资产 非流动资产 抵押 7,948,525.97 2.95%银行借款抵押 总计总计-55,024,166.07 20.39%-公告编号：2020-004 18 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 二、二、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 27,495,000 36.72%0 27,495,000 36.72%其中：控股股东、实际控制人 11,169,000 14.92%0 11,169,000 14.92%董事、监事、高管 4,626,000 6.18%1,000,000 5,626,000 7.51%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 47,385,000 63.28%0 47,385,000 63.28%其中：控股股东、实际控制人 33,507,000 44.75%0 33,507,000 44.75%董事、监事、高管 13,878,000 18.53%0 13,878,000 18.53%核心员工-总股本总股本 74,880,000-0 74,880,000-普通股股东人数普通股股东人数 9 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 葛玉华 33,357,000 0 33,357,000 44.55%25,017,750 8,339,250 2 张守国 18,504,000 0 18,504,000 24.71%13,878,000 4,626,000 3 许唯 11,319,000 0 11,319,000 15.12%8,489,250 2,829,750 4 李芹 8,000,000 0 8,000,000 10.68%0 8,000,000 5 黄大卫 1,000,000 0 1,000,000 1.34%0 1,000,000 6 郑红霞 1,000,000 0 1,000,000 1.34%0 1,000,000 7 徐晋 1,000,000 0 1,000,000 1.34%0 1,000,000 8 刘冬冬 500,000 0 500,000 0.66%0 500,000 9 陈林 200,000 0 200,000 0.26%0 200,000 合计合计 74,880,000 0 74,880,000 100.00%47,385,000 27,495,000 普通股前十名股东间相互关系说明：葛玉华与许唯系母子关系，张守国与李芹系夫妻关系,郑红霞与陈林系夫妻关系。三、三、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 四、四、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 公告编号：2020-004 19 (一一)控股控股股东情况股东情况 截至 2018 年 12 月 31 日，葛玉华直接持有公司 33,357,000 股股份，占公司股份总额的