835322_2019_华创股份_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

公告编号：2020-007 1 2019 华创股份 NEEQ：835322 上海华创自动化工程股份有限公司 Shanghai CNOVA Automation Engineering Co.,Ltd 年度报告 公告编号：2020-007 2 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 公告编号：2020-007 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 华创股份、公司、本公司、股份公司 指 上海华创自动化工程股份有限公司 华员自动化 指 上海华员自动化设备有限公司 傅众智能 指 上海傅众智能科技有限公司 华创有限、有限公司 指 上海华创自动化工程有限公司，系本公司前身 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 红塔证券、主办券商 指 红塔证券股份有限公司 会计师 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 上海华创自动化工程股份公司股东大会 董事会 指 上海华创自动化工程股份公司董事会 监事会 指 上海华创自动化工程股份公司监事会 三会 指 本公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 本公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证券法 指 现行中华人民共和国证券法 公司法 指 现行中华人民共和国公司法 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 DCS 指“Distributed Control System”工业过程控制系统 MES 指 生产制造执行系统 公告编号：2020-007 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张峰、主管会计工作负责人边玉玲及会计机构负责人（会计主管人员）边玉玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 至报告期末，公司实际控制人张峰先生直接持有本公司 66.29%的股份，并担任公司董事长。如果实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并做出不利于公司现有及中小股东的决策，则可能给公司经营和中小股东带来风险。已采取及拟采取的措施：公司已通过定向增发股票的方式，提高了中小股东的股份，一定程度上降低了这一风险，未来适当时候公司还会通过扩大员工持股人数、引进战略投资者等方案增加股东人数，严格三会一层治理结构等手段避免此风险。客户集中度较高风险 本公司客户主要是大型钢铁、化工、烟草等工业企业，行业集中度较高。2019 年度前五大客户占比 68.54%，公司报告期内致力于开拓燃气设备等新的业务领域，客户集中度较上一年度有所上升，存在客户集中度较高的风险。市场竞争的风险 我国工控系统行业发展历史较短，整体表现为技术水平较低，研发能力弱。而诸如霍尼韦尔、横河、艾默生、罗克韦尔等国外厂家凭借雄厚的技术实力和规模优势，在重特大项目上具有明显的竞争优势，国内企业短时间内仍将处于弱势地位，尽管国内企业不断通过控制成本，加快产品技术开发力度，提高服务质量等方式应对市场竞争加剧的风险，但国外公司不断加大中国市场的开发力度和资本投入，势必会挤占国内企业的市场公告编号：2020-007 5 份额，进而影响公司盈利能力。收入和利润不均衡的风险 由于公司所处行业的特征及主要客户的合作方式相对固定，公司的生产经营周期性明显，公司设备交货及自主软件的定制开发一般都集中在下半年，根据公司的会计政策，公司收入主要在下半年发生，而固定成本及费用全年发生相对平稳，因此公司的利润不均衡，主要集中在下半年。收入和利润的不均衡会给企业带来资金压力，对经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 行业重大风险行业重大风险 报告期内除上述风险外，暂不存在其他的行业重大风险。第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海华创自动化工程股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai CNOVA Automation Engineering Co.,Ltd 证券简称 华创股份 证券代码 835322 法定代表人 张峰 办公地址 上海市浦东新区碧波路 912 弄 13 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 卓海雯 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 021-50277712*849 传真 021-50277719 电子邮箱 zhuohwcnova- 公司网址 ova- 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区碧波路 912 弄 13 号。邮编：201203 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市浦东新区碧波路 912 弄 13 号 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 9 月 1 日 挂牌时间 2016 年 1 月 11 日 公告编号：2020-007 6 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 主要产品与服务项目 自动化控制集成服务及配套控制软件开发、相关设备及配件的销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）45,883,200 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张峰 实际控制人及其一致行动人 张峰 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000792756147X 否 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区碧波路 912 弄 13 号 B1-2 层 是 注册资本 45,883,200 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 红塔证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张晓荣 张福敏 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-007 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 52,002,869.93 47,382,025.93 9.75%毛利率%22.07%20.19%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,219,265.76 677,557.12 227.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 225,682.90 72877.23 209.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.80%1.10%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.39%0.12%-基本每股收益 0.0484 0.01 400.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 72,501,355.90 66,166,110.02 9.57%负债总计 12,426,797.98 8,295,544.68 49.80%归属于挂牌公司股东的净资产 59,500,433.62 57,281,167.86 3.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.30 1.25 3.74%资产负债率%（母公司）20.57%12.52%-资产负债率%（合并）17.14%12.54%-流动比率 6.61 11.34-利息保障倍数 21.47 10.56-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,254,583.88 10,404,683.99 应收账款周转率 2.16 1.25-存货周转率 2.63 2.66-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.57%-25.30%-公告编号：2020-007 8 营业收入增长率%9.75%-32.61%-净利润增长率%289.48%-93.10%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 45,883,200 45,883,200-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,306,100.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 81,233.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-41,941.90 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,345,391.60 所得税影响数 351,808.74 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,993,582.86 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 23,982,796.75-应收账款-21,868,060.25 应收票据-2,114,736.50 应付票据及应付账3,985,930.39-公告编号：2020-007 9 款 应付票据-应付账款-3,985,930.39 公告编号：2020-007 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司的主营业务是为制造型企业提供高端的自动化、智能化控制解决方案，包括设计、集成、调试、后期服务以及为客户提供长期技术支持。公司主要产品广泛应用于冶金、化工、烟草、环保、电子等工业领域，是保障客户高品质生产的重要环节。公司综合运用现代控制理论，将 HMI 人机界面、仪器仪表、工业控制软硬件，通过控制网络连接在一起，进而为客户提供自动化解决方案，公司的主要产品及服务是为用户提供 DCS、PLC、视觉、伺服系统等定制化集成和配套控制软件组态。公司依靠经验丰富的技术研发团队和项目经历，在激烈的市场竞争中逐渐崭露头角，公司管理层不贪大求全，而是紧跟市场变化不断总结调整公司销售、生产、服务模式，形成了围绕国家发展计划，结合公司资源，深入开发内外部盈利点的内部价值链。公司积极拓展智能化业务，研发相关的技术与产品，努力形成新的经济增长点。公司工程团队不但熟悉各种自动化设备的性能，还对用户的生产工艺各环节有着深入的了解。公司把高附加值的工控及智能化系统集成、软件产品、设备及配件销售三方面工作确立为公司主要赢利点，将附加值较低的设备成套工作外包，在过程测试、出厂调试、现场施工阶段严把产品质量关，确保产品的高品质，确保公司拥有良好的商业效益。报告期内，公司的商业模式较上一年度没有变化.报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）经营成果 2019 年，公司实现营业收入为 5200.29 万元，较上年增长 9.75%；利润总额和净利润分别为 214.39万元和 220.40 万元，同比增长 164.67%和 289.48%。截至报告期末，公司总资产为 7,250.14 万元，净公告编号：2020-007 11 资产为 6,007.46 万元。（二）经营计划实现情况回顾 报告期内，由于受到国内外客观环境的影响，公司年初制定的经营计划，在二个业务方向都受到较大冲击。在自动化集成业务方面，公司努力巩固与重点客户的关系，保证公司提供的产品和服务优质可靠，值得客户信赖，保持原有的市场份额基本稳定，其次努力寻找新的客户资源，扩大销售面。报告期内，软件服务需待结算后确定合同金额，年内未能办理完毕结算事宜，影响额近 150 万元；智能制造产品的下游客户受到贸易摩擦影响，持续低迷，较正常年度订单减少 1,100 万元左右。在管理体系方面，公司严格遵守内控制度，按 ISO9000 质量管理体系标准规范公司的业务流程、工程流程、服务流程。不断完善公司的决策机制、考核机制、激励机制。建设精干高效的销售队伍和工程技术服务队伍。尽管公司经营遇到较大挑战，但公司依然积极地投入技术创新，积极地响应国家“中国制造 2025”和“两化融合”发展战略，加大在生产型企业信息化软件产品的研发投入，形成符合国内特定类型企业生产需求的软件产品。(二二)行业情况行业情况 2018 年 12 月 27-28 日，全国工业和信息化工作会议召开。会议对 2019 年重点工作进行了部署。总的要求是，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求，立足制造强国、网络强国建设全局，在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫，坚定深化市场化改革、扩大高水平开放，着力激发微观主体活力，强化创新驱动、改革推动、融合带动，统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构，保持工业通信业平稳健康发展，不断增强创新力和竞争力，为全面建成小康社会提供有力支撑，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立 70 周年。从智能制造装备产业“十二五”发展规划、智能制造科技发展“十二五”规划到中国制造 2025再到智能制造“十三五”发展规划的发布，国家不断完善发展智能制造的产业政策，布局规划制造强国的推进路径。2010-2017 年，我国智能制造产业发展迅速，其市场规模由 2010 年的 3400 亿元，增长至 2017 年的 15000 亿元，7 年间增长了 4.4 倍。中国制造业产能巨大，存在强烈的智能化改造需求。目前，智能制造行业已经成为了驱动我国制造行业的主要驱动力之一。未来，随着我国制造业逐步稳定发展，智能制造利好政策不断出台，可以预见今后智能制造行业发展会愈加迅速，在我国制造业中所起到的地位将会越来越重要。预计未来几年我国智能制造行业将保持 11%左右的年均复合增速，到 2023 年行业市场规模将达到 2.81 万亿元。公告编号：2020-007 12 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 15,548,128.46 21.45%6,696,775.89 10.12%132.17%应收票据 5,391,059.00 7.44%2,114,736.50 154.93%应收账款 26,244,055.16 36.20%21,868,060.25 20.01%存货 8,959,944.04 12.36%21,882,192.82 33.07%-59.05%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,973,283.14 4.10%3,151,947.82 4.76%-5.67%在建工程 短期借款 3,000,000.00 4.14%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2019 年货币资金为 15,548,128.46 元，2018 年为 6,696,775.89 元，增长了 132.17%。这主要是 2019年应收账款回笼数额较大，企业现金流充裕。1、应收票据：2019 年应收票据为 5,391,059.00 元，2018 年该数据为 2,114,736.50 元，同比增长 154.93%。一方面本年加大了应收账款的收款力度；一方面自电子承兑汇票推广后，应收票据的风险减小，客户以汇票支付货款也能够被企业更多地接受。2、存货：2019 年年末存货期末余额为 8,959,944.04 元，较去年末减少 12,922,248.78 万元，该批存货为2019 年年初重大项目备货，已在 2019 年第一季度实现销售。因此存货金额大幅减少。3、短期借款：2019 年度末短期借款金额为 3,000,000.00 元，上年度末短期借款为 0 元。由于公司签署的销售合同很多都要求开具保函，为了获取银行的授信，配套了部分的流贷额度。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营占营业收业收入的入的比重比重%营52,002,869.93-47,382,025.93-9.75%公告编号：2020-007 13 业收入 营业成本 40,528,253.55 77.93%37,813,248.10 70.21%7.18%毛利率 22.07%-20.19%-销售费用 994,665.51 1.91%776,445.87 1.64%28.10%管理费用 7,255,044.35 13.95%6,612,908.02 13.96%9.71%研发费用 3,016,108.04 5.80%5,306,759.70 11.20%-43.16%财务费用 132,424.00 0.25%82,268.18 0.17%60.97%信用减值损失-527,004.44 1.01%资产减值损失 0 0%1,820,545.37 3.84%其他收益 994,293.00 1.91%1,814,380.19 3.83%-45.20%投资13,061.88 0.03%12,600.00 0.03%3.67%公告编号：2020-007 14 收益 公允价值变动收益 68,171.62 0.13%资产处置收益 0 0%汇兑收益 0 0%营业利润 585,888.561.13%399,141.96 0.84%46.79%营业外收入 1,602,700.00 3.08%499,377.55 1.05%220.94%营业外支出 44,641.90 0.09%88,461.01 0.19%-49.53%净利润 2,203,992.58 4.24%565,887.79 1.19%289.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用：2019 年研发费用投入为 301.61 万元，2018 年研发费用投入 530.68 万元，相应减少了 43.16%。公告编号：2020-007 15 按照研发规划，主要是上年度启动时的投入较大。公司目前致力于在 AR 技术研发，并延伸出三个方向的技术研究项目，结合公司自动化控制经验，以期自身产品技术含量有更高层次的提升。2、财务费用：2019 年财务费用为 13.24 万元，2018 年财务费用为 8.23 万元，增加了 5.01 万元，主要是为去年的借入的 500 万短期借款利息。3、信用减值损失：2019 年信用减值损失为坏账准备，金额为 527,004.44 元 4、其他收益：2019 年度其他收益金额为 99.43 万元，其中 70.61 万元为递延收益，系获取的财政扶持项目分 10 年摊销影响收益金额。除此之外为获得的区政府安商育商扶持资金。而上年有 110.80万元为自主软件退税。由于 2019 年有软件项目尚未完结，还不具备开具发票的条件，因此也无法申请软件退税。5、营业利润：2019 年营业利润为 58.59 万元，2018 年营业利润为 39.91 万元，较去年同期增长 46.79%。本期营业收入略微上涨，加之研发的投入较上年少了很多，致使营业利润略有上涨。6、营业外收入：2019 年营业外收入为 160.27 万元，主要是收到了上海浦东新区金融办的新三板挂牌补贴款160 万元。2018 年营业外收入为 49.94 万元，主要是一次性拨付企业的开发扶持资金 41.70万元。7、营业外支出：2019 年营业外支出为 4.46 万元系确认收入时税率与实际开票时税率差造成的。由于 018 年 5月 1 日起，增值税税率由 17%下降为 16%，8.85 万元的营业外支出是由税率差及固定资产处置损失产生的。8、净利润：2019 年净利润为 220.40 万元，主要来源于营业外收入。而 2018 年度营业收入的下滑，研发费用的增加等因素，致使公司 2018 年度的净利润严重下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 52,002,869.93 47,382,025.93 9.75%其他业务收入 0 0 主营业务成本 40,528,253.55 37,813,248.10 7.81%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%公告编号：2020-007 16 系统集成 48,819,178.34 93.88%41,949,762.15 88.54%16.38%自主软件 1,769,911.60 3.40%4,168,872.78 8.79%-57.54%技术服务 1,413,779.99 2.72%1,265,391.00 3.02%11.73%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国成达工程有限公司 9,711,179.00 18.67%否 2 石化盈科信息技术有限责任公司 8,679,781.80 16.69%否 3 上海液化天然气有限责任公司 8,197,802.70 15.76%否 4 宝钢湛江钢铁有限公司 5,738,518.20 11.04%否 5 临涣焦化股份有限公司 3,317,610.00 6.38%否 合计合计 35,644,891.70 68.54%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 艾默生自动化流体控制（北京）有限公司 5,184,933.15 16.30%否 2 霍尼韦尔(天津)有限公司 3,470,887.48 10.91%否 3 武汉英力拓科技有限公司 2,934,190.52 9.22%否 4 罕森智能科技（上海）有限公司 2,227,480.00 7.00%否 5 倍加福（北京）过程自动化控制设备有限公司 1,786,158.47 5.61%否 合计合计 15,603,649.62 49.04%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 11,254,583.88 10,404,683.99 8.17%投资活动产生的现金流量净额-5,341,821.55 20,700.00-25,905.90%筹资活动产生的现金流量净额 2,895,259.79-10,588,320.00-127.34%现金流量分析现金流量分析：公告编号：2020-007 17 1、投资活动产生的现金流量净额：2019 年投资活动产生的现金流量净额为-534.18 万元，2018 年度金额为 2.07 万元，主要为公司利用闲置资金购买国债逆回购的资金在报告期末未转回银行账户。2、筹资活动产生的现金流量净额：2019 年筹资活动产生的现金流量净额为 289.53 万元，系取得的借款及利息支出金额。2018 年金额为-1058.83 万元，为支付股利 858.83 万元，偿还银行借款 300 万元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止 2019 年 12 月 31 日，公司有 1 家全资子公司：上海华员自动化设备有限公司，有 1 家控股子公司：上海傅众智能科技有限公司。上海华员自动化设备有限公司基本情况：上海华员自动化设备有限公司于 2015 年 11 月 13 日成立，统一社会信用代码：91310000MA1K326K0H；法定代表人：郁卫国；注册资本：300 万元整；住所：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 912 弄 13 号 301 室；经营范围：自动化设备、机电设备、仪器仪表的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。上海华员自动化设备有限公司经营情况：报告期内上海华员自动化设备有限公司完成销售收入：37.90 万元。上海傅众智能科技有限公司基本情况：上 海 傅 众 智 能 科 技 有 限 公 司 于 2016 年 8 月 16 日 成 立，统 一 社 会 信 用 代 码：91310115MA1K3FNX0H；法定代表人：郁卫国；注册资本：300 万元整，其中公司拟投资 153 万元人民币，持股比例为 51%，夏海峰先生拟投资 147 万元人民币，持股比例为 49%，报告期内公司实际出资 51 万元人民币，夏海峰先生实际出资 49 万元人民币；住所：中国（上海）自由贸易试验区创新西路 778 号；经营范围：从事智能科技、工业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，自动化控制设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。上海傅众智能科技有限公司经营情况：报告期内傅众智能科技有限公司完成销售收入：26.80 万元。两家子公司对公司的净利润影响均不超过 10%。2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 1.1.研发模式研发模式 公司坚持产品开发以客户和市场需求为中心，在公司现有经验、技术的基础上开发客户需要的软件产品。这种研发导向实现了结果可预测、过程可控制、市场可预知，有效地降低了研发风险。公司的研发模式以自主研究开发为主，开发自有产品和客户定制产品，同时辅以委托研究开发。委托研究开发主要针对研究开发过程中涉及的本公司技术人员不擅长的跨专业技术的研究。公告编号：2020-007 18 2.2.主要主要研发项目研发项目 研发支出研发支出前五名的前五名的研发项目：研发项目：序号序号 研发项目名称研发项目名称 报告期研发支出金额报告期研发支出金额 总总研发支出金额研发支出金额 1 加氢工艺优化软件 0 4,534,308.01 2 有毒有害气体检测管理软件 0 2,815,755.80 3 AR 巡检系统 1,026,541.01 2,814,953.71 4 控制系统远程访问和操作 1,190,325.42 3,264,079.00 5 智能巡检机器人 799,241.61 2,191,659.28 合计合计 3,016,108.04 15,620,755.80 研发项目分析：研发项目分析：2019 年公司研发项目继续在 AR 技术及智能化装备系统中推进。对于特定类型高端工业企业来说，设备维护等后期维护费用是其设备全生命周期成本很大的一部分，后期维护好，成本高，价格竞争力差；后期维护差，市场竞争力也弱。这样后期维护，成本、价格，市场各方面竞争力，就形成了三角矛盾。而目前国内高级技工的人力成本快速上升更加剧了这一矛盾。根据这种情况，我们将建立基于 AR 技术，研发一套智能化装备维护系统与服务，来帮助工业企业提高维护水平。基于 AR 技术的智能化装备维护系统由 AI 硬件、软件与知识库与常年技术服务所构成。提供给高端工业企业时，我们要根据各企业的特点，建立维护信息和指导方案，形成完整的服务系统。同时，我们还要不断根据新技术的发展方向，常年升级软件、配套提供各种服务，使系统更加智能。并且，根据企业在使用中所获得的数据，进一步优化综合维护能力。本项目具有以下特点：A.将虚拟技术引入实体经济，是多专业融合的典型。B.适应供给侧改革的趋势，通过创新AR技术在高端工业企业中应用，减少无效停车、降低设备平均修复时间（MTTR）指标、减少对高级技工的依赖，提高了维护水平。C.产业政策方面，认真落实上海市服务业发展“十三五”规划中，对上海发展生产性服务业的要求：大力推动生产型服务业向高端化、专业化转变，增加知识密集型服务业在整体服务业中的比例。积极发展专业化服务，推进服务业领域供给侧结构性改革，切实提高服务业供给质量和效率，提供更多个性化产品。D.经济效益方面，本项目预计实现销售收入 1,200 万元/年以上，年可获利 235 万以上，利润率较好，本项目回收期约 5 年。本项目主要建设内容如下：1）引进国际先进的应用软件，开发并不断升级智能化维保软件；整合或定制符合工业现场要求的周边硬件和配套部件，完成系统集成；公告编号：2020-007 19 3.3.研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 3,016,108.04 5,306,759.70 研发支出占营业收入的比例 5.80%11.20%研发支出中资本化的比例 4.4.研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 硕士 本科以下 17 17 研发人员总计 17 17 研发人员占员工总量的比例 47.22%51.52%5.5.专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 1 1 公司拥有的发明专利数量 1 1 (六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项是注册会计师根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，注册会计师不对这些 事项单独发表意见。1、事项描述 公司2019年12月31日存货余额为8,959,944.04元，较2018年12月31日存货余额为21,882,192.82元减少了 59.05%。由于存货是直接与销售成本相关联的，管理层在存货的期末计价以及销售成本的确认 和列报时可能存在重大错报风险。因此，注册会计师将存货期末计价识别为关键审计事项。2、审计应对 2019 年度财务报表审计中，注册会计师执行了以下程序：（1）向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险。（2）了解和评价与存货计价相关的关键内部控制的设计和运行的有效性，并进行内部控制测试。（3）对报告期内的存货的收发存情况进行检查、计价测试。（4）对收入和成本执行分析程序，包括：收入、成本、毛利率波动分析以及与上期比 较分析等。（5）结合应付账款的函证等程序，对报告期内的存货的购入的真实性进行确认。（6）针对资产负债表日后的截至 2020 年 3 月 12 日的存货进行了全面盘点，并检查了自 2020 年 1 月 1 日至盘点日的全部入库单和领料单，评价存货的期末的计价是否恰当。（7）对期末的存货进行减值测试，把 2020 年已销售的存货单价和 2019 年期末账面存货成本单价进行 比较，评价存货期末的准确性是否恰当。(七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公告编号：2020-007 20 (1)企业会计准则变化引起的会计政策变更 1)本公司根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号)、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知(财会201916 号)和企业会计准则的 要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 23,982,796.75 应收票据 2,114,736.50 应收账款 21,868,060.25 应付票据及应付账款 3,985,930.39 应付票据 应付账款 3,985,930.39 (八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (九九)企业社会责任企业社会责任 1.1.扶贫社会责任履行情况扶贫社会责任履行情况 适用 不适用 2.2.其他社会责任履行情况其他社会责任履行情况 适用 不适用 公司积极履行应尽的社会义务，承担社会责任，为股东创造价值的同时，也积极承担员工、客户、社区及其他利益相关者的责任。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，公司严格遵守国家法律法规政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司始终在三会一层的公司治理结构下运行，董事会及其董事、监事会及其监事、高级管理人员各行其职，严谨、规范地实施管理，对公司持续经营有保障。2、公司的资源和客户在报告期内相对稳定，在可见未来不会发生重大变化。3、报告期内公司管理团队和关键技术人员保持稳定，持续经营有保障。4、公司的应收帐款主要集中在几家国有大中型企业，这些客户属于长期合作的客户，经营状况良好、信誉较好，资金的回笼有保证。5、公司不仅提供产品，还提供持续的技术服务，与客户保持相当深度的粘性。公司能保证持续经营，没有影响持续经营的事项。公告编号：2020-007 21 四、四、未来展望未来展望 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、宏观环境 宏观政策层面：十三