836044_2019_复观网络_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

2019 年度报告 复观网络 NEEQ:836044 陕西复观网络科技股份有限公司 复观网络 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 2 公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 事 件 描 述 事 件 描 述 1、2019 年 3 月 8 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于设立上海分公司的议案。根据公司业务发展的需求，本公司拟设立陕西复观网络科技股份有限公司上海分公司，并于 2019 年 5 月 14 日成立，负责人奚声浩，统一社会信用代码为91310230MA1JTFW25J。2、2019 年 5 月 30 日，公司召开 2018 年年度股东大会。2019 年 5 月 30 日，公司召开一年一度的年度股东大会，董事、监事、高级管理人员以及众多股东皆出席会议，董事长兼总经理邬正绎向股东汇报了年度业绩以及今年的规划。3、2019 年 5 月 30 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过关于修改公司章程的议案。2019 年 5 月 30 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过关于修改公司章程的议案，原第五十一条增加一款“召开股东大会的通知形式包括在全国中小企业股份转让系统披露的股东大会通知公告。”4、2019 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过申请委托贷款的议案。2019 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过申请委托贷款的议案，公司因日常经营需要，拟向西安航天基地创新投资有限公司借款人民币 500 万元，由中国银行股份有限公司西安长安区支行以委托贷款的方式向公司发放。具体权利与义务关系最终以各方签订的委托贷款协议为准。复观网络 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八第八节节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 复观网络 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 挂牌公司、本公司、复观网络 指 陕西复观网络科技股份有限公司 上海复观网络科技股份有限公司 指 公司前身，于 2018 年 11 月 9 日更名为陕西复观网络科技股份有限公司 西安复观 指 西安复观网络科技有限公司 穹创信息 指 上海穹创信息科技有限公司 上海分公司 指 陕西复观网络科技股份有限公司上海分公司 股东大会 指 陕西复观网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 陕西复观网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 陕西复观网络科技股份有限公司监事会 公司章程、章程 指 2019年5月30日由2018年年度股东大会审议通过的陕西复观网络科技股份有限公司章程 主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 众华 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）律所、金诚同达 指 北京金诚同达（上海）律师事务所 开承投资、上海开承投资 指 上海开承投资合伙企业（有限合伙）海通创新元睿 指 深圳海通创新元睿投资管理中心（有限合伙）海通创新赋泽 指 深圳海通创新赋泽投资管理中心（有限合伙）报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统“互联网+”指 利用互联网平台，利用信息通信技术，把互联网和包括传统行业在内的各行各业结合起来，在新的领域创造一种新的生态。POS 指 Point of Sale 的缩写，是一种多功能终端，把它安装在信用卡的特约商户和受理网点中与计算机联成网络，就能实现电子资金自动转帐，它具有支持消费、预授权、余额查询和转帐等功能，使用起来安全、快捷、可靠。SaaS 指 Software-as-a-service，即“软件即服务”，是基于互联网提供软件服务的软件应用模式。SaaS 提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务，企业无需购买软硬件、建设机房、招聘 IT 人员，即可通过互联网使用信息系统。移动智能终端 指 拥有接入互联网能力，通常搭载各种操作系统，可根据用户需求定制化各种功能。生活中常见的智能终端包括移动智能终端、车载智能终端、智能电视、可穿戴设备等。复观网络 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邬正绎、主管会计工作负责人陈绍初及会计机构负责人（会计主管人员）陈绍初保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 新技术、新产品开发的风险 新技术、新产品开发的风险不断涌现。这对公司在技术、产品及市场发展趋势的预测、关键技术及新产品研发、核心技术更新与优化等方面提出了更高的要求。公司未来如何把握技术发展趋势、市场与客户最新需求、新技术产品开发节奏是公司面临的重要风险。互联网研发及运营专业人才稀缺 软件行业最主要的投入是人力资源，随着公司对移动、在线及 SAAS 平台业务等不断加大研发投入，具备一定互联网研发技术能力，和网络运营等能力的专业人员不足，公司需要引进更多中高端专业人才。目前互联网高端人才仍然竞争激烈，上述专业人才整体呈现较为稀缺的局面，如果不能建立有效的专业人才培养机制，预计专业人才将稀缺，会影响公司可持续发展。零售行业市场风险 近两年来，中国传统百货行业整体发展放缓，网购渗透率的提升也进一步挤占线下百货市场。传统百货行业仍亟待求变创新，加快转型。但是未来零售行业可能出现部分传统百货企业不适应互联网化可能转型失败而淘汰；或者对公司产品需求波动、定价策略等发生较大变化；或者公司产品不能继续适应零售行业应用更新升级需求等，都将可能对公司的经营业绩造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 复观网络 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 陕西复观网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi Fantasee network science and technology CO.,Ltd 证券简称 复观网络 证券代码 836044 法定代表人 邬正绎 办公地址 上海市黄浦区打浦路 443 号 1801 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈绍初 职务 财务总监 电话 021-60758951 传真 021-60758951 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市黄浦区打浦路 443 号 1801 室 200023 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 6 月 22 日 挂牌时间 2016 年 3 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6410 互联网信息服务 主要产品与服务项目 公司是基于 SaaS 模式运营，为以商业零售百货业为主的各类企业实现线上网络与线下实体系统整合，提供 O2O 整体解决方案的电子商务服务提供商。公司的 O2O 整体解决方案包括“云”和“端”两个层面，“云”是指基于 SaaS 模式的软件云服务，“端”是指基于iBeacon 的智能门店软硬件一体化产品。公司的解决方案旨在用最短的时间、最经济的成本帮助商业零售乃至各行各业的实体经营企业，以按需、可扩展的方式真正意义上实现线上线下一体化的O2O 营销模式转型。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）8,750,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 复观网络 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 7 实际控制人及其一致行动人 邬正绎 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100005774330547 否 注册地址 西安市航天基地航天中路 518 号寰宇大厦 A 座 606 室 是 注册资本 8,750,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 严臻、曹磊 会计师事务所办公地址 中国上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 复观网络 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 15,784,180.00 20,540,848.80-23.16%毛利率%45.85%92.83%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,764,681.84 6,673,313.62-59.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 316,763.38 6,595,402.35-95.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.03%62.55%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.07%61.82%-基本每股收益 0.32 0.76-57.89%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本本期期初期期初 增减比例增减比例%资产总计 24,597,497.18 22,296,615.78 10.32%负债总计 7,944,612.15 8,010,107.57-8.68%归属于挂牌公司股东的净资产 16,707,971.43 14,005,897.66 19.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.91 1.60 19.29%资产负债率%（母公司）26.09%33.70%-资产负债率%（合并）29.74%35.93%-流动比率 3.1137 2.4022-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,063,641.95-1,030,615.60 203.2%应收账款周转率 1.60 4.35-存货周转率 168.91 2.41-复观网络 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.32%64.19%-营业收入增长率%-23.16%543.81%-净利润增长率%-58.57%181.03%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 8,750,000 8,750,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,942,531.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,793.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,928,738.15 所得税影响数 422,929.69 少数股东权益影响额（税后）57,890.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,447,918.46 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 8,357,418.34 1,089,250.00 复观网络 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 10 应收票据与应收账款 8,357,418.34 1,089,250.00 1）根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。2）财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计，以及企业会计准则第 37号金融工具列报。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则。本次会计政策变更系根据国家财政部相关规定进行的变更，符合法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，无需追溯调整。复观网络 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司利用互联网及移动互联网平台，主营业务定位于为新零售+金融科技的全渠道一体化运营方案的软件技术服务商和金融增值业务提供商。1）产品与服务 复观网络 2018 年推出畅快链金融科技服务平台，通过已有的行业解决方案和零售端客户基础，切入实际业务场景，基于复观零售云服务获得的零售行业用户画像数据，借助畅快链人工智能引擎对于用户画像进行评分后对接金融机构的个性化定制金融产品，最终实现金融产品的精准销售，并在过程中形成了一套基于大数据与智能学习的金融产品定制体系。复观畅快链平台自 2018 年投入市场以来，通过不断优化数据模型，实现和金融机构包括银行、保险公司的系统对接，结合畅快链的金融配套产品为合作伙伴尤其中小微商户提供定制化金融服务支持。2019 年畅快链平台通过完善区块链的核心功能组件，连通供应链的各个参与方，构筑真实交易背景链条，可以将核心企业强信用层层传导至供应链的末端，成功地将企业运营踪迹数据化，让中小企业在融资时可以通过多方数据交叉验证，避免了难以自证信用的尴尬，打造全流程、自动化、批量化的线上融资平台，最终构建起一个涵盖多行业、多场景、多供应链主体的科技金融生态圈。2）经营模式 复观网络一直致力于为传统零售企业提供从客户引流、线上线下一体化管理、精细化客服、智能数据分析到金融配套服务的全新的综合业务平台。通过基 SaaS 的软件云服务帮助客户规范线上线下统一的商品策略、价格策略、促销策略，实现线上线下一体化库存管理、全渠道客户资料归集以及大数据分析；通过智能门店系统实现会员识别、消费行为数据采集、多维度客户档案建立、店员自主精准营销；利用云 POS 打通各种支付手段完成最终交易，从而形成完整的 O2O 闭环；通过与银行保险等大型金融企业的合作为商户提供融合支付、供应链金融、消费金融、定制化保险产品等金融增值服务。3）客户类型与关键资源 公司的产品和服务已长期与多家全国零售百强企业合作，其中不乏南京金鹰百货、湖南友阿集团、北京华联 BHG 百货、北京当代商城、邯郸阳光集团、大同华林集团、武汉汉商集团等各区域的商业零售龙头企业。公司不断完善复观零售云的产品组件开发，重点推进复观零售云除百购以外的连锁商户的合作落地，2019 年畅快链平台签约连锁酒店核心供应商平台，未来结合畅快链的金融配套产品为更多行业的合作伙伴尤其中小微商户提供传统金融机构无法提供的金融服务支持。4）销售渠道和收入模式 报告期内，公司的主要收入来源包括为零售百货业实现互联网化和信息化提供整体解决方案，以及为大型金融机构包括银行和保险公司提供人工智能及大数据解决方案,主要聚焦保险领域数据价值挖掘，为客户提供高效可靠的海量数据存储及管理、数据分析与深度挖掘、人工智能、可视化应用等一站式大复观网络 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 12 数据技术解决方案。5）研发模式 面对市场环境的变化，2019 年围绕零售+金融战略规划，进一步优化了平台架构丰富了区块链的核心产品功能，并提升了系统大规模并发处理性能，未来会以畅快链金融科技平台为基础对接银行、保险、第三方支付等金融机构的产品和服务，在复观云平台的业务场景中有效融合金融服务。报告期内，公司商业模式未有重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司进行精细化的规范管理，经营模式愈加成熟，公司根据自身发展的需要，主动进行人员结构及业务结构上的调整，深入挖掘国内市场的需求；加强自主研发，技术升级方面的工作，进一步提升自身核心竞争力。公司按照既定的经营计划和目标，稳健开展业务。由于市场大环境影响，公司的经营业绩受到一定的影响。1、财务情况：截止至 2019 年 12 月 31 日，公司营业收入为15,784,180.00元，较上年同期减少了23.16%；净利润为 2,764,681.84 元，较上年同期减少了 58.57%；经营活动产生的现金流量净额为 1,063,641.95元，较上年同期增加了 203.2%。2、经营情况：公司的产品和服务已长期与多家全国零售百强企业合作，其中不乏南京金鹰百货、湖南友阿集团、北京华联 BHG 百货、北京当代商城、邯郸阳光集团、大同华林集团、武汉汉商集团等各区域的商业零售龙头企业。报告期内，公司不断完善复观畅快链平台的产品组件开发，重点推进除百购以外的连锁商户的合作落地。2019 年已与连锁酒店行业达成合作意向，未来结合畅快链的金融配套产品将为更多行业合作伙伴尤其中小微商户提供传统金融机构无法提供的金融服务支持。利用零售大数据进行 AI 机器学习，优化客户数据模型，实现和金融机构，包括银行、保险公司的技术对接，跨行业生态联动对金融机构包括银行和保险公司的核心系统提出了新挑战，互动型复观网络 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 13 的生态联动不仅仅是数据底层对接，更需要在应用层面具备灵活的集成能力和快速响应能力，复观金融云将提供一个高可用，灵活，集成能力强，可扩展性好的核心架构，为金融机构的核心系统实现生态联动提供平台型解决方案和技术支持。报告期内已成为中国建设银行、太平洋保险集团的 IT服务商。3、研发情况：报告期内，研发金额投入 2,388,489.74 元人民币，研发金额投入继续稳步增长。公司坚持以市场为导向，以技术为依托，不断创新思路，开发新产品，加大研发及技术创新投入，各项技术研发都在有条不紊的进行中。报告期内，公司获得新高新技术企业证书，新获得 6 项软件著作权证书，合计共获得 25 项软件著作权。2019 年 12 月 2 日，公司更新高新技术企业证书，证书编号：GR201961001273,有效期三年。2019 年 8 月 7 日，公司获得软件著作权证书，软件名称：复观国际云餐饮管理系统-外卖版 V1.0，证书号：软著登字第 4230403 号，登记号：2019SR0818646;2019 年 8 月 7 日，公司获得软件著作权证书，软件名称：复观国际云餐饮外卖管理服务系统V1.0，证书号：软著登字第 4239471 号，登记号：2019SR0818714;2019 年 8 月 7 日，公司获得软件著作权证书，软件名称：复观智慧商城客户端软件 V3.0，证书号：软著登字第 4241129 号，登记号：2019SR0820372;2019 年 8 月 7 日，公司获得软件著作权证书，软件名称：复观国际云餐饮信息数据管理系统V1.0，证书号：软著登字第 4241239 号，登记号：2019SR0820481;2019 年 8 月 7 日，公司获得软件著作权证书，软件名称：复观云餐饮商品管理系统（卖家版）V1.0，证书号：软著登字第 4241267 号，登记号：2019SR0820510;2019 年 8 月 14 日，公司获得软件著作权证书，软件名称：复观国际云餐饮点餐综合管理系统V1.0,证书号：软著登字第 4267295 号，登记号：2019SR0846538。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 11,173,674.35 45.43%10,405,140.46 46.67%7.39%应收票据 应收账款 11,393,150.00 46.32%8,357,418.34 37.48%36.32%存货 50,602.85 0.21%50,602.85 0.23%0.00%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 258,179.75 1.05%444,283.54 1.99%-41.89%在建工程 复观网络 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 14 短期借款 5,000,000.00 20.33%5,000,000.00 22.42%0.00%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金:截止至报告期末货币资金为11,173,674.35元，较2018年年末的10,405,140.46元增加了768,533.89元，同比增加7.39%，主要原因是报告期内，我司收到了注册地迁移至陕西西安航天基地的政府补贴款345.5万元。2、应收账款：截止至报告期末应收账款余额为11,393,150.00元，较2018年年末的8,357,418.34元增加了3,035,731.66元，同比增加36.32%，主要原因是报告期内新签约的合同付款期限较长，没有能在年底前催回账款。3、固定资产：截止至报告期末固定资产余额为258,179.75元，较2018年年末的444,283.54元减少了-186,103.79元，同比减少41.89%，主要原因是报告期内没有大额固定资产投入，减少的部分为计提折旧所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 15,784,180.00-20,540,848.80-23.16%营业成本 8,547,507.58 54.15%1,473,563.82 7.17%480.06%毛利率 45.85%-92.83%-销售费用 1,013,136.71 6.42%1,654,354.02 8.05%-38.76%管理费用 3,255,329.13 20.62%7,621,418.09 37.1%-57.29%研发费用 2,388,489.74 15.13%2,196,940.26 10.7%8.72%财务费用-45,165.82-0.29%-5,913.41-0.03%663.79%信用减值损失-322,820.67-2.05%0 0%-资产减值损失 0 0%-284,759.37-1.39%-其他收益 649,500.88 4.11%530,358.92 2.58%22.46%投资收益 0 0%0 0%-公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益 0 0%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润 898,467.61 5.69%7,723,117.53 37.6%-88.37%营业外收入 2,500,000.00 15.84%0 0%-营业外支出 13,793.10 0.09%99.68 0.00%13,737.38%净利润 2,416,376.82 15.31%6,341,397.48 30.87%-61.90%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入:截止至报告期末营业收入为15,784,180.00元，较2018年年末的20,540,848.80元减少了4,756,668.80元，同比减少23.16%，主要原因是2019年软件行业市场竞争激烈，整体经济环境低迷，公司尝试拓展新的客户群里，希望从区块链领域实现重大突破。复观网络 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 15 2、营业成本:截止至报告期末营业成本为8,547,507.58元，较2018年年末的1,473,563.82元增加了7,073,943.76元，同比增加480.06%，主要原因是成本核算方法变化，以往报告期由于本公司研发人员主要从事研发软件工作,并兼顾项目现场调试及后续服务;但公司尚未建立完善的工时分配方法,所以与项目有关的人工费用一并在管理费用中列示，不体现在项目成本中，2019年公司精减了公司员工，将项目实施、项目测试等重任外包给第三方公司，这样就能对营业成本进行核算，故导致营业成本有大幅提升。3、销售费用：截止至报告期末销售费用为1,013,136.71元，较2018年年末的1,654,354.02元减少了641,217.31元，同比减少38.76%，主要原因是2019年公司精减了销售人员，外加由于销售收入的减少，导致销售费用也有所下降。4、管理费用：截止至报告期末管理费用为3,255,329.13元，较2018年年末的7,621,418.09元，减少了4,366,088.96元，同比减少57.29%，主要原因是2019年公司精减了管理人员，此外以往报告期由于本公司研发人员主要从事研发软件工作,并兼顾项目现场调试及后续服务;但公司尚未建立完善的工时分配方法,所以相应人工费用一并在管理费用中列示，本报告期内，我司把项目现场调试及后续服务等都外包给第三方公司，故此部分费用在营业成本中列支，故管理费用相应降低。5、财务费用：截止至报告期末财务费用为-45,165.82元，较2018年年末的-5,913.41减少了39252.41元，同比减少663.79%，主要原因是报告期内，公司有笔1000万元的大额存单到期，得到了相应的存款利息，故财务费用相应减少。6、信用减值损失：截止至报告期末，信用减值损失为-322,820.67元,较2018年年末的0元减少322,820.67元，此科目是根据会计政策变更后开始使用的科目，坏账损失金额列支于此科目。7、资产减值损失：截止至报告期末，资产减值损失为0元，较2018年年末的-284,759.37元增加284,759.37元，是由于会计政策变更，坏账损失金额不再列支于此科目。8、其他收益：截止至报告期末，其他收益为649,500.88元，较2018年年末的530,358.92元增加119,141.96元，同比增加22.46%，主要原因是我司是软件企业，报告期内软件产品收入较多，收到的软件产品即增即退的退税奖励相应增加。9、营业利润：截止至报告期末，营业利润为898,467.61元，较2018年年末的7,723，117.53元减少了6,824,649.92元，同比减少88.37%，主要原因是报告期内我司的销售收入有所下降，另我司把项目实施及测试等业务外包给第三方公司，故营业成本有所提升，从而营业利润大幅减少。10、营业外收入：截止至报告期末，营业外收入为2,500,000.00元，较2018年年末的0元增加了2,500,000.00元，主要原因是公司注册地迁移至陕西西安航天基地，获得了政府补贴所致。11、营业外支出：截止至报告期末，营业外支出为13,793.10元,较2018年年末的99.68元增加了13,693.42元，同比增加13737.78%，主要原因是有一笔跨年度发票红冲，重新开具导致的税额差所致。12、净利润：截止至报告期末，净利润为2,416,376.82元，较2018年年末的6,341,397.48元减少了3,925,020.66元，同比减少61.90%，主要原因报告期内我司的销售收入下降，营业成本上升所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 15,784,180.00 20,540,848.80-23.16%其他业务收入 0 主营业务成本 8,547,507.58 1,473,563.82 480.06%其他业务成本 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 复观网络 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 16 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%软件及服务收入 15,784,180.00 100.00%17,806,097.83 86.69%-11.36%硬件销售（含软件）2,734,750.97 13.31%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内硬件销售（含软件）的收入为 0 元，主要原因是该类业务的主要客户为中国建设银行股份有限公司广东省分公司，该客户在 2019 年度未与我司发生业务往来，故本报告期内没有硬件销售（含软件）收入。2、报告期内软件及服务收入为 15,784,180.00 元，较上一报告期的 17,806,097.83 元减少了2,021,917.83 元，主要原因是 2019 年软件行业市场竞争激烈，整体经济环境低迷，软件服务行业销售额受到巨大冲击，导致我司销售收入有所下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海佳利信企业管理咨询服务有限公司 6,004,716.98 38.04%否 2 上海徕拓家居有限公司 2,641,089.41 16.73%否 3 儒普（上海）贸易有限公司 2,101,769.91 13.32%否 4 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 1,081,132.08 6.85%否 5 上海钦尧数据服务有限公司 716,981.13 4.54%否 合计合计 12,545,689.51 79.48%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海井连网络科技有限公司 4,194,232.35 44.90%否 2 上海码舍网络科技有限公司 636,792.44 6.82%否 3 广州业态通信息科技股份有限公司 355,118.80 3.8%否 4 上海掌市电子商务有限公司 265,486.72 2.84%否 5 吴瑞如 156,000.00 1.67%是 合计合计 5,607,630.31 60.03%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 复观网络 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 17 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动变动比例比例%经营活动产生的现金流量净额 1,063,641.95-1,030,615.60 203.20%投资活动产生的现金流量净额-53,615.02 276,884.25-119.36%筹资活动产生的现金流量净额-241,493.04 4,997,361.11-104.83%现金流量分析现金流量分析：1、本报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年度增加 203.20%，主要原因为本报告期内，我司收到了注册地迁移至陕西西安航天基地的政府补贴款 345.5 万元。2、本报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年减少 119.36%，主要原因为本报告期内购买了子公司上海穹创信息科技有限公司 5%的股权。3、本报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减少了 104.83%，主要原因是公司在报告期内偿还所有银行借款及利息，合计本金 5,000,000.00 元整，利息 241,493.04 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司旗下共两家控股子公司，无参股子公司。控股子公司分别为：西安复观网络科技有限公司、上海穹创信息科技有限公司。（1）西安复观网络科技有限公司公司 统一信用代码：91610131333777037G。公司住所：西安市高新区科技五路北侧橡树星座 1 幢 2 单元20305 室。注册资本：166.6667 万元。经营范围：一般经营项目：网络科技技术开发、转让、咨询服务；广告的设计、制作；市场营销策划；商务信息咨询；计算机技术咨询、技术服务；计算机软硬件开发销售；计算机系统集成；网络设备的安装与维护。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）。设立日期：2015 年 06 月 26 日。公司持股比例：51%。该子公司报告期内的营业收入为 904,165.00 元，实现净利润为-191,735.23 元。（2）上海穹创信息科技有限公司公司 统一信用代码：91310230MA1JY9KH29。公司住所：上海市崇明区中兴镇汲浜老街 42 号 15 幢 1 楼180 室（上海广福经济开发区）。注册资本：1000 万元。经营范围：信息科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让，数据处理和存储服务，软件开发，计算机软硬件销售，计算机系统集成服务，网络设备安装和维修，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），市场营销策划，商务咨询【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。设立日期：2017 年 5 月 8 日。公司持股比例：90%。该子公司报告期内的营业收入为 4,103,773.47 元，实现净利润为-1,695,698.36 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用