870046_2019_图腾信息_2019年年度报告_2020-03-30.pdf

2019 年度报告 图腾信息 NEEQ:870046 广州图腾信息科技股份有限公司 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 6 月，图腾信息首次亮相 2019 年 CES ASIA 亚州消费电子展。2019 年 4 月，公司召开股东大会审议通过公司 2018 年年度权益分派方案，以公司总股本30,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.7 元人民币现金，权益分派权益登记日为 2019 年 5月 16 日，除权除息日为 2019 年 5 月 17 日。2019 年 6 月，香港图腾与成都市极米科技有限公司签订合作协议，合作投影仪产品售后服务业务，为成都市极米科技有限公司提供回收检测、集约维修、高级维修等服务。2019 年 1 月，公司与三星信息技术服务（北京）有限公司签订合作协议，合作电子智能门锁业务，公司构筑中国大陆地区售后服务网络，提供电子智能门锁维修服务以及终端用户的产品安装服务。2019 年 9 月，图腾信息签约瑞士高端品牌 Vogel s 电视机支架安装服务。2019 年 10 月，图腾信息自主服务品牌“猩机会”上线。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高董事、监事、高级管理人员及员级管理人员及员工情况工情况 .2929 第九节第九节 行业行业信息信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、图腾信息 指 广州图腾信息科技股份有限公司 图腾有限 指 广州图腾信息科技发展有限公司 实际控制人 指 许卓权 图之腾控股 指 广东图之腾控股有限公司 西藏图腾 指 西藏图腾投资合伙企业（有限合伙）西藏北清 指 西藏北清投资合伙企业（有限合伙）图腾控股（香港）指 TOTEM HOLDING(HK)LIMITED 香港图腾 指 TOTEM TECHNOLOGY(HK)LIMITED 广州同心共赢 指 广州同心共赢商务服务合伙企业（有限合伙）手机售后服务 指 售后服务的一种，手机生产厂商将手机销售给消费者之后，为消费者提供的包括维修、咨询等在内的一系列服务 保内维修服务 指 符合厂商保内维修标准的售后维修业务 保外维修业务 指 不符合厂商保内维修标准的售后维修业务 正中珠江、会计师事务所 指 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)主办券商、华安证券 指 华安证券股份有限公司 三星电子 指 Samsung Electronics Co.,Ltd.三星电子北京 指 三星电子（北京）技术服务有限公司 三星电子香港 指 Samsung Electronics Hong Kong Co.,Ltd.澳洲三星 指 Samsung Electronics Australia 三星（中国）投资 指 三星（中国）投资有限公司 华为终端 指 华为终端（东莞）有限公司 官翻良品机 指 由原品牌厂商对产品的性能不良进行修复，满足正常使用标准，对产品外观进行翻新处理，再重新销售的机器。第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人霍永哲、主管会计工作负责人陈晓虹及会计机构负责人（会计主管人员）陈晓虹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 对单一供应商依赖性较大的风险 公司对三星电子及其关联方的依赖较大，2019 年度，公司配件销售收入 200,597,721.86 元，占当年度营业收入的 54.79%。随着配件销售收入不断上升，公司向三星电子及其关联方采购额亦呈上升趋势，公司存在对单一供应商依赖性较大的风险。客户集中的风险 公司主营业务为对移动智能终端（智能的手机、手表等）提供售后维修、配件销售、产品销售、回收等综合服务，公司的主要客户是三星电子及其关联方，对其销售额占销售总额的比重为 30.87%，公司存在客户集中风险。公司上游手机厂商市场地位发生变化风险 公司主营业务收入来源于高端智能手机的配件销售及售后服务，由于上游手机及电子产品市场竞争十分激烈，占主导地位的手机厂商可能因为价格、消费者偏好变化等因素而发生变化。若三星手机及其电子产品的市场主导地位大幅下降，则公司的收入增速可能会下降、盈利能力可能会降低。新业务的市场推广风险 为持续保持竞争优势，公司在积极推广全球化战略及多元化战略，由于各个国家及地区的法律、政治、劳务用工、税收等环境存在差异以及多元化业务与原有业务存在一定差异，导致公司新的业务模式和传统业务模式的运行存在差异，公司需要投入资金、人力等进行业务开拓及推广。若推广不及预期，则可能导致公司的费用增加、存货减值等风险。境外经营风险 公司分别在香港、越南设立子公司，从事相关经营业务。由于各个国家的政治制度和法治体系、经济发展水平和经济政策、自然环境、宗教信仰和文化习俗、外交政策、行业技术标准等方面的差异与变化，以及地方保护的不确定性、国际局势的变化，可能为公司境外业务带来成本上升或业务不能正常开展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州图腾信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 证券简称 图腾信息 证券代码 870046 法定代表人 霍永哲 办公地址 广州科学城神舟路 9 号 1 栋 501 房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈晓虹 职务 董事、董事会秘书、财务总监 电话 020-32068482 传真 020-66391440 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州科学城神舟路 9 号 1 栋 501 房 510663 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广州科学城神舟路 9 号 1 栋 501 房 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 7 月 20 日 挂牌时间 2016 年 12 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）O80 机动车、电子产品和日用产品修理业 主要产品与服务项目 手机售后维修服务及手机配件、手机、销售与综合服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 广东图之腾控股有限公司 实际控制人及其一致行动人 许卓权 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440116775691628G 否 注册地址 广州市黄埔区神舟路 9 号 1 栋501 房 是 注册资本 30,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华安证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 熊永忠、刘琪 会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风路 555 号粤海集团大厦 10 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2020 年 3 月 16 日决定注销控股子公司北京同力共赢科技有限公司，同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了广州图腾信息科技股份有限公司关于拟注销控股子公司的公告（公告编号：2020-003）。本次注销完成后，北京同力共赢科技有限公司将不再纳入公司合并财务报表范围。第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 366,094,304.63 388,848,925.18-5.85%毛利率%10.87%12.67%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,791,054.20 10,292,663.04-53.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,280,611.51 9,053,431.18-52.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.70%14.55%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.99%12.79%-基本每股收益 0.16 0.34-52.94%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 109,785,328.25 123,454,361.43-11.07%负债总计 37,485,198.43 51,844,880.26-27.70%归属于挂牌公司股东的净资产 72,043,517.65 71,837,569.38 0.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.40 2.39 0.42%资产负债率%（母公司）37.97%44.28%-资产负债率%（合并）34.14%42.00%-流动比率 3.75 2.29-利息保障倍数 3.84 7.70-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 30,561,639.92 10,590,623.78 188.57%应收账款周转率 11.52 9.25-存货周转率 8.46 8.59-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-11.07%4.66%-营业收入增长率%-5.85%-12.00%-净利润增长率%-54.08%-54.56%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,000,000.00 营业外收支净额-501,548.19 非流动资产处置收益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-228,088.21 非经常性损益合计非经常性损益合计 270,363.60 所得税影响数-240,079.09 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 510,442.69 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 37,834,378.40 42,341,884.06 应收票据 325,000.00 应收账款 37,509,378.40 42,341,884.06 应付票据及应付账款 4,805,824.60 4,327,828.02 应付账款 4,805,824.60 4,327,828.02 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务是为智能终端（智能手机、智能手表、智能门锁、相关配件、其他智能产品等）提供从产品端到客户端（P2C,product to customer）的全产业链服务，分别面向厂商、B 端合作伙伴和终端消费者，提供包括售后服务、客服中心、产品分销、线上零售、上门服务、高级维修、增值服务、寄修服务、回收等综合服务。自成立以来，公司专注于智能终端产业，坚持以“服务第一、协力共赢”的价值观为导向，为客户提供低成本、高品质、高效率的服务，充分利用互联网及 IT 手段，自行研制开发了全业务链条的业务管理系统，逐步形成覆盖多个国家、地区、多个产品品类、多种业务模式的综合服务能力，并致力于成为全球领先的智能终端综合服务商。在客户合作方面，公司作为三星电子的核心合作伙伴，自成立以来先后与三星（中国）投资、三星电子北京、三星电子香港、澳洲三星等各个公司建立了紧密的合作业务，取得了三星电子相关产品不同地区的售后维修服务授权、配件产品全国经销商授权等，致力于成为在售后服务领域跨国家、跨地区、跨品类、跨业务模式的综合服务商。同时，公司依靠自身的强大综合服务能力，逐步开始为诸多快速成长的消费电子品牌提供综合服务，包括万魔声学（1More）、极米科技等。在服务能力方面，公司形成了 P2C 的多项服务能力：售后服务、客服中心、产品分销、线上零售、上门服务、高级维修、增值服务、寄修服务及旧机回收等综合服务。具体的服务能力体现为：（1）售后服务：公司为三星中国手机业务和华为终端提供售后运营中心服务，其中母公司、北京同心共赢分别为三星手机在国内的授权售后服务门店提供专业技术支援、品质分析、产品维修和旧机回收服务,母公司为华为终端售后运营中心提供品质分析服务。（2）客户服务中心：香港图腾下设了铜锣湾和葵涌两个运营中心，并在沙田、尖沙咀及九龙德福设立了客户服务中心，运营中心和客户服务中心为整个香港地区的三星电子用户提供了优质高效的客户服务。（3）产品分销：公司通过市场策划、品牌宣传、定价促销等策略，为各品牌厂商提供线上、线下的快速产品分销服务。（4）线上零售：公司依托京东、天猫、苏宁等电子商务平台的客户资源和销售能力，实现终端产品、配件、二手优品等产品的线上零售。（5）高级维修：公司通过技术研发，引入专业人才对以智能手机为主的电子产品进行集中维修，可以为品牌手机厂商、运营商、保险客户提供高品质的电子产品售后维修服务，凭借业内技术突破、成本节省和顶尖的技术服务能力，获得了众多品牌客户的青睐。（6）寄修服务：为厂商建立快速寄送维修服务，凭借精细化的管理流程，保证服务品质，为厂商建立多端口的业务受理模式，打造全流程可视的工程级维修中心。（7）旧机回收：公司开设了渠道回收、品质检测、高级维修、线上零售等综合电子产品服务链条，实现了产品从销售到回收再到二次销售的循环服务能力。（8）增值服务：公司通过在技术研发和渠道拓展上的优势，能为品牌厂商提供产品的保内维修、意外损坏延保维修等个性化增值服务，进而提升各品牌厂商的产品竞争优势，获得了品牌厂商的认可。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一一)经营经营计划计划 受智能手机出货量大幅下滑及宏观经济周期疲软、消费电子行业景气度低迷影响，公司营业收入及净利润均有所下滑。报告期内，公司实现营业收入 36,609.43 万元，较上年同期下滑 5.85%；实现净利润 465.77 万元，较上年同期下滑-54.08%。截至报告期末，公司总资产为 10,978.53 万元，归属于母公司股东的所有者权益为 7,204.35 万元，资产负债率 34.14%。公司自成立以来，专注于手机售后服务产业，坚持以服务第一、协力共赢的价值观为导向，以专业的技术服务团队为核心、以系统的管理模式为抓手、以严格的质量控制措施为保障，为客户提供优质、高效的智能手机及电子产品售后服务，报告期内，公司紧紧围绕战略目标，通过不断优化内部管理体系、拓展业务渠道、优化产品结构等手段，不断增强自身的核心竞争力，凭借多元化的品牌发展目标，成功切入华为手机的售后服务体系，进一步夯实了公司的行业地位。报告期内，公司核心团队、产品服务质量稳定，主要供应商及客户群体稳定，各业务发展要素均未发生重大变动。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 33,002,718.08 30.06%31,116,657.51 25.20%6.06%应收票据 300,000.00 0.27%325,000.00 0.26%-7.69%应收账款 22,635,284.69 20.62%37,509,378.40 30.65%-39.65%存货 34,388,994.32 31.32%41,309,779.98 33.46%-16.75%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 2,089,248.33 1.90%1,677,873.46 1.36%24.52%在建工程-短期借款 13,122,136.67 11.95%43,230,470.89 35.02%-69.65%长期借款 9,500,000.00 8.65%139,121.74 0.11%6,728.55%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，应收账款余额为 22,635,284.69 元，较期初下降 39.65%。2、报告期末，短期借款 13,122,136.67 元，较期初下降 69.65%，主要系归还短期借款所致。3、报告期末，长期借款余额为 9,500,000.00 元，较期初增长 6,728.55%，主要系公司向中国银行贷款 950 万元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利利润润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%的的比重比重%营业收入 366,094,304.63-388,848,925.18-5.85%营业成本 326,285,860.29 89.13%339,566,991.46 87.33%-3.91%毛利率 10.87%-12.67%-销售费用 15,233,583.29 4.16%14,415,823.21 3.71%5.67%管理费用 14,790,690.69 4.04%17,378,422.94 4.47%-14.89%研发费用-财务费用 2,798,903.22 0.76%2,669,784.64 0.69%4.84%信用减值损失-261,485.19-0.07%-资产减值损失-4,368.72 0.00%-900,859.89-0.23%-99.52%其他收益 91,204.50 0.02%-投资收益-228,088.21-0.06%-公允价值变动收益 58,590.00 0.02%-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 5,819,882.50 1.59%13,057,343.70 3.36%-55.43%营业外收入 1,097,548.68 0.30%1,835,951.49 0.47%-40.22%营业外支出 690,162.62 0.19%172,557.40 0.04%299.96%净利润 4,657,666.37 1.27%10,143,026.05 2.61%-54.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，资产减值损失较上年同期下降 99.52%，主要系应收款项相关的坏账准备列报由“资产减值损失”调整至“信用减值损失”。2、报告期内，营业利润较上年同期下降 55.43%，主要系营业收入下降、毛利率下降所致。3、报告期内，营业外收入较上年同期下降 40.22%，主要系政府补贴有所减少。4、报告期内，净利润较上年同期下降 54.08%，主要原因系营业收入下降、毛利率下降所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 366,094,304.63 388,848,925.18-5.85%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 326,285,860.29 339,566,991.46-3.91%其他业务成本 0 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%维修收入 120,486,267.39 32.91%136,356,317.46 35.07%-11.64%附件销售 200,597,721.86 54.79%202,119,409.92 51.98%-0.75%手机销售 37,459,485.37 10.23%50,373,197.80 12.95%-25.64%智能家居销售及售后 7,550,830.01 2.06%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，手机销售收入较上年同期下降 25.64%，主要原因系官翻良品机业务量下降所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 三星(中国)投资有限公司及受同一控制下的其他企业 112,997,866.71 30.87%否 2 北京京东世纪贸易有限公司 86,400,078.73 23.60%否 3 北京鹏泰宝尊电子商务有限公司 17,871,633.53 4.88%否 4 颢诺数码科技（上海）有限公司 4,160,656.84 1.14%否 5 南京通锦捷电子科技有限公司 3,711,350.94 1.01%否 合计合计 225,141,586.75 61.50%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 三星(中国)投资有限公司及受同一控制下的其他企业 240,163,625.21 80.84%否 2 万魔声学科技有限公司 8,243,782.66 2.77%否 3 北京恒远恒信科技发展有限公司 6,367,870.54 2.14%否 4 天音通信有限公司 5,938,615.55 2.00%否 5 北京鹏泰宝尊电子商务有限公司 5,933,424.73 2.00%否 合计合计 266,647,318.69 89.75%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 30,561,639.92 10,590,623.78 188.57%投资活动产生的现金流量净额-1,510,306.44-2,923,866.28-48.35%筹资活动产生的现金流量净额-18,213,779.07-8,822,275.02 106.45%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 30,561,639.92 元，较上年同期增长了 188.57%，主要原因：公司加强了对应收账款的回收力度，应收账款回款情况有所改善所致。：(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、北京同心共赢为本公司的全资子公司，成立于 2017 年 11 月 28 日，注册资本 200 万元，经营范围为：技术推广服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。2019 年度，北京同心共赢实现营业收入 5,345,739.92 元，净利润-18,848.52 元。2019 年末，北京同心共赢的资产总额为 3,674,926.08 元。2、北京同力共赢科技有限公司为本公司的控股子公司，成立于 2019 年 4 月 22 日，注册资本 200万元，经营范围为：技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询、技术开发；软件开发；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；销售日用品、体育用品、机械设备、电子产品；货物进出口；工程和技术研究；设计、制作、代理、发布广告；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司于 2020 年 3 月 16 日决定注销控股子公司北京同力共赢科技有限公司，同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了广州图腾信息科技股份有限公司关于拟注销控股子公司的公告（公告编号：2020-003）。本次注销完成后，北京同力共赢科技有限公司将不再纳入公司合并财务报表范围。3、广州图腾科技信息服务有限公司为本公司的全资子公司，成立于 2019 年 04 月 19 日，注册资本 200 万元，经营范围为：信息电子技术服务；软件服务;软件测试服务；软件开发；网络技术的研究、开发；电子产品设计服务；计算机技术开发、技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电子设备工程安装服务；智能化安装工程服务；门窗安装；家用电子产品修理；日用电器修理；通讯设备修理；广告业；通讯设备及配套设备批发;通信设备零售。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计会计政策政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）重要会计政策变更：根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）要求，本公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目，将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；利润表将原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”，“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。公司对该项政策变更采用追溯调整法，对 2019 年度的财务报表列报项目进行追溯调整。（2）重要会计估计变更 经公司 2019 年 8 月 22 日第二届董事会第三次会议审议并通过了关于公司会计估计变更的议案：因公司新增了软件类别的无形资产，为客观反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，公司根据企业会计准则等相关会计法规的规定，通过对公司新增软件类别的无形资产使用年限进行分析，决定对公司新增会计估计-软件类别的无形资产，预计使用寿命(年)设定为 3-5 年，年摊销率(%)设定为 20.00-33.33。（3）2019 年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目项目 20182018 年年 1212 月月 3131日日 20192019 年年 1 1 月月 1 1日日 调整数调整数 短期借款 43,230,470.89 43,425,237.32 194,766.43 其他应付款 380,458.52 185,692.09-194,766.43 其中：应付利息 194,766.43-194,766.43 母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目项目 20182018 年年 1212 月月 3131日日 20192019 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 短期借款 43,230,470.89 43,425,237.32 194,766.43 其他应付款 322,393.99 127,627.56-194,766.43 其中：应付利息 194,766.43-194,766.43 （4）2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则前后金融资产和金融负债的分类和计量对比表 合并报表 2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则）2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则）项目 计量类别 账面价值 项目 计量类别 账面价值 货币资金 摊余成本 31,116,657.51 货币资金 以摊余成本计量的金融资产 31,116,657.51 应收票据 摊余成本 325,000.00 应收票据 以摊余成本计量的金融资产 325,000.00 应收账款 摊余成本 37,509,378.40 应收账款 以摊余成本计量的金融资产 37,509,378.40 其他应收款 摊余成本 2,960,043.91 其他应收款 以摊余成本计量的金融资产 2,960,043.91 应付账款 摊余成本 4,805,824.60 应付账款 以摊余成本计量的金融负债 4,805,824.60 其他应付款 摊余成本 380,458.52 其他应付款 以摊余成本计量的金融负债 185,692.09 短期借款 摊余成本 43,230,470.89 短期借款 以摊余成本计量的金融负债 43,425,237.32 一年内到期的非流动负债 摊余成本 178,416.23 一年内到期的非流动负债 以摊余成本计量的金融负债 178,416.23 长期借款 摊余成本 139,121.74 长期借款 以摊余成本计量的金融负债 139,121.74 母公司报表 2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则）2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则）项目 计量类别 账面价值 项目 计量类别 账面价值 货币资金 摊余成本 14,116,340.48 货币资金 以摊余成本计量的金融资产 14,116,340.48 应收票据 摊余成本 325,000.00 应收票据 以摊余成本计量的金融资产 325,000.00 应收账款 摊余成本 33,244,217.16 应收账款 以摊余成本计量的金融资产 33,244,217.16 其他应收款 摊余成本 3,395,811.04 其他应收款 以摊余成本计量的金融资产 3,395,811.04 应付账款 摊余成本 4,206,679.41 应付账款 以摊余成本计量的金融负债 4,206,679.41 其他应付款 摊余成本 322,393.99 其他应付款 以摊余成本计量的金融负债 127,627.56 短期借款 摊余成本 43,230,470.89 短期借款 以摊余成本计量的金融负债 43,425,237.32 三、三、持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司实现营业收入 36,609.44 万元，较上年同期下降 5.85%，实现净利润 465.77 万元，较上年同期下滑 54.08%。虽然受智能手机出货量下降、国内消费电子产品消费需求疲软影响，公司报告期的经营业绩有所下滑，但公司将通过积极推进新业务、新产品的开拓，不断完善公司内部管理体制和经营团队的建设，充分保障公司在未来发展过程中的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、对单一供应商依赖性较大的风险 公司对三星电子及其关联方的依赖较大，2019 年度，公司附件销售收入 200,597,721.86 元，占当年度营业收入的 54.79%。随着配件销售收入不断上升，公司向三星电子及其关联方采购额亦呈上升趋势，公司存在对单一供应商依赖性较大的风险。应对措施：随着公司全球化战略的有效执行，公司业务将在现有中国大陆、香港、澳大利亚等地区的基础上不断扩展新的业务覆盖范围，避免单一区域销售不利而影响公司整体业绩的情形。同时，公司还将不断挖掘其他具有潜力的电子产品、智能穿戴设备，积极取得其经销权，利用公司丰富的下游渠道资源，开拓新产品市场，逐步降低对单一供应商的依赖。公司将通过发展更多厂商、更多元的业务服务，努力使未来收入和利润来源于最大单一供应商的引致占比不断下降。2、客户集中的风险 公司主营业务为对移动智能终端（智能的手机、手表等）提供售后服务、客服中心、产品分销、线上零售、上门维修、增值服务、回收等综合服务。主要客户是三星电子及其关联方，对其销售额占销售总额比重为 30.87%，公司存在客户集中风险。应对措施：公司通过自主开发以及寻求第三方合作的方式，挖掘其他具备市场潜力的电子产品、智穿戴设备、智能家居产品等第三方产品，并不断加大对互联网电商平台、第三方实体连锁门店经销商的开发力度，逐步减少公司对单一客户的依赖。同时，公司通过 C 端直销业务与服务收入不断提升，将有效降低客户集中的风险。3、公司上游手机厂商市场地位发生变化风险 公司主营业务收入来源于高端智能手机的配件销售及售后服务，由于上游手机及电子产品市场竞争十分激烈，占主导地位的手机厂商可能因为价格、消费者偏好变化等因素而发生变化。若三星手机及其电子产品的市场主导地位大幅下降，则公司的收入增速可能会下降、盈利能力可能会降低。应对措施：公司将积极进行业务开拓，利用自身的网络体系，执行全球化战略（以分散三星产品在单一区域市场份额变化的风险）以及多元化战略（包括代理品牌多元化及代理产品多元化）。由于三星及其他相关厂商的整体研发能力强与产品线丰富，从中长期来看具有较大的调整与发展空间，公司将提高对未来市场的分析与预判，提高产品与业务规划能力，通过提前有效布局，降低该类风险。4、新业务的市场推广风险 为持续保持竞争优势，公司积极推广全球化战略及多元化战略。由于各个国家及地区的法律、政治、劳务用工、税收等环境存在差异以及多元化业务与原有业务存在一定差异，导致公司新的业务模式和传统业务模式的运行存在差异，公司需要投入资金、人力等进行业务开拓及推广。若推广不及预期，则可能导致公司的费用增加、存货减值等风险。应对措施：公司在项目前期进行详细的可行性分析与预算管理，在项目推进过程中并根据项目的执行情况进行灵活调整，以应对该风险。5、境外经营风险 公司分别在香港、越南设立子公司，从事相关经营业务；由于各个国家的政治制度和法治体系、经济发展水平和经济政策、自然环境、宗教信仰和文化习俗、外交政策、行业技术标准等方面的差异与变化，以及地方保护的不确定性、国际局势的变化，可能为公司境外业务带来成本上升或业务不能正常开展的风险。应对措施：公司通过对境外业务的成本与收入进行提前预判与规划，一方面转型业务提升开源能力，一方面不断降低成本、提高人员效率，实现经营风险的有效控制。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否