835847_2019_金钻石油_2019年年度报告_2020-08-19.pdf

公告编号：2020-023 1 证券代码：835847 证券简称：金钻石油 主办券商：广发证券 2019 年度报告 金钻石油 NEEQ:835847 金钻石油机械股份有限公司 Jinzuan petroleum machinery by Share.,Ltd 公告编号：2020-023 2 公司年度大事记公司年度大事记 公告编号：2020-023 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 公告编号：2020-023 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、金钻石油、金钻石油公司 指 金钻石油机械股份有限公司 报告期、报告年度 指 2019 年度 中石油、中国石油 指 中国石油天然气集团公司 西部钻探 指 中国石油集团西部钻探工程有限公司 吐哈钻井公司 指 中国石油集团西部钻探工程有限公司吐哈钻井公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 金钻石油机械股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 金钻石油机械股份有限公司股东大会 董事会 指 金钻石油机械股份有限公司董事会 监事会 指 金钻石油机械股份有限公司监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司 会计师、中审亚太会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）API 指 美国石油协会 公告编号：2020-023 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王虎财、主管会计工作负责人王芳及会计机构负责人（会计主管人员）王芳 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济政策波动风险 公司主营业务为石油钻采专用设备研发、生产、销售及技术支持。设备的需求量受国际、国内石油需求以及国家石油开采计划影响较大。目前，中美贸易摩擦不断国家已将能源安全作为国家安全战略，页岩气、页岩油的大力开发将给公司带来新的发展机遇。但目前，国际原油价格下行，我国宏观经济下行压力较大，整个工业经济景气度下滑明显。公司业绩也会受到一定影响。市场竞争的风险 随着石油行业改革的不断深入，将有更多市场主体参与到石油行业中，市场活力将不断提升，各类石油专用设备制造企业之间已出现激烈竞争。同时随着国内石油天然气开发从常规油田转变到页岩气、页岩油的勘探开发，对石油钻采设备的技术要求更高，公司在此领域已具有一定先发优势，但是在市场开拓的过程中，要面临诸多竞争对手，市场开拓的好坏直接影响公司的市场占有率和业绩。若未来公司市场开拓出现不利局面，将会直接影响公司的业绩。资质认证的持续风险 公司从事石油钻采专用设备行业，该行业对资质、认证要求较高。公告编号：2020-023 6 公司目前拥有中国石油天然气集团公司物资供应商准入证、美国石油协会核发的 API 证书、西部钻探工程有限公司工程和服务市场准入证、中国石油集团川庆钻探工程有限公司的供应商备案证书等多项资质、认证。上述资质、认证对公司的生产经营作用重大，同时，这些资质及认证均需要定期复核或年检才能继续使用，如果公司未来不能通过复审或年检，将不再拥有上述资质和认证，对公司现有产品的销售产生影响。实际控制人控制不当的风险 公司控股股东、实际控制人王虎财、朱玲仙合计持有公司 50.73%的股权，且王虎财担任公司董事长、总经理，能够通过股东大会、董事会行使表决权，对公司经营、公司治理、董监高变动和业务发展目标产生重要影响。公司自成立以来一直规范运作，控股股东及实际控制人均未出现损害其他股东权益的情况，但若公司实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制，可能会出现损害公司及少数股东权益的情况。客户和业务相对集中的风险 2018 年、2019 年，公司前五名客户对公司收入的贡献额占当期营业收入的比例分别为 89.96%、97.52%，虽然前五名客户无重复，但客户和业务相对集中。公司重要客户的持续订单和单项大额合同的顺利实施都会对公司现有及未来营业收入起到保障和促进作用，因此公司存在一定的客户和业务相对集中的风险。公司经营现金流不佳的风险 公司 2018 年、2019 年经营活动现金流量净额分别为 248.80 万元、62.05 万元。由于公司产品生产周期较长，影响资金使用效率；同时，新产品的研发和市场拓展加大公司的资金投入，导致公司经营性现金流处于较低水平。若公司未来经营活动现金流量持续保持较低水平，将对公司生产经营活动产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-023 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 金钻石油机械股份有限公司 英文名称及缩写 Jinzuan petroleum machinery by Share.,Ltd 证券简称 金钻石油 证券代码 835847 法定代表人 王虎财 办公地址 陕西省西安市航天基地航天中路 385 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 裴春明 职务 董事会秘书兼财务总监 电话 029-85833850 传真 0917-3909029 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 联系地址：宝鸡市高新区高新十路 20 号 邮政编码：721013 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 金钻石油机械股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 2 月 28 日 挂牌时间 2016 年 2 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-采矿、冶金、建筑专用设备制造（C351）-石油钻采专用设备制造（C3512）主要产品与服务项目 石油机械设备及配件的设计、生产、销售、维修；石油钻井、录井、修井、石油工程；石油物资、钻具、金属材料的销售；石油钻采技术开发与服务；石油钻井废弃物的环保处理；机械设备租赁服务；石油天然气的勘探开发及工程技术服务；本企业生产产品及原料的进出口业务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）41,200,000 优先股总股本（股）0 控股股东 王虎财 实际控制人及其一致行动人 王虎财 朱玲仙 公告编号：2020-023 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91610301719790189Q 否 注册地址 陕西省西安市航天基地航天中路385 号众创广场 8 楼 810 室 否 注册资本（元）41,200,000.00 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李伟 付星 会计师事务所办公地址 北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号楼青云当代大厦 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司董事会秘书兼财务负责人裴春明于 2020 年 1 月 3 日因个人原因辞职。公司第二届董事会第十七次会议于 2020 年 3 月 16 日审议并通过提名王芳女士为公司董秘兼财务总监议案。公告编号：2020-023 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 201,473,611.45 75,529,806.65 166.75%毛利率%11.69%25.65%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,221,756.65 2,573,250.99 141.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,204,581.17 2,486,975.99 109.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.16%4.93%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.99%4.76%-基本每股收益 0.15 0.07 114.29%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 313,668,136.91 331,582,897.37-5.40%负债总计 223,666,647.60 247,803,164.71-9.74%归属于挂牌公司股东的净资产 90,001,489.31 83,779,732.66 7.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.18 2.03 7.39%资产负债率%（母公司）71.31%74.73%-资产负债率%（合并）71.31%74.73%-流动比率 1.41 1.28-利息保障倍数 2.31 1.51-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 620,526.26 2,487,961.60-75.06%公告编号：2020-023 10 应收账款周转率 3.51 1.51-存货周转率 1.73 0.83-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.40%108.61%-营业收入增长率%166.75%34.77%-净利润增长率%141.79%39.67%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 41,200,000 41,200,000 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 1,196,677.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,196,677.04 所得税影响数 179,501.56 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,017,175.48 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2020-023 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 60,895,872.02 应收票据 3,250,000.00 应收账款 57,645,872.02 应付票据及应付账款 16,223,650.36 应付票据 1,000,000.00 应付账款 15,223,650.36 财政部分别于 2019 年 4 月发布关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。上述修订的非货币性资产交换准则、债务重组准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。公告编号：2020-023 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司一直以来专注于石油、天然气钻采专用设备设计、生产和制造，是一家以技术服务为支撑，根据客户实际需求提供钻采设备整体解决方案的国家高新技术企业。公司主要经营成套页岩气、页岩油、常规石油天然气勘探钻机设备及相关配套产品的设计、生产、销售；石油天然气勘探开发及工程技术服务；并提供石油钻机技改方案的设计与实施。公司取得了中国石油核发的钻机制造一级资质、ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证、美国 API 石油协会会标使用权等多项专业资质；并且公司拥有 2 项发明专利、20 余项实用新型专利被陕西省知识产权局确定为陕西省专利产业化重点项目单位。先后获得陕西省重大科技项目奖、国家科技部技术创新奖、陕西省知识产权局知识产权贯标体系认证；2019 年“金钻”商标已获得美国商标国际认证。公司运用所掌握的专利技术、资质，以过硬的产品质量和品牌形象为客户提供满意的产品及服务，并通过合理的销售定价创造企业利润。1.公司石油钻机及配件、钻机改造服务：公司主要客户为中国石油下属的各大油田公司、民营企业以及海外设备采购商。针对中国石油下属的油田公司，公司通过招投标的方式参与采购招标，中标后根据客户要求完成产品的设计、生产、安装和售后服务或者钻机改造；针对一般民营企业和海外设备采购商，公司直接与客户协商一致并签订销售合同，进行产品的设计、生产、安装和售后服务或者钻机改造。2.石油钻采及技术服务：公司取得了中石油及西部钻探颁发的石油钻采工程服务资质，目前石油钻采工程服务业务范围为吐哈钻井公司下辖区域。公司每年与吐哈钻井公司签订总承包合同，确定钻井区域和总量，由公司使用自有设备并组织人员施工，工程完工后进行款项结算。公司钻井队主要施工人员通过劳务外包的方式与具备资质的施工人员进行合作。公司提供井位、钻机及相关设备并派驻现场管理人员，上述施工人员负责具体的工程施工工作。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 公告编号：2020-023 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，由于国际原油价格回暖，中美贸易摩擦不断。国内页岩油、页岩气加大勘探、开采的投资力度，传统常规钻机已不能满足市场需求。2019 年公司自主设计、生产了 90 型号重型钻机获得客户的一致好评，同时，也为公司抢占新型市场做好技术和生产准备。报告期内公司业绩大步提升。1.总体运营情况:2019 年,公司实现营业收入为 20147.36 万元，营业收入较上年增长 166.75%，实现净利润 622.18 万元，基本每股收益 0.15 元。截至报告期末，公司总资产为 31366.83 万元，较上年期末减少 5.4%，净资产为 9000.15 万元，较上年期末增加 7.43%。2.生产运营情况:公司不断完善内部管理。在质量管理方面，严格依照质量管理体系的要求规范各方面业务,严格控制质量风险。在业务拓展方面,公司深入国内及国际市场,不断寻求钻机销售及油田服务的新商机,最终实现钻机销售收入 17686.03 万元,钻机配件销售收入 1659.9 万元,技术服务收入 226.06 万元,钻机租赁收入 481.66 万元,修理费收入 93.71 万元。3.财务管理情况:公司严格依据财务管理制度进行规范运作,保障公司资产安全并为公司业务不断发展提财务保障。4.技术创新情况:为了进一步加强公司核心竞争能力,公司注重研发投入与产品创新，自主完成90 型号重型钻机的设计、生产。新型钻机更适用于目前市场需要的非常规油田勘探开发。报告期内，公司申报发明专利 6 项，实用新型专利 8 项，已取得实用新型专利 1 项，在审发明专利 4 项，受理发明专利 2 项，取得计算机软件著作权 5 项。5.运营情况:报告期内，公司深化生产运营与管理，钻机远程智能监测平台初见雏形。公司通过质量管理体系的持续运行，夯实质量管理手段。注重打造公司品牌报告期内公司商标已获得美国国际认证。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 12,117,115.31 3.86%24,342,771.51 7.34%-50.22%公告编号：2020-023 14 应收票据 应收账款 43,991,535.58 14.02%57,645,872.02 17.39%-23.69%存货 138,221,152.38 44.07%67,069,750.81 20.23%106.09%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 45,526,073.60 14.51%19,483,992.92 5.88%133.66%在建工程 短期借款 69,500,000.00 22.16%45,100,000.00 13.60%54.10%长期借款 33,500,000.00 10.68%5,000,000.00 1.51%570.00%预付账款 66,189,780.77 21.10%156,213,898.16 47.11%-57.63%应付账款 42,553,576.60 13.57%15,223,650.36 4.59%179.52%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：货币资金比年初减少 50.22%。主要是因为在 2018 年 12 月份，公司预收货款金额较大，预收货款用于原材料采购。2.应收账款：该项目比年初减少了 23.69%。主要是因为部分应收账款已回款。3.存货：该项目比年初增加了 206.09%。报告期未，公司有两台电动钻机尚未完工交付，该钻机配置较高，生产成本较高，使得年未存货比上年初大幅增加。4.固定资产：报告期内，固定资产增加 2,604.00 万元。其中公司为了满足市场变化对公司专用设备进行改造升级投入部分费用。同时为了开拓新的销售模式，将部分产品通过分期收款类融资租赁的方式，此部分产品转入固定资产。5.短期借款：报告期内，公司短期借款增长 2,440.00 万元。其中银行贷款增加 950.00 万元；应收账款质押将应收账款盘活 1,500.00 万元。6.长期借款：报告期内，公司新增长期借款 2,850.00 万元。西安航天基地创新投资有限公司委托中国银行向公司借款 2,500 万元；银行长期贷款净增加 350.00 万元。7.预付账款：预付账款比上期下降 57.63%，是因为公司原预付货款采购的原材料陆续入库。公司 1 年以上预付款项的客户名称、采购内容具体情况如下 单位：元 客户名称 截止 2019 年期末账龄 1 年以上预付账款 采购内容 西安中天石油物资设备有限责任公司 9,330,064.00 泥浆循环罐、真空除气层、除砂清洁器 成都金戈石油机械有限公司 2,288,000.00 钻机柴油发电机组、推移油缸、盘刹液压站 盐城市昊运石油机械有限公司 2,783,284.00 高压管汇、井控配置、钻井液管汇、泥浆管汇配件 陕西国器双力铸造有限公司 4,519,321.10 铸钢件 宝鸡市晋峰机械设备有限公司 5,380.00 零配件 公告编号：2020-023 15 盐城天华石油机械有限公司 42,745.00 井控配件 宁夏西比特大型轴承有限公司 348,657.00 轴承 宝鸡市液压机械厂 25,942.40 液压部件 宝鸡市万祥商贸有限责任公司 102,762.88 零配件 宝鸡市恒丰机械有限公司 7,676.00 机加配件 宝鸡力兴钛业有限公司 79,535.70 锻件 宝鸡汇辰物资有限公司 207,132.97 零配件 上海瑞格石油机电制造有限公司 4,000.00 盘刹配件 银川塞昊橡胶有限公司 29,518.00 橡胶件 陕西君乐机械有限公司 34,210.00 机加工 阿里巴巴(成都)软件技术有限公司 20,000.00 网站 深圳市华商系商贸有限公司 51,000.00 零配件 陕西法士特沃克齿轮有限公司 10,000.00 加工件 海门长江石化钻机配件有限公司 2,240.00 气控配件 三原银达石油机械有限公司 6,600.00 泥浆泵配件 河间市精禹石油机械有限公司 2,250.00 零配件 镇江德瑞机械有限公司 7,800.00 零配件 大连国晟液力机械有限公司 195,000.00 耦合器部件 靖边县福源石油管具厂 150,000.00 加工件 西安威拓石油技术服务有限公司 90,000.00 定向服务费 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆钻井总公司 300.00 零配件 西安宏泰油气井技术服务有限公司 23,000.00 零配件 镇江迈凯动力传动机械有限公司 6,200.00 零配件 北京智博堂教育科技有限公司 50,000.00 培训费 河间市惠东钻采配件有限公司 140,000.00 钻机配件 深圳市沃尔奔达新能源股份有限公司 200,000.00 柴油机配件 常州市武进前黄通风机有限公司 21,000.00 风机配件 宝鸡市通华石油设备制造有限公司 宝石服装厂 12,000.00 劳保 金信国际知识产权代理有限公司 5,000.00 代理费 陕西光大冶金机械制造有限公司 101,633.00 铸钢件 宝鸡市康发彩钢结构有限公司 7,605.00 结构件 河南久鼎过滤设备有限公司 304,680.00 压滤设备 沧州市华油钻采机械设备有限公司 33,000.00 钻采配件 遂宁市安居区马家乡鑫唐琉璃砖瓦厂 121,000.00 泥浆处理 陕西京华机械制造有限公司 180,000.00 锻压件 山东鲁宇重工机械有限公司 41,000.00 起重配件 陕西森和知识产权代理有限公司 48,750.00 产权代理费 中国石油物资有限公司 800.00 零配件 宝鸡旭阳鸿安注册安全工程师有限公司 20,000.00 注册费 公告编号：2020-023 16 乌审旗顺发油气田工程服务有限公司 195,490.00 工程服务费 合计 21,854,577.05 实际账龄超过 1 年的预付款为 21,854,577.05 元，未结算原因为：（1）成套钻机所需配件较多且配件生产周期长，同时交货周期受市场活跃度影响较大。为了减少公司生产装配所需时间，降低采购成本，提升公司获取订单能力，在原材料价格较低时对所需部分零部件进行预投。（2）尚有部分质保金未到期，未结算。（3）2019 年公司主要订单为新型 ZJ90 钻机，因此部分预投的常规钻机型号配件尚未验收结算。8.应付账款：应付账款比上期增长 179.52%，是因为产品订单量增加，致生产所需的原材料采购金额较大。借款增加是因为公司投入研发新产品，同时，由于订单增加为了满足运营所需增加了融资。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 201,473,611.45-75,529,806.65-166.75%营业成本 177,921,271.38 88.31%69,033,540.37 74.35%216.82%毛利率 11.69%-25.65%-销售费用 1,986,657.94 0.99%32,077.90 0.04%6,093.23%管理费用 3,650,749.21 1.81%3,393,078.84 4.49%7.59%研发费用 7,876,087.57 3.91%3,205,071.92 4.24%145.74%财务费用 5,545,063.76 2.75%5,933,609.26 7.86%-6.55%信用减值损失 701,285.59 0.35%0.00 资产减值损失 0.00 -3,578,070.02 4.74%-100.00%其他收益 1,196,677.04 0.59%101,500.00 0.13%1,078.99%投资收益 0.00 公允价值变动收益 0.00 资产处置收益 0.00 汇兑收益 0.00 营业利润 5,969,183.69 2.96%3,019,696.26 4.00%97.67%营业外收入 0.00 0.00 营业外支出 0.00 0.00 净利润 6,221,756.65 3.09%2,573,250.99 3.41%141.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：年内营业收入增加 166.75%，主要是公司进一步提升经营模式的创新发展，提升竞争 公告编号：2020-023 17 实力，拓展页岩油、页岩气设备市场，钻机订单大幅增加。2.营业成本：年内营业成本增加 216.82%，主要是报告期内营业收入大幅增加，引起营业成本增加。3 销售费用：年内销售费用增加 195.46 万元，主要是报告期内按照未来适用法将原记入营业成本的产品运输费用记入销售费用中。4.管理费用：年内管理费用增加 7.59%，主要是年内公司加大高端专业人员引入，致管理费用增加。5.研发费用：年内研发费用增加 145.74%，主要是公司为了提升核心技术竞争力，年内根据国家对石油行业勘探开发的“增储上产”的能源战略部署，加大对新型石油钻机的研发投入，从而使研发费用增加。6.财务费用：年内公司在增加贷款的同时优化了融资结构，降低融资成本。7.其他收益：年内其他收益比上年增加 109.52 万元，主要是公司近年来快速发展，加强技术研发和知识产权保护，获得西安市政府的肯定和奖励。8.营业利润：年内营业利润增长 97.67%，主要是年内公司收入增加。9.净利润：年内净利润增加 141.79%，主要是营业利润增加及研发费用加计扣除使得递延所得税资产增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 195,719,969.56 71,932,353.35 172.09%其他业务收入 5,753,641.89 3,597,453.30 59.94%主营业务成本 172,610,747.75 53,593,232.42 222.08%其他业务成本 5,310,523.63 2,564,941.26 107.04%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收占营业收入入 的比重的比重%钻机销售收入 176,860,329.61 87.78%67,028,024.81 88.74%163.86%配件及主要部件收入 16,599,039.95 8.24%3,091,379.31 4.09%436.95%钻机改造收入 0 1,549,588.86 2.05%-100.00%公告编号：2020-023 18 技术服务收入 2,260,600.00 1.12%263,360.37 0.35%758.37%修理费收入 937,081.62 0.47%500,194.23 0.66%87.34%租赁收入 4,816,560.27 2.39%3,097,259.07 4.10%55.51%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.钻机销售收入:报告期内，国内各大油田开展更多非常规性油田的勘探和开发。现有常规钻机不能满足工作要求，因此钻机采购增加。2.配件及主要部件收入：报告期内，因国内石油行业逐步复苏，各大油田勘探开发业务增加。公司作为中石油钻机制造准入白名单企业，此项收入大幅增长。3.钻机改造收入：报告期内，国内各大油田重点在页岩油、页岩气勘探开发上，普通钻机无法满足其需要，因此钻机改造需求降低。4.技术服务、修理费及租赁收入：因公司在国内石油行业有很好的商业口碑，同时公司注重提升自身核心竞争力加大研发投入，技术服务水平不断提高，相应收入不断增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 兆阳钻探工程有限公司 165,532,743.40 82.16%否 2 中国石油集团西部钻探工程有限公司吐哈钻井公司 12,355,848.70 6.13%否 3 志丹县保安石油技术服务有限公司 9,482,758.62 4.71%否 4 宝鸡市鑫钻石油机械有限公司 5,159,292.04 2.56%否 5 中国石油集团西部钻探工程有限公司石油工程总承包分公司 3,940,000.00 1.96%否 合计合计 196,470,642.76 97.52%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江苏信得石油机械股份有限公司 162,626,106.22 54.22%否 2 宝鸡市顺迈商贸有限公司 13,304,814.08 4.44%否 公告编号：2020-023 19 3 宝鸡石油机械有限责任公司 9,643,165.00 3.21%否 4 中车永济电机有限公司 9,482,000.00 3.16%否 5 宝鸡市盛方工贸有限公司 5,313,623.50 1.77%否 合计合计 200,369,708.80 66.80%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 620,526.26 2,487,961.60-75.06%投资活动产生的现金流量净额-30,874,775.22-831,111.96 3,614.88%筹资活动产生的现金流量净额 17,182,542.76 17,397,251.83-1.23%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：报告期内，随着公司销售收入增加，原材料采购占用资金略有增长。2.投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司无投资活动现金流入，同时增加固定资产产生了投资活动现金流出，因此，投资活动产生的现金流量净额为负数，并且比上期流出有明显增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司 2019 年 9 月 18 日设立全资子公司陕西惠钻智能科技有限公司，截至 2019 年 12 月 31 日，该公司尚未开展经营活动。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 具体详见第三节、八及财务报表附注 4.24 公告编号：2020-023 20 三、三、持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保证了公司管理体制在原有的基础上不断改进；公司业绩稳步增长。内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心管理人员稳定，并努力对技术和产品不断革新；公司各项资质的复审顺利通过，保证了公司原有营销渠道的畅通；报告期内，中石油系统及民营市场对产品的质量及售后服务反响良好，有利于公司进一步开拓新的市场。公司来自经营活动的现金流入 62.05 万元，由于生产任务增加，现金流较上期略有下降。2019 年实现营业收入 20,147.36 万元，较上年增加 12,594.38 万元,公司营收增长 166.75%。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的因素。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.宏观经济政策波动风险：公司主营业务为石油钻采专用设备研发、生产、销售及技术支持。设备的需求量受国际、国内石油需求以及国家石油开采计划影响较大。目前，中美贸易摩擦不断国家已将能源安全作为国家安全战略，页岩气、页岩油的大力开发将给公司带来新的发展机遇。但目前，国际原油价格下行，我国宏观经济下行压力较大，整个工业经济景气度下滑明显。公司业绩也会受到一定影响。应对措施：1、公司已引进销售人才，建立健全市场销售团队，加大市场开发力度，扩大市场份额，增加营业收入；2、加大研发力度，丰富产品内容，推出适合市场需求的产品；3、以以钻机及配件销售、油田服务和技术创新推动公司稳定发展，避免对单一业务的依赖程度。同时积极利用新三板公司优势，筹措资金，寻求新的投资机会，增加企业抵御宏观经济风险的能力。2.市场竞争的风险：随着石油行业改革的不断深入，将有更多市场主体参与到石油行业中，市场活力将不断提升，各类石油专用设备制造企业之间已出现激烈竞争。同时随着国内石油天然气开发从常规油田转变到页岩气、页岩油的勘探开发，对石油钻采设备的技术要求更高，公司在此领域已具有一定先发优势，但是在市场开拓的过程中，要面临诸多竞争对手，市场开拓的好坏直接影响公司的市场占有率和业绩。应对措施：为了在行业竞争中立于不败之地，公司在未来发展成长的过程中将不断的创新，积累核心技术,不断完善和丰富产品结构、延伸产业链为客户提供综合型服务，形成更具综合竞争力提高产品和服务的市场定价能力和公司的竞争力。3.资质认证的持续风险：公司从事石油钻采专用设备行业，该行业对资质、认证要求较高。公司目前拥有中国石油天然气集团公司物资供应商准入证、美国石油协会核发的 API 证书、西部钻探工程有限公司工程和服务市场准入证、中国石油集团川庆钻探工程有限公司的供应商备案证书等多项资质、认证。上述资质、认证对公司的生产经营作用重大，同时，这些资质及认证均需要定期复核或年检才能继续使用，如果公司未来不能通过复审或年检，将不再拥有上述资质和认证，对公 公告编号：2020-023 21 司的经营将产生重大影响。应对措施：公司严格按照已经取得的各种资质的要求规范运作，提高企业运营能力和管理水平，保证各种资质持续性。以公司资质提高公司软实力，从而保证行业竞争优势。4.实际控制人控制不当的风险：公司控股股东、实际控制人王虎财、朱玲仙合计持有公司50.73%的股权，且王虎财担任公司董事长、总经理，能够通过股东大会、董事会行使表决权，对公司经营、公司治理、董监高变动和业务发展目标产生重要影响。公司自成立以来一直规范运作，控股股东及实际控制人均未出现损害其他股东权益的情况，但若公司实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制，可能会出现损害公司及少数股东权益的情况。应对措施：按照上市公司要求，建立和完善公司治理机制