870008_2019_凌立健康_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

上海凌立健康管理股份有限公司 公告编号：2020-003 1 证券代码：证券代码：870008 证券简称：凌立健康证券简称：凌立健康 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2019 年度报告 凌立健康 NEEQ:870008 上海凌立健康管理股份有限公司 Linlic Healthcare Mangement Co.,Ltd 上海凌立健康管理股份有限公司 2019 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、报告期内，公司进一步开发了 CCMTV 临床医学教研信息一体化管理云平台，在原有的软件功能基础上，考虑多元化的用户使用需求与场景，结合 AR、人脸识别、云生态、物联网、数字化管理、移动互联等技术进行产品升级。新产品不仅在功能上协助用户实现规范化管理（覆盖理论教学、临床带教、本科实习和住院医师规范化培训等工作），提高管理效率，还能整合医院、医校等资源，全力协调组织临床医疗、护理医技和医院管理人员的交流培训，助推医院与学校、医院与医院间的平台建设，部署集人才培养、科研支撑、行业应用及社会服务于一体的可视化、数字化“大数据”平台，更好的辅助管理者决策。二、报告期内，凌立 CCMTV 临床频道自主研发新产品临床思维训练系统，这是一款训练医疗专业人员临床思维能力的软件系统，通过该系统可模拟临床实境接诊病人，将真实的临床案例数字化、虚拟化，从病史采集、体格检查、辅助检查到诊断、鉴别诊断、治疗等一系列的流程将病例真实再现，受训者可利用百余个经认证的病例反复进行思维能力训练，系统则通过智能化地挖掘和评价受训者思维过程，从而帮助受训者形成并固化正确的临床思维能力，为临床医师打下坚实的基本功。三、报告期内，公司取得以下资质，以下资质的获得，体现了公司的良好信用及强大综合实力：1.2019 年 4 月，凌立在中国招标投标协会企业信用状况评价中，喜获 AAA 级；2.2019 年 5 月，凌立获得 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ONSAS18001 职业健康安全管理体系三体系认证，认证范围为：医学教育管理软件的开发、系统集成和技术服务、医药信息咨询服务；3.2019 年 7 月，凌立获得 ISO27001 信息安全管理体系认证；4.2019 年 10 月 28 日，经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局以及上海市地方税务局批准，公司被连续认定为高新技术企业，证书编号：GR201931001596，有效期：三年。上海凌立健康管理股份有限公司 2019 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业行业信息信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 上海凌立健康管理股份有限公司 2019 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 凌立健康、公司、股份公司 指 上海凌立健康管理股份有限公司 股东大会 指 上海凌立健康管理有限公司股东大会 董事会 指 上海凌立健康管理有限公司董事会 监事会 指 上海凌立健康管理有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 北京翊腾 指 北京翊腾投资合伙企业（有限合伙）（本公司股东）上海翊贵 指 上海翊贵投资合伙企业（有限合伙）（本公司股东、本公司实际控制人控制的其他企业）有限公司 指 上海凌立广告有限责任公司，上海凌立健康管理有限公司（本公司的前身）O2O 指 将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的平台 上海凌立健康管理股份有限公司 2019 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王明霞、主管会计工作负责人石筱洁及会计机构负责人（会计主管人员）石筱洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 关键人才流失风险 公司所属行业属于知识密集型行业，人才是公司提供经营服务的关键生产要素。随着企业资产和业务规模的扩张，公司对于高素质的人力资源管理、市场营销、企业管理、资本运营、财务管理、质量管理及技术研发方面人才需求将大幅增加。若公司不能培养或引进上述高素质人才以满足公司规模扩张需要，将直接影响到公司的长期经营和发展。此外，随着行业竞争的进一步加剧，公司可能面临关键人才流失的风险。客户集中度较高风险 报告期内公司营业收入前五大客户的收入占比为 44.31%，客户集中度较 2018 年度的 41.29%有小幅增长，集中度仍然较高。主要原因一是公司的主要客户是世界知名药企和医疗行业学协会，其行业集中度比较高；二是公司与医药及医疗器械企业确定业务合作关系后，以高质量的服务赢得了与其的长期合作。较高的客户集中度会带来因个别客户需求变化导致的经营风险。新业务拓展风险 经过多年的发展，公司在医学服务领域已拥有一定的行业地位。尽管已在现有业务领域积累了一定管理及运营经验，但对新业务模式处于拓展摸索阶段，此期间可能会给企业未来经营带来不确定风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海凌立健康管理股份有限公司 2019 年年度报告 6 上海凌立健康管理股份有限公司 2019 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海凌立健康管理股份有限公司 英文名称及缩写 Linlic Healthcare Mangement Co.,Ltd.证券简称 凌立健康 证券代码 870008 法定代表人 王明霞 办公地址 上海市黄浦区成都北路 500 号 37 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 石筱洁 职务 董事长、董事会秘书、财务负责人 电话 021-51082567 传真 021-63616295 电子邮箱 K 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市成都北路 500 号 37 层，200003 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 5 月 13 日 挂牌时间 2016 年 12 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业-商务服务业-其他商务服务业-其他未列明商务服务业(L7229)主要产品与服务项目 公司通过线下活动与线上自有媒体平台的多渠道资源整合，为跨国医药及医疗器械企业的品牌产品提供全方位的 O2O 整合营销咨询服务，并以此为基础致力于健康领域信息的传播。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 王瑞霞 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为王瑞霞、王明霞，一致行动人为上海翊贵投资合伙企业（有限合伙）。上海凌立健康管理股份有限公司 2019 年年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310101674623896Q 否 注册地址 上海市嘉定区众仁路 399 号 1 幢2 层 J355 室 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吕淮海、刘伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号楼青云当代大厦 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 上海凌立健康管理股份有限公司 2019 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 140,321,054.60 120,344,507.89 16.60%毛利率%47.48%49.66%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,620,337.73 10,875,938.81 52.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,169,045.00 8,728,719.71 73.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.81%20.43%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.64%16.39%-基本每股收益 0.55 0.36 52.78%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 87,805,302.70 71,450,671.63 22.89%负债总计 12,500,673.60 12,766,380.26-2.08%归属于挂牌公司股东的净资产 75,304,629.10 58,684,291.37 28.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.51 1.96 28.06%资产负债率%（母公司）15.44%18.18%-资产负债率%（合并）14.24%17.87%-流动比率 663.85%527.30%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-10,688,543.43 16,964,850.51-163.00%应收账款周转率 346.74%407%-存货周转率 1,766.07%4,998%-上海凌立健康管理股份有限公司 2019 年年度报告 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%22.89%25.69%-营业收入增长率%16.60%33.33%-净利润增长率%52.82%79.11%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,275,416.08 委托他人投资或管理资产的损益 460,141.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29,813.09 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,705,744.93 所得税影响数 254,452.20 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,451,292.73 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账27,298,159.16 上海凌立健康管理股份有限公司 2019 年年度报告 11 款 应收账款 27,298,159.16 应付票据及应付账款 4,862,315.14 应付账款 4,862,315.14 上海凌立健康管理股份有限公司 2019 年年度报告 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专注于医药领域信息传播，提供健康领域市场与销售综合解决方案的 O20 市场营销咨询服务提供商。公司的主要收入分为三类，一是集成线上和线下的 O2O 整合营销咨询服务收入，二是传统营销策划服务收入，三是线上平台咨询服务收入。O2O 整合营销咨询服务主要是通过线下活动与线上自有媒体平台的多渠道资源整合，承办医疗学术组织、基金会的公益学术活动，帮助跨国医药及医疗器械企业提升品牌产品价值，并以此为基础致力于健康领域信息的传播。传统营销策划是根据不同企业的具体需求为客户提供贴近终端用户的产品品牌宣传及提升产品销售的服务，具体包括市场调研及市场策略支持服务、医学服务、创作服务及会展活动服务。传统营销服务的客户与消费群体是阿斯利康、强生等跨国大型医药企业，主要目的是提高医药企业的品牌认知度。线上平台咨询服务主要是公司依托于自有平台的海量医学教育内容和独有的移动互联技术及产品功能，为广大医疗机构及医务工作者提供医学教育综合服务，目前已经积攒了大量的实名制持有执业资格证书的优质医务工作者资源。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 上海凌立健康管理股份有限公司 2019 年年度报告 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司整体经营按计划进行，在保持销售收入稳步增长的同时，进一步开拓市场，优化自身业务水平。针对 O2O 整合营销咨询服务，公司依托于自有平台的资源，进一步打造能够在各个医学领域引领行业发展的明星项目，更主动地帮助客户实现品牌价值提升；针对线上平台咨询服务，公司加深与权威医疗机构的合作，进一步优化产品内容、技术和功能，夯实平台在医学教育领域的稳固地位；针对传统营销策划业务，公司为进一步降低成本，尝试作业人员多区域多中心分布，实现总部统一调配；针对个人付费，公司进一步探索医务工作者线上个人付费模式，利用优质内容为医务工作者提供学习体验。1、财务情况 截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 87,805,302.70 元，较期初增加了 16,354,631.07 元，同比增加 22.89%，主要因为报告期内销售规模增大，期末应收账款规模大幅增长；截止 2019 年 12 月 31 日，公司负债总额为 12,500,673.60 元，较期初减少了 265,706.66 元，降幅2.08%，主要因为本年度公司公司账面资金充足，对供应商应付账款清算及时，导致应付账款减少1,777,927.37 元；截止 2019 年 12 月 31 日，公司净资产为 75,304,629.10 元，较期初增加了 16,620,337.73 元，涨幅28.32%，主要是因为报告期内净利润增加导致。2、经营成果 报告期内公司实现营业收入 140,321,054.60 元，较上年同期增加了 19,976,546.71 元，增幅 16.60%；报告期内公司实现净利润为 16,620,337.73 元，较上年同期增加了 5,744,398.92 元，同比增长52.82%，主要是公司本年度销售团队扩大，在扩大线上平台咨询服务收入的同时，公司在医疗领域内也能为客户提供更加专业的服务，从而传统及 O2O 营销策划收入也大幅增长导致。3、现金流量（1）2019 年公司经营活动产生的现金净流量为-10,688,543.43 元，2018 年度经营活动现金净流量为 16,964,850.51 元，其中：经营活动现金流入本年实现 128,376,935.13 元，较去年减少 2,158,465.64 元，降幅为 1.65%，主要因为公司销售规模增长，但是近一半的营业收入集中在第四季度，导致期末遗留大量款项未收回，从而造成经营性现金流入减少。经营活动现金流出本年实现 139,065,478.56 元，较去年增加流出 25,494,928.30 元，增幅为上海凌立健康管理股份有限公司 2019 年年度报告 14 22.45%，其中因为公司销售规模增长致购买商品、接受劳务支付的现金增加 21,237,592.54 元，增幅为 37.16%；支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加 2,963,432.78 元，支付的其他与经营活动有关的现金比去年同期增加 2,289,326.55 元，主要为本年度人员增长，办公场所增大，从而造成相应的房租、物业、以及装修相关费用增长导致。（2）2019 年公司投资活动产生的现金流量净额为 16,894,441.76 元，2018 年投资活动产生的现金流量净额为流出 18,925,844.62 元，其中：投资活动现金流入本年实现 30,365,551.94 元，较去年增加 17,871,525.98 元，主要是由于公司赎回银行理财产品所致。投资活动现金流出 13,471,110.18 元，较 2018 年减少了 17,948,760.40 元，是由于公司本年度购买理财产品的投资金额减少 19,303,998.38 元导致。（3）报告期内未发生筹资活动。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 18,463,181.84 21.03%12,257,283.51 17.15%50.63%应收票据 应收账款 49,359,309.83 56.21%27,298,159.16 38.21%80.82%存货 7,501,542.17 8.54%844,746.90 1.18%788.02%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,896,591.41 3.30%3,178,975.84 4.45%-8.88%在建工程 短期借款 长期借款 其他流动资产 3,835.28 0.00%25,723,667.75 36.00%-99.99%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2019 年 12 月 31 日余额为 18,463,181.84 元，较期初增加 6,205,898.33 元，涨幅为50.63%，主要是因为本期收回期初应收账款及收回理财产品导致。2、应收账款 2019 年 12 月 31 日余额为 49,359,309.83 元，较期初增加 22,061,150.67 元，增幅为上海凌立健康管理股份有限公司 2019 年年度报告 15 80.82%，主要是由于本期近一半的销售收入集中在第四季度，因此期末应收账款余额较大。截至本报告出具日，公司已收回大部分上述应收款项。3、其他流动资产 2019 年 12 月 31 日余额为 3,835.28 元，较期初减少了 25,719,832.47 元，降幅为 99.99%，系期末赎回理财产品导致。4、存货 2019 年 12 月 31 日约为 7,501,542.17 元，较期初增加 6,656,795.27 元，涨幅 788.02%，主要是销售规模扩大，未结算项目提前采购的备货所致。5、固定资产 2019 年 12 月 31 日余额 2,896,591.41 元，较期初减少 282,384.43 元，主要原因系报告期内计提折旧导致。截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产规模较去年末增幅 22.89%，归属于挂牌公司净资产较去年末增幅 28.32%，呈现良好的发展态势；合并报表层面公司资产负债率 14.24%，资产负债结构健康；流动比率 6.64，短期偿债能力突出。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 140,321,054.60-120,344,507.89-16.60%营业成本 73,700,663.09 52.52%60,586,327.45 50.34%21.65%毛利率 47.48%-49.66%-销售费用 21,857,913.03 15.58%21,084,702.34 17.52%3.67%管理费用 16,973,417.31 12.10%19,743,022.33 16.41%-14.03%研发费用 10,301,629.83 7.34%9,772,038.45 8.12%5.42%财务费用 53,066.92 0.04%29,975.72 0.02%77.03%信用减值损失-970,987.53-0.69%资产减值损失 0.00 0%-52,080.01-0.04%其他收益 1,275,416.08 0.91%1,272,021.00 1.06%0.27%投资收益 460,141.94 0.33%1,236,182.45 1.03%-62.78%公允价值变动收益 95,000.00 0.07%资产处置收益 0.00 0%汇兑收益 0.00 0%营业利润 17,792,768.61 12.68%11,244,343.09 9.34%58.24%营业外收入 186.91 0.00%34,586.50 0.03%-99.46%营业外支出 30,000.00 0.02%179.24 0.00%16,637.34%净利润 16,620,337.73 11.84%10,875,938.81 9.04%52.82%上海凌立健康管理股份有限公司 2019 年年度报告 16 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2019 年营业收入 140,321,054.60 元，较上年增加 19,976,546.71 元，涨幅 16.60%，主要原因是公司在积极拓展新的客户的同时，也维护住了老客户，并能在医疗领域内为客户提供更加专业的服务支持，从而本年度各类型的收入都有所增长。2、营业成本：2019 年营业成本 73,700,663.09 元，较上年增加 13,114,335.64 元，增幅 21.65%，主要原因是随着营业收入的增加，营业成本随之增加；而营业成本涨幅高于营业收入涨幅，本期毛利率有所下降，主要是由于物价上涨导致的第三方采购价格上涨，如物料费、人工费等。3、销售费用：2019 年销售费用较上期增加了 773,210.69 元，增幅为 3.67%，主要是由于销售部门人数增长导致的职工薪酬增长导致。4、管理费用：2019 年管理费用较上期减少了 2,769,605.02 元，降幅为 14.03%，主要是由于调整管理人员薪酬，导致职工薪酬减少 304.86 万导致。5、研发费用：2019 年研发费用较上期增加了 529,591.38 元，增幅为 5.42%，主要是由于人数增长、薪酬增长导致。6、营业利润：2019 年营业利润较上期增加了 6,548,425.5 元，增幅为 58.24%，主要是由于公司本年度收入规模增长，故而营业利润增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 140,321,054.60 120,344,507.89 16.60%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 73,700,663.09 60,586,327.45 21.65%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%O2O 营销整合 57,943,243.78 41.29%46,372,701.81 38.53%24.95%传统营销策划 72,951,863.45 51.99%60,827,880.99 50.55%19.93%线上平台咨询服务 9,425,947.37 6.72%13,143,925.09 10.92%-28.29%合计 140,321,054.60 100.00%120,344,507.89 100.00%上海凌立健康管理股份有限公司 2019 年年度报告 17 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入构成较上期未发生重大变化，公司以 O2O 营销整合及传统营销策划为主要收入来源，收入规模较上期相比进一步扩大。1、本期 O2O 营销整合及传统营销策划业务，收入总额及收入占比较上期都有所增长，主要是由于本年度公司品牌、知名度在业内不断提升，竞争力不断增强，所以在收入规模显著增长的同时，营销收入也同比增长。2、作为企业新兴业务，本期线上平台咨询服务收入较上期有小幅下降，主要是因为此类业务实施周期较长，大部分业务为年底承接，尚未完工无法确认收入，从而导致本年度平台咨询服务收入有所下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 阿斯利康注 1 22,207,641.77 15.83%否 2 苏州工业园区心馨心血管健康基金会 16,964,150.01 12.09%否 3 礼来注 2 9,912,918.82 7.06%否 4 强生注 3 7,786,233.52 5.55%否 5 辉瑞注 4 5,299,785.66 3.78%否 合计合计 62,170,729.78 44.31%-注 1：阿斯利康为阿斯利康（无锡）贸易有限公司、阿斯利康投资（中国）有限公司、阿斯利康制药有限公司构成；注 2：礼来为礼来（上海）管理有限公司、礼来苏州制药有限公司、礼来（上海）动物保健有限公司构成；注 3：强生为强生（上海）医疗器材有限公司、强生（中国）医疗器材有限公司、西安杨森制药有限公司构成；注 4：辉瑞为辉瑞国际贸易（上海）有限公司、辉瑞投资有限公司、辉瑞制药有限公司构成。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海驴妈妈兴旅国际旅行社有限公司 3,622,504.35 4.62%否 2 北京华艺喜玛会展服务有限公司 1,603,246.48 2.05%否 3 上海德誉文化传播有限公司 1,454,490.70 1.86%否 4 上海晏熹会展服务有限公司 1,200,888.53 1.53%否 5 上海智灵广告传播有限公司 1,095,970.15 1.40%否 上海凌立健康管理股份有限公司 2019 年年度报告 18 合计合计 8,977,100.21 11.46%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-10,688,543.43 16,964,850.51-163.00%投资活动产生的现金流量净额 16,894,441.76-18,925,844.62 0.00%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量为-10,688,543.43 元，本期净利润为 16,620,337.73 元，差异为27,308,881.16 元，主要是由于近一半的营业收入集中在第四季度，期末遗留大量款项未收回，从而经营性应收项目的增加 26,735,878.03 元，同时报告期内销售规模扩大，未结算项目提前采购的备货导致存货增加 6,656,795.27 元。（1）2019 年公司经营活动产生的现金净流量为-10,688,543.43 元，2018 年度经营活动现金净流量为 16,964,850.51 元，其中：经营活动现金流入本年实现 128,376,935.13 元，较去年减少 2,158,465.64元，降幅为 1.65%，主要因为公司销售规模增长，但是近一半的营业收入集中在第四季度，导致期末遗留大量款项未收回，从而造成经营性现金流入小幅减少。经营活动现金流出 139,065,478.56 元，较去年增加流出 25,494,928.30 元，增幅为 22.45%，其中因为公司销售规模增长致购买商品、接受劳务支付的现金增加 21,237,592.54 元，增幅为 37.16%；支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加 2,963,432.78 元，支付的其他与经营活动有关的现金比去年同期增加 2,289,326.55 元，主要为本年度人员增长，办公场所增大，从而造成相应的房租、物业、以及装修相关费用增长导致。（2）2019 年公司投资活动产生的现金流量净额为 16,894,441.76 元，2018 年投资活动产生的现金流量净额为流出-18,925,844.62 元，其中：投资活动现金流入本年实现 30,365,551.94 元，较去年增加17,871,525.98 元，主要是由于公司赎回银行理财产品所致。投资活动现金流出 13,471,110.18 元，较2018 年减少了 17,948,760.40 元，是由于公司本年度购买理财产品的投资金额减少导致。（3）报告期内未发生筹资活动。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有三家全资子公司，分别是：上海翊凌医疗信息技术有限公司、上海甄淇商务上海凌立健康管理股份有限公司 2019 年年度报告 19 咨询有限公司和上海捷晅信息技术有限公司。1、上海翊凌医疗信息技术有限公司，注册资本 300 万元，注册地址：上海市嘉定区浏翔路 1132号 5 幢 264 室，法定代表人：王明霞。主要从事医疗信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让，从事计算机软硬件、网络科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），企业形象策划，图文设计制作，会务服务，展览展示服务，礼仪服务，商务咨询，企业管理咨询，广告设计、制作、代理，利用自有媒体发布广告，健康咨询。截至 2019 年 12 月 31 日，上海翊凌医疗信息技术有限公司资产总额 3,779,187.21 元，净资产3,652,384.43 元，2019 年度营业收入 7,014,476.04 元，净利润 2,863,459.84 元。2、上海甄淇商务咨询有限公司，注册资本 200 万元，注册地址：上海市黄浦区成都北路 500 号3002 室，法定代表人：王明霞。主要从事商务信息咨询，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，展览展示服务，软件技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务，文化艺术交流与策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；劳务派遣。3、上海捷晅信息技术有限公司，于 2018 年 8 月 20 日成立，注册资本 500 万元，注册地址：上海市嘉定区南翔镇静塘路 988 号 2 幢 J585 室，法定代表人：王瑞霞。主要从事信息技术、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，模型设计，包装设计，图文设计制作，设计、制作、代理各类广告，企业形象策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业管理，会务服务，展览展示服务，礼仪服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更（1）报表格式修订 财政部于 2019 年 4 月发布 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会 20196 号），自 2019 年 1 月 1 日起施行，执行上述政策的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 审批程序审批程序 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 上海凌立健康管理股份有限公司 2019 年年度报告 20 （1）“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目 已批准 应收账款：增加 27,298,159.16 应收票据及应收账款：减少 27,298,159.16（2）“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目 已批准 应付账款：增加 4,862,315.14 应付票据及应付账款：减少 4,862,315.14（2）非货币性资产交换准则、债务重组准则修订 财政部于 2019 年 5 月发布了关于印发修订企业会计准则第 7 号非货币性资产交换的通知、关于印发修订企业会计准则第 12 号债务重组的通知，以上准则修订自 2019 年 1 月1 日起适用，不要求追溯调整。上述修订的非货币性资产交换准则、债务重组准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。2、会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。3、首次执行新金融工具准则 财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报。上述修订后的准则自 2019 年 1 月 1 日起施行。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款，以及贷款承诺和财务担保合同，不适用于权益工具投资。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则