839962_2019_中诚管理_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

公告编号：2020-005 1 20192019 年年 度度 报报 告告 中中 诚诚 管管 理理 NEEQ:NEEQ:839962839962 中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司 ZHONGCHENG PROJECT MANAGEMENT(SUZHOU)CO.,LTDZHONGCHENG PROJECT MANAGEMENT(SUZHOU)CO.,LTD 公告编号：2020-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2019 年 1 月，公司成功被江苏信诚资信评估有限公司评估为 AAA 级资信等级企业。二、2019 年 1 月，公司被苏州市财政投资评审中心评为“2018 年度苏州市财政投资评审优秀造价协审单位”。三、2019 年 3 月，公司荣获苏州市姑苏区消费者权益保护委员会颁发的 2018 年度“消费者满意单位”及“零投诉企业”。四、2019 年 4 月，公司荣获苏州市建设监理协会颁发的“2017-2018 年度苏州市先进监理企业”。五、2019 年 8 月，公司成功被苏州市市场监督管理局评选为守合同重信用企业。六、2019 年 8 月，公司被苏州市发改委服务业处认定为苏州市 2019 年“总部企业”。七、2019 年 9 月，公司荣获 2017-2018 年度“苏州市劳动关系和谐企业”。八、2019 年 10 月，国检公信（北京）检验认证有限公司授予公司五星售后服务认证证书，证书覆盖范围包括工程监理、工程造价咨询和建设工程项目管理、招标代理、政府采购代理、BIM 建筑信息化研发与推广、全过程工程咨询。九、2019 年 12 月，公司获得江苏省精神文明建设指导委员会关于 20162018 年度江苏省文明单位称号。十、2019 年 12 月，公司“基于 BIM 技术、设计优化的全过程工程咨询在项目建设中的运用”项目入选中国建设工程造价管理协会全过程工程咨询典型案例库项目。十一、2019 年 12 月，公司获得中国建设监理协会颁发的“中国建设监理协会单位会员证书”。十二、2019 年 12 月，公司承做的苏州中医院二期施工总承包工程建设项目 BIM 技术综合应用项目荣获中国建筑业协会举办的 BIM 大赛活动一类成果奖。公告编号：2020-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 公告编号：2020-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、中诚管理 指 中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司 中诚有限 指 中诚工程建设管理(苏州)有限公司 中诚造价 指 苏州市中诚工程建设造价事务所有限公司 诚来恒 指 苏州诚来恒投资管理中心(有限合伙)诚来智 指 苏州诚来智投资管理有限公司 诚兴恒 指 苏州市高新区诚兴恒咨询管理中心(有限合伙)诚慧恒智能 指 苏州诚慧恒智能环保科技有限公司 唯康机械 指 苏州工业园区唯康机械电子有限公司 名城天工 指 苏州名城天工项目管理有限公司 东印智慧 指 江苏东印智慧工程技术研究院有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 公司律师、立泰律师 指 江苏立泰律师事务所 审计机构、公证天业 指 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)评估机构、中天评估 指 江苏中天资产评估事务所有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司公司章程 股东大会 指 中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司股东大会 董事会 指 中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司董事会 监事会 指 中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司监事会 报告期 指 2019 年度 报告期期末 指 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国人大 指 全国人民代表大会及其常务委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 建设部、住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 造价咨询 指 企业接受委托方委托,对建设项目工程造价的确定与控制提供专业服务,出具工程造价成果文件的活动。主要工作内容包括:项目可行性研究、投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、工程结算、工程竣工结算、工程招标标底、投标报价的编制和审核、对工程造价进行监控以及提供有关工程造价信息资料等服务。全过程控制 指 企业接受委托、承担建设项目的全过程、动态的造价管理。为建设项目方提供项目估算、概算、预算、结算及竣工决算报告的编制与审核以及建设项目的全过程造价控制服务对工程造价进行监控以及提供有关工公告编号：2020-005 5 程造价信息资料等服务,提供建设项目各阶段工程造价监控及工程索赔业务服务。招标代理 指 企业接受委托办理招标事宜的活动。主要工作内容包括:向客户提供招标采购的法律和政策咨询、策划招标方案,编制招标过程相关文件,组织和实施招标、开标、评标、定标,组织和协助客户签订采购合同等服务。工程监理 指 企业接受委托方委托,根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设程质量、进度、造价进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。工程概算 指 建设项目在初步设计阶段计算工程投资与造价的技术经济文件。在工程项目建设前,对建设过程中所需的各种人力、物力、财力资源需要量的预先计算。其目的在于有效地控制工程项目的投资和进行人力、物力、财力的准备工作,以确保工程项目的顺利建成。工程预算 指 可以通过货币形式来对工程项目的投入进行评价并反映工程的经济效果。它是加强企业管理、实行经济核算、考核工程成本、编制施工计划的依据;也是工程招投标报价和确定工程造价的主要依据。工程结算 指 施工企业按照承包合同和已完工工程量向建设单位(业主)办理工程价清算的经济文件。工程建设周期长,耗用资金数大,为使建筑安装企业在施工中耗用的资金及时得到补偿,需要对工程价款进行中间结算(进度款结算)、年终结算,全部工程竣工验收后应进行竣工结算。BIM 指 BIM是 建 筑 信 息 模 型(Building Information Modeling)的简称,是指以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础,进行建筑模型的建立,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。工程总承包 指 指公司受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、管理、监理、采购、施工、验收等实行全过程或若干阶段的承包，对工程项目的质量、工期、造价等负责。公告编号：2020-005 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陆俊、主管会计工作负责人晏红及会计机构负责人（会计主管人员）晏红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 工程管理服务行业为充分竞争市场,企业数量众多。截至 2018年末，参与住建部市场统计的工程造价咨询企业共 8,139 家，建设工程监理企业共 8,393 家，工程招标代理机构共 7,717 家，市场竞争激烈。如果公司未能持续保持自己的核心竞争优势,积极适应市场变化，将无法有效维护自身现有的行业地位及竞争优势，进而存在导致公司经营业绩下降的风险。宏观经济政策变动风险 公司是一家以专业技术为基础的工程管理服务企业,为工程建设从投资决策到建设实施提供全过程工程管理服务和信息技术服务。根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法等相关法律法规的规定，造价咨询、全过程控制、工程监理及招标代理主要应用于关系到社会公众利益的大型基础设施、公用事业、国有资金投资、工程建设项目以及政府采购项目,受国家宏观经济政策的影响较大。如果未来国家宏观经济政策、经济发展增速产生不利于本行业的调整，将有可能对公司经营业绩产生不利影响。公告编号：2020-005 7 监管政策变动风险 目前,公司所处行业的主管部门包括国家发改委、住建部、工信部等部门,上述主管部门通过对造价咨询、全过程控制、工程监理和招标代理业务制定有关政策、规章、制度进行全方位监督管理。在行业的不断发展变化中，监管体系也逐步从制度设计、架构建设等方面不断趋于完善。公司自设立以来,始终密切关注监管部门对公司各项主要业务监管体系的修订情况。如果在监管政策变动过程中，公司未能及时提出应对措施并调整服务方案,将有可能对公司经营业绩产生不利影响。业务资质变动风险 公司同时拥有工程造价咨询企业甲级资质证书、房屋建筑工程监理甲级资质证书、人防工程监理乙级资质证书、市政公用工程监理乙级资质证书，水利水电工程监理丙级资质证书，以上资质保证了公司在承接政府项目或重大建设项目时具有较强的竞争实力。由于该等资质通常都规定有效期，在到期前需由相关主管部门根据公司的经营业绩、员工资质、内部管理等多方面因素进行考量并作出是否予以续期的决定。公司自设立以来始终规范运作，业绩持续增长，但是如果未来公司发生某项资质到期不能获得有关部门续期核准的情况，将会影响公司在特定领域的业务承接和拓展，从而可能对公司的经营业绩产生不利影响。?核心技术人员流失风险 公司所处行业为技术密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用，因此，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已拥有一批高素质技术人员，为公司的长远发展奠定了良好基础。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术人员离开公司，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。应收账款占比较高风险 2018 年末、2019 年末，公司应收账款账面（含应收票据）价值分别为 4,056.39 万元、5,890.98 万元，占各期末流动资产账面价值的比例分别为 39.51%、39.66%，占各期末总资产账面价值的比例分别为 34.80%、31.62%。由于政府机构、国有企事业单位为公司客户群体的重要组成部分，其资金调拨需遵循组织内部相关审批、划拨流程的规定，导致收入确认与款项回笼之间存在一定的时间差。公司已遵循按照会计政策的规定对应收款项计提坏账准备，但是随着公司业务规模的扩大，应收账款有可能进一步增加，将有可能产生因货款无法按期收回而形成坏账的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-005 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司 英文名称及缩写 ZHONGCHENG PROJECT MANAGEMENT(SUZHOU)CO.,LTD.证券简称 中诚管理 证券代码 839962 法定代表人 陆俊 办公地址 苏州姑苏区西环路 2115 号 9-11 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郝春荣 职务 董事会秘书 电话 0512-65700355 传真 0512-68079729 电子邮箱 公司网址 http:/ 苏州姑苏区西环路 2115 号 9-11 楼，215000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司董事长办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 1 月 21 日 挂牌时间 2016 年 12 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业(M)-专业技术服务业(M74)-工程技术(M748)-工程管理服务(M7481)主要产品与服务项目 造价咨询、全过程控制、招标代理、工程监理等 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 许学雷 实际控制人及其一致行动人 许学雷 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-005 9 统一社会信用代码 913205087344138405 否 注册地址 苏州姑苏区西环路2115号9-11楼 否 注册资本 10,000,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘勇、伊君莉 会计师事务所办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司因经营发展需要，拟变更公司住所至苏州市高新区潇湘路 99 号 1 幢 101 室 5-8F、19F，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 上披露的“中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司关于变更住所并拟修订公司章程公告”（公告编号：2020-003），该事项已通过第二届董事会第八次会议审议，尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。公告编号：2020-005 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 238,925,514.49 176,880,973.37 35.08%毛利率%39.54%39.22%-归属于挂牌公司股东的净利润 33,016,934.86 19,017,747.15 73.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,608,062.25 17,968,340.81 70.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）50.98%38.57%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）47.26%36.44%-基本每股收益 3.30 1.90 73.68%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 186,324,188.92 116,553,108.48 59.86%负债总计 112,546,676.41 57,792,530.83 94.74%归属于挂牌公司股东的净资产 73,777,512.51 58,760,577.65 25.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 7.38 5.88 25.51%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）60.40%49.58%-流动比率 1.32 1.78 -利息保障倍数-23,225.22 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 60,148,646.76 29,290,056.92 105.36%应收账款周转率 4.90 4.31 -存货周转率-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%59.86%27.45%-营业收入增长率%35.08%21.85%-净利润增长率%73.61%-7.38%-五、股本情况股本情况 单位：股 公告编号：2020-005 11 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-46,611.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,194,988.09 委托他人投资或管理资产的损益 1,127,240.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-63,786.75 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,211,830.153,211,830.15 所得税影响数-802,957.54 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,408,872.612,408,872.61 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 1 1、重要会计政策变更重要会计政策变更 （1）本公司根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会【2019】6 号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:原列报报表项目 金额（元）新列报报表项目 金额（元）应收票据和应收账款 40,563,932.87 应收票据 250,000.00 应收账款 40,313,932.87（2）财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计，以及企业会计准则第 37 号金融工具列报。本公司自 2019 年1月1日起施行前述准则，并对会计政策的相关内容进行调整（详见附注三、7）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。本公司按照新金融工具准则相关规定，于准则施行日，对金融工具进行以下调整：本公司将以前年度分类为其他流动资产的投资重新分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（交易性金融资产）。本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估，经本公司评估，新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本年公司财务报表所列示的金额或披露并无重大影响。本公司因执行新金融工具准则对2019年1月1日公司资产负债表各项目的影响详见本报告“附注三、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。2 2、重要会计估计变更、重要会计估计变更 公告编号：2020-005 12 本年度本公司无重大会计估计变更。3、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 交易性金融资产 27,400,000.00 其他流动资产 27,400,000.00 公告编号：2020-005 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为一家以专业技术为基础的工程管理服务企业，依靠优秀的技术团队及丰富的项目经验，致力于为客户提供造价咨询、全过程控制、招标代理、工程监理等建设项目管理服务。公司以业务能力为核心、以市场需求为导向、以客户满意为目标，努力为客户提供优质的服务，从而实现营业收入、利润及现金流。（一）销售模式 公司目前销售以招投标模式和客户直接委托模式为主。根据国家发改委 2000 年 5 月发布的工程建设项目招标范围和规模标准规定第七条规定：“规定范围内的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：（1）施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上的；（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上的；（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 50 万元人民币以上的；（4）单项合同估算价低于第（1）、（2）、（3）项规定的标准，但项目总投资额在 3,000万元人民币以上的”。公司日常经营业务均按照法律法规规定，并按照客户要求及公司相关管理制度履行了完整的招投标流程。除此之外，客户直接委托也是公司开展业务的模式之一，在这种模式下，公司在行业内的地位与口碑、过往的业绩以及提供服务的专业性均成为客户选择时的重要考量因素。（二）采购模式 公司同时具有造价咨询、工程监理等资质，以业务技术人员的劳务输出为主，为工程投资方主要提供专业的工程造价咨询服务、全过程控制服务、工程监理服务、招标代理服务等。与传统的生产加工型企业不同，公司属于技术密集型企业，日常经营过程中产生的主要成本包括职工薪酬、工程管理及咨询费、劳务费、办公费、差旅费等，对外采购主要为咨询服务、劳务服务。（三）盈利模式 公司凭借技术人员的专业素养，充分利用项目经验和与良好客户资源，为客户提供造价咨询、全过程控制、招标代理、工程监理服务，并按照合同所约定金额或收费标准计算收取费用。在扣减必要的职工薪酬、工程管理及咨询费、劳务费、办公费、差旅费等之后为公司利润。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一一)经营经营计划计划 2019 年度，公司实现营业总收入 23,892.55 万元，较上年同期增加 35.08%，营业总成本 14,446.20万元，较上年同期增加 34.37%；实现营业利润 4,239.18 万元，较上年同期增加 74.48%；报告期内公司营业收入增长 35.08%及营业利润增长 72.97%，主要是公司进一步以市场需求为导向、以客户满意为目标，努力为客户提供优质的服务，同时进一步拓展了包含项目管理、工程监理、造价咨询一体化的全过程咨询服务业务，从而不断扩大市场份额，其中 2019 年全过程控制收入实现 5,628.98公告编号：2020-005 14 万元，比上年同期 2,732.99 万元增长 105.96%。报告期内，公司根据年初制定的经营计划及市场变化情况，及时调整市场布局，先后注销了天津、宣城两分公司，同时新增了吴中城区、南通如东两家分公司，进一步优化各大区域业务范围。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 42,687,328.91 22.91%29,409,825.58 25.23%45.15%应收票据 1,773,699.89 0.95%250,000.00 0.21%609.48%应收账款 57,136,096.35 30.66%40,313,932.87 34.59%41.73%存货-投资性房地产-长期股权投资 7,514,676.91 4.03%7,463,692.84 6.40%0.68%固定资产 6,871,971.52 3.69%3,788,345.44 3.25%81.40%在建工程-短期借款 5,000,000.00 2.68%-长期借款-长期待摊费用 18,102,558.91 9.72%36,111.12 0.03%31,258.38%交易性金融资产 41,195,096.62 22.11%27,400,000.00 23.51%50.35%应付账款 34,770,765.02 18.66%0-应付职工薪酬 38,993,525.37 20.93%25,400,089.18 21.79%53.52%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：截至2019年末，公司货币资金为4,268.73万元，比期初2,940.98万元增加1327.75万元，增长率45.15%，主要是本期营业收入增长，业务回款增加。2、应收账款：截至2019年末，公司应收账款为5,713.61万元，比期初4,031.39万元增加1682.22万元，增长率41.73%，主要是本期营业收入大幅增长，应收账款相应增加。3、固定资产：截至2019年末，公司固定资产为687.20万元，比期初378.84万元增加308.36万元，增长率81.40%，主要是本期新增办公地点购置办公用具。4、长期待摊费用：截至2019年末，公司长期待摊费用为1,810.26万元，比期初3.61万元增加1,806.64万元，主要是本期新增办公大楼装修发生装修费用1,610.50万元。5、交易性金融资产：截至2019年末，公司交易性金融资产为4,119.51万元，比期初2,740.00万元增加1379.51万元，增长50.35%，主要是本期新增购买理财产品所致。6、应付账款：截至2019年末，公司应付账款3,477.08万元，主要系公司收入大幅增长，对外采购服务有所增加，对应预提成本所形成应付账款。7、应付职工薪酬：截至2019年末，公司应付职工薪酬为3,899.35万元，比期初2,540.01万元增加1,359.34万元，增长率53.52%，主要因本期公司经营规模的不断扩大，人工成本不断上升所致。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%公告编号：2020-005 15 营业收入 238,925,514.49 100%176,880,973.37 100%35.08%营业成本 144,461,986.96 60.46%107,512,230.61 60.78%34.37%毛利率 39.54%-39.22%-销售费用 6,819,426.90 2.85%3,772,038.56 2.13%80.79%管理费用 35,945,023.49 15.04%31,395,524.69 17.75%14.49%研发费用 9,033,233.18 3.78%8,859,309.37 5.01%1.96%财务费用-184,307.27-228,253.31-信用减值损失-2,362,783.53-资产减值损失 -970,504.66-其他收益 2,194,988.09 0.92%1,362,968.07 0.77%61.04%投资收益 1,178,224.23 0.49%-537,245.60-319.31%公允价值变动收益-资产处置收益-46,611.35-汇兑收益-营业利润 42,391,848.79 17.74%24,296,453.70 13.74%74.48%营业外收入 7,544.75-13,197.58 0.01%-42.83%营业外支出 71,331.50 0.03%105,603.77 0.06%-32.45%净利润 33,016,934.86 13.82%19,017,747.15 10.75%73.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2019 年度，公司实现营业收入 23,892.55 万元，较上年度增长 35.08%，主要是公司进一步开拓市场，在以造价咨询业务为核心的基础上，大力拓展全过程咨询业务、工程监理服务、招标代理服务等，多元化发展，实现营业收入快速增长。2、营业成本：2019 年度，公司发生营业成本 14,446.20 万元，较上年度增长 34.37%，主要为人工成本增长以及对外采购服务成本增长所致，与主营业务收入变动幅度基本吻合。3、营业利润：2019 年度，公司实现营业利润 4,239.18 万元，较上年度增长 74.48%，主要系公司收入大幅增长所致。4、净利润：2019 年度，公司实现净利润 3,301.69 万元，较上年度增长 73.61%，主要系公司收入大幅增长所致。(2)(2)收入收入构成构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 238,652,985.59 176,683,370.56 35.07%其他业务收入 272,528.90 197,602.81 37.92%主营业务成本 144,461,986.96 107,512,230.61 34.37%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%造价咨询服务 106,637,091.94 44.68%99,266,911.89 56.18%7.42%全过程控制服务 56,289,787.38 23.59%27,329,876.88 15.47%105.96%招标代理服务 35,622,860.66 14.93%24,082,792.50 13.63%47.92%公告编号：2020-005 16 工程监理服务 35,004,693.14 14.67%20,791,842.06 11.77%68.36%BIM 服务 5,098,552.47 2.14%3,323,773.60 1.88%53.40%工程总承包-1,888,173.63 1.07%-100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、全过程控制服务：2019年度，公司实现全过程控制服务收入5,628.98万元，较上年增长105.96%，主要是2019年公司进一步拓展了包含项目管理、工程监理、造价咨询一体化的全过程咨询服务业务，承接项目的业务量也得到了较大的提高，包括中央景城项目、苏地2013-G-26号地块（姑苏软件园）启动区（一期）项目、苏州华贸中心项目C地块项目、苏地2019-WG-14号地块项目等；2、招标代理服务：2019年，公司实现招标代理服务收入3,562.29万元，较上年增长47.92%，主要是2019年度公司在水利与交通招标代理层面进行了重点拓展，并加强与大型地产公司的战略合作，招标代理收入有所增长;3、工程监理服务：2019年，公司实现工程监理服务收入3,500.47万元，较上年增长68.36%，主要系公司利用各类资源优势大力拓展工程监理业务，报告期内承接监理项目的业务量也得到了较大的提高，包括文溪花园三期项目监理、新建永昌花苑三期项目（一标）监理（16#-23#楼、P2#、P3#、P7#配电房，地下车库北区）等。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州市轨道交通集团有限公司 3,900,502.75 1.63%否 2 苏州工业园区建屋发展集团有限公司 3,543,020.90 1.49%否 3 苏州市三角咀生态园开发有限公司 2,830,188.69 1.19%否 4 苏州新区枫桥工业园有限公司 2,790,936.80 1.17%否 5 苏州启悦建设发展有限公司 2,245,283.02 0.94%否 合计合计 15,309,932.16 6.42%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 姑苏区子云建筑工作室 4,752,475.25 11.61%否 2 苏州息相关企业管理咨询服务有限公司 3,883,900.10 9.49%否 3 苏州普腾停车设备有限公司 2,950,495.05 7.20%否 4 淮安全知企业管理咨询有限公司 2,924,528.30 7.14%否 5 江苏心日源建筑节能科技股份有限公司 2,830,188.68 6.91%否 合计合计 17,341,587.38 42.35%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 60,148,646.76 29,290,056.92 105.36%投资活动产生的现金流量净额-33,866,214.53-22,838,806.98-48.28%筹资活动产生的现金流量净额-13,000,000.00-501,042.19-2494.59%现金流量分析现金流量分析：公告编号：2020-005 17 1、经营活动产生的现金流量净额：2019 年度，公司经营活动产生的现金流量净额 6,014.87 万元，较上年增长 105.36%，主要是 2019 年营业收入增加形成销售商品、提供劳务收到的现金增加所致，2019年经营活动现金流入增加 3,400.46 万元。2、投资活动产生的现金流量净额：2019 年度，公司投资活动产生的现金流量净额-3,386.62 万元，较上年下降 48.28%，主要系公司新办公地点装修而购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：公司筹资活动产生的现金流量净额-1,300.00 万元，较上年下降率 2,494.59%，主要因公司 2019 年度分配股利 1,800.00 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 1、截至报告期末，公司持有苏州名城天工项目管理有限公司 49%出资额，报告期内权益法下确认的投资损益 518,854.54 元，期末余额 6,013,233.44 元。2、截至报告期末，公司持有江苏东印智慧工程技术研究院有限公司 20%出资额，报告期内权益法下确认的投资损益-467,870.47 元，期末余额 1,501,443.47 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 参见本报告第三节、八。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标正常；公司管