836396_2019_小桥流水_2019年年度报告_2020-06-29.pdf

公告编号：2020-021 1 证券代码：836396 证券简称：小桥流水 主办券商：南京证券 2019 年度报告 小桥流水 NEEQ:836396 江苏小桥流水科技股份有限公司 Jiangsu Xiao Qiao Liu Shui Technology Co.,LTD.公告编号：2020-021 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业行业信息信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 公告编号：2020-021 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、小桥流水 指 江苏小桥流水科技股份有限公司 股东大会 指 江苏小桥流水科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏小桥流水科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏小桥流水科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 会计师 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 江苏小桥流水科技股份有限公司章程 三会规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2019 年度 公告编号：2020-021 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人晏军、主管会计工作负责人晏军及会计机构负责人（会计主管人员）晏军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 地域性发展集中，市场竞争力不平衡 公司自成立以来，一直将市场定位于经济较发达的江苏省，在江苏省的市场占有率较高。近年来已经逐渐开始拓展江西、湖南、湖北、新疆等市场，因公司目前的资金实力和人才配备有限，目前在省外新市场的拓展和维护上还是具有一定的压力。人才流失风险 公司业务的拓展与人才息息相关，不仅需要环保、软件和信息技术等专业的人才，也需要相关人才对化学、物理等学科有较为深入的了解，目前具备相关综合素质的人才并不多，且随着公司规模的不断扩大，如果公司文化、考核和激励机制、约束机制不能适应公司发展的需要，将使公司面临核心技术人才和团队流失的风险。内部控制风险 公司自成立以来积累了丰富的经营管理经验，形成了有效的约束机制及内部管理机制，但是相关机制未成体系，缺乏系统化的治理体系。随着公司业务规模的扩大，新业务的拓展，公司需要一套能适应公司发展的内控治理体系，来匹配公司的发展，通过治理体系的运作，提高各部门的协调性、执行力、连续性，从而助力公司的发展，目前公司在治理体系的有序运作及高效执行方面有待加强。应收账款回款风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 29,322,050.71元，占流动资产的比例为 71.73%，占资产总额的比例为 35.44%，公告编号：2020-021 5 其中一年以内应收账款占应收账款净额的比例为 59.60%。行业内企业普遍存在应收账款占比较高的情况，符合公司所处行业的特点。目前公司大部分客户信用较好，公司不断加强客户信用管理，但若宏观经济环境发生较大波动或客户财务状况恶化，可能会导致应收账款的回收难度加大，则公司生产经营和经营业绩将会受到不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-021 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏小桥流水科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Xiao Qiao Liu Shui Technology Co.,LTD.证券简称 小桥流水 证券代码 836396 法定代表人 晏军 办公地址 南京市溧水区柘宁东路 368 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王梦婷 职务 董事、副总经理、董事会秘书 电话 025-52885219 传真 025-87775597 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南京市溧水区柘宁东路 368 号，211214 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 9 月 5 日 挂牌时间 2016 年 3 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-171012 软件-17101210 应用软件 主要产品与服务项目 环境监测硬件、环境监测软件以及环境在线监测系统第三方运维服务的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 袁力荣 实际控制人及其一致行动人 袁力荣、晏军 公告编号：2020-021 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320100663786825J 否 注册地址 南京市溧水区柘宁东路 368 号 是 注册资本 20,000,000 否 原注册地址：南京市雨花台区软件大道 180 号 03 栋 2-3 层，先后由：南京市建邺区双闸路 98 号 6 栋1101-1105、1116-1130 室，变更为：南京市溧水区柘宁东路 368 号。五、五、中介机构中介机构 主办券商 南京证券 主办券商办公地址 南京市建邺区江东中路 389 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 林雷、何耀琦 会计师事务所办公地址 江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2020 年 4 月 26 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过关于拟变更注册地址并修订的议案，公司注册地址变更为：南京市溧水区柘宁东路 368 号。公告编号：2020-021 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 24,493,077.04 41,264,803.51-40.64%毛利率%66.69%54.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,414,741.92 5,350,967.04-73.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,301,185.31 5,070,967.10-74.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.88%11.3%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.65%10.71%-基本每股收益 0.07 0.27-74.07%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上上年年期期末末 增减比例增减比例%资产总计 82,747,121.14 76,374,842.22 8.34%负债总计 32,863,770.46 26,360,489.50 24.67%归属于挂牌公司股东的净资产 49,883,350.68 50,014,352.72-0.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.49 2.5-0.40%资产负债率%（母公司）39.72%34.51%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.26 1.66-利息保障倍数 1.82 7.79-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,673,829.10 14,347,610.83-53.48%应收账款周转率 0.69 1.14-存货周转率 1.52 3.61-公告编号：2020-021 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.34%16.3%-营业收入增长率%-40.64%22.09%-净利润增长率%-73.56%44.59%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年上年期期末末 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补贴 174,400 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-40,803.99 非经常性损益合计非经常性损益合计 133,596.01 所得税影响数 20,039.4 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 113,556.61 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 32,996,020.53 应收票据 50,000 公告编号：2020-021 10 应收账款 32,946,020.53 应付票据及应付账款 6,373,035.08 应付票据 应付账款 6,373,035.08 资产减值损失 627,765.54-627,765.54 公告编号：2020-021 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于生态环境、应急管理、数字城市、数字工厂大数据物联网应用软件设计开发、销售、运营服务；销售自产环保、安监产品及相关的技术咨询和第三方运维服务；产品目前涵盖水质和气体监测设备、采集与传输设备、物联网产品设备、应急管理和安全生产保护设备、安监环保与大数据应用平台、在线监测监控类系统、生态环境和应急管理业务类系统、GIS 系统应用、大气污染扩散模型、嵌入式应用软件、第三方运维服务等领域，主要运用现代化传感技术、自动测量技术、LoRaWAN 及蓝牙技术、自动控制技术、计算机技术等完成产品的设计、开发及生产，并采用直接销售和渠道销售及业务合作模式将产品销售给涉污涉危企业、环境保护和应急管理部门、工业园区等客户。并同时开展环境检测、空气质量检测、水质监测。（一）采购模式 公司需采购的物品主要分为两大类，一类是原材料采购，主要用于自主研发硬件产品生产，包括主板、控制器、信号发射器、通讯基站、IC/ID 识别卡、流量计、阀门、传感器、检测系统组件及其它电子元器件。另一类是通用设备采购，主要用于公司系统集成业务项目，如服务器、交换机、显示屏、存储系统、防火墙等电子设备。公司通过询价、比价方式，综合考虑产品质量、产品价格、售后服务、市场信誉等因素，来确定供应商，通过对供应商的严格筛选和考察，选定一批优质供应商作为长期稳定的合作方，在保证公司产品质量的前提下，降低采购成本。提升公司抵御市场原材料供应风险的能力。公司对关键部件采购会选择 3 家以上供应商，以防止因供应商突发状况造成供货不及时，影响公司产品进度，同时也降低了对单一供应商的依赖性风险。（二）研发模式 公司高度重视技术研发，设有独立的技术部门，负责软硬件产品的设计、开发和测试。公司主要采取自主研发的方式进行新品开发，根据公司的发展战略，结合市场调研和行业发展趋势，凭借积累多年的行业经验和对环境监测行业的深刻理解和把握，由研发人员牵头组织团队进行新产品的市场调研、立项、开发、实施等。在自主研发新产品的同时，公司还会根据客户的要求，进行个性化产品的研发，以满足客户需求。（三）生产模式 公司采取“以销定产”的生产模式，主要采取自主生产和委外加工相结合的生产方式。生产部根据合同订单制定生产计划，根据计划保质按时的进行生产。产品的核心部件和整机组装、调试等核心工艺由公司自主完成，加工工艺简单的低附加值生产环节采取委外加工的方式。生产部操作人员严格执行公司的生产工艺流程和质量控制程序，进行有序生产。公司质量项目管理部，对公司生产的产品，从半成品到产成品都进行质量检测，并且对委外加工部件也提出严格的验收标准，确保公司产品的品质。（四）销售模式 公司采取直销和渠道销售及业务合作模式，产品销售区域分为江苏省内和江苏省外，目前主要为向江苏、江西、湖南、新疆等地销售，计划将销售区域逐渐延伸以省外销售为主。客户群体为涉污企业、环境保护和应急管理部门、工业园区等。公司业务来源主要分为项目招投标采购和洽谈签约、渠道销售及业务合作代理多种销售模式。项目招投标采购主要是指环境管理部门、工业园区管理部门等发布招标信息，公司根据招标要求提供解决方案参与竞标，进而中标获得签约；洽谈签约模式主要是指公司销售人员通过行业展会、市场调研等获得涉污企业信息，通过业务洽谈最终获得签约。公告编号：2020-021 12 公司注重品牌建设，凭借专业化的业务口碑，为客户提供高质量的产品以及优质的服务，不断拓展公司销售渠道，获取更多客户资源。公司的主要收入来源为高新软件产品销售、高新硬件产品销售、第三方运维服务。报告期内及截至本报告日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司立足于生态环境、应急管理、数字城市、数字工厂大数据物联网应用软件设计开发、销售、运营服务；加大销售自产环保、安监产品及相关的技术咨询和第三方运维服务；进一步推进应急管理和安全生产保护设备生产销售、进一步推进整合生态环境和应急管理业务类系统。加大渠道销售及业务合作模式将产品销售给涉污涉危企业、环境保护和应急管理部门、工业园区等客户。并同时进一步开展环境检测、空气质量检测、水质监测。（一）财务状况 截至2019 年12月 31日，公司的总资产和净资产分别为82,747,121.14 元和 49,883,350.68 元，较 2018年 12 月 31 日分别增长 8.34%和下降 0.26%；报告期内，公司实现收入 24,493,077.04 元，较 2018 年度下降 40.64%；公司实现净利润 1,414,741.92 元，较 2018 年度下降 73.56%。（二）经营情况（1）公司自 2018 年以来新增人员定位系统平台、配套定位基站及人员胸卡等研发产品，目前相关产品已经开发完成，并以申请获得软件著作权：LoRaWAN 基站软件(V1.0)、BT 信号发射器软件(V1.0)、人员识别卡软件(V1.0)。同时经过市场的调研及测试后，上述产品已经得到产业化推广。公司目前在江苏省及江西省已经获得订单并获得利润。（2）经过近三年的市场推广，公司的主营产品及新研发产品已经在江西地区得到应用，同时市场占有率也在不断提升，为公司新老产品向省外拓展提供了强有力的支撑及示范作用。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年上年期期末末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%公告编号：2020-021 13 货币资金 420,109.32 0.51%1,468,469.37 1.92%-71.39%应收票据 50,000 0.07%-100%应收账款 29,322,050.71 35.44%32,946,020.53 43.14%-11%存货 6,072,993.33 7.34%4,687,260.82 6.14%29.56%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 744,251.74 0.9%1,532,925.03 2.01%-51.45%在建工程 短期借款 19,136,787.67 23.13%17,300,000 22.65%10.62%长期借款 486,709.19 0.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金较 2018 年末下降 71.39%，主要系 2019 年受行业影响，营业收入较 2018年下降较多所致；2、报告期末，固定资产较 2018 年末下降 51.45%，主要系公司报废了部分电子设备、办公家具和车辆所致，报废固定资产原值为 849,555.72 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 24,493,077.04-41,264,803.51-40.64%营业成本 8,159,497.42 33.31%18,849,890.98 45.68%-56.71%毛利率 66.69%-54.32%-销售费用 2,465,530.39 10.07%2,699,306.58 6.54%-8.66%管理费用 6,978,296.24 28.49%5,921,806.96 14.35%17.84%研发费用 4,857,436.91 19.83%7,566,650.97 18.34%-35.8%财务费用 1,149,101.4 4.69%1,025,549.68 2.49%12.05%信用减值损失-1,031,195.74-4.21%-资产减值损失-627,765.54-1.52%100%其他收益 931,366.45 3.8%1,138,194.16 2.76%-18.18%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 684,084.39 2.79%5,358,810.35 12.99%-87.23%营业外收入 174,400 0.71%530,705 1.29%-67.14%营业外支出 57,193.49 0.23%224,710 0.54%-74.55%净利润 1,414,741.92 5.78%5,350,967.04 12.97%-73.56%公告编号：2020-021 14 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入 24,493,077.04 元，比 2018 年下降 40.64%，主要系 2019 年受行业因素影响，由于园区的停业整顿导致很多已签订的合同无法执行，导致营业收入下降；2、报告期内，营业成本 8,159,497.42 元，比 2018 年下降 56.71%，主要是系 2019 年营业收入下降，导致营业成本也随之下降；3、报告期内，研发费用 4,857,436.91 元，比 2018 年下降 35.80%，主要系 2019 年研发项目数量比2018 年研发项目数量少，且 2019 年研发项目的人员复用率高，导致 2019 年研发费用较少；4、报告期内，营业利润 684,084.39 元，比 2018 年下降 87.23%，主要系 2019 年营业收入下降16,771,726.47 元所致；5、报告期内，营业外收入 174,400.00 元，较 2018 年下降 67.14%，主要系 2018 年收到高企认定奖励 500,000.00 元；6、报告期内，营业外支出 57,193.49 元，较 2018 年下降 74.55%，主要系 2018 年报废了一辆无法使用的车辆所致；7、报告期内，净利润 1,414,741.92 元，较 2018 年下降 73.56%，主要系 2019 年利润总额下降4,863,514.45 元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 24,493,077.04 41,264,803.51-40.64%其他业务收入-主营业务成本 8,159,497.42 18,849,890.98-56.71%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%高新技术软件 11,440,610.19 46.71%20,421,436.38 49.49%-43.98%硬件设备 3,615,488.59 14.76%912,205.49 22.11%-60.38%集成业务 4,110,766.69 16.78%3,665,359.24 8.88%12.15%运维收入 5,326,211.57 21.75%8,052,802.4 19.52%-33.86%合计 24,493,077.04 100%41,264,803.51 100%-40.64 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公示各项业务收入构成较上年同期变动较小。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 公告编号：2020-021 15 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏华御威盾网络科技有限公司 3,539,823.2 14.45%否 2 井冈山经济技术开发区安全生产监督管理局 3,202,686.25 13.08%否 3 江苏远望神州软件有限公司 2,539,823 10.37%否 4 江苏联化科技有限公司 2,300,153.74 9.39%否 5 江苏卫士登网络科技股份有限公司 1,509,433.92 6.16%否 合计合计 13,091,920.11 53.45%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无锡佑盾信息技术有限公司 3,989,350 42.55%否 2 江苏广宇科技产业发展有限公司 1,265,000 13.49%否 3 盐城市博石办公设备有限公司 1,032,566.37 11.01%否 4 南京柯普士仪器科技有限公司 557,730.97 5.95%否 5 富沃得(上海)仪表有限公司 365,087.8 3.89%否 合计合计 7,209,735.14 76.89%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,673,829.10 14,347,610.83-53.48%投资活动产生的现金流量净额-8,914,097.08-15,310,010.59 41.78%筹资活动产生的现金流量净额 2,251,907.93 359,074.03 527.14%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 6,673,829.10 元，比 2018 年同期下降 53.48%，主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金较 2018 年下降 20,934,871.37 元导致；2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-8,914,097.08 元，比 2018 年同期增长 41.78%，主要原因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较 2018 年有所减少所致；3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 2,251,907.93 元，较 2018 年同期增长 527.14%，主要原因为 2019 年取得借款收到的现金为 20,960,000.00 元，较 2018 年增长 3,660,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 公告编号：2020-021 16 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.重要会计政策变更 公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的企业会计准则第22号金融工具确认和计量企业会计准则第23号金融资产转移企业会计准则第24号套期会计和企业会计准则第37号金融工具列报（以下简称“新金融工具准则”）。公司根据国家财政部印发的关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196号），对财务报表格式及部分科目列报进行了相应调整：调整前 调整后 报表项目 金额 报表项目 金额 应收票据及应收账款 32,996,020.53 应收票据 50,000.00 应收账款 32,946,020.53 应付票据及应付账款 6,373,035.08 应付票据 应付账款 6,373,035.08 资产减值损失 627,765.54 资产减值损失-627,765.54 2.重要会计估计变更 公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。3.首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 报表项目 2018 年 12 月 31 日（上年年末余额）2019 年 1 月 1 日（期初余额）调整数 应收账款 32,946,020.53 30,848,061.57-2,097,958.96 其他应收款 2,308,391.87 2,587,828.52 279,436.65 递延所得税资产 488,923.63 761,701.98 272,778.35 短期借款 17,300,000.00 17,328,357.08 28,357.08 其他应付款 90,671.46 62,314.38-28,357.08 盈余公积 1,478,782.28 1,324,207.89-154,574.39 未分配利润 13,309,040.53 11,917,870.96-1,391,169.57 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构完全独立，具有良好的自主经营能力。会计核算、财务管理、风险控制等内控系统运行正常；主要财务、业务指标稳定；公司管理层和核心团队稳定；公司及公司员工未发生违法违规行为，公司持续经营能力良好。公告编号：2020-021 17 四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、地域性发展集中，市场覆盖面不平 公司自成立以来，一直将市场定位于经济较发达的江苏省，在江苏省的市场占有率较高。由于公司目前规模不大，资金实力与人才配备有限，公司省外市场的开拓具有一定的难度。应对措施：公司将加强销售团队建设，积极开拓省外市场，降低业务地域性过于集中的问题。公司目前业务已经扩张至江西、新疆等地并在已获得订单的基础下，继续拓展增加业务。2、人才流失风险 公司业务的拓展与人才息息相关，不仅需要环保、软件和信息技术等专业的人才，也需要相关人才对化学、物理等学科有较为深入的了解，目前具备相关综合素质的人才并不多，且随着公司规模的不断扩大，如果公司文化、考核和激励机制、约束机制不能适应公司发展的需要，将使公司面临核心技术人才和团队流失的风险。应对措施：公司将加强采取提高薪酬、加强激励、文化建设等方式吸引和留住人才，提高人才对公司的认同度与忠诚度。3、内部控制风险 公司自成立以来积累了丰富的经营管理经验，形成了有效的约束机制及内部管理机制，但是相关机制未成体系，缺乏系统化的治理体系。随着公司业务规模的扩大，新业务的拓展，公司需要一套能适应公司发展的内控治理体系，来匹配公司的发展，通过治理体系的运作，提高各部门的协调性、执行力、连续性，从而助力公司的发展，目前公司在治理体系的有序运作及高效执行方面有待加强。应对措施：制定相关制度、规范、计划等严格要求执行，并及时发现、辨别各种经济活动的风险，以确保内部控制目标的实现。4、应收账款回款风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 29,322,050.71 元，占流动资产的比例为 71.73%，占资产总额的比例为 35.44%，其中一年以内应收账款占应收账款净额的比例为 59.60%。行业内企业普遍存在应收账款占比较高的情况，符合公司所处行业的特点。目前公司大部分客户信用较好，公司不断加强客户信用管理，但若宏观经济环境发生较大波动或客户财务状况恶化，可能会导致应收账款的回收难度加大，则公司生产经营和经营业绩将会受到不利影响。应对措施：公司组建催收小组，派专人负责应收账款的管理和催收，并将应收账款回款情况纳入销售人员的业绩考评范围，加大激励手段。及时进行对账，控制应收账款发生，降低公司资金风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-021 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）10,000,000 8,275,000 公告编号：2020-021 19 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 50,000,000 23,860,000 公司预计 2019 年股东袁力荣、晏军为公司银行贷款提供无偿担保（个人连带责任保证、信用、房产抵押、所持公司股份质押担保），预计发生担保的银行贷款金额不超过 5,000 万元。截止 2019 年末实际发生 2386 万元，其中南京银行 380 万、江苏银行 300 万、邮储银行 600 万、宁波银行 30 万（2019 年到期后再次进行借款，金额未重复计算）；中国银行 200 万贷款（已于 2019 年期间到期，未续贷），江苏银行 100 万贷款（已于 2019 年期间到期，未续贷）；新增南京银行 100 万保证贷款、新增宁波银行 450万房产抵押贷款、新增紫金农商银行 50 万保证贷款、新增渣打银行 56 万保证贷款。2019 年公司预计股东晏军、王梦婷、王洪超为公司提供无偿借款，预计发生金额 1,000 万元。截止2019 年末实际发生金额 827.5 万元，其中王梦婷借款 627.5 万元，王洪超借款 200 万元，报告期截止日，以上金额已全部还清。(三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决决策程序策程序 临时临时报告披露时报告披露时间间 晏子 关联担保 4,500,000 4,500,000 已事后补充履行 2020 年 6 月 30 日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：关联方为公司银行借款提供担保为支持公司发展，补充公司流动资金，是合理的、必要的。上述关 联交易不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 其他股东 2015 年 10月 26 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 10月 26 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：为避免同业竞争采取的采取的措施及做出的承诺：为避免存在同业竞争的潜在风险，持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员做出了规范关联交易及避免同业竞争的承诺，且均签署了避免同业竞争承诺函。报告期内，公司股东、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的情形。公告编号：2020-021 20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 4,218,750 21.09%4,218,750 21.09%其中：控股股东、实际控制人 2,697,969 13.49%2,69