835901_2019_添力科技_2019年年度报告_2020-04-22.pdf

1 2019 年度报告 添力科技 NEEQ:835901 无锡添力金属科技股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2525 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、添力金属 指 无锡添力金属科技股份有限公司 添力有限 指 无锡添力锅炉设备制造有限公司 添鼎咨询 指 无锡添鼎咨询服务合伙企业（有限合伙）无锡航新 指 无锡市航新热工仪表厂 股东大会 指 无锡添力金属科技股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡添力金属科技股份有限公司董事会 监事会 指 无锡添力金属科技股份有限公司监事会 主办券商、华英证券 指 华英证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员、包括董事、监事和高级管理人员等 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的 无锡添力金属科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 会计师事务所、会计师 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所、律师 指 上海市广发律师事务所 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周国勋、主管会计工作负责人蒋玲及会计机构负责人（会计主管人员）蒋玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户较为集中的风险 本年度公司对前五大客户销售占比较低，2019 年的年度数据销售占当期营业收入的 99.26%。2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年的年度数据销售占当期营业收入比例分别为 89.99%、98.65%、53.42%、93.05%。公司与前五大客户保持了长期稳定的良好合作关系，但如果宏观经济形势发生变化导致前五大客户对公司业务的需求量下降，公司业绩也将会受到较大影响 宏观经济波动及下游产业变化的风险 公司的主营业务为电动自行车配件、卡丁车零部件等产品的生产和销售。公司产品的终端行业是电动自行车、卡丁车等行业，受国家宏观经济政策和社会固定资产投资影响较大，与宏观经济周期的关联度较高。2013 年以来，受国家宏观经济环境、经济结构转型的综合影响，电动车行业市场处于饱和状态，使得电动自行车配件的需求相应下降，公司将会面临产品市场需求减少的风险。2019 年 4 月 15 日，工信部执行电动自行车新的强制标准，不达标准的电动车严禁生产及销售，导致整车厂无国标车生产，而我们配套商也将受之影响。原材料价格波动的风险 公司的主要原材料为管件和外协冲件，原材料的价格波动对公司生产成本造成较大影响。公司主要原材料的价格与宏观经济周期关联度较高，宏观经济的波动对公司生产成本的影响5 较大。虽然公司目前采用短期采购、比价等方式降低采购成本，但是如果原材料价格发生剧烈波动，将可能直接影响公司产品成本和毛利率水平，从而使公司盈利能力存在波动的风险。资金短缺风险 公司产品销售回款周期较长，应收账款占营业收入比重较大。近年来由于行业状况不佳，应收账款占款较为严重，公司流动资金紧张，随着公司业务规模的不断扩大，公司未来发展存在资金短缺风险。公司治理风险 有限公司阶段，公司的法人治理结构不够完善，未形成完整的内部控制体系；股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，逐步完善了内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项内部控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应业务发展需要或内部控制制度未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡添力金属科技股份有限公司 英文名称及缩写 证券简称 添力科技 证券代码 835901 法定代表人 周国勋 办公地址 无锡市锡山区羊尖镇工业园 A 区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 蒋玲 职务 董事会秘书 电话 18921543887 传真 0510-85224066 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 江苏省无锡市锡山区羊尖镇羊尖工业园 A 区 邮编 214107 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 3 月 31 日 挂牌时间 2016 年 2 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-33 金属制品业-331 结构性金属制品制造-3311 结构金属制造 主要产品与服务项目 电动自行车配件、卡丁车零部件等产品的生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）21,600,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 周国勋 实际控制人及其一致行动人 周国勋 周琳 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320200748158318H 否 注册地址 无锡市锡山区羊尖镇工业园 A 区 否 注册资本 21,600,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华英证券 主办券商办公地址 江苏省无锡市金融一街 10 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐智佳 史晓华 会计师事务所办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 47,051,231.48 50,282,262.81-6.43%毛利率%23.19%11.5%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,238,894.89-2,546,830.53 148.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,298,794.52-2,715,344.69 147.83%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.60%-9.24%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.83%-9.85%-基本每股收益 0.0574-0.1179 148.69%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 47,570,859.13 49,622,168.69-4.13%负债总计 20,044,956.14 23,335,160.59-14.10%归属于挂牌公司股东的净资产 27,525,902.99 26,287,008.10 4.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.27 1.22 4.10%资产负债率%（母公司）42.13%47.03%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.28 1.16-利息保障倍数 2.97-2.92-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,267,642.40 3,875,278.12-184.32%应收账款周转率 3.29 3.94-存货周转率 4.59 5.03-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.13%-2.11%-营业收入增长率%-6.43%133.59%-净利润增长率%148.64%33.02%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 21,600,000 21,600,000 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置收益 2,666.55 计入当期损益的政府补助 32,193.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-114,726.56 非经常性损益合计非经常性损益合计-79,866.18 所得税影响数-19,966.55 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-59,899.63 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述会计数据追溯调整或重述情况情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 14,782,401.19 应收票据 10 应收账款 14,782,401.19 应付票据及应付账款 7,708,035.10 应付票据 应付账款 7,708,035.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业属于 C 制造业-33 金属制品业-331 结构性金属制品制造-3311 结构金属制造。本公司是处于无锡市锡山区的生产商，拥有核心团队为雅迪科技集团有限公司、江苏小牛电动科技有限公司、纳恩博（常州）科技有限公司、无锡众行车业科技有限公司等其他公司提供高品质、低成本、强便利性的产品。公司主要通过直销的方式开拓业务，收入来源主要是电动自行车配件以及钢结构等相关产品的销售。报告期内，公司的商业模式较上年度在主营业务未发生了较大的变化，主要是电动自行车配件等产品的生产和销售。与公司业务相关的主要资源要素有：1.公司生产产品使用的弯管、气割、焊接、电泳技术。这些虽为行业的通用技术，但公司能够不断的改进相关工艺，更新设备，保证公司的核心竞争力。2.公司所拥有的知识产权，如商标和土地使用权。该知识产权都是公司通过自主取得，不存在权利瑕疵、权属争议或权属不明情形，且均由公司单独所有，不存在对他方的依赖。3.公司业务资质齐备，业务开展合法合规；公司不存在超越资质、范围经营、使用过期资质的情形；公司不存在相关资质将到期的情形。4.公司资产权属清晰、证件齐备，不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或其他权属不明的情形；不存在资产产权共有的情形以及对他方重大依赖的情形。5.公司人员结构符合公司的实际情况，满足公司实际经营需求。公司还设置了单独的技术部门，配备了相应的技术人员，核心技术人员的背景和专业能力等均符合公司实际业务需求。公司采购模式为由采购部统一进行比价采购，通过控制采购环节来减少采购成本。公司实行以销定产的生产模式，根据订单组织生产，避免资源浪费。销售模式为直销模式，公司目前已发展到为数十家固定客户配套生产电动自行车车架，同时公司也正在积极开拓其他客户和市场。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未改变。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 11 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年年度，公司实现营业收入 4705.12 万元，同比下降 6.43%，主要原因是由于 2019 年 4 月15 日，工信部执行电动自行车新的强制标准，导致不达标准的电动车严禁生产及销售，整车厂无国标车生产，我们配套商也受之影响，营业收入也随之减少。新国标产品的生产导致原成本降低，随之营业利润相应上升。营业成本 3613.96 万元，较去年同期减少了 18.79%；归属于上市公司股东的所有者权益为 2752.59 万元，比上年度增加 4.71%；公司资产负债率 42.13%，较年初下降 10.42%；净利润 123.89 万元，比去年同期变动幅度较大（去年同期为-254.68 万元），实际的营业利润为 179.54万元，据 2019 年公司的经营计划，营业收入预计达到 6500 万元，营业成本达到 4480 万元，净利润达到 54 万元，现已完成 2019 年预定的净利润指标。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期上年期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,313,231.49 2.76%4,860,461.13 9.79%-72.98%应收票据 151,143 0.32%-应收账款 13,844,085.33 29.10%14,782,401.19 29.79%-6.35%存货 9,214,084.64 19.37%6,534,503.75 13.17%41.01%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 15,550,837.70 32.69%15,753,330.27 31.75%-1.29%在建工程 短期借款 14,521,585.67 30.53%15,000,000.00 30.23%-3.19%长期借款 资产总计 47,570,859.13 49,622,168.69-4.13%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.本期货币资金减少 72.98%，是因为（1）本年度缴纳增值税比上一年度多 120 万。（2）公司为了年后顺利开工，采购了一批原材料。（3）2019 年度对比 18 年度，企业借款减少了 50 万。2.应收账款减少 6.35%，原因是 2019 年是电动自行车执行国家标准第一年，存在市场消费人群不确定因素，客户的销量也有所回落，我们下游供应商销售也相应减少。3.存货增加 41.01%，是因为国标准则尘埃落定，新的车型已经研发定位，企业为了年后顺利开工抢占产能，增购了一批原材料。12 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 47,051,231.48-50,282,262.81-6.43%营业成本 36,139,618.13 76.81%44,501,190.60 88.5%-18.79%毛利率 23.19%-11.5%-销售费用 1,108,582.61 2.36%980,333.40 1.95%13.08%管理费用 4,493,344.88 9.55%4,803,171.60 9.55%-6.45%研发费用 2,617,741.52 5.56%2,082,908.01 4.14%25.68%财务费用 845,402.97 1.80%851,492.48 1.69%-0.72%信用减值损失 364,736.05 0.78%-资产减值损失-214,338.29 0.43%其他收益 32,193.83 0.07%48,658.00 0.097%-33.84%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 2,666.55 0.0056%316,687.17 0.63%-99.16%汇兑收益-营业利润 1,795,382.20 3.82%-3,177,389.30-6.32%156.50%营业外收入 20,553.44 0.04%5,592.95 0.011%267.49%营业外支出 135,280.00 0.29%146,252.57 0.29%-7.50%净利润 1,238,894.89 2.66%-2,546,830.53-5.07%148.64%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业成本本期数较上期数减少 18.79%，主要原因是（1）营业收入比上年度减少 6.43%，随之营业成本也相应减少。（2）新国标车的价格定位，企业还完善了新产品技术开发不必要的浪费。2.研发费用较上期增加 25.68%，是因为市场需求和新国标的执行，开发新产品需求导致。3.营业利润比上年同期增加 156.5%，主要原因是 2019 年公司从转型期进入成熟期，开发新产品的同时也开发了一些健康成长型的客户，给我们增加了营收也增加了利润。4.营业外收入增加 267.49%，原因是转型前一部分供应商的货款未支付，本年度转入营业外收入导致。5.净利润比上年同期增加 148.64%，原因是（1）企业在逐步完善的状况下，开发了新的产品来替代原先求生存的低价产品，以求新产品利率化。（2）行业新国标的定位，电动车市场推行国标车，原先的超标车已退出市场，企业产品方向明朗，针对性的生产，避免了一些不必要的损失。（3）企业技术工艺及内部管理制度完善，节省了在开发过程中造成的材料浪费，生产过程中人员工资的浪费。（4）客户源和产品的定位，决定了企业采购制度的完善，在采购过程中，按计划及产品类型采购原材料，杜绝了莫须有的浪费。13 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 46,805,219.02 44,390,112.18 5.44%其他业务收入 246,012.46 5,892,150.63-95.82%主营业务成本 36,017,827.24 37,689,970.28-4.44%其他业务成本 121,790.89 6,811,220.32-98.21%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%车架及附件 46,805,219.02 100%42,726,650.00 96.25%9.55%钨铼偶丝-348,135.49 0.78%-100%热电偶-877,998.55 1.98%-100%配件-437,328.14 0.99%-100%合计 46,805,219.02 100%44,390,112.18 100%5.44%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年 3 月 21 日，公司 2018 年第一届董事会第二十二次会议大会通过了关于出售公司热电偶及其配件业务相关资产的议案，公司因业务转型将热电偶及其配件业务所涉及的存货和固定资产（存货包括原材料、在库低值易耗品、包装物及产成品，固定资产包括机器设备、车辆及电子设备，具体收购标的以收购双方于 2018 年 3 月 19 日签署的资产转让协议附件转让资产清单约定内容为准）以人民币 840 万元的价格转让给无锡市航新热工仪表厂，公司在此以后有电动自行车车架及其附件为主营业务收入全部替代航新厂的速热电偶、钨铼偶丝、取样器等产品。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 雅迪科技集团有限公司 22,031,861.91 47.07%否 2 江苏小牛电动科技有限公司 12,946,370.00 27.66%否 3 纳恩博（常州）科技有限公司 9,453,433.18 20.20%否 4 无锡众行车业科技有限公司 1,285,090.44 2.75%否 5 新蕾车业无锡有限公司 738,097.00 1.58%否 合计合计 46,454,852.53 99.26%-14 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无锡市政捷金属科技有限公司 23,552,849.47 46.99%否 2 无锡天阳焊管型材有限公司 3,633,460.04 7.25%否 3 无锡弘博彩板焊管有限公司 3,118,359.09 6.22%否 4 无锡市闽兴大贸易有限公司 2,887,033.72 5.76%否 5 锡山区建博机械厂 2,765,682.96 5.52%否 合计合计 35,957,385.28 71.74%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,267,642.40 3,875,278.12-184.32%投资活动产生的现金流量净额 1,050,761.89-213,426.87 592.33%筹资活动产生的现金流量净额-1,330,349.13-756,226.76-75.92%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额变动原因主要是（1）本年度增加了雅迪科技集团有限公司的销售，此客户结算方式是以银行承兑汇票方式结算，(2)本年度应缴纳税费比上一年度增加。2.投资活动产生的现金流量净额变动原因主要是 18 年度出售航新资产收回的投资款。3.筹资活动产生的现金流量净额变动原因主要是 19 年度短期借款筹资比上一年度少了 50 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 财务报表列报 财会20196 号关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知，对企业财务报表格15 式进行了修订。执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更 根据财会20198 号关于印发修订企业会计准则第 7 号非货币性资产交换的通知和财会20199 号关于印发修订企业会计准则第 12 号债务重组的通知，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于 2019 年 1 月 1 日之后的交易，本公司管理层认为，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会 2017 7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会 20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1月 1 日起施行。（2）报告期公司无重要会计估计变更。三、三、持续持续经营经营评价评价 1.公司业绩 公司的主营业务为车架及其附件，转型进入这个行业。我公司就是规模化、机械化、智能化、高质量，当前我公司已具备。目前我公司已与无锡雅迪、常州小牛、纳恩博（常州）、九号科技等著名企业进行了紧密型合作。未来 5 年公司每年以 30%的幅度快速提增，所以我们对本公司的未来发展充满信心。2019 年电动车行业已进入洗牌开局年，国家对电动车行业非常重视，2019 年 4 月 15 日，工信部执行电动自行车新的强制标准已出台了电动车的国家标准。对规范行业标准，提高行业竞争力起到了一定的推动作用。使电动车行业已进入走白色家电销售之路。2.人才技术 公司通过一年的探索改造，请了一批电动机车等行业的专业技术人员和工人，并购置了机器人及专业设备。同时改造了现有的车间、厂房，使得公司在同行中属规模型的大型企业。从技术、设备、产品质量在外业中遥遥领先，并得到主机厂良好的信誉口碑。3.产品类型 电动车车架业务，公司业务量稳定，随着公司技术、质量、信誉还有规模的发展，在未来几年，公司以每年 30%增长占领市场。报告期内，公司业务、资产、人员、财务机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力。主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。16 四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.客户较为集中的风险公司改制营运至今对前五大客户销售占比较合理，2019 年度五大客户营收4645.49 万元，占当期营业收入的 99.26%。2018 年度，公司来源于前五大客户的的营业收入为 4130.28万元占当期营业收入的比例为 93.05%。公司与前五大客户保持了长期稳定的良好合作关系，但如果宏观经济形势发生变化导致前五大客户对公司业务的需求量下降，公司业绩也将会受到较大影响。应对措施：公司将进一步加大开拓市场力度，以不断补充新客户，逐步降低前五大客户的份额，从而降低客户较为集中的风险。2.宏观经济波动及下游产业变化的风险 公司的主营业务为电动自行车配件等产品的生产和销售。公司产品的终端行业是电动自行车等行业，受国家宏观经济政策和社会固定资产投资影响较大，与宏观经济周期的关联度较高。2013 年以来，受国家宏观经济环境、经济结构转型的综合影响，电动车行业市场处于饱和状态，使得电动自行车配件的需求相应下降，公司将会面临产品市场需求减少的风险。应对措施：公司拟逐步开拓新的金属制品市场领域，如电动摩托车车架及附件和平衡车车架及附件等，并进一步加大电动自行车车架及附件的销售力度，提升结构的市场份额，以降低宏观经济波动及下游产业变化的风险。3.原材料价格波动的风险 公司的主要原材料为铁管，原材料的价格波动对公司生产成本造成较大影响。公司主要原材料的价格与宏观经济周期关联度较高，宏观经济的波动对公司生产成本的影响较大。虽然公司目前采用短期采购、比价等方式降低采购成本，但是如果原材料价格发生剧烈波动，将可能直接影响公司产品成本和毛利率水平，从而使公司盈利能力存在波动的风险。应对措施：公司将密切关注原材料的波动情况，并对原材料价格的波动进行分析和预测，同时在签订销售合同时，充分考虑原材料价格波动的因素，从而降低原材料价格波动的风险。4.资金短缺风险 公司产品销售回款周期较长，应收账款占营业收入比重较大。近年来由于行业状况不佳，应收账款占款较为严重，公司流动资金紧张，随着公司业务规模的不断扩大，公司未来发展存在资金短缺风险。应对措施：公司将进一步加大应收账款的回收力度，同时对客户进行分类管理，逐步降低应收账款居高不下的客户的销售份额，对于付款及时、信誉好的客户将进一步密切合作关系，加大市场份额，逐步缩短产品销售的回款周期。5.公司治理风险 股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，逐步完善了内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项内部控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应业务发展需要或内部控制制度未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司将在券商、会计事务所和律师事务所的帮助下，进一步健全和完善公司的法人治理结构、内部控制体系，在公司的经营实践中逐步得到有效地落实，使公司逐步走上正轨。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 17 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 20,000,000 14,500,000 6其他 3,600 3,600 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 10月 8 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 10月 8 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 19 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：为避免同业竞争，保障公司利益，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员于 2015 年 10 月 8 日出具了避免同业竞争承诺函，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员承诺自愿接受公司法及公司章程中对其所持股份进行锁定的要求。(三三)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 添力科技房产和土地 房产和土地 抵押 13,259,197.10 27.87%用于中国农业银行无锡锡山支行借款1450 万元之抵押。总计总计-13,259,197.10 27.87%-20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 8,981,813 41.58%0 8,981,813 41.58%其中：控股股东、实际控制人 3,960,025 18.33%0 3,960,025 18.33%董事、监事、高管 245,038 1.13%0 245,038 1.13%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 12,618,187 58.42%0 12,618,187 58.42%其中：控股股东、实际控制人 11,880,075 55.00%0 11,880,075 55.00%董事、监事、高管 738,112 3.42%0 738,112 3.42%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 21,600,000-0 21,600,000-普通股股东人数普通股股东人数 9 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 周国勋 11,033,100 0 11,033,100 51.08%8,274,825 2,758,275 2 周琳 4,807,000 0 4,807,000 22.25%3,605,250 1,201,750 3 王晓伟 2,886,750 0 2,886,750 13.36%0 2,886,750 4 赵顺 983,150 0 983,150 4.55%738,112 245,038 5 添鼎咨询 675,000 0 675,000 3.13%0 675,000 6 华蔚 540,000 0 540,000 2.5%0 540,000 7 徐丰敏 270,000 0 270,000 1.25%0 270,000 8 尤晓东 270,000 0 270,000 1.25%0 270,000 9 徐明月 135,000 0 135,000 0.625%0 135,000 合计合计 21,600,000 0 21,600,000 100%12,618,187 8,981,813 普通股前十名股东间相互关系说明：股东周国勋与周琳为父女关系，周琳与赵顺为夫妻关系，周国勋与赵顺为翁婿关系。周国勋担任添鼎咨询执行事务合伙人。21 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东为周国勋。周国勋，男，汉族，1960 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历，1976 年 8 月-2003 年 3 月，于无锡市体育机械厂任办公室主任及产业经理；2003 年 3 月-2015 年 10 月，于无锡添力锅炉设备制造有限公司任执