870221_2019_申朴信息_2019年年度报告_2020-04-14.pdf

1 2019 年度报告 申 朴 信 息 NEEQ:870221 申朴信息技术（上海）股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2019 年 4 月，公司完成 2018 年度权益分派：以每 10 股送股 2.5 股，每10 股派 4.20 元人民币现金，注册资本从 2,415.60 万元增至 3,019.50 万元。具体内容详见我公司 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的编号为 2019-023 号公告。二、软件著作权获批：2019 年全年申请获批计算机软件著作权 8 项：1、申朴车险核心业务平台软件 V2.0 2、申朴交易行情大数据分析软件 V1.0 3、申朴警察便民服务软件 V2.0 4、申朴理财管理软件 V1.0 5、申朴企业网银软件 V1.0 6、申朴社保综合管理平台软件 V1.0 7、申朴收付通支付软件 V2.0 8、申朴速保通移动销售平台软件 V3.0 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、申朴信息 指 申朴信息技术(上海)股份有限公司 深圳申朴 指 深圳申朴信息技术有限公司 北京申朴 指 北京申朴信息技术有限公司 昆山金贝 指 昆山金贝投资企业(有限合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 股转中心 指 全国中小企业股份转让系统 证券法 指 证券法 董事会 指 申朴信息技术(上海)股份有限公司董事会 股东大会 指 申朴信息技术(上海)股份有限公司股东大会 监事会 指 申朴信息技术(上海)股份有限公司监事会 主办券商 指 浙商证券股份有限公司 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘晖、主管会计工作负责人朱相峰及会计机构负责人（会计主管人员）赵植英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争风险 目前,我国的第三方支付行业、互联网金融行业正处在不断演 变 的快速发展期,随着市场中提供同类产品或服务的企业的 增多,竞争也变得越来越激烈。未来,若公司在与竞争对手的竞 争中无 法建立、保持和扩大自己的竞争优势,则可能会对公司 业务的发 展空间和公司的业绩产生不利的影响。2、人才流失和技术泄密风险 公司拥有多项知识产权，公司的核心技术研发不可避免地依赖 专业人才，专业人才特别是核心技术人员的流失可能导致以专 有技术为主的核心技术流失或泄密，以及不能及时根据互联网 行业涌现的新业务、新应用领域而革新技术，将使公司主营业 务丧失竞争优势而对公司的生产经营造成一定影响。公司将健 全人力资源相关制度，完善现有的内部培训体制，同时通过不 断招聘人才，以老带新等方式缓解人才短缺风险。3、依赖主要客户的风险 报告期内公司第一大客户是中国平安保险集团，公司对中国平 安保险的收入占公司营业收入较高，如果中国平安保险集团的 项目经营情况发生重大不利变化或终止合作，将直接影响到公 司的经营，给公司经营业绩造成不利影响。公告编号：2020-003 6 4、税收优惠和政府补助政策风险 公司是上海市高新技术企业,符合高新企业相关税收优惠政策,公司依法享有技术开发服务免征增值税和企业所得税等税收 优 惠政策。各级政府都给予了一定的财政支持,为高新企业营 造了 良好的政策环境,促进了行业的持续稳定发展。如果未来 国家及 地方政府税收优惠政策或政府补助政策出现不可预测 的调整,或是公司未来不能被认定为高新技术企业,将对公司 的盈利能 力产生一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 申朴信息技术（上海）股份有限公司 英文名称及缩写 Cisetech Info&Tech Corporation 证券简称 申朴信息 证券代码 870221 法定代表人 刘晖 办公地址 上海市浦东新区浦电路 489 号燕乔大厦 1407-1413 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱相峰 职务 董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人 电话 021-60756566 传真 021-61047862 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区浦电路 489 号燕乔大厦 14 楼 1407-1413 室 200122 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 6 月 25 日 挂牌时间 2016 年 12 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件和信息技术服务业(I65)主要产品与服务项目 金融和互联网企业技术服务商,为金融及互联网等行业的 公司 提供互联网技术整体解决方案和软件开发。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,195,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 刘晖 实际控制人及其一致行动人 刘晖、朱相峰 公告编号：2020-003 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000557486220B 否 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 郭守敬路 351 号 2 号楼 A651-17 室 否 注册资本 30,195,000 是 本公司 2018 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 24,156,000 股为基数，向全体股东每 10股送红股 2.5 股，派 4.20 元人民币现金，分红前本公司总股本为 24,156,000 股，分红后总股本增至30,195,000 股。具体内容请见 2019-023 号公告。五、五、中介机构中介机构 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所 签字注册会计师姓名 黄福生、常玉锋 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-003 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 206,942,124.27 134,903,526.28 53.40%毛利率%31.95%33.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 34,367,190.20 18,158,811.06 89.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,804,220.59 16,577,623.55 85.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）60.57 46.67-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）54.29 42.61-基本每股收益 1.14 0.75 52.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 116,136,289.55 83,373,414.82 39.30%负债总计 45,594,156.54 37,052,952.01 23.05%归属于挂牌公司股东的净资产 70,542,133.01 46,320,462.81 52.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.34 1.92 21.88%资产负债率%（母公司）41.50%43.73%-资产负债率%（合并）39.26%44.44%-流动比率 2.5276 2.23-利息保障倍数 61.99 56.77-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 34,205,082.22 15,307,330.00 123.46%应收账款周转率 5.93 5.83-存货周转率 74.39 28.24-公告编号：2020-003 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%39.30%46.81%-营业收入增长率%53.40%40.58%-净利润增长率%89.26%20.94%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,195,000 24,156,000 25.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）787,750.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,403,978.34 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,191,728.95 所得税影响数 628,759.34 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,562,969.61 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2020-003 11 交易性金融资产 47,000,000.00 应收票据及应收账款 27,133,090.37 0.00 应收账款 0.00 27,133,090.37 其他流动资产 47,045,825.41 45,825.41 可供出售金融资产 500,000.00 0.00 权益性工具投资 0.00 500,000.00 短期借款 13,000,000.00 13,017,458.58 其他应付款 1,039,349.60 1,021,890.02 1、财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业 财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。2、执行企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转 移、企业会计准则第 24 号套期会计 和 企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修 订），（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。3、2019 年 5 月，财政部发布企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（财会20198 号）和企业会计准则第 12 号债务重组（财会 20199 号），本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。公告编号：2020-003 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据 上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”；根据国民经济行业分类与代码国家标准（GB/T 4754-2011），公司所处行业为“I65 软件和信息技 术服务业”中的“I6510 软件开发”、“I6530 信息技术咨询服务”；根据挂牌公司管理型行业分类 指引，公司所处行业为“I65 软件和信息技术服务业”中的“I6510 软件开发”、“I6530 信息技术咨询服务”。公司定位于金融科技开发服务商，向金融行业、智慧安防行业提供互联网科技整体解决方案及软件系统开发服务。公司主营业务为向金融行业如银行、保险、证券、融资租赁、第三方支付、智慧城市等公司及大型互联网公司提供整体解决方案的技术服务和软件开发，具体如下：1、金融科技产品及解决方案：包括保险移动技术解决方案及服务、保险微信技术解决方案及服务、银行互联网金融软件技术解决方案、eLease 融资租赁业务系统解决方案及服务、mPortal 移动信息及设备管理云平台系统。2、金融及互联网软件开发服务：包括金融行业应用软件开发服务、互联网软件开发服务。公司产品紧紧围绕金融科技应用领域，形成以金融为核心，互联网技术为支撑，提供以移动互联网、大数据应用为特点的金融互联网软件、金融科技平台及相关开发服务。通过这些平台产品将传统金融机 构已有的品牌资源、客户资源、信用资源、金融服务产品资源、存量数据资源进行整合利用，借助互联 网思维进行业务流程、业务产品的创新和重新设计，并通过科技手段提供给传统金融机构的客户，以满足客户在互联网时代背景下对金融产品和服务的新需求。公司大力拓展智慧交通、人工智能在金融行业的应用等细分领域，将积累的先进技术及研发能力在新兴领域内进行试点，创造创新价值，提升现有业务效率，得到了客户的高度认可。这些新增投入未来将成为公司新的增长点和利润来源。3、智慧城市产品及解决方案：包括交通警务互联网信息处理平台、信息安全技术解决方案。报告期内，公司在新兴领域内进行扩展，总体商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营计划经营计划 公司财务状况的变动趋势：2019 年，公司实现营业收入约 20,694 万元，比去年同期增加 53.40%，完成公司设定的业务发展计划。延续了高速增长趋势，毛利率略有下降，但仍保持稳定态势，并未出现业务大幅增长而业务质量下降的情况。归属于挂牌公司股东的净利润比去年同期增加 89.26%，利润有所增长，净利润增幅小于收入增幅。公司资金状况较去年略有上升，主要是公司业务高速发展，新业务开展对资金需求较大。公司资产规模稳步增加，公司整体仍然延续了多年以来的高速发展趋势。行业层面上，受益于金融科技行业的不断发展，银行、保险等传统金融机构不断提高对科技能力的重视和投入，公司伴随着行业成长延续了高速发展的态势。公司层面上，公司团队在行业内树立的良好口碑及成功案例，为公司做大业务规模、持续实现高速增长奠定了良好的基础。公司坚持对每个客户提供高质量高标准的技术服务，得到了客户的高度评价和认可，从而不断提高单位客户的收入规模。公告编号：2020-003 13 公司管理团队稳中求变，不断加强以技术带动业务发展的核心竞争力，基于现有客户合作的基础上扩大服务范围和服务规模，在传统的优势领域如保险核心业务系统开发、保险移动解决方案、融资租赁解决方案上持续做大做强。同时，积极拓展新领域新客户，通过财险移动技术解决方案、金融科技开发服务、银行科技开发服务、信息安全开发服务等解决方案，成功拓展了平安财险、顺丰金融、中信银行、阿里旗下橙鹰数据等优质客户，单位户的收入规模均突破了 500 万。这一批实力强、品牌大、经营稳的金融、互联网巨头，是公司在 2019 年的实现长足发展的重要客户。在不断巩固优势领域的同时，公司也积极拓展新的客户，复制成熟业务模式，得到了较好的效果。如招商局金融科技、普洛斯金融、新华保险等业内知名公司，公司在 2019 年成为其技术服务供应商，并迅速扩大业务规模，将现有成熟的保险移动解决方案、融资租赁解决方案、医保审核系统方案进行拓展和升级，在保险行业、金融科技行业中持续扩大业务规模和营业收入，通过实行成熟系统加定制化开发模式，成功开拓了一批新的优质客户，扩大了市场规模。公司 2019 年新增金融行业客户约 20 多个，为今后的稳步发展及业务持续增长奠定了良好的基础。1、经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入约 20,694 万元，较上年同期增长 53.40%。营业收入的增长来源于两部分：一是公司在报告期内，公司开拓了一批优质的金融及互联网合作方，包括平安财险、好医生、壹账通、CDPGroup 等一批新客户，新的市场拓展扩大了公司业务来源，为公司业务增长提供了可充分挖掘的潜力。新增客户收入约 3,900 万，为公司的业绩提升提供了源源不断的增长动力；二是同现有客户的合作深度、广度均有较大提升，主要代表性客户如平安银行、平安付、阿里旗下橙鹰数据实现了数倍增长，稳定有保障的服务质量，使公司得到了现有客户的高度认可，实现了坚实有力的稳定高速增长。报告期内，公司实现净利润 3,436.71 万元，比如年同期增长了 89.26%；扣除非经常性损益后归属于挂牌公司股东的净利润为 3,080.42 万元，同比增加 85.82%。净利润的大幅增加主要是得益于业务的较大增长、较多往年申请的政府补贴到账和经营性利息收入较多，且公司在坚持对新增业务质量进行严格把控的同时较好的控制了后台成本费用支出。报告期末，公司总资产为 11,613.61 万元，净资产为 7,054.21 万元。和去年同期比较，公司总资产、净资产均有较大增加，业务保持了稳健增长。2、报告期内重大事项（1）研发与创新 公司在报告期内持续对研发进行投入，坚持技术创新与实用技术落地。公司在人工智能领域和数据分析领域投入人力物力开展技术研究，对人工智能在金融行业的场景应用进行不断的尝试和摸索，公司与阿里巴巴子公司橙鹰数据进行深度技术合作，继续承担杭州市官方交通 App“警察叔叔”的技术研发及运营维护工作，利用新技术帮助杭州市公安局实现“只跑一趟”便民服务，受到了广大市民的高度评价和欢迎。另外，在万众瞩目的首届中国进博会上，与阿里橙鹰合作，为进博会开发了“现场风洞-智能标签”项目、“视频墙”项目，为进博会的顺利召开提供了保障，得到了上海市公安局的好评。同时，与全球领先的 CDP 公司进行合作，开发全球主数据中心项目，用技术为客户创造价值。报告期内，基于公司成熟的软件开发流程以及优质的产品质量，公司获得 CMMI3 级认证，标志着公司软件工程开发能力达到了行业的较高水平。（2）市场扩展 报告期内，公司为金融企业提供软件信息技术服务持续做大做强。公司继续与平安付深度合作，连续与平安财险、太平保险集团、太平洋保险啊、平安银行、华通银行、安信证券、前海财险等银行、保险客户建立新业务合作关系，提升了公司为保险公司提供技术服务的竞争力，并扩大了银行客户业务的市场规模。在与平安财险的合作中，公司利用大数据、云计算技术为客户打造金融科技新技术新手段。公司与招商银行旗下的招商金科扩大业务合作关系，将利用 AI 机器学习、深度学习技术为客户提供智能客服、智能投顾服务。同时与阿里橙鹰等互联网安全企业建立深度技术合作关系，共同拓展信安全领域内的移动互联网开发业务及信息安全业务，进一步提升了公司的品牌形象和技术实力。（3）完善公司治理与内控 2016 年 12 月公司挂牌新三板以来，公司建立了“三会”议事规则，并完善了各项管理制度，为公司的长远发展夯实基础。结合公司发展战略以及股转公司要求,公司加强了组织治理,重点制定了一系列内部管理制度,提高了公司内控治理水平和风险防范能力,为公司进一步提升管理效率、确保经营持续稳定健康发展奠定了基础。公告编号：2020-003 14 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,097,747.63 0.95%2,593,254.80 3.11%-57.67%应收票据 应收账款 42,618,360.16 36.70%27,133,090.37 32.54%57.07%存货 0.00 0.00%3,786,036.45 4.54%-100.00%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 23,338.74 0.02%16,131.54 0.02%44.68%在建工程 短期借款 9,010,130.14 7.76%13,017,459.58 15.59%-30.77%长期借款 交易性金融资产 68,730,154.59 59.18%47,000,000.00 56.37%46.23%应付职工薪酬 20,211,437.08 17.40%12,706,820.01 15.24%59.06%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末金额1,097,747.63元与上年期末相较减少57.67%原因为：大部分货币资金用于购买理财产品；2、应收账款本期期末金额42,618,360.16元与上年期末相较上涨57.07%原因为：报告期内营业收入增加53.40%，导致应收账款期末余额同比有所增加；3、存货本期期末金额0.00元与上年期末相较减少100.00%原因为：报告期内的定制系统开发项目均已完工。4、短期借款本期期末金额9,000,000.00元与上年期末相较减少30.77%原因为：公司加强资金成本管控，有效降低资产负债率。5、交易性金融资产期末金额68,730,154.59元较期初增加46.23%原因为：公司2019年度经营情况良好，收入同比增加53.40%，且经营回款较好购买了较多的银行理财产品。6、应付职工薪酬期末20,211,437.08元较期初增加59.06%原因为：公司2019年收入同比增加53.50%，公司主要成本为工资薪酬，每月支付工资薪酬与收入同比增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 206,942,124.27-134,903,526.28-53.40%营业成本 140,829,481.91 68.05%89,802,797.79 66.57%56.82%毛利率 31.95%-33.43%-销售费用 2,864,798.90 1.38%2,478,618.26 1.84%15.58%管理费用 8,132,928.20 3.93%6,816,352.75 5.05%19.31%研发费用 20,176,086.30 9.75%16,496,582.66 12.23%22.30%财务费用 770,401.13 0.37%526,573.82 0.39%46.30%信用减值损失-567,538.49-0.27%0.00 0.00%公告编号：2020-003 15 资产减值损失 0.00 0.00%-145,275.69-0.11%100.00%其他收益 1,135,853.44 0.55%1,243,193.61 0.92%-8.63%投资收益 1,170,407.64 0.57%483,194.62 0.36%142.22%公允价值变动收益 0.00 0.00%资产处置收益 0.00 0.00%汇兑收益 0.00 0.00%营业利润 34,996,684.70 16.91%19,884,031.47 14.74%76.00%营业外收入 3,064,446.13 1.48%71,129.20 0.05%4,208.28%营业外支出 8,570.62 0.00%444.51 0.00%1,828.11%净利润 34,367,190.20 16.61%18,158,811.06 13.46%89.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期期末金额 206,942,124.27 元与上年期末相较上涨 53.40%原因为：报告期内，公司经营管理较好，业务扩张较大，公司与传统主要客户持续加大加深合作，同时新客户开发较快，深圳地区客户增长较多。2、营业成本本期期末金额140,829,481.91元与上年期末相较上涨56.82%原因为：报告期内，由于2019年收入较去年同比增长53.40%，营业成本同比增加56.82%，与收入增幅基本匹配。3、财务费用本期期末金额 770,401.13 元与上年期末相较上涨 46.30%原因为：报告期内，公司业务增加较大，需要的运营资金有所增加，故 2019 年度月均银行贷款金额有所增加，所支付的利息有所增长。4、投资收益本期期末金额 1,170,407.64 元与上年期末相较上涨 142.22%原因为：公司经营现金流情况较好，所得净利润购买银行理财产品金额较去年有所增加。5、营业利润本期期末金额 34,648,581.87 元与上年期末相较上涨 74.25%原因为：报告期内，公司经营管理较好，业绩大幅增长的同时严格控制成本费用支出。6、营业外收入本期期末金额 3,412,548.96 元与上年期末相较上涨 4,697.68%原因为：报告期内，公司新三板挂牌补贴 100 万和小巨人项目补贴 200 万于 2019 年到账。7、净利润本期期末金额 34,367,190.20 元与上年期末相较上涨 89.26%原因为：报告期内，公司经营管理较好，业绩增长的同时严格控制后台费用支出，且 2019 年度到账的政府补贴较多。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 206,728,414.83 134,903,526.28 53.24%其他业务收入 213,709.44 100.00%主营业务成本 140,829,481.91 89,802,797.79 56.82%其他业务成本 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%软件技术服务 200,550,339.84 96.91%125,137,167.15 92.76%60.26%定制系统开发 6,178,074.99 2.99%9,766,359.13 7.24%-36.74%合计合计 206,728,414.83 99.90%134,903,526.28 100.00%53.24%公告编号：2020-003 16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国平安财产保险股份有限公司 28,391,675.47 13.72%否 2 未鲲（上海）科技服务有限公司 25,709,369.43 12.42%否 3 平安资产管理有限责任公司 18,199,500.78 8.79%否 4 平安银行股份有限公司 15,858,986.79 7.66%否 5 平安医疗健康管理股份有限公司 11,693,470.52 5.65%否 合计合计 99,853,002.99 48.24%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海苗圃网络科技有限公司 9,656,857.69 65.02%否 2 深圳西杰信息技术有限公司 2,631,143.69 17.72%否 3 上海甄智信息技术有限公司 889,561.52 5.99%否 4 上海玉越信息技术有限公司 639,135.11 4.30%否 5 观相科技(上海）有限公司 475,117.34 3.20%否 合计合计 14,291,815.35 96.23%-。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 34,205,082.22 15,307,330.00 123.46%投资活动产生的现金流量净额-20,777,709.79-16,973,117.33-22.42%筹资活动产生的现金流量净额-14,922,879.60 1,488,037.11-1,102.86%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 34,205,082.22 元与上年期末相较上涨 123.46%原因为：公司经营管理较好，业务扩张较大，公司经营现金流情况较好；筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-14,922,879.60 元与上年期末相较减少 1,102.86%原因为：2018 年度红利分配及归还 2018 年银行借款；(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 深圳申朴信息技术有限公司 公司设立并持股 100%的全资子公司。于 2017 年 4 月 27 日设立于深圳。注册资本为人民币 500 万公告编号：2020-003 17 元，实收资本 500 万元。经营范围：计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,软件的开发、维护、销售(除计算机信息系统安全专用产品),电子产品的研发、销售,计算机 网络工程,网络技术服务。2019 年深圳申朴营业收入 6,113.32 万元，净利润为 9.46 万元。期末总资产为 1,421.88 万元，净资产为 475.78 万元。截止报告期末，公司持有深圳申朴的股份未发生变化。北京申朴信息技术有限公司 北京申朴是本公司参股的公司，于 2014 年 4 月 11 日设立于被北京。注册资本为人民币 600 万元，实收资本 100 万。公司已转让持有的北京申朴 40%股权，转让后丧失对北京申朴的控制权。此事项经申朴信息第一届董事会第九次会议决议（公告编号：2017-038）及第四次临时股东大会决议（公告编号：2017-041）审议通过。2017 年 11 月 6 日公司与关联方王卫东签订股权转让协议，约定将其持有的北京申朴 40%的股权以 60 万元的价格转让给王卫东，分 2 次付清转让款，第一次为 2018 年 1 月 31 日前支付 30.10 万元，余款于 2018 年 12 月 31 日前付清。北京申朴于 2017 年 11 月完成工商变更。转让后，公司持有北京申朴 10.17%的股份。2018 年 1 月公司收到王卫东首笔股权转让款 30.10 万元。2019 年北京申朴营业收入 3,096.74 万元，净利润 127,37 万元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业 财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。2、执行企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转 移、企业会计准则第 24 号套期会计 和 企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修 订），（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。3、2019 年 5 月，财政部发布企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（财会20198 号）和企业会计准则第 12 号债务重组（财会 20199 号），本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的财务核算、风险控制等各重大内部控制体系运作良好，管理层决策程序科学规 范。通过持续创新，公司不断提高研发实力，完善产品质量，提高服务能力；随着产品线的丰富以及 市场拓展力度的加大，公司报告期内资产规模、收入水平、盈利能力均有明显增长。公司经营管理层、核心技术人员团队稳定，各部门团队合作的协同性较强。公司所处行业属于战略新兴行业，市场前景 良好。综上，公司具有良好的持续经营能力，报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、客户集中风险 目前，公司业务主要客户为中国平安保险（集团）股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国 公告编号：2020-003 18 太平保险控股有限公司、阳光保险集团股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、上海汽车 集团保险销售有限公司等，报告期内前五大客户总营业收入比例分别为 2018 年 47.44%，2019 年 48.24%，前五大客户占销售收入比例较大，客户比较集中。近年来，公司已意识到客户集中程度较大，已逐渐开拓其他客户，目标是在未来三年内前五大客户占比逐年降低，逐步减少对重大客户的依赖。2、人才流失风险 公司为软件企业，专业人才是公司技术发展、产品创新的关键。公司的主要的客户为保险金融公 司提供软件技术服务，不但要求相关人才具有软件开发的知识，还要有对保险金融行业具有相当的经 验。随着市场竞争的加剧，可能出现竞争对手夺取核心技术人员的情形，因此公司存在核心技术人员 流失的风险。未来，公司将对软件产品及时申请软件著作权进行保护。公司提供有竞争力的薪酬福利 待遇、将核心技术人员吸纳入管理层的措施。公司注重自身的人才培养，通过不定期的培训与交流提高员工的技术能力，形成技术人才梯队，提高公司技术实力的可持续性。3、应收账款发生坏账损失的风险 2017 年末、2018 年末，2019 年末，公司应收账款净额分别为 18,397,442.57 元和 27,133,090.37 元，42,618,360.16 元，占总资产的比例分别为 32.4%和 32.54%，36.70%占比较大。尽管公司主要客户为中国平安保险（集团）股份有限公司、平安银行、阿里橙鹰等