836329_2019_泰瑞新材_2019年年度报告_2020-04-14.pdf

泰瑞新材 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 1 2019 年度报告 泰瑞新材 NEEQ:836329 江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司 Trust New Material Technology Inc.泰瑞新材 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 1 月 31 日，公司取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记函，2019 年 2月 22 日，办妥股票登记及工商变更登记手续。根据股票发行结果，公司注册资本由 28,348,000 元变更为 31,498,000 元。2、公司参加 2019 年 5 月 6 日-8 日在北京举办的SAMPE中国2019年会暨第十四届先进复合材料制品、原材料、工装及工程应用展览会。3、2019 年 8 月 6 日，公司召开董事会扩大会议，围绕公司发展目标，全面分析企业生产经营现状，坚定信念，坚持发展，坚决打赢攻坚战。4、2019 年 9 月 3 日-5 日，公司参加在上海举办的第二十五届中国国际复合材料工业技术展览会。泰瑞新材 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3 33 3 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3 33 3 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 泰瑞新材 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、泰瑞新材 指 江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司 本集团 指 江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司及其子公司 联诚投资 指 常州市联诚投资咨询中心（有限合伙）青枫投资 指 常州青枫股权投资管理有限公司-常州幸汇云峰产业投资基金中心（有限合伙）期初 指 2019 年 1 月 1 日 期末 指 2019 年 12 月 31 日 报告期、本期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 管理层 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、万元 主办券商、华福证券 指 华福证券有限责任公司 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）泰瑞新材 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人俞学功、主管会计工作负责人潘洁及会计机构负责人（会计主管人员）潘洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中度风险 报告期内，公司前五大客户销售累计金额占营业收入的比例为 89.50%，占比相对较高，目前客户销售回款情况良好，公司与这些优质客户保持着良好的业务关系。但是，由于公司对前五大客户的销售上营业收入的比例相对较高，如果部分客户经营情况不利，从而降低对公司产品的采购，公司的营业收入增长将受到较大影响。另外，客户集中度过高对公司的议价能力也存在一定的不利影响，并进而影响公司的盈利。未来公司将在稳固现有重点客户合作关系的基础上，不断坚持进行市场和客户培育，通过新产品研发和开发，开拓最终产品市场，从而减轻对主要客户的依赖程度。厂房租赁风险 公司原与长江龙城科技有限公司签订了房屋租赁合同，承租位于江苏省常州市科教城智能数字产业园用于生产经营用地。现由于房屋租赁合同到期，公司与常州钟楼经济开发区投资建设有限公司新签订了房屋租赁合同。所租赁的厂房属省级高新技术开发区，该项目为园区引进项目，假如在租赁期内出现拆迁、产权纠纷或其他纠纷，致厂房无法正常租用，公司将蒙受搬迁、装修厂房、停工损失等负面影响。对此，公司认为，目前所租赁的厂房属于省级高新技术开发区，在租赁期内出现搬迁、产权纠纷或其他纠纷致厂房无法泰瑞新材 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 6 正常使用的可能性较小，如果出现上述情况，公司可以在周边高新园区租赁厂房。技术流失风险 作为国家高新技术企业，核心技术是公司生存和发展的根本。虽然公司目前拥有多项国家发明和实用新型专利技术，但玻璃纤维复合材料行业的发展也较快，市场竞争激烈，如果公司不进一步加强研发能力，增强更多技术储备，不能持续保持技术队伍的领先优势，将面临一定的技术风险。本公司的产品工艺和技术创新依赖于在生产过程中积累起来的核心技术及掌握和管理这些技术的核心技术人员和关键管理人员，虽然公司历来重视并不断完善技术人员的激励约束机制和竞业禁止等内部管理机制，制定了向技术人员和重点管理人员倾斜的收入分配制度，以稳定现有核心技术人员和关键管理岗位人员队伍，但随着市场竞争的加剧，行业对高新技术人才的需求加剧，公司可能面临核心技术人员流失的风险，这将会对公司的正常生产和持续发展造成重大影响。对此，公司将进一步完善内部管理机制，坚持创新研发技术领先，通过引进专业科技研发人才并与科研院校进行产、学、研合作等方式，不断提升公司的研发水平和增强研发能力，储备、提高、增强自己的核心技术，同时，公司将不断完善股权激励机制，保持核心技术和关键管理人员队伍的稳定，以保障公司的经营发展和核心竞争力的提高。股权质押风险 2018 年 12 月 10 日，公司召开第二次临时股东大会，审议通过了关于公司 2018 年第一次股票发行方案的议案，公司向非关联方公司常州幸汇云峰产业投资基金中心（有限合伙）按照 3.81 元/股的价格定向增发 3,150,000 股股票，用于公司补充流动资金。公司控股股东俞学功先生以其持有的公司5,204,000 股股份为常州幸汇云峰产业投资基金中心（有限合伙）作质押担保。如果全部在质股份被行权可能导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。未弥补亏损达实收股本总额三分之一的风险 根据泰瑞新材江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司2018 年年度报告，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，归属于挂牌公司股东的净利润-3,961,252.10 元，公司未分配利润累计金额为-17,367,764.44元。泰瑞新材于 2020 年 4 月 15 日披露了江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019年度归属于挂牌公司股东的净利润 214,576.35 元，公司未分配利润累计金额为-17,153,188.09 元。公司未弥补亏损达到并超过实收股本 31,498,000.00 元的三分之一，即 10,499,333.33元。公司虽然未弥补亏损达到并超过实收股本总额三分之一、未来存在资不抵债的风险，但是，公司一方面提示投资者注意投资风险，另一方面积极采取应对措施，努力开拓有利于企业发展的市场环境，目前已经初步实现扭亏为盈目标。泰瑞新材 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 7 本期重大风险是否发生重大变化：是 泰瑞新材 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 英文名称：Trust New Material Technology Inc.缩写：trustjs 证券简称 泰瑞新材 证券代码 836329 法定代表人 俞学功 办公地址 常州钟楼经济开发区玉龙南路 179-2 号常州科技街 B 座 B001 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴伦 职务 董事会秘书 电话 0519-85520673 传真 0519-85520675 电子邮箱 公司网址 http/ 联系地址及邮政编码 常州钟楼经济开发区玉龙南路 179-2 号常州科技街 B 座 B001 号（邮政编码：213000）公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 9 月 11 日 挂牌时间 2016 年 4 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-制造-C30 非金属矿物制品业-C306 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造-C3061 玻璃纤维及制品制造 主要产品与服务项目 玻纤立体芯材、玻纤立体网格芯材等高性能玻璃纤维复合材料的研发、制造和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）31,498,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 俞学功 实际控制人及其一致行动人 俞学功 泰瑞新材 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320400053489006D 否 注册地址 常州钟楼经济开发区玉龙南路179-2 号常州科技街 B 座 B001 号 否 注册资本 31,498,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华福证券 主办券商办公地址 福建省福州市鼓楼区豉屏路 27 号 1#楼 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 乔玉湍、秦晋臣 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 29 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 泰瑞新材 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 52,456,945.83 7,535,553.31 596.13%毛利率%13.41%15.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 214,576.35-3,961,252.10 105.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 76,746.68-7,119,655.86 101.08%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.79%-20.44%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.29%-36.73%-基本每股收益 0.01-0.14 107.14%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 31,704,868.76 32,453,794.09-2.31%负债总计 2,186,924.26 14,838,231.49-85.26%归属于挂牌公司股东的净资产 29,401,423.36 17,388,060.21 69.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.93 0.61 52.46%资产负债率%（母公司）2.84%44.95%-资产负债率%（合并）6.90%45.72%-流动比率 11.60 1.52-利息保障倍数 2.13-48.68-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,886,706.24-3,487,365.80 应收账款周转率 8.04 2.15-存货周转率 9.80 11.48-泰瑞新材 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.31%37.07%-营业收入增长率%596.13%52.92%-净利润增长率%102.58%29.43%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,498,000 28,348,000 11.11%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-178,063.76 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政策补助除外 36,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,234.10 非经常性损益合计非经常性损益合计-137,829.66 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）0.01 非经常性非经常性损益净额损益净额-137,829.67 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 泰瑞新材 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家主营玻纤立体芯材、玻纤网格芯材等高性能纤维复合材料的研发、生产和应用的高新技术企业。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司管理型行业分类标准，公司所处行业属于 C-制造-C30 非金属矿物制品业-C306 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造-C3061 玻璃纤维及制品制造，是玻璃纤维及制品制造细分行业的高性能复合材料生产商。多年来，公司立足于高性能玻璃纤维复合材料行业，拥有较为完整的研发、生产、销售和服务流程。公司通过直销和订单式生产的模式，制定科学的生产计划，通过原材料采购、生产计划、产品检验等一系列程序，生产出满足客户需求的产品从而实现销售。技术上具有较强的自主创新能力，拥有完整的自主知识产权。公司坚持以市场为导向，以保持新的高度为目标，不断开拓新的视野，坚持“科技、创新、绿色、节能”的企业理念，形成了特有的产品制造工艺，具有先进科学的产品结构设计能力，能够为用户提供完善的材料解决方案。产品被广泛应用于建筑石材、公路运输、轨道交通、石油储罐等领域，在业内获得良好的信誉及知名度，成为专业打造国内领先的新型复合材料高新技术企业。收入主要来源于产品的销售及后续运营服务。公司的商业模式主要以独立自主研发的先进生产设备为基础，充分利用自身拥有的生产技术团队优势，不断优化产品生产工艺，保护多样性的生产工艺核心，使得产品具备轻量化、优性能、成型简单、绿色环保的特点，以稳定的产品质量，为国内外玻纤复合材料市场提供技术含量高、工艺结构合理、品种规格全面的复合材料产品并提供相关服务，确保公司产品在建筑石材、公路运输、轨道交通、石油储罐等领域得到广泛应用，从而获得利润。在经营活动中，公司采用直销与经销相结合的销售模式。直销模式下销售人员直接与目标客户沟通，获取订单信息，与客户就产品类型、价格、质量要求和交货日期等信息进行约定并签订销售合同；经销模式下公司通过经销商进行销售，以扩大公司市场份额。公司还积极参加国际国内玻璃纤维和复合材料的产品展销会和推广会，多渠道推广宣传企业产品，挖掘潜在的客户对象和销售渠道，不断扩大公司产品的市场覆盖面，保证企业与整个产业链能够建立良好的合作关系，并根据客户的需求及时提供产品和服务。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 泰瑞新材 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 13 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 52,456,945.83 元，较上年同期增长 596.13%；营业成本 45,422,109.48 元，较上年同期增加 39,034,284.19 元；实现净利润 103,595.10 元，较上年同期增长 102.58%；截止 2019年 12 月 31 日，公司资产总额 31,704,868.76 元，较期初减少-2.31%，主要为货币资金减少，长期待摊费用减少导致公司资金总额较期初减少-2.31%；归属挂牌公司股东的权益 29,401,423.36 元，较期初增长69.09%；经营活动产生的现金净流量为-2,886,706.24 元，较上年同期增加 600,659.56 元。截止本报告出具日，公司通过实践已经获得国家授权的专利技术证书 27 项，其中拥有国家发明专利 17 项。报告期内，公司加大对外合作力度，有效保证公司的创新能力开拓。随着产品应用领域的扩大和公司工艺技术的领先优势，能够实现持续快速增长目标。在持续管理提升上，公司对法人治理结构、公司组织架构、人力资源体系建设、内控体系建设等进行了优化设置，公司规范、精益管理工作得到进一步提升。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 7,300,994.54 23.03%12,335,053.26 38.01%-40.81%应收票据 130,000 0.41%100,000 0.31%30.00%应收账款 9,272,801.33 29.25%3,769,443.99 11.61%146.00%存货 4,915,476.57 15.50%4,351,653.37 13.41%12.96%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 7,097,397.44 22.39%6,826,887.46 21.04%3.96%在建工程-1,593,540.28 4.91%-短期借款-长期借款-泰瑞新材 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 截止至 2019 年 12 月 31 日,货币资金余额 7,300,994.54 元,较上年同期减少 40.81%,主要原因是公司购买商品、接受劳务支付的货币资金增加,投资到子公司金额增加，导致货币资金余额同比减少。2、应收票据 截止至 2019 年 12 月 31 日，应收票据余额 130,000.00 元，较上年同期增加 30.00%，主要原因是报告期内四川全丰新材料科技有限公司应收票据 20,000.00 元，广东博皓复合材料有限公司应收票据110,000.00 元未到期，导致报告期内应收票据同期增加。3、应收账款 截止至 2019 年 12 月 31 日，应收账款余额 9,272,801.33 元，较上年同期增加 146.00%，主要原因是报告期内扬州市建设安装工程有限公司于 2019 年 11 月发出商品合同账期未到，导致报告期内应收账款同期增加。4、存货 截止至 2019 年 12 月 31 日，存货余额同比增加 12.96%，主要是报告期内，在建工程中的辅助材料1,962,920.74 元合并在存货中，导致存货增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 52,456,945.83-7,535,553.31-596.13%营业成本 45,422,109.48 86.59%6,387,825.29 84.77%611.07%毛利率 13.41%-15.23%-销售费用 1,265,434.47 2.41%1,221,629.66 16.21%3.59%管理费用 3,623,940.96 6.91%3,090,277.26 41.01%17.27%研发费用 1,444,573.80 2.75%1,109,369.83 14.72%30.22%财务费用 47,193.22 0.09%75,135.64 1.00%-37.19%信用减值损失-6,336.34-0.01%-资产减值损失-388,047.00 0.74%-2,822,641.19 37.46%-86.25%其他收益 36,000.00 0.07%117,500.21 1.56%-69.36%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-2,312.72 0.03%-汇兑收益-营业利润 277,424.76 0.53%-7,055,273.23-93.63%103.93%营业外收入 4,234.10 0.01%3,038,590.83 40.32-99.86%营业外支出 178,063.76 0.34%-净利润 103,595.10 0.02%-4,016,682.40-53.30 102.58%项目重大变动原因项目重大变动原因：泰瑞新材 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 15 1、营业收入：报告期内营业收入同期增加 596.13%，主要原因是报告期内公司除了致力于主营业务产品玻纤立体芯材、玻纤网格芯材等高性能纤维复合材料的销售外，在石油储罐改造项目上得到了飞速发展，报告期内实现销售收入 12,402,371.65 元，子公司慧工科技化工产品销售得到飞速发展，销售收入大幅提高，报告期内实现销售收入 40,054,574.18 元。2、营业成本：报告期内营业成本 45,422,109.48 元，同比增加 611.07%，主要原因是报告期内营业收入增加导致。3、管理费用：报告期内管理费用占营业收入的 6.91%，较去年同期增加 17.27%,主要原因是报告期内中介服务费 856,892.01 元，较去年同期增加 54.34%，公司年底搬迁，导致装修摊销费较去年同期增加31.72 导致。4、研发费用：报告期内研发费用较去年同期增加 30.22%，主要原因是公司的新型液体吨包装集装箱项目在 2019 年研发完成，导致研发费用增加。5、财务费用：报告期内财务费用占营业收入的 0.09%，主要原因是公司的石油储罐改造项目进行关联方资金拆借，拆借资金于 2019 年 6 月全部还清,导致财务费用比去年同期减少 37.19%。6、资产减值损失：报告期内资产减值为 388,047.00 元，同比降低了 86.25%，主要原因是报告期内存货跌价损失 241,868.11 元，合同履约成本减值损失 146,178.89 元。去年同期因对在建工程计提减值2,461,743.06 元，导致报告期内资产减值损失同比降低。7、其他收益：报告期内其他收益为 36,000.00 元，主要是收到的专利发明奖励和指标奖励。8、营业利润：报告期内营业利润同比增加 103.93%，主要原因为报告期内营业收入同比增加 596.13%，营业成本同比增加 611.07%，其他收益同比降低 69.36%导致。9、营业外收入：报告期内营业外收入 4,234.10 元，主要原因是废品收入导致。10、净利润：报告期内 103,595.10 元，较去年同期增加 102.58%，主要原因是报告期内营业收入增加，同比增加 596.13%导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 52,456,945.83 7,535,553.31 596.13%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 45,422,109.48 6,387,825.29 611.07%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%纯苯 36,890,624.85 70.33%0 0%0%咨询费 6,210,758.71 11.84%823,145.90 10.92%654.51%辅料 3,638,686.43 6.94%2,821,460.55 37.44%28.96%树脂 2,970,763.50 5.66%0 0%0%玻纤立体芯材 2,019,124.26 3.85%3,788,562.78 50.28%-46.70%泰瑞新材 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%英国 459,245.36 0.88%237,506.65 3.15%93.36%华东地区 27,236,570.09 51.91%5,075,391.91 67.35%317.36%华南地区 0 0%770,672.29 10.23%0%华中地区 18,724,531.85 35.70%0 0%0%华北地区 6,036,598.53 11.51%1,451,982.46 19.27%315.75%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入：报告期内主营业务收入实现金额为 52,456,945.83 元，上年同期金额为 7,535,553.31元，报告期内较去年同期增加 596.13%，主要原因是公司除了致力于主营业务产品玻纤立体芯材、玻纤网格芯材等高性能纤维复合材料的销售外，子公司慧工科技报告期内实现主营业务收入40,054,574.18 元，其中纯苯实现营业收入 36,890,624.80 元，树脂实现营业收入 2,970,763.50 元。2、主营业务成本：报告期内主营业务成本金额为 45,422,109.48 元，上年同期为 6,387,825.29 元，报告期内较去年同期增加 611.07%，主要原因是报告期内本集团主营业务收入同步增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新阳科技集团有限公司 18,724,531.85 35.70%否 2 常州游夏化工有限公司 14,230,088.34 27.13%否 3 扬州市建设安装工程有限公司 6,952,704.70 13.25%否 4 中建利智（北京）建设工程有限公司上海分公司 3,403,855.08 6.49%否 5 恒百锐供应链管理股份有限公司 2,632,743.45 5.02%否 合计合计 45,943,923.42 87.59%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 盛源宏达化工有限公司 28,918,015.20 50.81%否 2 常州游夏化工有限公司 6,009,946.00 10.56%否 3 山东巨野万山伟业化工有限公司 5,180,000.00 9.10%否 4 山东凯威尔新材料有限公司 3,098,282.00 5.44%否 5 青岛飞洋商贸有限公司 2,285,003.50 4.01%否 合计合计 45,491,246.70 79.92%-泰瑞新材 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,886,706.24-3,487,365.80 17.22%投资活动产生的现金流量净额-100,503.32-440,896.71 77.20%筹资活动产生的现金流量净额-2,049,425.97 13,800,000.00-114.85%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 77.20%，主要原因是报告期内收到其他与投资活动有关的现金 7,600,000.00 元导致。2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 114.85%，主要原因是去年同期收到股票发行投资款12,000,000.00 元，子公司吸收少数股东投资收到的现金 100,000.00 元导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1）根据公司发展情况需要，2017 年 5 月 27 日，本集团新设子公司常州慧工信息科技有限公司，注册资本 200 万元，本公司持股 70%，其余为自然人。2018 年 9 月 21 日，慧工科技公司少数股东要求转让股份，公司与常州慧工信息科技有限公司少数股东签订股权转让协议，收购子公司 15%的股权；（2）2018 年 7 月，公司第一届董事会第十四次会议审议通过收购泰州市旭森建筑工程有限公司 100%股权的议案，目的是为了进一步完善公司产业结构，实现公司拓展新的利润增长点，增强公司持续发展能力。公司以 0 元价格收购泰州市旭森建筑工程有限公司 100%的股份，成为公司控股子公司。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的商业模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；公司的地位持续提升，所处行业的经营环境未发生重大变化。公司初创前期，由于处于项目研发、设备投入阶段，所花费的研发费用、人工成本等固定费用较高，加之热塑性玻纤布蜂窝夹芯板材经过多年市场推广和调研，产品的各项性能与市场预期存在较大的差异，导致该产品无法成为公司的主营产品，按照谨慎性原则、实质重于形式原则，进行了计提资产减值损失，同时，公司技术团队加大新技术、新产品的研究开发，不断完善、提升公司产品竞争力。独立自主自行研发的玻纤立体芯材机织物（专利号 201410041763.0）、玻纤立体网格芯材机织物（专利号201410041552.7）填补了国内相关领域的空白，自 2015 年起取代热塑性玻纤布蜂窝夹芯板材成为公司主营产品，得到市场的广泛认可，并取得良好的经济效益。同时，完善的成本控制机制及有效的员工激泰瑞新材 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 18 励措施，促使公司的营业收入和净利润指标趋向好的目标，公司拥有良好的持续经营能力。1、市场行业前景广阔：公司主营业务为玻纤立体芯材、玻纤网格芯材等高性能玻璃纤维复合材料的研发、制造和销售，而高性能的玻璃纤维复合材料行业一直是国家鼓励的重点行业，保证了玻纤复合材料领域能够持续经营能力提升的基础。公司主要产品以轻质化、高性能复合材料替代传统材料，有着广泛的应用空间，市场前景广阔。2、产品具备核心竞争力：公司集专业从事玻纤立体芯材、玻纤网格芯材等高性能纤维增强复合材料的研发、生产和应用经验，形成了特有的产品制造工艺，使得产品在与同类产品的对比中具备重量轻、性能优、成型简单的特点，并在业内逐步树立品牌，不断提升企业产品知名度。报告期内新增较多客户，应用领域进一步拓展，有效增强了企业持续经营能力。3、公司业务快速迈入正轨，客户资源有序稳步开拓：经过不断的市场培育和产品展览会推广活动，公司与国内外多家客户和供应商建立了稳定的合作关系，主营业务得到了快速发展，应用领域更加广阔，持续经营能力向好。4、公司在现有的技术和市场优势基础上，不断加大研发投入，有望通过技术优势和产品质量保证优势，参与国家扶持的重点项目工程，为公司业务高速增长提供有力保证。5、细分行业优势显出，成长潜力明显。公司具有成熟的商业模式，在一些细分行业占据重要地位，具有较好的成长潜力和广阔的发展前景。6、亏损对公司持续经营能力的影响：前期公司在初创阶段由于处理原有资产形成减值、管理费用等固定成本较高等因素，导致公司连续亏损，但公司通过一系列的技术攻关、市场开拓，从 2019 年起公司实现扭亏为盈。随着公司开拓市场效果的显露，产品应用领域的持续扩大，客户群数量增加明显，增资扩股引进投资者，资本实力保持增长，目前现金流充裕，抗风险能力得到加强，公司有能力能够实现持续盈利目标。因此，报告期内不存在影响公司持续经营能力的重大不利因素。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、客户集中度风险 报告期内，公司前五大客户销售累计金额占营业收入的比例为 79.90%，占比相对较高，目前客户销售回款情况良好，公司与这些优质客户保持着良好的业务关系。但是，由于公司对前五大客户的销售上营业收入的比例相对较高，如果部分客户经营情况不利，从而降低对公司产品的采购，公司的营业收入增长将受到较大影响。另外，客户集中度过高对公司的议价能力也存在一定的不利影响，并进而影响公司的盈利。对此，未来公司将在稳固现有重点客户合作关系的基础上，不断坚持进行市场和客户培育，通过新产品研发和开发，开拓最终产品市场，从而减轻对主要客户的依赖程度。2、厂房租赁风险 公司与长江龙城科技有限公司签订了房屋租赁合同，承租位于江苏省常州市科教城智能数字产业园用于生产经营用地,2019 年 12 月份房屋租赁合同到期，公司与常州钟楼经济开发区投资建设有限公司新签订了房屋租赁合同。所租赁的厂房属省级高新技术开发区，该项目为园区引进项目，假如在租赁期内出现拆迁、产权纠纷或其他纠纷，致厂房无法正常租用，公司将蒙受搬迁、装修厂房、停工损失等负面影响。对此，公司认为，目前所租赁的厂房属于江苏省级高新技术开发区，在租赁期内出现搬迁、产权纠纷或其他纠纷致厂房无法正常使用的可能性较小，如果出现上述情况，公司可以在周边高新园区租赁厂房。3、技术流失风险 作为国家高新技术企业，核心技术是公司生存和发展的根本。虽然公司目前拥有多项国家发明和实泰瑞新材 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 19 用新型专利技术，但玻璃纤维复合材料行业的发展也较快，市场竞争激烈，如果公司不进一步加强研发能力，增强更多技术储备，不能持续保持技术队伍的领先优势，将面临一定的技术风险。本公司的产品工艺和技术创新依赖于在生产过程中积累起来的核心技术及掌握和管理这些技术的核心技术人员和关键管理人员，虽然公