836311_2019_赛诺贝斯_2019年年度报告_2020-03-29.pdf

1 2019 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 注：本页内容原则上应当在一页之内完 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、赛诺贝斯 指 赛诺贝斯(北京)营销技术股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 赛诺贝斯(北京)营销技术股份有限公司股东大会 董事会 指 赛诺贝斯(北京)营销技术股份有限公司董事会 监事会 指 赛诺贝斯(北京)营销技术股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 GDPR 指 通用数据保护条例（General Data Protection Regulation）章程、公司章程 指 股份公司的公司章程 会计师机构 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)推荐主办券商、主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 河北慧日、慧日信息、慧日云企 指 河北慧日信息技术有限公司 赛诺商积 指 石家庄赛诺商积投资管理中心(有限合伙)全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-017 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张韬、主管会计工作负责人陈悦及会计机构负责人（会计主管人员）崔艳丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号基础层挂牌公司年度报告第九条 由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致本准则规定的某些信息确实不便披露的，公司可以不予披露，但应当在相关章节详细说明未按本准则要求进行披露的原因。中国证监会、全国股转公司认为需要披露的，公司应当披露。因公司与客户签署了保密协议，其中涉及相关财务数据为保密信息，根据上述规则不便在本次年报中披露，特此说明。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 股权集中及实际控制人不当控制的风险 截至本报告披露日,公司实际控制人张韬和刘晓育夫妇共同实际控制公司59.61%的股权,鉴于公司股份集中且张韬和刘晓育夫妇保持绝对控股地位,若实际控制人利用其股权的优势对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制或影响,可能损害公司和其他少数权益股东利益,存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的控制风险。公司部分房产无产权证的风险 公司位于石家庄市新石中路物联大厦北、金石大厦西侧的 512 平方米土地上建设机房配套房屋(一层平房三间),用于安置备用电源(柴油发电机两台)及配套消防设施。该地块由石家庄市振西实业总公司出具用地说明,授权公司的子公司河北慧日信息技术有限公司无偿使用 20 年,但公司无法取得该地块土地使用权证,也无法取得地上建筑物的房产证。石家庄市振西实业总公司承诺 20年内不会收回该土地或授权第三方使用,同时公司实际控制人张韬、刘晓育承诺承担因土地、房产被收回或拆除而给公司造成的经济损失。行业变化及技术革新风险 互联网信息服务行业及其数字营销领域发展迅速,技术更新速度较快,客户的需求也在不断的发生变化。公司一直高度关注技术发展的最新趋势,并依据信息服务市场变化,适时将最新技术成果运用于业务实践中以满足客户需求,若公司公告编号：2020-017 6 不能根据相关技术的发展状况对公司的业务与产品进行持续的更新与升级,将对公司的市场竞争能力带来潜在的风险。专业人才资源储备不足影响企业快速发展的风险 由于公司经营的技术领域属于互联网和云计算领域中的创新,需要在数字营销领域和云计算领域具有丰富经验的技术、管理人才,公司在短期内引入人才方面依然存在缺口,这有可能会对公司业务的快速发展产生不利影响。服务客户行业周期波动风险 公司主要从事互联网信息服务行业,公司所服务客户群体覆盖金融、交通运输、电子商务、零售商务、文化传媒、公共服务等诸多领域,单一行业的经济周期波动对公司业务影响较小,但由于客户总体受宏观经济周期波动的影响较大,一旦宏观经济下滑,客户因经营业绩下滑可能加强成本控制,减少互联网信息服务的采购,进而对公司业务构成影响。公司受新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险 公司专注于营销领域的 SaaS 产品研发与智能应用创新，主要面向行业头部企业，目前疫情对于头部企业影响较小，对于赛诺贝斯处于可控影响范围之内。本次疫情对于赛诺贝斯的主要影响为商务拓展与线下交付。商务拓展层面，因 B2B 商业模式特质，业务人员难以与客户面对面沟通，造成销售周期的拉长。线下交付方面，因部分客户的获客场景为线下活动，因疫情原因取消，但已有 90%以上客户将活动转至线上，线上活动业务大幅增长，综合影响有待进一步观察。赛诺贝斯将会积极应对疫情的冲击，并主动把握疫情对数字营销、线上营销带来机会，吸引更多客户提速数字化转型。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2020-017 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 赛诺贝斯(北京)营销技术股份有限公司 英文名称及缩写 Sinobase(Beijing)MarketingTechnology Co.,Ltd.证券简称 赛诺贝斯 证券代码 836311 法定代表人 张韬 办公地址 北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区三期 C 座 4 层 402 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 林芹 职务 董事会秘书 电话 010-51652500-699 传真 010-51077690 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区三期 C 座 4 层 402 室 100025 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 10 月 8 日 挂牌时间 2016 年 3 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务员问-I64 互联网和相关服务业-I6420 互联网信息服务 主要产品与服务项目 公司是国内领先营销科技公司，专注营销领域的 SaaS 产品研发与智能应用创新，基于 B2B 营销云 Smarket（智营者）、B2C 营销云 Smarthub、社交营销云 SociaLink、全域流量云 SOLIKE、大数据平台 SmartOne、活动营销云SmartEvent及智能硬件 Smarter，为客户提供数字化、自动化、智能化的产品级解决方案与运营服务。经过 16 年发展，已成为：腾讯、戴尔、华为、英特尔、甲骨文、荷兰皇家菲仕兰等众多世界 500 强和行业领军企业的长期营销技术供应商。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）22,947,429 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2020-017 8 控股股东 刘晓育、张韬夫妇 实际控制人及其一致行动人 刘晓育、张韬夫妇 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110105772592026U 否 注册地址 京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区三期 C 座 4 层 402 室 否 注册资本 22,947,429 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 主办券商联系电话 021-38565619 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 朱劲松 虢正科 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-017 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 168,686,167.35 128,089,294.22 31.69%毛利率%41.55%42.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,120,726.43 10,303,646.28-60.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,898,375.15 9,414,646.08-58.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.38%16.21%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.09%14.81%-基本每股收益 0.19 0.48-60.02%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 129,720,043.21 102,056,318.91 27.11%负债总计 37,206,315.40 32,078,333.18 15.99%归属于挂牌公司股东的净资产 92,513,727.81 69,977,985.73 32.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.03 3.21 25.55%资产负债率%（母公司）20.83%13.32%-资产负债率%（合并）28.68%31.43%-流动比率 2.06 1.94-利息保障倍数 9.62 19.30-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,922,148.27-42,397.33 9,350.93%应收账款周转率 4.19 4.11-存货周转率 336.60-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%27.11%36.60%-营业收入增长率%31.69%30.65%-公告编号：2020-017 10 净利润增长率%-60.01%44.71%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 22,947,429 21,800,076 5.26%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）258,719.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,917.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 268,636.74 所得税影响数 46,285.46 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 222,351.28 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 35,566,397.28 应收票据及应收账款 35,566,397.28 应付票据 应付账款 11,571,715.96 应付票据及应付账款 11,571,715.96 财政部于 2019 年 4 月发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。公告编号：2020-017 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是国内领先营销科技公司，专注营销领域的 SaaS 产品研发与智能应用创新，基于 B2B 营销云 Smarket（智营者）、B2C 营销云 Smarthub、社交营销云 SociaLink、全域流量云 SOLIKE、大数据平台 SmartOne、活动营销云 SmartEvent及智能硬件 Smarter，为客户提供数字化、自动化、智能化的产品级解决方案与运营服务。经过 16 年发展，已成为：腾讯、戴尔、华为、英特尔、甲骨文、荷兰皇家菲仕兰等众多世界 500 强和行业领军企业的长期营销技术供应商。通过“产品平台+营销服务”相结合的商业模式，将精准营销、数字营销、大数据服务融入自动化市场营销平台，从而实现标准化、自动化和平台化，在提高营销效率降低营销成本的同时为客户积累大量有价值的营销活动数据，进一步利用这些数据进行持续的收集、分析、优化，从而达到数据聚合、行为追踪、客户画像、客户评级，充分挖掘营销大数据价值，为企业提供潜在客户和营销机会。公司自主研发的Smarket产品具有丰富的第三方接口，可实现与第三方营销渠道及企业自身ERP、CRM系统打通形成跨平台、跨渠道、跨终端的整合与协同，为企业提供创新的营销渠道布局、加速企业完成营销一体化建设。公司“产品平台+营销服务”相结合的商业模式具有极强互补性，可满足不同规模和营销阶段的企业客户需求，充分挖掘客户价值实现收益最大化；用户可按次、按年、按需求采购，在确保灵活应用的前提下还具有极强的“客户粘度”，确保公司有可持续发展的盈利能力。收入来源主要是自动化营销平台的年租用费或单次营销活动的使用费、为客户提供数字营销服务产生的服务费或咨询费、提供 IDC 主机托管和带宽租用的服务费。公司主要为 IT、快消、服装、汽车、化妆品、奢侈品、金融、制造等行业客户实现整合、高效、一站式的“营销自动化 SaaS 平台+营销应用服务”的解决方案。通过十年的发展，公司已成为腾讯、戴尔中国，华为、富士施乐，甲骨文，东风标致、联想、百度等众多世界 500 强和国内众多知名企业的长期营销产品及服务的供应商。公司的采购内容主要是呼叫中心服务，互联网广告媒介资源及商业智能数据分析服务。公司销售的主要内容是通过面向直接客户获取产品及服务订单，同时依托北京和上海的大中型的公关公司或广告公司作为合作伙伴，提供市场营销等相关服务。根据客户提出的服务营销需求提交项目建议书，客户对项目建议书无异议后向公司提供初步报价及服务标准书，同时公司与客户签定年度协议或根据具体需求签订一次性使用协议，按照建议书及合同条例开展项目执行与结案。对于 Smarket平台使用中的应用服务包括：短信发送、邮件发送、模板定制、报表定制等服务，采取事先预付计费的原则。公司在实际业务中根据不同客户使用量通过设定预付金额的方式进行操作。在服务提供上，针对不同的产品和客户需求，公关营销服务通常采用个案服务的原则，即针对不同品牌、受众和不同传播理念进行完整独立的方案设计。公司的业务模式是通过为客户提供服务，帮助客户实现产品营销推广、媒体宣传、品牌价值提升等目的，从而收取服务费用。公司的研发是基于内部需求与外部需求进行产品开发。产品开发由开发项目组做概要设计，产品组做产品立项报告和需求分析，然后进行内部测试，开发组与产品组迭代验收，最后实现项目交付。赛诺贝斯盈利模式由四部分构成：产品收入、咨询、应用服务以及第三方收入。产品收入包括产品实施、续费、运维等收入，以持续拓客的方式创造长尾收入机会；咨询包含营销技术咨询以及营销数据管理咨询，帮助企业完成产品选型、运营规划以及数据管理规划设计、价值分析、挖掘；应用服务包括数字营销、精准营销、数据管理，针对已合作客户业务持续挖掘需求，创造增量机会；第三方收入包括第三方产品佣金、传播广告、数据标签收入，不断扩大合作方规模。通过拓客、深挖、扩大资源的方式创造可持续发展的、健康的盈利模式。公告编号：2020-017 12 报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式较上年度未发生较大变化，主营业务未发生变更。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司是国内领先的营销技术企业，始终坚持以产品为中轴，咨询、服务为抓手，持续为企业提供一站式的智能营销服务。2019 年度，赛诺贝斯取得了全方位的战略突破。产品能力方面，赛诺贝斯进一步夯实 B2B 营销技术领域的商业壁垒，不断提升 B2B 营销云产品 Smarket的场景能力与大数据算法，大幅提升了产品对于营销场景的支持深度与广度，实现了对于企业级客户生命周期管理。同时，通过购买软件著作权的方式，进一步完善了 B2C 营销技术产品版图，推出了社交营销云 SociaLink，将其与自有大数据产品 SmartOne打通，形成了 B2C 全场景营销云 Smarthub。同时，为了帮助以媒介投放为核心获客渠道的企业降本增效，推出了具有流量管理、线索管理与营销战役管理能力的 SOLIKE平台。2019 年，赛诺贝斯率先启动对已有产品线的通用数据保护法案（GDPR）的合规咨询及检测认证，SmartOne是公司首先开始 GDPR 认证的产品，它是帮助企业建立私有化的客户数据平台，可以打通内外数据通道，无缝链接并安全掌控营销活动的全流程。目前，此项目正顺利执行中，该项目的成功认证，将进一步提升赛诺贝斯在数据营销方面的领军优势。同时，为满足客户对数据价值挖掘的需要，公司于 2019 年 6 月在南京成立赛诺数据（南京）科技有限公司，可为客户提供大数据平台建设、数据分析、算法建模等咨询服务。并且通过算法模型产品对公司已有营销工具产品进行AI 赋能。赛诺数据将成为公司 AI 业务模块的经营主体，在给公司营销应用业务赋能的同时成为公司新的增长点。在业务能力方面，公司在汽车、母婴等行业的头部客户获取与服务方面，均取得重大突破。某汽车行业的客户和某母婴客户是 SmartOne产品在汽车与母婴行业的成功应用，也帮助公司在 B2C 领域取得重要突破和能力建设。公司成立了汽车行业公司，并成立了教育和金融事业部。B2C 的垂直行业突破将成为公司新的增长引擎。2019 年，公司实现营业收入 16,868.62 万元，较上年同期增长 31.69%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 412.07 万元，较上年同期减少 58.55%，总资产为 12,987.00 万元，较上年同期增加 27.25%，归属于母公司的所有者权益 9,266.37 万元，同比增长 32.42%。1、市场方面：2019 年，随着赛诺贝斯的不断发展与壮大，为了满足市场客户认知，战略性的提出全新品牌口号“全栈营销产品 一站增长服务”，意在传达赛诺贝斯可覆盖行业全领域（覆盖 B2B 及 B2C 领域）、场景全链路（从客户认知到客户推荐，以数据流覆盖全客户生长链）、服务全周期（全面覆盖客户的营销周期从数字化到智能化到数据化）、数据全视角（商业洞察、趋势洞察、客户画像、数据 BI）的能力，并全面向市场持续发声。作为营销技术行业的持续领军者，赛诺贝受邀参与了第十六届跨盈世界 B2B 营销高管峰会、2019 商旅 MICE 采购大会、华为中国生态伙伴大会 2019、iDigital 数字营销品牌广告主峰会、用友 2019 企业数字化营销峰会、苏秦会公告编号：2020-017 13 “数字化转型，MarTech 助力高效获客”沙龙、2019 第二届 CMO 增长峰会暨增长大课、2019 全球企业服务大会、华为全联接大会 HUAWEI Connect 2019、2019ReachMax 智能流量管理合作论坛、2019 科特勒未来营销峰会、2019 全国直播人峰会、2019 第二届 B2B 创新营销论坛、第三届“金匠奖”颁奖典礼。携创新营销理念与前瞻营销技术实践，持续向市场传递声量。同时，为了形成公司的行业知识领导力，在 2018 年国内第一家推出中国营销技术白皮书之后，2019 年相继推出了IT 行业营销指导手册以及Marketing 弄 Leads 指导手册，更加精准化、场景化、实操化的向目标客户发声。2019 年，赛诺贝斯也被国内权威第三方机构胖鲸智库评选为“Brand20/50 中国 50 酷公司”，以表彰其在行业中的创新地位。前瞻的理念与实践结果，让赛诺贝斯屡获殊荣，先后获得了“CMO 训练营-B2B 最佳营销运营奖”、“CMO 训练营-B2B 最佳整合营销奖”、“CMO 训练营-最佳数字营销服务商”、“iDigitalChina-ADS 年度数字化战略平台”、“iDigitalChina-ADS 年度数字化内容和传播奖”、“iDigitalChina-ADS 年度数字化内容和传播奖”、“iDigitalChina-ADS 年度数字化内容和传播奖”、“iDigitalChina-ADS 年度数字化创新实践案例奖”等业内知名奖项。2、产品研发方面：2019 年，赛诺贝斯在全渠道智能营销平台 Smarket、客户数据平台 SmartOne基础上，又新研发推出了面向 B2C行业的全渠道营销自动化平台 Smarthub和 SCRM 营销平台 SociaLink，并面向流量洞察和效果评估场景推出了SOLIKE产品，已率先在教育行业落地应用。至此，赛诺贝斯营销产品线已完成了 B2B 领域、B2C 领域覆盖，形成从前端流量评估、全渠道营销、营销活动执行、营销智能硬件到客户数据管理的端到端营销全链条解决方案，已成为 MarTech 领域内率先具备全栈营销产品和一站式服务能力的营销技术服务商。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期初金额本期期末与本期期初金额变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 26,499,711.54 20.43%22,894,053.75 22.43%15.75%应收票据 3,286,700.00 2.53%-应收账款 38,171,485.51 29.43%35,566,397.28 34.85%7.32%存货 585,830.97 0.45%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 17,336,748.93 13.36%16,985,456.73 16.64%2.07%在建工程 2,031,956.87 1.57%106,796.12 0.10%1,802.65%短期借款 11,000,000.00 8.48%5,000,000.00 4.90%120.00%长期借款 -合计 129,720,043.21 100.00%102,056,318.91 100.00%27.11%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金余额 2,649.97万元，较上年末 2,289.41 万元增长15.75%，主要原因为：2019年股票发行募集资金1,841.50万元。2、应收票据余额328.67万元，主要为新增客户结算方式为银行承兑汇票。3、在建工程报告期末余额203.19万元，较2018年增加192.52万元，主要原因为公司投资建设新的机房，以及管理平台“北森人才管理平台 V4.0”尚未完工验收所致。公告编号：2020-017 14 4、短期借款期末余额较2018年末增加600万元，主要原因是河北慧日申请河北科技银行贷款400万，北京赛诺向中国银行申请短期贷款700万。5、总资产期末余额较2018年增加2,766.37万元，主要原因是公司利润持续增长，2019年募集资金1,841.50万元等原因导致盈余累积的缘故。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 168,686,167.35-128,089,294.22-31.69%营业成本 98,596,154.82 58.45%74,239,346.04 57.96%32.81%毛利率 41.55%-42.04%-销售费用 32,253,125.88 19.12%20,972,277.13 16.37%53.79%管理费用 11,029,491.27 6.54%11,139,728.69 8.70%-0.99%研发费用 14,013,318.85 8.31%8,680,275.07 6.78%61.44%财务费用 602,468.47 0.36%520,838.49 0.41%15.67%信用减值损失-5,278,040.08-3.13%-资产减值损失 -0.00%-1,003,785.87-0.78%其他收益 486,500.61 0.29%222,000.00 0.17%119.14%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润 6,983,316.23 4.14%11,207,166.46 8.75%-37.69%营业外收入 38,570.77 0.02%889,230.53 0.69%-95.66%营业外支出 16,653.74 0.01%64,764.76 0.05%-74.29%所得税费 2,884,506.83 1.71%1,727,985.95 1.35%66.93%净利润 4,120,726.43 2.44%10,303,646.28 8.04%-60.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2019年主营业务收入较2018年增长了4,059.69万，营业成本较2018年增长了2,435.68万，主要原因是公司“全栈营销产品，一站增长服务”服务体系得到了客户认可，业务规模不断扩大，其中SaaS平台及应用服务较去年增加了1,001.99万元，数字营销业务收入增加了704.70万元，咨询服务业务收入较去年增加了821.20元，云平台业务收入增加了1,617.63万元。2、2019年销售费用较2018年增长了53.79%，主要原因是受行业薪酬水平不断上升影响及公司人员规模和高端人才储备增长导致成本增加；销售人员职工薪酬增加了977.49万元，房租等行政费用开支增加了150.59万元。3、2019年研发费用较2018年增长了61.44%，主要原因是研发人员职工薪酬增加了546.23万元。4、2019年财务费用较2018年增加15.67%，主要原因是银行贷款较去年增加了600万元，财务利息支出相应增加。5、2019年信用减值损失较2018年增加503.07%，主要原因是公司遵循谨慎性原则，将有可能导致回款风险的计提坏账，2019年坏账损失为527.80万。6、2019年营业利润比上年同期减少422.39万元，同比减少37.69%，主要原因是本年末坏账余额较上期增加了527.80万元，其中本期上海衡文信息技术有限公司全额计提坏账527.92万元。7、2019年营业外收入较2018年减少95.66%，主要原因为收到政府补助金额较去年减少84.8万元。8、2019年营业外支出较2018年减少74.29%，主要原因为公司非流动资产损坏报废损失较去年减少2.92万元。公告编号：2020-017 15 9、报告期内公司实现净利润412.07万元，比上年同期减少618.29万元，同比减少60.01%，主要原因为销售收入虽然大幅增长，销售费用和研发费用增长比例大于收入增长率，同时2019年坏账余额增加527.80万，导致利润下降幅度较大。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 168,686,167.35 128,089,294.22 31.69%其他业务收入 主营业务成本 98,596,154.82 74,239,346.04 32.81%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%精准营销 3,363,617.01 2.00%4,221,977.78 3.30%-20.33%数字营销 54,316,329.51 32.20%47,269,352.61 36.90%14.91%SaaS 平台及应用服务 21,325,125.29 12.64%11,305,163.31 8.83%88.63%云平台服务 57,361,161.68 34.00%41,184,835.91 32.15%39.28%咨询服务 32,319,933.86 19.16%24,107,964.61 18.82%34.06%合计合计 168,686,167.35 100%128,089,294.22 100%31.69%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 23,035,279.28 13.66%否 2 客户 2 11,168,056.8 6.62%否 3 中国移动通信集团河北有限公司 16,139,560 9.57%否 4 中国联合网络通信有限公司石家庄市分公司 9,144,987.19 5.42%否 5 客户 3 9,013,659.53 5.34%否 合计合计 68,501,542.8 40.61%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 10,393,875.84 10.54%否 2 供应商 2 7,714,561.02 7.82%否 3 河北振新高科产业园管理有限公司 6,936,713.6 7.04%否 4 中国电信股份有限公司石家庄分公司 6,634,601.77 6.73%否 5 石家庄金科嘉禾物业服务有限公司 6,413,208 6.50%否 合计合计 38,092,960.23 38.63%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,922,148.27-42,397.33 9,350.93%投资活动产生的现金流量净额-23,096,281.91-3,677,177.19-528.10%筹资活动产生的现金流量净额 22,779,791.43 15,720,441.45 44.91%公告编号：2020-017 16 现金流量分析现金流量分析：1、2019 年经营活动产生的现金流量净额为 392.21 万元，较 2018 年增加 396.46 万元，主要原因是公司收入增加，相应的经营活动现金流入增加 3,628.62 万元，其中销售商品、提供劳务收到的现金增加了 4,107.23 万元，大于经营活动现金流出的增加额 3,232.16 万元。2、2019 年投资活动产生的现金流量净额为-2,309.63 万元，较 2018 年减少 1,941.91 万元，主要原因是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年增加 1,963.65 万元。3、2019 年筹资活动产生的现金流量净额为 2,277.98 万元，较 2018 年增加 705.93 万元，主要原因是报告期内公司股票发行募集资金 1,841.50 万，新增贷款 600 万。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、全资子公司河北慧日信息技术有限公司 统一社会信用代码为 911301010526845637，住所为石家庄市新石中路 377 号物联网大厦二层；法定代表人为张韬；注册资本为人民币 500 万元；成立日期为 2012 年 08 月 29 日；公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围为软件开发;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;互联网信息咨询服务;安防监控系统设计技术服务;物业管理服务;因特网数据中心业务、互联网接入服务业务(凭许可证经营);计算机、软件及辅助设备销售;通信、电子、网络设备租赁服务;知识产权代理服务;通信建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。该子公司是依托互联网网络技术为客户提供优质、可靠、高效的 IDC 网络托管服务提供商。主营业务包括互联网数据中心服务（IDC）、互联网接入服务（ISP）、企业级云主机服务以及全方位的增值服务和完整的行业解决方案。该子公司 2019 年营业收入为 6,070.15 万元、营业成本为 3,773.14 万元、实现净利润为 1,369.24万元，归属母公司的利润 1,369.24 万元，占公司净利润的 320.61%。2、全资子公司北京优奥创思科技发展有限公司 统一社会信用代码为 91110105679648128Y，住所为北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区三期 C座 4 层 402。法定代表人为孟艳冬；注册资本为人民币 100 万元；成立日期为 2008 年 08 月 13 日；公司类型为有限责任公司（法人独资）；经营范围为技术推广服务；经济贸易咨询；企业策划；计算机系统集成；企业管理咨询；市场调查；会议及展览服务；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）该子公司 2019 年营业收入为 1,192.46 万元、营业成本为 853.01 万元、实现净利润为-699.54 万元，归属母公司的利润-699.54 万元，占公司净利润的-163.80%。3、全资子公司上海溯动传媒科技有限公司 统一社会信用代码为 91310114MA1GUFFN19，住所为上海市嘉定区沪宜公路 1185 号 1 幢 1 层 J1482 室；法