833994_2019_翰博高新_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

1 2019 翰博高新 NEEQ：833994 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 Highbroad Advanced Material（Hefei）Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司全资子公司成都拓维高科光电科技有限公司取得不动产权证书，受让成都高新区西区东林片区国有建设用地使用权。公司全资子公司博讯光电科技（合肥）有限公司厂房相继投产，将显著提升公司的生产能力和竞争力。公司全资子公司合肥福映光电有限公司荣获合肥市新站高新技术产业开发区“新站企业 20 强”称号。公司及子公司合肥福映光电有限公司获得两化融合管理体系评定证书。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4040 第九节第九节 行业信息行业信息 .4343 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4747 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5252 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 翰博高新、公司、本公司 指 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 合肥合力 指 合肥合力投资管理有限公司 王氏翰博 指 拉萨王氏翰博科技有限公司 合肥协力 指 合肥协力投资合伙企业（有限合伙）合肥福映 指 合肥福映光电有限公司 博讯光电 指 博讯光电科技（合肥）有限公司 重庆翰博 指 重庆翰博光电有限公司 北京福映 指 福映光电（北京）有限公司 合肥通泰 指 合肥通泰光电科技有限公司 重庆步鸣 指 重庆步鸣光电科技有限公司 京东方、BOE 指 京东方科技集团股份有限公司及其控股子公司、关联企业 股东大会 指 翰博高新材料（合肥）股份有限公司股东大会 董事会 指 翰博高新材料（合肥）股份有限公司董事会 监事会 指 翰博高新材料（合肥）股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 翰博高新材料（合肥）股份有限公司章程 中信建投、主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 天职国际会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期，报告期内 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王照忠、主管会计工作负责人蔡姬妹及会计机构负责人（会计主管人员）李艳萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 单一客户依赖的风险 公司是京东方核心供应商。报告期内，公司向京东方销售产生的营业收入占公司营业收入比例为 86.97%，客户集中度较高。公司与京东方合作多年，业务规模及合作领域逐步增加，长期稳定的合作关系使公司的销售具有稳定性和持续性，但是如果京东方与公司的合作关系发生重大变化，仍可能对公司的业绩造成重大不利影响。资产负债率较高的风险 报告期末，公司资产负债率为 62.74%，公司通过向银行抵押房屋产权及土地使用权、应收账款保理等方式，进行了大量的短期债务融资，如公司未能及时筹集足够的资金偿还到期债务，可能影响公司的正常生产经营，对公司将产生重大不利影响。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人王照忠先生直接和间接控制公司股份比例为56.51%。同时，王照忠先生作为公司董事长、总经理，对公司股东大会、董事会决议具有实质影响，对董事和高级管理人员的提名及任免起到主要作用。若王照忠先生利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、财务等进行不当控制，有可能会损害公司及公司中小股东的利益。宏观经济周期波动的风险 公司下游终端行业为消费类电子行业，其发展与国民经济的景气程度有很强的相关性，如果经济发展速度快，消费类电子行业需求就会增加，从而带动公司的发展，反之则会抑制需求增6 长，进而影响本公司的业绩，给本公司的生产经营带来一定的风险。显示技术替代的风险 显示技术替代的风险 人员及技术风险 公司的长足发展依赖于多年来积累的核心技术及科研人员、技术人员和关键管理人员。核心技术人员和关键管理人员的流失、核心技术的泄密将会对本公司的正常生产和持续发展造成重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：行业重大风险行业重大风险 随着 OLED 技术的发展，液晶显示模组面临着挑战，特别针对小尺寸产品而言，OLED 的应用更加广泛。新型平板显示器件行业技术始终处于快速发展阶段，已形成现有技术不断改进、新技术不断涌现的格局，OLED、Mini LED 及 Micro LED 等技术得到逐步完善和发展，由于各种解决方案的比较优势是动态变化的，随着下游客户对产品个性化、技术性能差异化的需求日益增长，一旦出现性能更优、成本更低、生产过程更高效的替代解决方案，或某个解决方案突破了原来的性能指标，现有技术方案就将面临被替代的风险。为应对这一风险，公司需要具备较快的市场反应能力、快速研发能力以及产线柔性生产能力，才能不断适应行业的发展。第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 英文名称及缩写 Highbroad Advanced Material（Hefei）Co.,Ltd.证券简称 翰博高新 证券代码 833994 法定代表人 王照忠 办公地址 安徽省合肥市新站综合开发试验区天水路以北 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵倩 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0551-64369688 传真 0551-65751228 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省合肥市新站综合开发试验区天水路以北，230011 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 7 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 2 日 挂牌时间 2015 年 11 月 6 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C396 电子器件制造-C3969 光电子器件及其他电子器件制造 主要产品与服务项目 光电显示薄膜器件的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）59,050,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王照忠 实际控制人及其一致行动人 王照忠 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913401006973722761 否 注册地址 安徽省合肥市新站综合开发试验区天水路以北 否 注册资本 59,050,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心大厦 E 座 2、3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张坚、周垚、邱君静 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 8 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 鉴于公司发展战略和慎重考虑，经与华英证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方一致同意解除持续督导协议并就终止相关事宜达成一致意见，其后将由中信建投承接公司主办券商工作并履行持续督导职责。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 3 月 12 日出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，自该函出具之日起公司主办券商变更为中信建投。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 2,379,818,341.92 2,760,249,506.67-13.78%毛利率%18.61%14.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 121,793,525.57 76,270,955.39 59.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 104,455,014.37 67,466,116.65 45.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.69%14.72%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.89%13.02%-基本每股收益 2.06 1.29 59.69%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年上年期末期末 增减比例增减比例%资产总计 2,118,295,677.42 2,134,828,421.44-0.77%负债总计 1,329,039,470.53 1,478,349,263.15-10.10%归属于挂牌公司股东的净资产 682,542,115.34 557,236,779.86 22.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 11.56 9.44 22.49%资产负债率%（母公司）60.78%54.14%-资产负债率%（合并）62.74%69.25%-流动比率 0.98 0.98-利息保障倍数 7.52 4.81-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 247,061,919.82 96,955,319.07 154.82%应收账款周转率 3.46 4.32-存货周转率 8.13 10.23-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.77%25.24%-营业收入增长率%-13.78%25.43%-净利润增长率%61.23%43.18%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年上年期末期末 增减比例增减比例%普通股总股本 59,050,000 59,050,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额（1）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-7,044.63（2）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 21,401,371.17（3）委托他人投资或管理资产的损益 30,614.80（4）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-651,274.85（5）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 288,738.31（6）其他符合非经常性损益定义的损益项目 85,562.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 21,147,966.90 所得税影响数 3,172,195.04 少数股东权益影响额（税后）637,260.66 非经常性非经常性损益净额损益净额 17,338,511.20 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 一、会计政策变更 应收票据及应收账款 755,102,435.47 536,328,291.62 应收票据 22,169,199.45 3,524,526.13 应收账款 732,933,236.02 532,803,765.49 应付票据及应付账款 891,417,927.75 686,386,559.91 应付票据 97,002,069.15 应付账款 794,415,858.60 686,386,559.91 二、会计差错更正 货币资金 292,472,824.32 303,005,840.16 应收票据 20,363,528.64 22,169,199.45 3,560,127.40 3,524,526.13 应收账款 721,878,971.99 732,933,236.02 559,620,259.90 532,803,765.49 预付款项 15,310,544.19 8,377,048.56 其他应收款 41,542,948.43 18,948,599.90 18,495,860.19 18,867,107.46 存货 221,708,270.15 229,312,425.51 215,533,332.96 226,166,632.63 其他流动资产 49,419,712.13 52,163,203.50 44,119,490.23 47,922,786.86 长期股权投资 22,776,100.00 22,956,325.05 在建工程 159,258,620.73 160,037,898.03 固定资产 442,218,954.83 443,518,665.51 无形资产净值 89,028,152.03 86,656,652.04 89,591,095.87 86,322,767.96 长期待摊费用 12,006,680.65 18,748,092.59 14,120,279.45 19,788,857.33 递延所得税资产 15,683,919.67 18,507,931.86 11,804,723.26 15,950,079.89 其他非流动资产 18,671,018.53 17,203,484.54 短期借款 273,847,171.27 276,822,108.60 应付票据及应付账款 883,151,638.67 891,417,927.75 应付账款 690,318,885.00 686,386,559.91 应付职工薪酬 37,059,422.14 37,533,190.07 应交税费 10,336,290.69 14,128,852.31 5,968,734.06 5,789,305.80 其他应付款 88,058,267.47 94,231,077.45 44,815,573.66 49,469,783.34 其中：应付股利 9,985,910.57 递延所得税负债 1,023,736.42 938,903.27 资本公积 281,437,165.98 281,954,444.75 281,409,038.52 281,408,496.95 其他综合收益 1,832,085.42 3,678,288.95 619,419.16 2,841,768.95 盈余公积 4,670,664.15 4,158,551.21 3,225,685.57 3,225,704.52 未分配利润 224,273,009.01 208,395,494.95 141,240,541.87 133,057,386.25 少数股东权益 94,793,635.14 99,242,378.43 52,327,951.23 52,428,402.89 营业收入 2,750,567,543.30 2,760,249,506.67 2,191,628,333.67 2,200,581,194.22 营业成本 2,367,282,965.26 2,371,463,832.16 1,917,633,729.27 1,924,321,359.77 销售费用 39,379,538.77 37,816,591.79 26,011,807.13 25,094,403.52 管理费用 106,256,302.59 111,701,297.70 145,763,274.86 149,544,679.83 12 研发费用 102,341,773.23 104,619,000.07 财务费用 33,642,121.36 33,639,596.19 投资收益 -385,329.27 资产减值损失 5,446,025.19 6,520,269.60 3,854,850.20 3,825,751.47 资产处置收益-360,922.22-389,170.67 196,041.65 102,575.47 营业外收入 1,496,157.45 710,066.57 396,015.01 955,069.33 营业外支出 390,241.04 355,067.99 540,689.34 440,723.16 所得税费用 9,604,354.43 10,264,112.45 8,818,347.57 9,682,380.15 净利润 87,167,147.37 83,998,325.33 59,919,507.57 58,666,027.46 少数股东损益 2,689,701.65 7,727,369.94 4,920,391.13 5,009,171.31 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，主要从事光电显示薄膜器件的研发、生产和 销售。其中，光电显示薄膜器件包括偏光片、光学膜、导光板、光电显示用胶带等，是液晶显示（LCD）面板的关键零组件，广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、液晶电视、液晶显示器、手机、车载液晶显示 器、数码相机等各类光电显示的电子产品之中。公司是国内领先的光电显示薄膜器件生产和光学整体解决方案供应商。公司为京东方等国内主要面 板生产企业提供核心材料。依靠在光电显示薄膜器件领域内多年积累的行业经验和渠道优势，公司由光 学膜裁切逐步扩大到背光模组、导光板设计和生产、偏光片裁切、光电显示用胶带裁切等产品和业务，并根据客户的需求进行定制化的设计开发，提供背光模组整体光学解决方案，实现光学性能优异、成本 适中，满足客户的需要。报告期内，公司的商业模式具体如下：1、研发模式 公司是以研发为主导的背光显示模组企业，设有技术研究中心和产品开发中心，实现材料和产品从技术研究、产品设计、样品制作、最终到客户验证的无缝衔接。2、采购模式 公司采购部门统一集中负责采购工作。根据客户提供的订单预测，采购部门将其转化为对应的采购 预测发给供应商。客户订单及交货计划正式排定后，生产部门据此制订生产计划。采购部门根据生产部 门制订的生产计划，进一步制定生产原材采购计划，进行采购作业并掌控采购进度。通过集中采购，公司可以争取到较优惠的价格，最大限度降低库存，加快库存周转频次。公司与主 要原材料的生产商及其在中国大陆地区的经销商均保持了良好的合作关系，同时建立了完整的供应商开 发、选择和管理流程，实现了供应商有进有出、定期考核，公司与优秀供应商共同发展，建立长期战略合作关系，供应渠道较为稳定，保障了供应的充足和顺畅。3、生产模式 公司生产模式具有以销定产、交货期要求高、批次多等特点。公司不断优化生产工艺流程、强化生产管理制度，及时有效的达成客户需求。在制造过程中秉承精益生产的先进理念，强化智能制造，不断 提升品质控制，既实现对客户快速交货的承诺，又能保证稳定的产品质量和成本的可控性。4、销售模式 公司主要采用订单式销售的方式，商品发出经客户签收对账后，按照对账结果确认收入。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司认真落实年初制定的经营计划，经营业绩仍然保持较快增长，资产和人员结构较为稳定，并已经建立较为完善的现代企业管理制度，以及行之有效的内部控制管理体系。报告期内，公司业务发展势头良好，取得了良好的经营业绩。报告期内，公司主要的经营情况如下：1、公司财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 2,118,295,677.42 元，相比上年度期末的 2,134,828,421.44 元下降 0.77%；归属于母公司股东的净资产总额为 682,542,115.34 元，相比上年度期末的 557,236,779.86 元增长了 22.49%；2、公司经营成果：2019 年公司营业收入 2,379,818,341.92 元，比 2018 年度 2,760,249,506.67 元下降 13.78%；归属于母公司股东的净利润 121,793,525.57 元，比 2018 年度 76,270,955.39 元增加 59.69%；3、现金流量情况：2019 年公司经营活动产生的现金流量净额为 247,061,919.82 元；投资活动产生的现金流量净额为-182,664,739.70 元；筹资活动产生的现金流量净额为-31,959,669.88 元。报告期内，公司业务、产品或服务未发生重大变化，未对公司经营情况产生影响。(二二)行业情况行业情况 液晶显示技术与 OLED 显示技术未来将共生发展，共同贡献于半导体显示行业的发展。由于液晶显示技术及 OLED 显示技术各自的特点及应用领域，在未来很长的一段时间内，二者会共生发展，共同贡献于半导体显示行业的发展。液晶显示技术最为成熟、支持厂家最多、应用最广泛，随着国内产能大量提升及终端应用的扩展，液晶显示行业将继续稳步增长，特别是近几年基于半导体的无机材料发光的 LED 的显示已经出现，它拥有 OLED 的所有优点，却没有 OLED 的那些缺点，未来液晶显示行业会往着 LED 的方向快速发展；OLED 显示技术由于其特性更适合小尺寸终端，未来将逐步借助小尺寸终端的渗透迎来高速发展，与液晶显示技术共生发展、错位竞争。随着 5G 和物联网时代的到来，半导体显示面板作为人类与机器、算法和数据进行交互的基础设施，使用场景将大幅扩展，行业将迎来新一轮的发展周期。根据新思界产业研究中心发布的2019-2023 年液晶显示模组行业深度市场调研及投资策略建议报告显示，2016 年，中国大陆地区超越台湾地区成为全球第二大液晶面板产能区，2017 年，中国大陆地区超越韩国成为全球最大的液晶面板产能区。在液晶面板行业规模不断扩大的带动下，我国液晶显示模组市场需求量持续增长。但受产能调整的影响，2015-2016 年间，我国液晶显示模组产量持续下降，2017 年小幅上升，2018 年，我国液晶显示模组行业产量为 68 亿套，同比增长 21.3%。我国液晶显示行业发展态势良好，特别是 2019 年，各种 Mini LED 产品的相继问世，更加表明液晶显示行业将稳步快速发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年上年期末期末 本期期末与本期期末与上上年年期期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 258,412,157.73 12.20%303,005,840.16 14.19%-14.72%应收票据 -22,169,199.45 1.04%-100.00%应收账款 628,343,169.90 29.66%732,933,236.02 34.33%-14.27%15 存货 228,745,529.18 10.80%229,312,425.51 10.74%-0.25%投资性房地产 -0.00%-0.00%0.00%长期股权投资 -0.00%-0.00%0.00%固定资产 540,504,620.71 25.52%443,518,665.51 20.78%21.87%在建工程 140,575,466.06 6.64%160,037,898.03 7.50%-12.16%短期借款 375,662,212.18 17.73%276,822,108.60 12.97%35.71%长期借款 -0.00%32,577,237.00 1.53%-100.00%递延所得税资产 30,151,277.77 1.42%18,507,931.86 0.87%62.91%其他非流动资产 11,650,910.71 0.55%17,203,484.54 0.81%-32.28%应付票据 28,232,971.43 1.33%97,002,069.15 4.54%-70.89%预收款项 7,467,776.55 0.35%3,970,465.40 0.19%88.08%其他应付款 50,002,998.68 2.36%94,231,077.45 4.41%-46.94%一年内到期的非流动负债 23,679,286.36 1.12%53,595,927.04 2.51%-55.82%长期应付款 0.00 0.00%179,070.84 0.01%-100.00%其他非流动负债 0.00 0.00%6,200,000.00 0.29%-100.00%预付款项 14,247,532.61 0.67%8,377,048.56 0.39%70.08%其他应收款 13,256,053.72 0.63%18,948,599.90 0.89%-30.04%其他流动资产 76,039,125.98 3.59%52,163,203.50 2.44%45.77%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期应收票据期末余额比期初余额变动比例为-100.00%，主要原因是：公司按照新金融工具准则的规定进行重分类至应收票据融资科目；2、报告期短期借款期末余额比期初余额的变动比例为 35.71%，主要原因是：子公司重庆翰博业务量增加，应收账款保理借款随之增加；3、长期借款期末余额比期初余额的变动比例为-100.00%，主要原因是：子公司重庆翰博的项目贷款即将在 2020 年到期偿还,重分类至一年内到期的长期负债项目；4、预付款项期末余额比期初余额的变动比例 70.08%，主要原因是：预付材料款、设备款增加；5、其他应收款期末余额比期初余额的变动比例为-30.04%，主要原因是：海关保证金减少以及 2019年对借出的备用金进行了清理；6、其他流动资产期末余额比期初余额的变动比例为 45.77%，主要原因是：期末应交增值税留底税重分类增加；7、递延所得税资产期末余额比期初余额的变动比例为 62.91%，主要原因是：可抵扣暂时性差异有所增加；8、其他非流动资产期末余额比期初余额的变动比例为-32.28%，主要原因是：预付设备款在 2019年有部分验收核销；9、应付票据期末余额比期初余额的变动比例为-70.89%，主要原因是：2019 年大量应付票据到期且新增票据业务较少；10、预收账款期末余额比期初余额的变动比例为 88.08%，主要原因是：预收的销售货款增加；11、其他应付款期末余额比期初余额的变动比例为-46.94%，主要原因是：偿还了关联方借款 4,30916 万元；12、一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额的变动比例为-55.82%，主要原因是：子公司重庆翰博的项目贷款即将在 2020 年到期偿还，年初 5,360 万元已在本年度全部偿还；13、长期应付款期末余额比期初余额的变动比例为-100.00%，主要原因是：公司融资租赁设备款剩余 17.93 万元即将在 2020 年到期偿还，重分类至一年内到期的非流动负债；14、其他非流动负债期末余额比期初余额的变动比例为-100.00%，主要原因是：公司返还了 620 万元专项拨款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 2,379,818,341.92-2,760,249,506.67-13.78%营业成本 1,936,967,305.75 81.39%2,371,463,832.16 85.91%-18.32%毛利率 18.61%-14.09%-销售费用 42,356,367.27 1.78%37,816,591.79 1.37%12.00%管理费用 119,882,962.33 5.04%111,701,297.70 4.05%7.32%研发费用 112,146,397.89 4.71%104,619,000.07 3.79%7.20%财务费用 24,738,528.81 1.04%33,639,596.19 1.22%-26.46%信 用 减 值 损失-1,027,465.33-0.04%-资 产 减 值 损失-6,252,427.51-0.26%-6,520,269.60-0.24%-4.11%其他收益 21,083,353.01 0.89%10,335,423.02 0.37%103.99%投资收益 30,614.80 0.00%18,115.00 0.00%69.00%公 允 价 值 变动收益 -0.00%-0.00%0.00%资 产 处 置 收益-7,044.63 0.00%-389,170.67-0.01%-98.19%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 146,016,480.99 6.14%93,907,439.20 3.40%55.49%营业外收入 1,483,736.72 0.06%710,066.57 0.03%108.96%营业外支出 791,418.15 0.03%355,067.99 0.01%122.89%净利润 135,433,182.14 5.69%83,998,325.33 3.04%61.23%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期其他收益的变动比例为 103.99%，主要原因是：2019 年与日常活动相关的政府补助增加；2、报告期投资收益的变动比例为 69.00%，主要原因是：理财收益增加；3、报告期资产处置收益的变动比例为-98.19%，主要原因是：资产出售损失；4、报告期营业利润的变动比例为 55.49%，主要原因是：受主营业务毛利率上升以上 1-3 各项所述的影17 响；5、报告期营业外收入的变动比例为 108.96%，主要原因是：无需支付的应付款项核销增加 50 万，与日常活动无关的政府补助增加 20 万元；6、报告期营业外支出的变动比例为 122.89%，主要原因是：其他营业外支出增加；7、报告期净利润的变动比例为 61.23%，主要原因是：受以上 1-6 各项所述的影响。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 2,288,596,742.44 2,668,787,699.80-14.25%其他业务收入 91,221,599.48 91,461,806.87-0.26%主营业务成本 1,873,112,634.88 2,301,325,199.48-18.61%其他业务成本 63,854,670.87 70,138,632.68-8.96%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%背光显示模组 1,758,637,281.35 73.90%2,129,845,438.15 77.16%-17.43%背光显示模组零部件 363,644,776.31 15.28%263,766,034.83 9.56%37.87%其中：导光板 79,734,326.05 3.35%62,100,881.15 2.25%28.39%其中：背板 75,799,099.82 3.19%48,769,706.70 1.77%55.42%其中：胶框 60,214,680.54 2.53%53,104,612.16 1.92%13.39%其中：其他零部件 147,896,669.90 6.21%99,790,834.82 3.62%48.21%偏光片 166,314,684.78 6.99%275,176,226.81 9.97%-39.56%其他业务 91,221,599.48 3.83%91,461,806.87 3.31%-0.26%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 京东方 2,069,795,652.98 86.97%否 2 茶谷产业株式会社 106,719,783.02 4.48%否 3 群创光电股份有限公司 49,176,563.74 2.07%否 4 苏州璨鸿光电有限公司 24,626,509.53 1.03%否 18 5 深圳市兆纪光电有限公司 20,424,721.88 0.86%否 合计合计 2,270,743,231.15 95.41%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 LG 电子 91,616,409.44 5.74%否 2 苏州天禄光科技股份有限公司 83,472,853.31 5.23%否 3 深圳日东光学有限公司 82,020,721.96 5.14%否 4 东贝光电科技股份有限公司 74,394,460.47 4.66%否 5 赛的可电子（香港）有限公司 59,116,533.02 3.71%否 合计合计 390,620,978.20 24.48%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 247,061,919.82 96,955,319.07 154.82%投资活动产生的现金流量净额-182,664,739.70-83,698,920.19-118.24%筹资活动产生的现金流量净额-31,959,669.88 9,053,900.21-452.99%现金流量分析现金流量分析：1、报告期经营活动产生的现金流量净额变动较大，主要原因是：存出保证金大额收回导致；2、报告期投资活动产生的现金流量净额变动较大，主要原因是：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加约 7,711 万元,投资支付的现金增加 2,960 万元；3、报告期报告期筹资活动产生的现金流量净额变动较大，主要原因是：2018 年子公司吸收少数股