835011_2019_麦迪制冷_2019年年度报告_2020-04-19.pdf

1 2019 年度报告 麦迪制冷 NEEQ:835011 浙江麦迪制冷科技股份有限公司 Zhejiang Maidi Refrigeration Technology Co.,LTD 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、麦迪制冷 指 浙江麦迪制冷科技股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 浙江麦迪制冷科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 审计机构、会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)主办券商 指 浙商证券股份有限公司 报告期、本报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-005 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陆彩凤、主管会计工作负责人龚月红及会计机构负责人（会计主管人员）龚月红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济下行风险 2019 年,全球经济增长仍将乏力,中国经济下行压力进一步增加,与家电相关的房地产业继续面临调整。国内外宏观经济的疲软将导致消费需求不足,压缩机产业国内需求可能延续负增长。应对措施:公司将进一步加强市场开拓特别是海外市场开拓,调整国内市场,稳定大客户市场份额,提高优质中小客户市场份额。在继续做大欧洲、中东、南美优势市场的同时,大力开拓东南亚、北美、非洲、东欧等市场,提升市场份额,寻求新的业务增长点。行业竞争风险 于需求不足和行业产能过剩,目前压缩机产业竞争已进入白热化,行业内的价格战愈演愈烈,而压缩机行业对下游冰箱行业议价能力仍不高,客户对压缩机价格、质量、服务等方面提出越来越高的要求,这将进一步增加公司的业务成本,并对公司的盈公告编号：2020-005 5 利能力构成风险。应对措施:公司加大技术创新,以新项目投产为契机,大力增加变频、超高效、商用压缩机等高端产品的比重,促进产品的升级换代,形成差异化的竞争能力;同时进一步深入推进挖潜降耗,通过设计工艺降本、采购降本、质量减损,提升人效、物效、能效和钱效,强化全员节约意识,促进企业效益的提升。大宗原材料波动风险 近年来,铜、钢等大宗原材料产品价格上涨幅度较大,对公司成本控制带来了困难,大宗原材料价格受全球经济影响的波动也比较大,增加了公司未来成本控制的风险。应对措施:一方面继续与供应商协商,通过运用成熟市场工具和手段锁定一定期限内部分远期原材料结算成本,另一方面积极开发小型压缩机和进行原材料替代,降低波动较大的大宗原材料在产品成本中心所占的比重。汇率大幅波动风险 近年来欧元、美元对人民币汇率的波动幅度较大,公司海外销量较高,出口业务结算货币以欧元、美元为主,美元占比较高,外币对人民币波动幅度加大将导致公司汇兑损益风险增加,影响公司出口业务的盈利能力。应对措施:公司将通过发挥产品、规模优势,进一步提升议价能力,争取在一定程度上降低外币汇率波动的不利影响。公司将积极运用各种金融工具,套期保值,锁定汇率等,降低汇率对公司的不利影响。应收账款回收风险 2019 年末,公司应收账款账面应收票据余额为 67,451,916.13元,占总资产的比例为 30.41%。随着公司产销量逐渐扩大,公司应收账款规模随之扩大,报告期内公司账龄结构相对合理,应收账款周转正常,但由于销售客户相对集中,一旦部分大客户因自身原因拖欠公司货款,企业将面临流动资金不足的风险,影响企业正常生产经营。应对措施:公司对国内销售和国外销售都参加了中国信用保险,加强对应收款的控制。公告编号：2020-005 6 核心团队稳定风险 公司为高新技术企业,在当今技术科技时代,技术团队既是高新技术的掌握者,又是高新技术的应用者,更是高新技术的转化者,因此掌握着高新技术的核心团队是高新科技企业的灵魂。如果现在核心团队人员大批流失且新成员未能及时补充,将极大影响公司的发展,因此公司存在核心团队稳定性风险。税收优惠变化风险 公司于 2018 年 11 月取得高新技术企业证书,根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税”。未来若高新技术企业资格到期后公司不能通过高新技术企业资格认定,则会对公司未来净利润水平产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江麦迪制冷科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Maidi Refrigeration Technology Co.,LTD 证券简称 麦迪制冷 证券代码 835011 法定代表人 陆彩凤 办公地址 杭州市余杭区良渚街道七贤桥村 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 龚月红 职务 董事会秘书 电话 0571-88759808 传真 0571-88759800 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市余杭区良渚大陆工业园区经二路,邮编 311115 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 麦迪制冷大楼四楼 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 2 月 9 日 挂牌时间 2015 年 12 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 专业研发制造全封闭和半封闭压缩机与机组,新型氟化产品,以及干燥过滤器、气液分离器、油分离器等制冷管路配件 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 邱建明 实际控制人及其一致行动人 邱建明 公告编号：2020-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330100682936964R 否 注册地址 杭州市余杭区良渚街道七贤桥村 否 注册资本 60,000,000.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 高敏建、庞玉文 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-005 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 221,783,970.76 210,538,719.43 5.34%毛利率%10.42%10.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,781,944.15 1,915,689.91-6.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,453,726.65-1,652,307.82 187.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.93%2.11%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.57%-1.82%-基本每股收益 0.0297 0.0319-6.90%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 190,558,660.80 197,280,152.69 -3.41%负债总计 97,236,750.76 105,740,186.80-8.04%归属于挂牌公司股东的净资产 93,321,910.04 91,539,965.89 1.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.56 1.53 1.96%资产负债率%（母公司）49.71%52.46%-资产负债率%（合并）51.03%53.6-流动比率 1.49 1.43-利息保障倍数 0 2.47-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,172,916.24 16,933,628.08-45.83%应收账款周转率 2.86 2.5311-存货周转率 3.10 3.6309-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.41%5.56%-营业收入增长率%5.34%-12.24%-净利润增长率%-6.98%-42.65%-公告编号：2020-005 10 五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,000,000 60,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 非流动性资产处置损益非流动性资产处置损益-2,191,263.69 计入当期损益的政府补助计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切但与企业正常经营业务密切相关相关,符合国家政策规定符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外享受的政府补助除外 1,820,814.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出除上述各项之外的其他营业外收入和支出-404.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 非经常性损益合计非经常性损益合计-370,854.38 所得税影响数-55,567.44 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-315,286.94 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 80,246,966.30 0 80,886,415.85 应收票据 641,200 675,242.5 641,200 应收账款 79,605,766.30 80,211,173.35 固定资产 32,546,822.27 35,259,900.12 固定资产清理 3,713,077.85 应付票据及应付账款 88,861,182.86 70,874,536.89 应付账款 88,861,182.86 70,874,536.89 0 应付利息 27,777.78 其它应付款 183,946.92 211,724.7 研发费用 7,704,716.96 管理费用 15,036,471.04 7,331,754.08 注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号：2020-005 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业的研发、生产、销售全封闭式与半封闭式冰箱压缩机与机组，干燥过滤器、气液分离器、油分离器等制冷配件的企业。公司拥有独立自主的研发能力和核心技术团队，产品畅销国内外，能满足广大客户的需求，深受客户好评。公司努力开拓业务，根据订单安排采购、生产、销售等，并提供相应的技术维护服务。经过多年积累，公司形成了符合自身发展的采购模式、生产模式、销售模式和盈利模式。(一）采购模式 公司采购部根据生产计划和订单需求制定原材料采购方案，综合考虑价格、质量等各方面因素面向市场独立采购各种原材料和配件，并签订采购合同。采购部将原材料入库管理，各制造车间根据生产计划进行领用。（二）生产模式 按照企业产品的特点，公司制造部分为三个制造部门，其中制造一部为管路配件生产、制造二部为波纹管车间、制造三部为压缩机生产，并且按照不同的产品类型分为两种生产模式：按单生产与库存生产，其中制造一部和制造二部均为按单生产模式，制造三部为库存生产模式。1、按单生产。按单生产是指依据所收到订单中的产品安排生产，同时可以有特殊要求的客户则依据其要求制造其所需产品。公司运用 ERP 配置系统，迅速获取并处理定单数据信息，然后按照客户需求进行生产；同时保持一定数量零部件的库存，以便当客户定单到来时，可以迅速按定单装配出产品并发送给客户；此外准备好不同部件以及多个柔性组装车间，以便在最短的时间内组装出种类众多的产品。2、库存生产。库存生产是指企业生产的产品并不是为任何特定客户定制的，而是属于大众化的通用规格，基本上是企业的自有品牌产品。公司按照销售渠道收集及分析需求数量，并参考本身的库存量来决定是否要安排生产计划。（三）销售模式 公司以直销为主，直销模式是指公司通过自身的销售渠道向客户直接销售产品，即由公司的营销人员与客户直接签订产品购销合同，明确合同标的、质量标准、交货期限、结算方式等，并按照合同约定组织生产、发货、验收、结算的一种销售方式。公司的经销是通过关联方杭州斯柯兰进出口有限公司进行，该公司经销的产品全部出口到国外，与国内企业没有业务往来。（四）盈利模式 公司主要通过冰箱压缩机的研发、生产和销售实现盈利。报告期内，公司在现有产品基础上通过不断提高自身生产工艺，大量开发新产品，大幅降低老产品的原材料成本，提升公司的利润水平。同时，公司结合市场需求研发中温机、商用机，扩大市场份额，实现盈利最大化。公告编号：2020-005 12 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、报告期内，积极开拓新兴市场，优化传统区域市场、保障了经营效益的稳定。公司围绕年初既定的目标和经营计划主要开展了如下工作：1、调整产业结构，关停了制冷剂的生产和销售后，新设立波纹管事业部，进入美的供应商体系，的美的提供波纹管加工，在压缩机产业上加市场拓展力度，加快产品结构调整，加大研发投入，提升研发能力，持续实施增收降本及提效工作，致力于做强做优。2、强内控体系建设，提升管理水平，控制运营风险。报告期内公司以完善内控管理体系为目标，不断对管理流程进行梳理优化、切实规避管理风险。进一步优化资产负债结构，持续防范财务风险。报告期内公司通过优化采购管理、建立统一采购招标管控体系，整合营销服务平台，完善质量安全环保管理体系并加强执行，加强合同管理及应收账款管理、对经营管理过程的法律风险进行管控和预警。在控制运营风险的前提下，不断提升公司管理水平和经营效率。二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 221,783,970.76 元，较上年同期上涨 5.34%；报告期内营业成本198,663,208.19 元，较上年同期上涨 5.9%；归属于挂牌公司股东的净利润为 1,781,944.15 元，同比下降了 6.98%；截至报告期末，公司总资产为 190,558,660.8 元，同比下降 3.41%；归属挂牌公司股东的净资产为 93,321,910.04 元，同比下降 8.04%。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本本期期期初期初金额变金额变动比例动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,779,210.78 1.46%1,337,340.62 0.680%107.82%应收票据 应收账款 67,451,916.13 35.4%79,605,766.3 40.35%-15.27%存货 66,797,325.32 35.05%61,323,758.73 31.087%8.93%公告编号：2020-005 13 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 36,797,364.94 19.31%37,276,516.25 18.9%-1.29%在建工程 短期借款 长期借款 注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：一、货币资金同比上涨了 107.82%，主要是因为该指标为时点指标，该时点未支付应付账款。二、应收账款同比下降了 15.27%，主要是因为加强了应收账款的管理，业务员对到期未收回的应收账款对进行考核。应收账款管理取得了成效。三、存货同比上涨了8.93%，主要是因为销售同比上涨，周转的存货也同比上涨 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 221,783,970.76-210,538,719.43-5.34%营业成本 198,663,208.19 89.58%187,600,591.04 89.11%5.9%毛利率 10.42%-10.89%-销售费用 6,321,454.93 2.85%7,410,419.46 3.52%-14.70%管理费用 7,136,196.99 3.22%6,737,856.46 3.20%5.91%研发费用 7,620,903.66 3.44%9,527,266.40 4.53%-20.01%财务费用-581,679.98-0.26%638,333.78 0.30%-191.12%信用减值损失-858,742.53-0.39%-0.00%0.00%资产减值损失-0.00%-1,087,663.78 0.52%-100.00%其他收益 1,775,914.11 0.80%392,400.00 0.19%352.58%投资收益-0.00%-0.00%0.00%公允价值变动收益-0.00%-0.00%0.00%资产处置收益-2,191,263.69-0.99%-汇兑收益-0.00%-0.00%0.00%营业利润 809,999.73 0.37%-2,828,920.17-1.34%-128.63%营业外收入 44,900.00 0.02%3,873,383.40 1.84%-98.84%营业外支出 404.80 0.00%68,139.01 0.03%-99.41%净利润 1,781,944.15 0.80%1,915,689.91 0.91%-6.98%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、报告期内销售费用同比下隆了 14.7%,主要系为：1、信用保险减少了 44.5 万元，取消了参保国内信用保险。2、运费减少了 40.31 万元，主要是国内较远地区的销售量下降，较近地区的量增加，并且国公告编号：2020-005 14 外销售同比去年上涨，国外是 FOB 价格。二、报告期内研发费用同比下降了 20.01%,主要系新研发的产品在 2019 年 9 月已基本完工，新项目还在计划当中。三、报告期内财务费用同比下降 191.12%,主要系 2018 年有 2000 万的银行贷款，2019 年归还了银行贷款。四、2019 年因会计政策变更，将资产减值损失科目替换成信用减值损失，报告期内信有减值损失同比下降 21.05，主要系加强了应收账款的管理，应收账款信用减值下降。五、报告期内其它收益同比上涨了 352.58%，主要系 2018 年多收到政府补贴 138.35 万元，系为社保补贴、余杭区开放型经济发展专项资金、研发补助等。六、报告期内营业利润同比上涨 128.63%,主要系 2018 年多收到政府补贴 138.35 万元，系为社保补贴、余杭区开放型经济发展专项资金、研发补助等。七、报告期内营业外收入同比下降 98.84%，主要系 2018 年制冷剂的槽罐处置时收到政府处置补贴收入 3,118,131.00 元。八、报告期内营业外支出同比下降 99.41%，主要系 2018 发生公益性捐赠支出 36000 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 221,745,409.70 210,264,667.71 5.46%其他业务收入 38,561.06 274,051.72-85.93%主营业务成本 198,598,308.03 186,836,730.76 6.30%其他业务成本 64,900.16 763,860.28-91.50%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的比收入的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%过滤器 18,607,251.81 8.39%22,649,403.73 10.77%-17.85%压缩机 202,112,125.45 91.15%184,687,400.67 87.84%9.43%避震管 254,678.23 0.11%1,455,785.26 0.69%-82.51%机组 771,354.21 0.35%1,472,078.05 0.70%-47.60%合计 221,745,409.70 100%210,264,667.71 100%5.46%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%外销 94,324,298.84 42.54%74,798,403.23 35.57%26.10%内销 127,421,110.86 57.46%135,466,264.48 64.43%-5.94%公告编号：2020-005 15 合计 221,745,409.70 100.00%210,264,667.71 100.00%5.46%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，公司营业收入同比上涨 5.46%，主要是因为加大了压缩机国外客户开拓，压缩机的外销收入涨幅较大。2、报告期内，公司其它业务收入同比下降 85.93%，其它业务成本同比下降 91.5%，主要系公司加强管理，减少了报废率。增长幅度虽然较大，但是金额较小。3、在报告期内，主营业务过滤器收入下降 17.85%，主要系博士量的定单减少，相对博士的过滤器单价较高，销售数量不变的情况下，销售下降。4、在报告期内，主营业务避震管收入下降 82.51%、主营业务机组收入下降 47.6%、主要系公司减少了两种产品的生产量。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 ASEH TEJARAT ASIA 26,639,744.33 12.01%否 2 浙江欧伦电气有限公司 14,924,452.10 6.73%否 3 依莱克顿宁波电器科技有限公司 11,181,612.26 5.04%否 4 AL-RADWAN INTERNATIONAL FOR THE GEOMETRIC INDUSTRI 6,370,528.96 2.87%否 5 BOSCH AUTOMOTIVE SERVICE SOLUTIONS 5,565,976.71 2.51%否 合计合计 64,682,314.36 29.16%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州富生电器有限公司 15,236,835.94 7.92%否 嵊州市圆满电机有限公司 13,297,916.92 6.91%否 杭州富阳鑫南机械有限公司 12,873,451.60 6.69%否 杭州博然机械制造有限公司 11,875,322.30 6.17%否 南通长江电器实业有限公司 10,464,227.27 5.44%否 合计合计 63,747,754.03 33.13%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,172,916.24 16,933,628.08-45.83%投资活动产生的现金流量净额 -6,115,246.43 -6,983,344.51 -12.43%公告编号：2020-005 16 筹资活动产生的现金流量净额 -2,730,000.00 -10,693,888.63 -74.47%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 9172916.24 元，同比下降 45.83%，主要系同期购买商品、接受劳务支付的现金增加、应付账款减少。2、投资活动产生的现金流量净额为-6115246.43 元，同比下降 12.43%，主要是系 2019 年新投入的设备的支出较上期减少。3、筹资活动产生的现金流量净额为 2730000 元，同比下降了 74.47%，主要系 2018 年归还中国建设银行余杭临平支行的贷款 2000 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内公司拥有全资子公司杭州斯柯兰进出口有限公司，斯柯兰注册资本 50 万元，该公司统一社会信用代码 91330110MA2CCTHQ7Y，法定代有人：陆彩凤，注册地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道七贤桥村 2 幢二楼 201 室，经营范围：货物进出口（法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。斯柯兰自 2019 年 1-12 月营业收入为 9223.99 万元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；管理层、核心技术人员队伍稳定；未发生影响公司持续经营的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济下行风险:2019年,全球经济增长仍将乏力,中国经济下行压力进一步增加,与家电相关的房地产业继续面临调整。国内外宏观经济的疲软将导致消费需求不足,压缩机产业国内需求可能延续负增长。应对措施:公司将进一步加强市场开拓特别是海外市场开拓,调整国内市场,稳定大客户市场份额,提高公告编号：2020-005 17 优质中小客户市场份额。在继续做大欧洲、中东、南美优势市场的同时,大力开拓东南亚、北美、非洲、东欧等市场,提升市场份额,寻求新的业务增长点。2、行业竞争风险:由于需求不足和行业产能过剩,目前压缩机产业竞争已进入白热化,行业内的价格战愈演愈烈,而压缩机行业对下游冰箱行业议价能力仍不高,客户对压缩机价格、质量、服务等方面提出越来越高的要求,这将进一步增加公司的业务成本,并对公司的盈利能力构成风险。应对措施:公司加大技术创新,以新项目投产为契机,大力增加变频、超高效、商用压缩机等高端产品的比重,促进产品的升级换代,形成差异化的竞争能力;同时进一步深入推进挖潜降耗,通过设计工艺降本、采购降本、质量减损,提升人效、物效、能效和钱效,强化全员节约意识,促进企业效益的提升。3、大宗原材料波动风险:近年来,铜、钢等大宗原材料产品价格上涨幅度较大,对公司成本控制带来了困难,大宗原材料价格受全球经济影响的波动也比较大,增加了公司未来成本控制的风险。应对措施:一方面继续与供应商协商,通过运用成熟市场工具和手段锁定一定期限内部分远期原材料结算成本,另一方面积极开发小型压缩机和进行原材料替代,降低波动较大的大宗原材料在产品成本中心所占的比重。4、汇率大幅波动风险:近年来欧元、美元对人民币汇率的波动幅度较大,公司海外销量较高,出口业务结算货币以欧元、美元为主,美元占比较高,外币对人民币波动幅度加大将导致公司汇兑损益风险增加,影响公司出口业务的盈利能力。应对措施:公司将通过发挥产品、规模优势,进一步提升议价能力,争取在一定程度上降低外币汇率波动的不利影响。公司将积极运用各种金融工具,套期保值,锁定汇率等,降低汇率对公司的不利影响。5、应收账款回收风险:2019 年末,公司应收账款账面应收票据余额为 67,451,916.13 元,占总资产的比例为 30.41%。报告期内公司账龄结构相对合理,应收账款周转正常,但由于销售客户相对集中,一旦部分大客户因自身原因拖欠公司货款,企业将面临流动资金不足的风险,影响企业正常生产经营。应对措施：为防范应收账款的回收风险，公司加强应收账款催收，且对国内销售和内外销售参保中国信用保险。6、核心团队稳定风险:公司为高新技术企业,在当今技术科技时代,技术团队既是高新技术的掌握者,又是高新技术的应用者,更是高新技术的转化者,因此掌握着高新技术的核心团队是高新科技企业的灵魂。如果现在核心团队人员大批流失且新成员未能及时补充,将极大影响公司的发展,因此公司存在核心团队稳定性风险。7、税收优惠变化风险:公司于 2018 年 11 月取得高新技术企业证书，根据中华人民共 和国企业所得税法第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术 企业,减按 15%的税率征收企业所得税”。未来若高新技术企业 资格公告编号：2020-005 18 到期后公司不能通过高新技术企业资格认定,则会对公司未来净利润水平产生一定影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-005 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 (一一)重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 500,000 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 500,000 153,743.95 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）10,000,000-2,730,000.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 公告编号：2020-005 20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 二、二、普通股普通股股本股本情况情况 (二二)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 36,600,000 61.00%0 36,600,000 61.00%其中：控股股东、实际控制人 6,825,000 11.38%0 6,825,000 11.38%董事、监事、高管 975,000 1.63%0 975,000 1.63%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 23,400,000 39.00%23,400,000 39.00%其中：控股股东、实际控制人 20,475,000 34.13%0 20,475,000 34.13%董事、监事、高管 2,925,000 4.88%0 2,925,000 4.88%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 60,000,000-0 60,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 91 注：请按照上年年末股本结构填列本期期初股本结构情况。“核心员工”按非上市公众公司监督管理办法的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。股本结构变动情况：股本结构变动情况