870116_2019_极致科技_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

深圳市极致科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-025 1 证券代码：证券代码：870116 证券简称：极致科技证券简称：极致科技 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2019 年度报告 极致科技 NEEQ:870116 深圳市极致科技股份有限公司（ShenzhenJeez Technology Co.,Ltd.）深圳市极致科技股份有限公司 2019 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 10 月 15 日-10 月 17 日，中国物业管理协会主办的“2019 中国国际物业管理产业博览会”于深圳启幕。极致科技作为国内领先的智慧社区整体解决方案供应商在本届博览会上精彩亮相，为广大地产、物业企业带来全新的业财一体化解决方案，助力企业实现数字化管理升级。2019 年 4 月 18 日，为期三天的 2019中国（武汉）智慧社区暨智慧物业管理产业博览会在中国光谷科技会展中心正式开幕。极致科技作为行业领先的智慧社区整体解决方案供应商应邀参展，在本届展会上大放异彩，受到诸多参观者的青睐！2019 年 12 月，二级子公司深圳市极致物通软件有限公司取得国家高新技术企业证书。极致科技和广汇智慧社区团队于 2019年 5 月 17 日至 5 月 25 日，组织广汇物业近500 名员工进行了为期一周的智慧社区ERP 系统功能培训。整个学习培训不仅场面宏大，人数众多，而且组织的紧凑有序，内容充实，培训效果非常显著。深圳市极致科技股份有限公司 2019 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .3333 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3737 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3939 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4141 第九节第九节 行业信息行业信息 .4646 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4747 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5454 深圳市极致科技股份有限公司 2019 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 新三板、股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 极致有限 指 深圳市极致软件有限公司（股份公司前身）公司、本公司、极致科技 指 深圳市极致科技股份有限公司 本年度、报告期内、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公司章程 指 现行深圳市极致科技股份有限公司公司章程 极致电商 指 深圳市极致电子商务有限公司，公司全资子公司 极致智慧 指 深圳市极致智慧科技有限公司，公司全资子公司 极致物通 指 深圳市极致物通软件有限公司，公司全资子公司 广州极致 指 广州极致网络科技有限公司，公司全资子公司 上海精通 指 上海精通电子商务有限公司，公司全资子公司 北京极致 指 北京极致智慧科技有限公司，公司全资子公司 成都极致 指 成都市极致智慧科技有限公司，公司全资子公司 苏州极致 指 苏州极致智慧信息科技有限公司，公司全资子公司 济南极致 指 济南极致智慧软件科技有限公司，公司全资子公司 武汉极致 指 武汉极致物通软件有限公司，公司全资子公司 兰州极致 指 兰州极致软件科技有限公司，公司控股子公司 新疆极致 指 新疆极致数通信息科技有限公司,公司控股子公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 深圳市极致科技股份有限公司 2019 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴三萍、主管会计工作负责人李佳聪及会计机构负责人（会计主管人员）洪佳琪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术和产品开发的风险 软件行业属于技术密集、产品更新换代速度快的行业，对软件企业在技术、产品及市场发展趋势的预测、关键技术及新产品的研发、核心技术更新与优化等方面要求较高。如果公司未来对技术发展的趋势、市场与客户的最新需求、新技术新产品开发节奏等把握出现偏差，将会影响公司在技术和市场的领先地位。研发费用资本化风险 2019 年度、2018 年度、2017 年度公司确认的研发支出分别为 8,130,886.73 元、8,563,214.93 元、5,900,297.60 元，其中符合资本化条件的开发支出金额分别为 1,631,480.53 元、5,183,262.39 元、3,962,912.87元，予以资本化。2019 年度确认为无形资产金额为 1,808,659.90 元，虽然公司的研发产品在行业和市场上独具优势，但是如果将来该开发费用资本化产生的无形深圳市极致科技股份有限公司 2019 年年度报告 6 资产预期不能为企业带来经济效益，该无形资产有可能将报废并予以转销，其账面价值将转为账面损益，届时将会相应减少公司净资产。税收优惠政策变化风险 报告期内，公司按国家相关规定享受了企业所得税、增值税退税等税收优惠政策，公司享受税收优惠的依据均为国家长期执行的法律、法规及相关规定，在未来国家税收优惠政策不发生重大变化的情况下，公司享受的税收优惠政策具有连续性和稳定性。但如果国家调整上述税收优惠政策，或国家有关高新技术企业所得税优惠税率发生变化或公司因其他条件发生变化不再符合高新技术企业认定标准，公司将不能享受以上税收优惠，公司的盈利将受到一定程度影响。盈利能力风险 公司合并口径 2019 年度、2018 年度和 2017 年度净利润分别为 1,154,201.23 元、-1,342,181.40 元、3,145,583.25 元。2019 年度净利润较 2018 年增加 2,496,382.63元。2019 年净利润1,154,201.23元，较 2018 年实现大幅增加，同时期间费用较上期同期有所减少。公司净利润大幅增加，由于公司改变经营策略，停止开拓电商业务，缩减经营成本，稳步推进主营业务，使得公司及时地扭亏为盈。虽然未来市场竞争环境依然激烈，但是公司有信心继续保持主营业务稳定发展，进而有实现持续盈利的可能。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳市极致科技股份有限公司 2019 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市极致科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Jeez Technology Co.,Ltd.证券简称 极致科技 证券代码 870116 法定代表人 王建军 办公地址 深圳市南山区高新区高新南七道惠恒大厦二期 6 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 丁雪娇 职务 人事行政部经理兼董事会秘书 电话 0755-88645415 传真 0755-82793160 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 深圳市南山区高新区高新南七道惠恒大厦二期 6 楼，518057 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 4 月 19 日 挂牌时间 2016 年 12 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发（I6510）主要产品与服务项目 物业管理信息化软件的研发、销售和服务及配套硬件产品的销售、智能硬件的研发、销售及服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）13,473,684 优先股总股本（股）0 控股股东 吴亮明 实际控制人及其一致行动人 吴亮明 深圳市极致科技股份有限公司 2019 年年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300774114589W 否 注册地址 深圳市福田区华强北路赛格科技 工业园 4 栋 10 层 A-D 轴与 4-7 轴 C025 否 注册资本 13,473,684 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邓燏、付建平 会计师事务所办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 深圳市极致科技股份有限公司 2019 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 31,684,798.86 28,639,526.97 10.63%毛利率%69.89%66.65%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,219,094.82-1,219,837.11 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,041,398.58-1,870,903.50 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.02%-9.02%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.70%-13.84%-基本每股收益 0.09-0.09 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 30,411,916.18 31,173,562.44-2.44%负债总计 16,502,630.75 18,319,688.46-9.92%归属于挂牌公司股东的净资产 14,131,425.49 12,912,330.67 9.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.05 0.96 9.38%资产负债率%（母公司）47.00%50.23%-资产负债率%（合并）54.26%58.77%-流动比率 83.19%76.71%-利息保障倍数 1.99-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,638,876.52-7,398,091.31 应收账款周转率 4.22 4.20-深圳市极致科技股份有限公司 2019 年年度报告 10 存货周转率 4.49 4.55-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.44%2.26%-营业收入增长率%10.63%0.20%-净利润增长率%-142.67%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 13,473,684 13,473,684-计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-12,546.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）400,817.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-184,205.16 非经常性损益合计非经常性损益合计 204,065.27 所得税影响数 26,362.64 少数股东权益影响额（税后）6.39 非经常性非经常性损益净额损益净额 177,696.24 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 深圳市极致科技股份有限公司 2019 年年度报告 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 7,443,163.65 应收票据及应收账款 7,443,163.65 应付账款 90,084.23 应付票据及应付账款 90,084.23 深圳市极致科技股份有限公司 2019 年年度报告 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是软件和信息技术服务业的开发商以及服务提供商，拥有自主研发的软件著作权、较为先进的专利技术、优秀的管理团队和较完善的销售渠道等关键要素，为房地产企业、物业服务企业提供物业信息化解决方案和智慧社区整体解决方案。公司目前通过直销为主、经销为辅的业务模式开拓业务，收入来源是软件销售收入、技术服务收入以及配套产品销售收入。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露之日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年 10 月党的十九大报告指出“加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”。以地产开发为主的模式将逐步过渡到以经营存量房产为主的模式。对存量房产的经营包括房屋租赁、物业服务和社区运营等。社区运营成为大多数房地产企业和物业服务企业新的业务发展方向，很多房地产企业和物业服务企业开展了与社区运营相关的业务模式创新和技术创新，为物业管理信息化和智慧社区业务带来了广阔的市场空间。本期公司的产品策略以打造“极致智慧社区整体解决方案”为主要目标，进一步发展和完善极致物业管理软件、“极致办公”移动办公平台、“极致社区”社区运营平台、极致智能停车系统、极致智能门禁系统，以及“无现金物业收银方案”（面向物业服务企业，包含移动深圳市极致科技股份有限公司 2019 年年度报告 13 支付、在线托收和 POS 刷卡支付等支付方式的综合收银方案）、电子发票云服务等互联网增值服务，“极致智慧社区整体解决方案”所有子系统的开发进入新阶段，为公司业绩的持续稳定增长创造了良好的条件。本期公司重新提出“业务、财务一体化”的物业ERP定位，得到了包括招商局物业、星河物业等众多客户的一致认可。“业财一体化”是信息化打破各种业务系统与财务系统壁垒的重要目标，也是信息化建设的显著成果。让专业的业务系统解决业务的问题、提高业务效能，让专业的财务系统解决财务的问题、更加严谨和科学，通过业务与财务系统的规则转换、数据对接，为企业“业财一体化”做出贡献。本期公司启动并完成手机版管理驾驶舱、停车场基于摄像头开闸改造开发工作。为了满足物业公司管理人员通过手机报表快速了解企业经营状况的需求，公司启动并完成手机管理驾驶舱版本的研发，手机管理驾驶舱是一个客户可以完全自定义的图表、指标、数据列表的功能。该功能让物业公司可以依据自己需要做出任意复杂的图表指标管理报表，方便快捷及时的掌握企业经营情况。手机管理驾驶舱完成后能极大满足物业公司针对手机管理报表的个性化需求，有利于显著提升公司产品竞争力，提高市场份额。停车场基于摄像头开闸改造的开发是基于物业公司针对停车场集中管控、无人值守、移动缴费的需求并保护物业公司现有传统停车场硬件投资的前提下，仅仅通过更换摄像头的方式，实现传统停车场低成本快速改造，就获得业内最领先的停车场集中管控、无人值守、移动缴费的全部功能。该功能迎合了物业公司针对停车系统的强烈需求，将会成为公司继核心物业收费系统之后的另一个主要收入增长点，这个停车场摄像头改造功能开发完成后已经受到客户的强烈欢迎并在多家物业公司完成试点，并取得了很好的效果。在B/S版本改造完成后，2020年我们将为广大用户提供升级服务，让广大用户能体验到极致的最新的产品，增强用户对极致的认可和满意度，从而提升公司的品牌影响力、提高竞争力和市场份额。本期公司推进云服务业务成效显著。公司从 2018 年 12 月开始大力推广“极致云服务”以来，报告期内使用云服务的客户突破 110 家，项目数达到 300 个。公司以 SaaS(Software-as-a-service）的简称，软件即服务)模式为客户提供智慧社区云平台，物业服务公司无需购买、部署和维护软件系统，即可通过互联网使用信息系统，降低了客户构建智慧社区平台的成本。公司推广的“无现金物业收银方案”、电子发票接口等互联网增值服务均以云服务的形式向客户提供服务。极致云服务融合了多家中国物业管理行业最具影响力的大型物业服务型企业最佳业务实践，包括多项软件服务、互联网服务和增值服务，并且深圳市极致科技股份有限公司 2019 年年度报告 14 能够与极致智能硬件产品无缝集成。公司提供全方位、多元化的技术支持服务，包括在线帮助、培训视频、网络培训、在线支持、语音服务等。极致云服务能够降低客户的总体拥有成本（Total Cost of Ownership，TCO），有利于提升公司产品的竞争力，扩大市场份额。本期公司进一步研发“极致智慧社区整体解决方案”，基本完成所有规划中子系统的研发工作。除完善现有的极致物业管理软件、“极致办公”移动办公平台、“极致社区”社区运营平台、极致智能停车系统、极致智能门禁系统之外，公司还研发了极致可视化运营平台等产品，形成完整的“极致智慧社区整体解决方案”。同时公司大力提高了产品的性能和质量，提升了产品的用户体验。报告期内，极致可视化运营平台率先在上海保利酒店物业进行试点上线，并取得客户高层的一致好评。在日常经营的过程中，不断与客户的高层进行沟通、了解高层的诉求，本期公司对停车场低成本改造模式上进一步创新。公司持续开放的心态，与广大的合作伙伴深入合作，不断完善代理商合作规范，实现“客户、代理商、公司”三方共赢。新签多家代理商，已签约的代理商达到了 40 家，拓宽了公司的销售渠道，2020 年公司将对营销渠道的拓展做出更多的创新和尝试，将公司渠道发展道路，推进快车道。本期公司加强推进市场创新，与深圳农商行、卓越 O+等合作伙伴达成共赢合作协议，共同推进各自客户群体“极致智慧社区整体解决方案”有效落地。自 2019 年 3 月与深圳农商行达成合作协议后，深圳农商行累计发展超过 60 家客户使用“极致智慧社区整体解决方案”，进一步扩大市场份额。与深圳农商行的合作，不仅为极致带来一个重量级合作伙伴，也为深圳农商行更加稳固自己的客户群体，为自己的客户群体提供先进的物业管理能力，赋能深圳农商行社区、园区客户，同时实现在市场的重大创新与突破。本期公司加强重点老客户的持续经营，围绕客户深化应用、持续优化、持续提升管理水平、持续提升客户满意度的核心经营指标，梳理重点大客户持续经营规划，将行业头部企业的管理经验、信息化建设经验不断地赋能给其他客户，提升客户的管理和运营能力，沉淀重点大客户先进管理水平，加强推广到其他新老客户，从而提升公司客户群体的管理水平，提升品牌影响力。公司总结提炼了一批行业头部企业的管理经验，通过信息化赋能、管理能力赋能的方式为广大客户提供借鉴，提升客户的经营管理能力和盈利能力。极致科技通过线上及线下全方位的市场营销工作，来提升极致智慧社区整体解决方案知名度和影响力，极致科技的线上推广方式包括公司官网、微博、微信、搜索引擎广告、深圳市极致科技股份有限公司 2019 年年度报告 15 网盟广告、行业网站等方式；线下推广方式包括广告、展会以及区域性新品发布会等。极致科技提供资金和人员，协助合作伙伴开展广告宣传、会议营销等推广工作。极致科技拥有广泛的客户资源。这些客户资源有大量的软件系统深化应用、社区智能化、开展增值服务和社区运营的需求。上半年基于公司经营战略规划，扩大了电商运营团队，投入了较多的资源拓展电商业务，由于电商业务还在起步阶段，所以未能创造更多的效益；同时由于受投入资源限制，主营业务发展受到一定的限制，上半年业绩不佳。从下半年开始，公司重新调整了经营策略，在保持公司主营业务总体人员基本稳定的前提下，果断缩减了电商业务人员，停止对电商业务的投入，进一步合理控制行政管理成本，同时加大对主营业务投入，进一步加大研发投入，使得公司主营业务得到快速回升，销售额和利润都得到大幅度增加。从财务状况方面分析：资产总额由上期末 31,173,562.44 元减少至 30,411,916.18 元，降低 2.44%，变动幅度较小。本期期末公司负债总额由上期末 18,319,688.46 元下降至 16,502,630.75 元，降幅为9.92%，主要原因系本期归还银行借款导致短期借款减少 3,084,000.00 元，公司向非关联单位及自然人拆借资金补充公司流动资金需求导致其他应付款增加 2,309,694.32 元，因本期公司采取更为有效的员工激励方式，项目加快交付达到收入确认条件，确认收入，导致预收账款减少 1,537,006.13 元。本期期末公司所有者权益由上期末 12,853,873.98 元增加至 13,909,285.43 元，增长 8.21%，主要原因系本期经营实现盈利，净利润增加。从经营成果方面分析：本年度下半年果断缩减电商业务，改进公司经营管理方式，快速提高管理效率，改进员工激励手段，承诺兑付奖金，使得销售人员积极性大幅提高，并在新任实施总监带领下，项目实施交付效率进一步提高，所以本年公司的销售业绩有较多上升，销售收入由上期的28,639,526.97 元升至 31,684,798.86 元，增幅 10.63%，虽然销售价格有所下调，但是项目交付效率的提高，同时实施成本维持在较合理的水平，所以带来了毛利率有所上升，增幅 3.23 个百分点；本期公司实现的净利润为 1,154,201.23 元，上期为-1,342,181.40 元，较上期增加盈利 2,496,382.63 元，主要原因系本期收入较上期上升幅度较大；本期项目交付效率提高，同时深圳市极致科技股份有限公司 2019 年年度报告 16 缩减人员，保证了实施成本维持在较合理的水平，所以主营业务成本基本没有变化；缩减人员，同时导致销售费用较上期合计减少 3,066,364.87 元，管理费用较上期减少1,176,734.05 元；但是本期新增的研发项目的大部分为前期研究和技术更新积累，导致研发费用较上期增加 3,119,453.66 元；本期融资费用也有较大幅度增加，导致财务费用较上期增加了 713,485.57 元；本期其他收益较上期减少 762,873.79 元，主要原因系本期收到的增值税退税收入较上期少 677,231.83 元。从现金流量方面分析：本期公司经营能力得到较大提高，经营活动产生的现金流量净额呈现正数。经营活动产生的现金流量净额 4,638,876.52 元，较上期增加净流入 12,036,967.83 元，主要原因系因本期加大收款力度，收回前期部分项目款，并且本期交付效率得到提升，回款速度加快导致本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 4,987,144.30 元，因公司精简业务人员，严格控制行政管理人员人数导致本期支付的支付给职工以及为职工支付的现金减少 5,113,447.53 元。投资活动产生的现金流量净额 128,652.66 元，较上期减少净流出 404,249.80 元，主要原因系本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额现金增加 206,171.55 元。筹资活动产生的现金流量净额为-1,896,050.64 元，较上期增加净流出 3,454,119.25 元，主要原因本期银行借款收到的现金较上期减少 3,700,000.00 元，向非关联单位及自然人拆借资金补充公司流动资金需求增加导致本期收到其他与筹资活动有关的现金增加了9,755,000.00 元，偿还部分非关联单位及自然人的借款及利息，导致支付其他与筹资活动有关的现金增加了 9,714,496.01 元。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,591,125.18 15.10%1,719,646.64 5.52%166.98%应收票据 应收账款 5,852,624.97 19.24%7,443,163.65 23.88%-21.37%存货 1,541,656.63 5.07%2,075,850.26 6.66%-25.73%深圳市极致科技股份有限公司 2019 年年度报告 17 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 556,929.87 1.83%814,610.06 2.61%-31.63%在建工程 短期借款 4,116,000.00 13.53%7,200,000.00 23.10%-42.83%长期借款 其他流动资产 51,552.39 0.17%273,067.66 0.88%-81.12%其他应收款 1,278,736.55 4.20%1,989,592.62 6.40%-35.73%无形资产 14,293,846.63 47.00%14,375,276.05 46.11%-0.57%开发支出 1,631,480.53 5.36%1,808,659.90 5.80%-9.80%长期待摊费用 90,597.28 0.30%42,500.06 0.14%113.17%递延所得税资产 111,273.59 0.37%80,396.27 0.26%38.41%应付账款 346,560.95 1.14%90,084.23 0.29%284.71%预收款项 4,136,442.72 13.60%5,673,448.85 18.20%-27.09%应交税费 613,787.57 2.02%350,136.38 1.12%75.30%其他应付款 5,046,970.05 16.60%2,737,275.73 8.78%84.38%其他流动负债 727,277.86 2.39%696,995.06 2.24%4.34%资产总计 30,411,916.18 100.00%31,173,562.44 100.00%-2.44%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期末较上期末增加 2,871,478.54 元，增长 166.98%，主要是因为本期加快了应收账款回收，导致经营活动产生的现金流量净额为 4,638,876.52 元；对新疆子公司的处置，回收部分投资款，使得投资活动产生的现金流量净额为 128,652.66 元；偿还了部分银行借款，以及拆借了外部非关联单位和个人的资金，导致筹资活动产生的现金流净额为-1,896,050.64 元。应收账款本期末较上期末减少 1,590,538.68 元，降低 21.37%，主要系因为本期加快项目交付速度，提升项目交付质量，积极催收客户款项，并回收了很多前期款项。短期借款本期末较上期末减少 3,084,000.00 元，降低 42.83%，主要原因系本期偿还了邮政储蓄银行贷款 6,000,000.00 元，新增深圳农商行贷款 3,000,000.00 元。其他应收款本期末较上期末减少 710,856.07 元，降低 35.73%，主要原因系本期回收了前期部分员工备用金。深圳市极致科技股份有限公司 2019 年年度报告 18 预收账款本期末较上期末减少 1,537,006.13 元，降低 27.09%，主要是因为本期加快项目交付，更多的项目达到确认收入的条件，确认了收入。其他应付款本期末较上期末增加 2,309,694.32 元，增长 84.38%，主要是因为本期增加外部个人借款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 31,684,798.86-28,639,526.97-10.63%营业成本 9,541,641.27 30.11%9,550,380.82 33.35%-0.09%毛利率 69.89%-66.65%-销售费用 7,331,803.34 23.14%10,398,168.21 36.31%-29.49%管理费用 5,773,860.38 18.22%6,950,594.43 24.27%-16.93%研发费用 6,499,406.20 20.51%3,379,952.54 11.80%92.29%财务费用 1,160,429.23 3.66%446,943.66 1.56%159.64%信用减值损失-570,275.91-1.80%资产减值损失 4,412.91 0.01%-708,599.33-2.47%其他收益 756,504.21 2.39%1,519,378.00 5.31%-50.21%投资收益-144,390.45-0.46%公允价值变动收益-资产处置收益-12,197.67-0.04%-10,704.90-0.04%汇兑收益-营业利润 1,169,211.01 3.69%-1,493,432.81-5.21%营业外收入 13,814.80 0.04%110,096.76 0.38%-87.45%营业外支出 53,978.55 0.17%46,300.20 0.16%16.58%净利润 1,154,201.23 3.64%-1,342,181.40-4.69%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、主营业务收入本期较上期增加 3,045,271.89 元，增长 10.63%，主要是因为本期经营管理策略改进，执行更为有效的激励政策，销售人员积极性增加，实施人员积极性增加，项目交付及收款效率提高。深圳市极致科技股份有限公司 2019 年年度报告 19 2、销售费用本期较上期减少 3,066,364.87 元，降低 29.49%，主要原因系本期较上期缩减了销售人员，导致人工成本下降，其中工资薪金成本下降 1,611,492.27 元；本期缩减办公室场地面积，导致房租、物业费、水电费成本下降 939,298.63 元 3、管理费用本期较上期减少 1,176,734.05 元，降低 16.93%，主要原因系本期较上期缩减了行政管理人员，导致人工成本及管理成本下降，其中工资薪金成本下降 819,075.70 元，差旅费下降 204,354.64 元。4、研发费用本期较上期增加 3,119,453.66 元，增长 92.29%，主要原因系本期加大了产品前期研发投入，且新开发的产品大多数属于前期调研开发及技术更新积累阶段。5、其他收益本期较上期减少 762,873.79 元，下降 50.21%，主要原因系本期增值税退税收入减少 677,231.83 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 31,684,798.86 28,639,526.97 10.63%其他业务收入-主营业务成本 9,541,641.27 9,550,380.82-0.09%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%软件收入 10,552,902.93 33.31%11,577,963.59 40.43%-8.85%服务收入 18,535,597.37 58.50%16,047,760.57 56.03%15.50%商品及其他收入 2,596,298.56 8.19%1,013,802.81 3.54%156.10%合计 31,684,798.86 100%28,639,526.97 100%10.63%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：软件收入，本期较上期降低 8.85%，主要原因系本期公司项目虽然有所增加，但所签合深圳市极致科技股份有限公司 2019 年年度报告 20 同新客户数量不多，所以销售的软件许可权不多，验收的软件许可项目数占比偏低，且新签合同中二次开发及实施服务占比较大导致该部分软件收入占比有所下降。服务收入，本期较上期增长 15.50%，主要原因系本期公司继续加强了“呼叫中心”的建设，由“呼叫中心”为所有客户提供流程化的售后服务。同时本期客服部门继续实行“客户经理负责制”，为每家客户指定对应的客户经理，对客户的服务质量和满意度负责，以保障售后服务质量。因为规范了公司的售后服务流程和监督管理质量，进一步提升了客户满意度；公司员工激励手段更为有效，增值服务收入增加。商品及其他收入，本期较上期增长 156.10%，主要原因系本期特别是下半年加强对停车场和门禁等项目的实施和验收，加快回款速度，导致硬件收入增加。报告期内，公司收入构成没有发生较大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 新疆广汇物业管理有限公司 2,476,357.66 7.82%否 2 招商局物业管理有限公司 1,361,683.97 4.30%否 3 上海保利物业酒店管理集团有限公司 995,428.15 3.14%否 4 阳光恒昌物业服务股份有限公司 813,073.08 2.57%否 5 深圳星河智善生活股份有限公司 754,869.63 2.38%否 合计合计 6,401,412.49 20.21%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海创蓝文化传播有限公司 350,000.00 16.26%否 2 深圳市宏创威科技有限公司 284,979.88 13.24%否 3 深圳南亿科技股份有限公司 280,961.53 13.05%否 4 深圳省心科技有限公司 145,600.00 6.76%否 5 深圳市通达王科技有限公司 122,025.44 5.67%否 合计合计 1,183,566.85 54.98%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,638,876.52-7,398,091.31 深圳市极致科技股份有限公司 2019 年年度报告 21 投资活动产生的现金流量净额 128,652.66-275,597.14 筹资活动产生的现金流量净额-1,896,050.64 1,558,068.61 现金流量分析现金流量分析：本期公司经营能力得到较大提高，经营活动