836270_2019_天铭科技_2019年度报告_2022-03-27.pdf

1 2019 年度报告 天铭科技 NEEQ:836270 杭州天铭科技股份有限公司 T-MAX(Hangzhou)Technology Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项.2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息.2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、天铭科技 指 杭州天铭科技股份有限公司 天铭机电、天铭有限天铭机电、天铭有限 指指 杭州天铭机电工具有限公司杭州天铭机电工具有限公司 香港天铭 指 香港天铭实业有限公司 杭州传铭 指 杭州传铭贸易有限公司 盛铭投资 指 杭州富阳盛铭投资管理合伙企业(有限合伙)弘铭投资 指 杭州富阳弘铭投资管理合伙企业(有限合伙)上海车凡、车凡网络 指 上海车凡网络技术有限公司 杭州拓客 指 杭州拓客汽车配件有限公司 青岛天铭国贸 指 青岛天铭国际贸易有限公司 公司章程 指 杭州天铭科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 杭州天铭科技股份有限公司股东会 董事会 指 杭州天铭科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州天铭科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-005 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张松、主管会计工作负责人陈秋梅及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、外汇汇率波动风险 公司出口销售业务占总营业收入 60%以上，由此可见出口对公司经营业绩的影响很大。公司出口采用美元作为结算货币，在很大程度上受美元汇率波动的影响。若美元兑人民币汇率大幅下降，将会对公司业绩产生重大不利影响。2、技术风险 公司持续以新技术、新产品、新工艺研发为工作导向，提高产品的技术水平及其综合竞争能力，保持技术领先的地位。若公司的研发技术偏离市场需求，无法取得突破或未能及时更新关键技术，公司将可能面临竞争力被削弱的风险。3、市场竞争风险 公司所处的行业总体壁垒不高，近年从事相关可替代产品的企业数量也不断增加，市场竞争十分激烈。公司需要不断开拓新的客户以保持较好的收入增长，在保护自身知识产权的同时，依靠不断开发新技术维持在市场竞争中的优势。4、存货余额较高导致存货跌价损失的风险 公司存货中的原材料主要为各类型的钢材、铝材、电机及相关零部件，库存商品主要为可用于销售的绞盘、电动踏板及辅件。报告期内，公司主要实行“以销定产、适度库存”的订单化生公告编号：2020-005 5 产模式。因存货在资产结构中的比例较高，若发生产品不适销、库存管理不善或库存材料更新换代等情况，可能会对公司业绩和财务状况产生不利影响。5、税收政策变化的风险 公司为高新技术企业，企业所得税减按 15%的税率征收，减免期限为 2017 年至20201919年。若高新证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。公司外销出口占比较高，并享受国家出口退税政策。若企业无法继续获得所得税税收优惠和出口退税政策，则可能对公司的税负、盈利造成一定程度的影响。6、受政府补助重大影响风险 公司 2019 年度计入当期非经常性损益的政府补助金额为 4,792,826.21 元，占当期利润总额的 29.13%。公司取得的计入非经常性损益的政府补助均受政府补助政策影响，波动性较强。若各级政府调整补助政策，将对公司收益产生一定影响。7、原材料价格波动风险 报告期内，公司原材料价格受市场供需关系影响存在波动。原 材料价格波动会对生产成本产生影响，对毛利率也会产生一定 影响。公司存在原材料价格波动的风险，可能对公司盈利能力产生影响。8、实际控制人不当控制和公司治理的风险 张松、艾鸿冰夫妇实际控制股份公司表决权比例达到 99.09%，是公司的实际控制人。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，配备了职业素养较好的管理人员，并从制度安排上做到尽量避免实际控制人不当使用控股地位的情形，但实际控制人如果因判断失误等因素而造成不当控制，可能对公司的经营业绩造成负面影响。9、境外涉诉风险 公司申请判令专利无效(IPR程序)已于 2020 年3 月 12日收到了有关IPR2018-01638/Patent 8157277 B2、IPR2018-01637/Patent 9302626 B2、IPR2018-01636/Patent 9561751 B2 等 三 项IPR的 初 审 结 果。其 中IPR2018-01637/Patent 9302626 B2 的 IPR 初审的结论是该专利所有权利要求是无效的，另两项 IPR 初审结论是提交的证据无法证明该专利是无效的。针对 IPR2018-01638/Patent 8157277 B2 和 IPR2018-01636/Patent 9561751 B2，公司已经委托美国代理律师向美国联邦巡回法院提出上诉请求；预计在 15 个月18个月之后法庭宣布庭审结果。诉讼结果将对公司美国市场相关产品未来的销售增长产生较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-005 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州天铭科技股份有限公司 英文名称及缩写 T-MAX(Hangzhou)Technology Co.,Ltd.证券简称 天铭科技 证券代码 836270 法定代表人 张松 办公地址 杭州市富阳区东洲工业区五号路 5 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈秋梅 职务 董事会秘书 电话 0571-63408889 传真 0571-87191088 电子邮箱 tmaxtmax836270836270 com 公司网址 cn 联系地址及邮政编码 杭州市富阳区东洲工业区五号路 5 号；311401 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 杭州天铭科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 4 月 13 日 挂牌时间 2016 年 4 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C3,490 其他通用设备制造业 主要产品与服务项目 生产销售绞盘、电动踏板及越野改装件等 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）31,890,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 香港天铭实业有限公司 实际控制人及其一致行动人 张松、艾鸿冰、香港天铭实业有限公司、杭州传铭贸易有限公司、杭州富阳盛铭投资管理合伙企业（有限合伙）公告编号：2020-005 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913301007200543657 否 注册地址 杭州市富阳区东洲工业区五号路 5 号 否 注册资本 31,890,000 否 注册资本和股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 梁志勇、徐思思 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-005 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 140,397,813.91140,397,813.91 108,984,884.29 28.8228.82%毛利率%36.3336.33%30.3930.39%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,253,204.0315,253,204.03 -934,687.51934,687.51 1,731.90%1,731.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1 10,689,919.0,689,919.3636 -1,093,825.1,093,825.2727 1,077.1,077.3030%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.3816.38%-1.081.08%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.4811.48%-1.261.26%-基本每股收益 0.480.48 -0.030.03 1,700%1,700%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 144,215,521.48144,215,521.48 113,119,712.95113,119,712.95 27.4927.49%负债总计 43,111,037.3343,111,037.33 28,400,057.6028,400,057.60 51.8051.80%归属于挂牌公司股东的净资产 101,104,484.15101,104,484.15 84,719,655.3584,719,655.35 19.3419.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.13.17 7 2.62.66 6 19.119.17 7%资产负债率%（母公司）28.8128.81%24.0024.00%-资产负债率%（合并）29.8929.89%25.1125.11%-流动比率 2.912.91 3.33.31 1 -利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,325,636.74-5,354,439.63 162.11%应收账款周转率 3.3.6464 5.28-存货周转率 3.03.04 4 2.712.71 -公告编号：2020-005 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%27.4927.49%-1.93%-营业收入增长率%28.8228.82%2.94%-净利润增长率%1,731.1,731.9090%-110.57110.57%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,890,000 31,890,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 14,915.50 计入当期损益的政府补助与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,792,826.21 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,675.731,675.73 委托他人投资或管理资产的损益 592,404.92592,404.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 677,160.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-89,078.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目-52526,974.6,974.5151 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,462,929.305,462,929.30 所得税影响数 899,644.63899,644.63 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 4,563,284.4,563,284.6767 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2020-005 10 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重调整重述前述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 27,925,798.56 0 0 0 应收票据 0 3,230,000.00 0 0 应收账款 0 24,695,798.56 0 0 应付票据及应付账款 1 19,741,735.9,741,735.8585 0 0 0 应付票据 0 0 0 0 应付账款 0 1 19,741,735.9,741,735.8585 0 0 注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号：2020-005 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是集研发、生产和销售为一体的越野改装制造商，主要产品为绞盘、电动踏板及其辅件。公司拥有国内外发明专利 40 多项，拥有核心技术团队、研发生产设备、办公生产场所，是国家高新技术企业、浙江省企业博士后工作站和浙江省企业研究院。公司目前的核心业务是自有品牌“T-MAX”旗下的系列绞盘、工业绞盘、电动踏板以及多款越野改装产品，实现国际的汽车后市场和国内的汽车主机厂及特种车辆改装厂的全覆盖，努力成为该领域的领军企业和品牌。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、财务状况 报告期末，公司总资产为1 14,421.4,421.5555万元，上年同期 11,311.97 万元，同比增长27.4927.49%；公司负债为4,311.4,311.1010万元，上年同期为2,840.2,840.0101万元，同比增长51.8051.80%，资产的增长主要是由于货币资金增加1,060.24 万元，负债的增长主要是由于应付帐款增加1,061.1,061.0606万元和应付职工薪酬增加 859.18 万元；公司净资产为1 10,110.0,110.4545万元，上年同期为8,471.8,471.9797万元，同比增长19.3419.34%。公司总体资产状况良好。二、经营成果 1、营业收入状况 报告期内，公司的营业收入总额为1 14,039.4,039.7878万元，上年同期 10,898.49 万元，同比增长28.8228.82%，主要是国内市场的业务增长。收入构成相较去年同期变化较大，其中电动踏板占营业收入比例较上年同期增长77.77.6666%，电动绞盘和其他产品销售收入都较上年增长。2、营业成本状况 报告期内，公司的营业总成本为1212,853.63853.63万元，上年同期1111,065.74065.74万元，同比增长1616.1616%，主要营业收入增加的同时营业成本同比增长；销售费用中由于国内客户的新增综合服务费增长；研发费用由于公司加大对新产品的技术开发投入同比增长，财务费用中由于人民币兑美元汇率上升产生汇兑损益。3、净利润状况 报告期内，公司的净利润为1,525.1,525.3232万元，上年同期-93.4793.47万元，同比增长1,731.1,731.8888%，主要由于国内业务收入的增长，产品毛利相对较高，非经营性损益增加和管理费用中的诉讼费支出减少所致。三、业务拓展情况 2019 年度，公司通过加快技术创新，进一步拓展客户，提高市场占有率。（1）技术创新：公司拥有优秀稳定的技术团队和强大的现场管理团队。2019 年度，公司较好的自主研发设计能力为提高产能、产品转换率打下了坚实的基础，使公司在产品质量和成本控制上处于行业领先地位，深受业内好评。（2）客户拓展：2019 年度，公司在保持原有市场客户的同时，通过专业销售团队不断开发国内、国公告编号：2020-005 12 际市场，同时增加电子商务平台的开发，提高电子商务网络销售能力，为后期进一步开拓市场奠定基础。（3）产品开发：2019 年度，公司在原有的产品基础上，通过专业的研发团队和技术团队，开发了绞盘和踏板项目的一系列新产品。四、质量管理与技术研发情况 公司不断优化工艺，坚持严格执行产品检验程序，优化产品检验流程。报告期内，公司加大了研发投入力度，通过自主研发取得 4 项发明专利、7 项实用新型专利、3 项外观专利。公司已获专利 144 项，其中国内发明专利 21 项，美国发明专利 26 项。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期上年期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 35,084,617.74 24.24.3333%24,482,263.68 21.64%43.31%应收票据 0.00%3,230,000.00 2.86%-100.00%应收账款 4848,526526,083.74083.74 33.33.6565%24,695,798.56 21.83%96.5096.50%存货 3232,420420,994.77994.77 22.22.4848%26,176,008.77 23.14%2 23.863.86%投资性房地产 0.00%0.00%-长期股权投资 0.00%0.00%-固定资产 17,110,235.81 1111.8686%17,254,735.45 15.25%-0.84%在建工程 0.00%109,100.00 0.1%-100.00%短期借款 0.00%0.00%-长期借款 0.00%0.00%-资产总计 144144,215215,521.48521.48 113,119,712.95 27.4927.49%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末，此项较上年同期增加1,060.24万元，增长率为43.31%，主要系本期销售回款较多，期末银行存款增加。2、应收账款：报告期末，此项较上年同期增加2,383.2,383.0303万元，增长率为96.5096.50%，主要系本期新增客户的账期为开票后6个月，账期延长所致。3、存货：报告期末，公司存货较上年同期增加624.50624.50万元，增长率为23.8623.86%，主要系公司为下年期初的生产订单备货所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 140140,397397,813.91813.91 -108,984,884.29-28.8228.82%营业成本 8989,386386,717.89717.89 63.63.6767%7575,859859,775.05775.05 69.6169.61%17.8317.83%毛利率 36.3336.33%-30.3930.39%-销售费用 1313,034034,903.57903.57 9.289.28%7 7,156156,243.97243.97 6.56.57 7%82.1582.15%管理费用 1111,981981,864.83864.83 8.538.53%1515,310310,145.86145.86 14.0514.05%-21.7421.74%研发费用 1313,094094,282.60282.60 9.339.33%1111,043043,973.62973.62 10.1310.13%18.5618.56%财务费用-264,404.88-0.19%-532,466.36-0.49%50.34%公告编号：2020-005 13 信用减值损失-1 1,349349,517.35517.35 -0.960.96%0 0.00%-资产减值损失-54,003.86-0.04%-615,776.12-0.57%91.23%91.23%其他收益 4,800,201.7 3.43.42 2%659,852.24 0.61%627.47%627.47%投资收益 1 1,271271,240.65240.65 0.91%497,691.38 0.46%155.155.4343%公允价值变动收益-0.00%-561,045.62-0.51%100.00%资产处置收益 17,215.14 0.01%0.00%-汇兑收益-0.00%0.00%-营业利润 1616,546546,661.07661.07 11.7911.79%-1,075,991.441,075,991.44 -0.99%0.99%1,637.81%1,637.81%营业外收入 50,895.42 0.04%1.58 0.00%3,221,129.11%营业外支出 142,273.61 0.10%32,561.82 0.03%336.93%净利润 1515,253253,204.03204.03 10.8610.86%-934934,687.51687.51 -0.0.8686%1,731.90%1,731.90%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入同比增长28.8228.82%，主要是国内市场的业务增长。2、报告期内，营业成本同比增长17.8317.83%，主要营业收入增加的同时营业成本同比增加，国内业务的毛利较高所致。3、报告期内，销售费用同比增长82.1582.15%，主要是国内客户的新增的综合服务费增加所致。4、报告期内，管理费用同比下降21.7421.74%，主要是涉外诉讼费用减少 221.01 万元。5、报告期内，研发费用同比增加18.5618.56%，主要是公司加大对新产品的技术开发投入增加 205.03 万元。6、报告期内，财务费用同比增加 50.34%，主要是人民币兑美元汇率上升产生汇兑损益-26.44 万元。7、报告期内，其他收益同比增加 627.47%，主要是政府补助的增加。8、报告期内，投资收益同比增加155.155.4343%，主要是理财产品收益增加。9、报告期内，营业利润同比增加 3,359.82%，主要是业务收入的增长，毛利率增长及非经常损益大幅增加所致。10、报告期内，营业外收入同比增长，主要是货物损坏赔偿收入及固定资产处置收益。11、报告期内，营业外支出同比增加 336.93%，主要是捐赠支出增加。12、报告期内，净利润同比增长1,637.1,637.8181%，主要由于国内业务收入的增长，产品毛利相对较高及非经营性损益增加和管理费用中的诉讼费支出减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 140140,177177,941.82941.82 108,821,780.95 28.8128.81%其他业务收入 219,872.09219,872.09 163,103.34 34.81%34.81%主营业务成本 8989,386386,717.89717.89 7575,859859,775.05775.05 17.8317.83%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%电动绞盘 93,93,814,099.41814,099.41 66.66.8282%70,124,093.7470,124,093.74 64.34%64.34%33.33.7878%电动踏板 16,16,365,924.72365,924.72 11.11.6666%9,211,930.319,211,930.31 8.45%8.45%77.77.6666%其他产品 30,30,217,789.78217,789.78 21.21.5252%29,648,860.2429,648,860.24 27.21%27.21%1 1.9292%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 公告编号：2020-005 14 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，整体收入相比同期增长28.8228.82%，主要是国内绞盘销量大幅增加，国外踏板销量同比增长90%以上，其他国内的产品销量大致持平，其他国外的产品销量略有下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 TAP WORLDWIDE LLC DBA SMITTYBILT 5353,535535,167.40167.40 3 38.138.13%否 2 东风汽车公司注 3232,825825,567.35567.35 2 23.383.38%否 3 PILOT AUTOMOTIVE INC 7,259,660.487,259,660.48 5.5.1717%否 4 DESERT COOL PTY LTD 3 3,008008,035.60035.60 2.2.1414%否 5 PIONEER ENGINEERING 2 2,478478,063.54063.54 1.771.77%否 合计合计 99,106,494.3799,106,494.37 70.70.5959%-注注东风汽车包括东风越野车有限公司、东风特汽（十堰）客车有限公司、东风汽车集团股份有限公司东风汽车包括东风越野车有限公司、东风特汽（十堰）客车有限公司、东风汽车集团股份有限公司乘用车公司、武汉东风汽车进出口有限公司、东风悦享科技有限公司乘用车公司、武汉东风汽车进出口有限公司、东风悦享科技有限公司(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 余姚市宁奇电器有限公司 8 8,239239,221.63221.63 9.619.61%否 2 宁波市鄞州雄鹰机电有限公司 6 6,073073,217.10217.10 7.097.09%否 3 杭州富阳张工五金工具有限公司 4 4,780780,720.40720.40 5.5.5858%否 4 泰州市建东机械配件有限公司 4 4,166166,086.39086.39 4.864.86%否 5 海盐人和电子有限公司 3 3,141141,331.01331.01 3.673.67%否 合计合计 2626,400400,576.53576.53 30.8130.81%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,325,636.74-5,354,439.63 162.11%投资活动产生的现金流量净额 7,041,119.78-2,966,055.44 337.39%筹资活动产生的现金流量净额-3,189,000.00 100.00%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上期增加 868.00 万元，其中经营现金流入较上期增加 2,548.88 万元，主要是销售回款增加，经营现金流出较上期增加 1,680.88 万元，主要是购买材料增加支付 1,349.82 万元，各项税费增加支付 114.59 万元，其他各项经营费用支出增加 150.65 万元。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上期 1,000.72 万元，其中投资现金流入增加1,367.40 万元，主要是收回理财投资到期增加 1,200 万元和理财收益 24.59 万元，投资现金流出增加 500.00 万元，主要是购买理财投资。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上期变化 318.90 万元，主要是上期进行分配股利、利息 318.90 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期末，公司将上海车凡网络技术有限公司和杭州拓客汽车配件有限公司两家全资子公司纳入本期合并报表范围。基本情况如下：公告编号：2020-005 15 1、上海车凡网络技术有限公司成立于 2016 年 10 月，注册号：91310115MA1K3HK74L，注册资本 200万元，公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）。主要业务为网络信息技术的研发及成果的销售。2019 年度上海车凡的营业收入为 0 元，净利润为-309,375.70 元。2、杭州拓客汽车配件有限公司成立于 2017 年 1 月 20 日，注册资本 100 万元，公司类型：有限责任公司（法人独资）。主要业务为汽车配件、空气净化设备、环保设备的研发及销售。2019 年度杭州拓客的营业收入为 75,057.52 元，净利润为-1,253,519.70 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.本公司根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号)、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知(财会201916 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 27,925,798.56 应收票据 3,230,000.00 应收账款 24,695,798.56 应付票据及应付账款 1919,741741,735.85735.85 应付票据 应付账款 1919,741741,735.85735.85 2.本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量企业会计准则第 23 号金融资产转移企业会计准则第 24 号套期保值以及企业会计准则第 37 号金融工具列报（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。（1）执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：项 目 资产负债表 2018 年 12 月 31 日 新金融工具准则 调整影响 2019 年 1 月 1 日 货币资金 24,482,263.68 24,482,263.68 应收票据 3,230,000.00-3,230,000.00 应收款项融资 3,230,000.00 3,230,000.00 公告编号：2020-005 16 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,474,010.00-2,474,010.00 交易性金融资产 12,999,063.67 12,999,063.67 应收账款 24,695,798.56 24,695,798.56 其他应收款 1,251,099.73 1,251,099.73 其他流动资产 10,839,366.51-10,525,053.67 314,312.84 应付账款 1919,741741,735.85735.85 1919,741741,735.85735.85 其他应付款 3,858,216.05 3,858,216.05（2）2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：项 目 原金融工具准则 新金融工具准则 计量类别 账面价值 计量类别 账面价值 货币资金 贷款和应收款项（摊余成本）24,482,263.68 以摊余成本计量的金融资产 24,482,263.68 应收票据 摊余成本（贷款和应收款项）3,230,000.00 以摊余成本计量的金融资产 应收款项融资 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 3,230,000.00 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,474,010.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动