834990_2019_新数网络_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

证券代码：834990 证券简称：新数网络 主办券商：天风证券 2019 年度报告 新 数 网 络 NEEQ:834990 上海新数网络科技股份有限公司（Shanghai WiseMedia Technology Co.,LTD.）证券代码：834990 证券简称：新数网络 主办券商：天风证券 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司增加经营范围及修订上海新数网络科技股份有限公司章程的议案，公司经营范围增加“电信业务”，并于 2019 年 4 月 1 日获得增值电信业务经营许可证书。2、公司于 2019 年 3 月获评上海蓝天经济城 2018 年度综合实力银奖。3、公司于 2019 年 8 月与自然人楼刚杰共同投资设立上海移然信息技术有限公司。移然信息注册资本为 500 万元，公司认缴出资 75 万元，占注册资本的 15%。4、公司于 2019 年 12 月获评数字营销行业媒体 Fmarketing 颁发的 TOP100数字营销公司。5、公司于 2019 年 12 月 16 日获评非凡资本颁发的最具价值智能广告平台奖。公告编号：2020-019 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及利润分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 行业信息.26 第十节 公司治理及内部控制.27 第十一节 财务报告.33 公告编号：2020-019 2 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、新数网络 指 上海新数网络科技股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海新数网络科技股份有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 天风证券 指 天风证券股份有限公司 亚太（集团）指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告 指 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 亚会 A 审字（2020）0914 号审计报告 上海馨捷、馨捷管理 指 上海馨捷管理咨询合伙企业(有限合伙)新数科技、科技发展 指 上海新数科技发展有限公司 馨数软件 指 上海馨数软件技术有限公司 WISEMEDIA(SINGAPORE)指 WISEMEDIA(SINGAPORE)PTE.LTD.指尖时光 指 北京指尖时光广告有限公司 步凯广告 指 上海步凯广告有限公司 众引传播 指 上海众引文化传播股份有限公司 移然信息 指 上海移然信息技术有限公司 望极文化 指 上海望极文化传媒有限公司 谦隐网络 指 上海谦隐网络科技有限公司 非凡投资 指 宁波非凡世纪投资合伙企业(有限合伙)程序化广告平台 指 为广告主提供程序化广告投放的平台,集媒体资源整合购买、数据分析、投放策略制定、投放实施优化到出具分析报告等功能为一体,帮助广告主实现最优化的媒体采购和广告投放。广告交易平台 指 针对每次展示进行实时竞价的广告交易市场,帮助程序化广告平台通过实时竞价等方式购买众多的广告资源。SSP 指 Sell Side Platform,媒体供应方平台,服务于数字媒体,整合多渠道媒体资源,提供流量分配管理、资源定价、广告请求筛选等服务,帮助媒体更好地进行自身资源的定价和管理,优化营收。WiseDMP 指 Data Management Platform，数据管理平台，通过对各种来源的数据的整合、分析以及规范化、标签化管理，为 DSP 等提供数据支持，从而协助 DSP 更好地进行人群洞察和定向，使 DSP 获得更好的投放效果。公告编号：2020-019 3 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵士路、主管会计工作负责人江雪及会计机构负责人（会计主管人员）江雪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 上海新数网络科技股份有限公司(以下简称“新数网络”)申请于 2020 年 4 月 29 日披露 2019 年年度报告及相关公告文件,其中“第四节 管理层讨论与分析”之“(三)财务分析”之“2、营业情况分析”之“(3)主要客户情况”及“(4)主要供应商情况”,根据股转公司挂牌公司年度报告内容与格式模板的要求“如存在关联关系,则必须披露供应商具体名称”。经主办券商核查及会计师出具的审计报告,公司与前五大客户、供应商均不存在关联关系。因公司客户及供应商名称涉及保密信息,公司已向全国中小企业股份转让系统有限公司申请豁免在 2019 年年度报告中披露不涉及关联关系的前五大客户及供应商名称。公告编号：2020-019 4 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术迭代升级风险 公司是一家基于大数据技术的互联网精准营销服务提供商主要从事程序化广告业务及相关技术服务,属于技术密集型行业。对大数据的分析与挖掘技术很大程度地决定了公司盈利能力,进而直接影响到公司竞争力。未来如公司不能及时实现技术迭代升级,或开发出满足市场需求的新技术,以保持大数据分析能力的稳定性和先进性,公司将面临盈利能力下降、客户流失的风险,从而给公司经营带来不利影响。针对上述风险,公司将加大研发投入力度、丰富业务结构、培养研发人才、优化研发人员结构,为公司产品的创新和业绩的增长提供技术保障。人才流失风险 公司的研发、创新依赖于核心技术人员和关键管理人员,随着公司业务的迅速发展,对研发和创新人才具有较强需求。能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。虽然公司十分重视核心人员成长和激励,但如果未来公司核心的技术、管理、营销、服务人才流失,将会对公司产生不利影响。针对上述风险,为稳定公司业务发展所需人才,公司已采取或拟采取的措施主要包括:(1)公司建立员工岗位晋升制度,对有能力、工作主动积极、有创新精神的人才,公司及时予以提拔,充分发挥员工的创作积极性和工作潜能;(2)公司制定培训计划,通过内部与外部相结合的培训方式,提升员工的工作技能和综合素养,使其成为具有竞争力的综合性人才;(3)积极建立有竞争力的工资薪酬制度和激励制度,进一步完善优化公司的薪酬管理体系等。技术与数据泄密风险 公司核心技术主要体现在公司自主研发的程序化广告平台和数据管理平台,是公司核心竞争力的关键构成要素。公司在业务过程中会获取程序化广告投放业务数据,与之相关的大数据分析与应用能力是公司提高服务客户质量、提高客户对公司营销服务粘性、保持行业核心竞争力的基础。虽然公司制定了严格的保密制度,采取申请知识产权保护、与员工签订保密协议等多种手段,以保护公司的知识产权和核心技术,但这些措施并不能彻底消除公司所面临的技术与业务数据的泄密风险。而且在新技术开发过程中,也存在因技术人员离职而造成的技术泄密风险。若发生数据泄露,将对公司经营产生不利影响。针对上述风险,公司制定了管理措施。其中包括制度措施,如签订保密合同、订立保密协议、建立保密制度并在文件上注明密级、加强保密教育等。公司规定对于绝密文件只允许在保密室内查阅,不得擅自阅读不应该阅读的文件。所有商业秘密文件的复制都必须在企业内进行,并必须填写登记,由具有审批权限的领导审批。公告编号：2020-019 5 市场竞争风险 公司所属行业技术迭代快、产品更新频繁、市场化程度高,竞争非常激烈。若公司不能持续有效地制定实施业务发展规划,保持技术的先进性,不断开发出有竞争力的产品,则可能丧失目前的竞争优势,削弱公司的行业地位,使公司在市场竞争中处于不利地位,进而影响公司的经营业绩和发展潜力。针对上述风险,公司将继续坚持自主创新,加强产品研发,丰富现有产品的功能,增强核心产品的性能及技术指标。公司将根据业务需求基础设施进行扩容,加大服务容量,提升服务品质,提高广告效果,加大市场开拓力度,着力提升企业核心竞争力和可持续发展能力。应收账款回收风险 2019 年末，公司的应收账款为 221,822,837.86 元，占当期末资产总额的比例为 73.56%。针对上述风险,公司将加强应收账款的日常管理,建立合理的信用体系和客户信用档案,根据不同的信用情况,采用灵活的清收策略,在促进销售的同时控制应收账款的风险,制定销售回款责任制及合理的激励制度。大客户依赖风险 2019 年度公司前五名客户的收入合计占当期收入总额的比例为:65.20%,存在一定的客户依赖情况。针对上述风险,公司将拓宽客户行业、增多客户数量作为经营中持续的工作目标之一,客户行业的拓宽及客户数量的增多有助于公司降低客户依赖风险。重要供应商依赖风险 2019 年度公司前五名供应商的采购金额合计占当期总采购金额的比例为 89.72%,存在一定的供应商依赖风险。针对上述风险,公司将积极拓宽资源,增加与新供应商的合作,有助于降低供应商依赖风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-019 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海新数网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai WiseMedia Technology Co.,LTD.证券简称 新数网络 证券代码 834990 法定代表人 赵士路 办公地址 上海市杨浦区大连路 588 号宝地广场 B 座 1901 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 江雪 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 021-68879927 传真 021-58955208 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市杨浦区大连路 588 号宝地广场 B 座 1901 室;200082 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市杨浦区大连路 588 号宝地广场 B 座 1901 室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 9 月 26 日 挂牌时间 2015 年 12 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I64 互联网和相关服务-I6490 其他互联网服务 主要产品与服务项目 程序化广告业务及技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）122,037,684 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 赵士路 实际控制人及其一致行动人 赵士路 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-019 7 统一社会信用代码 91310000583408402Q 否 注册地址 上海市嘉定区南翔镇嘉好路 1690 号 2 幢 423 室 否 注册资本 122,037,684.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 36 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张洪义、袁春然 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、公司 2019 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十一次（临时）会议，审议通过关于公司拟处置上海众引文化传播股份有限公司股权的议案。截至年度报告披露前，公司已全部售出该资产。公告编号：2020-019 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 693,182,718.54 233,224,058.31 197.22%毛利率%7.20%26.46%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,070,364.91 29,417,112.27-82.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,051,245.60 24,435,961.71-54.77%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.61%16.61%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.74%13.80%-基本每股收益 0.04 0.24-83.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 301,565,994.63 232,656,284.85 29.62%负债总计 110,710,642.24 43,941,048.81 151.95%归属于挂牌公司股东的净资产 190,818,527.95 188,609,329.97 1.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.56 1.55 0.65%资产负债率%（母公司）26.18%19.28%-资产负债率%（合并）36.71%18.89%-流动比率 2.6381 4.4195-利息保障倍数 32.58 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-59,683,006.67 3,118,254.65-2,013.99%应收账款周转率 4.69 3.24-存货周转率-公告编号：2020-019 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%29.62%12.65%-营业收入增长率%197.22%-12.62%-净利润增长率%-82.76%-12.72%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 122,037,684 122,037,684 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 上市费用-6,240,396.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,173.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 257,342.51 非经常性损益合计非经常性损益合计-5,980,880.69 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-5,980,880.69 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）公告编号：2020-019 10 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 可供出售金融资产 14,600,005.00-其他非流动金融资产-1,000,000.00 -其他权益工具投资-9,747,925.98-递延所得税资产 275,192.92 853,004.77-其它综合收益 117,376.23-3,156,890.94-本公司于 2019 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。本公司于 2019 年 1 月 1 日及以后将持有的合伙企业投资指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，根据其流动性，列报为交易性金融资产或其他非流动金融资产。公告编号：2020-019 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 新数网络是一家基于大数据技术的互联网精准营销服务提供商。公司自成立以来，一直从事程序化广告业务及相关技术服务，利用分布式并行计算、机器学习、人工智能等技术对海量异构数据进行计算、分析和挖掘，并将由此产生的信息和知识应用于互联网精准营销领域。公司主营业务收入主要来源于程序化广告业务。截止到 2019 年 12 月 31 日，公司共拥有 79 项知识产权，包括 38 项软件著作权、5 项商标权和 35 项域名证书，1 项发明专利。另有 5 项正在申请的发明专利。公司对数据管理平台的历史数据进行分析和挖掘，通过程序化广告平台向媒体自动采购流量，针对符合广告主营销需求的目标人群投放广告，实现在“合适的时间”和“合适的地点”，用“合适的媒体”把“合适的广告”投放给“合适的人群”。（一）研发模式 经过多年的研发经验，并结合互联网研发管理思想，公司建立了以客户需求为导向的产品开发流程。公司销售和运营部门通过与客户的良性互动，及时捕捉需求信息。公司管理层根据客户需求及市场分析结果制定研发方向，交由技术中心调研研发方向的可行性，根据调研结果制定研发项目总方案。研发主体工作主要由公司技术中心承担。公司运营和销售部门会在技术中心的方案基础上，协助完成新产品的完善及定型产品的技术改进与维护工作。（二）采购模式 公司采购的内容主要包括媒体资源、IDC 带宽、机柜租赁、服务器和电脑等固定资产。公司向数字媒体采买广告流量用于广告投放。公司建立了业内领先的媒体覆盖能力，广泛对接今日头条、抖音、微博、360、腾讯、百度、爱奇艺、TANX、优酷等国内主流互联网媒体。IDC 带宽及机柜租赁费用是指公司在 IDC 中心采购的带宽和机柜使用等技术服务费用。公司还需采购电脑、服务器、交换机等固定资产用于日常经营。（三）服务模式 公司根据广告主的营销需求和预算拟定投放人群和投放排期，并就广告投放 KPI 指标协商一致，经广告主确认后开始广告投放。广告投放过程中，公司商务人员会以邮件、聊天工具等方式与客户保持联系并沟通效果数据，根据客户的反馈优化广告投放策略。广告执行完毕后，公司的广告执行人员会将广告投放数据进行比对，以邮件或聊天工具等方式向客户提供相关广告投放数据，核对投放过程的准确性，部分广告还会与独立第三方监测公司进行对比。（四）销售模式 公司主要通过自有销售人员与新客户建立关系，以及业务开展和客户维护工作。服务的客户类型主要如下：游戏类客户：客户主要来源为游戏企业。KPI 通常为分阶段的 ROI、下载、激活等。该类客户主要关注 DSP 是否掌握大量媒体资源、辨别及学习人群与流量特征的技术、智能出价算法、承载巨大投放压力的广告系统。品牌类客户：客户来源主要为大型品牌广告主、4A 代理公司。KPI 通常为曝光、点击等前端指标。该类客户主要关注企业级的定制化服务、具有品牌溢价的媒体资源及广告形式。电商类客户：客户来源主要为泛电商类广告主，包括网购、旅游、本地服务等。KPI 通常为 ROI、订单、新客转化率等。该类客户主要关注 DSP 的重定向技术及个性化推荐系统。（五）盈利模式 公司根据广告主的营销需求和预算拟定投放人群和投放排期，并就广告投放 KPI 和投放金额协商一致，经广告主确认后开始广告投放。广告投放结束后，公司与客户定期确认结算单，确认无误后进入付款流程。公司基于数据管理平台的大数据计算、分析和挖掘技术，对投放媒体、投放人群的选择有着较为准确的判断，能够从中挑选出最为合适的媒体或人群进行定向投放。同时，公司基于多年积累的行业经验，对广告主的营销需求有着较为敏锐的认知，能够将大数据分析和商业创意有机融合到程序化广告服务中，既提高了广告投放效果，又降低了广告投放成本。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。公告编号：2020-019 12 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 截止 2019 年 12 月 31 日，公司账面资产总额为 301,565,994.63 元，比去年同期增长 29.62%，营业收入为 693,182,718.54 元，比上年同期增长 197.22%，归属于挂牌公司股东的净利润为5,070,364.91 元,比去年同期减少 82.76%。经营活动产生的现金流量净额-59,683,006.67 元，比去年同期减少 2,013.99%。公司依靠成熟的技术、良好的服务模式和优质的传播渠道，继续为游戏、品牌等行业客户服务。2019 年公司继续并行移动、PC 两条业务线，积极创新，凭借对数据的深度挖掘能力、运营经验与技术能力，针对客户的需求加强广告创意、优化投放策略，扩大了程序化广告投放业务的规模。同时，公司注重企业文化建设，建立了较为完善的企业用工和激励机制，满足了公司长期可持续发展对人才需求。2019 年公司开拓新媒体，公司将大量资金用于开发新业务，导致本年经营性现金净流量下滑较多。2020 年，公司将继续完善产品功能，拓展媒体资源，大力拓展品牌业务和移动端业务。同时，公司将继续加强技术研发和人才培养，提升运营能力和服务水平，增强企业持续盈利能力和核心竞争力。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 39,507,034.31 13.10%101,593,699.10 43.67%-61.11%应收票据-应收账款 215,488,276.06 71.46%80,348,207.19 34.54%168.19%存货-投资性房地产-长期股权投资 695,378.74 0.23%22,517,494.57 9.68%-96.91%固定资产 1,470,828.91 0.49%1,882,960.64 0.81%-21.89%在建工程-短期借款-长期借款-应付账款 93,786,178.78 31.10%25,162,828.17 10.82%272.72%其他流动资产 2,916,482.31 0.97%72,774.62 0.03%3,907.55%其他权益工具 3,833,002.90 1.27%9,747,925.98 4.19%-60.68%预付款项 4,829,873.31 1.60%7,399,944.34 3.18%-34.73%公告编号：2020-019 13 其他应收款 9,321,799.00 3.09%4,783,592.34 2.06%94.87%持有待售资产 20,000,000.00 6.63%-预收款项 7,993,652.58 2.65%5,748,872.48 2.47%39.05%应交税费 1,747,112.94 0.58%4,511,455.15 1.94%-61.27%其他应付款 1,526,998.24 0.51%3,257,889.45 1.40%-53.13%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，应收账款同比增长168.19%，主要原因为：本期收入激增所致；2、报告期内，货币资金同比下降61.11%，主要原因为：本期公司加大媒体投放，垫资较大所致；3、报告期内，长期股权投资同比减少96.91%，主要原因为：本期公司签订北京指尖时光广告有限公司减资协议所致；4、报告期内，固定资产同比减少21.89%，主要原因为：本期公司未进行大额采购固定资产，资产如期折旧所致；5、报告期内，应付账款同比增长272.72%，主要原因为：本期部分媒体款项尚未到账期支付所致。6、报告期内，其他流动资产同比增长3907.55%，主要由于本年待抵扣进项税增加148万元，预缴所得税增加140万元所致。7、报告期内，预付款项同比减少34.73%，主要原因为：本期媒体今日头条变为根据账期支付，上年均为预付款支付所致；8、报告期内，其他应收款同比增加94.87%，主要原因为：应收媒体返利增加239万元,应收媒体保证金增加168万元所致；9、报告期内，新增持有待售资产，主要原因为：本期处置被投资单位北京指尖时光广告有限公司所致；10、报告期内，预收款项同比增长39.05%，主要原因为：本期新增中小型地区客户均为预付款结算，较上年同期预收款项增长116万元；11、报告期内，应交税费同比减少61.27%，主要原因为：本期公司年度利润下滑所致；12、报告期内，其他应付款同比减少53.13%，主要原因为：本期应付销售返利减少212万元所致；13、报告期内，其他权益工具投资同比减少60.68%，主要原因为：本期处置众引文化部分股权以及权益工具的公允价值变动所致；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 693,182,718.54-233,224,058.31-197.22%营业成本 643,298,289.68 92.80%171,509,407.51 73.54%275.08%毛利率 7.20%-26.46%-销售费用 10,183,586.61 1.47%9,739,970.12 4.18%4.55%管理费用 17,623,625.25 2.54%10,770,721.87 4.62%63.63%研发费用 14,270,960.94 2.06%11,385,501.01 4.88%25.34%财务费用-349,491.10-0.05%-1,020,283.82-0.44%-65.75%信用减值损失-4,443,300.12-0.64%-资产减值损失-1,655,345.33-0.24%-922,639.84-0.40%79.41%其他收益 3,273,674.17 0.47%4,146,000.00 1.78%-21.04%投资收益 280,643.28 0.04%1,266,295.29 0.54%-77.84%公允价值变动收益 2,173.43-资产处置收益-2,433.80-汇兑收益-公告编号：2020-019 14 营业利润 3,828,193.78 0.55%33,959,186.00 14.56%-88.73%营业外收入 257,470.26 0.04%-营业外支出 127.75-净利润 5,001,283.28 0.72%29,414,758.86 12.61%-83.00%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入同比增加197.22%，主要原因为：本期公司增大了头部媒体的投放所致；2、报告期内，营业成本同比增加275.08%，主要由于本期增大收入的同时，毛利较低，导致媒体成本相应增长所致；3、报告期内，管理费用同比增加63.63%，主要原因为：本期公司将以前年度IPO费用转入当期费用所致；4、报告期内，财务费用同比减少65.75%，主要由于（1）本期公司银行利息收入减少；（2）本期公司启用银行贷款导致利息支出增加所致；5、报告期内，资产减值损失较上年增加79.41%，主要是本期计提持有待售资产减值所致；6、报告期内，投资收益同比减少77.84%，主要原因为：本期公司理财收益减少所致；7、报告期内，净利润同比减少83.00%，主要原因为：（1）本期公司将本期及以前年度支付的IPO费用转入当期费用所致；（2）本期毛利率较低所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 693,182,718.54 233,224,058.31 197.22%其他业务收入 -主营业务成本 643,298,289.68 171,509,407.51 275.08%其他业务成本 -按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%程序化平台投放业务 686,460,207.07 99.03%226,137,840.99 96.96%203.56%其他广告业务 4,254,204.58 0.61%3,389,076.44 1.45%25.53%技术服务 2,468,306.89 0.36%802,395.80 0.35%207.62%SSP 2,894,745.08 1.24%-100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司本年度未开展SSP业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 142,596,249.52 20.57%否 2 客户二 95,864,528.51 13.83%否 3 客户三 80,593,137.65 11.63%否 公告编号：2020-019 15 4 客户四 72,213,283.22 10.42%否 5 客户五 60,683,915.09 8.75%否 合计合计 451,951,113.99 65.20%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 527,812,208.26 82.05%否 2 供应商二 19,121,320.67 2.97%否 3 供应商三 13,758,010.25 2.14%否 4 供应商四 8,863,667.92 1.38%否 5 供应商五 7,575,049.65 1.18%否 合计合计 577,130,256.75 89.72%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-59,683,006.67 3,118,254.65-2,013.99%投资活动产生的现金流量净额 1,434,440.07-3,737,097.29 138.38%筹资活动产生的现金流量净额-3,919,831.19-544,000.00-620.56%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额同比减少 2013.99%，主要原因为公司新渠道客户应收账款增长大于应付账款的增长导致资金敞口现金流出；2.报告期内，公司的投资活动产生的现金流量净额同比增加 138.38%，主要原因为公司本年处置对外投资众引文化等收回现金所致；3.报告期内，公司的筹资活动产生的现金流量净额同比减少 620.56%，主要原因为公司本年度支付 IPO 中介机构费用所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止本报告期末，公司共有全资子公司 3 家，分别为馨数软件、科技发展、WISEMEDIA(SINGAPORE)；1 家控股子公司步凯广告；参股公司 5 家，分别为上海得词信息科技有限公司、上海众引文化传播股份有限公司、上海谦隐网络科技有限公司、上海望极文化传媒有限公司、上海移然信息技术有限公司。公司于 2019 年 6 月 6 日与上海灵峰文化传播有限公司、上海寺二文化传播有限公司签署了减资协议书，各方一致同意对上海寺二文化传播有限公司减少注册资本金 26.7368 万元人民币，由上海寺二文化传播有限公司对公司拥有的该公司 5%股份予以回购。公司已对外出售持有广州掌达网络科技有限公司 10%的股份并于 2019 年 7 月 1 日完成工商变更登记。公司与陈浩、郑伟娜于 2019 年 7 月 25 日签订了股权转让协议，公司入股广州丰盛网络科技有限公司，占注册资本的 10%，因业务未达预期，为维护各股东的利益，广州丰盛网络科技有限公司股东会决定注销该公司。本次注销不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。数据占比达到 10%的子公司、参股公司情况如下：（1）馨数软件：报告期内营业收入 648.12 万元，利润总额 382.38 万元，实现净利润 346.65万元。馨数软件为软件企业，享受企业所得税“两免三减半”的优惠。（2）科技发展：报告期内营业收入 36,147.23 万元，利润总额 165.72 万元，实现净利润 198.06万元。公告编号：2020-019 16 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会 2017 7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会 20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：本公司于 2019 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。本公司于 2019 年 1 月 1 日及以后将持有的合伙企业投资指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，根据其流动性，列报为交易性金融资产或其他非流动金融资产。首次执行日前后金融资产分类和计量对比表 a、对合并财务报表的影响 2018 年 12 月 31 日（变更前）2019 年 1 月 1 日（变更后）项目 计量类别 账面价值 项目 计量类别 账面价值 可 供 出 售 金融资产 以成本计量（权 益 工具）1,000,000.00 其他非流动金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益 1,000,000.00 以成本计量（权 益 工具）13,600,005.00 其他权益工具投资 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 9,747,925.98 首次执行日，原金融资产账面