835711_2019_成和天利_2019年年度报告_2020-04-21.pdf

公告编号：2020-012 1 2019 年度报告 成和天利 NEEQ:835711 新疆成和天利能源科技股份有限公司 XIN JIANG CHENGHETIANLI ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.公告编号：2020-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 5 月，公司取得经中认认证有限公司审核签发的环境管理体系认证证书。2019 年 5 月，公司取得经中认认证有限公司审核签发的职业健康安全管理体系认证证书。2019 年 5 月，公司取得经中认认证有限公司审核签发的质量管理体系认证证书。2019 年 11 月，公司取得由国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局、新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅，批准颁发的 高新技术企业证书。公告编号：2020-012 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：2020-012 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、成和天利 指 新疆成和天利能源科技股份有限公司 股东大会 指 新疆成和天利能源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 新疆成和天利能源科技股份有限公司董事会 监事会 指 新疆成和天利能源科技股份有限公司监事会 成和同久 指 克拉玛依成和同久股权投资合伙企业（有限合伙）宁波涌利 指 宁波涌利投资管理中心（有限合伙）云维科技 指 新疆云维科技股份有限公司 成迅仪表 指 新疆成迅仪表科技有限公司 主办券商、长城证券 指 长城证券股份有限公司 会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 中石油 指 中国石油天然气集团公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 油服企业 指 为油田提供技术支持和解决方案的企业 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 公告编号：2020-012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李文良、主管会计工作负责人杨惠霞及会计机构负责人（会计主管人员）向亚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.受资源状况及经济周期影响的风险 油田服务行业的发展从根本上依赖于石油和天然气行业的发展。从行业资源特性上看，油气勘探和开采受油气资源的生成与分布规律、开采难度以及国家油气资源战略与政策的直接影响，进而影响油田技术服务业务的发展。油价下跌随之带来的是油气田勘探、开发业务利润的大幅下降，从而影响了油服公司的生存环境。应对措施：公司对内采取降本增效的策略，加强内部管理，节约成本。2.盈利能力偏低的风险 销售毛利率及净利率偏低的状况主要由于公司目前尚不具备自主生产能力，且营业收入主要依靠石油设备配件销售的相关业务。报告期内，设备及配件业务在营业收入的占比具有举足轻重地位，受其影响，公司目前盈利能力处于较低水平。若公司收入结构未能及时有效调整优化，则短期内公司经营业绩难以进一步提高。应对措施：公司在报告期内已加大研发投入，努力从商贸类企业向制造企业转型，从而提升企业的核心竞争力，增强盈利能力。3.客户生产作业模式以及采购结算模式引致经营业绩不均衡的风险 报告期内，公司营业收入存在季度性不均衡的特点。公司客户的采购流程对公司的销售确认产生的影响较大。通常情况下，公告编号：2020-012 6 客户的采购流程一般可分为：1）制定预算及采购计划（通常于年末进行）、审批预算；2）进行招投标（通常于年末至下年第一季度）；3）拟定并签订购销合同；4）接收货物并进行验收确认。整个采购流程需要公司，下属采油厂的最终用户、物资供应处的多方确认，一定程度上也拉长了公司确认收入的时间。因此，公司通常集中在第三、四季度向客户发货、验收并确认销售收入。上述因素导致公司收入确认存在季节性的情况，该情况属于行业的普遍情况。公司客户的生产作业模式以及采购结算模式使得公司营业收入在各季度体现出不均衡现象，导致公司业绩在不同季度之间产生较大差异，并存在上半年净利润较低，甚至为负的可能。上述情况可能影响投资者对公司价值的判断。应对措施：公司进一步加强服务意识，与客户保持良好的沟通，协助客户加快采购流程，以确保公司可及时确认相关收入的实现。4.经营性现金流不足的风险 公司有大量的商业承兑汇票，所以库存现金相对较少。随着公司业务的不断发展，备货量的逐步增多以及对外投资的增加，占用流动资金较多，导致公司经营性活动现金流不足，存在一定风险。应对措施：公司会更合理安排利用现有资金，严格控制资金的使用审批程序。加强应收账款管理，及时办理票据结算，争取能够使资金利用率达到最大。5.公司客户相对集中的风险 公司的前五大客户主要为新疆维吾尔自治区石油管理局及中石油新疆油田分公司等，公司存在对前五大客户依赖度较高的情况。因目前国内石油、天然气资源主要掌握在三大石油公司手中，各家油服公司的主要客户资源多集中于当地石油公司下属各生产单位和石油管理局物资供应总公司，业务区域较为单一，因此对部分客户依赖度较高的情况是石油服务企业普遍存在的情况。如果未来公司客户出现市场需求减少，或者降低勘探开发投资，而公司在短期内不能找到其他客户，有可能对公司未来发展产生重大不利影响。应对措施：公司将会全方位调研，多方式合作，利用好已有的合作伙伴、已有销售服务网络，将公司产品和服务逐步推向疆外，扩展新兴市场，逐步解决公司用户单一，依赖度过高的问题。6.实际控制人不当控制的风险 公司董事齐研直接持有公司 50.90%的股份，通过克拉玛依成和同久股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.06%的股份，为公司的实际控制人。齐研自有限公司成立以来一直担任公司的执行董事，在公司重大事项决策、日常经营管理上存在对公司施加重大影响的可能，从而在一定程度上影响公司的生产经营。尽管公司已经建立起了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，但如果实际控制人对公司施加影响并做出不利于公司中小股东的决策，仍存在实际控制人控制不当的风险。应对措施：公司将不断完善法人治理结构，严格依照 公司法、公告编号：2020-012 7 公司章程、关联交易管理办法、对外担保管理办法等法律、法规和规范性文件的要求规范运作，加强对公司管理层的培训，不断增强控股股东、实际控制人及管理层的诚信和规范意识，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-012 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新疆成和天利能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 XIN JIANG CHENGHETIANLI ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 成和天利 证券代码 835711 法定代表人 李文良 办公地址 新疆克拉玛依市经四路 22-12 号（纳赤物流园 1 号办公楼 4 层）联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨惠霞 职务 财务总监兼董秘 电话 0990-6912762 传真 0990-6912760 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 新疆克拉玛依市经四路 22-12 号（纳赤物流园 1 号办公楼 4 层）834000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 新疆克拉玛依市经四路 22-12 号（纳赤物流园 1 号办公楼 4 层）二、二、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 8 月 27 日 挂牌时间 2016 年 2 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）B 采矿业-B11 开采辅助活动-B112 石油和天然气开采辅助活动-B1120 石油和天然气开采辅助活动 主要产品与服务项目 油田设备及配件销售，油田技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,500,000 优先股总股本（股）0 控股股东 齐研 实际控制人及其一致行动人 齐研、李文良、克拉玛依成和同久股权投资合伙企业（有限合伙）三、三、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 916502006934087101 否 公告编号：2020-012 9 注册地址 新疆克拉玛依市经四路 22-12 号（纳赤物流园 1 号办公楼 4 层）否 注册资本 20,500,000 是 四、四、中介机构中介机构 主办券商 长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 居来提、王红波 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 五、五、自愿自愿披露披露 适用 不适用 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-012 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 38,453,418.96 49,116,076.99-21.71%毛利率%40.70%32.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,722,729.20 2,777,913.54-37.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,086,981.80 2,597,259.20-58.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.92%13.60%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.11%12.56%-基本每股收益 0.09 0.22-59.09%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 60,200,219.99 56,759,135.92 6.06%负债总计 22,983,183.41 34,032,329.64-32.47%归属于挂牌公司股东的净资产 36,458,637.30 21,847,608.40 66.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.78 1.75 1.71%资产负债率%（母公司）37.22%60.48%-资产负债率%（合并）38.18%59.96%-流动比率 2.40 1.58-利息保障倍数 81.57 30.96-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,142,866.07-4,007,729.70-53.28%应收账款周转率 1.04 1.49-存货周转率 2.10 2.61-公告编号：2020-012 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.06%9.37%-营业收入增长率%-21.71%20.80%-净利润增长率%-30.40%30.02%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 20,500,000.00 12,500,000.00 64.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-17,494.71 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 739,203.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,229.17 非经常性损益合计非经常性损益合计 747,938.12 所得税影响数 112,190.72 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 635,747.40 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2020-012 12 应收票据及应收账款 37,809,925.92-应收票据-5,378,345.32 应收账款 32,431,580.60 应付票据及应付账款 21,868,537.27-应付票据-0 应付账款-21,868,537.27 1、财务报表格式变更 财政部于 2019 年 4 月、9 月分别发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号），对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）、合并财务报表格式编制财务报表。主要变化如下：将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；公告编号：2020-012 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 一、主营产品及服务 公司属于油和天然气开采辅助活动行业，是一家主要从事油气连续计量装置、恒流配水装置、压缩机、包括压缩机、膨胀机、螺杆泵、离心泵在内的各类配件及其他油田设备、仪器仪表及配件的设计、制造、加工、组装、校验、销售、服务和维修等服务的专业化、信息化高新技术企业。作为油田非标定制设备及配件供应商和技术服务商，公司与多家行业领先企业建立了长期的合作关系，并向新疆油田各家采油厂、油田作业区提供油气开采及后期运输阶段应用的专用设备及零配件和相应的安装、维修服务以获取收入和利润。公司除拥有中国石油天然气集团公司物资供应商准入证书、新疆油田公司健康安全与环境（HSE）准入证、克拉玛依市安全生产许可证等多项资质外，还是新疆维吾尔自治区计算机信息系统集成企业，新疆软件行业协会、新疆计算机学会、新疆电子学会会员单位、新疆维吾尔自治区安防企业三级资质企业、新疆安防行业协会成员。同时，公司已建立了质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，安全标准化体系，拥有 2 项发明专利、7 项实用新型专利、3 项软件著作权。此外，公司控股的云维公司已获得双软资质评估及 11 项软件著作权；3 项发明专利已申报国家知识产权中心，目前正在办理系统集成资质、CMMI3。公司主营业务分为设备销售、零配件销售和售后维护服务。其中设备及零配件的销售、专业化技术服务是公司最主要的利润来源。公司中标后，与客户签订销售合同，向供应商采购设备及配件或组织自备库存，向客户交付油田产品，并经客户验收合格后全额确认设备销售收入。随着公司发展重心和业务结构的变化，售后维护服务收入和利润的占比正在快速提升。同时，公司成立十年以来，在为客户提供设备和仪器仪表的供应和技术服务过程中，对设备的设计、组装、投运和改进积累了大量的现场经验，从管理能力、人员经验和技术力量上已经具备部分设备的制造、加工和组装的基本条件，同时配备了相应的标准厂房和的设施设备，正在努力向油田专用设备、仪表仪器的综合解决方案供应商的定位转型。二、销售模式 公司销售主要通过招标方式获得客户订单，并按照客户订单研发、制造及采购后对客户销售。目前客户主要为新疆油田公司下属的油厂及油田作业区，新疆油田公司有严格的供应商和油服企业管理制度，每年均对油服企业的相关资质、销售业绩、技术水平、产品质量、客户反馈等进行考核，只有考核通过的企业才可以为其提供产品或服务。公司取得相应资质后，通过招投标中标，与客户签订购销合同，获得订单。三、采购模式 目前主要采用集中采购和订单采购两种模式。1、集中采购模式除少量涉及核心技术的关键部件及客户特定要求的零部件外，大量设备和零部件根据客户的年度计划，采用集中采购的模式，分批次逐步购入，以满足日常和应急维修的需要。2、订单采购模式针对客户对设备规格、标准、性能、生产厂家等相关定制化要求，公司进行相应的研发、定型、委托加工及采购，采用项目开发模式先设计后定型再从制造商处采购的模式。四、战略定位（一）、公司所处的油田服务行业，产品及服务种类繁多，体量巨大，即便同一种产品或服务，不同客户的需求层次也非常多。市场细分、数据多样的特点导致油服企业需要收集和分析大量产品数据、提升供应效率，实现大规模运营。同时，供应链的快速反应能力的匮乏导致油服企业的先天不足。公司根据重度垂直理论，找到客户隐性核心需求，提升供应效率、降低采购成本，延长设备生命周期的贴心公告编号：2020-012 14 服务，将公司未来定位为油田技术服务和解决方案供应商。（二）、公司正在不断提高产品研发、标准化、检测、维修、维护等方面的能力，嫁接外部技术研发及制造能力，培育内部技术研发及服务能力，为客户提供全面、质优、适应多种需求的石油专用设备产品，帮助客户优化供应链管理，降低采购成本。公司将构筑以中高端产品自主设计研发、外部制造资源整合、产成品检测与渠道服务为核心的服务体系，以满足客户新产品规模化定制的需求。(三）、公司正在与国内外知名油田研究所、大学研究院和制造能力强的生产厂商资源整合，利用自身优势贴近终端用户反应油田痛点，共同开发新产品的设计、试验、小批量生产市场开拓，待新产品技术工艺成熟后作为项目最初的执行者和管理者以技术输出的方式将产品由合格供应商生产，不断的降低生产成本提高生产灵活度，参与规模定制。(四）、公司时刻关注客户需求，加快 MRO 管理模式推进。现 MRO 运维管理云已稳定运营两年多，已实现从采购到设备报废全观察检测及追踪。MOR 运维管理云以单台设备全生命周期规范化、标准化维护作业为重点，通过日常运行的状态、参数进行智能化诊断分析，提前制定出设备的维护作业方案和备品材料最佳库存方案，最大限度的降低因突发性事件对生产过程的影响，提高全局设备效率，从而建立高效的运行管理保障预警机制，提高设备管理技术和管理水平，使企业盈利最大化。(五）、深度合作共赢，开拓国外疆外油田市场。充分利用好克拉玛依市作为一带一路枢纽城市，新疆油田公司在海外哈萨克斯坦、伊拉克等东亚、中亚国家技术服务的契机，摸清海外营销途径和方式方法，尽快将公司的成熟可靠产品销往海外。全方位调研，多方式合作，利用好合作伙伴已有的销售服务网络，将公司的产品和服务逐步推向疆内外，拓展新兴市场。(六）、培训优秀企业文化，凝聚人心助力企业发展。习近平总书记在全国国有企业党建工作会议上强调，坚持党的领导、加强党的建设，是我国国有企业的关荣传统，是国有企业的“根”和“魂”。虽然我们是民营企业，可我们也是共产党领导的企业，因此我们要逐步建立健全党、政、工、团、妇组织建设，切实保障员工合法权益。保证员工健康体检、职业病健康检查和健康疗养，营造暖心工程创和谐，节日慰问、生日蛋糕、慰问生病、住院员工等，将暖心工作融入日常生活。培养主流文化凝聚员工，丰富员工业余文化生活，凝聚人心助力公司发展。(七）、企业发展成果，惠及员工回馈社会。公司经营状况有了一个良性的循环，随着公司规模和产值的扩大，一定会给愿意干事创业的员工提供施展才华的平台。公司的发展不仅有助于员工收入的提高，生活质量的改善，人生价值的实现，同时也为社会创造了财富，为国家和地方增加税收，为社会提供了就业岗位，使公司的发展能够惠及员工回馈社会。五、客户资产管理平台及线上供应平台 由于缺少数据分析，客户在采购运营中普遍存在各种程度的供应速度慢、采购效率低、质量不稳定、产品性价比未达到最优化、售后服务质量低的问题，希望快速采购到低价的正品和良品设备和零配件；另一方面，各地供应商由于进入资质的门槛较高和远距离的沟通不顺畅，存在响应速度和供应能力而非制造能力较弱的问题。公司已成立子公司，着力开发针对客户的强调用户便捷度和体验的资产管理平台及针对供应商和制造商的强调需求数据的数量和精准性的线上供应平台，平台将达到以下几层功能：第一层，将公司自有供应商（设备、配套零件制造商）纳入线上供应平台，将公司客户纳入资产管理平台，争取达到公司最小库存和最短供应周期的平衡。客户通过资产管理平台实时推送采购需求和服务需求，公司及供应商通过线上供应平台获取客户的实时需求，提前备货及时供货。第二层，将其他供应商纳入线上供应平台，对某些采购量比较大的产品进行联合采购，并要求上游供应商按年度计划进行备货，根据客户推送的实时订单进行发货。进一步缩短供应周期和减少自身库存，同时达到扩大采购量和降低采购单价的目标。第三层，向潜在供应商开放线上供应平台，使其能对客户通过资产管理平台推送的新的采购需求提供价格、产品质量、产品性能、交货期、交货的准时性等信息，便于客户进行对比、分析和优化客户采购方案。公告编号：2020-012 15 第四层，根据客户通过资产管理平台推送的新的产品需求，在线上供应平台公布相关设备技术和性能要求，吸引供应商、科研机构及高校组织研发、制造和试验新产品和新解决方案。近年来公司经过努力研发和全力运营 MRO 平台，在线下设立了涵盖了油田公司大部分生产单位的项目部，形成了线上集成供应与线下一站式技术服务相结合的创新型商业模式，项目效果初显。现公司与国内 MRO 产业领导者达成战略合作协议，与其合作联合提供全国最全面的五千多个产品分类、百万种工业产品的供应链渠道以及大数据分析支持等，向新疆区域内生产制造商、油服企业、工贸企业等提供一站式 MRO 工业品整合服务，帮助客户降低多品类小金额采购的隐性成本，实现采购活动透明化和可追溯，同时提供基于 SAAS 的企业资产生命周期管理系统和进销存系统等，提高企业资产管理和运营效率。此外公司将建立智能化仓储和备品备件库，在相对有限的企业内部制造能力的基础上，充分整合外部资源实现对客户大批量、及时供货，发挥以上两个信息平台的最大效果。报告期内公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内实现营业收入 3,845.34 万元，与上年同期相比下降 21.71%；净利润为 131.93 万元。截至报告期末公司总资产为 6,020.02 万元，净资产为 3,721.70 万元。2、报告期内公司不断提高销售和技术服务，在拓展及完善原有业务的同时，还基于移动互联网和 IT 系统，整合外部产品供应商和技术服务提供商，以解决终端客户多样化、快速多变的产品和服务需求，集中打造技术研发、品牌维护、产品精密加工研发、制造资源管理等核心优势，积累终端客户对品牌的认知度和依赖度，成为有核心竞争力的油田技术服务和解决方案供应商。报告期内未发生对企业经营有重大影响的事项。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,259,366.90 8.74%2,718,833.15 4.79%93.44%应收票据 14,418,901.05 23.95%5,375,706.15 9.47%168.22%公告编号：2020-012 16 应收账款 21,440,491.69 35.62%32,454,267.67 57.18%-33.94%存货 11,176,684.82 18.57%10,549,197.16 18.59%5.95%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 3,257,954.32 5.41%3,070,367.67 5.41%6.11%在建工程 1,034,057.79 1.72%短期借款 3,019,148.74 5.32%-100.00%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金报告期期末余额为 525.94 万元，较上年同期增加 93.44%，主要为取得增资资金 1,360 万元，在缓解资金压力的同时，增加了货币资金的存量。2、应收票据报告期期末余额为 1,441.89 万元，较上年同期增加 168.22%，主要为最大客户新疆石油管理局有限公司物资供应总公司自2019年下半年开始，所有应付款项全部使用应付票据进行结算所致。3、应收账款报告期期末余额为 2,144.05 万元，较上年同期下降 33.94%，主要为营业收入同期下降21.71%，同时缩短了应收账款的回收周期。4、短期借款报告期期末余额为 0，上年度因为流动资金短缺通过票据贴现的形式进行了外部借款，本年度实行股票定向发行，补充流动资金 1,360 万元，从而不再需要向外部借款。2.2.营业情况营业情况(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 38,453,418.96-49,116,076.99-21.71%营业成本 22,804,233.90 59.30%33,062,879.00 67.32%-31.03%毛利率 40.70%-32.68%-销售费用 5,898,109.27 15.34%5,027,307.53 10.24%17.32%管理费用 5,285,846.74 13.75%4,962,997.96 10.10%6.51%研发费用 3,316,109.82 8.62%3,721,381.80 7.58%-10.89%财务费用-8,325.21 0.02%36,487.53 0.07%-122.82%信用减值损失-120,652.93 0.31%资产减值损失-423,153.99 0.86%其他收益 739,203.66 1.92%212,534.52 0.43%247.80%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-17,494.71 0.05%汇兑收益-营业利润 1,551,352.73 4.03%1,622,683.32 3.30%-4.40%营业外收入 77,190.83 0.20%营业外支出 50,961.66 0.13%公告编号：2020-012 17 净利润 1,319,250.69 3.43%1,895,393.42 3.86%-30.40%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内实现营业收入 3,845.34 万元，较上年同期下降 21.71%，主要为市场竞争加剧，同时最大市场新疆油田公司持续压缩采购成本导致营业收入降低。2、报告期内发生营业成本 2,280.42 万元，较上年同期下降 31.03%，主要为随营业收入同比下降同时，维护成本得到较好控制所致。3、报告期内发生财务费用-0.83 万元，较上年同期下降 122.82%，主要为随着增资货币资金的增加，资金压力缓解，较上年减少了商业承兑汇票的贴现，降低了利息费用的发生。4、报告期内实现净利润 131.93 万元，较上年同期下降 30.40%，主要为市场竞争加剧，同时最大客户新产能建设减少，同时持续压缩采购成本导致营业收入降低，净利润同比下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 38,453,418.96 49,116,076.99-21.71%其他业务收入 0 0 主营业务成本 22,804,233.90 33,062,879.00-31.03%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%设备备件收入 26,589,308.41 69.15%41,737,359.37 84.98%-36.29%劳保收入 831,370.47 2.16%1,592,949.27 3.24%-47.81%维修收入 9,764,175.34 25.39%5,785,768.35 11.78%68.76%服务费收入 1,268,564.74 3.30%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.报告期内实现设备和配件收入 2658.93 万元，较上年同期下降 36.29%，主要为市场准入要求提高，市场竞争更为激烈。2.报告期内实现劳保收入 83.14 万元，较上年同期下降 47.81%，主要为劳保用品的需求减少。3.报告期内实现维修收入 976.42 万元，较上年同期上升 68.76%，主要为公司积极拓宽维修维护市场，加大推进以维修维护带动设备备件整体销售的公司战略。4.报告期内实现服务费收入 126.86 万元，主要为公司加大推行优质整机制造供应商代理服务收入。公告编号：2020-012 18 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新疆石油管理局有限公司物资供应总公司 23,417,482.50 60.90%否 2 新疆油田分公司准东采油厂 1,995,970.59 5.19%否 3 新疆油田公公司百口泉采油厂 1,657,764.88 4.31%否 4 新疆金牛能源物联网科技股份有限公司 1,086,190.17 2.82%否 5 新疆油田分公司石西油田作业区 860,100.00 2.24%否 合计合计 29,017,508.14 75.46%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江金龙自控设备有限公司 14,417,664.60 63.22%否 2 上海都宁机电设备有限公司 823,469.03 3.61%否 3 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 518,904.42 2.28%否 4 上海晋想仪表科技有限公司 356,902.65 1.57%否 5 四川龙一制衣有限公司 311,812.39 1.37%否 合计合计 16,428,753.09 72.05%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-6,142,866.07-4,007,729.70-53.28%投资活动产生的现金流量净额-1,707,258.57-1,013,023.72-68.53%筹资活动产生的现金流量净额 10,390,658.39 2,964,979.77 250.45%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内发生经营活动产生的现金流量净额为-614.29 万元，较上年同期下降 53.28%，主要为员工增加，缴纳税费增加等因素所致。2、报告期内发生投资活动产生的现金流量净额为-170.73 万元，较上年同期下降 68.53%，主要为投资收购子公司活动所致。3、报告期内发生筹资活动产生的现金流量净额为 1039.07 万元，较上年同期上升 250.45%，主要为母公司增资及收到子公司少数股东投资所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、公司在 2015 年 11 月 20 日出资设立控股子公司，系新疆云维科技股份有限公司，持股比例 51%。公告编号：2020-012 19 公司于 2019 年 1 月 21 日召开总经理办公会，审议通过关于公司同意收购控股子公司股权的议案，以 64.32 万元，受让广盛实业所持有的云维科技 33%的股权，转让完成后公司持有云维科技 84%的股权。报告期内，云维科技主营业务收入为 0 元，净利润-8.16 万元。截止报告期末资产总计 172.74 万元。2、公司在 2019 年 1 月 2 日召开总经理办公会，审议通过关于公司投资新疆成迅仪表科技有限公司的议案，公司出资 73.95 万元购买成迅仪表 51%的股权，截止 2019 年 12 月 31 日后续增资 79.05 万元，总计出资为 153 万元。报告期内成迅仪表主营业务收入为 43.00 万元，净利润-79.68 万元。截止报告期末，成迅仪表资产总计 189.61 万元。报告期内不存在处置子公司及参股公司情况。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.会计政策变更 执行企业会计准则第 7 号非货币性资产交换 2019 年 5 月，财政部发布修订后的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，规定自 2019 年1 月 1 日起适用，不要求追溯调整。报告期内，该修订无需追溯调整相关报表数据。执行企业会计准则第 12 号债务重组 2019 年 5 月，财政部发布修订后的企业会计准则第 12 号债务重组，规定自 2019 年 1 月 1 日起适用，不要求追溯调整。报告期内，该修订无需追溯调整相关报表数据。财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业