839993_2019_武汉科锐_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

公告编号：2020-006 1 2019 年度报告 武汉科锐 NEEQ:839993 武汉科锐电气股份有限公司 Wuhan Creative Electric Co.,Ltd.公告编号：2020-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司以现有总股本 30,000,000 股为基数，向权益分派股权登记日在册的全体股东每10 股派 2.0 元（含税）人民币现金，合计发放现金股利 6,000,000.00 元。该权益分派方案分别经 2019 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第十次会议决议和 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年年度股东大会决议审议通过后，在本期分派完毕。公告编号：2020-006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号：2020-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、武汉科锐 指 武汉科锐电气股份有限公司 公司章程 指 武汉科锐电气股份有限公司公司章程“三会”议事规则 指 股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 长江证券 指 长江证券股份有限公司 北京科锐、上市公司 指 北京科锐配电自动化股份有限公司,系北京科锐配电自动化技术有限公司于 2006 年更名后的名称。科锐北方 指 北京科锐北方科技发展有限公司 科锐博华 指 北京科锐博华电气设备有限公司 科锐博实 指 北京科锐博实电气设备有限公司 科锐博润 指 北京科锐博润电力电子有限公司 广东科锐 指 广东科锐能源服务有限公司 郑州空港 指 郑州空港科锐电力设备有限公司 宁夏科锐 指 宁夏生态纺织产业园能源管理有限公司 元 指 人民币元 报告期、本报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何大海、主管会计工作负责人殷芬及会计机构负责人（会计主管人员）殷芬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 内部控制风险 公司成立于 2001 年 1 月，经营时间较长，内部管理较完善，已经形成适应公司经营的内部控制制度，公司在全国股转系统挂牌以来不断完善内部控制制度，优化公司治理结构，如：建立关联交易管理办法等制度规范，同时建立健全投资者关系管理制度和信息披露制度等相关制度。然而，由于公司治理和内部控制体系需要在公司治理实践过程中逐步完善，因此在未来一段时间内，仍存在公司治理和内部控制不规范的风险。市场环境激烈竞争的风险 随着国内电缆附件行业的市场环境逐步成熟，市场规模不断扩大，许多优质的国内企业通过模仿、学习国外电缆附件企业的生产经验，在产品品种、经营手段、生产技术工艺等方面得到了大幅度的提升，电缆附件行业发展迅猛，高端市场的企业数量逐步增多，中低端市场则面临趋同严重的困境。同时，随着电力体制改革的深化，电缆附件市场领域的市场化程度不断深入，电力系统机构开始更多地采用招投标等市场化方式进行采购，电缆附件行业竞争加剧，风险增大。产品技术升级风险 国内电缆附件行业发展迅速,越来越多的企业加入进来,中低压电缆附件行业趋于饱和,降低了产品利润,而公告编号：2020-006 6 电缆附件行业是技术型驱动行业,涉及多个学科、多种专业,产品种类多,升级替代频率快,尤其是技术开发难度大、周期长、模具费用等投入较多的高压、超高压电缆附件,具有很高的技术壁垒,如果公司无法在产品技术和质量上有所突破,则可能面临被竞争对手赶超甚至产品、技术被替代,进而导致产品销量下滑,影响公司发展的风险。应收账款无法收回的风险 公司目前绝大多数应收账款账龄在一年以内，且主要客户为上市公司，资金实力雄厚，信誉良好。公司与客户建立了良好的合作关系，资金回收有一定保障。同时，公司也逐步完善内部控制制度，加强应收账款的管理。但是，应收账款仍可能无法按期收回或者无法收回发生坏账，造成公司的流动资金短缺，进而影响公司的资金使用效率和经营业绩。核心技术人员流失和技术失密风险 公司所处行业为技术密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用，因此，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已拥有一批核心技术人员，为公司的长远发展奠定了良好基础。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术人员离开公司泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，对公司的生产经营和发展造成不利影响。存货余额较大的风险 公司产品虽然保持较高的毛利率水平，且在销售价格方面已形成较为成熟、流畅的定价机制，但若产品市场发生较大变化或原材料价格发生较大波动，如公司未能加强生产管理和库存管理以及时消化库存，则可能发生存货跌价和存货滞压的情况，对公司经营业绩和财务状况产生不利影响。原材料价格波动的风险 原材料价格波动的风险公司产品的原材料主要是铜导电杆、硅橡胶等，直接材料占主营业务成本的 80%左右。原材料价格的上涨将直接增加生产成本，因此对于原材料价格波动带来的成本压力，公司与主要客户签订的协议中约定，在预期原材料价格大幅上涨时由供应商通过期货套期保值等方式锁定原材料价格，以避免大宗原材料价格波动给公司带来损失。此外，随着生产规模的持续扩大，公司对上游原材料供应商议价能力亦有所增强。但如果原材料价格大幅上涨仍将一定程度导致公司成本上升，从而直接影响公司的收益。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉科锐电气股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Creative Electric Co.,Ltd.证券简称 武汉科锐 证券代码 839993 法定代表人 何大海 办公地址 武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路 5 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 殷芬 职务 董事会秘书 电话 027-87905555 转 816 传真 027-87905551 电子邮箱 公司网址 http:/ 武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路 5 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路 5 号 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 1 月 18 日 挂牌时间 2016 年 12 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引(2012年修订版),公司属于“电气机械和器材制造业(C38)”;根据全国中小企业股份转让系统发布的 挂牌公司管理型行业分类指引,公司属于“绝缘制品制造业(C3833)”。主要产品与服务项目 主要从事电缆附件等相关技术的研发、生产、销售和服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 北京科锐配电自动化股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 张新育 公告编号：2020-006 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420100725767866P 否 注册地址 武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路 5 号 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市江汉区新华路特 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 于曙光、蒲金凤 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 原财务负责人胡凤莲女士因个人工作调整，不再担任财务负责人职务。根据公司法及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议 于 2020 年 4 月 26 日审议并通过：任命殷芬女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 4 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。公告编号：2020-006 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 85,155,871.06 102,814,691.14-17.18%毛利率%39.21%36.56%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,200,081.72 16,621,891.96-2.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,177,473.19 15,869,962.13 1.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.76%14.34%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.74%13.69%-基本每股收益 0.54 0.55-1.82%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 155,466,098.90 146,764,183.95 5.93%负债总计 23,308,349.07 24,885,551.72-6.34%归属于挂牌公司股东的净资产 132,157,749.83 121,878,632.23 8.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.41 4.06 8.62%资产负债率%（母公司）0.1499%0.1696%-资产负债率%（合并）-流动比率 5.77 4.98-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 16,406,561.93 8,581,290.00 91.19%公告编号：2020-006 10 应收账款周转率 1.66 1.68-存货周转率 1.93 2.64-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.93%9.75%-营业收入增长率%-17.18%8.77%-净利润增长率%-2.54%-13.99%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-3,401.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）30,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 26,598.27 所得税影响数 3,989.74 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 22,608.53 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2020-006 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上上年上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 2,159,908.00 应收账款 59,999,269.40 59,999,269.40 应收款项融资 2,159,908.00 其他应收款 508,575.19 508,575.19 主要会计政策变更、会计估计变更的说明 1.会计政策变更及依据（1）财政部于 2017 年发布了修订后的 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（六）（七）。（2）财政部于2019年9月发布了 关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知（财会201916号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。2.会计政策变更的影响（1）执行新金融工具准则的影响 本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。详见上表所列数据。（2）执行修订后财务报表格式的影响 公告编号：2020-006 12 根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。公告编号：2020-006 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事电力合成、电缆附件的研制、生产和销售。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订版），公司属于“电气机械和器材制造业（C38）”；根据我国国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司属于“绝缘制品制造业（C3833）”；根据全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于“绝缘制品制造业（C3833）”。电缆附件产业的上游产业主要是橡胶、炭黑等化工原料行业和铜、铝等有色金属行业；下游行业的经营者主要是成套电力设备的制造企业，其次是电力系统建设部门或运营部门。公司处于产业链的中游，其上游行业为市场竞争型行业，因此上游行业的需求变化、产能变化对上游产品价格一般影响较小，对本行业的发展亦影响较小，且国内市场提供的原材料及配件基本能够满足本行业需求。但上游行业黄铜、紫铜、铝、炭黑以及橡胶产品价格的周期性或系统性波动会对本行业的生产成本造成较大影响。下游行业是电气电缆附件产品最主要的应用市场，主要经营者是电力系统建设或运营部门或其他电力设备制造型企业，而下游企业的需求来源于通信行业、城市建设行业、船舶行业、新能源行业、电力行业、高铁行业等行业的高速发展与规模扩张。近年来，我国电力工业投资逐年稳步提升，“十二五”期间全国电力投资达到 5.30 万亿元，相较“十一五”期间增长 68%；十三五”期间电力工业投资规模达到 7.17 万亿元，相较“十二五”期间增长 35%。国家在“十三五”等多项政策中提出要加快智能电网建设。国家电力建设投资的持续增长和对电力建设的大力扶持都将为电缆附件行业提供广阔的发展空间。公司专注于电缆附件行业十九年，年产电缆附件二十余万套。公司在全国范围内最早掌握了先进的橡胶预制件注射工艺、高分子材料配方及混炼关键技术、电场应力处理技术、APG 自动压力凝胶工艺。公司是预制式电缆附件领域布局最早、工艺最先进的制造商之一。公司凭借过硬的工艺和严谨的质量控制手段，在电网系统深耕十余年。公司拥有 19 项相关产品的专利。公司已与国内实力雄厚的大型电力设备制造商如杭州钱江电气股份有限公司、上海置信电气非晶有限公司、江苏华鹏变压器有限公司、合肥 ABB 变压器有限公司等合作多年；同时近年来公司产品在电网行业持续中标且运行良好。此外，公司产品线丰富，为满足客户的差异化需求，开发了母线并柜产品等差异化产品，既进一步稳定了客户关系，又收获了极佳的口碑。凭借综合竞争力，公司毛利率在行业内产品处于中游水平。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 公告编号：2020-006 14 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 8,515.59 万元，较上年度 10,281.47 万元降低 17.18%；实现归属于母公司股东的净利润 1,620.01 万元，较上年度 1,662.19 万元降低 2.54%，完成年初制定的经营计划。报告期末，公司资产总额为 15,546.61 万元，较上年末 14,676.42 元增长5.93%，全部来源于公司经营积累。报告期内，公司营业收入下滑，主要系来自控股股东北京科锐的收入的减少；同时受国网集中招投标和市场竞争日趋激烈的影响公司主要产品销售价格持续走低。对此，公司积极应对：开拓市场，开发新客户，维系老客户；采取措施，降低产品单位成本，以缓解销量和毛利水平下降带来的不利影响。在受到国网集中招投标和市场竞争日趋激烈、产品销售价格持续走低的不利影响下，为了稳固并拓展公司产品市场占有率，公司采取多种措施以降低产品成本，这些措施包括：重点优化销量大且材料成本占比高的产品结构来降成本、对产品采取技术结构上降成本、对产品进行质量优化降成本、开发新供应商及批量采购降成本。以上举措成效明显，使得报告期内公司综合毛利率 39.21%，较上年同期 36.56%增加 2.65 个百分点。截至报告期末，公司共获得 19 项发明专利和实用新型技术，在橡胶预制件注射工艺、高分子材料配方及混炼、电场应力处理技术、APG 自动压力凝胶工艺等方面具有自己的核心技术。历年来公司一直关注新产品和新技术的研发，经武汉市科学技术局认定，公司加入武汉市科技创新平台，并成立武汉科锐电气股份有限公司研究开发中心，以进一步加大对电缆附件技术领域的研究和开发。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 45,192,669.34 29.07%35,195,043.88 23.98%28.41%应收票据 应收账款 42,432,419.35 27.29%59,999,269.40 40.88%-29.28%应收款项融资 18,083,420.35 11.63%2,159,908.00 1.47%737.23%存货 27,719,242.07 17.83%26,000,880.36 17.72%6.61%投资性房地产 1,772,575.54 1.14%2,018,879.14 1.38%-12.20%长期股权投资 0 0 0%0%固定资产 16,397,587.95 10.55%17,827,056.39 12.15%-8.02%公告编号：2020-006 15 在建工程 短期借款 长期借款 应付账款 18,920,110.77 12.17%21,325,546.19 14.53%-11.28%资本公积 59,207,676.18 38.08%59,128,640.30 40.29%0.13%盈余公积 6,395,007.36 4.11%4,774,999.19 3.25%33.93%未分配利润 36,555,066.29 23.51%27,974,992.74 19.06%30.67%资产总计 155,466,098.90 100.00%146,764,183.95 100.00%5.93%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末增加货币资金期末增加 9,997,625.46 元，主要系：（1）本年度公司销售回款94,460,070.47 元，同比减少 14,646,160.51 元；（2）本年度经营性支出 79,173,860.66元，同比减少 22,991,378.26 元。2、应收款项融资期末增加 15,923,512.35 元，主要系期末尚未到期的应收票据增加所致。3、应收账款期末减少 17,566,850.05 元，主要原因：因本期母公司北京科锐订单减少，使得应收北京科锐货款减少所致。2019年销售给母公司北京科锐实现的收入32,494,963.91 元，较 2018 年度 58,045,160.83 元减少 25,550,196.92 元，从而使得 2019 年末应收货款14,141,389.97 元，较 2018 年末 41,588,029.32 元减少 27,446,639.35 元。4、存货期末增加 1,718,361.71 元，主要系因生产需要增加备货所致。5、投资性房地产期末减少 246,303.60 元，主要系本期摊销所致。6、固定资产期末减少 1,429,468.44 元，主要系：本期计提折旧费用 1,716,823.89 元。7、应付账款期末减少 2,405,435.42 元，主要系本期因订单减少相应减少采购量而使得期末应付货款减少所致，其中：应付供应商武汉玖仁机电制造有限公司货款期末减少841,543.24 元、应付供应商深圳市利群榕兴科技有限公司货款期末减少 511,313.23 元、应付供应商武汉精能机械有限公司货款期末减少 213,962.26 元。8、资本公积期末增加 79,035.88 元，主要系母公司北京科锐实施限制性股票摊销所致。9、盈余公积期末增加 1,620,008.17 元，主要系按规定计提本期法定盈余公积所致。10、未分配利润期末增加 8,580,073.55 元，主要原因：（1）本期经营积累增加未分配利润 16,200,081.72 元；（2）本期分配股利 6,000,000.00 元公司（3）本期提取盈余公积 1,620,008.17 元。公告编号：2020-006 16 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 85,155,871.06-102,814,691.14-17.18%营业成本 51,770,162.93 60.79%65,223,982.03 63.44%-20.63%毛利率 39.21%-36.56%-销售费用 5,989,385.86 7.03%6,901,332.63 6.71%-13.21%管理费用 4,233,865.35 4.97%4,453,246.68 4.33%-4.93%研发费用 5,811,690.94 6.82%6,895,449.52 6.71%-15.72%财务费用-984,163.37 -709,350.38 信用减值损失 773,816.44 0.91%0 资产减值损失 0 -926,520.00-0.90%其他收益 33,200.00 0.04%36,200.00 0.04%-8.29%投资收益 0 0 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润 18,159,830.92 21.33%17,955,881.79 17.46%-1.14%营业外收入 30,000.00 0.04%887,100.00 0.86%-96.62%营业外支出 3,401.73 0.00%2,476.67 0.00%37.35%净利润 16,200,081.72 19.02%16,621,891.96 16.17%2.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期减少 17,658,820.08 元，主要系本期来自控股股东北京科锐的订单减少所致。本期公司对北京科锐的销售收入 32,494,963.91 元，较上年同期 58,045,160.83减少 25,550,196.92 元。2、营业成本本期减少 13,453,819.10 元，主要系：（1）公司本期收入减少；（2）本期毛利率增加 2.65 个百分点。本期营业成本下降比例为 20.63%，高于营业收入下降比例17.18%。3、毛利率 39.21%，较上年同期 36.56%增加 2.65 个百分点，主要系：（1）市场竞争加剧导致平均售价下滑；（2）在受到国网集中招投标和市场竞争日趋激烈、产品销售价格公告编号：2020-006 17 持续走低的不利影响下，为了稳固并拓展公司产品市场占有率，公司采取多种措施以降低产品成本，这些措施包括：重点优化销量大且材料成本占比高的产品结构来降成本、对产品采取技术结构上降成本、对产品进行质量优化降成本、开发新供应商及批量采购降成本。以上举措成效明显，使得报告期内公司综合毛利率较上年同期增加 2.65 个百分点。4、营业外收入本期减少 857,100.00 元，主要系上期取得研发投入补贴资金共 887,100元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 83,662,717.56 101,478,039.21-17.56%其他业务收入 1,493,153.50 1,336,651.93 11.71%主营业务成本 51,523,859.33 64,977,678.44-20.71%其他业务成本 246,303.60 246,303.59 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%预制式电缆附件 60,424,960.74 70.96%78,269,393.75 76.13%-23%冷缩电缆附件 14,122,776.88 16.58%12,227,672.63 11.89%15%其他类电缆附件 9,114,979.94 10.70%10,980,972.83 10.68%-17%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入本期较上年同期下降 17.18%，按产品分类的收入构成两期变动不大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京科锐配电自动化股份有限公司 32,494,963.91 38.16%是 2 江苏华鹏变压器有限公司 5,647,040.94 6.63%否 3 国网湖北省电力有限公司 5,371,807.78 6.31%否 公告编号：2020-006 18 4 合肥 ABB 变压器有限公司 2,999,646.70 3.52%否 5 金冠电气股份有限公司高新分公司 2,602,023.00 3.06%否 合计合计 49,115,482.33 57.68%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武汉精能机械有限公司 5,340,868.29 12.14%否 2 苏州九维电气制造有限公司 5,322,986.34 12.10%否 3 深圳市利群榕兴科技有限公司 3,448,451.66 7.84%否 4 武汉玖仁机电制造有限公司 3,321,535.77 7.55%否 5 深圳市金海美贸易有限公司 2,788,465.07 6.34%否 合计合计 20,222,307.13 45.97%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 16,406,561.93 8,581,290.00 91.19%投资活动产生的现金流量净额-429,869.00 -671,019.86 35.94%筹资活动产生的现金流量净额-6,000,000.00-6,000,000.00 0.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 本期经营活动产生的现金流量净额 16,406,561.93 元，较上年同期增加 7,825,271.93元，主要系：（1）本期销售回款和经营性现金支出分别较上年同期减少 14,646,160.51 元和-22,991,378.26 元；（2）本期收到的政府补助较上年同期减少 917,100.00 元。2、投资活动产生的现金流量净额 本期投资活动产生的现金流量净额-429,869.00 元，较上年同期增加 241,150.86 元，主要系本期购置设备款减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额 本期筹资活动产生的现金流量净额-6,000,000.00 元，较上年同期比较无变化。公告编号：2020-006 19 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更的影响（1）执行新金融工具准则的影响 本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。（2）执行修订后财务报表格式的影响 根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。调整报表科目详见“第三节、八”项。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主要从事电缆附件等相关技术的研发、生产、销售和服务。近年来，我国电力工业投资逐年稳步提升，“十二五”期间全国电力投资达到 5.30 万亿元，相较“十一五”期间增长 68%；十三五”期间电力工业投资规模达到 7.17 万亿元，相较“十二五”期间增长35%。国家在“十三五”等多项政策中提出要加快智能电网建设。国家电力建设投资的持续增长和对电力建设的大力扶持都将为电缆附件行业提供广阔的发展空间。2019 年度公司营业收入 8,515.59 万元，较上年度 10,281.47 万元降低 17.18%；2019 年度公司净利润 1,620.01万元，较上年度 1,662.19 万万元降低 2.54%；经营活动产生的现金流量净额为 1,640.66 万元，较上年同期 858.13 万元增长 91.19%。公司近年来经营和业绩比较稳定，与上下游关系稳定，现金流能够满足生产经营的需要。公司拥有完善的公司治理机制和健全内控体系，人员结构稳定。公司认为，公司将继续保持稳定的收入和利润来源，经营状况及盈利能力不断提升，公告编号：2020-006 20 未来能够可持续经营。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）市场环境激烈竞争的风险 随着国内电缆附件行业的市场环境逐步成熟，市场规模不断扩大，许多优质的国内企业通过模仿、学习国外电缆附件企业的生产经验，在产品品种、经营手段、生产技术工艺等方面得到了大幅度的提升，电缆附件行业发展迅猛，高端市场的企业数量逐步增多，中低端市场则面临趋同严重的困境。同时，随着电力体制改革的深化，电缆附件市场领域的市场化程度不断深入，电力系统机构开始更多地采用招投标等市场化方式进行采购，电缆附件行业竞争加剧，风险增大。应对措施：第一，自主研发能力是企业核心竞争力的保证，公司将不断追踪市场需求，并结合自身特点加大研发投入，持续改善研发环境，积极引进高素质技术人才，不断提升企业核心竞争力。一方面促进现有产品的更新换代；另一方面不断开发高端产品，提高产品附加值并拓展公司产品的应用领域。第二，借鉴成功的营销战略，实施合作伙伴策略。通过建立合作伙伴关系网络，可拓展市场份额和扩大市场影响力。一方面，可通过与上游产品厂商的合作，为客户创造更多的价值；另一方面，可通过与下游产品厂商的合作，进一步扩大公司产品的影响力和市场份额。（二）产品技术升级风险 国内电缆附件行业发展迅速，板块内企业数量激增，中低压电缆附件行业趋于饱和，产品利润降低。电缆附件行业是技术型驱动行业，涉及多个学科、多种专业，产品种类多，升级替代频率快，尤其是高压、超高压电缆附件，技术开发难度大、周期长，模具费用等投入较多，具有很高的技术壁垒。如果公司无法在产品技术和质量上有所突破，则可能面临被竞争对手赶超甚至产品、技术被替代的风险，进而导致产品销量下滑，影响公司发展。应对措施：一方面，加大研发技术人才引进，强大技术开发中心力量打造研发团队，完善研发技术创新机制和激励措施；另一方面引入外部专家顾问，借助科研院校实验室等专业资源参与公司产品研发，打造优秀的资源平台和具有强大核心竞争力的技术平台，提升公司研发能力。（三）应收账款无法收回的风险 公司目前绝大多数应收账款账龄在一年以内，且主要客户为上市公司，资金实力雄厚，