835602_2019_筑想科技_2019年年度报告_2020-07-19.pdf

公告编号：2020-027 1 2019 年度报告 筑想科技 NEEQ:835602 上海筑想信息科技股份有限公司 Shanghai Wishbuild Info-Tech Co.,Ltd.公告编号：2020-027 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 3 月，公司联合易居企业克而瑞、星河控股共同举办“数据赋能产品力”活动，与深圳地区百强房企共同分享和探讨最新的产品研发思维及数字化实践案例。2019 年 10 月，公司联合易居企业克而瑞等地产科技先锋企业共同举办第二届中国房地产CIOC 未来峰会，从智能开发、智能建造、智能社区三大主题入手，推动地产行业数字化发展进程。2019 年 6 月，公司联合新浪乐居共同打造 2019粤港澳大湾区住宅精装交付标准白皮书，从百强房企精装产品标准体系建设方法经验来解读大湾区精装住宅产品的交付标准行业趋势。2019 年 11 月，公司联合易居企业克而瑞研究中心举办“2019 年中国房企产品力排行榜TOP100 发布会”并发布 2019 年中国房企产品力白皮书。2019 年 10 月，公司与全球三维设计、工程及娱乐软件的领导者Autodesk（欧特克）正式达成战略合作。公告编号：2020-027 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业行业信息信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：2020-027 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、筑想科技 指 上海筑想信息科技股份有限公司 集团、易居企业 指 易居企业(中国)集团有限公司,前身为易居(中国)企业集团股份有限公司、上海克而瑞信息技术有限公司 易居控股 指 易居(中国)控股有限公司 上海溪闻 指 上海溪闻投资发展有限公司 上海融言 指 上海融言资产管理中心(有限合伙)研协优采 指 中房研协优采信息技术有限公司 亦可网络 指 亦可网络科技(上海)有限公司 三会 指 股东(大)会、董事会和监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 上海筑想信息科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 CPA 指 产品标准应用平台(ConstructionProduct Standardization Application Platform),是面向集团型房地产开发商提供的产品标准化综合解决方案。CPC 指 建筑选材顾问(Construction Procurement Consultant+),是面向开发商和项目建设方提供工程选材服务。报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-027 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蔡婷、主管会计工作负责人许瑾及会计机构负责人（会计主管人员）周少芬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业风险 公司处于房地产、建筑和软件信息行业交叉领域。2019 年行业政策调控持续、行业增速放缓、市场不确定性延续。随着房地产市场步入调整期，房企总体战略以谨慎、求稳为主，目标增长率进一步放缓。多家房企调整了经营战略，收缩多元化业务、聚焦主业发展，房企上市热度延续，借力资本市场成为共识。在行业规模增速放缓、融资难度继续加大的情况下，政策紧控下产品去化承压较大，行业头部力量加速强化，房企间竞争白热化日益突出，产品力成为越来越多房企增强竞争力的有力武器。市场竞争风险 随着房地产行业信息化和数字化进一步发展，除地产 ERP 软件类公司以外，类建筑工程建设领域的软件或数据类公司加入地产市场竞争，造成该领域市场竞争加剧，随着 BIM、VR/AR/MR虚拟现实等数字化技术更新发展，对公司未来的关键技术和新产品的研发方向至关重要，可能影响公司在行业内的领先地位。应收账款回收的风险 由于公司提供的平台产品和服务的开发周期较长,且房地产企业的付款流程通常较长,公司与客户签订的合同存在因合同执行期内的多种因素而变更的情况,公司有时会为了争取客户,会根据客户提出的产品迭代更新需求而主动延长服务期限,公司公告编号：2020-027 6 面临合同期限到期仍然等待回款的情况。实际控制人不当控制的风险 实际控制易居(中国)控股有限公司的周忻为上海筑想信息科技股份有限公司的实际控制人。上海筑想信息科技股份有限公司的董事会中有 3 人在易居(中国)控股有限公司及其下属企业担任要职。因此,周忻对公司的重大决策、日常生产经营、内部管理与监督上均可施予重大影响。虽然公司通过制定“三会”议事规则、关联交易管理规定、对外投资管理办法、对外担保管理办法等,进一步完善了公司治理结构,对公司实际控制人的相关行为进行约束,但公司的实际控制人仍可利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,有可能损害公司和中小股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：是 报告期内非经常性损益对公司净利润影响较大的风险没有持续到本期，重大风险发生重大变化的原因主要是：公司 2019 年度公司获得政府补助等非经常性净损益(影响净利润)为 968,042.15 元,扣除非经常性损益后的净利润为-17,909,060.51，非经常性损益/净利润的比例为-5.4%，非经常性损益对公司报告期内的净利润影响较上年同期有较大降低，未来政府补助对公司经营业绩的影响也将随公司业务发展扩大而相应减小。公告编号：2020-027 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海筑想信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Wishbuild Info-Tech Co.,Ltd.证券简称 筑想科技 证券代码 835602 法定代表人 丁祖昱 办公地址 上海市静安区广中路 788 号秋实楼 6 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 孙劼 职务 总经理助理兼董事会秘书 电话 021-60868156 传真 021-60867222 电子邮箱 jie_ 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市静安区广中路 788 号秋实楼 6 楼，200072 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 总经理室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 1 月 18 日 挂牌时间 2016 年 1 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I656 信息技术咨询服务-I6560 信息技术咨询服务 主要产品与服务项目 公司自主研发和销售的 CPA 系列产品是面向集团型房地产开发商提供的 SaaS 软件产品和综合解决方案,具体包括:产品决策系统、计划与时间管理系统、采购与供应链管理系统等。基于上述产品和解决方案,公司同时向客户提供系统研发、实施、运维和咨询等服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）14,450,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 易居企业(中国)集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 周忻，上海融言资产管理中心（有限合伙）公告编号：2020-027 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000588740244K 否 注册地址 上海市万荣路 700 号 7 幢 B17 室 否 注册资本 14,450,000.00 是 期初注册资本 12,000,000.00 元，2019 年 5 月完成增资工作。由控股股东易居企业增资30,576,000.00 元。定向发行人民币普通股（新三板）245 万股，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（大华验字【2019】000143）。五、五、中介机构中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 陈林、袁青青 会计师事务所办公地址 上海市金陵东路 2 号光明大厦 12 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-027 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 20,959,617.12 29,010,715.53-27.75%毛利率%31.98%56.68%-归属于挂牌公司股东的净利润-16,941,018.36 725,360.76-2,435.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,909,060.51-2,367,437.17-656.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-83.60%12.47%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-88.38%-40.71%-基本每股收益-1.2942 0.06-2,257.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 34,326,037.28 42,443,665.37-19.13%负债总计 15,013,189.67 36,265,799.40-58.60%归属于挂牌公司股东的净资产 19,312,847.61 6,177,865.97 212.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.34 0.51 162.75%资产负债率%（母公司）43.74%85.44%-资产负债率%（合并）43.74%85.44%-流动比率 1.25 0.58-利息保障倍数 0 2.00-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-26,902,902.60 30,584,649.76-187.96%应收账款周转率 120.79%163.00%-存货周转率-公告编号：2020-027 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-19.13%20.96%-营业收入增长率%-27.75%14.75%-净利润增长率%-2,435.53%-65.85%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 14,450,000 12,000,000 20.42%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,799.21 计入当期损益的政府补助 969,841.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.11 非经常性损益合计非经常性损益合计 968,042.15 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 968,042.15 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2020-027 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款-16,343,002.55 13,722,799.60-13,722,799.60 应收票据及应收账款 16,343,002.55-13,722,799.60 应付账款-1,962,636.36 1,851,453.04-1,851,453.04 应付票据及应付账款 1,962,636.36-1,851,453.04 管理费用-9,233,764.68-9,233,764.68 研发费用-9,233,764.68 公告编号：2020-027 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务是为房地产和建筑建设全产业链领域提供 SaaS 软件服务、咨询服务、产业链技术对接服务，属于建筑和软件数据信息业的交叉领域，尚属新兴行业，发展潜力巨大。公司业务主要分为CPA、CPC 两大系列产品和服务。CPA 业务，主要面向建筑建设产业链上游买家客户，即房地产开发企业等，提供涉及营销、设计、成本、采购、工程、运营等建筑建设全生命周期的 SaaS 软件产品和综合解决方案，主要产品和服务包括：CPA1.0 产品标准应用平台、CPA2.0 设计全周期管理平台、CPA3.0 智慧选装平台等信息化产品，以及产品标准咨询、设计管理咨询等咨询服务。CPA 业务收费方式包括：一是标准版平台产品，一般按项目制收取平台产品交付、数据交付费用，以及每年售后运维费用，根据合同履行情况分阶段收取；二是定制版平台产品，一般按项目制收取平台设计、开发、实施、运维等定制服务费，根据合同履行情况分阶段收取；三是咨询服务，一般按项目制收取咨询报告手册制作、应用指导及相关服务费用，根据合同履行情况分阶段收取。CPC 业务，主要面向建筑建设产业链上下游买卖家客户，即房地产开发企业、总包方、设计院等上游买家客户，以及建材设备供应商等下游卖家客户，提供线上线下的地产供应链管理及产业链技术对接平台和服务。主要产品和服务包括：供应链品牌库、采购管理平台、技术规格书服务、集采咨询服务等。CPC 业务收费方式：一是线上产品，一般按项目制收取平台产品交付、数据交付费用，以及每年售后运维费用，根据合同履行情况分阶段收取；二是线下服务，一般按项目制向买家收取咨询报告制作、应用指导及相关服务费用，向卖家收取技术对接服务费，根据合同履行情况分阶段收取。公司目前已实现信息化产品在移动端的开发应用，并已在 BIM、互联网和大数据应用等领域投入研发和应用，随着信息数据时代的到来，国家对软件及信息技术服务业保持高度重视，企业对信息化流程管理和数据应用的需求将越来越多，将为公司带来了增长的机会。与此同时，地产及建筑行业受国家装配式建筑、全装修住宅等政策的影响，正逐渐改变传统的运营作业方式，越来越依赖于互联网、信息化和大数据应用的支撑，公司发展前景良好。报告期内及报告期末至本报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2020-027 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 20,959,617.12 元，同比减少了-27.75%；营业利润-17,051,840.02 元,同比减少了-4,340.97%；净利润为-16,941,018.36 元,同比减少了-2,435.53%。公司营业收入较上年同期下降较大，利润下降严重。主要原因是：公司为进一步提升产品能力，在本年下半年进行了新版标准产品的迭代以及新产品研发，放缓了市场开拓节奏，确保新老项目的平稳过渡，所以营业收入较去年有较大减少；本年主营业务成本 14,256,649.20 元，比上年 12,566,964.33 增加了 13.45%。本年营业费用 5,255,141.60 元，比上年 4,114,659.47 元增加了 27.72%，主要原因是由于本年佣金 2,521,726.76 元，较上年 1,759,557.13，增加了 50.01%。本期的差旅费用 2,042,300.05 较上年 1,671,240.11 增加 22.20%。本年管理费用 7,629,881.31 元，比上年 6,448,497.54 元增加了 18.32%，主要原因是人力成本及及办公费比上年增加。研发费用 11,304,690.58 比上年 6,350,232.20 增加了 78.02%，主要原因是报告期内公司对新版标准产品的持续迭代以及新产品研发投入较多，且在当期采取了费用化。报告期内，公司在上半年完成定增 245 万股，由控股股东易居企业全部认购，共增资 30,576,000.00元。本次股票发行后，公司主要从事的业务结构未发生重大变化，募集资金用途为偿还股东借款、“存量资产运维领域平台软件项目”研发及推广、补充流动资金，研发及推广、补充流动资金。本次股票发行可以降低公司资产负债率，优化公司财务结构，也反映了股东方对于公司以房地产和建筑建设全生命周期的 SaaS 软件产品和综合解决方案为整体业务的发展前景和新一轮 CPA 产品迭代具备信心。报告期内，公司 CPA 业务依照既定目标，完成了对 CPA1.0 产品标准应用平台、CPA2.0 设计全周期管理平台的产品融合迭代，形成了具有行业前瞻性、技术领先性的 CPA 设计管理平台新版标准产品，通过平台技术架构与性能提升，加强产品质量，加快执行周期，缩短回款周期，增加项目利润，积极推进部分老产品、老项目的升级换代，确保百强房企设计全生命周期管理的新需求被充分覆盖。由此，公司在下半年因专注 CPA 新版标准产品的研发，放缓了市场开拓节奏，确保新老项目的平稳过渡。同时，公司在下半年加大了 CPA3.0 智慧选装平台的研发力度，携手全球三维设计、工程及娱乐软件的领导者Autodesk（欧特克）达成战略合作，共同研究房地产和建筑建设领域在精装修 BIM 方向上的CPA3.0 产品迭代应用。报告期内，公司 CPC 业务所面向的中小房企、设计院等上游市场，因行业规模化发展、行业集中度加大、各梯队房企分化加剧等情况，市场需求度减小。同时，面向建材设备供应商等下游市场所需要的供应链技术研究、数据咨询及市场推广投入较大，公司已在下半年逐步调整业务结构，优化资源布局，为公司 CPA 主营业务提供更多产业链上下游技术数据支持。报告期内，公司董监高进行了换届选举，在保留原有董事会、监事会及高级管理人员班子的基础上平稳过渡，确保在新的行业政策环境和市场发展动态下，正常顺利开展公司经营管理工作。同时，公司为进一步提升组织效能，全面贯彻“产研+项目”双轨管理制度，优化了产研、交付、销售、运营等组织架构体系，夯实了本地化销售团队，围绕北上广深建立华东、华北、华南三大区域销售体系；在以产品研发中心为技术核心的同时，加大对交付中心团队能力建设，进一步吸引外部高新技术专业人才，完善内部人才建设，在专业技术领域实行优胜劣汰机制，始终保持团队稳定基础上，不断补充新鲜血液，因此公司人员管理成本也有较大增加，造成营业总成本增加 26.70%。报告期内，公司根据房地产行业政策和市场趋势，在产品力成为行业热点及房企增强竞争力的必争之地时，于 2019 年再次联合易居企业克而瑞举办中国房企产品力排行榜发布会，同时发布2019年中国房地产企业产品力白皮书，同年又与易居企业克而瑞共同举办 2019 年中国房地产 CIOC 未来峰会，进一步巩固行业龙头标杆影响力。公告编号：2020-027 14 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,661,663.02 22.32%4,568,988.47 10.76%67.69%应收票据-应收账款 11,149,053.95 32.48%16,343,002.55 38.51%-31.78%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 226,818.24 0.66%238,343.11 0.56%-4.84%在建工程-短期借款-长期借款-无形资产 14,280,263.51 41.60%20,148,833.92 47.47%-29.13%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期货币资金较上年增长 67.69%，主要原因是筹资活动产生的现金流入比上年增加了245.11%。2、本期应收账款较上年下降 31.78%，主要原因是主营业务成本比上年下降 27.75%。3、本期无形资产本期未增加，减少是计提的折旧。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 20,959,617.12-29,010,715.53-27.75%营业成本 14,256,649.20 68.02%12,566,964.33 43.32%13.45%毛利率 31.98%-56.68%-销售费用 5,255,141.60 25.07%4,114,659.47 14.18%27.72%管理费用 7,629,881.31 36.40%6,448,697.54 22.23%18.32%研发费用 11,304,690.58 53.94%6,350,232.27 21.89%78.02%财务费用-23,733.51-0.11%724,931.53 14.18%-100.58%信用减值损失-450,483.05 2.15%0-资产减值损失 0-1,289,379.10 4.44%-65.06%公告编号：2020-027 15 其他收益 969,841.25 4.63%3,092,231.72 10.66%-68.64%投资收益 0-0-公允价值变动收益 0-0-资产处置收益 0 0.00%-375.25 0.00%-汇兑收益 0-0-营业利润-17,051,840.02-81.36%402,074.52 1.39%-4,582.17%营业外收入 0.11 0.00%1,146.36 0.00%84,501.81%营业外支出 1,799.21 0.01%204.90 0.00%778.09%净利润-16,941,018.36-80.83%725,360.76 2.50%-2,435.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期管理费用 18,934,571.89 元，较上年 12,798,929.81 元增加了 47.94%，主要原因是研发费用报告期内全部费用化。本年 11,304,694.58 较上年 6,350,232.27 元，增加了 78.02%。2、本期销售费用 5,255,141.60 元较上年 4,114,659.47 元增加了 27.72%，主要原因主要是由于本年佣金 2,521,726.76 元，较上年 1,759,557.13，增加了 50.01%。本期的差旅费用 2,042,300.05 较上年1,671,240.11 增加 22.20%。3、本期营业利润-18,021,681.27 元较上年 402,074.52 元，减少了-4,582.17%。主要原因是管理费用、销售费用增加所致。4、本期营业外支出 1,799.21 元较上年 204.9 元增加了 778.09%，主要原因是上年固定资产处置的损失。5、本期净利润-16,941,018.36 元，较上年 725,360.76 元，减少了-2,435.53%，主要原因是管理费用、销售费用及财务费用增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 20,959,617.12 29,010,715.53-27.75%其他业务收入-主营业务成本 14,256,649.20 12,566,964.33 13.45%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%CPA 16,990,471.65 81.06%24,634,280.54 84.92%-31.03%标准咨询 3,969,145.47 18.94%-100%公告编号：2020-027 16 CPC-4,376,434.99 15.08%-100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期主营业务收入较上期减少27.75%，主要原因是本期经营收入减少。2、本期主营业务成本较上期增加13.45%，主要原因是本期人力成本增加。3、本期CPC业务收入占营业收入比例较上期大幅下降，主要原因是本期公司维持产品结构和经营策略，重点布局百强房企市场，主推CPA1.0和CPA2.0结合的CPA设计管理平台、CPA3.0精装智选平台等产品。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 招商银行股份有限公司 2,361,129 11.27%否 2 广州市方圆建筑设计有限公司 1,698,113 8.10%否 3 上海地产租赁住房建设发展有限公司 1,379,906 6.58%否 4 旭辉集团股份有限公司 1,238,208 5.91%否 5 珠海市忠诚海乐商务服务有限公司 1,120,283 5.34%否 合计合计 7,797,639 37.20%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海游霖网络科技有限公司 464,782.93 32.68%否 2 上海瑞寅商务信息咨询有限公司 311,320.75 21.89%是 3 上海克而瑞信息技术有限公司 179,245.28 12.60%是 4 南京堂朔建筑设计有限公司 165,566.03 11.64%否 5 上海航力网络信息科技有限公司 101,886.79 7.16%否 合计合计 1,222,801.78 85.97%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-26,902,902.60 30,584,649.76-187.96%投资活动产生的现金流量净额-80,422.85-8,237,425.91-99.02%筹资活动产生的现金流量净额 30,076,000.00-20,726,666.66 245.11%公告编号：2020-027 17 现金流量分析现金流量分析：1、本年经营活动产生的现金流量净额-26,902,902.60 元较上年 30,584,649.76 元，减少了-187.96%，主要是经营性现金流入较上年减少了-45.52%。而经营性现金流出比上年增加了 99.05%。2、本年筹资活动产生的现金流量净额 30,076,000 元较上年-2,072,666.66 元，增加了 245.11%，主要是筹资活动现金流入较上年增加 100%，筹资活动现金流出较上年减少 100%。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （一）财务报表列报项目变更说明 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：列报项目 列报变更前金额 影响金额 列报变更后金额 应收账款 16,343,002.55 16,343,002.55 应收票据及应收账款 16,343,002.55-16,343,002.55 应付账款 1,962,636.36 1,962,636.36 应付票据及应付账款 1,962,636.36-1,962,636.36 （二）重要会计政策、会计估计的变 1 会计政策变更 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第 37 号-金融工具列报（以上四项统称），变更后的会计政策详见附注三。执行新金融工具准则对本公司期初资产负债表相关项目无影响。公告编号：2020-027 18 2.会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司不存在以下对持续经营能力造成重大不利风险的事项：（一）营业收入低于 100 万元；（二）净资产为负；（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，因此公司拥有良好的持续经营能力。公司拥有良好的持续经营和发展能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业风险 公司处于房地产、建筑和软件信息行业交叉领域。2019 年行业政策调控持续、行业增速放缓、市场不确定性延续。随着房地产市场步入调整期，房企总体战略以谨慎、求稳为主，目标增长率进一步放缓。多家房企调整了经营战略，收缩多元化业务、聚焦主业发展，房企上市热度延续，借力资本市场成为共识。在行业规模增速放缓、融资难度继续加大的情况下，政策紧控下产品去化承压较大，行业头部力量加速强化，房企间竞争白热化日益突出，产品力成为越来越多房企增强竞争力的有力武器。2、市场竞争风险 随着房地产行业信息化和数字化进一步发展，除地产 ERP 软件类公司以外，类建筑工程建设领域的软件或数据类公司加入地产市场竞争，造成该领域市场竞争加剧，随着 BIM、VR/AR/MR 虚拟现实等数字化技术更新发展，对公司未来的关键技术和新产品的研发方向至关重要，可能影响公司在行业内的领先地位。3、应收账款回收的风险 公告编号：2020-027 19 由于公司提供的平台产品和服务的开发周期较长,且房地产企业的付款流程通常较长,公司与客户签订的合同存在因合同执行期内的多种因素而变更的情况,公司有时会为了争取客户,会根据客户提出的产品迭代更新需求而主动延长服务期限,公司面临合同期限到期仍然等待回款的情况。4、实际控制人不当控制的风险 实际控制易居(中国)控股有限公司的周忻为上海筑想信息科技股份有限公司的实际控制人。上海筑想信息科技股份有限公司的董事会中有 3 人在易居(中国)控股有限公司及其下属企业担任要职。因此,周忻对公司的重大决策、日常生产经营、内部管理与监督上均可施予重大影响。虽然公司通过制定“三会”议事规则、关联交易管理规定、对外投资管理办法、对外担保管理办法等,进一步完善了公司治理结构,对公司实际控制人的相关行为进行约束,但公司的实际控制人仍可利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,有可能损害公司和中小股东的利益。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-027 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 10,000,000