836149_2019_旭杰科技_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

1 2019 旭杰科技 NEEQ：836149 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 Suzhou Jcon Building Technology Co.,年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司装配式 EPC 总承包项目宏丰钛业于 2019年 5 月 10 日正式封顶，同时，该项目获得了苏州市 2019 年度 QC 小组成果发布会一等奖。2019 年 3 月 29 日，在 2019 年江苏省“大地杯”装配式建筑职业技能竞赛中，公司代表队（苏州一队）获得混凝土构件装配组实操第二名的好成绩。2019 年 11 月 15 日,由公司控股子公司苏州保祥建筑产业有限公司投资设立的全资子公司常州杰通装配式建筑有限公司 PC 工厂落成投产。2019 年 11 月，由中国建筑业协会公布的20182019 年度第二批中国建设工程鲁班奖入选名单出炉，其中旭杰科技参建的苏州奥林匹克体育中心工程荣获此殊荣，在公司发展的里程碑上再添一笔。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .4040 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .4444 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .4646 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .5050 第九节第九节 行业信息行业信息 .5454 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .5555 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6060 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、旭杰科技、股份公司 指 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所、容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所、大成 指 北京大成（苏州）律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法（2018 年修订）证券法 指 中华人民共和国证券法（2019 年修订）公司章程 指 苏州旭杰建筑科技股份有限公司公司章程 股东大会 指 苏州旭杰建筑科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州旭杰建筑科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州旭杰建筑科技股份有限公司监事会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 ALC 指 AutoCaved Lightweight Concrete，即蒸压轻质加气混凝土 PC 指 Precast Concrete，即预制混凝土 EPC 指 Engineering Procurement Construction，即设计、采购、施工总承包 杰通筑工、苏州杰通 指 公司控股子公司苏州杰通建筑工业有限公司 双创债 指 创新创业公司债券 双创可转债 指 创新创业可转换公司债券 Sipo Building、Sipo 指 公司境外控股子公司 Sipo Building Solutions Pty Ltd Jecon Building Aust 指 公司境外控股子公司 Jecon Building Aust Pty Ltd Jconau Holdings 指 公司境外全资子公司 Jconau Holdings Pty Ltd 保祥 指 公司控股子公司苏州保祥建筑产业有限公司 常州杰通 指 公司控股子公司常州杰通装配式建筑有限公司 旭杰设计 指 公司控股子公司苏州旭杰绿建装配式设计有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人丁杰、主管会计工作负责人陈吉容及会计机构负责人（会计主管人员）张爱平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 主要客户集中的风险 报告期内，公司前五大客户销售收入为 11,774.92 万元，占主营业务收入比例为 4 41.1.4646%。公司全产业链战略布局完成后，业务和市场均在快速拓展中，对主要客户的依赖性已大幅下降，但在报告期内公司主要客户仍然较为集中。如果公司不能维持承揽、承做大型标杆项目的资源和能力，或者主要客户经营情况发生重大不利变化时，将对公司盈利能力带来较大的不利影响。实际控制人不当控制的风险 公司股东丁强先生和丁杰先生为父子关系，截至 2019 年 12 月31 日，合计持有公司 55.67%的股权，为公司的实际控制人，丁杰先生担任公司的董事长兼总经理，对公司经营管理具有较大的影响力。若丁杰先生和丁强先生利用实际控制人地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司的经营和其他少数权益股东带来风险。公司治理的风险 公司挂牌并进入创新层后，股转系统相关的制度对创新层公司治6 理提出了较高的要求，而公司管理层对于新制度的学习理解、贯彻执行水平仍需进一步提高。随着公司的发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理仍将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应收账款发生坏账的风险 公司正处于业务扩张阶段，报告期内存在较大规模的应收账款，应收账款帐面价值占资产总额的比例为 45.45.7676%，导致公司应收账款周转率处于相对较低水平。尽管报告期内公司主要客户为国有大型建筑企业，且大部分应收账款的账龄在一年以内，账龄在两年以上的应收账款比例为 1 11 1.3 34 4%，然而未来若出现应收账款回收不及时或客户出现经营困难等情况，公司将存在应收账款无法完全收回而产生坏账的风险。下游行业波动风险 公司下游行业是建筑业，包括大型商业综合体、厂房与仓储、公共建筑、办公楼、酒店及住宅等各类建筑。宏观经济波动及房地产调控政策会影响到房地产行业及建筑行业的整体景气度，从而影响公司业务在上述领域的需求情况。目前建筑业整体呈现波动趋势，未来需求存在一定不确定因素。因此若下游行业发生不利调整或宏观经济下行，将对装配式建筑行业带来较大不利影响。新冠肺炎疫情冲击公司短期业绩的风险 2020 年以来，新冠肺炎疫情爆发并在全球蔓延。为有效防控疫情，2020 年一季度我国各地采取了较为严格的疫情防控措施，受此影响公司及下游客户的生产、办公、户外作业、物流等正常生产经营活动受到了一定限制，可能会对公司 2020 年一季度及全年业绩带来一定的负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Jcon Building Technology Co.,Ltd.；JCON 证券简称 旭杰科技 证券代码 836149 法定代表人 丁杰 办公地址 苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘焯 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0512-69361689 传真 0512-69361677 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F，215000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 23 日 挂牌时间 2016 年 3 月 8 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-30 非金属矿物制品业-302 石膏、水泥制品及类似制品制造-3022 砼结构构件制造 主要产品与服务项目 新型装配式墙体特种专业工程的专业承包，包括前期深化设计、现场施工安装以及售后保养维护；新型装配式墙体销售；装配式建筑 BIM深化设计；装配式建筑 EPC 建筑采购施工总承包及项目管理；建筑工业化产品的研发和销售；建筑工业化技术开发；预制钢筋混凝土构件的生产和销售；预制墙板、龙骨、金属配件、密封胶等新型建筑材料的国际贸易。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）27,620,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 丁杰、丁强 8 实际控制人及其一致行动人 丁杰、丁强 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9132000078598220XP 否 注册地址 苏州工业园区环府路 66 号信息大厦 2-C 否 注册资本 27,620,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 施琪璋、卢鑫、段厚改 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 284,008,266.03284,008,266.03 144,020,693.58 97.20%97.20%毛利率%27.91%27.91%26.26.3434%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,559,150.2515,559,150.25 3,851,429.193,851,429.19 303.98%303.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1515,410,390.11410,390.11 3,161,213.103,161,213.10 387.48%387.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.98%20.98%5.97%5.97%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.78%20.78%4.83%4.83%-基本每股收益 0.560.56 0.140.14 300%300%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上上年年期末期末 增减比例增减比例%资产总计 329,586,624.71329,586,624.71 205,714,273.29205,714,273.29 60.60.2222%负债总计 187,579,252.87187,579,252.87 112,733,847.63 66.66.3939%归属于挂牌公司股东的净资产 81,849,949.4681,849,949.46 66,376,732.9866,376,732.98 23.31%23.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.97 2.40 23.75%资产负债率%（母公司）54.28%50.76%-资产负债率%（合并）56.91%56.91%54.80%54.80%-流动比率 1.41 1.88-利息保障倍数 5.95.91 1 1.691.69 -三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,793,047.216,793,047.21 5,440,338.21 2424.8686%应收账款周转率 2.01 1.36-存货周转率 9.919.91 12.612.66 6 -四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%60.22%60.22%41.86%41.86%-10 营业收入增长率%97.20%97.20%18.07%-净利润增长率%603.00%603.00%191.48%191.48%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 27,620,000.00 27,620,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-10,450.16 政府补助 189,821.29 理财收益 25,279.45 其他营业外收入和支出-27,402.09 非经常性损益合计非经常性损益合计 177,248.49177,248.49 所得税影响数 27,960.0527,960.05 少数股东权益影响额（税后）528.30528.30 非经常性非经常性损益净额损益净额 148,760.14148,760.14 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 会计政策变更会计政策变更 应收票据应收票据 -500,000500,000 -应收账款应收账款 103,795,690.70103,795,690.70 103,795,690.70103,795,690.70 90,016,279.4990,016,279.49 -应收票据及应收账应收票据及应收账款款 -90,516,279.4990,516,279.49 预付款项预付款项 612,137.98612,137.98 612,137.98612,137.98 -其他应收款其他应收款 2,578,935.462,578,935.46 2,578,935.462,578,935.46 -存货存货 13,835,544.6813,835,544.68 13,835,544.6813,835,544.68 -其他流动资产其他流动资产 5,845,926.075,845,926.07 5,845,926.075,845,926.07 -固定资产固定资产 30,992,763.8530,992,763.85 30,992,763.8530,992,763.85 -11 在建工程在建工程 1,191,707.331,191,707.33 1,191,707.331,191,707.33 -长期待摊费用长期待摊费用 6,075,314.536,075,314.53 6,075,314.536,075,314.53 -递延所得税资产递延所得税资产 4,094,524.774,094,524.77 4,094,524.774,094,524.77 -其他非流动资产其他非流动资产 33,592.5933,592.59 33,592.5933,592.59 -短期借款短期借款 26,000,000.0026,000,000.00 26,041,130.5826,041,130.58 -应付票据应付票据 1,000,000.001,000,000.00 1,000,000.001,000,000.00 1,000,0001,000,000 -应付账款应付账款 42,306,989.4042,306,989.40 42,306,989.4042,306,989.40 24,962,480.6724,962,480.67 -应付票据及应付账应付票据及应付账款款 -25,962,480.6725,962,480.67 应付职工薪酬应付职工薪酬 4,428,666.264,428,666.26 4,428,666.264,428,666.26 -应交税费应交税费 2,922,894.082,922,894.08 2,922,894.082,922,894.08 -其他应付款其他应付款 2,735,482.542,735,482.54 2,028,431.412,028,431.41 -其中：应付利息其中：应付利息 707,051.13707,051.13 -其他流动负债其他流动负债 3,169,913.883,169,913.88 3,169,913.883,169,913.88 -应付债券应付债券 25,899,677.4625,899,677.46 26,565,598.0126,565,598.01 -实收资本（或股实收资本（或股本）本）27,620,000.0027,620,000.00 27,620,000.0027,620,000.00 -资本公积资本公积 26,060,782.6326,060,782.63 26,060,782.6326,060,782.63 -其他综合收益其他综合收益 -57,652.3157,652.31 -57,652.3157,652.31 -盈余公积盈余公积 1,569,086.271,569,086.27 1,569,086.271,569,086.27 -未分配利润未分配利润 11,184,516.3911,184,516.39 11,184,516.3911,184,516.39 -少数股东权益少数股东权益 26,603,692.6826,603,692.68 26,603,692.6826,603,692.68 -管理费用管理费用 -14,266,900.2214,266,900.22 10,714,169.0810,714,169.08 研发费用研发费用 -3,552,731.143,552,731.14 会计差错更正会计差错更正 -存货存货 13,519,205.2613,519,205.26 13,835,544.6813,835,544.68 -固定资产固定资产 31,024,535.4131,024,535.41 30,992,763.8530,992,763.85 -递延所得税资产递延所得税资产 4,165,666.734,165,666.73 4,094,524.774,094,524.77 -营业成本营业成本 -102,216,649.4102,216,649.4 101,692,120101,692,120 资产减值损失资产减值损失 106,648,665.35106,648,665.35 106,091,794.32106,091,794.32 3,659,024.813,659,024.81 3,641,813.843,641,813.84 所得税费用所得税费用 8,010,645.218,010,645.21 8,106,237.938,106,237.93 -277,133.42277,133.42 -195,872.36195,872.36 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：旭杰科技是一家专业从事装配式建筑及部品的设计、生产制造、销售、施工安装以及工程总包一体化服务的新三板创新层企业。同时也是江苏省建筑产业现代化示范基地，国家高新技术企业。公司以“科技装配美好生活”为愿景，自成立以来一直致力于推广装配式建筑部品的应用，不断研发升级装配式建筑部品的生产、制造和施工技术工艺，为客户提供绿色、安全、高效的装配式建筑领域的解决方案及服务。近年来，公司不断在装配式建筑领域上下游进行布局和拓展，已组建了适应装配式建筑行业需求的设计研发、EPC 团队，苏州工业园区首家预制混凝土（PC）部品生产厂生产经营已步入正轨，公司旗下第二个预制混凝土（PC）部品生产厂也于 2019 年 11 月在江苏常州正式开工。公司力争成为具有覆盖上游设计、中游 PC 生产制造、下游施工和综合 EPC（设计-采购-施工总承包）的全产业链服务能力的优质企业。公司目前服务和产品主要由五个业务模块构成，分别是覆盖装配式建筑产业链上游的研发与设计服务、中游的预制混凝土（PC）部品生产、下游的装配式墙体施工、EPC&PM 服务以及为公司提供技术支持及风险分散的海外出口贸易及施工服务五个部分组成。具体业务情况如下：（1）装配式建筑研发与设计服务 为顺应装配式建筑全产业链发展需要，公司不断加强设计研发能力的提升和积累，公司于 2017 年正式设立了研发设计事业部，为采用装配式建造的业主、总包、设计院提供装配式建筑全过程咨询和深化设计服务、研发装配式建筑领域的创新工艺并为公司装配式建筑全产业链的服务提供技术支持。该业务主要分为三个板块，一是装配式建筑全过程设计咨询；二是建筑信息化全周期应用；三是创新工艺研发。事业部工程师均拥有多年从事装配式建筑深化设计的丰富经验。研发设计事业部的研发成果在复合功能性预制内外墙板安装、关键吊装技术及预制墙体隔音研发等方面已达到江苏领先水平。报告期内，公司与苏州苏高新集团签署战略合作协议，并于 2019 年 7 月与其旗下的苏州建融集团有限公司合资设立苏州旭杰绿建装配式设计有限公司，这在弥补苏州高新区装配式建筑设计基地空白的同时，也为公司开拓高新区研发与设计业务奠定了坚实基础。（2）预制混凝土（PC）部品生产 自 2016 年 9 月国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见发布以来，公司迅速决策开始布局装配式部品生产，经过市场调研和分析、设备技术供应商走访考察，与国外同行充分沟通交流和技术引进后，于 2017 年 3 月与苏州中恒通路桥股份有限公司共同出资设立了控股子公司苏州杰13 通建筑工业有限公司进行预制混凝土部品的生产。经过为期 7 个多月的紧张筹备和建设，工厂已于2017 年 11 月成功进行试产。该工厂的投产标志着公司正式具备了各类型预制混凝土部品生产的服务能力，同时也基本完成装配式建筑全产业链服务布局，将为苏州及周边建筑总包单位及业主提供品质优良的 PC 构件。2018 年上半年工厂顺利完成竣工验收手续的办理，工厂经营在 2018 年已经逐步完成生产爬坡和产能释放，报告期内工厂生产经营情况良好，已实现扭亏为盈并开始为公司贡献稳定利润。2018 年 12 月，公司联合苏州市保障性住房建设有限公司、苏州工业园区城市重建有限公司共同在苏州工业园区设立了苏州保祥建筑产业有限公司，公司以此为基础，结合苏州杰通建筑工业有限公司的建厂经验，融合国企的优质资源，打造产能足够覆盖省内业务的产业平台。目前产业平台旗下第一个，公司第二个 PC 工厂已落户江苏常州，于 2019 年 11 月 15 日正式投产，目前生产经营状态良好，订单饱和，预计在 2021 年达到满产。（3）装配式建筑设计、施工、采购总承包（EPC）及项目咨询管理服务 因装配式建筑项目具有“设计标准化、生产工厂化、施工装配化、主体机电装修一体化、全过程管理信息化”的特征，EPC 模式能将工程建设的全过程联结为完整的一体化产业链，全面发挥装配式建筑的建造优势。公司管理层根据现有战略发展布局及行业趋势，建立了自有的 EPC 及项目管理团队，该团队的主要成员及负责人均来自铁狮门、江苏省建集团等行业内一流企业。目前 EPC 部门所主导的宏丰钛业项目已于 2019 年底竣工。（4）澳洲装配式墙体施工及国际贸易 公司自 2014 年成立海外事业部以来不断加大在研发、装配式墙体工艺升级方面的投入，通过近三年的技术研发和多项测试后，获得澳大利亚市场准入，并参编澳洲 AAC 国家标准。通过前期的市场积累和基础铺垫，为配合公司发展，公司于 2016 年成立旭杰（澳洲）控股有限公司并分别下设主营装配式 AAC 墙体（ALC 板材）销售的 Sipo Building Solutions 及主营装配式墙体施工的 Jecon Building Aust 两家控股子公司。通过与当地知名建筑材料经销商合作，引入国内物美价廉的 ALC 板材，并与澳洲当地知名建筑企业合作，提供技术支持结合经销商市场渠道的方式，逐步打开了原本由澳洲本地企业垄断的 ALC 板材销售市场。此外，为丰富产品和服务条线，与禧屋家居科技（昆山）有限公司合作推出的系统卫浴产品 Sipo System Bathroom 于 2018 年 5 月成功获得澳洲两项WaterMark 认证。报告期内累计完成销售收入 3,183.78 万元。（5）装配式墙体施工服务 公司除继续开展装配式墙体（ALC）安装施工的业务外，对于预制混凝土（PC）板材的吊装和施14 工也进行了相应的技术和项目经验积累。公司为顺应装配式建筑行业发展，将原有的 ALC 事业部升级为 ALCPC 事业部（简称 TC）。该部门可从事新型装配式墙体（ALC 板）及预制混凝土构件（PC）工程的专业承包，包括前期技术指导、深化设计、现场施工安装以及售后保养维护。为客户高效持续地提供高品质的 ALC 和 PC 建筑系统服务。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明：报告期内，公司主营业务为从事装配式建筑及部品的设计、生产制造、销售、施工安装以及工程总包一体化服务，致力于为客户提供装配式建筑全产业链服务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。2017 年和 2018 年，公司建筑合同服务收入占比最高，且均高于次高业务 5 个百分点以上，根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“房屋建筑业”（代码 E4700）。2019 年，公司 PC 构件生产与销售收入占比为 47.21%，建筑合同服务收入占比为 28.16%，根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“砼结构构件制造”（代码 C3022）。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 28,400.8328,400.83 万元，较去年同期上升 97.20%97.20%；报告期内营业成本20,473.8320,473.83 万元，较去年同期上升 92.66%92.66%；实现净利润 1,534.261,534.26 万元，较去年同期上升 603.00603.00%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 32,958.6632,958.66 万元，净资产 14,200.7414,200.74 万元。报告期内公司海外业务受到当地房地产产业整体下滑的影响，上半年度销量较同期有所减少，全年实现营业收入 3,183.78万元人民币，其中：ALC 板材销售业务 3,179.30 万元，系统集成卫浴业务 4.48 万元。在国务院、江苏省人民政府、苏州市人民政府等各级政府发文大力推广装配式建筑的大环境下，15 装配式建筑行业迎来了全面发展的时代机遇。在 2017 年度，公司快速决策，分别从业务结构、产业链布局、公司团队建设等多个维度出发，全力发展，把握机遇，从研发设计、PC 工厂建设扩产、施工业务承接及海外业务扩展几个方面夯实基础，布局全产业链。2018 年产业链布局完成并在 2019 年度呈现良好的发展势头，报告期内营业收入增长 97.2097.20%，毛利率提升增至 27.9127.91%，净利润增长 603.00%603.00%，有力保证了公司持续增长和健康发展。(二二)行业情况行业情况 随着劳动力价格的日益上涨、环保要求的持续加强及供给侧改革的不断深入，我国装配式建筑市场迎来了快速发展的机遇。根据住建部统计数据，我国装配式建筑开工面积已由 2015 年的 7,360 万平方米增长到 2018 年的 2.9 亿平方米（占新开工面积的 13.9%），复合增速达 58%。按照国务院办公厅及住建部发文确定的比例，未来装配式建筑市场产值将超过 2 万亿。据住建部“十三五”装配式建筑行动方案，到 2020 年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，（长三角、珠三角等重点推进地区需达到 20%以上）；至 2025 年，装配式建筑占新建建筑的比例达到 30%。对比发达国家如美国、日本、法国、新加坡等超过 70%的装配式建筑渗透率，我国装配式建筑占新建建筑的比例仍有很大的提升空间。根据国家统计局数据，国内房屋新开工面积最近 6 年的复合增长率为 2.04%，假设 2020 年至 2025年的复合增长率仍保持在 2%，则 2020 年我国装配式建筑开工面积预计将达 4.2 亿平方米，2025 年我国装配式建筑开工面积预计将达 7.6 亿平方米。在政府的支持和推动下，装配式建筑行业将迎来一轮可预期的高速发展和巨大的市场空间，将对公司各项业务的发展产生重大且积极的影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末上年期末金金额变动比额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 44,772,447.57 13.58%13.58%36,658,135.33 17.82%17.82%22.14%应收票据-应收账款 150,803,855.91150,803,855.91 45.76%45.76%103,795,690.70 50.46%50.46%45.29%45.29%应收款项融资 8,293,000.00 2.52%-100.00%其他应收款 3,525,141.58 1.07%2,578,935.46 1.25%36.69%16 存货 27,259,717.4827,259,717.48 8.27%8.27%13,835,544.6813,835,544.68 6.73%6.73%97.03%97.03%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 62,646,408.1062,646,408.10 19.01%19.01%30,992,763.8530,992,763.85 15.07%15.07%102.13%102.13%在建工程-1,191,707.33 0.58%0.58%-100.00%长期待摊费用 19,324,984.55 5.86%5.86%6,075,314.53 2.95%2.95%218.09%其他非流动资产-33,592.59 0.02%-100.00%短期借款 35,305,785.15 10.71%10.71%26,000,000.0026,000,000.00 12.64%12.64%35.79%35.79%应付账款 97,880,439.7997,880,439.79 29.70%29.70%42,306,989.40 20.57%20.57%131.36%131.36%预收款项 2,788,712.49 0.85%4,270,224.01 2.08%-34.69%应付职工薪酬 7,665,037.75 2.33%4,428,666.26 2.15%2.15%73.08%应交税费 5,832,037.375,832,037.37 1.77%1.77%2,922,894.08 1.42%99.53%99.53%其他应付款 1,738,945.51 0.53%2,735,482.542,735,482.54 1.33%1.33%-34.69%34.69%一年内到期的非流动负债 17,752,023.48 5.39%-100%长期借款-应付债券 10,643,081.21 3.23%25,899,677.46 25,899,677.46 12.59%12.59%-58.91%58.91%长期应付款 4,522,141.52 1.37%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、期末应收账款账面价值较期初增长 4545.2929%，主要系子公司苏州杰通本期产能释放，销售收入大幅增加，相应应收账款增加所致。2、期末应收款项融资余额较期初增长 100.00%，主要系公司按照新金融工具准则的规定，将“既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标”的应收票据列报至“应收款项融资”项目所致。3、期末其他应收账款账面价值较期初增加 36.69%，主要系本期支付的租赁押金以及项目投标保证金增加所致。4、期末存货账面价值较期初增长 9797.0303%，主要系本期子公司常州杰通开始批量生产，期末存货增加所致。5、期末固定资产账面余额较期初增长 102102.1313%，主要系本期子公司常州杰通筹建完成，生产经营设备投入增加所致。6、期末在建工程账面余额较期初减少 100.00%，主要系子公司苏州杰通基建装修在建工程项目本期达到可使用状态，均已转出。17 7、期末长期待摊费用余额较期初增长 218.09%，主要系子公司常州杰通本期开始筹建，相关基建工程投入较大所致。8、期末非流动资产余额较期初减少 100%，主要系子公司预付基建工程款因结算减少所致。9、期末短期借款余额较期初增长 35.35.7979%，主要系本期公司开拓业务，增加银行贷款所致。10、期末应付账款余额较期初增长 131131.3636%，主要系本期公司业务增长，应付材料款、劳务款等相应增加所致。11、期末预收款项余额较期初减少 34.69%，主要系本期子公司产能扩大，交货速度提高，相应预收货款减少所致。12、期末应付职工薪酬余额较期初增长 73.08%，主要系公司规模扩大，人员数量增加所致。13、期末应交税费余额较期初增长 9999.5353%，主要系本期规模扩大，营业收入及利润总额增加，应交企业所得税、应交增值税增加所致。14、期末一年内到期的非流动负债余额较期初增长 100%，主要系公司双创债年内到期增加所致。15、期末应付债券余额较期初减少 5858.9191%，主要系部分债券将于 2020 年到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致。16、期末长期应付款余额较期初增长 100.00%，主要系子公司常州杰通本期采用融资租赁方式租入生产设备所致。1 17 7、期末其他应付款余额较期初减少、期末其他应付款余额较期初减少 3 34 4.6969%，主要系新金融工具准则重分类所至。，主要系新金融工具准则重分类所至。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 284,008,266.03284,008,266.03-144,020,693.58-97.20%97.20%营业成本 204,738,320.08 204,738,320.08 72.09%72.09%106,106,091091,794794.3232 73.73.6666%92.92.9898%毛利率 27.91%27.91%-26.26.3434%-税金及附加 1,215,280.22 0.43%406,996.37 0