834860_2019_广大航服_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

1 2019 年度报告 广大航服 NEEQ:834860 山东广大航空地面服务股份有限公司 SHANDONG GUANGGDA AVIATION GROUND SERVICE CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 5 月 赵洪文荣获威海市总工会颁发的“威海市优秀职工”荣誉称号。8 月 广大航服进驻目前全球建设规模最大的新建机场-北京大兴国际机场。原南苑事业部更名为大兴事业部，此举对广大未来在北京业务的拓展具有重要意义。7 月“孙本洋创新工作室”获批成立。7 月 成立广大航空服务（宁波）有限公司。11 月 孙本洋获“威海工匠”荣誉称号。11 月 “宋少杰创新工作室”获批成立。11 月“孙元国创新工作室”获批成立。公司技术创新能力显著增强。12 月 公司通过职业健康安全管理体系审核，职业健康安全管理更加规范。12 月 沈阳事业部荣获沈阳机场2019 年度优秀外包商，广大品牌再次获得客户认可。12 月 成立南昌广大航空服务有限公司，承接广大航服首个真正意义上的地服项目，是广大航服在业务模式上的创新，未来有望成为新的利润增长点。12 月 广大航服工会委员会获得“五星级活力工会”荣誉称号，工会工作成绩显著。3 （或（或）致投资者致投资者的信的信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。亲爱的投资人：大家好！我是广大航服的董事长李文轩，我谨代表公司董事会，向各位股东及投资者呈报公司 2019 年度报告，汇报公司的业绩并展望来年的发展。2019 年，在广大航服全体干部员工的努力下，公司持续、健康、稳定向前发展。原有事业部业绩稳步提高，新建事业部茁壮成长。在这一年里，完成了大兴事业部成功转场，新成立南昌广大航空服务有限公司、广大航空服务（宁波）有限公司。南昌广大航空服务有限公司所承接的航空地面服务业务，是广大航服的新业务，是广大航服实现经营战略的重要环节。“匠心、专注、精益、服务”的企业精神，是广大航服发展的动力与源泉，2019年公司综合管理水平不断提高，员工培训与激励机制趋于科学合理，三个创新工作室获威海政府批准，两名员工分别获得“威海市优秀职工”、“威海工匠”荣誉称号，这是广大航服秉承企业精神、不懈追求创新的结果。优秀的员工队伍，精湛的服务技术，为广大航服向客户提供优质服务奠定了基础。广大航服始终以创新的服务模式，无私奉献的服务精神为客户创造效益，为社会创造价值。2019 年广大航服务共获得全国客户表彰 36 次，其中沈阳事业部荣获“沈阳机场 2019 年度优秀外包商”称号。2019 年广大航服务克服各种困难，圆满完成一带一路峰会、军运会、70 周年阅兵等重大活动的机场保障任务，得到了政府部门以及客户的极高赞誉。2020 年，对广大航服有机遇亦有挑战。广大航服将贯彻“以客户价值为导向，紧抓精品服务，提质、降本、增效”的经营理念，深耕精品服务，不断为客户创造效益，为社会创造价值，为投资人创造回报。各位投资人，希望你们监督见证广大航服的成长，希望我们携手共创辉煌的明天！4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3636 第九节第九节 行业信息行业信息 .3939 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4646 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、广大航服 指 山东广大航空地面服务股份有限公司 广大启正 指 威海广大启正企业管理中心（有限合伙）重庆启正 指 重庆启正航空地面服务有限公司 昆明东辰 指 昆明东辰航空地面服务有限公司 威海广泰 指 威海广泰空港设备股份有限公司（SZ002111）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 股东会 指 山东广大航空地面服务股份有限公司股东会 股东大会 指 山东广大航空地面服务股份有限公司股东大会 董事会 指 山东广大航空地面服务股份有限公司董事会 监事会 指 山东广大航空地面服务股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 中审亚太、会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2019 年度 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的山东广大航空地面服务股份有限公司章程 股东大会议事规则 指 最近一次由股东大会会议通过的山东广大航空地面服务股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 最近一次由股东大会会议通过的山东广大航空地面服务股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 最近一次由股东大会会议通过的山东广大航空地面服务股份有限公司监事会议事规则 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李文轩、主管会计工作负责人李波及会计机构负责人（会计主管人员）马子玉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 豁免披露事项：1、本年度报告中前五大客户中的第二名至第五名以客户、客户、客户、客户代替。2、本年度报告中前五大供应商中的第二名至第五名以供应商、供应商、供应商、供应商代替。理由：公司与上述客户及供应商公司所签订的合同，涉及公司的具体业务信息，属于公司商业机密；并且公司与上述客户及供应商签订的合同含保密条款，约定对双方签订的协议、合同、技术资料保密，非经上述客户及供应商同意，不得向任何第三方泄露。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司长期持续为机场航空地面设备提供维修、维护服务，积累了丰富的技术经验性成果，该部分核心技术并不适合申请专利，以专有技术的形式掌握在公司及部分核心技术人员手中。核心技术是公司赖以生存和发展的关键，核心技术一旦失密，将会对公司利益产生重大影响。随着国内新设航空地面设备维修、维护公司的增加，行业竞争逐渐加剧，拥有成熟技术服务能力、熟练技术人才的企业在市场竞争中往往处于有利地位，行业内企业对核心技术人员争夺在所难免。市场竞争加剧与行业标准欠缺的风险 中国航空地面维修市场竞争较为激烈，公司发展将面临国内大型航空公司、各地机场所属维修公司、各航空地面设备生产制造商所属维修公司的竞争压力。针对航空地面设备维保7 服务，民航总局等航空管理机构并未出台专门的准入资质，各地非专业设备维修公司有进入该领域的可能性，对公司维保业务造成一定的冲击。另外，行业尚未形成行业服务规范标准以及维修质量和收费水平难以衡量等因素，导致该市场存在秩序混乱，竞争环境较差的局面。公司目前业务倘若不能适应市场的发展，在渠道、技术、人才、成本方面保持自身的优势，将面临业务下滑的风险。应收账款回收风险 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日公司应收账款账面净额分别为 35,516,777.57 元28,631,081.47 元、24,551,795.02 元，占各期末资产总额的比例分别为 26.53%、23.95%、27.51%；占各期营业收入的比重分别为 21.06%、21.17%、24.19%，占比较高。公司主要客户为规模较大的航空公司或机场，客户信誉较好，大部分与公司保持长期稳定的合作，且报告期内公司应收款91.05%以上均为 1 年以内，但仍不能排除个别客户因特殊原因无法付款的可能性，因此公司存在应收账款的回收风险。库存配件资金占用及贬值的风险 公司维修业务开展过程中的主要原材料为配件，由于公司为下游客户提供维保的航空地面设备种类达三十余种，且大多都是专用设备，设备配件的专用部分不能通用，不同生产厂商、品种、规格、型号的配件可达数万种。这些设备生产公司、专营配件公司分布于国内和国外近千家企业。因此为保证公司维保业务的及时性、提升客户对服务满意度，公司会储备各类易损耗、易故障配件。虽然公司依据多年修理经验记录，针对各类配件的损耗概率进行相应统计，并针对统计结果进行库存管理，但其库存金额依然较高。因此若未来公司不能提升生产计划管理和库存管理水平，及时消化库存，则可能产生配件滞压情况，导致存货周转率下降；长久存放甚至会出现电子类配件超期失效而贬值，从而给公司生产经营带来负面影响。公司业务量存在季节性差异 公司主要从事航空地面设备的维修、维护保养服务，公司客户主要是各航空公司和机场服务公司，客户对维修服务的采购执行严格的预算计划安排，在年末客户各设备使用部门上报计划，预算部门汇总后年初安排预算。由于客户主要是大型企业，导致预算立项审批周期较长，大部分大修业务下半年完成并结算；另外不同客户对维护保养的时间安排不同，部分客户重点安排换季保养，换季保养中夏季保养主要集中在 5-6 月进行，冬季保养主要集中在 10-11 月进行，导致公司维护保养业务量全年不均衡。由于上述客户业务安排原因，公司业务量具有明显的季节性差异。公司未来存在关联交易额度增大的可能性 报告期内公司与关联方之间的日常关联交易主要是与威海广泰之间发生的交易。公司与威海广泰双方出于自己业务需要，本着业务互相支持、共同发展、互惠互利的原则，公司为对方产品提供售后维修服务，对方为公司在设备维修过程中需要的配件提供采购支持。该部分交易具有合理性，未来该交易将持续。公司与威海广泰之间业务定价参照市场公允水平以及各自利益8 最大化的基础上确定，交易价格公允。报告期内公司向威海广泰提供服务的年度交易额占公司维修业务额比例在 20%以下，公司向其采购配件年度交易额占全年采购额的比例在 20%以下，目前上述关联业务不会造成公司业务对关联交易的依赖，不会对公司业务完整性和持续经营能力产生较大影响。未来随着双方业务的逐步成长，双方之间的日常交易额存在增长的可能性。本期重大风险是否发生重大变化：否 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东广大航空地面服务股份有限公司 英文名称及缩写 SHANDONG GUANGGDA AVIATION GROUND SERVICE CO.,LTD 证券简称 广大航服 证券代码 834860 法定代表人 李文轩 办公地址 威海市环翠区羊亭镇连海路 301-1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李波 职务 董事会秘书 电话 0631-3953578 传真 0631-5295217 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 威海市环翠区羊亭镇连海路 301-1 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 6 月 10 日 挂牌时间 2015 年 12 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-43 金属制品、机械和设备修理业-439-4390 其他机械和设备修理业 主要产品与服务项目 二类机动车维修（大型货车维修、小型车辆维修）；对航空地面设备进行维修服务，提供技术服务、配件供应，五金、电子、建材及机械设备、环保设备的销售代理及售后服务；设备、车辆的清洗；备案范围内的货物及技术进出口。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）44,854,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李文轩 实际控制人及其一致行动人 李文轩 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91371000266325224E 否 注册地址 威海市环翠区羊亭镇连海路301-1号 否 注册资本 44,854,500 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郭辉、袁振湘 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西三环北路 72 号世纪经贸大厦 B 座 1801 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 168,619,821.62 135,273,959.19 24.65%毛利率%28.18%26.21%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,106,290.69 8,195,661.70 47.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,144,015.03 7,904,467.57 53.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.20%13.32%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.26%12.83%-基本每股收益 0.27 0.18 50.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 133,867,603.04 119,555,585.41 11.97%负债总计 59,005,801.96 51,989,823.71 13.49%归属于挂牌公司股东的净资产 71,435,819.66 64,324,157.82 11.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.59 1.43 11.19%资产负债率%（母公司）43.06%41.03%-资产负债率%（合并）44.08%43.49%-流动比率 1.72 1.82-利息保障倍数 15.66 10.77-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,776,394.28 7,689,212.18-11.87%应收账款周转率 5.26 5.09-存货周转率 4.76 4.73-12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.97%33.96%-营业收入增长率%24.65%33.27%-净利润增长率%45.15%61.32%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 44,854,500 44,854,500 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-13,765.34 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 840.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,585.82 非经常性损益合计非经常性损益合计-41,511.16 所得税影响数-3,786.82 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-37,724.34 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 13 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于金属制品、机械和设备修理业，拥有航空地面设备维修技术核心团队，具有二类底盘维修资质，主要为航空公司、机场、机场地面服务商提供航空地面设备的维修服务，提供技术服务、配件供应，五金、电子、建材及环保设备的销售代理及售后服务等。公司目前收入和利润来源主要来自于航空地面设备的维修、维护保养服务，以及航空地面设备配件销售服务。公司的商业模式具体包括采购模式、服务模式和销售模式：1、采购模式 公司由运行管理部根据计划订单制定生产计划及物料需求计划，之后由采购部门进行询价，根据物料需求适时、适地、适价、适质地实施采购。物料需求计划主要来自于年度物料需求计划、月度物料需求计划、临时采购计划；1）年度物料需求计划：各事业部依据用户的保养计划，制定年度保养物料需求计划；2）月度物料需求计划：因月度生产计划调整而导致月度物料需求的变更；3）临时采购计划：公司在通过预测与状态分析的前提下，做好年度与月度计划的同时充分考虑设备故障发生的随机性以及不可预见性而制定临时采购计划。临时采购计划一般是各事业部根据现场维修的实际需要，以及设备用户的临时采购需求，报公司运行管理部，由运行管理部进行组织。对公司库存缺乏的物资制作临时采购计划，交给采购部进行采购。2、服务模式 对于航空地面设备维修类公司，维修质量的可靠性、处理故障的时效性、维护保养的综合性决定了公司的生存和发展。公司服务模式分为设备修理及维护保养服务、航空地面设备配件销售两种模式。1）设备修理及维护保养服务模式 设备修理及维护保养服务可细分为设备修理服务和设备维护保养服务。（1）设备修理服务。设备修理服务一般包括设备大修和其他修理等工作量较大、耗时较多的修理形式，大多采用返厂修理模式。维修基地设在威海本部。大修生产采取项目管理的方式，实行主修负责制。针对每一台设备的大修，生产部门都会成立专门项目组。项目组主要由项目负责人以及主修人员组成。项目负责人通常由公司的技术工程师承担，主要负责设备整体维修技术的管理与质量控制，同时按照设备的技术结构指定相应专业的维修技工承担，主要负责设备涉及的相关专业领域的技术与质量控制。其他修理时，一般要进行部分拆卸、检查、更换或修复失效的零件，必要时对基准件进行局部维修和调整精度，从而恢复所修部分的精度和性能。其他修理的工作量视实际情况而定。（2）维护保养服务。各机场、航空公司需要修理的设备若全部往返威海，会大幅增加设备的维修成本，并会延长维修时间，因此目前公司在各主要服务客户处设立事业部，以便更快捷的服务于客户，因此对事业部区域及周边区域的机场根据维修等级及技术条件采取现场维护保养服务。维护保养服务的形式一般采取大包服务与其他维保服务两种。大包服务形式是公司为更好服务客户的一种协议约定方式，公司与机场、航空公司签订 1-3 年长周期设备维护保养合同，公司负责低值配件的供应、设备的维护保养以及简单故障修理，实行一站式的服务。目前公司部分事业部采取此种模式开展工作，此种模式是公司将来主推的服务模式；其他维保服务主要是应当地机场、航空公司客户要求所做局部的现场小型故障维修和保养工作。这种合作模式一般按单收费，主要应用于刚刚开展业务或当地客户有特殊要求的事业部。目前公司通过事业部制度，服务网络已经基本实现覆盖主要省会城市，以满足对客户 24 小时呼叫到位服务的承诺。2）航空地面设备配件销售模式 15 从航空地面设备配件购置的区域来区分各类配件可分为进口备件和国产备件。这些设备生产公司、专营配件公司分布于国内和国外上千家企业。因采购渠道不多，配件供应不及时，会使得航空地面设备故障待修时间加长，影响了设备的完好使用率。公司基于客户低成本、高效率的需求，充分利用自身的技术优势、采购渠道等资源，为客户提供配件销售服务。公司建立起长期稳定的备件供应网络，为客户的设备维修提供及时、高品质的配件供应，保证了航空地面设备的正常运转。3、销售模式 公司设立市场部，分设市场板块与销售板块，销售板块通过分设四大区域销售总监对销售业务进行总控，通过实地营销及所收集的客户反馈信息和各机场与航空公司的设备维修计划信息等开展市场活动，承接维护保养任务。同时公司利用分布在全国各地的事业部，形成广泛的市场网络，利用靠近现场、为客户贴身服务的优势，获取新的销售订单。市场板块通过搜集各类市场和客户信息，为营销工作计划和活动策划提供信息支持，通过报价投标管理、客户管理、部门质量规划以及内务管理等，全面对销售业务进行支持。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年广大航服继续秉承“匠心、专注、精益、服务”的企业精神，公司各项管理工作稳步提升，各项指标圆满完成。2019 年公司完成营业收入 168,619,821.62 元，比上年同期增长了 24.65%；实现净利润 12,490,668.23 元，较上年同期增长了 45.15%。2019 年，广大航服紧抓机遇，勇于开拓，技术创新水平稳步提升，市场开拓成绩显著。过去一年，广大航服进驻目前全球建设规模最大的新建机场-北京大兴国际机场，此举对广大未来在北京业务的开拓具有重要意义，又新成立广大航服务（宁波）有限公司及南昌广大航空服务有限公司，正式承接地服项目，是广大航服在业务模式上的创新，未来有望成为新的利润增长点。2019 年，广大航服精益管理，顺势蓄能，公司管理更加规范，风险把控及市场竞争力进一步增强。过去一年，广大航服进一步完善人才培养与储备机制，提高信息化管理水平，进一步规范内部各项管理制度，管理效率及发展质量得到有效提升。在保证原有 ISO9001 质量管理体系的有效运行的前提下，又完成了职业健康安全管理体系的认证工作，公司经营管理能力和抗风险能力都得到显著提升。16 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 29,964,696.43 22.38%21,604,577.70 18.07%38.70%应收票据 应收账款 35,516,777.57 26.53%28,631,081.47 23.95%24.05%存货 27,515,832.34 20.55%23,419,656.02 19.59%17.49%投资性房地产 长期股权投资 7,286,562.74 5.44%5,777,885.35 4.83%26.11%固定资产 14,661,226.09 10.95%9,207,893.99 7.70%59.22%在建工程 43,090.91 0.04%-100.00%短期借款 24,350,000.00 18.19%21,970,000.00 18.38%10.83%长期借款 应付职工薪酬 15,258,259.62 11.40%10,710,576.08 8.96%42.46%未分配利润 20,442,269.29 15.27%15,283,468.33 12.78%33.75%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内货币资金较期初增加 8,360,118.73 元，增幅 38.70%，主要原因为本期收回投资收到的现金增加 2,773.00 万元。2、固定资产：报告期内固定资产较期初增加 5,453,332.10 元，增幅 59.22%，主要原因为报告期内购买420.07 万房产所致。3、应付职工薪酬：报告期内应付职工薪酬较期初增加 4,547,683.54 元,增幅 42.46%，主要原因为报告期内新增宁波公司及其他事业部员工增加，加之员工薪酬提高所致。4、未分配利润：报告期内未分配利润较期初增加 5,158,800.96 元，增幅 33.75%，主要原因为报告期内营业收入较上年同期增加，净利润同比增加，并转至未分配利润所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 168,619,821.62-135,273,959.19-24.65%营业成本 121,105,037.17 71.82%99,814,834.16 73.79%21.33%毛利率 28.18%-26.21%-销售费用 4,505,075.94 2.67%3,817,121.93 2.82%18.02%管理费用 24,326,360.89 14.43%16,091,744.55 11.9%51.17%研发费用 2,042,583.84 1.21%100.00%财务费用 1,034,704.03 0.61%859,561.67 0.64%20.38%17 信用减值损失-303,302.87-0.18%-100.00%资产减值损失 0 -323,957.98-0.24%100.00%其他收益 61,358.00 0.04%55,324.00 0.04%10.91%投资收益 1,733,079.48 1.03%-494,081.44-0.37%450.77%公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 85,943.03 0.06%-100.00%汇兑收益 0 营业利润 15,151,412.11 8.99%12,059,897.90 8.92%25.63%营业外收入 5,837.56 0.00%50,191.46 0.04%-88.37%营业外支出 47,348.72 0.03%21,669.23 0.02%118.51%净利润 12,490,668.23 7.41%8,605,430.76 6.36%45.15%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内营业收入较上年同期增加 33,345,862.43 元，增幅 24.65%，主要原因为公司新增事业部、分子公司及原有事业部业务扩张所致，其中增加额在 100 万以上的有：北京事业部增加247.93 万，威海事业部增加 360.11 万，西安事业部增加 203.22 万，浦东事业部增加 381.82 万，杭州事业部增加 282.30 万，呼和浩特事业部增加 174.24 万，南京事业部增加 118.37 万，广州事业部增加 306.46 万，宁波事业部增加 328.97 万。2、营业成本：报告期内营业成本较上年同期增加 21,290,203.01 元，增幅 21.33%，主要原因为公司营业收入增加所形成的相关营业成本增加及员工薪酬提高所致。3、管理费用：报告期内管理费用较上年同期增加 8,234,616.34 元，增幅 51.17%，主要原因为员工待遇提高导致的薪酬增加以及差旅费及招待费增加等。4、营业外支出：报告期内营业外支出较上年同期增加 25,679.49 元，降幅 118.51%，主要原因为往来核销金额 29,512.01 元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 168,232,834.71 135,092,859.82 24.53%其他业务收入 386,986.91 181,099.37 113.69%主营业务成本 120,796,759.97 99,729,284.16 21.12%其他业务成本 308,277.20 85,550.00 260.35%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%维修保养 142,498,259.31 84.51%114,714,468.81 84.80%24.22%18 配件销售 25,734,575.40 15.26%20,378,391.01 15.07%26.28%其他业务收入 386,986.91 0.23%181,099.37 0.13%113.69%合计 168,619,821.62 100.00%135,273,959.19 100.00%24.65%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：其他业务收入：报告期内其他业务收入较上年同期增加 207,439.26 元，增幅 115.53%，主要原因为昆明东辰洗车收入增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 威海广泰空港设备股份有限公司 24,215,200.02 14.36%是 2 客户 11,215,568.84 6.65%否 3 客户 9,957,095.70 5.91%否 4 客户 9,674,210.20 5.74%否 5 客户 8,711,548.71 5.17%否 合计合计 63,773,623.47 37.83%-应收账款联动分析：报告期内，威海广泰空港设备股份有限公司销售金额为 24,215,200.02 元，年度销售占比 14.36%，应收账款余额为 0 元，因存在关联关系，在报告期末清理应收账款余额为 0 元。客户销售金额为11,215,568.84 元，年度销售占比 6.65%，应收款余额为 1,165,480.00 元，占该客户含税销售金额的10.39%。客户销售金额为 9,957,095.70 元，年度销售占比 5.91%，应收款余额为 829,044.60 元，占该客户含税销售金额的 8.33%。客户销售金额为 9,674,210.20 元，年度销售占比 5.74%，应收款余额为 1,496,350.27 元，占该客户含税销售金额的 15.47%。客户销售金额为 8,711,548.71 元，年度销售占比 5.17%，应收款余额为 2,788,098.04 元，占该客户含税销售金额的 32.00%。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 威海广泰空港设备股份有限公司 8,314,405.10 11.72%是 2 供应商 5,912,144.90 8.33%否 3 供应商 1,821,375.00 2.57%否 4 供应商 1,561,808.50 2.20%否 5 供应商 1,460,504.87 2.06%否 合计合计 19,070,238.37 26.88%-19 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,776,394.28 7,689,212.18-11.87%投资活动产生的现金流量净额 5,817,266.94-16,705,149.28 134.82%筹资活动产生的现金流量净额-4,233,542.49 16,060,439.46-126.36%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 912,817.90元，减少 11.87%，主要原因为公司收到其他与经营活动有关的现金减少 4,193,758.58 元所致。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加22,522,416.22 元，增幅 134.82%，主要原因为公司收回投资的资金增加 27,730,000.00 元及购买资产的资金增加 6,921,038.90 元所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少20,293,981.95 元，减少 126.36%，主要原因为公司偿还债务支付的资金增加 15,035,405.11 元及分配股利支付的资金增加 5,678,576.84 元所致。净利润与经营活动产生的现金流量净额之间的差异为 5,714,273.95 元，主要系固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧增加 2,557,525.41 元，存货增加 4,096,176.32 元，经营性应收项目增加7,189,154.50 元，经营性应付项目增加 2,210,737.45 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2015 年 6 月公司成立控股子公司“重庆启正航空地面服务有限公司”，统一社会信用代码91500112345908014E，设立时注册资本 100 万元，公司出资占比 60%，主营业务汽车维修（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）航空地面清洗服务；机坪内机械设备的安装、使用、维修、维护；机械设备及汽车零部件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2016年 6 月公司追加投资重庆启正航空地面服务有限公司，追加投资金额 60 万元，重庆启正股本由 100 万元增至 200 万元，持股比例未发生变化，2019 年 12 月 31 日资产总额 4,310,748.64 元，净资产3,120,170.79 元，营业收入 6,981,927.30 元，净利润 805,946.57 元。2015 年 4 月 14 日公司成立控股子公司“新疆广大鹏昱航空地面设备服务有限公司”，统一社会信用代码 91650104333120537H，注册资本 500 万元，公司认缴 300 万元，出资占比 60%，截至本年报披露之日，公司尚未实缴注册资本，经营范围销售：汽车配件，机械设备，五金交电，电子产品，建材（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。由于出资各方尚未对该公司实缴注册资本，报告期也未发生经营业务，该公司 2019 年 12 月 31 日资产总额为 0 元，净资产为 0 元，2019 年营业收入为 0 元，净利润为 0 元。2016 年 8 月 26 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过拟对外投资的议案，2016 年 9 月30 日公司通过云南产权交易所购买昆明东辰航空地面服务有限公司 100%股份，昆明东辰航空地面服务有限公司成立于 2016 年 3 月 3 日，统一社会信用代码 91534001MA6K4P0N43，注册资本 100 万元，经营范围：航空地面清洗及洗车场服务；机坪内机械的安装、维修及汽车修理服务；机械设备、汽车（品牌汽车除外）及汽