839980_2019_锐网科技_2019年年度报告_2020-04-14.pdf

2019 年度报告 锐网科技 NEEQ:839980 天津锐网科技股份有限公司 Tianjin Riwon Technology Co.,Ltd.公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 5 月 15 日，天津锐网科技股份有限公司作为参展商参加在天津举办的第三届世界智能大会，公司展出大数据分析及可视化引擎及相关解决方案获一致好评。2019 年 10 月，锐网科技参加中国经济数字博览会，并与海尔 CQSMOPlat 签订战略合作协议。2019 年 11 月锐网科技作为发起人单位参加中国工业技术软件产业联盟天津分联盟筹备工作并担任副会长单位。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、锐网科技 指 天津锐网科技股份有限公司 锐景网络、子公司、北京锐景 指 天津锐网科技股份有限公司全资子公司北京锐景网络科技有限公司 本公司控股股东、实际控制人 指 刘建卫 千帆咨询 指 本公司股东，天津智通易达企业管理咨询中心（有限合伙）信达思顺 指 本公司股东，天津信达思顺企业管理咨询中心（有限合伙）智通易达 指 本公司股东，天津智通易达企业管理咨询中心（有限合伙）科中新创 指 本公司股东，天津科中新创企业管理咨询中心（有限合伙）高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 移动端 指 移动互联网终端，可以在移动中使用的计算机设备，广义的讲包括手机、笔记本、平板电脑、POS 机甚至包括车载电脑。但是大部分情况下是指手机或者具有多种应用功能的智能手机以及平板电脑。SaaS 指 Software-as-a-Service 的简称，即软件即服务，是一种基于互联网提供软件服务的应用模式。三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2019 年度 “易开单”指 基于“贝壳湾”电子商务技术服务平台开发的针对传统零售行业的智能级 SaaS 服务产品，为传统实体店铺提供轻量级的智能开单、库存管理、移动营销、电子单据等一站式服务。“锐家”指 基于“贝壳湾”电子商务技术服务平台开发的针对垂直行业的智能级 SaaS 服务产品，为大中型企业提供聚集客户、营销转化、会员管理等一站式服务。“Data ET 引擎”、引擎工具 指 公司自主研发的数据分析与可视化引擎。第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘建卫、主管会计工作负责人张艳霜及会计机构负责人（会计主管人员）张艳霜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人控制不当的风险 公司控股股东、实际控制人刘建卫直接和间接控制公司90.088%股份，同时刘建卫担任公司董事长、总经理，能够对公司经营决策施予重大影响。若公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用控股地位，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司的正常运营和其他中小股东的利益带来不利的风险。2、开拓新产品可能导致公司短期内持续亏损的风险 公司正处于业务发展阶段，为适应市场的发展动向，完善公司业务体系，公司 2019 年自主研发的数据分析及可视化引擎 3.0版本上线。公司虽已为多家大型企业提供了产品及相关服务，并进行了充分的市场调研，选择最适合公司的业务拓展模式，但运营初期及新产品开拓市场初期都需投入大量的人员及资金，如果未来新产品推广不及预期，公司将面临因业务开拓所带来的技术、资金及管理等方面的经营风险，以及业绩下滑、持续亏损的风险。3、技术升级的风险 互联网、软件行业的技术更新换代较快，要求公司的技术具备快速更新的能力。尽管公司对技术要求较为严格，十分重视日常经验的积累和技术创新，并培养了一支高素质的研发团队，但随着技术的不断进步和客户需求的不断变化，公司仍可能面临因技术创新不足而导致竞争力下降的风险。4、公司供应商相对集中的风险 报告期内主要供应商较为集中，主要是因公司与主要供应商建立了相对稳定的合作关系。虽然公司对外采购的服务、产品等，市场上供应商较多，竞争比较充分，但公司仍存在供应商相对集中的风险。5、盈利能力较弱的风险 近两年公司营业收入较少，主要是因为公司产品转型升级所致，公司持续根据国家产业政策导向进行研发投入，而新产品需要较长时间的研发，并且拓展市场也需要一定的周期。6、公司持续亏损的风险 近三年公司持续亏损，主要是因为公司产品转型升级，公司大力投入研发，公司先后基于公司自有的技术平台开发了“SaaS”产品“易开单”和“锐家”，并开发了数据分析及可视化引擎“Data ET”；同时公司“SaaS”产品销售不及预期所致。本期重大风险是否发生重大变化：是 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津锐网科技股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Riwon Technology Co.,Ltd.证券简称 锐网科技 证券代码 839980 法定代表人 刘建卫 办公地址 天津华苑产业区榕苑路 1 号 A 区（鑫茂天财酒店）9 层。二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 沈金凤 职务 董事会秘书 电话 022-58920566 传真 022-58920566 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 天津华苑产业区榕苑路 1 号 A 区（鑫茂天财酒店）9 层。邮编：300134 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 天津华苑产业区榕苑路 1 号 A 区（鑫茂天财酒店）9 层 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 5 月 24 日 挂牌时间 2016 年 11 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 互联网及大数据解决方案提供商。公司主要产品“易开单”、“锐家”、数据分析及可视化引擎产品和大数据采集、清洗、分析、可视化等技术服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）25,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 刘建卫 实际控制人及其一致行动人 刘建卫 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911201165961285069 否 注册地址 天津华苑产业区榕苑路 1 号 A 区（鑫茂天财酒店）9 层 否 注册资本 25,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号。报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄秀娟、王艳妍 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 2,704,216.85 2,223,569.42 21.62%毛利率%53.17%61.42%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,148,054.76-5,832,037.94 11.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,277,922.22-6,106,970.10 13.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-49.51%-36.70%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-50.75%-38.44%-基本每股收益-0.21-0.23 8.70%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上上年年期期末末 增减比例增减比例%资产总计 8,909,079.73 14,643,569.78-39.16%负债总计 1,084,200.28 1,670,635.57-35.10%归属于挂牌公司股东的净资产 7,824,879.45 12,972,934.21-39.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.31 0.52-40.38%资产负债率%（母公司）9.91%10.04%-资产负债率%（合并）12.17%11.41%-流动比率 8.03 10.02-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,201,842.22-7,819,202.67 20.68%应收账款周转率 16.43 0.00-存货周转率 0.00 0.00-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-39.16%-33.85%-营业收入增长率%21.62%-20.06%-净利润增长率%11.73%-21.49%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上上期期期期末末 增减比例增减比例%普通股总股本 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 委托他人投资或管理资产的损益 307,160.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-177,293.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 129,867.46 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 129,867.46 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 锐网科技目前属于互联网、软件与技术服务业，公司主营业务为互联网解决方案及数据分析及可视化技术服务提供商，致力于为企业用户提供软件的设计、开发、运维等一站式服务，并为大中型企事业客户提供数据分析及可视化技术服务。公司主要产品为“贝壳湾”电商技术服务平台及平台衍生的 SAAS 产品“易开单”、“锐家”。报告期内，公司大数据分析及可视化引擎“Data ET”3.0 上线，公司的引擎工具产品已初步具备市场化水平。“Data ET”大数据分析及可视化引擎，通过对海量数据的整合与分析，帮助企事业单位释放数据价值，构建信息化顶层设计，提高企事业单位运营效率，并为决策提供重要的支撑和依据。公司目前客户类型正在由中小企业向中大型企业迁移。公司关键资源为国家大力倡导的“互联网+”、“智能制造 2015”及大数据产业政策，广阔的市场以及公司成熟、高效的产品研发、运营团队。公司在报告期内，公司将主要工作重心放在了产品研发方面，市场拓展工作有序进行。因公司大数据分析及可视化业务针对的客户群体为大型企业，所以调研及实施的周期较长，故报告期内公司营业收入较低。伴随着公司大数据分析及可视化引擎的不断完善及公司开拓市场的力度加大，2020 年公司营业收入将实现快速增长。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:1、公司主要产品及服务，由“易开单”“锐家”等针对中小企业的营销管理软件，向数据分析、可视化引擎产品销售及数据服务转移。因公司经过近三年的研发投入，公司数据分析及可视化引擎已相对完善，并在报告期内服务了一些上市公司等大型企业，并受到了企业认可，故公司未来主要产品将以数据分析及可视化引擎的销售及针对大型企业的数据服务为主。2、公司客户类型由中小企业向中大型企业、上市公司迁移。因公司数据分析及可视化引擎及相关数据服务需要企业软件系统支撑，而中大型企业、上市公司相关软件系统比较健全，数据量大，故企业客户类型发生了变化。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内产品研发计划顺利开展，“Data ET”大数据分析及可视化引擎 3.0 顺利上线。报告期内，公司将主要重心放在了产品研发方面，公司自主研发的大数据分析及可视化引擎“Data ET”3.0 已经顺利上线，引擎工具产品已初步具备市场化水平。2、公司引擎工具的销售工作，及针对大型企业的数据服务工作按计划开展顺利，公司已树立一些标杆客户。报告期内，公司服务了包括长荣股份、经纬辉开、中汽数据等大型企业，并与海尔（天津）数字科技有限公司达成战略合作协议，同时与浪潮合作进行了天津市国资委智慧国资数据可视化项目的设计和实施工作。3、销售因多方面原因，造成报告期内营业收入较低（1）报告期内，因市场环境及中小企业对“SAAS”产品的认知，公司逐步减少了对“SAAS”产品的投入。（2）报告期内，公司主要销售方向为数据分析、可视化引擎工具的销售及数据分析及可视化技术服务，主要针对大型企业，故调研、决策周期较长。（3）报告期内，公司虽进行了市场开拓工作，但是因为公司数据分析及可视化引擎产品还未完全成熟，故公司并未大规模拓展市场。随着公司引擎工具产品的完善，公司销售人员的增加，2020 年公司销售收入将实现快速增长。4、公司内部治理及信息披露工作 报告期内，公司根据公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等有关法律法规的规定，继续完善公司内部治理。通过内部整合，提供了良好的内部跨部门支持，有效调动了内部资源合理使用，进一步提高运营效率。报告期内，公司严格依据股转中心的相关要求，真实、准确、完整、及时的完成了公司的信息披露工作。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上上年年期末期末 本期期末与本期期末与上年期上年期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 168,366.49 1.89%63,154.35 0.43%166.60%应收票据-应收账款 329,175.00 3.69%-存货-投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 206,081.85 2.31%307,180.78 2.10%-32.91%在建工程-短期借款-长期借款-交易性金融资7,950,000 89.23%100.00%产 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公司报告期末交易性金融资产报告期内购买的银行理财产品投资余额。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 2,704,216.85-2,223,569.42-21.62%营业成本 1,266,308.07 46.83%857,786.54 38.58%47.63%毛利率 53.17%-61.42%-销售费用 115,744.76 4.28%246,566.33 11.09%-53.06%管理费用 3,186,584.68 117.84%3,582,908.39 161.13%-11.06%研发费用 3,392,413.59 125.45%3,637,274.36 163.58%-6.73%财务费用 3,439.27 0.13%2,565.97 0.12%34.03%信用减值损失-17,325.00-0-资产减值损失 0-0-其他收益 0-0-投资收益 307,160.46 11.36%512,731.15 23.06%-40.09%公允价值变动收益 0-0-资产处置收益 0-0-汇兑收益 0-0-营业利润-4,970,761.76-183.82%-5,594,238.95-251.59%11.14%营业外收入 0-2,201.01 0.10%-100.00%营业外支出 177,293.00 6.56%240,000.00 10.79%-26.13%净利润-5,148,054.76-190.37%-5,832,037.94-262.28%11.73%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司报告期内营业成本同比增加 47.63%，主要是因为公司为开展业务加大了对硬件及技术服务的采购。2、公司报告期内投资收益同比减少 40.09%，主要是因为公司持有理财金额减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 2,704,216.85 2,223,569.42 21.62%其他业务收入-主营业务成本 1,266,308.07 857,786.54 47.63%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%个性化产品开发 1,192,689.01 44.10%654,048.77 29.41%82.35%标准化产品解决方案 1,310,377.39 48.46%915,457.44 41.17%43.14%个性化网络营销服务 201,150.45 7.44%654,063.21 29.42%-69.25%合计 2,704,216.85 100.00%2,223,569.42 100.00%21.62%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%华北地区 2,704,216.85 100.00%2,223,569.42 100.00%21.62%合 计 2,704,216.85 100.00%2,223,569.42 100.00%21.62%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司个性化开发及标准化产品解决方案产品收入较去年大幅增加，主要是因为，公司数据分析及可视化产品及技术服务按计划开展顺利，公司收入增加所致。公司个性化网络营销服务报告期内较上年同期减少 69.25%，主要是公司报告期内只是履行原有合同，并未开展新业务所致，伴随着公司数据业务的快速增加，此项业务将逐渐停止。因公司经过近三年的产品研发投入，公司数据分析及可视化引擎工具产品已初步具备市场化水平，但还未完善。故公司报告期内的销售策略为立足天津及华北地区，树立标杆客户。伴随着公司引擎工具产品的完善，公司销售团队规模的扩大，公司将进一步拓展全国市场。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 海尔数字科技（天津）有限公司 984,905.68 36.42%否 2 天津科立尔科技有限公司 283,018.88 10.47%否 3 天津大学 264,150.96 9.77%否 4 天津东方兴泰工业科技股份有限公司 188,679.24 6.98%否 5 中汽数据有限公司 150,442.48 5.56%否 合计合计 1,871,197.24 69.20%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津玖良科技有限公司 569,000.00 40.20%否 2 上海一启智能科技有限公司 340,000.00 24.02%否 3 天津银河百荣科技有限公司 173,330.00 12.25%否 4 天津云启动力科技有限公司 80,000.00 5.65%否 5 阿里云计算有限公司 60,400.84 4.27%否 合计合计 1,222,730.84 86.39%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-6,201,842.22-7,819,202.67 20.68%投资活动产生的现金流量净额 6,307,054.36 7,304,240.63-13.65%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、公司报告期内经营活动产生的现金流净额同比增加 20.68%，主要是公司数据分析及可视化技术服务按计划顺利开展所致。虽然因为公司亏损，公司经营活动产生的现金流依旧为负，但随着公司业务开展，营业收入增加，公司经营活动所产生的现金流有望继续得到改善。2、公司报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少 13.65%，主要是因为公司理财产品赎回减少及其收益下降所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内主要控股子公司 1 家，为公司在 2017 年 2 月 24 日在北京设立的全资子公司北京锐景网络科技有限公司。报告期内，来源于北京锐景网络科技有限公司的净利润对公司净利润影响未达10%以上。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 报告期内公司存在因执行新金融工具准则发生的会计政策变更，详见“第十一节 财务报告”之财务附注之“五、（二十七）重要会计政策及会计估计”。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、国家产业政策支持，行业发展前景向好 互联网行业是国家鼓励发展的战略性产业，受到了国家政策的大力支持，推动行业积极健康地发展。同时，公司业务所处的细分行业为软件和信息技术服务业，受到知识产权保护相关政策和软件产业行业政策的影响。2015 年 8 月，国务院发布关于积极推进“互联网+”行动的指导意见，提出要顺应世界“互联网+”发展趋势，充分发挥我国互联网的规模优势和应用优势，推动互联网由消费领域向生产领域拓展，加速提升产业发展水平，增强各行业创新能力，构筑经济社会发展新优势和新动能。坚持改革创新和市场需求导向，突出企业的主体作用，大力拓展互联网与经济社会各领域融合的广度和深度。着力深化体制机制改革，释放发展潜力和活力；着力做优存量，推动经济提质增效和转型升级；着力做大增量，培育新兴业态，打造新的增长点；着力创新政府服务模式，夯实网络发展基础，营造安全网络环境，提升公共服务水平。2016 年，国家发布智能制造发展规划（20162020 年），规划提出智能制造发展的指导思想是：牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全面贯彻落实中国制造 2025和推进供给侧结构性改革部署，将发展智能制造作为长期坚持的战略任务，分类分层指导，分行业、分步骤持续推进，“十三五”期间同步实施数字化制造普及、智能化制造示范引领，以构建新型制造体系为目标，以实施智能制造工程为重要抓手，着力提升关键技术装备安全可控能力，着力增强软件、标准等基础支撑能力，着力提升集成应用水平，着力探索培育新模式，着力营造良好发展环境，为培育经济增长新动能、打造我国制造业竞争新优势、建设制造强国奠定扎实的基础。2018 年，工信部印发“十三五规划”大数据产业发展规划（2016-2020 年）（以下简称“规划”）。大数据成为塑造竞争力的战略制高点之一，竞争日趋激烈，在此大背景下，全面提升我国大数据的资源掌控能力、技术支撑能力和价值挖掘能力迫在眉睫。规划 提出了发展目标，将酝酿开启万亿级别市场规模，到 2020 年，大数据相关产品和服务业务收入突破 1 万亿元，年均复合增长率保持 30%左右；将建设 10-15 个大数据综合试验区，创建一批大数据产业集聚区，形成若干大数据新型工业化产业示范基地。规划部署了 7 项重点任务，明确了 8 大重点工程，制定了 5 个方面保障措施，全面部署“十三五”时期大数据产业发展工作，为“十三五”时期我国大数据产业崛起，实现从数据大国向数据强国转变指明了方向。2、市场空间广阔，业务增长预期良好 公司所从事互联网和相关服务行业属于高速增长行业，企业级服务“SaaS”产品更是保持每年 30%-40%的年增长率，据艾瑞咨询统计 2017 年我国“SaaS”市场规模为 168.7 亿元，2020 年市场规模将达到 473.4 亿元，未来发展空间极为广阔。而从“SaaS”发展阶段来看，我国尚处于发展初期，伴随着国家“互联网+”等产业政策的支持，“SaaS”行业将进入高速发展阶段。伴随着大数据在各行业的融合和不短深化，2018 年我国大数据产业规模达 6000 亿元，2019年达 8500 亿元，预计 2020 年将达到 10000 亿元，数据挖掘、机器学习、产业转型升级、数据资产管理、信息安全等大数据技术及应用领域将面临全新的突破，成为推动经济高质量发展的新动力。公司依托于多年以来为企业提供解决方案过程中积累的数据分析经验，自主研发的数据分析及可视化引擎，可为制造、政务、交通、零售、环保、物流运输等行业提供数据分析及可视化解决方案。数据业务既符合国家大数据发展战略，又能为智能制造等产业升级提供完善的解决方案。未来，公司将在数据分析及可视化引擎工具上持续发力，同时公司将依托自己的引擎工具为大型企业，行政、事业单位提供数据分析及可视化技术服务。公司也将继续探索引擎工具的发展方向，将数据分析及可视化引擎“SaaS”化，为更多的中小企业及开发者提供技术支持及服务。同时公司将利用多年从事互联网的经验，进一步推动数据分析及可视化与互联网、物联网、“5G”技术的结合，以满足客户的需求。公司的数据分析、可视化引擎及服务已得到众多大型企业的认可。报告期内，公司服务了包括经纬辉开、长荣股份、中汽数据等多家上市公司及大型国有企业。经过几年的研发投入，公司已经逐渐拥有了自主知识产权的数据分析及可视化引擎，并培养了一支出色的技术团队。公司虽然持续三年亏损，但公司数据分析及可视化分析工具已经逐渐完善、成熟。2020 年度公司引擎工具将推向市场，同时，公司数据服务业务随着公司业务团队的成熟，也将在 2020 年实现快速增长。并且 2019 年度公司虽然处于亏损状态，但营业收入已经开始增加，亏损也在减少。从 2020 年度一季度看，公司业务开展顺利，公司有望在 2020 年实现营业收入的快速增长，利润亏损额度将大幅减少或扭亏。公司虽连续亏损，但公司资金储备尚能支持公司业务发展，公司持续经营能力并无问题。3、管理体系 股份公司成立后，公司根据 公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等有关法律法规的规定，制订了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等重大规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序，公司成立以来股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司已经逐步建立较为健全的法人治理结构。未来公司将继续完善法人治理结构，严格践行公司的各项治理制度，并提高内部控制的有效性。在内部管理上，公司也建立了较为完善的管理规章制度，使各部门之间有计划的进行分工与合作。公司协同高效的管理体系提供了良好的内部跨部门支持，有效调动了内部资源合理使用，进一步提高运营效率。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人控制不当的风险 风险详情见本报告“第一节声明与提示重要风险提示表”之“实际控制人控制不当的风险”。应对措施：对此公司建立了严格的财务制度及内控制度，并严格按股转中心的相关规定运行了三会，及时进行信息披露工作，杜绝实际控制人控制不当风险。2、开拓新产品可能导致公司短期内持续亏损的风险 风险详情见本报告“第一节声明与提示重要风险提示表”之“开拓新产品可能导致公司短期内持续亏损的风险”。应对措施：报告期内公司因引擎工具尚未完全成熟，故未大规模开拓市场，从而减少了市场方面的投入。报告期内，公司按计划在天津地区依托引擎工具，完成了对多家大型企业的数据分析及可视化技术服务，并得到了认可，故公司新产品及服务市场前景可期。3、技术升级的风险 风险详情见报告“第一节声明与提示重要风险提示表”之“技术升级的风险”。应对措施：对于此风险，公司加强了对高级技术人才的招聘工作，并在产品研发中心内部成立技术创新小组，时刻保持对新的技术及技术框架的研究工作。同时，公司还根据自身产品及垂直行业特性深度研究行业解决方案，以满足具体行业的技术需求，达成行业壁垒。4、公司供应商相对集中的风险 风险详情见报告“第一节声明与提示重要风险提示表”之“公司供应商相对集中的风险”。应对措施：公司积极寻求多方面的供应商，因为公司采购产品大部分为服务器及技术服务，对此市场供应商较多，并且竞争充分，故此风险在可控范围之内。5、公司盈利能力较弱的风险 风险详情见报告“第一节声明与提示重要风险提示表”之“公司盈利能力较弱的风险”。应对措施：经过三年的研发投入，公司的相关产品已经初步具备市场化水平，虽公司因产品未完全成熟，并未大规模拓展市场，但公司营业收入已经开始增加，公司产品也得到了多家大型企业客户的认可。2020 年公司将加市场开拓力度，公司营收也将进入快速增长期。6、公司个人客户较多的风险 随着越来越多的个人参与到互联网经营中，公司报告期有部分收入来自于个人客户，报告期内公司个人客户比例较高。由于个人客户较多，且个人及部分个体户老板习惯采用现金结算方虽公司已制定了一系列的内部控制制度对销售及收款环节的流程进行了规范，并且公司开拓新产品都是面向企业用户。但公司仍存在个人客户较多引起的现金结算及收入确认等相关风险。报告期内公司主要产品及服务以由针对中小客户家个体从业者的营销管理软件变化为数据分析及可视化引擎的销售及数据分析及可视化相关的技术服务，而客户全体也有中小客户及个体从业者完成向中大型客户的迁移，故此风险因素已经消除。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 公司持续亏损的风险 近三年公司持续亏损，主要是因为公司产品转型升级，公司大力投入研发，公司先后基于公司自有的技术平台开发了“SaaS”产品“易开单”和“锐家”，并开发了数据分析及可视化引擎“Data ET”；同时公司“SaaS”产品销售不及预期所致。应对措施：1、公司将继续加大研发投入，进一步迭代公司数据分析及可视化引擎“Data ET”，以尽快达到成熟的产品推向市场，此工作可在 2020 年度完成；2、经过 2019 年度的发展，公司数据分析及可视化服务团队已逐渐成熟，2020 年度，公司将大力拓展市场，营业收入将快速增长；3、公司将积极寻求与大型工业企业及软件企业合作，梳理标准的行业解决方案，为公司未来发展带来规模收益。第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情详情 (一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 19,075,000 76.30%0 19,075,000 76.30%其中：控股股东、实际控制人 1,975,000 7.90%0 1,975,000 7.90%董事、监事、高管 1,975,000 7.90%0 1,975,000 7.90%核心员工-0-有限售条件股份 有限售股份总数 5,925,000 23.70%0 5,925,000 23.70%其中：控股股东、实际控制人 5,925,000 23.70%0 5,925,000 23.70%董事、监事、高管 5,925,000 23.70%0 5,925,000 23.70%核心员工-总股本总股本 25,000,000.00-0 25,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 5 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有