835540_2019_旭辉股份_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

公告编号：2020-013 1 证券代码：835540 证券简称：旭辉股份 主办券商：长江证券 2019 年度报告 旭辉股份 NEEQ:835540 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 Tianjin Xuhuihengyuan Plastic Packaging Corp.Tianjin Xuhuihengyuan Plastic Packaging Corp.公告编号：2020-013 2 20192019 年年公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 9 月，天津市副市长李树起来旭辉股份调研，区委书记殷向杰，区委副书记、区长毛劲松陪同。2019 年 9 月，旭辉股份王旭辉劳模和工匠人才创新工作室被天津市总工会评为 2019 年天津市劳模和工匠人才创新工作室先进集体。2019 年 9 月 4 日，由宝坻区教育局和宝地旅游发展有限公司主办，旭辉股份承办的“不忘初心、牢记使命”宝坻区教育系统研学旅行工作推进会在旭辉股份会议厅举行，宝坻区各中小学校领导、德育处主任等共计 160 余人参会。2019 年 9 月份，旭辉股份董事长王旭辉被天津市教育委员会评为 2019 年天津市“百姓学习之星”。2019 年 10 月 1 日，旭辉股份开展庆祝中华人民共和国成立 70 周年活动，数位对社会有重大影响、获得重要成就、取得重要成果的先进模范来到旭辉股份，一同为我们伟大的祖国庆生。2019 年 10 月 15 日，天津市宝坻区第三届创新创业大赛暨第八届中国创新创业大赛（天津赛区）表彰大会在旭辉股份成功举办。公告编号：2020-013 3 2019 年 12 月 24 上午，宝坻区“三结合”教育工作座谈会在旭辉股份召开。区委常委、区委组织部部长王同海，区关工委主任赵继政，副主任杨宏远、徐刚、张振祥、孟宪昆出席。2019 年 10 月，旭辉股份被中国中小企业协会认定为 2019 年“专精特新”中小企业（精细化类）。2019 年 12 月 3 日，中国塑协塑编专委会会长王学保率团赴旭辉股份参观考察。天津理工大学“奋斗的我 最美的国”新时代先进人物进校园活动采访团来到旭辉股份与全国“最美奋斗者”称号获得者侯隽老人进行学习交流，国防协会学生、退伍士兵、辅导员代表共 17 人参加此次活动。2019 年 12 月 30 日，红星（老兵）公益志愿队第三届年会在旭辉股份召开。为深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，2020年 12 月 10 日，宝坻区团区委走进旭辉股份有限公司为基层团干部、青年职工宣讲党的十九届四中全会精神。2019 年 12 月 11 日，旭辉股份与格局商学宝坻分院携手呈现国防大学教授、中国人民解放军少将金一南的在线课程我们的时代 我们的奋斗。公告编号：2020-013 4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 公告编号：2020-013 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、旭辉股份 指 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 股东大会 指 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司股东大会 董事会 指 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司董事会 监事会 指 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 复合 指 将两层或多层不同材料的薄膜复合,主要用于包装 PE 指 聚乙烯,是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂 PP 指 聚丙烯,是丙烯经聚合制得的一种热塑性树脂 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-013 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王旭辉、主管会计工作负责人张学海及会计机构负责人（会计主管人员）张学海保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 受下游产业发展状况影响的风险 公司所属细分行业为塑料丝、绳及编织品制造,塑料编织制品行业作为中间产品行业,其市场需求受下游产业影响较大。目前,公司的塑料编织袋主要应用于化工产品(危险化学品为主)及食品的内、外包装。因此,下游等化工产业的发展状况对本公司的生产经营会产生影响。原材料价格波动的风险 公司生产的主要原材料为聚丙烯和聚乙烯,其价格是影响行业盈利水平的重要因素之一。塑料制品上游树脂供应商大部分处于充分竞争阶段,行业内企业有很大的选择余地,但议价能力有限。PE、PP 属于石油化工行业下游产品,其价格受国际原油市场价格波动影响较大。由于国际原油价格一直波动频繁,导致公司生产所需的主要原材料价格不稳定,会对公司的成本控制造成影响。公司治理风险 股份公司设立后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是在公司股份进入全国中小企业股份转让系统后,新的制度对公司治理提出了更高的要求。公司管理层正在逐渐学习新制度,对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应公告编号：2020-013 7 发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。政府补助变化风险 2019 年计入当期损益的政府补助为 2,845,724.21 元,主要包括天津市宝坻区科学技术局 2019 年天津市企业重点实验室项目市区两级财政资金、宝坻区科学技术局宝坻区创新创业人才和创新团队资金补贴、天津市企业研发投入后补助资金、专利资助款等。如果上述相关政府扶持政策出现不利变化,将对公司的经营业绩产生一定不利影响。实际控制人不当控制风险 报告期末,公司股东王旭辉持有公司26,261,000股,占公司股份总数的 57.79%,公司股东厉艳荣持有公司 16,075,200 股,占公司股份总数的 35.38%,且二人为夫妻关系,股权相对集中。股东在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。如果公司实际控制人进行不当控制,则可能造成实际控制人不当控制的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-013 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Xuhuihengyuan Plastic Packaging Corp.证券简称 旭辉股份 证券代码 835540 法定代表人 王旭辉 办公地址 天津市宝坻区口东工业区福德路 6 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王广菊 职务 董事会秘书 电话 022-82509996 传真 022-82488168 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 天津市宝坻区口东工业区福德路 6 号，301822 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 12 月 1 日 挂牌时间 2016 年 1 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业C29 橡胶和塑料制品业C292 塑料制品业C2923 塑料丝、绳及编织品制造 主要产品与服务项目 塑料编织袋、集装袋和纸塑复合编织袋的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）45,440,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王旭辉 实际控制人及其一致行动人 王旭辉、厉艳荣 公告编号：2020-013 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120224681869229X 否 注册地址 天津市宝坻区口东工业区福德路 6 号 否 注册资本 45,440,000 否 不存在注册资本与总股本不一致的情况。五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 袁志云、孙聪锐 会计师事务所办公地址 中国北京西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-013 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 240,843,646.62 252,275,554.11-4.53%毛利率%24.13%26.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,577,768.06 30,416,140.25-45.5%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,463,762.58 28,643,619.23-32.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.40%17.66%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.02%16.63%-基本每股收益 0.36 0.67-46.27%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 330,551,610.31 285,847,919.06 15.65%负债总计 124,858,965.29 96,733,042.10 29.08%归属于挂牌公司股东的净资产 205,692,645.02 189,114,876.96 8.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.53 4.16 8.89%资产负债率%（母公司）37.77%33.84%-资产负债率%（合并）-流动比率 227.61%201.75%-利息保障倍数 5.27 7.01-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,112,907.00-17,473,357.97-112.09%应收账款周转率 5.77 5.47-存货周转率 1.55 2.09-公告编号：2020-013 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.64%17.88%-营业收入增长率%-4.53%-19.85%-净利润增长率%-45.50%-3.00%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 45,440,000 45,440,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,785,107.65 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,845,724.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-185,499.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 875,116.80 所得税影响数 131,267.52 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 743,849.28 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 11,954,389.40 应收账款 44,084,401.66 公告编号：2020-013 12 应收票据及应收账款 56,038,791.06 应付票据 7,000,000.00 应付账款 7,108,791.24 应付票据及应付账款 14,108,791.24 其他权益工具投资 5,000,000.00 可供出售金融资产 5,000,000.00 公告编号：2020-013 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司从事塑料编织袋、集装袋、纸塑复合编织袋和塑料薄膜袋的研发、生产与销售，根据中国证监会 2012 年修订的上市公司行业分类指引规定，公司所属行业为：橡胶和塑料制品业（C29）。自成立以来，公司一直专注于高端塑料包装的研发、生产与销售，用于包装化工产品（PVC、聚丙烯、聚乙烯、氢氧化钠、氢氧化钾、硝酸铵、硝酸钾、尿素、硅铁、硅粉、铝铁、铝块、熔金的化学助剂等）、矿石、食品（食用玉米淀粉、食用纯碱、食品级氢氧化钠、药用蔗糖、坚果）和动物牧草等。公司深耕塑料包装行业多年，为国内众多知名氯碱企业和化工外贸进出口公司提供产品与服务，其中包括多家央企和上市公司,且已出口产品至美国、加拿大、西班牙、澳大利亚、马来西亚、日本等国家。公司采用研发、生产、销售为一体的经营模式。在采购方面，公司根据产品质量的稳定性及生产能力持续性等原则选择原材料供应商，并与主要原材料优质供应商保持长期稳定的合作关系，满足公司生产需要。在销售方面，公司主要通过同行业推介、产品的口碑宣传、参与投标、参加行业会议、网络推广等方式拓展公司知名度。在生产方面，公司采用“以销定产”的预订单方式组织生产，在与客户签订合同后，根据订单确定生产量，保持合理库存，产品生产完工后验收入库，并按客户要求将产品配送到指定地点，根据客户的验收合格单确定收入。在研发方面，公司采取自主研发为主、与高校合作研发为辅的模式来提升产品科技含量、促进产品升级换代、改良创新生产工艺、提升改造生产设备等。报告期内，公司的商业模式与上一年度相比无较大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年总体来看，在经济下行压力加大的情况下，尽管受制于中美贸易战等国内外市场贸易不确定性；有的下游市场需求相对减弱，影响企业开工率；严厉的环保政策也限制了部分地区企业的开工生产，部分影响了订单和开工率。但 2019 年公司所处塑料行业总体运行稳定，行业整体创新意识增强，带动转型升级加快，结构调整稳步推进，经营效益增长，处于稳中有进的态势，与国民经济增长相关性较好。旭辉股份在公司董事会的领导下，通过管理团队和广大员工共同努力，在稳固现有市场和客户的基础上积极拓展市场、新增客户，择优选择客户与订单，通过节能降耗、提升管理效率等方式，确保了企业的稳健运营，按照原定生产经营计划稳步发展，加快产品结构调整，较好完成了各项生产任务。公告编号：2020-013 14 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 22,425,111.13 6.78%6,237,873.54 2.18%259.50%应收票据 39,393,897.44 11.92%11,954,389.40 4.18%229.54%应收账款 34,204,083.59 10.35%44,084,401.66 15.42%-22.41%存货 125,214,550.75 37.88%110,440,083.11 38.64%13.38%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 62,976,700.18 19.05%69,486,984.13 24.31%-9.37%在建工程 354,869.50 0.11%1,760,291.62 0.62%-79.84%短期借款 62,000,000 18.76%66,053,136.96 23.11%-6.14%长期借款-资产总计 330,551,610.31-285,847,919.06-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末同比上年期末金额增加 259.50%，是由于融资租赁贷款增加所致。2、应收票据本期期末同比上年期末金额增加 229.54%，是由于下游客户给的承兑汇票较多所致。3、在建工程本期期末同比上年期末金额减少 79.84%，是由于一部分转为固定资产所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 240,843,646.62-252,275,554.11-4.53%营业成本 182,734,333.36 75.87%185,252,885.56 73.43%-1.36%毛利率 24.13%-26.88%-销售费用 13,239,247.17 5.50%8,041,042.46 3.19%64.65%管理费用 9,921,379.04 4.12%8,289,186.69 3.29%19.69%研发费用 10,329,298.08 4.29%8,264,576.58 3.28%24.98%财务费用 3,949,497.81 1.64%6,116,069.01 2.42%-35.42%信用减值损失-1,677,640.76-0.70%资产减值损失-282,060.04-0.11%-100.00%其他收益 2,845,724.21 1.18%投资收益-公允价值变动收益-公告编号：2020-013 15 资产处置收益 1,424,680.26 0.59%汇兑收益-营业利润 21,567,678.79 8.96%33,891,782.62 13.43%-36.36%营业外收入 0.24-2,126,966.68 0.84%营业外支出 3,395,287.91 1.41%41,647.83 0.02%8,052.38%净利润 16,577,768.06 6.88%30,416,140.25 12.06%-45.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用本期期末同比上年期末金额增加 64.65%，主要是运输费用和职工薪酬增加所致。2、信用减值损失本期期末同比上年期末金额增加 494.78%，主要是计提坏账准备增加所致。3、营业外支出本期期末同比上年期末金额增加 8052.38%，主要是清理报废机器设备所致。4、财务费用本期期末同比上年期末金额减少 35.42%，主要是融资费用减少所致。5、营业利润本期期末同比上年期末金额减少 36.36%，主要是销售费用和研发费用增加所致。6、净利润本期期末同比上年期末金额减少 45.5%，主要是受经济下行压力加大和中美贸易战等国内外市场贸易不确定性的共同影响导致收入降低，销售费用、研发费用、信用减值损失、营业外支出增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 239,962,365.62 251,301,148.07-4.51%其他业务收入 881,281.00 974,406.04-9.56%主营业务成本 182,097,988.93 184,137,497.51-1.11%其他业务成本 636,344.43 317,663.05 100.32%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%塑料编织袋 105,881,464.77 43.96%126,859,019.08 50.29%-16.54%纸塑编织袋 80,010,723.4 33.22%82,619,802.40 32.75%-3.16%集装袋 45,917,971.83 19.07%39,915,263.12 15.82%15.04%合计 231,810,160.00 96.25%249,394,084.60 98.86%7.05%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成指标与上年相比未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 公告编号：2020-013 16 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新疆中泰化学阜康能源有限公司 53,262,053.02 22.11%否 2 上海金山石化物流股份有限公司 44,858,652.82 18.63%否 3 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 31,999,726.69 13.29%否 4 新疆华泰重化工有限责任公司 13,763,901.01 5.71%否 5 新疆中泰化学股份有限公司 9,230,387.48 3.83%否 合计合计 153,114,721.02 63.57%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 秦皇岛市天晖塑料有限公司 51,008,320.00 24.15%否 2 秦皇岛市恒捷塑料有限公司 44,395,271.50 21.02%否 3 济宁豪帅商贸有限公司 14,788,300.00 7.00%否 4 天津诚合物流有限公司 12,294,044.63 5.82%否 5 淄博市临淄德士利工贸有限公司 9,079,696.50 4.30%否 合计合计 131,565,632.63 62.29%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,112,907.00-17,473,357.97-112.09%投资活动产生的现金流量净额-5,642,550.82-6,328,462.61-10.84%筹资活动产生的现金流量净额 18,650,839.83 24,818,865.14-24.85%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期金额同比下降 112.09%，主要是公司根据存货行情增加采购所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期金额同比下降 10.84%，主要是公司购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期金额同比下降 24.85%，主要是增加借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内无来源于参股公司天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司的投资收益。我公司自 2013 年 12 月 20 日起，持有天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司 500 万股，占该公司总股本的 5%，其中持有该公司发起人股 500 万股。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：2020-013 17 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更 （1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：本公司于 2019 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在 2019 年 1 月 1 日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。公告编号：2020-013 18 （1）首次执行日前后金融资产分类和计量对比表 2018 年 12 月 31 日（变更前）2019 年 1 月 1 日（变更后）项目 计量类别 账面价值 项目 计量类别 账面价值 可 供 出售 金 融资产 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具）其他债权投资 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）交易性金融资产/其他非流动金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益 以成本计量（权益工具）5,000,000.00 其他权益工具投资 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 5,000,000.00（2）本公司根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。对公司财务报表影响如下：新列报报表项目 金额 原列报报表项目 金额 应收票据 11,954,389.40 应收票据及应收账款 56,038,791.06 应收账款 44,084,401.66 应付票据 7,000,000.00 应付票据及应付账款 14,108,791.24 应付账款 7,108,791.24（3）其他会计政策变更 本报告期公司其他会计政策未发生变更。2 2、会计估计变更会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。三、三、持续持续经营经营评价评价 在报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心队伍稳定。公司 不断完善各项规章制度及管理模式，引进人才，扩大规模，提高产能，同时开发更加环保、质量精美、功能性更强的产品，不断提高经济效益。公司已与国内多家大型企业及上市公司建立了长期合作关系，公告编号：2020-013 19 并在保证正常供应现有客户的基础上，积极拓展国际市场。公司具备持续经营的能力，同时坚持秉承“责任，忠诚，包容，感恩”的管理理念，发扬工匠精神，致力于生产高端塑料包装产品，以成为中国塑编行业民族品牌为战略定位。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、受下游产业发展状况影响的风险 公司所属细分行业为塑料丝、绳及编织品制造，塑料编织制品行业作为中间产品行业，其市场需求受下游产业影响较大。目前，公司的塑料编织袋主要用于包装化工产品和食品。因此，下游等化工产业的发展状况对本公司的生产经营会产生影响。公司采取的措施为：根据国内、国际市场需求，研发生产符合客户特定需求的高端产品，丰富产品种类，以产品结构的升级来弱化下游产业波动带来的不良影响。二、原材料价格波动的风险 公司生产的主要原材料为聚丙烯和聚乙烯等，其价格是影响行业盈利水平的重要因素之一。塑料制品上游树脂供应商大部分处于充分竞争阶段，行业内企业有很大的选择余地，但议价能力有限。PE、PP 属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大。由于近年来国际原油价格波动频繁，导致公司生产所需的主要原材料价格不稳定，对公司的成本控制造成不利影响，进而影响公司的总体经营和盈利能力。公司采取的措施为：公司与上游供应商均建立了长期稳定的业务合作关系，持续关注影响上游原材料价格波动的各种因素，科学预判原材料价格走势和采购的最佳时机，健全完善原材料安全库存机制，从而应对较大的原材料波动。公司还可利用资金优势以及集约采购模式，在一定程度上与供应商签署长期框架协议，尽可能锁定低价原材料成本，降低生产成本，提升利润空间。三、公司治理风险 股份公司设立后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是在公司股份进入全国中小企业股份转让系统后,新的制度对公司治理提出了更高的要求。公司管理层正在逐渐学习新制度,对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司采取的措施为：针对上述风险，公司进一步加强人员的法律、法规、政策以及证券知识方面的学习，提高规范运作意识和公司治理的自觉性。公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将严格按照公司制度、管理人员职责及已出具的承诺履行公司的管理和决策职责。四、实际控制人不当控制风险 报告期末，公司实际控制人王旭辉持有公司 26,261,000 股,占公司股份总数的 57.79%,实际控制人厉艳荣持有公司 16,075,200 股,占公司股份总数的 35.38%,且二人为夫妻关系,股权相对集中。股东在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。如果公司实际控制人进行不当控制,则可能造成实际控制人控制不当的风险。公司采取的措施为：公司将继续建立和完善科学的法人治理结构，通过公司章程、三会制度、关联交易及对外担保等管理办法，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东权益的侵害。五、政府补助变化风险 2019 年计入当期损益的政府补助为 2,845,724.21 元,主要包括天津市宝坻区科学技术局 2019 年天津市企业重点实验室项目市区两级财政资金、宝坻区人力资源和社会保障局阶段性返还款、宝坻区科学技术局宝坻区创新创业人才和创新团队资金补贴、天津市企业研发投入后补助资金、专利资助款等。如公告编号：2020-013 20 果上述相关政府扶持政策出现不利变化,将对公司的经营业绩产生一定不利影响。公司采取的措施为：公司会充分利用政府的扶持政策，加大技术改造和新的产品项目的投入，促进技术应用，加快产品的升级换代，最大限度的将政府扶持政策转化为企业的发展资源，不断增加营业收入，降低政府补助的占比。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。公告编号：2020-013 21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额