839901_2019_杜威智能_2019年年度报告_2020-04-22.pdf

1 2019 年度报告 杜威智能 NEEQ:839901 合肥杜威智能科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2019 年 1 月公司荣获“中国仪器仪表学会单位会员”证书。2.2019 年公司继续执行质量体系的管理工作。从产品设计、研发、生产到前端营销，全面实行 ISO9001 的质量管理体系的管控程序，继续提升产品质量。高质量的产品将给企业的市场提供营销保障。4.2019 年公司新获得两项专利，分别是一项实用新型专利：一种环境综合检测仪；一项外观专利：一种带显示界面的空气质量检测设备。3.2019 年 4 月公司荣获“石油化工自动化推荐选用品牌企业”称号。5.2019 年 9 月，公司通过高企复审，荣获“高新技术企业”称号，有效期 3 年。6.2019 年 10 月通过 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 认证，荣获质量管理体系认证证书。7.公司研发的甲醛检测机器人-云控猫，荣获2019世界制造业大会创新产品金奖。8.2019 年 9 月，公司 DW-IIOT-GATE 物联网主机通过安徽省危险化学品领域安全防控监测系统企业物联网主机接入市、县（市、区）物联网管理平台技术指南现场功能核查核验，成功应用于安徽省 20余家危化品生产企业。9.2019 年 12 月，公司成为中国工业互联网产业联盟会员单位。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、杜威智能 指 合肥杜威智能科技股份有限公司 杜威制药、制药装备 指 合肥杜威制药装备有限公司 上海杜威 指 上海杜威仪表科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 合肥杜威智能科技股份有限公司章程 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 会计师事务所 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈剑云、主管会计工作负责人丁瑕及会计机构负责人（会计主管人员）丁瑕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 核心技术人才流失的风险 公司作为知识和技术密集型的高新技术企业，大部分产品为自主研发、升级。核心技术人员是公司的核心竞争优势，团队的核心技术人员对公司的产品开发、生产工艺优化起着关键作用，稳定技术人才队伍对公司的生存和发展十分重要。公司一直注重人力资源的科学管理，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施。然而随着同行业人才资源争夺的加剧,如果未来发生公司核心技术人员流失的情形，将会对公司的市场竞争力和技术创新能力造成一定不利影响。行业竞争的风险 近年来仪表仪器行业竞争不断加剧，国内外优秀新型仪器仪表企业对当前市场环境和客户需求趋势变化研究逐步深入，以期提前占领市场，取得先发优势。同时，仪器仪表行业对仪表智能化升级的需求日益增加、产业规模快速扩大、企业数量也快速增加,因此行业内竞争也日趋激烈；客户的偏好、仪表市6 场对智能化的需求也随着行业的发展处于快速变化和不断提升中,公司面临着一定的行业竞争压力。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人陈剑云及其一致行动人陈书洗、陈琪云、沈曾国合计持有公司股份占比为 90.00%。公司股份过度集中,股份的集中可能带来决策权的集中,有可能削弱中小股东对公司生产经营和管理的影响力。未来实际控制人可能利用其控制地位,对公司的发展战略、生产经营决策、人事安排和利润分配等产生重大影响,从而存在损害公司或其他中小股东利益的风险。外协加工风险 报告期内,公司部分产品利用外协加工模式生产。虽然公司外协厂商所生产的外协产品多为传统技术产品,在市场上应用较为广泛,该市场竞争充分,不存在对某一外协厂商依赖的情形,且报告期内公司与外协厂商合作稳定,但若因突发事件导致临时变更外协厂商,为保持生产销售的连续性,短期内公司可能会提高对新的外协加工厂商的让利,从而导致毛利率出现暂时性下降。业绩下滑风险 业绩下滑风险：2019 年实现营业收入 11,957,541.03 元，上年同期 10,520,438.88 元，同比增加 1,437,102.15 元，增幅13.66%。2019 年 营 业 成 本 6,285,459.49 元，上 年 同 期4,869,145.88 元，同比增加 1,416,313.61 元，增幅 29.09%。报告期内，公司生产扩张，采购成本、生产成本、期间费用等各项成本均有所上升。2019 年归属于挂牌公司股东的净利润-1,675,326.56 元，上年同期-1,134,717.83 元，归属于挂牌公司股东的净利润同比下降 540,608.73 元，下降 47.64%。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 合肥杜威智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hefei Duwei Intelligent Technology Inc.（Duwei）证券简称 杜威智能 证券代码 839901 法定代表人 陈剑云 办公地址 合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 F1 楼 17 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 金洁影 职务 董秘 电话 0551-65109822 传真 0551-65150689 电子邮箱 jieyingduwei- 公司网址 联系地址及邮政编码 合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 F1 楼 17 层 230008 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 8 月 26 日 挂牌时间 2016 年 11 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-仪器仪表制造业-通用仪器仪表制造-工业自动控制系统装置制造（行业代码 C4011）主要产品与服务项目 通用仪表的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）9,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈剑云 实际控制人及其一致行动人 陈剑云为公司实际控制人,陈书洗、陈琪云、沈曾国为其一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340100149204079X 否 注册地址 合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 F1 楼 17 层 否 注册资本 9,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 郑少杰、汤小龙、陈同心 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 11,957,541.03 10,520,438.88 13.66%毛利率%47.44%53.72%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,675,326.56-1,134,717.83-47.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,399,152.49-1,182,197.28-102.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-21.43%-12.30%-2 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-30.68%-12.82%-基本每股收益-0.19-0.13-46.15%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 8,188,638.63 9,705,614.82-15.63%负债总计 1,207,214.65 1,048,864.28 15.10%归属于挂牌公司股东的净资产 6,981,423.98 8,656,750.54-19.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.78 0.96-18.75%资产负债率%（母公司）13.86%8.94%-资产负债率%（合并）14.74%10.81%-流动比率 6.40 8.06-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,520,194.88-2,937,413.88 48.25%应收账款周转率 6.05 8.55-存货周转率 2.91 2.46-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-15.63%-9.73%-营业收入增长率%13.66%17.03%-净利润增长率%-47.64%-238.55%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 9,000,000 9,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-109,417.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）961,035.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-220.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 851,398.16 所得税影响数 127,572.23 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 723,825.93 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-172,800.00-645,872.00 11 应收账款-1,802,449.92-514,547.07 应收票据及应收账款 1,975,249.92-1,160,419.07-应付票据及应付账款 205,312.78-200,681.55-应付票据-应付账款-205,312.78-200,681.55 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司长期立足仪器仪表行业，以仪器仪表研发、制造及销售为主营业务。公司通过自主研发、生产仪器仪表并直接进行销售，从中获取收入，实现利润。自 2013 年起，连续 6 年获得高新技术企业称号。杜威智能目前已经拥有 11 项软件著作权，17 项专利，2019 年申报已受理的专利共计 2 项。公司在传感器、仪器仪表、智能装备、系统集成、物联网软件开发等领域长期进行技术积累，业务能力快速成长，组织架构成熟完善。目前公司的研发、生产模式、采购模式、委托加工模式、销售模式及盈利模式如下：1.研发、生产模式 公司产品的核心技术采取自主研发以及与高校合作产学研的模式相结合。公司研发团队根据市场产品需求的变化进行自主研发新的产品，并且对已有的产品进行系统技术的更新升级。因公司产品具有多品种、非标准需定制等特点，生产部根据公司销售部提供的“订单合同”和仓库部门申请的“库存订单”，核对仓库的库存量，确定产品品种、规格、数量等方面的实际缺口，分别采取“以销定产（非标准）”和“库存生产”的生产模式。2.采购模式 公司采购部根据销售部提供的“订单合同”和仓库部门申请的“库存订单”进行库存排查，做物料采购申请单，并按供应商管理制度对供应商的供货、质量、履约、价格及服务能力进行综合评估，报总经理审核批准后，采购部实施采购工作。目前公司已形成了较为完善的采购体系。3.委托加工模式 公司基于节约成本、优化资源配置的角度考虑，将劳动密集型的部分仪表产品的生产通过外协生产的方式委托专业代工厂生产。4.销售模式 公司主要采用直销直营为主，代理商销售为辅的销售模式。直销直营主要面对集中需求量大直接客户和设备配套商，经销模式主要是公司利用代理经销商在该地区的资金资源、专业销售团队、人脉关系等优势来占领该地区的制药、环保、净化、化工、能源、食品等行业的市场份额。5.盈利模式 公司立足于仪器仪表行业，以仪器仪表研发、制造及销售为主营业务。公司主要凭借自身的技术实13 力自主研发、生产仪器仪表并直接进行销售，从中获取收入并实现利润。公司主要客户为制药、环保和船舶等行业企业。在本报告期内，公司以传感器为基础的各项服务与合作项目,物联网解决方案涉及行业增多。公司已着手发展基于传感器智能化的物联网平台技术，将杜威智能的传感器智能化通过软件技术可实现高精度的信息采集，具有一定的编程自动化能力。将智能传感器作为系统前端感知器件，助力传统工业的智能化升级、传统电子消费品的智能化研发与升级。公司在报告期内以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司整体经营按照既定发展计划稳步进行，仪器仪表研发、生产、销售的主营业务持续稳定开展。工作指导方针是坚持稳中求进，以稳促进，稳步推进各项业务发展。在主营业务仪器仪表的基础销售方面，仍然继续做深细分市场；做大杜威制药子公司；发挥上海杜威子公司的窗口优势；以信息化系统集成项目总包为导向，带动仪器仪表销售；在拓宽行业服务范围，拓展服务市场方面，公司大力发展基于传感器智能化的技术。杜威智能的传感器智能化是通过软件技术可实现高精度的信息采集，具有一定的编程自动化能力，功能多样化。将智能传感器作为广泛地系统前端感知器件，助力传统工业的升级、传统电子消费品的智能化研发与升级。1 1、公司的财务状况公司的财务状况 截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 8,188,638.63 元，期初总资产 9,705,614.82 元，总资产较期初减少 1,516,976.19 元；总负债 1,207,214.65 元，期初总负债 1,048,864.28 元，总负债较期初增加 158,350.37 元；归属于挂牌公司股东的净资产 6,981,423.98 元，期初归属于挂牌公司股东的净资产 8,656,750.54 元，归属于挂牌公司股东的净资产较期初减少 1,675,326.56 元。14 2 2、公司经营成果公司经营成果 2019 年实现营业收入 11,957,541.03 元，上年同期 10,520,438.88 元，同比增加 1,437,102.15 元，增幅 13.66%。2019 年营业成本 6,285,459.49 元，上年同期 4,869,145.88 元，同比增加 1,416,313.61 元，增幅 29.09%。报告期内，公司生产扩张，采购成本、生产成本、期间费用等各项成本均有所上升。2019 年归属于挂牌公司股东的净利润-1,675,326.56 元，上年同期-1,134,717.83 元，归属于挂牌公司股东的净利润同比下降 540,608.73 元，下降 47.64%。3 3、现金流量、现金流量 报告期内现金及现金等价物净增加额-928,193.88 元，较上年同期-3,871,970.77 元增加了2,943,776.89 元。其中，经营活动产生的现金流量净额-1,520,194.88 元，较上年同期-2,937,413.88 元增加了 1,417,219.00 元，投资活动产生的现金流量净额 592,001.00 元，较上年同期-934,556.89 元增加了 1,526,557.89 元，筹资活动产生的现金流量净额为零，较上年同期零元持平。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,992,760.02 24.34%2,920,953.90 30.10%-31.78%应收票据-172,800.00 1.78%-100.00%应收账款 1,936,141.24 23.64%1,802,449.92 18.57%7.42%存货 2,084,500.20 25.46%2,239,611.51 23.08%-6.93%投资性房地产-长期股权投资-909,417.01 9.37%-100.00%固定资产 197,985.15 2.42%245,309.53 2.53%-19.29%在建工程-短期借款-长期借款-其他流动资产 36,916.93 0.45%96,417.57 0.99%-61.71%应收款项融资 484,749.68 5.92%-预付账款 948,161.78 11.58%1,007,748.39 10.38%-5.91%其他应收款 244,014.06 2.98%215,413.71 2.22%13.28%无形资产 8,660.84 0.11%11,908.76 0.12%-27.27%长期待摊费用 44,612.07 0.54%74,353.35 0.77%-40.00%递延所得税资产 9,136.66 0.11%9,231.17 0.10%-1.02%其他非流动资201,000.00 2.45%-15 产 应付账款 252,959.41 3.09%205,312.78 2.12%23.21%预收账款 369,686.9 4.51%293,974.8 3.03%25.75%应付职工薪酬 404,902.4 4.94%250,180.00 2.58%61.84%应交税费 160,426.97 1.96%293,210.69 2.99%-45.29%其他应付款 19,238.97 0.23%6,186.01 0.06%211.01%资产总计 8,188,638.63-9,705,614.82-15.63%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、资产：本期期末公司总资产 8,188,638.63 元，比期初余额 9,705,614.82 元减少 1,516,976.19元，同比下降 15.63%，其中货币资金 1,992,760.02 元,较上年同期 2,920,953.90 元下降 31.78%，主要是本期付现费用支出增加所致。1)支付其他与经营活动有关的现金大幅增加，主要系本期费用付现支出较上期增加 685,223.97 元所致；2)支付给职工以及为职工支付的现金大幅增加系本期支付职工薪酬增加 759,224.89 元所致；应收账款 1,936,141.24 元，较上年同期 1,802,449.92 元增长 7.42%，主要是大客户销售收入增长欠款增加所致；应收票据零元，较上年同期 172,800.00 元下降 100.00%；而应收款项融资本期 484,749.68 元,较上年同期零元增长 100%，主要是 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将公司持有的银行承兑汇票计入“应收款项融资”项目核算，大客户给付的应收票据增加所致；预付账款 948,161.78 元，较上年同期 1,007,748.39 元下降 5.91%，主要是本期预付款项略有减少所致；存货2,084,500.20 元，较上年同期 2,239,611.51 元下降 6.93%，主要是本期收入增长消化了部分期初库存所致；长期股权投资零元，较上年同期 909,417.01 元下降 100%，主要是本期收回对联营企业安徽劲威物联网科技有限公司的投资款 80 万元及冲回期末按权益法确认投资收益 10.94 万元所致。其他非流动资产 201,000.00 元，系本期公司承租的中国（合肥）国际智能语音产业园创意孵化楼九层装修款。2、负债：本期期末公司负债总额 1,207,214.65 元，比期初余额 1,048,864.28 元增加了 158,350.37元，增长 15.10%，其中应付职工薪酬 404,902.40 元，较上年同期 250,180.00 元增长了 61.84%，主要是本年年终奖发放较上年增加所致；应交税费 160,426.97 元，较上年同期 293,210.69 元下降 45.29%，主要是本期缴纳的增值税较多所致；其他应付款 19,238.97 元，较上年同期 6,186.01 元增长 211.01%，主要是本未支其他款项增加所致。公司本年的业务较上年有所改善，主营业务未发生变动，业务明确，且公司的流动资金充足，无融资需求，日常的营运不存在困难，截至本期末，流动比例为 6.40，公司不存在非流动负债，故企业资产质量较佳。16 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 11,957,541.03-10,520,438.88-13.66%营业成本 6,285,459.49 52.56%4,869,145.88 46.28%29.09%毛利率 47.44%-53.72%-销售费用 1,842,105.65 15.41%1,781,322.79 16.93%3.41%管理费用 5,252,757.86 43.93%3,857,057.57 36.66%36.19%研发费用 997,071.81 8.34%1,061,172.77 10.09%-6.04%财务费用 8,669.69 0.07%-1,549.66-0.01%-659.46%信用减值损失-31,853.41-0.27%-资产减值损失-100,045.86 0.95%-100.00%其他收益 961,035.17 8.04%34,050.90 0.32%2722.35%投资收益-109,417.01-0.92%109,417.01 1.04%-200.00%公允价值变动收益-资产处置收益-21,538.87 0.20%-汇兑收益-营业利润-1,703,486.77-14.25%-1,076,836.03-10.24%58.19%营业外收入 500.00 0.00%-营业外支出 720.00 0.01%400.00 0.00%80.00%净利润-1,675,326.56-14.01%-1,134,717.83-10.76%47.64%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、收入情况：报告期内本公司实现营业收入 11,957,541.03 元，比上年同期 10,520,438.88 元增加 1,437,102.15 元，同比增长 13.66%，主要是公司新增物联网关业务收入增加，大客户项目需求有所增加所致。本期物联网关类产品系本年新增业务，新增收入 1,124,778.75 元；流量计收入增长 145.35%，主要系本年大客户销售增加 818,308.59 元所致。报告期内其他收益 961,035.17 元，较上年同期34,050.90 元增加 926,984.27 元,增长 2722.35%，主要是本期收到高新区经贸局声谷办报中国声谷（第一批）政策资金兑现款所致；报告期内资产处置收益零元，较上年同期 21,538.87 元减少 100%；报告期内投资收益-109,417.01 元,较上年同期下降 200.00%，主要是公司本期收回对联营企业安徽劲威物联网科技有限公司的投资而处置长期股权投资产生的投资收益所致。2、成本、费用情况：公司营业总成本 14,480,792.55 元，比上年同期 11,662,235.83 元增加2.818,556.72 元，同比增长 24.17%。其中：（1）营业成本 6,285,459.49 元减少，比上年同期 4,869,145.88元增加 1,416,313.61 元，同比增长 29.09%，主要原因是本期收入增长，成本配比同时增长，同时本期17 由于产品原材料价格略有上涨，制造费用增加也是导致营业成本增长的原因之一。（2）税金及附加94,728.05元,较上年同期95,086.48元减少了358.43元，各项税费基本持平。（3）期间费用8,100,605.01元，较上年同期 6,698,003.47 元增加了 1,402,601.54 元，增加 20.94%，主要是报告期内员工工资增长759,224.89 元，支付新办公楼房租费增加 463,769.87 元，办公费增加 313,819.05 元，本期银行手续费较上期增加导致财务费用增长 659.46%。（4）报告期内信用减值损失 31,853.41 元，上年同期零元；本期资产减值损失零元较上期-100,045.86 元增长 100.00%，主要系本期公司按照新金融工具准则将坏账损失计入“信用减值损失”影响所致。3、盈利情况：报告期内毛利率由去年同期 53.72%下降到 47.44%，主要是因为产品原材料成本略有提高，制造费用成本增加，部分产品售价略有下调所致；本期营业利润-1,703,486.77 元，较上年同期-1,076,836.03 元减少 626,650.74 元,净利润-1,675,326.56 元，较上年同期-1,134,717.83 元下降47.64%，主要系本期期间费用中职工薪酬、房租费、办公费增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 11,957,541.03 10,520,438.88 13.66%其他业务收入-主营业务成本 6,285,459.49 4,869,145.88 29.09%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%压力变送器 7,609,386.96 63.64%7,894,837.52 75.04%-3.62%温度变送器 850,979.64 7.12%515,365.41 4.90%65.12%温湿度变送器 241,121.67 2.02%242,758.12 2.31%-0.67%液位变送器 181,754.75 1.52%262,293.46 2.49%-30.71%流量计 1,277,204.26 10.68%520,558.08 4.95%145.35%风速变送器 163,548.24 1.37%196,859.85 1.87%16.92%物联网关 1,124,778.75 9.41%-其他 508,766.76 4.25%887,766.44 8.44%-42.69%合计 11,957,541.03 100.00%10,520,438.88 100.00%13.66%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 18 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期温度变送器收入增长了 65.12%，主要系该类产品中新产品持续增加所致；物联网关类产品系本年新增业务，新增收入 1,124,778.75 元；流量计收入增长 145.35%，主要系本年大客户销售增加 818,308.59元、增长 221.57%所致；液位变送器产品收入下降 30.71%，主要系该类产品销量售价均有所减少、报告期内无项目需求所致；其他类产品收入下降 42.69%，主要是该类产品中工业机器人手臂业务减少353,394.88 元所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 常州市汇丰船舶附件制造有限公司 2,946,302.71 24.67%否 2 楚天科技股份有限公司 1,014,824.16 8.50%否 3 中科圣杰（深圳）科技集团有限公司 350,909.27 2.94%否 4 咸阳华友新能源窑炉设备有限公司 287,061.94 2.40%否 5 浙江正泰中自控制工程有限公司 265,486.72 2.22%否 合计合计 4,864,584.80 40.73%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 合肥雷德电子科技有限公司 1,230,546.87 22.11%否 2 普菲（北京）科技有限公司 1,216,352.65 21.85%否 3 安徽和信科技发展有限责任公司 799,778.79 14.37%否 4 开封贝斯特仪表有限公司 596,504.5 10.72%否 5 上海山陆伍企业发展有限公司 205,309.74 3.69%否 合计合计 4,048,492.55 72.74%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,520,194.88-2,937,413.88 48.25%投资活动产生的现金流量净额 592,001.00-934,556.89-163.35%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：2019 年度现金及现金等价物净增加额-928,193.88 元，较上年同期-3,871,970.77 元增加了2,943,776.89 元。其中，经营活动产生的现金流量净额-1,520,194.88 元，较上年同期增加了1,417,219.00 元，主要系：1）销售商品、提供劳务收到的现金增加 1,492,516.51 元，主要是本期大客19 户销售额大幅增加 1,036,961.31 元所致；2）收到的其他与经营活动有关的现金增加 927,897.21 元，主要是本期政府补助金额增加所致；3）购买商品支付现金减少 630,826.26 元，主要是本期公司减少了现金支付货款所致；4）支付的其他与经营活动有关的现金增加 685,223.97 元，主要是本期费用付现支出较上期增加所致；5）本期支付给职工以及为职工支付的现金增加 781,632.81 元，主要是本期聘请高管而增加工资费用所致。2019 年投资活动产生的现金流量净额 592,001.00 元，较上年同期-934,556.89 元增加了1,526,557.89 元，主要是本期收回投资收到的现金 800,000.00 元所致。2019 年度筹资活动产生的现金流量净额为零，较上年同期持平,主要是本期无新增筹资事项所致。2019 年度经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润-1,675,326.56 元相比相差 155,131.68 元，主要是因为本期存货减少 155,111.31 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有三家控股子公司，报告期内一家参股公司股权变更，投资收购一家公司 49%股权。1、控股子公司具体情况如下:（1）上海杜威仪表科技有限公司，注册资本 150.00 万元，经营范围：仪器仪表，电器机械，自动化系统集成专业的四技服务；仪器仪表，电器机械（销售）（均限分支）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2019 年实现营业收入 893,637.40 元，净利润-333,962.44 元。（2）合肥杜威制药装备有限公司，注册资本 100.00 万元，经营范围：制药机械设备、干燥设备、化工机械、自动化仪表、电子产品、容器研发、销售与服务；制药设备科技领域内技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。2019 年实现营业收入 3,902,472.03 元，净利润 5,201.03 元。（3）杜威智能科技（亳州）有限公司，注册资本 200.00 万元。合肥杜威智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 5 月 16 日出资设立全资子公司杜威智能科技（亳州）有限公司。注册地为安徽省亳州市高新区牡丹路 885 号 416 室。注册资本为人民币 2,000,000.00 元。经营范围：技术服务，技术转让，技术开发，技术推广，技术咨询，销售电子产品，销售计算机、软件及辅助服务，应用软件服务，软件开发，计算机系统服务，软件咨询，基础软件服务，物联网服务；环保设备、机器人、仪器仪表、电子产品销售；制药专用设备研发、干燥设备、化工专用设备研发及销售。2019年实现营业收入零元，净利润零元。20 2、参股公司具体情况如下:1.参股公司安徽劲威物联网科技有限公司于2018年1月完成了工商登记，具体内容详见公司于2018年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（）上披露的关于参股子公司完成工商登记的公告（公告 2018-001），公司持有安徽劲威物联网科技有限公司 40%的股份。安徽劲威物联网科技有限公司，统一社会信用代码：91340100MA2RG5MX65，成立日期：2018 年 1 月16 日，经营范围：物联网仪表产品及软件的研发与销售；软件开发、系统集成、计算机及网络设备研发与销售；环卫设备、环保设备、电器、机械、机器人、仪器仪表、电子产品的技术开发、技术服